Подборка полезных тулзов #1
https://exponential.fi/ - поиск доходности в defi и анализ безопасности протоколов
https://defisafety.com/app - анализ безопасности протоколов
https://defillama.com/ - на дэфиламе есть всё)
https://exponential.fi/ - поиск доходности в defi и анализ безопасности протоколов
https://defisafety.com/app - анализ безопасности протоколов
https://defillama.com/ - на дэфиламе есть всё)
Exploit Mycelium - форк GMX на арбитруме
Похоже, удалось вытащить из пула WETH на сумму 418к$
Похоже, удалось вытащить из пула WETH на сумму 418к$
Polygon и их партнёрства с мировыми брендами
Пока непонятно, как всё это сказывается на цене токена
Но 3млн новых кошельков от реддита это мощно
Пока непонятно, как всё это сказывается на цене токена
Но 3млн новых кошельков от реддита это мощно
Тред про ApeX, перпы на starkware, в партнёрах Bybit
Интересно, кто-то знает что о них?
По идее, если Bybit пойдет на дно, то и они вместе с ними, что плохо
Но запущены стимулы для трейдеров, завтра надо будет углубиться
Интересно, кто-то знает что о них?
По идее, если Bybit пойдет на дно, то и они вместе с ними, что плохо
Но запущены стимулы для трейдеров, завтра надо будет углубиться
Планы Nitro Cartel на 2023
Их первый продукт - Arbitrove, индексы для Arbitrum
Заключили партнёрства с Jones, Vesta и Camelot
Их первый продукт - Arbitrove, индексы для Arbitrum
Заключили партнёрства с Jones, Vesta и Camelot
Критическая тема по Curve
2023 последний год с большой инфляцией и разлоками, в 2024 она снизится в 3 раза
Curve является топ 1 Dex TVL, а с выходом crvUSD дела существенно наладятся, увеличив TVL и комиссии
Понравился комментарий Миши в сравнении с Uniswap :
" Curve это сообщество против VC Uni.
На Uni, VC + компании под их влиянием обеспечивают большую часть ликвидность, обычно при 0 прибыли или даже при медленном убытке. Потому что они инвестировали и должны спасать свои мешки.
На Curve это теория игр, организующая анонимных людей."
2023 последний год с большой инфляцией и разлоками, в 2024 она снизится в 3 раза
Curve является топ 1 Dex TVL, а с выходом crvUSD дела существенно наладятся, увеличив TVL и комиссии
Понравился комментарий Миши в сравнении с Uniswap :
" Curve это сообщество против VC Uni.
На Uni, VC + компании под их влиянием обеспечивают большую часть ликвидность, обычно при 0 прибыли или даже при медленном убытке. Потому что они инвестировали и должны спасать свои мешки.
На Curve это теория игр, организующая анонимных людей."
Какой главный урок вы получили в Defi? Отвечает крипто-твиттер :
1. DEXs продолжат завоёвывать долю рынка у CEXs.
2. Урок заключается в том, существует ли реальная полезность, которая соответствует потребностям рынка для обеих сторон смарт-контрактов, или же это просто игра с нулевой суммой, которая закончится неудачей?
3. Нет никаких "smart money. Все самые умные люди в зале потеряли деньги за год (ЗАС, Alameda, VSs)
Раньше я думал, что проект безопаснее, если его поддерживают VCs, но они не уделяли должного внимания, как мы думали.
Иногда мы спешим инвестировать в проекты, потому что хотим успеть пораньше. И мы думаем, что это безопасно, потому что в них инвестировали крупные имена.
Теперь я собираюсь быть более терпеливым - я хочу инвестировать больше в продукты, чем в потенциал.
4. Я думаю, что наиболее успешными протоколами в 2023 + будут те, кто предлагают достаточно хороший продукт, когда люди предоставляют капитал без символических стимулов.
