Разбор еще не вышедших децентрализованных стейблов :
• $GHO от Aave
• $crvUSD от Curve
• $Dinero от redacted
• $Dpxusd от Dopex
• $GHO от Aave
• $crvUSD от Curve
• $Dinero от redacted
• $Dpxusd от Dopex
10 самых больших нарративов на 2023 + связанные с ними возможности для заработка :
1. Eth Withdrawals
Обновление Ethereum Shanghai (март) наконец-то позволит выводить средства со стейка ETH.
Это событие в конечном итоге приведет к росту участия в стейкинге и улучшению конкуренции между ликвидными протоколами ставок :
$LDO Lido
$RPL Rocket pool
$FXS Frax
$SWISE Stakewise
Мне нравится всё кроме $LDO, из за их монополии, большого $MC, разблокировок и отсутствия начисления стоимости на токен.
2. EIP-4844
EIP-4844 (Proto-Danksharding) - это обновление Ethereum, которое позволит снизить комиссию сжатия роллапов в 10x-100x.
Такой уровень масштабируемости открывает множество новых сценариев использования и лишает "убийц Ethereum" их преимущества низкого газа.
- Arbitrum, обратите внимание на развёртывание уникальных контрактов по сравнению с оптимизмом, транзакции одинаковые
- Optimism
- Metis
Планируемая дата запуска: Q3.
3. EigenLayer
Решение EigenLayer по рестейкингу позволяет использовать один и тот же застейканный ETH не только для защиты сети Ethereum, но и для других приложений и сервисов.
Беспроигрышный вариант:
- Стейкеры ETH получают дополнительный доход
- Инфраструктура получает более высокую и дешевую безопасность
4. zkEVM
zkEVM означает EVM на основе технологии нулевых знаний.
Считайте, что ZK-роллапы - это способ показать, что вы успешно/точно выполнили сложный расчет, не показывая его целиком.
Это способ свести большое количество информации (в данном случае, информацию из множества транзакций) в небольшое доказательство, которое публикуется в Ethereum.
Они являются Святым Граалем масштабирования Ethereum
- Polygon ZK
- Scroll_ZKP
- zkSync
5. Layer 3s
L3 - это специфические для конкретного приложения цепочки, построенные на L2.
Если L2 получает 100-кратное снижение затрат по сравнению с L1, то L3 получает 10 000-кратное по сравнению с L1, оставаясь при этом защищенным L1.
L3 могут быть настроены для конкретных целей, что делает их серьезной конкуренцией Cosmos.
6. Account Abstraction
Абстракция счёта превращает каждый счет в смарт-контракт со своей собственной логикой.
Это открывает множество вариантов использования, которые раньше были невозможны, например социальное восстановление, 2FA или пакетное использование транзакций.
Преимущества:
- Лучший UX
- Повышенная безопасность
- Большая гибкость
Подробнее тут
7. Модульные блокчейны
Блокчейн L1 сейчас делает все: расчеты, исполнение и доступность данных.
Они имеют монолитную конструкцию и, таким образом, подвержены трилемме блокчейна.
Модульная архитектура разделяет слои для достижения масштаба, не жертвуя децентрализацией.
- Polygon Avail
- Celestia
- Fuel Labs
8. Омничейн
Мосты и обернутые активы оказались очень уязвимыми.
Будущее - за омничейном.
Благодаря технологии LayerZero активы можно перемещать между цепочками без мостов.
Преимущества:
- Повышенная безопасность
- Повышенная компонуемость
- Новые сценарии использования
Технология LayerZero используется многими протоколами :
- Stargate $STG - транспорт ликвидности
- TapiocaDAO - денежный рынок с кредитным плечом
- InterSwap - AMM с единой ликвидностью
9. Новый примитив DeFI
2021 год был полон понтов с небольшим количеством инноваций.
Настоящие технологии создаются на медвежьих рынках, например:
- Sentiment займы с недостаточным обеспечением
- GammaSwapLabs хеджирование IL
- VendorFi займы без ликвидации
Бонусный нарратив : Искусственный интеллект
ИИ - это горячая тенденция, которая станет еще более горячей в 2023 году.
Многие криптовалютные проекты будут позиционировать себя как дружественные к ИИ.
