2022년 예상 EPS 10달러+@ 가시권으로 들어왔네요.

기가텍사스 공장, 기가베를린 공장 인근의 소재 업체들 공장지을 땅 가격 더 많이 오르겠어요.

F&F IR..그 이후는?

F&F의 행보를 보고있으면 과거 이랜드의 중국 스토리가 오버랩됩니다.

이랜드는 영익 네자릿수 될 때까지 직영+오프라인 100%였다면 F&F는 대리상+온라인 동시 확산 구조라 더 효율적으로 자본을 쓰고 있는 것으로 보입니다.

이랜드는 온라인에 뒤늦게 뛰어든 케이스인데 F&F는 초기부터 작정(?)하고 하고 있는데 실적이 계속 커져가고 있고요.

그리고 F&F의 공급망 이슈 해결 능력은 프리미엄을 받을 수 있을 정도네요. 다들 공급망 셧다운으로 어려운데 이걸 해결한다는 것은 대리상 파트너와 D2C사업에서도 신뢰를 얻을 수 있죠.

확산 준비도 잘했고 여러 이슈에도 실적성장을 해나가고 있으니 2022년에 어디까지 달릴지 잘 지켜봐야겠습니다.

PlayToEarn - Best Blockchain Games List - Crypto Games - https://playtoearn.net/blockchaingames

전 세계 P2E 게임들 현황.

위메이드 미르4 서버 계속 늘리는 중.

빅데이터 전쟁

https://www.fiercebiotech.com/medtech/apple-watch-s-built-ecg-could-detect-non-afib-arrhythmias-follow-up-analysis-finds?mkt_tok=Mjk0LU1RRi0wNTYAAAF_28hybGxglxyG4g9EiJwKS7QQl2K2X2SgR7abbelHa4HVUttXbNUWe8QdGiSOgj6o7xXo83EVgtkORgsYQMidPJ7zytsA-5TmBXarn-5zNtLZ01WpJA&mrkid=70138621

한마디로 아직 매우 갈 길인 멀다.
그러나 나는 애플이다라는 이야기지요.

다음 주 10/7에 테슬라 기가텍사스 공장에서 주주 총회 일정이 있습니다. 안건들 중 1개 제외하고는 무난히 통과되지 않을까싶습니다.

[미래에셋 김철중] 노르웨이 9월 전기차 판매

16,454대(+16% YoY, +14% MoM)

전기차 침투율 상승 가속화
(노르웨이는 PHEV도 역성장 나오네요)

20년 9월 침투율 82%
21년 8월 침투율 88%
21년 9월 침투율 92% !!

노르웨이도 테슬라 모델Y가 1위 기록
2위도 모델 3

https://www.google.com/amp/s/insideevs.com/news/537973/norway-plugin-car-sales-september2021/amp/

노르웨이 시장에서 발생하고 있는 일이 한국포함 어느 나라든 유사하게 생기게 된다면..?!?

평정심 + 응딩이 두개면 됩니다~ 똑똑한 사람은 널리고 널렸지만 저거 두개 탑재한 사람은 극소수~!

상승장 때 간접투자 무시하던 사람들이 최근엔 다시 간접투자로 몰린다고 하대요? 너무들 시세에 연연하고 끈기도 없고 잔파도에 마음이 오락가락 하는 듯. 그런 성향이면 직투는 안하는게 맞아요^^;;

버크셔헤서웨이가 2003년도에 투자해서 지분율 9.9%인 BYD가 올 9월 전기차 36,306를 판매했는데 1년 전보다 197% 판매량이 증가.

버핏옹 당신은 대체...

Among new energy passenger vehicles, BYD sold 36,306 pure electric vehicles in September, up 197 percent from 12,212 units a year earlier. It sold 33,716 units of plug-in hybrids in September, up 428 percent from 6,391 units a year earlier.

[미래에셋 김철중] BYD 9월 전기차 판매

71,099대(+258% YoY, +16% MoM)

https://cnevpost.com/2021/10/03/byds-nev-sales-in-sept-rose-258-year-on-year-to-71099-units/

언급된 경기소비재들의 이익 변화를 주가에 어디까지 반영할지 기준이 있어야 더 살수도 더 팔수도 있습니다.