Стимулы неплохие, но их нужно использовать в качестве псевдомаркетинговых стимулов, где они используются для обучения людей использованию протокола, чтобы люди оставались, даже если стимулы заканчиваются
5. Самый большой урок, который я извлёк, заключается в том, чтобы с самого начала новых протоколов относиться к ним с меньшим оптимизмом и становиться всё более оптимистичным, если они каким-то образом оказываются полезными или ценными
Мой прогноз состоит в том, чтобы быть более осторожным оптимистом, не отбрасывая всё сразу в сторону
6. Доверяйте своей интуиции и не испытывайте необходимости постоянно что-то "делать", криптовалюта настолько изменчива, что есть много пользы в том, чтобы просто ждать иррациональной капитуляции для покупки и иррационального изобилия для продажи, даже в относительно короткие сроки.
7. Самый большой урок, который я усвоил в этом году, заключается в том, чтобы меньше фокусироваться на отдельных фаундерах, и больше на отличных продуктах, которые выигрывают от сетевых эффектов.
В будущем я буду больше вкладывать в результаты и меньше в обещания.
8. Главный урок, который я усвоил в прошлом году, заключается в том, чтобы избегать присоединения к культам.
Независимо от того, насколько велик проект и насколько мощно его сообщество, если его дизайн несовершенен, он в конечном итоге потерпит неудачу.
Мой план на 2023 год состоит в том, чтобы более объективно проанализировать свои инвестиции и заранее опредеялить риски, прежде чем вмешиваться.
1. DEXs продолжат завоёвывать долю рынка у CEXs.
2. Урок заключается в том, существует ли реальная полезность, которая соответствует потребностям рынка для обеих сторон смарт-контрактов, или же это просто игра с нулевой суммой, которая закончится неудачей?
3. Нет никаких "smart money. Все самые умные люди в зале потеряли деньги за год (ЗАС, Alameda, VSs)
Раньше я думал, что проект безопаснее, если его поддерживают VCs, но они не уделяли должного внимания, как мы думали.
Иногда мы спешим инвестировать в проекты, потому что хотим успеть пораньше. И мы думаем, что это безопасно, потому что в них инвестировали крупные имена.
Теперь я собираюсь быть более терпеливым - я хочу инвестировать больше в продукты, чем в потенциал.
4. Я думаю, что наиболее успешными протоколами в 2023 + будут те, кто предлагают достаточно хороший продукт, когда люди предоставляют капитал без символических стимулов.
Стимулы неплохие, но их нужно использовать в качестве псевдомаркетинговых стимулов, где они используются для обучения людей использованию протокола, чтобы люди оставались, даже если стимулы заканчиваются
5. Самый большой урок, который я извлёк, заключается в том, чтобы с самого начала новых протоколов относиться к ним с меньшим оптимизмом и становиться всё более оптимистичным, если они каким-то образом оказываются полезными или ценными
Мой прогноз состоит в том, чтобы быть более осторожным оптимистом, не отбрасывая всё сразу в сторону
6. Доверяйте своей интуиции и не испытывайте необходимости постоянно что-то "делать", криптовалюта настолько изменчива, что есть много пользы в том, чтобы просто ждать иррациональной капитуляции для покупки и иррационального изобилия для продажи, даже в относительно короткие сроки.
7. Самый большой урок, который я усвоил в этом году, заключается в том, чтобы меньше фокусироваться на отдельных фаундерах, и больше на отличных продуктах, которые выигрывают от сетевых эффектов.
В будущем я буду больше вкладывать в результаты и меньше в обещания.
8. Главный урок, который я усвоил в прошлом году, заключается в том, чтобы избегать присоединения к культам.
Независимо от того, насколько велик проект и насколько мощно его сообщество, если его дизайн несовершенен, он в конечном итоге потерпит неудачу.
Мой план на 2023 год состоит в том, чтобы более объективно проанализировать свои инвестиции и заранее опредеялить риски, прежде чем вмешиваться.
Какие отрасли ожидает рост в 2023 году?
1. Арбитрум останется самым сильным L2
2. Рост опционов
3. Совместимые протоколы
Уже более 10 проектов присоединились к экосистеме GMX и строят свои проекты на базе GMX.
Все они, так или иначе, вносят свой вклад в успех GMX.