Большинство из них - это жажда наживы.
Но, возможно, в криптовалюте есть несколько настоящих жемчужин ИИ, которые только предстоит обнаружить.
bittensor ?
Заключительные размышления
В настоящее время создано множество инновационных решений.
Но мы все еще находимся на медвежьем рынке, поэтому цены могут не отражать этого в течение длительного времени.
Будьте терпеливы, не отвлекайтесь, и вы не пропустите следующую большую вещь, когда вернется бычий рынок.
1. Eth Withdrawals
Обновление Ethereum Shanghai (март) наконец-то позволит выводить средства со стейка ETH.
Это событие в конечном итоге приведет к росту участия в стейкинге и улучшению конкуренции между ликвидными протоколами ставок :
$LDO Lido
$RPL Rocket pool
$FXS Frax
$SWISE Stakewise
Мне нравится всё кроме $LDO, из за их монополии, большого $MC, разблокировок и отсутствия начисления стоимости на токен.
2. EIP-4844
EIP-4844 (Proto-Danksharding) - это обновление Ethereum, которое позволит снизить комиссию сжатия роллапов в 10x-100x.
Такой уровень масштабируемости открывает множество новых сценариев использования и лишает "убийц Ethereum" их преимущества низкого газа.
- Arbitrum, обратите внимание на развёртывание уникальных контрактов по сравнению с оптимизмом, транзакции одинаковые
- Optimism
- Metis
Планируемая дата запуска: Q3.
3. EigenLayer
Решение EigenLayer по рестейкингу позволяет использовать один и тот же застейканный ETH не только для защиты сети Ethereum, но и для других приложений и сервисов.
Беспроигрышный вариант:
- Стейкеры ETH получают дополнительный доход
- Инфраструктура получает более высокую и дешевую безопасность
4. zkEVM
zkEVM означает EVM на основе технологии нулевых знаний.
Считайте, что ZK-роллапы - это способ показать, что вы успешно/точно выполнили сложный расчет, не показывая его целиком.
Это способ свести большое количество информации (в данном случае, информацию из множества транзакций) в небольшое доказательство, которое публикуется в Ethereum.
Они являются Святым Граалем масштабирования Ethereum
- Polygon ZK
- Scroll_ZKP
- zkSync
5. Layer 3s
L3 - это специфические для конкретного приложения цепочки, построенные на L2.
Если L2 получает 100-кратное снижение затрат по сравнению с L1, то L3 получает 10 000-кратное по сравнению с L1, оставаясь при этом защищенным L1.
L3 могут быть настроены для конкретных целей, что делает их серьезной конкуренцией Cosmos.
6. Account Abstraction
Абстракция счёта превращает каждый счет в смарт-контракт со своей собственной логикой.
Это открывает множество вариантов использования, которые раньше были невозможны, например социальное восстановление, 2FA или пакетное использование транзакций.
Преимущества:
- Лучший UX
- Повышенная безопасность
- Большая гибкость
Подробнее тут
7. Модульные блокчейны
Блокчейн L1 сейчас делает все: расчеты, исполнение и доступность данных.
Они имеют монолитную конструкцию и, таким образом, подвержены трилемме блокчейна.
Модульная архитектура разделяет слои для достижения масштаба, не жертвуя децентрализацией.
- Polygon Avail
- Celestia
- Fuel Labs
8. Омничейн
Мосты и обернутые активы оказались очень уязвимыми.
Будущее - за омничейном.
Благодаря технологии LayerZero активы можно перемещать между цепочками без мостов.
Преимущества:
- Повышенная безопасность
- Повышенная компонуемость
- Новые сценарии использования
Технология LayerZero используется многими протоколами :
- Stargate $STG - транспорт ликвидности
- TapiocaDAO - денежный рынок с кредитным плечом
- InterSwap - AMM с единой ликвидностью
9. Новый примитив DeFI
2021 год был полон понтов с небольшим количеством инноваций.
Настоящие технологии создаются на медвежьих рынках, например:
- Sentiment займы с недостаточным обеспечением
- GammaSwapLabs хеджирование IL
- VendorFi займы без ликвидации
Бонусный нарратив : Искусственный интеллект
ИИ - это горячая тенденция, которая станет еще более горячей в 2023 году.