박세익 전무님이 그런 부분도 염두해두고 말씀하셨을텐데 기사에는 그런 내용이 있지 않네요.

http://naver.me/535nMZrM

진짜 이 팀은 그냥 당연하다고 생각해서 그냥 넘기는 일이 있기나 할까? 경이롭다고 느껴지는 수준이다.
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"저희의 궁극적인 미션은 디지털 제품을 만드는 환경을 바꿈으로써 디지털 제품의 패러다임을 바꿀 수 있는 틀을 만드는 것입니다."
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"마지막으로 툴을 옮겨왔음에도 여전히 비효율적인 기존의 방식으로 제품을 디자인해야 하는 부분들이 있는데요. 근본적인 변화를 통해 ‘진짜’ 디자인 시스템을 만드는 것이 목표입니다. 디지털 제품을 만드는 환경을 바꿈으로써 디지털 제품의 본질을 바꾸는 것, 지금은 멀게 느껴져도 언젠가는 저희가 발견한 가치를 제대로 실현하는 날이 오지 않을까요?"

https://blog.toss.im/article/workflow-revolution

30%씩 2번이면 2년에 약 2배가 오르는거죠. 그리고 계속 30%씩 4년만 더 오르면 6년만에 약 8배가 오르는 세금 복리의 마법.

http://naver.me/5DHM1Zkt

크래프톤 by 크레딧스위스

크래프톤에 대한 커버를 개시한다. 우리는 OUTPERFORM 의견과 목표가 64만원을 제시한다.

크래프톤은 2007년에 설립되었으며, 2017년 3월 플레이어스언노운 배틀그라운드(PUBG) 출시와 배틀로얄 장르 개척으로 인해 세계적으로 유명해졌다.

단일 IP와 중국에 대한 높은 비중으로 보이는 우려들이 부분적으로 주가를 압박하고 있지만, 우리는 글로벌 최고의 현지화된 PLC(제품 수명 주기) 관리 능력을 시장이 간과하고 있다고 믿는다. 이로 인해 PUBG 모바일은 출시 당시 0.3%의 DAU 기반 플레이 비율을 1.0% 이상으로 지속적으로 성장시켜 왔다. 또한 PUBG의 IP는 사용자 유지 및 프로모션을 위해 e스포츠 요소를 활용하는 몇 안 되는 게임 콘텐츠 중 하나이다.

'PUBG: New State'의 출시는 세계적인 위상을 높일 것으로 보인다. 장르를 정의하는 펍지 IP의 위상을 볼 때 PUBG IP는 여전히 크게 성장할 가능성이 있다고 생각한다.

2021년 10월 출시될 'PUBG: NEW State'는 직접 퍼브리싱하는 비즈니스 모델로의 전환이기 때문에 회사에 큰 이정표가 될 것이다.

우리는 2019~2023년에 CAGR 42%로 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 게임 회사가 될 것이라고 예상한다. 동시에, 중국에 대한 수익 익스포저는 'PUBG: New State'의 수익 기여도가 증가함에 따라 2020년의 39%에서 2023E년에는 11%로 계속 감소할 것으로 본다.

모멘텀
(1) PUBG 뉴스테이트 출시 전 최종 알파 테스트
(2) 앱스토어 수수료가 사라질 가능성
(3) PUBG의 2022년 항저우 아시안 게임 종목 선정.

주요 위험 (1) 규제 강화, (2) 게임 출시 지연 가능성, (3) 경쟁사의 배틀 로얄 게임 출시
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64만원의 목표가는 23E P/E 20배를 기반으로 한다. 목표가 기준으로 주식은 22년 기준 25배 P/E로, 이는 Krafton의 뛰어난 수익성과 상위에 해당하는 성장률로 볼 때 글로벌 동종 업체에 비해 과도하다고 생각되지 않는다.

한국의 IP들이 글로벌과 인접 산업으로 확장되는 사례.

단, 준비안된 계획+실행여부는 늘 조심.