4. Новый нарратив вокруг универсальных dex
Нужен UX, подобный CEX
5. Сабчейны на Avax и аппчейны в Cosmos
Cosmos куда предпочтительней авакса, так как сабсети авакса не наследуют безопасность основной цепочки, когда как аппчейны будут
1. Арбитрум останется самым сильным L2
2. Рост опционов
3. Совместимые протоколы
Уже более 10 проектов присоединились к экосистеме GMX и строят свои проекты на базе GMX.
Все они, так или иначе, вносят свой вклад в успех GMX.
4. Новый нарратив вокруг универсальных dex
Нужен UX, подобный CEX
5. Сабчейны на Avax и аппчейны в Cosmos
Cosmos куда предпочтительней авакса, так как сабсети авакса не наследуют безопасность основной цепочки, когда как аппчейны будут
Что произошло в DeFi на прошлой неделе 👇
- DefiLlama запустила свой мета-агрегатор DEX, превзойдя объёмы Metamask и Coinbase ( крутая вещь )
- gTrade, основной соперник GMX, запустился на арбитруме
- Последнее предложение Fantom прошло, принеся монетизацию газа для успешных dapps и новый источник дохода для разработчиков
- Изменение структуры cvxCRV, привязка уже восстанавливается
- Протокол Mux запустил первый агрегатор торговли с плечом на арбитруме и объявил об аирдропе для трейдеров GMX
- DefiLlama запустила свой мета-агрегатор DEX, превзойдя объёмы Metamask и Coinbase ( крутая вещь )
- gTrade, основной соперник GMX, запустился на арбитруме
- Последнее предложение Fantom прошло, принеся монетизацию газа для успешных dapps и новый источник дохода для разработчиков
- Изменение структуры cvxCRV, привязка уже восстанавливается
- Протокол Mux запустил первый агрегатор торговли с плечом на арбитруме и объявил об аирдропе для трейдеров GMX
17 потенциально развивающихся тенденций для криптовалют от команды DefiLlama
В продолжение темы про Apex, однозначно нужно участвовать в их 52 недельной программе стимулов
У них есть основной токен $APEX и второй токен для наград $BANA
50% от сборов Apex пойдут на использование USDC для выкупа и сжигание $BANA. Это принесёт объём для LP и делает $BANA более дефицитным с течением времени, пока не закончится 52-недельная программа.
Собственно, есть 2 стратегии :
1. Максимизация награждений
Вы не продаёте награды $BANA, а кладёте их в пул USDC-BANA ( это повышает награды за каждую неделю, так же учитываются ваши открытые позиции и заплаченные комиссии )
Делаете так каждую неделю, и получаете многократное вознаграждение в конце 52 недельного ивента
2. Просто продаёте $BANA за $USDC каждую неделю.
Лично я люблю максимизировать прибыль, поэтому выберу первый вариант
UI отличный, комиссии как на CEX, пар пока что 5 штук, потом добавят еще, но мне и так норм, шорт $BTC с положительным фандингом имеется, для всего остального есть Dydx)
ApeX
У них есть основной токен $APEX и второй токен для наград $BANA
50% от сборов Apex пойдут на использование USDC для выкупа и сжигание $BANA. Это принесёт объём для LP и делает $BANA более дефицитным с течением времени, пока не закончится 52-недельная программа.
Собственно, есть 2 стратегии :
1. Максимизация награждений
Вы не продаёте награды $BANA, а кладёте их в пул USDC-BANA ( это повышает награды за каждую неделю, так же учитываются ваши открытые позиции и заплаченные комиссии )
Делаете так каждую неделю, и получаете многократное вознаграждение в конце 52 недельного ивента
2. Просто продаёте $BANA за $USDC каждую неделю.