Многие криптовалютные проекты будут позиционировать себя как дружественные к ИИ.
Большинство из них - это жажда наживы.
Но, возможно, в криптовалюте есть несколько настоящих жемчужин ИИ, которые только предстоит обнаружить.
bittensor ?
Заключительные размышления
В настоящее время создано множество инновационных решений.
Но мы все еще находимся на медвежьем рынке, поэтому цены могут не отражать этого в течение длительного времени.
Будьте терпеливы, не отвлекайтесь, и вы не пропустите следующую большую вещь, когда вернется бычий рынок.
Отчёт Messari, краткая выдержка, часть 1
Топ нарративов и инвестиционных тем на 2023 :
1. Агностический кошелёк - простота введения пользователя в систему
2. DEX заменит CEX
3. Деривативы (опционы, синтетика)
4. RWA - активы реального мира (недвижимость, акции и т.д)
5. Данные о сети
6. Искуственный интеллект
VC так же канули в бездну : объём инвестиций сократился на 80%
Макрос 2023 года не выглядит блестящим, так же есть несколько дополнительных недостатков :
- Ситуация с Genesis
- Распродажа казначействами протоколов токенов L1 и DeFI (мотивация не приводится, возможно из за анстейка ETH Шанхай, или чтобы выжить на медвежем рынке)
Топ трендов в CeFi
Несмотря на то, что Defi maxi, CeFi будет продолжать играть большую роль в привлечении институтов
CEX : Единственным положительным результатом взрыва и заражения FTX является доказательство резервов в сочетании с доказательством ответственности, которые были запрошены у централизованных бирж.
Посмотрите на эту приборную панель для Proof-of-Reserves CEX
Принятие криптовалют :
Visa предлагает автоматические платежи с использованием системы Ethereum второго уровня StarkNet
Учреждения/бренды уже здесь, посмотрите что происходит с полигоном
Будущее кредитных платформ :
- Централизованные кредитные платформы в том виде, в котором мы их знаем, мертвы
- Будущие централизованные кредиторы будут вести себя как традиционные банки, принимая на себя полное хранение обеспеченного залога.
- Чистка кредитных фирм - это благо для криптовалют, поскольку она устраняет большинство ковбоев
Техническая сложность и экономические барьеры не позволяют пользователю в одиночку делать ставки ETH или добывать монету POW.
Для массового внедрения потребуется абстракция аккаунта. Но что это такое?
Упрощение пользовательского опыта и самоохрана.
Топ нарративов и инвестиционных тем на 2023 :
1. Агностический кошелёк - простота введения пользователя в систему
2. DEX заменит CEX
3. Деривативы (опционы, синтетика)
4. RWA - активы реального мира (недвижимость, акции и т.д)
5. Данные о сети
6. Искуственный интеллект
VC так же канули в бездну : объём инвестиций сократился на 80%
Макрос 2023 года не выглядит блестящим, так же есть несколько дополнительных недостатков :
- Ситуация с Genesis
- Распродажа казначействами протоколов токенов L1 и DeFI (мотивация не приводится, возможно из за анстейка ETH Шанхай, или чтобы выжить на медвежем рынке)
Топ трендов в CeFi
Несмотря на то, что Defi maxi, CeFi будет продолжать играть большую роль в привлечении институтов
CEX : Единственным положительным результатом взрыва и заражения FTX является доказательство резервов в сочетании с доказательством ответственности, которые были запрошены у централизованных бирж.
Посмотрите на эту приборную панель для Proof-of-Reserves CEX
Принятие криптовалют :
Visa предлагает автоматические платежи с использованием системы Ethereum второго уровня StarkNet
Учреждения/бренды уже здесь, посмотрите что происходит с полигоном
Будущее кредитных платформ :
- Централизованные кредитные платформы в том виде, в котором мы их знаем, мертвы
- Будущие централизованные кредиторы будут вести себя как традиционные банки, принимая на себя полное хранение обеспеченного залога.
- Чистка кредитных фирм - это благо для криптовалют, поскольку она устраняет большинство ковбоев
Техническая сложность и экономические барьеры не позволяют пользователю в одиночку делать ставки ETH или добывать монету POW.
Для массового внедрения потребуется абстракция аккаунта. Но что это такое?
