Итоги промежуточного выборочного мониторинга ситуации на рынке г. Москва за первые 14 рабочих дней апреля 2022 года. Выборка – 20 ЖК с преобладанием объектов бизнес-класса.
- Количество регистраций на 30% меньше, чем за первые 14 рабочих дней марта 2022 и также на 30% на меньше, чем за первые 14 рабочих дней в апреле 2021.
- Средняя цена кв. м практически не изменилась, но по сравнению с годовой давностью – на 21% выше.
- Средняя цена лота ниже на 6% чем месяц назад, но на 16% выше, чем год назад
- Средняя площадь лота снизилась на 6% за месяц и также за год.
- Выручка по выборке снизилась за месяц на 34% и на 19% за год.
- Доля ипотеки выросла с 44% до 56% апрель к марту, но чуть ниже, чем год назад.
- Количество регистраций на 30% меньше, чем за первые 14 рабочих дней марта 2022 и также на 30% на меньше, чем за первые 14 рабочих дней в апреле 2021.
- Средняя цена кв. м практически не изменилась, но по сравнению с годовой давностью – на 21% выше.
- Средняя цена лота ниже на 6% чем месяц назад, но на 16% выше, чем год назад
- Средняя площадь лота снизилась на 6% за месяц и также за год.
- Выручка по выборке снизилась за месяц на 34% и на 19% за год.
- Доля ипотеки выросла с 44% до 56% апрель к марту, но чуть ниже, чем год назад.
👍1
На фоне высоких ставок по депозитам и снижения уровня «паники» перевод денег из накоплений в недвижимость затормозился, что сократило долю (а еще сильнее количество) сделок со 100% оплатой. В тоже время развитие программ дополнительного субсидирования ипотечных ставок в связке застройщиков и банков позволило удержать ипотечный рынок от резкого падения и приблизить долю (но не количество) сделок с ипотекой к прошлогоднему уровню. Также сыграло роль, то что теперь государственное субсидирование ставок в Москве возможно по ипотечным кредитам в размере до 12 млн. рублей (ранее 3 млн рублей). Возможность восстановления спроса на рынке новостроек во-многом зависит от того как Центральный Банк РФ будет снижать ключевую ставку и насколько остро будет развиваться ситуация на международном уровне.
👍1
В апреле 2022 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе оказалась на 38% ниже, чем год назад - в апреле 2021 года. Продажи в лотах ниже на 42%, однако, а в квадратных метрах - на 48%, так как средняя площадь реализованного лота в Московском регионе оказалась ниже чем год назад на 10%. Средняя цена кв. м реализованных лотов в Московском регионе - на 22% выше, чем годом ранее, однако средний бюджет покупки выше только на 9%. Отдельно в Москве средняя цена реализованного лота всего на 1% выше прошлогодней. Доля ипотечных сделок в Московском регионе такая же как и год назад. По количеству зарегистрированных сделок апрель 2022 года практически на том же уровне, что и апрель "коронавирусного" 2020 года. Однако выручка за счет роста цен на 61% выше, чем два года назад.
По сравнению с рекордным мартом 2022 года в апреле 2022 года выручка оказалась на 46% ниже, а продажи в лотах на 48%. Рынок за МКАД сжимался за счет снижения количества продаж, в том время как средняя площадь и стоимость реализованного лота росла. В тоже время внутри МКАД снизилось как количество сделок, так и средняя площадь и цена реализованного лота. Развивающаяся аномальная экономическая ситуация привела не только к почти двухкратному снижению продаж с использованием ипотечных кредитов, но и столь же масштабному снижению продаж с оплатой 100% собственными средствами или по рассрочке. Миграция накоплений граждан в рынок новостроек активно происходившая в феврале-марте 2022 года, в апреле резко сократилась, чему способствовали в том числе высокие ставки по депозитам. При этом запуск с 1 апреля новой конфигурации субсидирования ипотечных привел к очередной реструктуризации спроса. Например, за МКАД больше сократился спрос на небольшие квартиры, подпадавшие под упраздненные дешевые кредиты до 3 млн рублей.
В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).
