MaskNetwork ($MASK): Браузерное расширение, направленное на интеграцию dApps в традиционные социальные сети, имеет 100% токенов разблокированными и 100% в обращении.
Kujira ($KUJI): Выживший после краха Terra, Kujira превратился в собственный L1 на основе Cosmos, который развился в полноценную экосистему, имеет 100% своего предложения разблокированным и 99% в обращении.
Polygon ($MATIC): Один из первых ETH L2, Polygon имеет набор решений для масштабирования Ethereum, 100% токенов разблокированы, 92.8% в обращении.
Yearn ($YFI): Продукт DeFi Summer 2020 года, Yearn — это децентрализованный набор продуктов для получения дохода, имеет 99.9% токенов разблокированными, 91% в обращении.
Cartesi ($CTSI): Протокол rollup для специфичных приложений, использующий виртуальную машину с Linux, 93% токенов разблокированы, 82% в обращении.
1inch ($1INCH): Ведущий EVM агрегатор DEX, токен которого разблокирован на 86%, 82.6% в обращении.
Liquity ($LQTY): Децентрализованный протокол кредитования с 0% процентных ставок по займам под обеспечение ETH, имеет 97% предложения разблокированным и 96.3% в обращении.
Фундаментальный сезон?
Хотя все еще рано, этот недавний рост для blue-chip DeFi протоколов с существенным доходом и большинством предложения в обращении может сигнализировать о смене фокуса от нарративов, основанных на хайпе, к фундаментальным метрикам, отчасти в ответ на разочарование в этом цикле из-за неимоверных FDV при запуске.
С влиянием институциональных инвесторов в этом цикле и их традиционными процессами оценки, протоколы с прочными фундаментальными показателями могут показать существенную доходность по мере продолжения бычьего рынка, делая индустрию более зрелой и, таким образом, увеличивая ее долговечность.
Оригинал
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Kujira ($KUJI): Выживший после краха Terra, Kujira превратился в собственный L1 на основе Cosmos, который развился в полноценную экосистему, имеет 100% своего предложения разблокированным и 99% в обращении.
Polygon ($MATIC): Один из первых ETH L2, Polygon имеет набор решений для масштабирования Ethereum, 100% токенов разблокированы, 92.8% в обращении.
Yearn ($YFI): Продукт DeFi Summer 2020 года, Yearn — это децентрализованный набор продуктов для получения дохода, имеет 99.9% токенов разблокированными, 91% в обращении.
Cartesi ($CTSI): Протокол rollup для специфичных приложений, использующий виртуальную машину с Linux, 93% токенов разблокированы, 82% в обращении.
1inch ($1INCH): Ведущий EVM агрегатор DEX, токен которого разблокирован на 86%, 82.6% в обращении.
Liquity ($LQTY): Децентрализованный протокол кредитования с 0% процентных ставок по займам под обеспечение ETH, имеет 97% предложения разблокированным и 96.3% в обращении.
Фундаментальный сезон?
Хотя все еще рано, этот недавний рост для blue-chip DeFi протоколов с существенным доходом и большинством предложения в обращении может сигнализировать о смене фокуса от нарративов, основанных на хайпе, к фундаментальным метрикам, отчасти в ответ на разочарование в этом цикле из-за неимоверных FDV при запуске.
С влиянием институциональных инвесторов в этом цикле и их традиционными процессами оценки, протоколы с прочными фундаментальными показателями могут показать существенную доходность по мере продолжения бычьего рынка, делая индустрию более зрелой и, таким образом, увеличивая ее долговечность.
Оригинал
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Предстоящие проекты в области искусственного интеллекта
A. Масштабное экономическое воздействие ИИ:
Потенциальные преимущества ИИ для всех отраслей промышленности в сочетании со значительным финансированием, как ожидается, окажут огромное влияние на мировую экономику.
По оценкам McKinsey, общий экономический эффект от ИИ составит 17,1-25,6 триллиона долларов.
Это примерно 35-70 % дополнительного экономического эффекта, основанного на производительности труда работников ИИ, созданного GenAI.
B. Децентрализованный ИИ: Потенциал и проблемы
Ожидаемый рост ИИ впечатляет, но неясно, насколько он принесет пользу децентрализованному сектору ИИ.
Оседлав поезд шумихи, крупнейшие по рыночной капитализации монеты ИИ в целом опередили BTC и ETH в первой половине года.
Несмотря на этот потенциал роста, большая часть сектора Web3-AI, похоже, руководствуется прокси-повествованиями традиционного рынка ИИ.
Практических примеров использования мало, а многие проекты страдают от серьезных проблем с централизацией или проверкой.
C. Предстоящие проекты:
Следующая когорта ожидаемых запусков ИИ сосредоточена вокруг верификации, агентов ИИ и продвинутых вычислительных протоколов.
Многие проекты, такие как Aizel, Ritual и Nillion, направлены на преодоление проблем конфиденциальности и верификации, с которыми сталкиваются нынешние лидеры ИИ.
ИИ-агенты, главная тема 2023 года, продолжают развиваться, поскольку проекты стремятся найти соответствие продукта рынку на высокопотенциальном рынке.
Заметным исключением является OraProtocol, который решает проблему верификации и одновременно уникальным образом решает проблему финансирования с помощью токенизированных моделей.
Растет число проектов, связанных с данными, которые необходимы для экономики искусственного интеллекта, среди которых лидируют Bagel Network и Glacier.
Таблица 1
Таблица 2
Лучший русскоязычный чат по DeFi
A. Масштабное экономическое воздействие ИИ:
Потенциальные преимущества ИИ для всех отраслей промышленности в сочетании со значительным финансированием, как ожидается, окажут огромное влияние на мировую экономику.
По оценкам McKinsey, общий экономический эффект от ИИ составит 17,1-25,6 триллиона долларов.
Это примерно 35-70 % дополнительного экономического эффекта, основанного на производительности труда работников ИИ, созданного GenAI.
B. Децентрализованный ИИ: Потенциал и проблемы
Ожидаемый рост ИИ впечатляет, но неясно, насколько он принесет пользу децентрализованному сектору ИИ.
Оседлав поезд шумихи, крупнейшие по рыночной капитализации монеты ИИ в целом опередили BTC и ETH в первой половине года.
Несмотря на этот потенциал роста, большая часть сектора Web3-AI, похоже, руководствуется прокси-повествованиями традиционного рынка ИИ.
Практических примеров использования мало, а многие проекты страдают от серьезных проблем с централизацией или проверкой.
C. Предстоящие проекты:
Следующая когорта ожидаемых запусков ИИ сосредоточена вокруг верификации, агентов ИИ и продвинутых вычислительных протоколов.
Многие проекты, такие как Aizel, Ritual и Nillion, направлены на преодоление проблем конфиденциальности и верификации, с которыми сталкиваются нынешние лидеры ИИ.
ИИ-агенты, главная тема 2023 года, продолжают развиваться, поскольку проекты стремятся найти соответствие продукта рынку на высокопотенциальном рынке.
Заметным исключением является OraProtocol, который решает проблему верификации и одновременно уникальным образом решает проблему финансирования с помощью токенизированных моделей.
Растет число проектов, связанных с данными, которые необходимы для экономики искусственного интеллекта, среди которых лидируют Bagel Network и Glacier.
Таблица 1
Таблица 2
Лучший русскоязычный чат по DeFi
#деген #sol
$SOLC $0.04127, MC/FDV 4.1M$
SolCard - выпуск виртуальных карт за $SOL.
В прошлом была история с похожим продуктом, в итоге им прикрыли карты и rekt.
SolCard выглядит куда лучше и масштабнее. Всё удобно на сайте, закидываешь SOL, выдают карту, комиссия за деп 5%.
Катализаторы и Утилити для токена
- Реальная доходность для холдеров с 50k+ токенами. Сейчас это 2k$ и доход около 17-20% в год
- В твиттере пишут, что работают над новым утилити для токена
- Маркетинг готовится
- Листинги на CEX
- Кешбек с карт для стейкеров $SOLC
В общем продукт полезный, поддерживаю технологии небольшой покупкой!
Не финансовый совет, DYOR.
Статья Revelo
dune
dexscreener
twitter
$SOLC $0.04127, MC/FDV 4.1M$
SolCard - выпуск виртуальных карт за $SOL.
В прошлом была история с похожим продуктом, в итоге им прикрыли карты и rekt.
SolCard выглядит куда лучше и масштабнее. Всё удобно на сайте, закидываешь SOL, выдают карту, комиссия за деп 5%.
Катализаторы и Утилити для токена
- Реальная доходность для холдеров с 50k+ токенами. Сейчас это 2k$ и доход около 17-20% в год
- В твиттере пишут, что работают над новым утилити для токена
- Маркетинг готовится
- Листинги на CEX
- Кешбек с карт для стейкеров $SOLC
В общем продукт полезный, поддерживаю технологии небольшой покупкой!
Не финансовый совет, DYOR.
Статья Revelo
dune
dexscreener
#дропы
Gudchain - привносит встроенную поддержку блокчейна в каждую игру.
Привлекли 5M$.
Запустили свою программу фарма поинтов, пока что небольшой TVL в 2.6M$ и андер-раддар, можно пофармить.
Закидываем (рефка) ETH или стейблы в сети Ethereum. Каждую неделю увеличивается множитель, если выведете средства, то все множители сгорят.