Упрощение пользовательского опыта и самоохрана.
Обзор Neutra Finance
Что тут у нас, очередной протокол поверх GLP с дельта-нейтральным хранилищем?
Для начала давайте разберём все известные протоколы поверх GLP :
1. Umami
Бывший форк-OHM, первооткрыватель протоколов поверх GLP, родоначальник движения #realyield.
Имеют цель привлечения институционального капитала в их хранилища, для чего создали юридический DAO для легальности в США и налаживаний связей с инвесторами.
Проебались Запустили первое дельто-нейтральное хранилище на GLP в USDC, стремительно набирая TVL, но стратегия оказалась убыточной и инвесторам компенсировали потери.
В настоящий момент ожидаем выход хранилищ Umami V2, где будет 3 актива ETH BTC и USDC.
Плюсы :
- Команда не аноны
- Зарегистрированный филиал Umami Advisors, является инвестиционным консультантом, получает лицензии на ведение бизнеса денежных услуг, ведут переговоры с платформами CeFi.
- Имеют fiat/crypto onramp от Circle
- Автоматизированные процессы для поддержания целевого уровня дельты, проводят бэктесты
- Еженедельные и ежемесячные отчёты казначейства
- Токен без инфляции
- 50% доходов идёт стейкерам $UMAMI, 50% доходов в казну
Минусы :
1. Зависит от GLP и наследует его риски. В данный момент ищутся альтернативные стратегии заработка, тестируют Vendor Finance
2. Токен кажется переоценённым в данный момент (с запуском Umami V2 TVL повысится)
В казначействе 4.66m$, токен $UMAMI с 22.5m$ MC, из чего получаем копеечный 2.56% APR на стейкинг.
3. Маленькая ликвидность, что может сдампить токен (цена в районе 14-15$ выглядит привлекательно)
Umami имеют цель привлечь 1B$ TVL в 2023
Если их контакты с институционалами и CeFi увенчаются успехом, это может стать реальностью.
В итоге вышло, что получился обзор Umami вместо Neutra Finance, поэтому ожидайте вторую часть позже..
Что тут у нас, очередной протокол поверх GLP с дельта-нейтральным хранилищем?
Для начала давайте разберём все известные протоколы поверх GLP :
1. Umami
Бывший форк-OHM, первооткрыватель протоколов поверх GLP, родоначальник движения #realyield.
Имеют цель привлечения институционального капитала в их хранилища, для чего создали юридический DAO для легальности в США и налаживаний связей с инвесторами.
В настоящий момент ожидаем выход хранилищ Umami V2, где будет 3 актива ETH BTC и USDC.
Плюсы :
- Команда не аноны
- Зарегистрированный филиал Umami Advisors, является инвестиционным консультантом, получает лицензии на ведение бизнеса денежных услуг, ведут переговоры с платформами CeFi.
- Имеют fiat/crypto onramp от Circle
- Автоматизированные процессы для поддержания целевого уровня дельты, проводят бэктесты
- Еженедельные и ежемесячные отчёты казначейства
- Токен без инфляции
- 50% доходов идёт стейкерам $UMAMI, 50% доходов в казну
Минусы :
1. Зависит от GLP и наследует его риски. В данный момент ищутся альтернативные стратегии заработка, тестируют Vendor Finance
2. Токен кажется переоценённым в данный момент (с запуском Umami V2 TVL повысится)
В казначействе 4.66m$, токен $UMAMI с 22.5m$ MC, из чего получаем копеечный 2.56% APR на стейкинг.
3. Маленькая ликвидность, что может сдампить токен (цена в районе 14-15$ выглядит привлекательно)
Umami имеют цель привлечь 1B$ TVL в 2023
Если их контакты с институционалами и CeFi увенчаются успехом, это может стать реальностью.
В итоге вышло, что получился обзор Umami вместо Neutra Finance, поэтому ожидайте вторую часть позже..
Обзор Neutra Finance, часть 2
Перед обзором на Neutra, продолжаем рассматривать основные протоколы поверх GLP
2. Rage Trade
Платформа для перпов ETH запустила свою версию дельта-нейтрального хранилища GLP, набрав 10m$ TVL.
В настоящий момент капа заполнена, я успел потыкаться на дроп.