По сравнению с рекордным мартом 2022 года в апреле 2022 года выручка оказалась на 46% ниже, а продажи в лотах на 48%. Рынок за МКАД сжимался за счет снижения количества продаж, в том время как средняя площадь и стоимость реализованного лота росла. В тоже время внутри МКАД снизилось как количество сделок, так и средняя площадь и цена реализованного лота. Развивающаяся аномальная экономическая ситуация привела не только к почти двухкратному снижению продаж с использованием ипотечных кредитов, но и столь же масштабному снижению продаж с оплатой 100% собственными средствами или по рассрочке. Миграция накоплений граждан в рынок новостроек активно происходившая в феврале-марте 2022 года, в апреле резко сократилась, чему способствовали в том числе высокие ставки по депозитам. При этом запуск с 1 апреля новой конфигурации субсидирования ипотечных привел к очередной реструктуризации спроса. Например, за МКАД больше сократился спрос на небольшие квартиры, подпадавшие под упраздненные дешевые кредиты до 3 млн рублей.
В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).
👍6😱1
В апреле 2022 года выручка (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказалась на 14% ниже, чем в апреле 2021 года. В лотах зарегистрированные продажи оказались на 20% ниже, а по площади на 31% ниже, из-за сокращения средней площади реализованного лота на 14% за год. Снижение спроса в Ленинградской области - на 40% по количеству и на 29% по выручке, в лучшей степени отражает состояние рынка. В Санкт-Петербурге снижение числа регистраций только на 13% стало следствием существенных задержек регистрации сделок (особенно в проектах ЛСР) из-за чего регистрация около 1000 сделок, которая при нормальной работе системы регистрации прошла бы в марте, переехала на апрель. Средняя площадь реализованного лота в Санкт-Петербурге сократилась на 16% за год, в результате чего средний чек сделки всего на 4% выше, чем год назад.
По сравнению с мартом 2022 года в апреле 2022 выручка от продаж в Петербургском регионе снизилась на 27%, а продажи в лотах - на 26%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась за месяц еще на 4%, что привело и к снижению среднего чека на 1%. В Ленинградской области продажи в лотах сократились на 56% на фоне заметного роста цен на реализованные лоты +7% и роста средней площади на 2%. Увеличение среднего чека в этой локации может быть следствием прекращения выгодной программы льготной ипотеки на сумму до 3 млн. рублей, из-за чего спрос на небольшие недорогие лоты сократился существенней, чем в других сегментах рынка. В Санкт-Петербурге снижение числа зарегистрированных сделок на 13% за месяц не в полной мере отражает картину рынка. Если бы около 1000 задержанных в регистрации сделок, прошли регистрацию вовремя (в марте), то снижение составило бы около 35%. При этом по зарегистрированным в апреле сделкам по сравнению с мартом зафиксировано дальнейшее снижение в городе средней площади лота в сделке (она стала ниже чем в Ленинградской области) и опережающее снижение числа сделок без ипотеки.
В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя из-за наличия рассрочек это не всегда так).
По сравнению с мартом 2022 года в апреле 2022 выручка от продаж в Петербургском регионе снизилась на 27%, а продажи в лотах - на 26%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась за месяц еще на 4%, что привело и к снижению среднего чека на 1%. В Ленинградской области продажи в лотах сократились на 56% на фоне заметного роста цен на реализованные лоты +7% и роста средней площади на 2%. Увеличение среднего чека в этой локации может быть следствием прекращения выгодной программы льготной ипотеки на сумму до 3 млн. рублей, из-за чего спрос на небольшие недорогие лоты сократился существенней, чем в других сегментах рынка. В Санкт-Петербурге снижение числа зарегистрированных сделок на 13% за месяц не в полной мере отражает картину рынка. Если бы около 1000 задержанных в регистрации сделок, прошли регистрацию вовремя (в марте), то снижение составило бы около 35%. При этом по зарегистрированным в апреле сделкам по сравнению с мартом зафиксировано дальнейшее снижение в городе средней площади лота в сделке (она стала ниже чем в Ленинградской области) и опережающее снижение числа сделок без ипотеки.
В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования без учета скидок, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя из-за наличия рассрочек это не всегда так).