Лично я люблю максимизировать прибыль, поэтому выберу первый вариант
UI отличный, комиссии как на CEX, пар пока что 5 штук, потом добавят еще, но мне и так норм, шорт $BTC с положительным фандингом имеется, для всего остального есть Dydx)
ApeX
Разбор еще не вышедших децентрализованных стейблов :
• $GHO от Aave
• $crvUSD от Curve
• $Dinero от redacted
• $Dpxusd от Dopex
• $GHO от Aave
• $crvUSD от Curve
• $Dinero от redacted
• $Dpxusd от Dopex
10 самых больших нарративов на 2023 + связанные с ними возможности для заработка :
1. Eth Withdrawals
Обновление Ethereum Shanghai (март) наконец-то позволит выводить средства со стейка ETH.
Это событие в конечном итоге приведет к росту участия в стейкинге и улучшению конкуренции между ликвидными протоколами ставок :
$LDO Lido
$RPL Rocket pool
$FXS Frax
$SWISE Stakewise
Мне нравится всё кроме $LDO, из за их монополии, большого $MC, разблокировок и отсутствия начисления стоимости на токен.
2. EIP-4844
EIP-4844 (Proto-Danksharding) - это обновление Ethereum, которое позволит снизить комиссию сжатия роллапов в 10x-100x.
Такой уровень масштабируемости открывает множество новых сценариев использования и лишает "убийц Ethereum" их преимущества низкого газа.
- Arbitrum, обратите внимание на развёртывание уникальных контрактов по сравнению с оптимизмом, транзакции одинаковые
- Optimism
- Metis
Планируемая дата запуска: Q3.
3. EigenLayer
Решение EigenLayer по рестейкингу позволяет использовать один и тот же застейканный ETH не только для защиты сети Ethereum, но и для других приложений и сервисов.
Беспроигрышный вариант:
- Стейкеры ETH получают дополнительный доход
- Инфраструктура получает более высокую и дешевую безопасность
4. zkEVM
zkEVM означает EVM на основе технологии нулевых знаний.
Считайте, что ZK-роллапы - это способ показать, что вы успешно/точно выполнили сложный расчет, не показывая его целиком.
Это способ свести большое количество информации (в данном случае, информацию из множества транзакций) в небольшое доказательство, которое публикуется в Ethereum.
Они являются Святым Граалем масштабирования Ethereum
- Polygon ZK
- Scroll_ZKP
- zkSync
5. Layer 3s
L3 - это специфические для конкретного приложения цепочки, построенные на L2.
Если L2 получает 100-кратное снижение затрат по сравнению с L1, то L3 получает 10 000-кратное по сравнению с L1, оставаясь при этом защищенным L1.
L3 могут быть настроены для конкретных целей, что делает их серьезной конкуренцией Cosmos.
6. Account Abstraction
Абстракция счёта превращает каждый счет в смарт-контракт со своей собственной логикой.
Это открывает множество вариантов использования, которые раньше были невозможны, например социальное восстановление, 2FA или пакетное использование транзакций.
Преимущества:
- Лучший UX
- Повышенная безопасность
- Большая гибкость
Подробнее тут
7. Модульные блокчейны
Блокчейн L1 сейчас делает все: расчеты, исполнение и доступность данных.
Они имеют монолитную конструкцию и, таким образом, подвержены трилемме блокчейна.
Модульная архитектура разделяет слои для достижения масштаба, не жертвуя децентрализацией.
- Polygon Avail
- Celestia
- Fuel Labs
8. Омничейн
Мосты и обернутые активы оказались очень уязвимыми.
Будущее - за омничейном.
Благодаря технологии LayerZero активы можно перемещать между цепочками без мостов.
Преимущества:
- Повышенная безопасность
- Повышенная компонуемость
- Новые сценарии использования
Технология LayerZero используется многими протоколами :
- Stargate $STG - транспорт ликвидности
- TapiocaDAO - денежный рынок с кредитным плечом
- InterSwap - AMM с единой ликвидностью
9. Новый примитив DeFI
2021 год был полон понтов с небольшим количеством инноваций.
Настоящие технологии создаются на медвежьих рынках, например:
- Sentiment займы с недостаточным обеспечением
- GammaSwapLabs хеджирование IL
- VendorFi займы без ликвидации
Бонусный нарратив : Искусственный интеллект
ИИ - это горячая тенденция, которая станет еще более горячей в 2023 году.
