Итоги июня 2022 по регистрации розничных ДДУ и уступок на квартиры апартаменты в Московском регионе к июню 2021 - оценка выручки в рублях ниже, чем год назад на треть, а доля ипотеки подросла с 69% до 79%.

Сравнение июня 2022 с маем 2022 по Московскому региону - регистрации розничных сделок по ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты подросли на 18%, а оценка выручки на 30% за месяц на фоне роста доли ипотеки до 79%. Интенсификация субсидирования ипотечных ставок позволила увеличить средний чек.

Уточнены данные по показателям в рублях. В Петербургском регионе оценка выручки застройщиков в июне 2022 оказалась на 42% ниже, чем годом ранее. В лотах розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) снизились на 54%. Хотя доля ипотеки и существенно выше чем год назад, однако, вероятно, возможности по субсидированию ипотечных ставок застройщиками (и увеличению темпов продаж за счет этого) в регионе ниже, чем в Москве.

По сравнению с маем 202 в июне 2022 в Петербургском регионе розничные продажи физическим лицам квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам (по дате регистрации) в лотах выросли на 11%, а по выручке - на 25%. Доля ипотеки подросла с 73% до 78%.

Данные по ипотеке под новостройки по ДДУ и уступкам (розничные сделки с квартирами и апартаментами) по Московскому региону (МР - Москва и Московская область) и Петербургскому региону (ПР -Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Сравнение 2 квартала 2022 к 1 кварталу 2022 и ко 2 кварталу 2021 по 15 крупнейшим банкам, активно работающим (работавшим) на рынке ипотеки под новостройки.

Часть банков (Райффайзен) в новой реальности обнулились на рынке ипотеки под ДДУ, часть сумели вырасти во втором квартале к 1 кварталу (МКБ, Россельхозбанк, Абсолют) на фоне снижения в среднем рынка на 38% за квартал.

В годовой динамике положительный рост показали (сохранили) ВТБ, ДОМ.РФ, МКБ на фоне снижения в среднем по рынку числа выданных ипотек за год (ко 2 кварталу 2021) на 37%.

TOP-10 застройщиков по розничным продажам квартир и апартаментов в июне 2022 года по ДДУ и уступкам в пределах МКАД. Статистика по дате регистрации. Доля показана по числу лотов. Выручка - оценка по ценам предложения. Запуск новой линейки финансовых продуктов позволил Левел утроить результаты по сравнению с маем. ПИК на фоне запущенной весной линейки новых финансовых продуктов продолжает удерживать более половины рынка по числу сделок. При этом у Левел доля ипотеки в июне составила 80%, у ПИК - 85%.

Москва (в старых границах):
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: ПИК, Донстрой, MR Group, ФСК, Level

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

Санкт-Петербург:
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: SETL, ЛСР, Аквилон, РосСтройИнвест, Самолет

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

Московская область:
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: Самолет, ПИК, ФСК, Гранель, Ingrad

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

Новая Москва:
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: А101, ПИК, Самолет, Абсолют, Инвесттраст

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

Ленинградская область:
TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 полугодие 2022 года.

Лидеры: ПИК, ЦДС, Евроинвест, Мавис, Полис

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1-2 кварталах 2022 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается.

В июле 2022 года продажи новостроек в Московском регионе (Москва и Московская область) продолжили восстанавливаться на фоне усиления роли ипотечных сделок. Розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам подросли на 13% за месяц в штуках и на 12% по оценке выручки. Доля сделок с использованием ипотечного кредитования по сравнению с июнем 22 года выросла еще на 2%. В июле в большей степени волна восстановления затронула территории за МКАД - в Новой Москве и Московской области продано на 15%-16% лотов больше, чем месяц назад. Рынок Москвы в старых границах вырос в лотах на 10%. Во всех трех локациях номинально цены кв. м реализованных лотов подросли, однако, расчеты не учитывают предоставленные скидки и скрытое субсидирование ипотечных ставок.

По сравнению с июлем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Московском регионе в июле 2022 оказалась на 10% ниже. Продажи в лотах ниже на 21%, чем год назад, а средний бюджет покупки выше на 15%. Отдельно в Москве (в старых границах) средняя цена релизованного лота только на 4% выше прошлогодней. При этом доля ипотеки в этой локации на 17% выше прошлогодней. В лотах продажи в Новой Москве и Московской области отстают от прошлогодних существенно больше чем в Москве (на 28%), но это отставание компенсировалось существенно большим ростом цен (более 20%). В результате во всех трех локациях оценка выручки оказалась на уровне 90% от прошлогодней.