👍6
Итоги промежуточного выборочного мониторинга ситуации на рынке г. Москва за первые 11 рабочих дней мая 2022 года. Выборка – 30 ЖК (6-премиум, 19-бизнес, 5-комфорт).
- Количество регистраций розничных сделок (ДДУ и уступки) по квартирам и апартаментам за первые 11 рабочих дней мая практически такое же, как и за последние 11 рабочих дней апреля. Но оценка выручки на 12% ниже - за счет увеличения в структуре спроса более дешевого жилья.
- По сравнению с 11 рабочими днями мая 2021 зарегистрировано на 63% меньше сделок, при средней цене лота на 9% выше чем годом ранее. При этом средняя площадь лота в сделках на 14% ниже, чем год назад.
- Средняя цена кв. м по зарегистрированным сделкам за первых 11 рабочих дней мая на 13% ниже, чем за последние 11 рабочих дней апреля. Причина - продолжилось снижение числа сделок в бизнес и премиум классах, но начался рост в комфорт классе (по крайне мере в тех ЖК, что попали в выборку). Соответственно и средняя площадь лота в зарегистрированных сделках стала на 9% ниже.
- По всей видимости поддержку комфорт-классу в мае оказало снижение льготной процентной ставки до 9% на ипотечные кредиты до 12 млн рублей. Жилье бизнес-класса, а тем более премиум, в такой лимит не подходит, а спрос со стороны покупателей с оплатой из собственных средств продолжает оставаться на низком уровне.
- Продолжающаяся адаптация рынка к новым экономическим реалиям и условиям ипотечного кредитования привела к росту доли ипотечных сделок в мае 2022 до 61%.
- Количество регистраций розничных сделок (ДДУ и уступки) по квартирам и апартаментам за первые 11 рабочих дней мая практически такое же, как и за последние 11 рабочих дней апреля. Но оценка выручки на 12% ниже - за счет увеличения в структуре спроса более дешевого жилья.
- По сравнению с 11 рабочими днями мая 2021 зарегистрировано на 63% меньше сделок, при средней цене лота на 9% выше чем годом ранее. При этом средняя площадь лота в сделках на 14% ниже, чем год назад.
- Средняя цена кв. м по зарегистрированным сделкам за первых 11 рабочих дней мая на 13% ниже, чем за последние 11 рабочих дней апреля. Причина - продолжилось снижение числа сделок в бизнес и премиум классах, но начался рост в комфорт классе (по крайне мере в тех ЖК, что попали в выборку). Соответственно и средняя площадь лота в зарегистрированных сделках стала на 9% ниже.
- По всей видимости поддержку комфорт-классу в мае оказало снижение льготной процентной ставки до 9% на ипотечные кредиты до 12 млн рублей. Жилье бизнес-класса, а тем более премиум, в такой лимит не подходит, а спрос со стороны покупателей с оплатой из собственных средств продолжает оставаться на низком уровне.
- Продолжающаяся адаптация рынка к новым экономическим реалиям и условиям ипотечного кредитования привела к росту доли ипотечных сделок в мае 2022 до 61%.
Динамика рынка новостроек по России в целом (продажи квартир по дате регистрации ДДУ) - апрель просел ниже января 2022 года (январь - обычно, месяц с самой низкой активностью на рынке). В мае 2022 рынок новостроек сожмется еще больше - можно прогнозировать, что выручка снизится до уровня 150-180 млрд рублей, при этом с высокой степенью вероятности средняя площадь лота, как и средняя его цена (бюджет покупки) продолжат сокращаться. Последние события (снижение ключевой ставки) по последующей цепочке событий могут привести к началу восстановления рынка новостроек в июне, т.е. выручка начнет расти, но темпы восстановления будут ниже, чем в пандемийный период. Кроме того, на конец июня прошлого года пришлось окончание программы ипотеки "6,5%", что повлекло высокие объемы продаж, за счет желающих успеть получить ипотеку до окончания этой программы. Поэтому, несмотря на начало восстановления рынка, сравнение июня 2022 к июню 2021 даст по-прежнему удручающие цифры, в том числе и за счет эффекта высокой базы.
👍8