Многие криптовалютные проекты будут позиционировать себя как дружественные к ИИ.
Большинство из них - это жажда наживы.
Но, возможно, в криптовалюте есть несколько настоящих жемчужин ИИ, которые только предстоит обнаружить.
bittensor ?
Заключительные размышления
В настоящее время создано множество инновационных решений.
Но мы все еще находимся на медвежьем рынке, поэтому цены могут не отражать этого в течение длительного времени.
Будьте терпеливы, не отвлекайтесь, и вы не пропустите следующую большую вещь, когда вернется бычий рынок.
1. Eth Withdrawals
Обновление Ethereum Shanghai (март) наконец-то позволит выводить средства со стейка ETH.
Это событие в конечном итоге приведет к росту участия в стейкинге и улучшению конкуренции между ликвидными протоколами ставок :
$LDO Lido
$RPL Rocket pool
$FXS Frax
$SWISE Stakewise
Мне нравится всё кроме $LDO, из за их монополии, большого $MC, разблокировок и отсутствия начисления стоимости на токен.
2. EIP-4844
EIP-4844 (Proto-Danksharding) - это обновление Ethereum, которое позволит снизить комиссию сжатия роллапов в 10x-100x.
Такой уровень масштабируемости открывает множество новых сценариев использования и лишает "убийц Ethereum" их преимущества низкого газа.
- Arbitrum, обратите внимание на развёртывание уникальных контрактов по сравнению с оптимизмом, транзакции одинаковые
- Optimism
- Metis
Планируемая дата запуска: Q3.
3. EigenLayer
Решение EigenLayer по рестейкингу позволяет использовать один и тот же застейканный ETH не только для защиты сети Ethereum, но и для других приложений и сервисов.
Беспроигрышный вариант:
- Стейкеры ETH получают дополнительный доход
- Инфраструктура получает более высокую и дешевую безопасность
4. zkEVM
zkEVM означает EVM на основе технологии нулевых знаний.
Считайте, что ZK-роллапы - это способ показать, что вы успешно/точно выполнили сложный расчет, не показывая его целиком.
Это способ свести большое количество информации (в данном случае, информацию из множества транзакций) в небольшое доказательство, которое публикуется в Ethereum.
Они являются Святым Граалем масштабирования Ethereum
- Polygon ZK
- Scroll_ZKP
- zkSync
5. Layer 3s
L3 - это специфические для конкретного приложения цепочки, построенные на L2.
Если L2 получает 100-кратное снижение затрат по сравнению с L1, то L3 получает 10 000-кратное по сравнению с L1, оставаясь при этом защищенным L1.
L3 могут быть настроены для конкретных целей, что делает их серьезной конкуренцией Cosmos.
6. Account Abstraction
Абстракция счёта превращает каждый счет в смарт-контракт со своей собственной логикой.
Это открывает множество вариантов использования, которые раньше были невозможны, например социальное восстановление, 2FA или пакетное использование транзакций.
Преимущества:
- Лучший UX
- Повышенная безопасность
- Большая гибкость
Подробнее тут
7. Модульные блокчейны
Блокчейн L1 сейчас делает все: расчеты, исполнение и доступность данных.
Они имеют монолитную конструкцию и, таким образом, подвержены трилемме блокчейна.
Модульная архитектура разделяет слои для достижения масштаба, не жертвуя децентрализацией.
- Polygon Avail
- Celestia
- Fuel Labs
8. Омничейн
Мосты и обернутые активы оказались очень уязвимыми.
Будущее - за омничейном.
Благодаря технологии LayerZero активы можно перемещать между цепочками без мостов.
Преимущества:
- Повышенная безопасность
- Повышенная компонуемость
- Новые сценарии использования
Технология LayerZero используется многими протоколами :
- Stargate $STG - транспорт ликвидности
- TapiocaDAO - денежный рынок с кредитным плечом
- InterSwap - AMM с единой ликвидностью
9. Новый примитив DeFI
2021 год был полон понтов с небольшим количеством инноваций.
