❗️Российским инвесторам предложили план продажи замороженных иностранных активов

Оператором станет брокер «Инвестиционная палата».

Для сделок установлена предельная сумма - 100 тысяч рублей на каждого инвестора.

Стоимость будет считаться по курсу ЦБ на основании цены закрытия торгов на зарубежном рынке 22 марта 2024 года. 

НРД и Финуслуги разработали специальный калькулятор – который поможет определить стоимость ценных бумаг (иностранных), которые можно предложить к продаже в рамках 100 тыс. рублевого пакета (нужно вбить айсин и количество бумаг).

🗓Сроки реализации:

⚪️25 марта с 10:00 до 19:00 мск 8 мая - прием заявок на продажу от российских частных инвесторов.

⚪️3 июня с 10:00 до 19:00 мск 5 июля - сбор заявок на выкуп нерезидентов (замороженные активы со счетов типа "С"). 

⚪️Расчёты по обмену должны пройти до 29 июля, а весь процесс планируется завершить до 1 сентября.

Полный список выкупаемых бумаг👉 здесь.

Процесс выкупа заблокированных бумаг пройдет в четыре этапа:

1. Сбор заявок. Необходимо через своего брокера направить в "Инвестиционную палату" безотзывные заявки на продажу заблокированных бумаг (никакие комиссии не взимаются).

2. Формирование лотов. После всех проверок “Инвестиционная палата” сформирует максимально идентичные лоты и выставит единую стартовую ставку – она не может быть ниже средней стоимости всех лотов.

3. Сбор заявок нерезидентов. Нерезиденты будут подавать заявки организатору в рублях на конкурентной основе, но не ниже стартовой стоимости.

4. Определение цены и исполнение заявок. “Инвестиционная палата” определит финальную цену лота на основе конкурентного сбора заявок. Российские инвесторы получат рубли на брокерские счета, а иностранцы смогут вывести акции в зарубежную инфраструктуру.

⚠️Обменять можно будет только те бумаги, которые были заблокированы до вступления в силу санкций против СПБ Биржи. Площадка попала под ограничения 2 ноября 2023 года.
Сейчас СПБ Банк обсуждает с госорганами включение в процесс продажи и те бумаги, которыми нельзя торговать после введения ограничений.

По оценкам аналитиков, дополнительный приток капитала на российский рынок в рамках этого обмена может составить порядка 100 млрд руб. Что может стать дополнительным катализатором роста российского рынка акций в 3-м квартале текущего года.

#новости

Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году значительно вырос 

Банк России выпустил Обзор ключевых показателей брокеров за 2023 год:

🔵Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% и достигли ₽9,2 трлн.

🔵Рост был достигнут за счет положительной переоценки и новых вложений. По данным ЦБ, за год российские инвесторы принесли на фондовый рынок ₽1,25 трлн (нетто-приток). В 2022 году был зафиксирован нетто-отток средств с рынка в размере ₽757 млрд.

🔵Число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны.

🔵В течение года инвесторы активно покупали акции с высокими дивидендами и существенным потенциалом роста. Доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании выросла с 28 до 31%.

🔵В конце года фокус внимания частных инвесторов сместился на ОФЗ и биржевые ПИФ (БПИФ), инвестирующие в денежный рынок и физическое золото. стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка в 2023 году выросла в 15 раз и превысила ₽200 млрд.
#новости

🔵 Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов

⏺Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года

⏺Тинькофф объявил о планах по интеграции Росбанка

⏺Яндекс подаст заявление о листинге акций на Мосбирже

⏺Акционеры QIWI не одобрили программу обратного выкупа акций

⏺Производитель микроэлектроники «Элемент» планирует IPO

⏺Акционеры МТС Банка одобрили обращение за листингом акций на Мосбирже

#новости

ТОП-5 полезных сайтов для инвестора

Делимся ссылками на ресурсы, которые пригодятся как новичкам, так и бывалым инвесторам. Не забудьте добавить понравившиеся сайты в закладки, сохранить пост в избранное и подписаться на нас😉

1️⃣ E-disclosure — отчеты российских компаний, пресс-релизы по дивидендам и вся информация, которую по законодательству должны раскрывать эмитенты.