Из дополнительных рисков можно отметить использование дополнительных протоколов для шорта (Aave/Uni)
3. GMD Protocol
Наткнулся на него в самом начале, когда из ниоткуда и без анонсов появился токен $GMD и сделал 40х, что вызвало удивление у многих в комментариях)
Потом с неожиданностью узнал, что они живут и набрали аж 4m$ TVL в данный момент с одиночными пулами GLP
Пройдемся по основным моментам :
- форкнули токеномику gmx, и сайт такой же🙈
- что по распределению токенов? ничего) как решит команда-анонов, так и будет)
- раз в неделю вручную ребалансируют пулы🙈
- есть страховой пул с GLP, который должен компенсировать IL, якобы на 10% от TVL, контракта в документах естественно нету
Модератор сказал, что средства туда поступают от комиссий/дохода, когда как в документации весь доход поступает в пулы/стейкерам GMD
На дальнейшие вопросы ретировался) Подозреваю, что просто меняют GMD на GLP, жаль я слаб в ончейн анализе (надеюсь исправить это в 2023), думаю много чего интересного там можно раскопать)
В общем, единственное их достоинство это одиночные пулы GLP, единственные на рынке
Когда они выйдут на Umami, зачем сидеть в них на GMD?
Сделаю предположение - когда цена токена будет падать вместе с TVL, случится rug
4. Mugen Finance
Собственно, они просто держат GLP сейчас) APR получается выше, чем если стейкать напрямую
Разрабатывают межцепочные свопы и омничейн стратегии через LayerZero
Обзор от нашего @Lixodeev
Перед обзором на Neutra, продолжаем рассматривать основные протоколы поверх GLP
2. Rage Trade
Платформа для перпов ETH запустила свою версию дельта-нейтрального хранилища GLP, набрав 10m$ TVL.
В настоящий момент капа заполнена, я успел потыкаться на дроп.
Из дополнительных рисков можно отметить использование дополнительных протоколов для шорта (Aave/Uni)
3. GMD Protocol
Наткнулся на него в самом начале, когда из ниоткуда и без анонсов появился токен $GMD и сделал 40х, что вызвало удивление у многих в комментариях)
Потом с неожиданностью узнал, что они живут и набрали аж 4m$ TVL в данный момент с одиночными пулами GLP
Пройдемся по основным моментам :
- форкнули токеномику gmx, и сайт такой же🙈
- что по распределению токенов? ничего) как решит команда-анонов, так и будет)
- раз в неделю вручную ребалансируют пулы🙈
- есть страховой пул с GLP, который должен компенсировать IL, якобы на 10% от TVL, контракта в документах естественно нету
Модератор сказал, что средства туда поступают от комиссий/дохода, когда как в документации весь доход поступает в пулы/стейкерам GMD
На дальнейшие вопросы ретировался) Подозреваю, что просто меняют GMD на GLP, жаль я слаб в ончейн анализе (надеюсь исправить это в 2023), думаю много чего интересного там можно раскопать)
В общем, единственное их достоинство это одиночные пулы GLP, единственные на рынке
Когда они выйдут на Umami, зачем сидеть в них на GMD?
Сделаю предположение - когда цена токена будет падать вместе с TVL, случится rug
4. Mugen Finance
Собственно, они просто держат GLP сейчас) APR получается выше, чем если стейкать напрямую
Разрабатывают межцепочные свопы и омничейн стратегии через LayerZero
Обзор от нашего @Lixodeev
Обзор Neutra Finance, часть 3
Собственно, переходим к виновнику торжества
Чем Neutra Finance отличается от других?
Они будут использовать плечо 5.5-6 для шорта на GMX, что является наиболее оптимальным с точки зрения затрат на ребалансировку и позволяет им направлять не менее 90% на покупку GLP (что должно дать им самую высокую доходность среди всех DN хранилищ)
Подробный разбор стратегии, механизма ребалансировки и бэктестов тут
Что дальше? Neutra Finance не останавливается на GLP и планирует внедрить другие стратегии :
1. Sushiswap Market Neutral Vault
Их автоматизированное хранилище позволяет зарабатывать на авто-компаунде топ-пулов Sushi, сводя к минимуму риск непостоянных потерь.
