비메모리 반도체는 다품종 소량생산

메모리 반도체는 소품종 대량생산이 지금까지의 트렌드

그렇기에 비메모리 반도체의 가격은 정해져있고 움직임이 약함, 하지만 메모리 반도체는 dxi라는 지수까지 있을 정도로 수요 공급에 민감

비메모리 반도체의 발전 과정은 성능 중심, 성능이 받쳐주면 고객들에게 가격 전가가 가능했고 이는 애플과 퀄컴, amd, 엔비디아가 대표적

반대로 메모리 반도체의 핵심은 원가절감
싸게 많이 만들어서 판매해서 수익창출
그렇기에 원가 절감을 못하고 경쟁력을 확보하지 못한 기업들은 레이스를 버티지 못함 2012년 엘피다 파산, 인텔의 솔리다임 매각

2023년 현재 ai 붐으로 hbm이 등장 hbm은 현재 ai 서버에 한정적으로 사용중, 현재 hbm은 역시 숏티지 hbm은 범용디램 대비 가격이 비싸지만 엔비디아는 그럼에도 gpu를 고객에게 가격전가 가능


메모리반도체 기업과 엔비디아의 동시 win-win 가능

앞으로도 hbm을 비롯, 3d 디램, euv 적용된 선단 디램,asic에 맞는 전용 메모리가 증가하며 디램 역시 비메모리 반도체화 시작(다품종 소량생산, 고객에게 가격 전가)

이는 곧 메모리 반도체 사이클의 시작일 것이라고 믿어 의심치 않음

로이터) 소프트뱅크의 ARM은 현재 6배나 초과청약상태라고 합니다.

ARM 상장과 관련한 관계자들이 금요일에 밝힌 바에 따르면 투자자들이 요구하는 금액의 6배에 달하는 투자 수요를 확인했다고 합니다. 초과 청약이 ARM의 미국 기업 공개 (IPO)에 대한 강력한 성과를 보장하지는 않지만, 회사가 적어도 목표 가격 범위인 주당 47 ~ 51 달러에 도달 할 가능성이 더 높다고 소식통은 말했습니다.

유제품 PB상품 시장이 더 커지겠어요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012081214?sid=101

이런 부분에서 토스가 여전히 스타트업스럽고 작지만 여러 실효성있는 혁신을 만들어간다고 생각한다.

본인들의 고객이 누구인지 명확하게 파악하고 그들이 겪는 문제와 그에 적합한 서비스를 제공한다. 그리고 그 메시지를 명확하게 전달한다. 기존 은행들이 여전히 따라갈 수 없는 영역.

https://n.news.naver.com/article/011/0004234635?sid=101

영상광고
https://youtu.be/VFsVzcKrxJo?si=77t9_hORonfUByhE

동양생명은 하반기 들어 19.47% 급등했고 코리안리(14.41%), DB손해보험(13.67%), 삼성화재(12.61%), 한화손해보험(2.72%) 등 대부분의 보험사가 올랐다.

배당을 못 했던 보험사들도 올해는 역대급 배당을 할 수 있다는 기대감이 커지고 있다. 올해부터 새 회계기준(IFRS17)이 도입되면서 보험사들이 지난 상반기 최대 실적을 올렸기 때문이다. 금융감독원에 따르면 올해 상반기 53개 보험사의 당기순이익은 전년 동기 대비 63.2%나 늘었다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000931053?sid=101

2023.09.11 10:56:28
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 4,079억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Algihaz Contracting Company
세부내용: 380kv 고압차단기 및 변압기 등
매출대비: 3%
계약금: 678억 원
계약시작: 2023-09-10
계약종료: 2025-02-28
계약기간: 1.5년
기간감안 매출비중: 2.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911800103
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

모건스탠리가 이상한 리폿을 냈네요. 테슬라 PT를 $250에서 $400로 다소 급격하게 올리며 한다는 얘기가 분기 판매량이나 출시될 사이버트럭 또는 미공개 저가형모델 같은 게 아니라 DOJO로 인한 로보택시와 SaaS 매출이군요.

DOJO가 기업가치 5000억 달러를 add할 것이라며 이상한 썰을 풉니다. 지금까지는 가치평가에 전혀 포함되지 않았던 자산입니다. #tsla


https://x.com/sawyermerritt/status/1701020854220648922?s=46

"대중이 한 방향만을 좋아할 리가 없다. 이래라저래라 할 마음 없이 내버려 두고, 재미있는 일을 쫓다 보면 남들도 재미있을 거라 생각했다"

"특히 뮤직비디오를 만들 때 일부러 글로벌 팬들을 겨냥하는 것은 없었다. 유튜브가 확산하면서 전 세계인이 이웃사촌이 됐다고 봤다. 인간이라면 느낄 수 있는 보편적인 정서가 있다. 공감이 되는 포인트를 만들어주면 당연히 해외 팬들도 재미있게 볼 것이라고 생각했다"

"잘 되고 있는 현재를 즐기면 되는데 한국 사람들은 내일 더 잘해야 한다고 걱정한다. 지금은 관심을 받는 것에 모두가 축제처럼 즐겼으면 좋겠다"

- 민희진 어도어 대표

https://v.daum.net/v/20230911135113783

2023.09.11 16:11:35
기업명: 인카금융서비스(시가총액: 1,499억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

계약금액 : 70억
시가총액 대비 : 4.67%
계약전 자기주식 비율 : -

계약시작 : 2023년 09월 15일
계약종료 : 2024년 03월 15일

계약목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
중개업자 : 한국투자증권(Korea Investment & Securities Co., Ltd)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000267
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=211050

근데 그거 아시는지 형들
양극재도 처음엔 야~~ 그거 그냥 노동력 갈아넣어서 만드는 철강이랑 다를바 없는거야 하던시절도 있었다라...
그냥 노동을 갈아넣든 뭘하든 전체 Q가 압도적으로 증가하는 산업 내에서 한 분야 경쟁력을 갖춘회사들의 밸류를 초기에 시장은 항상 짜치게 줬던기억이 있네여
여기에 대해 진입장벽, 새로운플레이어 진입가능성, 향후방향 등을 확인하면 바이앤 홀드를 해야하는 섹터가 가끔씩 나오는데 그게 이차전지였고 이번엔 로봇과 AI같네요.
이런 세상을 바꾸는 메가트렌드는 99%의 투자자가 중간에 털려나가지만 산업내 좋은회사를 찾아서 바이앤홀드 한 일부 강성주주는 레벨업을 하는것 같습니다.