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(코스닥)오픈엣지테크놀로지 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:이성현 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220002152
2023-02-20
(코스닥)오픈엣지테크놀로지 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:이성현 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220002152
2023-02-20
Forwarded from 인터넷/플랫폼/성장산업/투자 뉴스, 정보 스크랩 (정용제)
[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 도어대시 (DASH US), 4Q22 리뷰: 점차 나아질 23년
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
1. 리뷰:
- 도어대시 4Q22 실적 발표. 컨센서스 대비 EBITDA 9% 하회. 가이던스는 14% 상회
- 매출액 18억달러 (+40% YoY), EBITDA 1.2억달러 (+149 YoY) 기록. 컨센서스 하회
- 거래금액 144억달러 (+29% YoY)로 예상 상회. 사용자 및 구매 빈도 모두 긍정적
- 다만 매출 인식률 12.6% (flat QoQ)로 유지. 할인 축소됐으나 멤버쉽 비중 확대 때문
- EBITDA 마진은 6.4% (+1.3ppt QoQ)로 개선. 마케팅비 축소 등 비용 절감 노력 지속
2. 결론:
- 도어대시에 대한 투자의견 매수 유지. 목표주가 USD 75달러로 15% 상향
- 23년 거래금액 호조를 바탕으로 EBITDA 11% 상향. 23년 도어대시는 수익성 개선 본격 구간. EBITDA 마진 10% (+5ppt YoY)
- 22년 내내 지속됐던 수요 둔화 우려는 기우. ‘대시패스’ 위주 충성 고객 확보 긍정적
- 또한 기사 수급 안정화, 신규 카테고리 잠식 (편의점, 배달)에 따른 수익성 개선 예상
- 신규 자사주 매입 7.5억달러 발푤. 22년 4억달러에서 확대되며 EPS 희석 방어 확대
- 도어대시 23년 EV/EBITDA 27배. 22년 부진 이후 점차 개선될 수익성에 주목
- 레포트: https://bit.ly/3Izxwto
감사합니다
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
1. 리뷰:
- 도어대시 4Q22 실적 발표. 컨센서스 대비 EBITDA 9% 하회. 가이던스는 14% 상회
- 매출액 18억달러 (+40% YoY), EBITDA 1.2억달러 (+149 YoY) 기록. 컨센서스 하회
- 거래금액 144억달러 (+29% YoY)로 예상 상회. 사용자 및 구매 빈도 모두 긍정적
- 다만 매출 인식률 12.6% (flat QoQ)로 유지. 할인 축소됐으나 멤버쉽 비중 확대 때문
- EBITDA 마진은 6.4% (+1.3ppt QoQ)로 개선. 마케팅비 축소 등 비용 절감 노력 지속
2. 결론:
- 도어대시에 대한 투자의견 매수 유지. 목표주가 USD 75달러로 15% 상향
- 23년 거래금액 호조를 바탕으로 EBITDA 11% 상향. 23년 도어대시는 수익성 개선 본격 구간. EBITDA 마진 10% (+5ppt YoY)
- 22년 내내 지속됐던 수요 둔화 우려는 기우. ‘대시패스’ 위주 충성 고객 확보 긍정적
- 또한 기사 수급 안정화, 신규 카테고리 잠식 (편의점, 배달)에 따른 수익성 개선 예상
- 신규 자사주 매입 7.5억달러 발푤. 22년 4억달러에서 확대되며 EPS 희석 방어 확대
- 도어대시 23년 EV/EBITDA 27배. 22년 부진 이후 점차 개선될 수익성에 주목
- 레포트: https://bit.ly/3Izxwto
감사합니다
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[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 도어대시 (DASH US), 4Q22 리뷰: 점차 나아질 23년 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj 1. 리뷰: - 도어대시 4Q22 실적 발표. 컨센서스 대비 EBITDA 9% 하회. 가이던스는 14% 상회 - 매출액 18억달러 (+40% YoY), EBITDA 1.2억달러 (+149 YoY) 기록. 컨센서스 하회 - 거래금액 144억달러 (+29% YoY)로 예상 상회. 사용자 및 구매…
한국 배민의 롤모델 회사일 것 같은 도어대쉬는 자사주 매입7.5억불 합니다. 2023년 EV/EBITDA 27배.