2️⃣ TradingView - отличный сервис  для всех, кто имеет отношение к финансовым рынкам и инвестициям. Широкий список активов: от криптовалют до акций и биржевых товаров.

3️⃣ Dohod.ru — тепловая карта, удобный сервис по дивидендам, собственная рейтинговая система по акциям.

4️⃣ Investing.com - инструменты для анализа данных, графики с информацией о фондовых рынках.

5️⃣ Rusbonds, Cbonds, Smart-Lab— для тех, кто любит рынок облигаций.

#лайфхак

🧐Закон о «потерянных» акционерах могут принять в 2024 году

На днях Минэкономразвития заявило, что ожидает в ближайшее время принятие закона о «потерянных» акционерах.

Законопроект был внесен в Госдуму два года назад и даже был принят в первом чтении в июне 2022 года.

Его целью является создание механизма, регулирующего проблемы с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени — в законопроекте прописывается срок в два года.

❗️По статистике, таких акционеров в России более 6 млн человек.

Это значит, что им:
🔵не будет направляться  корреспонденция (сообщения о проведении общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации)

🔵не будут перечисляться дивиденды

❗️Дивиденды при этом остаются на балансе общества определенное время и, если акционер объявится, должны быть ему выплачены.

Разработка этого законопроекта была вызвана необходимостью сокращения расходов эмитентов на направление уведомлений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и иной информации на почтовые адреса «потерянных» акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым переводом.
 
Мы будем следить за прохождением этого законопроекта и информировать вас о его судьбе.
#новости

⚡️ЦБ РФ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых
#новости

🆕Налоговые вычеты: нововведения

На неделе Госдумой был принят ряд инициатив по налоговым вычетам, а также внесены поправки в налоговый кодекс👇

⏺Новый вычет на долгосрочные сбережения
Единый налоговый вычет коснется:
🔵вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3),
🔵взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора.

Закон о переходе на ИИС-3 приняли ещё в прошлом году, но до поправок в Налоговый кодекс руки у законодателей дошли только сейчас. Это было препятствием к началу работы с ИИС-3 у некоторых брокеров. Теперь препятствие устранено.

Обладатели ИИС-3 могут рассчитывать теперь на два вычета одновременно:
🔵вычет на взнос до 400 000 руб. в год.
🔵вычет на финансовый результат в размере до 30 млн руб для каждого счета в момент его закрытия.
Поправки начнут действовать с 1 января 2024 года после подписания президентом.

⏺Отменена льгота долгосрочного владения (ЛДВ) для иностранных ценных бумаг для всех типов счетов, включая брокерский
❗️Исключение - бумаги стран ЕАЭС. Максимальный размер вычета — 3 млн рублей в год.

⏺Отменен нулевой НДС при продаже серебра в слитках
Чтобы исключить переток серебра в слитках, при приобретении которых НДС не уплачивался в производство. Мера затрагивает только частных инвесторов.
#новости

Мосбиржа раскрыла долю участия розничных инвесторов во всех IPO, прошедших с 2022 года

Статистика показывает, что сейчас физики - основные участники.

Частные инвесторы в рамках IPO выкупают более 50% от размещенных акций, а ряд ценных бумаг и вовсе был выкуплен розничными инвесторами практически полностью. В ряде размещений участвовало достаточно большое количество физиков – более 100 тысяч человек.

И потенциал роста числа участников всё ещё огромный - почти 31 млн физических лиц с брокерскими счетами на бирже.

Отчасти его сдерживают и процедурные моменты участия в IPO, к которым имеют претензии частные инвесторы.

В частности, когда при проведении IPO инвесторы получают несоизмеримое заявке количество акций. Главная претензия связана с блокировкой средств (блокировка 100% обеспечения, когда понятно, что заявка на участие в размещении не будет удовлетворена полностью из-за переподписки книги заявок) и непрозрачностью аллокации (процентный показатель выполнения заявки).