Не очень понятно, посмотрим как оно будет на практике.
2. Automated 1x Bull Vaults
Эта стратегия позволит получить преимущество от актива, по которому вы настроены "бычьими" темпами, зарабатывая устойчивую, высокую доходностью с защитой от ликвидации.
2.1 GLP - BTC/ETH 1x Bull Vault
Эта стратегия будет работать аналогично DN хранилищу GLP, которое позволяет зарабатывать двухзначные APR, хеджируясь от части ETH и BTC в GLP.
Разница в том, что вместо того, чтобы стратегия шортила и ETH и BTC, чтобы вы были дельта-нейтральны, хеджироваться будут только ETH или BTC по вашему выборы, что даст вам длинную позицию по желаемому активу. (А что, логично, зачем шортить Eth, если можно шортить Btc😉)
3. Uniswap v3 Automated Liquidity Manager
Планируют запустить автоматический менеджер ликвидности на Uni V3.
Зачем он нужен не знаю, учитывая что есть Gamma и другие, но сейчас мода такая, что чем больше всего есть в протоколе, тем лучше 😌
С другой стороны, комиссии будут идти стейкерам, что хорошо
Токеномика:
- Токеномика форкнута с GMX,спасибо, что сайт не скопировали🙈
- Распределение нормальное
- 2% fee от TVL в год, и 20% от APR в неделю
50% с этих комиссий направляется на покрытие операционных расходов, 50% стейкерам
Так же как и у Umami V2
Плюсы:
- автоматизированные хранилища, подробные данные стратегии и ребалансировки
- партнёрство с Camelot на старте
- интересная дорожная карта с разными хранилищами
- #realyield доход для стейкеров
- аудит перед запуском
Минусы:
- команда аноны
- большая конкуренция в виде других протоколов - jones, rage trade, gmd, umami, dsquared
Информация по white list
Public Sale 13 января (для участников будет аирдроп 0.5% саплая в виде esNEU)
Пишите в комментариях, что вы думаете.
Не финансовый совет. Информация предоставлена для ознакомительных целей.
Собственно, переходим к виновнику торжества
Чем Neutra Finance отличается от других?
Они будут использовать плечо 5.5-6 для шорта на GMX, что является наиболее оптимальным с точки зрения затрат на ребалансировку и позволяет им направлять не менее 90% на покупку GLP (что должно дать им самую высокую доходность среди всех DN хранилищ)
Подробный разбор стратегии, механизма ребалансировки и бэктестов тут
Что дальше? Neutra Finance не останавливается на GLP и планирует внедрить другие стратегии :
1. Sushiswap Market Neutral Vault
Их автоматизированное хранилище позволяет зарабатывать на авто-компаунде топ-пулов Sushi, сводя к минимуму риск непостоянных потерь.
Не очень понятно, посмотрим как оно будет на практике.
2. Automated 1x Bull Vaults
Эта стратегия позволит получить преимущество от актива, по которому вы настроены "бычьими" темпами, зарабатывая устойчивую, высокую доходностью с защитой от ликвидации.
2.1 GLP - BTC/ETH 1x Bull Vault
Эта стратегия будет работать аналогично DN хранилищу GLP, которое позволяет зарабатывать двухзначные APR, хеджируясь от части ETH и BTC в GLP.
Разница в том, что вместо того, чтобы стратегия шортила и ETH и BTC, чтобы вы были дельта-нейтральны, хеджироваться будут только ETH или BTC по вашему выборы, что даст вам длинную позицию по желаемому активу. (А что, логично, зачем шортить Eth, если можно шортить Btc😉)
3. Uniswap v3 Automated Liquidity Manager
Планируют запустить автоматический менеджер ликвидности на Uni V3.
Зачем он нужен не знаю, учитывая что есть Gamma и другие, но сейчас мода такая, что чем больше всего есть в протоколе, тем лучше 😌
С другой стороны, комиссии будут идти стейкерам, что хорошо
Токеномика:
- Токеномика форкнута с GMX,
- 2% fee от TVL в год, и 20% от APR в неделю
50% с этих комиссий направляется на покрытие операционных расходов, 50% стейкерам
Так же как и у Umami V2
Плюсы:
- автоматизированные хранилища, подробные данные стратегии и ребалансировки
- партнёрство с Camelot на старте
- интересная дорожная карта с разными хранилищами
- #realyield доход для стейкеров
- аудит перед запуском
Минусы:
- команда аноны
- большая конкуренция в виде других протоколов - jones, rage trade, gmd, umami, dsquared
Информация по white list
Public Sale 13 января (для участников будет аирдроп 0.5% саплая в виде esNEU)
Пишите в комментариях, что вы думаете.