Аудит от Halborn, пойдет.
Не финансовый совет, DYOR.
twitter
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Gudchain - привносит встроенную поддержку блокчейна в каждую игру.
Привлекли 5M$.
Запустили свою программу фарма поинтов, пока что небольшой TVL в 2.6M$ и андер-раддар, можно пофармить.
Закидываем (рефка) ETH или стейблы в сети Ethereum. Каждую неделю увеличивается множитель, если выведете средства, то все множители сгорят.
Аудит от Halborn, пойдет.
Не финансовый совет, DYOR.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. LayerZero (ZRO) - Тренд
В раздробленном ландшафте блокчейна LayerZero устраняет разрыв с помощью инновационной кросс-чейн коммуникации.
Несмотря на слабый рынок во время запуска в июне, токен ZRO вырос на 70% за последние 30 дней, демонстрируя сильное восстановление.
A. Плохой тайминг запуска:
Q2 был сложным периодом для криптовалют, общий рыночный капитал снизился на двузначные проценты.
Этот медвежий настрой омрачил несколько многообещающих новых монет с сильной технологией и потенциалом, включая ZRO.
Несмотря на трудное начало, ZRO получает более оптимистичную оценку по мере улучшения рыночных настроений.
Два фактора усилили первоначальный негативный прием ZRO:
1. Распределение аирдропа: Многие инвесторы были разочарованы аирдропом, ожидая большего вознаграждения.
2. Рыночные условия: Запуск совпал с периодом, когда новые венчурные монеты с низким обращением сталкивались с жесткой критикой и избеганием.
B. Низкое обращение, высокий velocity
Значительным фактором недавнего роста ZRO является его низкое обращение.
С меньшей долей общего предложения, циркулирующего на рынке, волатильность усиливается.
Без анлоков до середины июля 2025 года у ZRO есть сильный потенциал краткосрочной и среднесрочной волатильности.
2. Chainlink (LINK) - Потенциально Недооценён
Chainlink, ведущий провайдер оракулов в криптоиндустрии, застрял в многомесячном диапазоне с ноября 2023 года.
Однако с растущей тенденцией токенизации и увеличением принятия Web2, LINK может быть готов к переоценке вверх.
B. Новая финансовая песочница Chainlink:
Ранее на этой неделе Chainlink запустил песочницу (sandbox), чтобы финансовые институты могли быстро запускать PoC и испытания в течение нескольких дней.
Исторически, PoC на блокчейне требовали обширной интеграции и сложных процессов, часто занимая несколько месяцев или дольше.
Эта песочница упрощает инновации для финансовых институтов, позволяя им быстро исследовать новые возможности получения дохода.
Возможные случаи использования включают:
• Рабочие процессы токенизированных облигаций на протяжении всего жизненного цикла актива
• Онлайн-аукционы и распределение на первичном рынке на атомарной основе DvP
• Вторичные рынки с центральными книгами лимитных ордеров (CLOB)
• OTC торговля
Цифровая песочница активов предоставляет участникам рынка безопасную среду, где финансовые институты могут экспериментировать и понимать, как технологии влияют на операционные и бизнес-модели. Это дает командам возможность экспериментировать, и в конечном итоге строить сильный бизнес-кейс для инвестирования в свои стратегии цифровых активов.
B. Возможность токенизированных активов на триллион долларов:
Хотя оракулы могут не быть самой горячей темой среди криптоинвесторов, их технология имеет решающее значение для токенизации.
Как ведущий сервис оракулов, Chainlink имеет потенциал стать основой глобальной финансовой системы.
Совместное исследование BCG и ADDX прогнозирует, что рынок токенизированных активов достигнет 16 триллионов долларов, или 10% мирового ВВП.
Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, считает, что токенизация и биржевые фонды (ETF) революционизируют финансы.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
1. LayerZero (ZRO) - Тренд
В раздробленном ландшафте блокчейна LayerZero устраняет разрыв с помощью инновационной кросс-чейн коммуникации.
Несмотря на слабый рынок во время запуска в июне, токен ZRO вырос на 70% за последние 30 дней, демонстрируя сильное восстановление.
A. Плохой тайминг запуска:
Q2 был сложным периодом для криптовалют, общий рыночный капитал снизился на двузначные проценты.
Этот медвежий настрой омрачил несколько многообещающих новых монет с сильной технологией и потенциалом, включая ZRO.
Несмотря на трудное начало, ZRO получает более оптимистичную оценку по мере улучшения рыночных настроений.
Два фактора усилили первоначальный негативный прием ZRO:
1. Распределение аирдропа: Многие инвесторы были разочарованы аирдропом, ожидая большего вознаграждения.
2. Рыночные условия: Запуск совпал с периодом, когда новые венчурные монеты с низким обращением сталкивались с жесткой критикой и избеганием.
B. Низкое обращение, высокий velocity
Значительным фактором недавнего роста ZRO является его низкое обращение.
С меньшей долей общего предложения, циркулирующего на рынке, волатильность усиливается.
Без анлоков до середины июля 2025 года у ZRO есть сильный потенциал краткосрочной и среднесрочной волатильности.
2. Chainlink (LINK) - Потенциально Недооценён
Chainlink, ведущий провайдер оракулов в криптоиндустрии, застрял в многомесячном диапазоне с ноября 2023 года.
Однако с растущей тенденцией токенизации и увеличением принятия Web2, LINK может быть готов к переоценке вверх.
B. Новая финансовая песочница Chainlink:
Ранее на этой неделе Chainlink запустил песочницу (sandbox), чтобы финансовые институты могли быстро запускать PoC и испытания в течение нескольких дней.
Исторически, PoC на блокчейне требовали обширной интеграции и сложных процессов, часто занимая несколько месяцев или дольше.
Эта песочница упрощает инновации для финансовых институтов, позволяя им быстро исследовать новые возможности получения дохода.
Возможные случаи использования включают:
• Рабочие процессы токенизированных облигаций на протяжении всего жизненного цикла актива
• Онлайн-аукционы и распределение на первичном рынке на атомарной основе DvP
• Вторичные рынки с центральными книгами лимитных ордеров (CLOB)
• OTC торговля
Цифровая песочница активов предоставляет участникам рынка безопасную среду, где финансовые институты могут экспериментировать и понимать, как технологии влияют на операционные и бизнес-модели. Это дает командам возможность экспериментировать, и в конечном итоге строить сильный бизнес-кейс для инвестирования в свои стратегии цифровых активов.
B. Возможность токенизированных активов на триллион долларов:
Хотя оракулы могут не быть самой горячей темой среди криптоинвесторов, их технология имеет решающее значение для токенизации.
Как ведущий сервис оракулов, Chainlink имеет потенциал стать основой глобальной финансовой системы.
Совместное исследование BCG и ADDX прогнозирует, что рынок токенизированных активов достигнет 16 триллионов долларов, или 10% мирового ВВП.
Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, считает, что токенизация и биржевые фонды (ETF) революционизируют финансы.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Заметки по рынку от 0xGeeGee
1. $RPL Rocket Pool
Полная переработка токеномики.
Это многочисленная куча предложений, связанных между собой, поэтому я постараюсь изложить их вкратце.
- $RPL больше не требуется для ставок с Rocketpool, чтобы повысить привлекательность ставок с RP;
- меньшие мини-облигации = более высокая эффективность капитала;
- захват стоимости $RPL (да, они действительно делают это раньше, чем $LDO), пока неясно, будет ли это модель $MKR или просто чистый buy and burn.
- ввести принудительное изгнание злонамеренных валидаторов;
- снизить инфляцию $RPL
Следует отметить, что даже если комплексное предложение пройдет, оно не будет выполнено сразу, а следующим шагом будет временная проверка.
2. $HLP преодолевает границы мемов: $RAGE $AMBT
Похоже, что скоро мы увидим первые два токена, которые имеют некоторое отношение к $HLP, но не являются мемами.
Первый - $RAGE от Rage Trade
планирующая LBP на последний день июля.
Следует отметить, что текущие агрегаторы перпов (MUX, цена которого в настоящее время составляет 32 млн. фдв) не предлагают HLP-интеграцию.
$RAGE будет запущен по цене 30 млн. фдв, и у частных инвесторов будет возможность выйти из ragequit с 60-процентной стрижкой после 3 месячного лока от TGE.
3. $AMBT Ambit Finance
(токен еще не выпущен)
Присоединяется к Hyperliquid
и Monad, планируя токенизировать прибыльное хранилище HLP и перенести его в кроссчейн, предоставляя:
1) доступ к нему извне цепочки Hyperliquid
2) возможность лупинга в нем.
В целом я не поклонник кредитных рынков, но при правильном исполнении этот шаг привлечет много внимания.
4. К слову о LBP... $FJO
Я видел несколько разговоров о недавнем PA FJO на TL сегодня, лично я никогда не был фанатом токенов launchpad, потому что они всегда превосходили ожидания на пике жадности, а затем постоянно недорабатывали.
С другой стороны, кажется, что Fjord
удалось сохранить хорошее количество сделок.
Но, с другой стороны, здесь также наблюдается избыток предложения.
Лично я не держу ее, но слежу за ней и даже за некоторыми токенами, которые на ней запустились (например, $SHU ).