Forwarded from 선진짱 주식공부방
실전錢_퀀트_충격적인_어닝_쇼크,_1분기_실적주가_희소하다_Quant_20230215_Hana_841460.pdf
1.2 MB
전자 메일 보내기 실전(錢) 퀀트-충격적인 어닝 쇼크, 1분기 실적주가 희소하다_Quant_20230215_Hana_841460.pdf
커핑의 투자공부방
올해 진행한 서울옥션에 대한 투자 이유들을 복기해봅니다. 물론 포트폴리오 구성 차원에서 배치했지만 주가가 올랐던 내렸던 다양한 채널을 통해 모니터링해왔던 과정이 가장 많이 남네요. 투자 포인트 1. 오프라인에서 온라인으로 비즈니스 모델 변화 시도 중: 美사치아트. - 온라인 경매, 서울옥션블루를 통한 NFT 등 신사업을 통한 매출 확장 - 과거 갤러리 등을 통해 상품을 조달하는 구조는 유지: 미리 저렴하게 매입 필요. 2. 서울옥션블루의 2022년 IPO…
예전 서울옥션 투자 스터디 글입니다. (...)
서울옥션이 팔릴 수도 있다고 하니 뭔가 아쉽기도하네요.
서울옥션이 팔릴 수도 있다고 하니 뭔가 아쉽기도하네요.
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : [개장 전 특징주] 홈디포, 매출 횡보 예상하면서 주가 하락 *연합인포맥스*
▲ 홈디포(HD): 매출이 기대에 미치지 못했으며, 경영진은 FY23 매출이 횡보할 것이라고 전망했다. 프리마켓에서 3.84% 하락하고 있다. ▲ 제너럴 밀스(GIS): 견고한 수요를 바탕으로 가이던스를 상향 조정했다. 프리마켓에서 1.50% 상승 중이다. ▲ 메드트로닉(MDT): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 2.46% 상승 중이다. ▲ 오토네이션(AN): 제이피모간체이스는 동사가 고평가되어 있다고 보고, 투자의견을 비중축소로 하향 조정했다. 프리마켓에서 2.10% 하락 중이다.
▲ 홈디포(HD): 매출이 기대에 미치지 못했으며, 경영진은 FY23 매출이 횡보할 것이라고 전망했다. 프리마켓에서 3.84% 하락하고 있다. ▲ 제너럴 밀스(GIS): 견고한 수요를 바탕으로 가이던스를 상향 조정했다. 프리마켓에서 1.50% 상승 중이다. ▲ 메드트로닉(MDT): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 2.46% 상승 중이다. ▲ 오토네이션(AN): 제이피모간체이스는 동사가 고평가되어 있다고 보고, 투자의견을 비중축소로 하향 조정했다. 프리마켓에서 2.10% 하락 중이다.
Forwarded from 선진짱 주식공부방
Forwarded from Buff
케어젠 "올해 혈당 조절 건기식 1000억원 매출 기대...생산능력도 확대"
https://www.hankyung.com/it/article/202302223097i
https://www.hankyung.com/it/article/202302223097i
한경닷컴
케어젠 "올해 혈당 조절 건기식 1000억원 매출 기대…생산능력도 확대"
케어젠 "올해 혈당 조절 건기식 1000억원 매출 기대…생산능력도 확대", 정용지 대표 인터뷰
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
이솝이 우화로 고대인을 일깨워준 것처럼 버핏은 주주서한으로 현대인을 일깨워준다. 두 사람을 보면 수천 년이 지났어도 평가의 원 칙은 변함이 없는 듯하다. 이솝은 "손안의 새 한 마리가 숲 속의 새 두 마리보다 낫다"라고 말했고, 버핏은 이 원리를 돈에 적용했다. 평가는 꿈이나 희망이 아니라 돈을 계산하는 일이다.
1990년대 말 사 람들이 숲속에 새가 없다는 사실을 깨달았을 때 마침내 기술주 거 품이 붕괴했다. 그런데도 사람들이 교훈을 얻었을지는 의심스럽다. 이솝의 시대 이후에도 사람들은 똑같은 교훈을 수없이 다시 배우고 있기 때문이다.
- 로렌스 커닝햄
1990년대 말 사 람들이 숲속에 새가 없다는 사실을 깨달았을 때 마침내 기술주 거 품이 붕괴했다. 그런데도 사람들이 교훈을 얻었을지는 의심스럽다. 이솝의 시대 이후에도 사람들은 똑같은 교훈을 수없이 다시 배우고 있기 때문이다.
- 로렌스 커닝햄