Не финансовый совет. Информация предоставлена для ознакомительных целей.
Восхищаемся Фраксом тут
В последнем раунде Convex стимулируются 25 пулов Frax и 7 пулов без Frax👀
Подкупы обходятся им примерно в 1m$ каждые несколько раундов, но они владеют большой позой $CVX, что позволяет им не тратить деньги на взятки👀
Ошеломляющий рост $frxETH, превышающий доход от других обёрток в 2 раза👀
В последнем раунде Convex стимулируются 25 пулов Frax и 7 пулов без Frax👀
Подкупы обходятся им примерно в 1m$ каждые несколько раундов, но они владеют большой позой $CVX, что позволяет им не тратить деньги на взятки👀
Ошеломляющий рост $frxETH, превышающий доход от других обёрток в 2 раза👀
Стратегия на Velodrome, позволяющая получить 2.7х на силу голоса через 5 месяцев, а так же вернуть первоначальные инвестиции за 15 недель (если плата за взятки и цена не будет меняться)
Всё это чудо благодаря стимулам $OP, действующим до мая
Минимальный депозит для стратегии 4300$
Вообще давно смотрел на велодром, являющийся топ 1 нативным dex на оптимизме, как ставка на оптимизм неплохой вариант, уж точно лучше покупки бесполезного $OP
Всё это чудо благодаря стимулам $OP, действующим до мая
Минимальный депозит для стратегии 4300$
Вообще давно смотрел на велодром, являющийся топ 1 нативным dex на оптимизме, как ставка на оптимизм неплохой вариант, уж точно лучше покупки бесполезного $OP
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
TownStory, новая игра на Arbitrum Nova
Лучшее место для стейблов на рынке сейчас - пул DAI на Unidex на Оптимизме.
Учтите, что это ставка против трейдеров, и если трейдеры будут выигрывать, вы будете уходить в минус.
Но как известно, трейдеры на дистанции проигрывают, и Unidex в этом не исключение (трейдеры Unidex проиграли 323к$ с марта 2022)
Учтите, что это ставка против трейдеров, и если трейдеры будут выигрывать, вы будете уходить в минус.
Но как известно, трейдеры на дистанции проигрывают, и Unidex в этом не исключение (трейдеры Unidex проиграли 323к$ с марта 2022)
Выдержка обзора Delphi Digital про DeFI от Brian Garber:
1. Потеря доверия к централизованным платформам
Да. CeFi оказалась такой же теневой, безответственной и рискованной, как мы все и ожидали.
Исследователи считают это попутным ветром для DEX, но полагают, что разрыв между DEX/CEX и UX отчаянно нуждается в устранении. Я полностью согласен.
2. Blue Chips возвращаются
Исследователи считают, что основные токены DeFi, которые были побиты вместе со всем остальным в 2022 году, могут возродиться, поскольку люди начинают ценить подлинный рост и доход больше, чем спекулятивный потенциал (привет от GMX).
На первый взгляд, в этом есть смысл, но я не совсем согласен.
Проблема многих протоколов "голубых фишек" заключается в графиках эмиссии токенов, что потребует от рынка поглощения миллиардов долларов давления продаж для поддержания текущей оценки.
Эти эмиссии токенов, которые обычно стимулируют использование протоколов, также явно относятся к CAC (стоимость привлечение клиента) и через эту призму, являются ли какие-либо основные протоколы положительным денежным потоком?
Другая потенциальная проблема - регуляторные меры, и крупнейшие протоколы (и команды) представляют собой самые большие мишени.
3. Спекулятивные примитивы
Легко понять, почему они положительно относятся к этой категории. Инструменты, позволяющие пользователям торговать, спекулировать и получать кредитное плечо, являются одними из единственных протоколов DeFi, получивших реальную популярность на сегодняшний день.