Настоящие технологии создаются на медвежьих рынках, например:
- Sentiment займы с недостаточным обеспечением
- GammaSwapLabs хеджирование IL
- VendorFi займы без ликвидации
Бонусный нарратив : Искусственный интеллект
ИИ - это горячая тенденция, которая станет еще более горячей в 2023 году.
Многие криптовалютные проекты будут позиционировать себя как дружественные к ИИ.
Большинство из них - это жажда наживы.
Но, возможно, в криптовалюте есть несколько настоящих жемчужин ИИ, которые только предстоит обнаружить.
bittensor ?
Заключительные размышления
В настоящее время создано множество инновационных решений.
Но мы все еще находимся на медвежьем рынке, поэтому цены могут не отражать этого в течение длительного времени.
Будьте терпеливы, не отвлекайтесь, и вы не пропустите следующую большую вещь, когда вернется бычий рынок.
Отчёт Messari, краткая выдержка, часть 1
Топ нарративов и инвестиционных тем на 2023 :
1. Агностический кошелёк - простота введения пользователя в систему
2. DEX заменит CEX
3. Деривативы (опционы, синтетика)
4. RWA - активы реального мира (недвижимость, акции и т.д)
5. Данные о сети
6. Искуственный интеллект
VC так же канули в бездну : объём инвестиций сократился на 80%
Макрос 2023 года не выглядит блестящим, так же есть несколько дополнительных недостатков :
- Ситуация с Genesis
- Распродажа казначействами протоколов токенов L1 и DeFI (мотивация не приводится, возможно из за анстейка ETH Шанхай, или чтобы выжить на медвежем рынке)
Топ трендов в CeFi
Несмотря на то, что Defi maxi, CeFi будет продолжать играть большую роль в привлечении институтов
CEX : Единственным положительным результатом взрыва и заражения FTX является доказательство резервов в сочетании с доказательством ответственности, которые были запрошены у централизованных бирж.
Посмотрите на эту приборную панель для Proof-of-Reserves CEX
Принятие криптовалют :
Visa предлагает автоматические платежи с использованием системы Ethereum второго уровня StarkNet
Учреждения/бренды уже здесь, посмотрите что происходит с полигоном
Будущее кредитных платформ :
- Централизованные кредитные платформы в том виде, в котором мы их знаем, мертвы
- Будущие централизованные кредиторы будут вести себя как традиционные банки, принимая на себя полное хранение обеспеченного залога.
- Чистка кредитных фирм - это благо для криптовалют, поскольку она устраняет большинство ковбоев
Техническая сложность и экономические барьеры не позволяют пользователю в одиночку делать ставки ETH или добывать монету POW.
Для массового внедрения потребуется абстракция аккаунта. Но что это такое?
Упрощение пользовательского опыта и самоохрана.
Топ нарративов и инвестиционных тем на 2023 :
1. Агностический кошелёк - простота введения пользователя в систему
2. DEX заменит CEX
3. Деривативы (опционы, синтетика)
4. RWA - активы реального мира (недвижимость, акции и т.д)
5. Данные о сети
6. Искуственный интеллект
VC так же канули в бездну : объём инвестиций сократился на 80%
Макрос 2023 года не выглядит блестящим, так же есть несколько дополнительных недостатков :
- Ситуация с Genesis
- Распродажа казначействами протоколов токенов L1 и DeFI (мотивация не приводится, возможно из за анстейка ETH Шанхай, или чтобы выжить на медвежем рынке)
Топ трендов в CeFi
Несмотря на то, что Defi maxi, CeFi будет продолжать играть большую роль в привлечении институтов
CEX : Единственным положительным результатом взрыва и заражения FTX является доказательство резервов в сочетании с доказательством ответственности, которые были запрошены у централизованных бирж.
Посмотрите на эту приборную панель для Proof-of-Reserves CEX
Принятие криптовалют :
Visa предлагает автоматические платежи с использованием системы Ethereum второго уровня StarkNet
Учреждения/бренды уже здесь, посмотрите что происходит с полигоном
Будущее кредитных платформ :
- Централизованные кредитные платформы в том виде, в котором мы их знаем, мертвы
- Будущие централизованные кредиторы будут вести себя как традиционные банки, принимая на себя полное хранение обеспеченного залога.