5. Камала Харрис: шансы $KAMA и Polymarket
Хотя лично я считаю, что в конечном итоге победит Трамп, я думаю, что шансы Харрис будут расти в ближайшие недели, и это также отразится в мемах на Solana, которая торгуется на уровне, составляющем лишь малую часть того, на котором торговался $BODEN в ATH.
Конечно, сейчас другое время, поэтому я не ожидаю, что она будет работать лучше или так же (мемы тоже хуже), но пока мы продолжаем говорить о выборах, а нам придется это делать еще какое-то время, я ожидаю, что она превзойдет ожидания.
Я также держу long позиции на победу Камалы (планирую продать к концу) на Polymarket
Есть еще HARRIS на Ethereum.
6. Кстати, о Polymarket... токен на подходе?
Похоже, ходят упорные слухи о готовящемся токене.
Если он должен появиться, то, вероятно, они запустят его до выборов 2024 года, чтобы максимизировать эффект от метрики.
Polymarket был веселым до выборов и будет веселым после выборов, но, очевидно, цифры не будут выглядеть так же.
Лично я некоторое время избегал этой платформы из-за того, как сработал расчет в нескольких случаях, но это, бесспорно, лучшая платформа такого рода.
Следует также учитывать, что GambleFi всегда выигрывает на спадах, а не на подъемах.
7. Celestia переходит на ZK Proofs $TIA
От fraud proofs.
Может обрести дополнительный импульс или придать больший импульс вещам, связанным с ZK, но, скорее всего, ничего не даст.
8. Ответ Balancer на флаг Binance в отношении $BAL
В ответ на то, что Binance отметила $BAL, Balancer выдвинул предложение активно искать и согласовывать условия с маркет-мейкером для улучшения ликвидности $BAL на биржевых площадках.
Сделка, которая будет согласовываться командой автономно, если предложение пройдет, очевидно, будет включать траншированные опционы колл для маркет-мейкера.
В некоторых случаях ($API3) это сыграло на руку лонг позициям, в других ($SSV) - ничего не дало.
Предложение заключается в предоставлении 1 млн $BAL в кредит на неопределенных условиях.
Оригинал
1. $RPL Rocket Pool
Полная переработка токеномики.
Это многочисленная куча предложений, связанных между собой, поэтому я постараюсь изложить их вкратце.
- $RPL больше не требуется для ставок с Rocketpool, чтобы повысить привлекательность ставок с RP;
- меньшие мини-облигации = более высокая эффективность капитала;
- захват стоимости $RPL (да, они действительно делают это раньше, чем $LDO), пока неясно, будет ли это модель $MKR или просто чистый buy and burn.
- ввести принудительное изгнание злонамеренных валидаторов;
- снизить инфляцию $RPL
Следует отметить, что даже если комплексное предложение пройдет, оно не будет выполнено сразу, а следующим шагом будет временная проверка.
2. $HLP преодолевает границы мемов: $RAGE $AMBT
Похоже, что скоро мы увидим первые два токена, которые имеют некоторое отношение к $HLP, но не являются мемами.
Первый - $RAGE от Rage Trade
планирующая LBP на последний день июля.
Следует отметить, что текущие агрегаторы перпов (MUX, цена которого в настоящее время составляет 32 млн. фдв) не предлагают HLP-интеграцию.
$RAGE будет запущен по цене 30 млн. фдв, и у частных инвесторов будет возможность выйти из ragequit с 60-процентной стрижкой после 3 месячного лока от TGE.
3. $AMBT Ambit Finance
(токен еще не выпущен)
Присоединяется к Hyperliquid
и Monad, планируя токенизировать прибыльное хранилище HLP и перенести его в кроссчейн, предоставляя:
1) доступ к нему извне цепочки Hyperliquid
2) возможность лупинга в нем.
В целом я не поклонник кредитных рынков, но при правильном исполнении этот шаг привлечет много внимания.
4. К слову о LBP... $FJO
Я видел несколько разговоров о недавнем PA FJO на TL сегодня, лично я никогда не был фанатом токенов launchpad, потому что они всегда превосходили ожидания на пике жадности, а затем постоянно недорабатывали.
С другой стороны, кажется, что Fjord
удалось сохранить хорошее количество сделок.
Но, с другой стороны, здесь также наблюдается избыток предложения.
Лично я не держу ее, но слежу за ней и даже за некоторыми токенами, которые на ней запустились (например, $SHU ).
5. Камала Харрис: шансы $KAMA и Polymarket
Хотя лично я считаю, что в конечном итоге победит Трамп, я думаю, что шансы Харрис будут расти в ближайшие недели, и это также отразится в мемах на Solana, которая торгуется на уровне, составляющем лишь малую часть того, на котором торговался $BODEN в ATH.
Конечно, сейчас другое время, поэтому я не ожидаю, что она будет работать лучше или так же (мемы тоже хуже), но пока мы продолжаем говорить о выборах, а нам придется это делать еще какое-то время, я ожидаю, что она превзойдет ожидания.
Я также держу long позиции на победу Камалы (планирую продать к концу) на Polymarket
Есть еще HARRIS на Ethereum.
6. Кстати, о Polymarket... токен на подходе?
Похоже, ходят упорные слухи о готовящемся токене.
Если он должен появиться, то, вероятно, они запустят его до выборов 2024 года, чтобы максимизировать эффект от метрики.
Polymarket был веселым до выборов и будет веселым после выборов, но, очевидно, цифры не будут выглядеть так же.
Лично я некоторое время избегал этой платформы из-за того, как сработал расчет в нескольких случаях, но это, бесспорно, лучшая платформа такого рода.
Следует также учитывать, что GambleFi всегда выигрывает на спадах, а не на подъемах.
7. Celestia переходит на ZK Proofs $TIA
От fraud proofs.
Может обрести дополнительный импульс или придать больший импульс вещам, связанным с ZK, но, скорее всего, ничего не даст.
8. Ответ Balancer на флаг Binance в отношении $BAL
В ответ на то, что Binance отметила $BAL, Balancer выдвинул предложение активно искать и согласовывать условия с маркет-мейкером для улучшения ликвидности $BAL на биржевых площадках.
Сделка, которая будет согласовываться командой автономно, если предложение пройдет, очевидно, будет включать траншированные опционы колл для маркет-мейкера.
В некоторых случаях ($API3) это сыграло на руку лонг позициям, в других ($SSV) - ничего не дало.
Предложение заключается в предоставлении 1 млн $BAL в кредит на неопределенных условиях.
Оригинал
Обновление портфеля от
Layergg
L2 - $ZK
Interoperability - $ZRO
RWA - $MKR
AI - $IO
BNB - $LISTA
Base - $AERO
SOL - $JTO
Я выбрал 7 проектов в подготовке к предстоящему 2024-2025 году.
1. $ZK
• К 2025 году ожидается появление множества проектов L2, и среди них ZK-Rollups, вероятно, станет победителем.
• zkSync несомненно является первопроходцем в области zk-rollup.
Не вижу смысла покупать токен пустого блокчейна. Op Rollups могут перейти на ZK, если захотят.
2. $ZRO
• LayerZero - один из проектов, который получил значительные инвестиции от венчурных капиталистов в этом цикле, и из-за их интересов эти проекты редко "забрасываются". (Эта логика инвестирования также применима к zkSync)
• Продукт интероперабельности LayerZero играет ключевую роль в токенизации и, как показано на примере сотрудничества с JP Morgan, высоко вероятно будет принят другими учреждениями.
$ZRO неплохо перформит последнее время, но мне всё равно не нравится. Можете почитать статью про недооценённого конкурента.
3. $IO
• AI является одним из главных нарративов этого года, и децентрализованные вычисления GPU - это сектор, в который можно одновременно инвестировать в AI, Gaming и DePIN.
• По сравнению с конкурентами, IOnet имеет относительно низкую рыночную капитализацию и предлагает высококачественные продукты.
В твиттере отрицательные настроения по io.net + утилизация использования их продукта на минимуме, как и у других GPU.
4. $LISTA
• Риски со стороны SEC в криптовалюте постепенно разрешаются, и несколько претензий SEC против Binance были отклонены.
• ListaDAO занимает позицию, аналогичную Lido/Jito в BNB Chain, и будет иметь наибольшую выгоду, если BNB вырастет.
• Исторически проекты Binance Launchpad и Launchpool приносили высокую доходность, и ожидается, что эта тенденция продолжится в текущем цикле.
Ничего не знаю, кроме того, что Magpie делает SubDAO поверх Lista. Возможно, стоит присмотреться, как ставка на BSC.
5. $MKR - @MakerDAO
• Maker - третье по величине криптоприложение по доходам после ETH и SOL.
• Предстоящее изменение номинала предоставит новый график и сбросит смещение единиц.
• Отсутствует давление со стороны венчурных капиталистов или команды, так как все VC уже распродались во время медвежьего рынка.
Обзор MakerDAO
6. $AERO
• С более чем 110 миллионами клиентов, умный кошелек Coinbase предоставит механизм для подключения миллионов пользователей напрямую к цепочке Base.
• Coinbase Ventures постоянно приобретает позицию в $AERO, позиционируя Aerodrome как лучший крупнокапитальный прокси для Base.
Если бы вы читали чат defi degens, то покупка veVELO на 5k$, помимо роста самого $VELO, принесла бы вам сейчас позицию в veAERO на 90k$+😘
Обзор Aerodrome
7. $JTO
• С приближением конца года ожидается, что оптимистичные прогнозы по поводу Solana ETF станут более заметными.