Особый интерес здесь представляет лендинговый контракт.
Исследователи отметили несколько примеров протоколов, которые, по их мнению, вписываются в это повествование. Я не буду раскрывать все подробности, но могу сказать, что токен одного из них торгуется ниже стоимости последнего раунда венчурного инвестирования в сентябре.
Понятия не имею про что он.
4. Денежные рынки с недостаточным обеспечением
Я согласен с аналитиками, что такие протоколы, как Maple, ClearPool и TrueFi, направлены на решение большой проблемы со значительным TAM (общий целевой рынок)
Эти платформы только зарождаются, и их команды (добросовестные строители IMO) сталкиваются с огромными трудностями.
Например. Maple:
Maple связывает потенциальных заемщиков и кредиторов через делегатов кредитного пула, которые занимаются оценкой кредитоспособности, выдачей кредитов и управлением пулом.
Я не верю, что существует точка равновесия для процентных ставок, которая компенсировала бы кредиторам, работающим в сети, риски непрозрачных заемщиков CeFi, и которая все еще была бы привлекательной для этих
заемщиков.
Подумайте, как сейчас чувствуют себя люди, которые давали кредиты Аламеде под 9-11% годовых.
Из самых интересных протоколов нацеленных на займы с недостаточным обеспечением, могу выделить damm.finance (что всё равно опасно, но Bankless и Messari всё еще положительно настроены на такие протоколы)
1. Потеря доверия к централизованным платформам
Да. CeFi оказалась такой же теневой, безответственной и рискованной, как мы все и ожидали.
Исследователи считают это попутным ветром для DEX, но полагают, что разрыв между DEX/CEX и UX отчаянно нуждается в устранении. Я полностью согласен.
2. Blue Chips возвращаются
Исследователи считают, что основные токены DeFi, которые были побиты вместе со всем остальным в 2022 году, могут возродиться, поскольку люди начинают ценить подлинный рост и доход больше, чем спекулятивный потенциал (привет от GMX).
На первый взгляд, в этом есть смысл, но я не совсем согласен.
Проблема многих протоколов "голубых фишек" заключается в графиках эмиссии токенов, что потребует от рынка поглощения миллиардов долларов давления продаж для поддержания текущей оценки.
Эти эмиссии токенов, которые обычно стимулируют использование протоколов, также явно относятся к CAC (стоимость привлечение клиента) и через эту призму, являются ли какие-либо основные протоколы положительным денежным потоком?
Другая потенциальная проблема - регуляторные меры, и крупнейшие протоколы (и команды) представляют собой самые большие мишени.
3. Спекулятивные примитивы
Легко понять, почему они положительно относятся к этой категории. Инструменты, позволяющие пользователям торговать, спекулировать и получать кредитное плечо, являются одними из единственных протоколов DeFi, получивших реальную популярность на сегодняшний день.
Особый интерес здесь представляет лендинговый контракт.
Исследователи отметили несколько примеров протоколов, которые, по их мнению, вписываются в это повествование. Я не буду раскрывать все подробности, но могу сказать, что токен одного из них торгуется ниже стоимости последнего раунда венчурного инвестирования в сентябре.
Понятия не имею про что он.
4. Денежные рынки с недостаточным обеспечением
Я согласен с аналитиками, что такие протоколы, как Maple, ClearPool и TrueFi, направлены на решение большой проблемы со значительным TAM (общий целевой рынок)
Эти платформы только зарождаются, и их команды (добросовестные строители IMO) сталкиваются с огромными трудностями.
Например. Maple:
Maple связывает потенциальных заемщиков и кредиторов через делегатов кредитного пула, которые занимаются оценкой кредитоспособности, выдачей кредитов и управлением пулом.
Я не верю, что существует точка равновесия для процентных ставок, которая компенсировала бы кредиторам, работающим в сети, риски непрозрачных заемщиков CeFi, и которая все еще была бы привлекательной для этих
заемщиков.
Подумайте, как сейчас чувствуют себя люди, которые давали кредиты Аламеде под 9-11% годовых.
Из самых интересных протоколов нацеленных на займы с недостаточным обеспечением, могу выделить damm.finance (что всё равно опасно, но Bankless и Messari всё еще положительно настроены на такие протоколы)