- Чистка кредитных фирм - это благо для криптовалют, поскольку она устраняет большинство ковбоев
Техническая сложность и экономические барьеры не позволяют пользователю в одиночку делать ставки ETH или добывать монету POW.
Для массового внедрения потребуется абстракция аккаунта. Но что это такое?
Упрощение пользовательского опыта и самоохрана.
Обзор Neutra Finance
Что тут у нас, очередной протокол поверх GLP с дельта-нейтральным хранилищем?
Для начала давайте разберём все известные протоколы поверх GLP :
1. Umami
Бывший форк-OHM, первооткрыватель протоколов поверх GLP, родоначальник движения #realyield.
Имеют цель привлечения институционального капитала в их хранилища, для чего создали юридический DAO для легальности в США и налаживаний связей с инвесторами.
Проебались Запустили первое дельто-нейтральное хранилище на GLP в USDC, стремительно набирая TVL, но стратегия оказалась убыточной и инвесторам компенсировали потери.
В настоящий момент ожидаем выход хранилищ Umami V2, где будет 3 актива ETH BTC и USDC.
Плюсы :
- Команда не аноны
- Зарегистрированный филиал Umami Advisors, является инвестиционным консультантом, получает лицензии на ведение бизнеса денежных услуг, ведут переговоры с платформами CeFi.
- Имеют fiat/crypto onramp от Circle
- Автоматизированные процессы для поддержания целевого уровня дельты, проводят бэктесты
- Еженедельные и ежемесячные отчёты казначейства
- Токен без инфляции
- 50% доходов идёт стейкерам $UMAMI, 50% доходов в казну
Минусы :
1. Зависит от GLP и наследует его риски. В данный момент ищутся альтернативные стратегии заработка, тестируют Vendor Finance
2. Токен кажется переоценённым в данный момент (с запуском Umami V2 TVL повысится)
В казначействе 4.66m$, токен $UMAMI с 22.5m$ MC, из чего получаем копеечный 2.56% APR на стейкинг.
3. Маленькая ликвидность, что может сдампить токен (цена в районе 14-15$ выглядит привлекательно)
Umami имеют цель привлечь 1B$ TVL в 2023
Если их контакты с институционалами и CeFi увенчаются успехом, это может стать реальностью.
В итоге вышло, что получился обзор Umami вместо Neutra Finance, поэтому ожидайте вторую часть позже..
Что тут у нас, очередной протокол поверх GLP с дельта-нейтральным хранилищем?
Для начала давайте разберём все известные протоколы поверх GLP :
1. Umami
Бывший форк-OHM, первооткрыватель протоколов поверх GLP, родоначальник движения #realyield.
Имеют цель привлечения институционального капитала в их хранилища, для чего создали юридический DAO для легальности в США и налаживаний связей с инвесторами.
В настоящий момент ожидаем выход хранилищ Umami V2, где будет 3 актива ETH BTC и USDC.
Плюсы :
- Команда не аноны
- Зарегистрированный филиал Umami Advisors, является инвестиционным консультантом, получает лицензии на ведение бизнеса денежных услуг, ведут переговоры с платформами CeFi.
- Имеют fiat/crypto onramp от Circle
- Автоматизированные процессы для поддержания целевого уровня дельты, проводят бэктесты
- Еженедельные и ежемесячные отчёты казначейства
- Токен без инфляции
- 50% доходов идёт стейкерам $UMAMI, 50% доходов в казну
Минусы :
1. Зависит от GLP и наследует его риски. В данный момент ищутся альтернативные стратегии заработка, тестируют Vendor Finance
2. Токен кажется переоценённым в данный момент (с запуском Umami V2 TVL повысится)
В казначействе 4.66m$, токен $UMAMI с 22.5m$ MC, из чего получаем копеечный 2.56% APR на стейкинг.