• Jito захватил почти половину рынка LST Solana. Проект заработал $176 миллионов за последний год и недооценен по сравнению с $LDO и $AAVE.
• Кроме того, Jito станет первопроходцем в области рестейкинга на Solana, что, как ожидается, увеличит его полезность и доходы.
Мне не нравится Solanа, блокчейн для мем-коинов. Андре Кронье способен построить сильную экосистему DeFi с обновлением Sonic в сентябре, и стоимость $FTM в 80 раз дешевле $SOL как бы намекает.
1. Я считаю, что рынки будут выше от текущего уровня к концу года.
2. Но в этом цикле я не ожидаю "памп всех монет". Поэтому я планирую сосредоточиться на проектах с сильными фундаментальными показателями/нарративами.
3. Хотя я согласен с недавними спорами вокруг "злых VC монет" с инвестиционной точки зрения, я не уделяю этому много внимания до начала разблокировки.
4. Я чувствую, что растет предвзятое мнение о "разблокировках (exit liquidity)", и как они делали в прошлом, VC/KOL будут использовать это в своих интересах на бычьем рынке.
5. Скорее всего, когда крупные проекты, такие как Monad, запустятся, и цены на основные VC монеты начнут расти, многие розничные инвесторы и CTs проигнорируют проблему FDV.
Оригинал
Layergg
L2 - $ZK
Interoperability - $ZRO
RWA - $MKR
AI - $IO
BNB - $LISTA
Base - $AERO
SOL - $JTO
Я выбрал 7 проектов в подготовке к предстоящему 2024-2025 году.
1. $ZK
• К 2025 году ожидается появление множества проектов L2, и среди них ZK-Rollups, вероятно, станет победителем.
• zkSync несомненно является первопроходцем в области zk-rollup.
Не вижу смысла покупать токен пустого блокчейна. Op Rollups могут перейти на ZK, если захотят.
2. $ZRO
• LayerZero - один из проектов, который получил значительные инвестиции от венчурных капиталистов в этом цикле, и из-за их интересов эти проекты редко "забрасываются". (Эта логика инвестирования также применима к zkSync)
• Продукт интероперабельности LayerZero играет ключевую роль в токенизации и, как показано на примере сотрудничества с JP Morgan, высоко вероятно будет принят другими учреждениями.
$ZRO неплохо перформит последнее время, но мне всё равно не нравится. Можете почитать статью про недооценённого конкурента.
3. $IO
• AI является одним из главных нарративов этого года, и децентрализованные вычисления GPU - это сектор, в который можно одновременно инвестировать в AI, Gaming и DePIN.
• По сравнению с конкурентами, IOnet имеет относительно низкую рыночную капитализацию и предлагает высококачественные продукты.
В твиттере отрицательные настроения по io.net + утилизация использования их продукта на минимуме, как и у других GPU.
4. $LISTA
• Риски со стороны SEC в криптовалюте постепенно разрешаются, и несколько претензий SEC против Binance были отклонены.
• ListaDAO занимает позицию, аналогичную Lido/Jito в BNB Chain, и будет иметь наибольшую выгоду, если BNB вырастет.
• Исторически проекты Binance Launchpad и Launchpool приносили высокую доходность, и ожидается, что эта тенденция продолжится в текущем цикле.
Ничего не знаю, кроме того, что Magpie делает SubDAO поверх Lista. Возможно, стоит присмотреться, как ставка на BSC.
5. $MKR - @MakerDAO
• Maker - третье по величине криптоприложение по доходам после ETH и SOL.
• Предстоящее изменение номинала предоставит новый график и сбросит смещение единиц.
• Отсутствует давление со стороны венчурных капиталистов или команды, так как все VC уже распродались во время медвежьего рынка.
Обзор MakerDAO
6. $AERO
• С более чем 110 миллионами клиентов, умный кошелек Coinbase предоставит механизм для подключения миллионов пользователей напрямую к цепочке Base.
• Coinbase Ventures постоянно приобретает позицию в $AERO, позиционируя Aerodrome как лучший крупнокапитальный прокси для Base.
Если бы вы читали чат defi degens, то покупка veVELO на 5k$, помимо роста самого $VELO, принесла бы вам сейчас позицию в veAERO на 90k$+
Обзор Aerodrome
7. $JTO
• С приближением конца года ожидается, что оптимистичные прогнозы по поводу Solana ETF станут более заметными.
• Jito захватил почти половину рынка LST Solana. Проект заработал $176 миллионов за последний год и недооценен по сравнению с $LDO и $AAVE.
• Кроме того, Jito станет первопроходцем в области рестейкинга на Solana, что, как ожидается, увеличит его полезность и доходы.
Мне не нравится Solanа, блокчейн для мем-коинов. Андре Кронье способен построить сильную экосистему DeFi с обновлением Sonic в сентябре, и стоимость $FTM в 80 раз дешевле $SOL как бы намекает.
1. Я считаю, что рынки будут выше от текущего уровня к концу года.
2. Но в этом цикле я не ожидаю "памп всех монет". Поэтому я планирую сосредоточиться на проектах с сильными фундаментальными показателями/нарративами.
3. Хотя я согласен с недавними спорами вокруг "злых VC монет" с инвестиционной точки зрения, я не уделяю этому много внимания до начала разблокировки.
4. Я чувствую, что растет предвзятое мнение о "разблокировках (exit liquidity)", и как они делали в прошлом, VC/KOL будут использовать это в своих интересах на бычьем рынке.
5. Скорее всего, когда крупные проекты, такие как Monad, запустятся, и цены на основные VC монеты начнут расти, многие розничные инвесторы и CTs проигнорируют проблему FDV.
Оригинал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Solana + DePIN - Screener
1. Что такое DePIN в криптовалюте?
Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) - одна из самых новых инноваций в криптоиндустрии.
DePIN использует блокчейн для того, чтобы дать возможность краудсорсинговым провайдерам предоставлять реальные услуги, используя криптовалютные стимулы в качестве вознаграждения.
В качестве примера можно привести Hivemapper (HONEY), децентрализованный картографический сервис, и Helium (HNT), криптовалютную сеть 5G.
2. Состояние DePIN:
Во второй половине 2023 года DePIN резко вырос, но с тех пор остыл, как и многие секторы альткоинов, включая AI.
Несмотря на годовой on-chain доход в размере более $15 млн, DePIN остается скорее экспериментальной, чем мейнстримовой.
Основные проблемы включают технологические вопросы, низкую рентабельность и привлечение достаточного количества провайдеров и пользователей.
В настоящее время DePIN занимает 32-е место среди криптовалют с рыночной стоимостью около 20 миллиардов долларов, по данным CoinGecko.
3. Только на Solana:
Несмотря на общеотраслевые проблемы, в этом цикле преуспели DePIN "Только на Solana".
Этот термин описывает интенсивные сценарии использования, которые уникально осуществимы на блокчейне Solana.
Низкие комиссии и высокая пропускная способность Solana делают ее идеальной для этих приложений, в отличие от многих сетей на основе EVM.
4. Solana: выдающийся L1 в этом цикле
Solana стала самым выдающимся L1 в этом цикле, недавно обогнав Ethereum по 30-дневному объему на DEX.
В перспективе наиболее заметным обновлением является клиент FireDancer, запланированный на конец 2024 или начало 2025 г.
FireDancer, новый клиент валидатора стороннего производителя, призван повысить эффективность SOL и возможности обработки транзакций.
Это обновление может повысить зрелость DePIN за счет сокращения времени задержки, приближая DePIN к паритету с их централизованными аналогами.
Таблица
1. Что такое DePIN в криптовалюте?
Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) - одна из самых новых инноваций в криптоиндустрии.
DePIN использует блокчейн для того, чтобы дать возможность краудсорсинговым провайдерам предоставлять реальные услуги, используя криптовалютные стимулы в качестве вознаграждения.
В качестве примера можно привести Hivemapper (HONEY), децентрализованный картографический сервис, и Helium (HNT), криптовалютную сеть 5G.
2. Состояние DePIN:
Во второй половине 2023 года DePIN резко вырос, но с тех пор остыл, как и многие секторы альткоинов, включая AI.
Несмотря на годовой on-chain доход в размере более $15 млн, DePIN остается скорее экспериментальной, чем мейнстримовой.
Основные проблемы включают технологические вопросы, низкую рентабельность и привлечение достаточного количества провайдеров и пользователей.
В настоящее время DePIN занимает 32-е место среди криптовалют с рыночной стоимостью около 20 миллиардов долларов, по данным CoinGecko.
3. Только на Solana:
Несмотря на общеотраслевые проблемы, в этом цикле преуспели DePIN "Только на Solana".
Этот термин описывает интенсивные сценарии использования, которые уникально осуществимы на блокчейне Solana.
Низкие комиссии и высокая пропускная способность Solana делают ее идеальной для этих приложений, в отличие от многих сетей на основе EVM.
4. Solana: выдающийся L1 в этом цикле
Solana стала самым выдающимся L1 в этом цикле, недавно обогнав Ethereum по 30-дневному объему на DEX.
В перспективе наиболее заметным обновлением является клиент FireDancer, запланированный на конец 2024 или начало 2025 г.