В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами прошедшие регистрацию в Росреестре. Статистика ведется по дате регистрации. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования согласно открытым прайс-листам без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).

В июле 2022 года зарегистированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) выросли на 28% в лотах и на 24% по выручке по сравнению с предыдущим месяцем. Доля сделок с использованием ипотечного кредитования по сравнению с июнем 22 года выросла еще на 6%. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области зафиксировано снижение средней цены кв. м реализованного лота, а отдельно в Санкт-Петербурге снизился и "средний чек". Аномальная ситуация, когда средняя площадь реализованного лота в Санкт-Петербурге ниже, чем в Ленинградской области, сохраняется. Разница в июле составила почти 2 кв. м.

По сравнению с июлем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Петербургском регионе в июле 2022 оказалась на 29% ниже. Продажи в лотах ниже на 41%, чем год назад, а средний бюджет покупки выше на 19%. В Санкт-Петербурге рынок по-прежнему сильно отстает от прошлогодних показателей - на 45% в лотах и 35% по выручке, в то время как в Ленинградской области низкие продажи (76% от уровня прошлого года) компенсированы ростом цен и средней площади реализованных лотов. В результате оценка выручки оказалась на уровне прошлого года. Доля сделок с использованием ипотечного кредита в Петербургском регионе оказалась на 18% выше прошлогоднего уровня.

В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами прошедшие регистрацию в Росреестре. Статистика ведется по дате регистрации. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые продажи. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования согласно открытым прайс-листам без учета скидок и дополнительных опций, датой поступления всей выручки (платежа) считается дата регистрации (хотя при применении рассрочек это не всегда так).

В августе 2022 года продажи новостроек в Московском регионе (Москва и Московская область) продолжили восстанавливаться на фоне усиления роли ипотечных сделок - продажи в лотах выросли на 7%, равно как и выручка от реализации квартир и апартаментов в розницу (также на 7%). Доля сделок с ипотекой в агломерации выросла до рекордных 83%, а отдельно в Московской области - до 88%. Рынок Москвы в старых границах вырос в лотах на 4% (он начал восстанавливаться раньше территорий за МКАД, поэтому теперь здесь темпы восстановления ниже, чем за МКАД). "Средний чек" сделок которые были зарегистрированы Москве в августе оказался на 3% ниже, чем месяцем ранее, при этом в Новой Москве он подрос на 3%, а в Московской области на 2%. Отдельно в Новой Москве, за август 2022 продажи (по дате регистрации) выше на 17% в лотах и на 21% по выручке по сравнению с июлем 2022 года. (Методика в первом комментарии).

По сравнению с августом 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Московском регионе (Москва и Московская область) в августе 2022 оказалась на 9% выше. Хотя этот показатель и вышел из отрицательной зоны, но рост выручки ниже уровня инфляции 15% (по официальным данным) и не учитывает выросшие затраты на субсидирование ипотечных ставок. Продажи в лотах в агломерации ниже на 4%, чем год назад, а средний бюджет покупки выше на 13%. Отдельно в Москве (в старых границах) средняя цена релизованного лота за год практически не изменилась, а количество реализованных лотов на 6% выше, чем год назад на фоне снижения на 7% средней площади реализованного лота. При этом доля ипотеки рекордная для данной локации - 80%, что на 26% выше прошлогодней. Но нужно учесть что в августе 2021 года низкая доля ипотеки, как и относительно низкие продажи были связаны с прекращением летом 2021 выгодных програм субсидирования ипотечных ставок. В конце лета 2022 рынок Москвы продолжил адаптироваться к новым реалиям, когда продажи стали сильнее зависеть от субсидируемой ипотеки и больше не могут в той же степени как в прежние годы полагаться на приток свободных денежных средств, что в первую очередь влияет на продажи дорогого жилья. В результате рынок внутри МКАД стал ближе по параметрам сделок (доля ипотеки, средняя площадь, средняя сумма сделки) к рынку за МКАД. В Новой Москве в августе 2022 продажи в лотах оказались на уровне прошлого года, а выручка на 32% выше, благодаря росту среднего бюджета покупки на 31% и доли ипотечных сделок до 84%. В Московской области продажи в лотах на 15% ниже прошлогодних, но выручка подросла на 10% на фоне роста "среднего чека" на 28% и доли ипотечных сделок до 88%. (Методика - в первом комментарии)

В августе 2022 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) выросли на 13% в лотах и на 15% по оценке выручки по сравнению с предыдущим месяцем. Восстановления продаж на втором по величине рынке новостроек РФ продолжается, но темпы восстановления замедляются - с 28% в июле они снизились до 13% в августе. Доля сделок с использованием ипотечного кредитования по сравнению с июлем выросла еще на 2%. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области зафиксирован рост средней оценочной цены кв. м реализованного лота. С высокой степенью вероятности рост был обусловлен расширением программ субсидирования ипотечных ставок. (Методика в первом комментарии).