3. Маленькая ликвидность, что может сдампить токен (цена в районе 14-15$ выглядит привлекательно)
Umami имеют цель привлечь 1B$ TVL в 2023
Если их контакты с институционалами и CeFi увенчаются успехом, это может стать реальностью.
В итоге вышло, что получился обзор Umami вместо Neutra Finance, поэтому ожидайте вторую часть позже..
Обзор Neutra Finance, часть 2
Перед обзором на Neutra, продолжаем рассматривать основные протоколы поверх GLP
2. Rage Trade
Платформа для перпов ETH запустила свою версию дельта-нейтрального хранилища GLP, набрав 10m$ TVL.
В настоящий момент капа заполнена, я успел потыкаться на дроп.
Из дополнительных рисков можно отметить использование дополнительных протоколов для шорта (Aave/Uni)
3. GMD Protocol
Наткнулся на него в самом начале, когда из ниоткуда и без анонсов появился токен $GMD и сделал 40х, что вызвало удивление у многих в комментариях)
Потом с неожиданностью узнал, что они живут и набрали аж 4m$ TVL в данный момент с одиночными пулами GLP
Пройдемся по основным моментам :
- форкнули токеномику gmx, и сайт такой же🙈
- что по распределению токенов? ничего) как решит команда-анонов, так и будет)
- раз в неделю вручную ребалансируют пулы🙈
- есть страховой пул с GLP, который должен компенсировать IL, якобы на 10% от TVL, контракта в документах естественно нету
Модератор сказал, что средства туда поступают от комиссий/дохода, когда как в документации весь доход поступает в пулы/стейкерам GMD
На дальнейшие вопросы ретировался) Подозреваю, что просто меняют GMD на GLP, жаль я слаб в ончейн анализе (надеюсь исправить это в 2023), думаю много чего интересного там можно раскопать)
В общем, единственное их достоинство это одиночные пулы GLP, единственные на рынке
Когда они выйдут на Umami, зачем сидеть в них на GMD?
Сделаю предположение - когда цена токена будет падать вместе с TVL, случится rug
4. Mugen Finance
Собственно, они просто держат GLP сейчас) APR получается выше, чем если стейкать напрямую
Разрабатывают межцепочные свопы и омничейн стратегии через LayerZero
Обзор от нашего @Lixodeev
Перед обзором на Neutra, продолжаем рассматривать основные протоколы поверх GLP
2. Rage Trade
Платформа для перпов ETH запустила свою версию дельта-нейтрального хранилища GLP, набрав 10m$ TVL.
В настоящий момент капа заполнена, я успел потыкаться на дроп.
Из дополнительных рисков можно отметить использование дополнительных протоколов для шорта (Aave/Uni)
3. GMD Protocol
Наткнулся на него в самом начале, когда из ниоткуда и без анонсов появился токен $GMD и сделал 40х, что вызвало удивление у многих в комментариях)
Потом с неожиданностью узнал, что они живут и набрали аж 4m$ TVL в данный момент с одиночными пулами GLP
Пройдемся по основным моментам :
- форкнули токеномику gmx, и сайт такой же🙈
- что по распределению токенов? ничего) как решит команда-анонов, так и будет)
- раз в неделю вручную ребалансируют пулы🙈
- есть страховой пул с GLP, который должен компенсировать IL, якобы на 10% от TVL, контракта в документах естественно нету
Модератор сказал, что средства туда поступают от комиссий/дохода, когда как в документации весь доход поступает в пулы/стейкерам GMD
На дальнейшие вопросы ретировался) Подозреваю, что просто меняют GMD на GLP, жаль я слаб в ончейн анализе (надеюсь исправить это в 2023), думаю много чего интересного там можно раскопать)
В общем, единственное их достоинство это одиночные пулы GLP, единственные на рынке
Когда они выйдут на Umami, зачем сидеть в них на GMD?
Сделаю предположение - когда цена токена будет падать вместе с TVL, случится rug
4. Mugen Finance
Собственно, они просто держат GLP сейчас) APR получается выше, чем если стейкать напрямую
Разрабатывают межцепочные свопы и омничейн стратегии через LayerZero
Обзор от нашего @Lixodeev