FireDancer, новый клиент валидатора стороннего производителя, призван повысить эффективность SOL и возможности обработки транзакций.
Это обновление может повысить зрелость DePIN за счет сокращения времени задержки, приближая DePIN к паритету с их централизованными аналогами.
Таблица
AAVE
После выхода статьи про Aave мы имеем ряд ожидаемых положительных изменений, в виде предложения на форуме:
• Стейкинг $AAVE больше не будет использоваться для покрытия безнадёжных долгов
• Вместо этого, пользователи, использующие lend на Aave, смогут класть свои aTokens (активы, представляющие ваши позиции) для рестейкинга для дополнительной доходности или для покрытия плохих долгов.
• Награды за стейкинг будут генерироваться из доходов, полученных от заимствований и $GHO.
• Избыточные доходы будут использоваться для выкупа $AAVE на вторичном рынке и распределения их среди стейкеров.
Что все это значит для $AAVE? Стейкинг $AAVE может стать более привлекательным для холдеров $AAVE, так как больше не будет риска слэшинга. Кроме того, $AAVE не будет продаваться для покрытия плохих долгов вместе с новым механизмом выкупа, что потенциально может поддержать более устойчивую ценовую динамику токена.
Не вижу причин, по котором холдеры $AAVE отвергнут это предложение.
Добавим сюда нарратив на токены с full supply в рынке + fee switch, получится очень привлекательная картина.
У вас всё еще нет $AAVE?
Не финансовый совет.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
После выхода статьи про Aave мы имеем ряд ожидаемых положительных изменений, в виде предложения на форуме:
• Стейкинг $AAVE больше не будет использоваться для покрытия безнадёжных долгов
• Вместо этого, пользователи, использующие lend на Aave, смогут класть свои aTokens (активы, представляющие ваши позиции) для рестейкинга для дополнительной доходности или для покрытия плохих долгов.
• Награды за стейкинг будут генерироваться из доходов, полученных от заимствований и $GHO.
• Избыточные доходы будут использоваться для выкупа $AAVE на вторичном рынке и распределения их среди стейкеров.
Что все это значит для $AAVE? Стейкинг $AAVE может стать более привлекательным для холдеров $AAVE, так как больше не будет риска слэшинга. Кроме того, $AAVE не будет продаваться для покрытия плохих долгов вместе с новым механизмом выкупа, что потенциально может поддержать более устойчивую ценовую динамику токена.
Не вижу причин, по котором холдеры $AAVE отвергнут это предложение.
Добавим сюда нарратив на токены с full supply в рынке + fee switch, получится очень привлекательная картина.
У вас всё еще нет $AAVE?
Не финансовый совет.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Ликвидные VC Фонды
Кажется, намечается новый нарратив, на покупку токенов с рынка ликвидными VC фондами.
Привлечение крупных венчурных фондов, скорее всего, не принесет пользы пространству, если только они не направят значительную часть этих средств на ликвидные токены.
В противном случае следует ожидать, что каждый крупный венчурный фонд в конечном итоге извлечет из рынка в 3-4 раза больше капитала, чем было привлечено, за счет своих инвестиций в инфраструктуру. Это может привести к негативным последствиям для экосистемы в долгосрочной перспективе.
Существует удивительно мало действительно недооцененных криптопроектов, по крайней мере с точки зрения коэффициента P/E, которые могли бы быть привлекательны для ликвидных фондов.
Эти проекты можно разделить на несколько групп:
1. Действительно низкая капитализация
Cуществующие долгое время и как бы забытые (не нужно инвестировать в них, низкая ликвидность и, вероятно, цифры - просто шум), я упоминаю их из любопытства и в качестве примера, что у метрики P/E есть свои ограничения:
• CAP (старый perp DEX),
• Gamma Strategies (управление ликвидностью),
• Hegic
• BendDAO
• ParaSwap (12x).
Эта категория в основном включает мертвые или умирающие проекты без ликвидности с некоторой остаточной активностью.
2. Проекты с хорошим коэффициентом P/E, обусловленным текущим рынком и низкой вероятностью устойчивого заработка: Aerodrome (6x), Velodrome (8x), Convex (20x), GMX (11x), Aura (22x), Camelot однозначно стоит добавить.
Эта категория в основном включает проекты, которые управляются стимулами или текущими трендами, и не так легко сформировать долгосрочную теорию о устойчивости их заработка, но они могут быть потенциально интересны, но все еще обычно слишком малы для крупных фондов.
3. Проекты средней капитализации/голубые фишки с хорошими шансами на устойчивый доход: Aave (21x), Lido (17x), Maker (10x).
Это единственная действительно инвестируемая категория, и в ней есть 3 проекта (теоретически 4, если UNI включит сбор комиссии, но это сложно, так как Uniswap станет менее конкурентоспособным, если они это сделают).
Еще и Еще
Кажется, намечается новый нарратив, на покупку токенов с рынка ликвидными VC фондами.
Привлечение крупных венчурных фондов, скорее всего, не принесет пользы пространству, если только они не направят значительную часть этих средств на ликвидные токены.
В противном случае следует ожидать, что каждый крупный венчурный фонд в конечном итоге извлечет из рынка в 3-4 раза больше капитала, чем было привлечено, за счет своих инвестиций в инфраструктуру. Это может привести к негативным последствиям для экосистемы в долгосрочной перспективе.
Существует удивительно мало действительно недооцененных криптопроектов, по крайней мере с точки зрения коэффициента P/E, которые могли бы быть привлекательны для ликвидных фондов.
Эти проекты можно разделить на несколько групп:
1. Действительно низкая капитализация
Cуществующие долгое время и как бы забытые (не нужно инвестировать в них, низкая ликвидность и, вероятно, цифры - просто шум), я упоминаю их из любопытства и в качестве примера, что у метрики P/E есть свои ограничения:
• CAP (старый perp DEX),
• Gamma Strategies (управление ликвидностью),
• Hegic
• BendDAO
• ParaSwap (12x).
Эта категория в основном включает мертвые или умирающие проекты без ликвидности с некоторой остаточной активностью.
2. Проекты с хорошим коэффициентом P/E, обусловленным текущим рынком и низкой вероятностью устойчивого заработка: Aerodrome (6x), Velodrome (8x), Convex (20x), GMX (11x), Aura (22x), Camelot однозначно стоит добавить.
Эта категория в основном включает проекты, которые управляются стимулами или текущими трендами, и не так легко сформировать долгосрочную теорию о устойчивости их заработка, но они могут быть потенциально интересны, но все еще обычно слишком малы для крупных фондов.
3. Проекты средней капитализации/голубые фишки с хорошими шансами на устойчивый доход: Aave (21x), Lido (17x), Maker (10x).
Это единственная действительно инвестируемая категория, и в ней есть 3 проекта (теоретически 4, если UNI включит сбор комиссии, но это сложно, так как Uniswap станет менее конкурентоспособным, если они это сделают).
Еще и Еще
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. Trending - Helium ($HNT):
A. Decentralized IoT Powerhouse:
Helium Network (HNT), децентрализованная IoT сеть на Solana, выросла более чем на 50% за последние 30 дней.
Она значительно обогнала конкурентов в DePIN, благодаря сильному соответствию продукта рынку и улучшению фундаментальных показателей.
B. Устранение мирового разрыва в доступе к интернету.
Helium имеет один из крупнейших адресных рынков в криптовалюте, с более чем 5 миллиардами людей, подключенных к интернету по всему миру.
Несмотря на рост зависимости от интернета, существует значительная диспропорция в доступе к нему в разных регионах.
В некоторых частях мира стоимость подключения настолько высока, что делает интернет практически недоступным.
Helium решает эту проблему с помощью глобальной сети Hotspots, которые создают доступное, дальнобойное беспроводное покрытие для IoT устройств.
C. Взрывной рост числа подписчиков:
Хотя Helium все еще на ранней стадии, рост числа подписчиков был экспоненциальным и готов ускориться благодаря предстоящим партнерствам.
Helium демонстрирует самый сильный спрос среди всех участников категории DePIN, с прочным соответствием продукта рынку.
Благодаря сильному соответствию продукта рынку, число подписчиков Helium Mobile превысило 100 000 в начале этого месяца, что в 300 раз больше, чем год назад.
D. Партнерство с Telefónica:
В январе 2024 года Telefónica (NYSE: TEF) заключила партнерство с Helium для запуска Mobile Hotspots в Мексике.
По словам Даниэля Чуна, Telefónica предоставляет огромные возможности, захватывая 16% мирового трафика мобильных данных.
Захват всего 1% от использования данных этих партнеров может оценить сеть Helium более чем в 10 миллиардов долларов.
2. Потенциально Недооценён - Aave ($AAVE):
Лидер в сфере ликвидности:
AAVE является явным лидером рынка в сфере ликвидности и сосредоточен на расширении как в сектор стейблкоинов, так и в сектор мостов.
С увеличением ликвидности стейблкоинов и переходом большего количества традиционных финансовых активов на Ethereum, Aave может значительно выиграть.
Недавно TVL протокола, общие сборы и рост чистой прибыли значительно превысили рыночные условия.
Это позволило Aave DAO покрыть свои расходы и создать значительный казначейский запас ETH и стейблкоинов.
Предложение fee switch для Aave
По данным Token Terminal, доход AAVE за последние 30 дней составляет примерно $6 миллионов.