❗️На этой неделе Мосбиржа заявила, что хочет решить проблему с аллокацией при IPO: биржа предлагает предоставлять данные об интересе институциональных инвесторов. Это должно помочь физикам лучше планировать количество полученных акций при IPO.

ℹ️Кстати, на неделе в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованного «Эксперт РА», участники заявили, что ожидают более 15 IPO в 2024 году.
#новости

Оферта на досрочное погашение облигации

Облигации - это долговые ценные бумаги, которые торгуются на бирже. У некоторых облигаций предусмотрена оферта - возможность досрочно гасить бумаги.

Предусмотрена ли оферта по конкретной облигации, можно посмотреть:
🔵в проспекте эмиссии ценной бумаги (на официальном сайте эмитента)
🔵на странице облигации на сайте Московской биржи,
🔵на специализированных онлайн ресурсах
🔵в личном кабинете брокера (на сайте или в мобильном приложении)

Оферта бывает двух видов:
колл и пут.

👉Колл-оферта (отзывная оферта) даёт право эмитенту выкупить свои облигации по номинальной цене в указанную заранее дату. Инвестору в этом случае ничего делать не нужно, после погашения облигации деньги поступят на его счёт.

👉Пут-оферта (безотзывная оферта) даёт право владельцу облигации в назначенную дату вернуть её эмитенту и получить номинальную стоимость.

Эмитент устанавливает ставку купона только до даты оферты, а далее размер выплат может пересматриваться. Информацию об изменениях эмитент публикует незадолго до даты оферты, поэтому инвестору нужно следить за новостями.

У владельцев безотзывных облигаций есть выбор: подать заявку на погашение по пут-оферте или проигнорировать предложение и получать выплаты по купонам на новых условиях.

Чтобы участвовать в пут-оферте, владельцу облигаций необходимо обратиться к своему брокеру в заранее известный диапазон дат, обычно в течение одной-двух недель перед офертой.

❗️Обратите внимание, что брокер может брать комиссию за подачу заявки на участие в оферте.
#ликбез #лайфхак

⏺25 марта стартовал сбор заявок на обмен заблокированных иностранных активов

⏺Лизинговая компания «Европлан» провела IPO по верхней границе диапазона

⏺Акционеры «Headhunter» одобрили редомициляцию в Россию

⏺СПБ Биржа сфокусируется на IPO компаний, попавших под санкции

⏺Компания-разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies планирует провести IPO в 2024 году

Предстоящие события:

1 апреля
⏺Мосбиржа запрещает короткие позиции по распискам X5 Group в связи с подачей иска о принудительном переезде

⏺Последний торговый день в «стакане Т+1» акциями Норникеля перед приостановкой связанной со сплитом

2 апреля
⏺Приостановка торгов акциями ГМК Норникель из-за их дробления в пропорции 1 к 100

⏺Московская биржа опубликует объемы торгов за март 2024 г.

#новости

Презентация инвестиционной стратегии от ВТБ Мои Инвестиции на 2-й квартал

📆Онлайн-встреча пройдет
2 апреля в 12:00 (мск)

Спикеры поделятся своим видением на российские акции и облигации, расскажут о прогнозах по индексам и секторам, а также — о защитных активах.

Главные темы обсуждения:
🔵будущее рубля: что будет с российской валютой в перспективе квартала?
🔵индекс гособлигаций и спреды корпоративных бондов на минимумах: что выбрать на долговом рынке?
🔵снизится ли индекс Мосбиржи или это лишь страхи, какие акции способны показать лучшую динамику?
🔵золото, замещающие и юаневые облигации: остались ли на российском рынке защитные активы?
🔵как отыграть дивидендный сезон, будет ли ралли при ставке 16%?

Трансляция:
⏺ YouTube-канал РБК Инвестиции
⏺ Вконтакте РБК

#новости