По сравнению с августом 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Петербургском регионе в августе 2022 оказалась на 10% выше. Продажи в лотах ниже на 12%, чем год назад, а средний бюджет покупки выше на 24%. В Санкт-Петербурге рынок по-прежнему отстает от прошлогодних показателей - на 20% в лотах, в то время как в Ленинградской области продажи в лотах выше прошлогодних на 18%. На фоне предыдущих месяцев ситуация на рынке Петербургского региона улучшилась, однако в августе 2021 года на рынке был спад показателей (в том числе и низкая доля сделок с использованием ипотечных кредитов) после окончания выгодных программ субсидирования ипотечных ставок летом 2021 года. Поэтому при сравнении сказывается эффект "низкой базы". Относительно скромный рынок Ленинградской области (с большим количеством долгостроев и застройщиков-банкротов) за последний год существенно изменился. По всей видимости сказался запуск сильными застройщиками крупных проектов с экроу-счетами в пригородах (еще до 24 февраля), который оживил рынок и вернул доверие к нему. Также могло повлиять изменение уровня доходов, структуры расходов, моделей ежедневной миграции населения, переформатирование ипотечных программ. Все это привело к постепенному перетеканию спроса с территорий в границах Санкт-Петербурга и росту средней площади реализуемых квартир (тут также сказалось перенасыщение рынка области студиями в предыдущие годы). Если год назад в проектах в границах Ленинградской области регистрировались 2 из 10 сделок в Петербургской агломерации, то сейчас 3 из 10. В результате в августе на фоне "низкой базы" оценка выручки в проектах Ленинградской области оказалась на 72% выше, чем год назад, в том время как в границах Санкт-Петербурга оценка выручки показала нулевой рост. (Методика расчетов - в первом комментарии)

В сентябре 2022 года розничные продажи квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ в Московском регионе (Москва и Московская область) выросли на 6% в лотах и на 10% по выручке. Рынок Москвы в старых границах вырос в лотах на 9%. При этом за счет оживления продаж в дорогом сегменте "средний чек" сделок зарегистрированных Москве (в старых границах) в сентябре подрос на 6%, а оценка выручки (оценка платежей покупателей по зарегистрированным ДДУ и уступкам независимо от того как они далее распределяются и расщепляются - на счета застройщиков, инвесторов, продавцов, банков) оказалась на 15% больше, чем месяцем ранее. В Новой Москве рынок в сентябре остался на уровнях августа, а в Московской области подрос на 5%. Впервые за полгода зафиксировано снижение доли ипотечных сделок в Московском регионе, что может быть обусловлено сокращением (ужесточением) программ субсидирования ипотечных ставок. Учитывая что статистика ведется по дате регистрации, данные сентября не учитывают спад спроса произошедший после 20 сентября. Сделки последней трети сентября в основной массе пройдут регистрацию уже в октябре. Мобилизационные изменения на рынке можно будет увидеть в статистике октября и по всей видимости на ее фоне сентябрь окажется успешным месяцем. (Методика - в первом комментарии)

По сравнению с сентябрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Московском регионе (Москва и Московская область) в сентябре 2022 оказалась на 3% ниже. Продажи в лотах в агломерации ниже на 17%, чем год назад. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 2% ниже, чем год назад. Несмотря на рост средней цены реализованного квадратного метра на 8%, номинальная выручка осталась здесь на уровне прошлого года. Обусловлено это снижением на 8% средней площади реализованного лота. Рост средней цены реализованного кв. м в Москве (в старых границах) существенно отстает от Новой Москвы - 15% и Московской области - 19%. За счет смещения в дешевые сегменты рынок Москвы (в старых границах) "перетянул" часть сжавшегося спроса с территорий за МКАД. В Новой Москве в сентябре 2022 продажи в лотах на 32% ниже, а выручка на 18% ниже, чем год назад. Средний бюджет покупки на 21% выше, чем год назад. В Московской области продажи в лотах на 24% ниже прошлогодних, а выручка ниже на 6% на фоне роста "среднего чека" на 23%. (Методика - в первом комментарии)