3. Предстоящий - Babylon Chain:
A. Основные факторы роста для Bitcoin:
BTC испытывает значительные положительные факторы роста благодаря растущему розничному спросу через ETF и увеличению принятия криптовалют в США.
Трамп недавно предложил создать президентский консультативный совет по криптовалютам и национальный "запас" BTC, используя конфискованную правительством США криптовалюту.
Несмотря на это, инфраструктура Bitcoin всё ещё недоразвита по сравнению с такими сетями, как Ethereum.
B. Революция рестейкинга: Применение концепции к Bitcoin
Рестейкинг набирает популярность, с внедрениями на Ethereum от таких команд, как Symbiotic Finance и EigenLayer.
Однако отсутствие смарт-контрактов у Bitcoin делает рестейкинг более сложным.
Babylon Chain работает над внедрением рестейкинга для Bitcoin, и несмотря на сложность, размер BTC делает это усилие ценным.
Oxkrane на X предлагает четкие представления о рыночной возможности.
C. Разблокировка новых возможностей для дохода:
Протокол стейкинга BTC от Babylon позволяет держателям BTC застейкать и рестейкать свои BTC для обеспечения безопасности различных блокчейнов Proof-of-Stake.
Эта система предлагает новые возможности для дохода биткойнерам без необходимости перемещения их активов вне сети.
Вот примерный план работы протокола.
D. Раунд финансирования Babylon на $70 млн и предстоящие запуски:
Babylon привлек 70M$.
Этот капитал поддержит рост команды и развитие до запуска основной сети Babylon.
Команда пока не комментировала наличие нативного токена.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
1. Trending - Helium ($HNT):
A. Decentralized IoT Powerhouse:
Helium Network (HNT), децентрализованная IoT сеть на Solana, выросла более чем на 50% за последние 30 дней.
Она значительно обогнала конкурентов в DePIN, благодаря сильному соответствию продукта рынку и улучшению фундаментальных показателей.
B. Устранение мирового разрыва в доступе к интернету.
Helium имеет один из крупнейших адресных рынков в криптовалюте, с более чем 5 миллиардами людей, подключенных к интернету по всему миру.
Несмотря на рост зависимости от интернета, существует значительная диспропорция в доступе к нему в разных регионах.
В некоторых частях мира стоимость подключения настолько высока, что делает интернет практически недоступным.
Helium решает эту проблему с помощью глобальной сети Hotspots, которые создают доступное, дальнобойное беспроводное покрытие для IoT устройств.
C. Взрывной рост числа подписчиков:
Хотя Helium все еще на ранней стадии, рост числа подписчиков был экспоненциальным и готов ускориться благодаря предстоящим партнерствам.
Helium демонстрирует самый сильный спрос среди всех участников категории DePIN, с прочным соответствием продукта рынку.
Благодаря сильному соответствию продукта рынку, число подписчиков Helium Mobile превысило 100 000 в начале этого месяца, что в 300 раз больше, чем год назад.
D. Партнерство с Telefónica:
В январе 2024 года Telefónica (NYSE: TEF) заключила партнерство с Helium для запуска Mobile Hotspots в Мексике.
По словам Даниэля Чуна, Telefónica предоставляет огромные возможности, захватывая 16% мирового трафика мобильных данных.
Захват всего 1% от использования данных этих партнеров может оценить сеть Helium более чем в 10 миллиардов долларов.
2. Потенциально Недооценён - Aave ($AAVE):
Лидер в сфере ликвидности:
AAVE является явным лидером рынка в сфере ликвидности и сосредоточен на расширении как в сектор стейблкоинов, так и в сектор мостов.
С увеличением ликвидности стейблкоинов и переходом большего количества традиционных финансовых активов на Ethereum, Aave может значительно выиграть.
Недавно TVL протокола, общие сборы и рост чистой прибыли значительно превысили рыночные условия.
Это позволило Aave DAO покрыть свои расходы и создать значительный казначейский запас ETH и стейблкоинов.
Предложение fee switch для Aave
По данным Token Terminal, доход AAVE за последние 30 дней составляет примерно $6 миллионов.
3. Предстоящий - Babylon Chain:
A. Основные факторы роста для Bitcoin:
BTC испытывает значительные положительные факторы роста благодаря растущему розничному спросу через ETF и увеличению принятия криптовалют в США.
Трамп недавно предложил создать президентский консультативный совет по криптовалютам и национальный "запас" BTC, используя конфискованную правительством США криптовалюту.
Несмотря на это, инфраструктура Bitcoin всё ещё недоразвита по сравнению с такими сетями, как Ethereum.
B. Революция рестейкинга: Применение концепции к Bitcoin
Рестейкинг набирает популярность, с внедрениями на Ethereum от таких команд, как Symbiotic Finance и EigenLayer.
Однако отсутствие смарт-контрактов у Bitcoin делает рестейкинг более сложным.
Babylon Chain работает над внедрением рестейкинга для Bitcoin, и несмотря на сложность, размер BTC делает это усилие ценным.
Oxkrane на X предлагает четкие представления о рыночной возможности.
C. Разблокировка новых возможностей для дохода:
Протокол стейкинга BTC от Babylon позволяет держателям BTC застейкать и рестейкать свои BTC для обеспечения безопасности различных блокчейнов Proof-of-Stake.
Эта система предлагает новые возможности для дохода биткойнерам без необходимости перемещения их активов вне сети.
Вот примерный план работы протокола.
D. Раунд финансирования Babylon на $70 млн и предстоящие запуски:
Babylon привлек 70M$.
Этот капитал поддержит рост команды и развитие до запуска основной сети Babylon.
Команда пока не комментировала наличие нативного токена.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
VC rekt trends от фаундера Gearbox
Быть LP (Limited Partner, ограниченный партнёр, инвестировать и всё) у VC в наши дни — одно из самых ненадежных и уязвимых решений. Игра стала слишком сложной. Это не игра GP (генерального партнера), который путешествует и ходит на ужины, а игра, где действительно зарабатывают. Многие известные фонды начинают эмоционально выгорать, становятся самодовольными и теряют интерес к рынку, покупая все подряд. И это неудивительно — они не планируют работать за пределами текущего цикла. С 2021 года стратегия самоуверенности ухудшается, и многие получают крах. Вот основные тренды:
1. Грязные махинации с сделками.
Каждая вторая сделка (да, настолько плохо) инкубируется другим фондом, просто чтобы попасть в нарратив и up or dump. Это не органические привлечения или продукты, основатели не начинали этот путь сами. Все просто организовано кем-то за кулисами. Это значит, что они имеют огромную долю на стадии pre-pre-seed, как и команда. Вы буквально 10-й в очереди, даже если вы ранний инвестор. Вы даже не получите крошек со стола. Более того, GP принимают личные чеки (или LP для какого-то другого фонда, который совместно инвестирует, но фактически продает, или даже какие-то консультации), чтобы продать до своих LP, что практически является мошенничеством и полукриминалом, но это слишком часто происходит в наши дни.
2. Нет шансов на полный выход.
При текущих размерах раундов эти билеты никогда не станут ликвидными. Это было правдой уже в прошлом году. Проблема не в том, что портфель обесценится, а в том, что фонд не сможет его продать. Как ангел-инвестор при том же FDV, вы можете получить какую-то мизерную прибыль, но для фонда это намного сложнее. Вы входите при высоких оценках, но время до токенов и ликвидности составляет годы. Я могу понять покупку истории при 100М и выход токена через год. Но с 2022 года почти ни один проект не запустил свой токен. (тут не понял, вроде токены выходят)
Добавьте к этому двухлетнюю вестинговую программу, и вы получаете разницу в 5 лет до ликвидности. Это минимум 2x по времени по сравнению с тем, что было раньше.
3. Закон уменьшения доходности Web2.
Сейчас это полностью Web2-вайбы, но защиты все еще слабы. Юридические ограничения, золотые наручники для основателей и другие правовые барьеры стали более реальными в этом цикле, но все еще довольно неопределенные. Хуже того, слишком много фондов, проектов, общей насыщенности. Вы входите не в игру 10x, а в игру на 2x в лучшем случае за ближайшие годы. Держать основные активы или покупать новые привлекательные активы — это просто лучшее решение в текущих условиях. Это всегда было так, но раньше вы могли рискнуть ради 10x. Теперь вы рискуете ради усредненных 2x.
Я не говорю, что текущие VC плохи или работают плохо — не все. Многие приходят к тем же выводам или пришли к ним намного раньше, но просто не были об этом голосистыми. Я говорю только о будущей игре. Либо нужен полный 3-4-летний медвежий рынок с полным очищением, либо база пользователей должна вырасти в 10 раз, чтобы оправдать рост оценок. Второе предпочтительнее, конечно! В качестве альтернативы можно инвестировать в сегмент, который все еще мал, и ожидать его роста, даже если индустрия не вырастет магически в 10 раз. Это тоже нормально. Но VC редко инвестируют в такие маленькие ниши, так как предпочитают безопасность провала или выигрыша вместе. В конце концов, все это — цикл. Но циклы развертывания VC — это то, что нужно учитывать.
И я не говорю, что есть что-то плохое в уже существующих проектах. Те команды, которые выжили и остались, число которых уменьшается с каждым днем, получают более сильные позиции и опыт.
Оригинал
Ликвидные VC фонды - одно из решений.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Быть LP (Limited Partner, ограниченный партнёр, инвестировать и всё) у VC в наши дни — одно из самых ненадежных и уязвимых решений. Игра стала слишком сложной. Это не игра GP (генерального партнера), который путешествует и ходит на ужины, а игра, где действительно зарабатывают. Многие известные фонды начинают эмоционально выгорать, становятся самодовольными и теряют интерес к рынку, покупая все подряд. И это неудивительно — они не планируют работать за пределами текущего цикла. С 2021 года стратегия самоуверенности ухудшается, и многие получают крах. Вот основные тренды:
1. Грязные махинации с сделками.
Каждая вторая сделка (да, настолько плохо) инкубируется другим фондом, просто чтобы попасть в нарратив и up or dump. Это не органические привлечения или продукты, основатели не начинали этот путь сами. Все просто организовано кем-то за кулисами. Это значит, что они имеют огромную долю на стадии pre-pre-seed, как и команда. Вы буквально 10-й в очереди, даже если вы ранний инвестор. Вы даже не получите крошек со стола. Более того, GP принимают личные чеки (или LP для какого-то другого фонда, который совместно инвестирует, но фактически продает, или даже какие-то консультации), чтобы продать до своих LP, что практически является мошенничеством и полукриминалом, но это слишком часто происходит в наши дни.
2. Нет шансов на полный выход.
При текущих размерах раундов эти билеты никогда не станут ликвидными. Это было правдой уже в прошлом году. Проблема не в том, что портфель обесценится, а в том, что фонд не сможет его продать. Как ангел-инвестор при том же FDV, вы можете получить какую-то мизерную прибыль, но для фонда это намного сложнее. Вы входите при высоких оценках, но время до токенов и ликвидности составляет годы. Я могу понять покупку истории при 100М и выход токена через год. Но с 2022 года почти ни один проект не запустил свой токен. (тут не понял, вроде токены выходят)
Добавьте к этому двухлетнюю вестинговую программу, и вы получаете разницу в 5 лет до ликвидности. Это минимум 2x по времени по сравнению с тем, что было раньше.
3. Закон уменьшения доходности Web2.
Сейчас это полностью Web2-вайбы, но защиты все еще слабы. Юридические ограничения, золотые наручники для основателей и другие правовые барьеры стали более реальными в этом цикле, но все еще довольно неопределенные. Хуже того, слишком много фондов, проектов, общей насыщенности. Вы входите не в игру 10x, а в игру на 2x в лучшем случае за ближайшие годы. Держать основные активы или покупать новые привлекательные активы — это просто лучшее решение в текущих условиях. Это всегда было так, но раньше вы могли рискнуть ради 10x. Теперь вы рискуете ради усредненных 2x.
Я не говорю, что текущие VC плохи или работают плохо — не все. Многие приходят к тем же выводам или пришли к ним намного раньше, но просто не были об этом голосистыми. Я говорю только о будущей игре. Либо нужен полный 3-4-летний медвежий рынок с полным очищением, либо база пользователей должна вырасти в 10 раз, чтобы оправдать рост оценок. Второе предпочтительнее, конечно! В качестве альтернативы можно инвестировать в сегмент, который все еще мал, и ожидать его роста, даже если индустрия не вырастет магически в 10 раз. Это тоже нормально. Но VC редко инвестируют в такие маленькие ниши, так как предпочитают безопасность провала или выигрыша вместе. В конце концов, все это — цикл. Но циклы развертывания VC — это то, что нужно учитывать.
И я не говорю, что есть что-то плохое в уже существующих проектах. Те команды, которые выжили и остались, число которых уменьшается с каждым днем, получают более сильные позиции и опыт.
Оригинал
Ликвидные VC фонды - одно из решений.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Календарь событий на август
1 августа
• Coinbase Future: Листинг $DYM, $MKR, $AAVE
2 августа
• $CRV: Снижение эмиссии (с 20% до 6%)
• $ENA: Bybit USDe 20% APR
5 августа
• $ZK: Биржа GRVT (Открытое бета-тестирование)
6 августа
• $FIL: Обновление Waffle
8 августа
• Международный день кошек
Примерно 9 августа
• $INJ: Обновление Altaris Mainnet
14 августа
• $MNDE: Аукционная площадка по стейкингу
15 августа
• $ALEX: Интеграция XBTC и XUSD
Примерно 16 августа
• $FTT: Голосование по процессу возврата средств FTX
26 августа
• $STRK: Обновление до версии v0.13.2 (Mainnet)
Примерно 31 августа
• $MAGIC: Запуск основной сети Treasure chain
• $WLD: Worldchain (L2, лето)
• $STX: Активация обновления Nakamoto
Главные анонсы
• Анлоки в августе
• $MKR: Endgame — запуск сезона
• $ADA: Хардфорк Chang
• $XRP: Иск Ripple-SEC (возможное урегулирование)
• $AAVE: AAVEnomics (Fee switch)
• $COMP: Fee Share
• FET, AGIX, OCEAN: Слияние $ASI (Фаза 2)
Оригинал
1 августа
• Coinbase Future: Листинг $DYM, $MKR, $AAVE
2 августа
• $CRV: Снижение эмиссии (с 20% до 6%)
• $ENA: Bybit USDe 20% APR
5 августа
• $ZK: Биржа GRVT (Открытое бета-тестирование)
6 августа
• $FIL: Обновление Waffle
8 августа
• Международный день кошек
Примерно 9 августа
• $INJ: Обновление Altaris Mainnet
14 августа
• $MNDE: Аукционная площадка по стейкингу
15 августа
• $ALEX: Интеграция XBTC и XUSD
Примерно 16 августа
• $FTT: Голосование по процессу возврата средств FTX
26 августа
• $STRK: Обновление до версии v0.13.2 (Mainnet)
Примерно 31 августа
• $MAGIC: Запуск основной сети Treasure chain
• $WLD: Worldchain (L2, лето)
• $STX: Активация обновления Nakamoto
Главные анонсы
• Анлоки в августе
• $MKR: Endgame — запуск сезона
• $ADA: Хардфорк Chang
• $XRP: Иск Ripple-SEC (возможное урегулирование)
• $AAVE: AAVEnomics (Fee switch)
• $COMP: Fee Share
• FET, AGIX, OCEAN: Слияние $ASI (Фаза 2)
Оригинал
#деген
$MOE $0.06866, MC 5.8M$, FDV 22.4M$
Mantle - L2 с большим казначейством в 2.9B$ (включая токены $MNT, топ 1 среди всех), из которых 787M$ в ETH/BTC и немного стейблов (проигрывают только Ethereum у которых 977M$ в ETH)
Имея такой запас, не стоит списывать их со счетов.
Купил токен главного нативного DEX Merchant Moe, чтобы получить экспоужер на Mantle.
Плюсы:
• TVL растёт
• Объёмы растут
• MC/TVL 0.05
• 80% циркуляции застейкано, 100% дохода идёт стейкерам
• Выкатили обновление токеномики, снижают эмиссию и доходы теперь направляют на выкуп $MOE и распределяют его среди стейкеров (раньше был mETH)
• Стимулы в $MNT
Не финансовый совет, DYOR.
twitter
dexscreener
Лучший русскоязычный чат по DeFi
$MOE $0.06866, MC 5.8M$, FDV 22.4M$
Mantle - L2 с большим казначейством в 2.9B$ (включая токены $MNT, топ 1 среди всех), из которых 787M$ в ETH/BTC и немного стейблов (проигрывают только Ethereum у которых 977M$ в ETH)
Имея такой запас, не стоит списывать их со счетов.
Купил токен главного нативного DEX Merchant Moe, чтобы получить экспоужер на Mantle.
Плюсы:
• TVL растёт
• Объёмы растут
• MC/TVL 0.05
• 80% циркуляции застейкано, 100% дохода идёт стейкерам
• Выкатили обновление токеномики, снижают эмиссию и доходы теперь направляют на выкуп $MOE и распределяют его среди стейкеров (раньше был mETH)
• Стимулы в $MNT
Не финансовый совет, DYOR.
dexscreener
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Случайные мысли о состоянии crypto от DefiIgnas
1. Инвестирование в токены предыдущих циклов в большинстве случаев – пустая трата времени: они либо скучны, либо команды уже "сделали своё дело" и теперь только притворяются, что заботятся о своих проектах.
Найдите исключения, чтобы превзойти рынок.
2. Solana весело использовать для трейдинга, но долгосрочные холдинги лучше хранить на Ethereum.
L2 в настоящее время хуже в обоих случаях.
3. Краткосрочный успех $SOL зависит от того, насколько сильно дегены будут вдохновлены мем-коинами, так как Solana по-прежнему считается центром мем-коинов.
В среднесрочной перспективе у Solana есть различные сектора для привлечения сообщества. Они будут процветать, когда мания мемкоинов утихнет.
4. Будущее L2 зависит от привлечения уникальных, non-fork dApps (вспомните выплату zkSync $20 млн для привлечения на Lens).
Тем не менее, их токены, скорее всего, будут отставать в этом цикле из-за плохих токеномик.
5. Polymarket многообещающий, но UX всё ещё на низком уровне: необходимость мостов на Polygon, множественные апрувы и плохой мобильный опыт.
Polymarket будет процветать на Solana или с интеграцией абстракции аккаунта (например, умный кошелёк Avocado).
6. Polygon должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Polymarket.
С другой стороны, каждая сеть должна бороться за привлечение Polymarket.
7. Главные аккаунты в CT не могут объяснить, что происходит на рынке:
Сложность крипты возросла с входом TradFi, число категорий криптовалют увеличилось, и им на самом деле всё равно, так как им нужно только 3x до 5x, чтобы достичь своих целей.
Включая меня.
8. Модель points-for-airdrop устарела, однако команды проектов избегают смелых инноваций из-за высоких ставок на единственный шанс TGE.
9. Инноваторы, которые революционизируют стратегии airdrop-to-point и изобретают новые привлекательные модели выпуска токенов, добьются наибольшего успеха.
Наша задача – найти эти новые модели выпуска токенов первыми, чтобы заработать больше всего.
10. Инновации в дизайне токеномик застряли; команды сосредотачиваются на привлечении средств, VC предпочитают старые проверенные модели, а инвесторы устали от сложных схем.
11. DAO сталкиваются с апатией к голосованию, так как их протоколы становятся слишком сложными, оставляя холдеров немотивированными для участия.
12. Токены DeFi OG могут показать хорошие результаты благодаря высокому циркулирующему предложению токенов и бизнес-моделям:
Возможный катализатор – усталость от мемкоинов и регуляторная ясность по вопросам разделения доходов.
13. Экосистема Cosmos сталкивается с проблемами, но её сообщество остаётся сильным и преданным.
Если сообщество продолжит бороться и выберется из текущего состояния, Cosmos сможет добиться успеха, как это сделала Solana.
1. Инвестирование в токены предыдущих циклов в большинстве случаев – пустая трата времени: они либо скучны, либо команды уже "сделали своё дело" и теперь только притворяются, что заботятся о своих проектах.
Найдите исключения, чтобы превзойти рынок.
2. Solana весело использовать для трейдинга, но долгосрочные холдинги лучше хранить на Ethereum.
L2 в настоящее время хуже в обоих случаях.
3. Краткосрочный успех $SOL зависит от того, насколько сильно дегены будут вдохновлены мем-коинами, так как Solana по-прежнему считается центром мем-коинов.
В среднесрочной перспективе у Solana есть различные сектора для привлечения сообщества. Они будут процветать, когда мания мемкоинов утихнет.
4. Будущее L2 зависит от привлечения уникальных, non-fork dApps (вспомните выплату zkSync $20 млн для привлечения на Lens).
Тем не менее, их токены, скорее всего, будут отставать в этом цикле из-за плохих токеномик.
5. Polymarket многообещающий, но UX всё ещё на низком уровне: необходимость мостов на Polygon, множественные апрувы и плохой мобильный опыт.
Polymarket будет процветать на Solana или с интеграцией абстракции аккаунта (например, умный кошелёк Avocado).
6. Polygon должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Polymarket.
С другой стороны, каждая сеть должна бороться за привлечение Polymarket.
7. Главные аккаунты в CT не могут объяснить, что происходит на рынке:
Сложность крипты возросла с входом TradFi, число категорий криптовалют увеличилось, и им на самом деле всё равно, так как им нужно только 3x до 5x, чтобы достичь своих целей.
Включая меня.
8. Модель points-for-airdrop устарела, однако команды проектов избегают смелых инноваций из-за высоких ставок на единственный шанс TGE.
9. Инноваторы, которые революционизируют стратегии airdrop-to-point и изобретают новые привлекательные модели выпуска токенов, добьются наибольшего успеха.
Наша задача – найти эти новые модели выпуска токенов первыми, чтобы заработать больше всего.
10. Инновации в дизайне токеномик застряли; команды сосредотачиваются на привлечении средств, VC предпочитают старые проверенные модели, а инвесторы устали от сложных схем.
11. DAO сталкиваются с апатией к голосованию, так как их протоколы становятся слишком сложными, оставляя холдеров немотивированными для участия.
12. Токены DeFi OG могут показать хорошие результаты благодаря высокому циркулирующему предложению токенов и бизнес-моделям:
Возможный катализатор – усталость от мемкоинов и регуляторная ясность по вопросам разделения доходов.
13. Экосистема Cosmos сталкивается с проблемами, но её сообщество остаётся сильным и преданным.
Если сообщество продолжит бороться и выберется из текущего состояния, Cosmos сможет добиться успеха, как это сделала Solana.
Мысли по рынку от 0xGeeGee
Помимо того, что я уже обсуждал на прошлой неделе, есть еще несколько интересных моментов.
1. Ликвидация команды $KUJI
Это в основном повторение ситуации с CRV, только если вы строите на Cosmos, то не получаете спасательных кругов. План команды заключается в продаже облигаций с дисконтированными $KUJI, чтобы погасить долг и избежать создания плохих долгов (которые фактически уже существуют). Сумма, которую им нужно собрать, не велика, но есть два фактора: во-первых, это ухудшит ликвидность экосистемы, которая поддерживалась кредитным плечом команды; во-вторых, возможно, что покупатели облигаций все равно продадут токены после их разблокировки, что создаст дополнительное давление на снижение цены. С другой стороны, это типичное событие "или пан, или пропал", и я готов купить еще при падении на -30/-50 от текущего уровня.
2. Lava Network $LAVA
Аирдроп был неудовлетворительным, но хорошей покупкой. Лично я все еще держу, так как, если рынок позволит, я действительно считаю, что сектор RPC - это интересная ниша, где вы не можете делать ставки на многие токены (фактически только $ANKR). Распределение токенов выглядит хорошо до 2-го года, так что главная проблема сейчас в том, что он находится на Cosmos и Arbitrum, но, по крайней мере, он также на Arbitrum.
3. $W = $L или они изменят что-то в последнюю минуту, как мы уже видели с $ALT? Пока что он упал вместе со всем остальным, но я думаю, что получатели аирдропа тоже будут продавать.
4. В целом, я все еще считаю, что регуляторная ясность в основном принесет пользу старым DeFi токенам с реальным PMF, таким как $UNI (на горизонте также Uni v4 и бета-токен, о котором мы давно говорили), $LDO, $AAVE и $MKR. Я не фанат текущего управления MKR, поэтому предпочитаю играть с первыми тремя.
(уберите $UNI, добавьте $CRV)
5. Все, что я сказал о $RAGE, $RPL и шансах Камалы Харрис, я все еще верю. Токен $KAMA пока что оказался огромным разочарованием. Возможно, политические мемы на закате или это просто временная неудача, но на данный момент я не буду пересматривать свое мнение до выборов.
(тоже продолжаю держать $HARRIS и $KAMA, слишком дешево)
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Помимо того, что я уже обсуждал на прошлой неделе, есть еще несколько интересных моментов.
1. Ликвидация команды $KUJI
Это в основном повторение ситуации с CRV, только если вы строите на Cosmos, то не получаете спасательных кругов. План команды заключается в продаже облигаций с дисконтированными $KUJI, чтобы погасить долг и избежать создания плохих долгов (которые фактически уже существуют). Сумма, которую им нужно собрать, не велика, но есть два фактора: во-первых, это ухудшит ликвидность экосистемы, которая поддерживалась кредитным плечом команды; во-вторых, возможно, что покупатели облигаций все равно продадут токены после их разблокировки, что создаст дополнительное давление на снижение цены. С другой стороны, это типичное событие "или пан, или пропал", и я готов купить еще при падении на -30/-50 от текущего уровня.
2. Lava Network $LAVA
Аирдроп был неудовлетворительным, но хорошей покупкой. Лично я все еще держу, так как, если рынок позволит, я действительно считаю, что сектор RPC - это интересная ниша, где вы не можете делать ставки на многие токены (фактически только $ANKR). Распределение токенов выглядит хорошо до 2-го года, так что главная проблема сейчас в том, что он находится на Cosmos и Arbitrum, но, по крайней мере, он также на Arbitrum.
3. $W = $L или они изменят что-то в последнюю минуту, как мы уже видели с $ALT? Пока что он упал вместе со всем остальным, но я думаю, что получатели аирдропа тоже будут продавать.
4. В целом, я все еще считаю, что регуляторная ясность в основном принесет пользу старым DeFi токенам с реальным PMF, таким как $UNI (на горизонте также Uni v4 и бета-токен, о котором мы давно говорили), $LDO, $AAVE и $MKR. Я не фанат текущего управления MKR, поэтому предпочитаю играть с первыми тремя.
(уберите $UNI, добавьте $CRV)
5. Все, что я сказал о $RAGE, $RPL и шансах Камалы Харрис, я все еще верю. Токен $KAMA пока что оказался огромным разочарованием. Возможно, политические мемы на закате или это просто временная неудача, но на данный момент я не буду пересматривать свое мнение до выборов.
(тоже продолжаю держать $HARRIS и $KAMA, слишком дешево)
Лучший русскоязычный чат по DeFi
4000 ❤️
Готовимся к осенне-зимней бычке, альты перепроданы.
Выбирайте правильные альты, всё подряд расти как раньше не будет. GL!
(лайки ставить не забывайте тока🤬)
Готовимся к осенне-зимней бычке, альты перепроданы.
Выбирайте правильные альты, всё подряд расти как раньше не будет. GL!
(лайки ставить не забывайте тока🤬)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM