https://teletype.in/@flipsclub/nftguide

Недавно интересовался за NFT, нашел полноценный гайд. Думаю, есть вероятность, что от мемов всё вернётся к NFT. Abstract одно из подходящих мест

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Hyperliquid (HYPE) - Тихий Перформер

Таблица

A. Что такое Hyperliquid?

HYPE, высокоскоростной L1 с производительностью 200 000 TPS, обеспечивает работу DEX с производительностью уровня CEX.

Имея более 400 тыс. пользователей и ежедневный объем в $5,5 млрд, он спокойно аутперформит основные L1, демонстрируя устойчивость во время недавнего рыночного спада.

B. DEX To CEX Dominance:

Торговля фьючерсами DEX к CEX достигла рекордного уровня в ~20%, при этом HYPE лидирует, занимая ~60% рынка.

Компания доказала свою оперативность, запустив TRUMP perpetuals перед основными CEX, достигнув рекордного объема в $22B+ за 24 часа.

C. Анализ объёмов HYPE:

Показатели HYPE четко отслеживают циклы волатильности рынка.

Объем HYPE резко возрастает в периоды высокой волатильности (например, $17,5B+ во время запуска TRUMP и краха 3 февраля), но снижается до $2-3B в стабильные периоды.

Это подчеркивает, что HYPE процветает в период турбулентности, но слабеет в период стабильности.

D. HYPE Airdrop:

С 31% supply в виде airdrop, и отсутствием VC-распределений, HYPE укрепил доверие инвесторов.

Благодаря одному из крупнейших распределений богатства, он закрепился в качестве основного DEX для розничной торговли - крупнейший airdrop сейчас стоит 20M$+.

E. Hyperliquid Vaults:

HYPE vaults позволяют трейдерам публично реализовывать стратегии, позволяя пользователям вносить стейблкоины в перспективные vaults, что напоминает копи-трейдинг.

Собственный vault команды, HLP, обеспечивает ликвидность с помощью нераскрытых стратегий маркет-мейкинга.

В vaults находится более $541,8 млн (40 % от TVL HYPE), но отсутствие спот-трейдинга ограничивает их использование, поскольку perpetuals несут более высокие риски и затраты на фандинг.

F. HyperEVM: Следующий этап для Hyperliquid

HyperEVM, сеть, совместимая с EVM, расширяет возможности HYPE за пределы DEX, включая DeFi, AI и многое другое.

Хотя может показаться, что это еще одна L1, ее преимущество заключается в использовании базы высокорисковых трейдеров HYPE.

Знакомые пользователи могут легко принять приложения HyperEVM, особенно с такими стимулами, как HYPE staking rewards.

G. Токеномика HYPE:

HYPE питает экосистему за счет комиссий за транзакции (газ HyperEVM), вознаграждений за стейкинг и управления.

Что касается спроса, то все торговые fees используются для выкупа HYPE, связывая рост платформы со спросом на токен.

На данный момент было выкуплено 14M HYPE (на 9 февраля).

H. Выиграет ли Hyperliquid гонку L1?

В пространстве L1 лидирует SOL со своим рвом для казино memecoin.

HYPE нацелена на аналогичную аудиторию благодаря торговле perps.

Ставка на HYPE - это ставка на успех ее perpetuals casino - первого, предлагающего производительность на уровне CEX без централизованных рисков.

Несмотря на то, что HYPE генерирует лишь в 4 раза меньше комиссионных, ее стоимость на 1000% ниже, чем у SOL, что говорит о потенциале роста.

В краткосрочной перспективе SUI является сильным конкурентом для обгона: он оценивается на 28 % выше, чем HYPE, несмотря на то, что его комиссионные составляют всего 68k$ за 24 часа.

Sonic Boom

Ставка на культового разработчика Андре Кронье оправдалась и Sonic сейчас переживает бум DeFi, высасывая ликвидность со всех остальных сетей.
TVL и другие метрики стремительно растут каждый день, в X растёт внимание, и все восхищаются скоростью Sonic.

На мой взгляд, всё только начинается, Андре еще даже не запустил ни одно из своих 6ти приложений, Aave и Pendle еще не запустились, а оценка $S все еще довольно мала, относительно других L1.

Если хотите подегенить на Sonic, рекомендую канал Goose Barn.

Планы Кронье на Sonic на этот год:

• Монетизация комиссий (90% комиссий за газ идут в приложения вместо валидаторов и mev)

• Субсидирование комиссий (транзакции без газа для пользователей)

• Динамические комиссии (приложения могут устанавливать свои цены для пользователей)

• Нативная экономика и абстракция аккаунтов (никаких кошельков или газа).

Все вышесказанное касается двух вещей;

1. Максимально упростить для пользователей возможность попробовать приложения, запускаемые на Sonic (устранить все трения при входе в систему и использовании).
2. Заработать нашим разработчикам приложений кучу денег.

Так же вспомним про приложения Кронье, которые еще не запущены:

• Protection markets: универсальное on-chain страхование для различных случаев, с использованием пулов, где обеспеченные активы приносят доход.

• LevX: leveraged spot on-chain с произвольными маржинальными активами

• fx*swap: curve amm, оптимизированный для коррелирующих активов с низкой волатильностью (usd x eur, и т.д.)

• Blockchain Bureau: on-chain credit scores для снижения процентной ставки и увеличения LTV и off-chain credit reporting

• TBD

• TBD

EVM L1, который мы заслужили, наконец-то появился?

GuideDAO

Нашел интересный ресурс с курсами Web 3, где вы можете научиться:

- Solidity разработке
- Web3 разработке
- Аудиту смарт-контрактов
- DeFi аналитике
- DAO архитектуре
- NFT разработке

Спикерами выступают ребята из Nomis,1inch, MixBytes, Parity Technologies и других проектов.

Курсы уже готовы и ты проходишь их сам когда хочешь, в дискорде можешь задавать вопросы. Так же каждый день проходят стримы на разные тематики, включая актуальные события с рыночка. Курс по ИИ Агентам уже подвезли.

На медвежке мне определённо будет чем заняться, а если ты хочешь освоить какой-нибудь навык сейчас или начать готовить почву для работы в Web 3, залетай сейчас, скидка 10% по промокоду noname.

По поводу хака Abstract

Слова Луки: они выслеживают хакера и думают, что скоро восстановят средства. Если они не смогут вернуть средства, то, скорее всего, сделают badge, чтобы люди получили XP.

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Berachain (BERA) - Trending:

Таблица

A. Berachain - Proof-of-Liquidity L1:

BERA, сеть L1, родившаяся из коллекции NFT Bong Bears, привлекла $100M+ для создания своего блокчейна.

Ее EVM-идентичный дизайн обеспечивает беспрепятственную миграцию приложений из Ethereum и других EVM-сетей.

Используя уникальный консенсус Proof-of-Liquidity (PoL), вдохновленный Proof-of-Stake в Ethereum, BERA выравнивает стимулы заинтересованных сторон.

B. Proof-of-Liquidity Breakdown:

В PoL используется модель с двумя токенами - BERA для безопасности и BGT для управления - в отличие от системы с одним токеном в Ethereum.

Валидаторы стейкают 250 000+ BERA, чтобы получить вознаграждение BGT. BGT пополняют reward vaults, стимулируя поставщиков ликвидности поддерживать сеть.

Пользователи могут реинвестировать BGT для получения еще большего вознаграждения или сжигать их 1:1 для получения BERA, создавая dynamic incentive loop.

C. Berachain Ecosystem:

BERA объединяет свои нативные приложения в единую платформу BeraHub, ориентированную на функции токена BGT:

• Обзор валидаторов и reward vaults
• Сжигание BGT на BERA
• Обеспечение ликвидности
• Claim earned BGT rewards

С 36 проектами, охватывающими DeFi, AI, NFT и игры, экосистема в значительной степени опирается на DeFi, что отражает ее стратегию, ориентированную на ликвидность.

D. Berachain Ключевые показатели:

С момента своего запуска 6 февраля BERA собрала $2,4B+ в TVL, войдя в топ-10 сетей и обогнав SUI и POL.

Транзакции остаются на высоком уровне, в среднем 1М в день и 13М+ в сумме.

Однако активность зависит от цены BERA - снижение цены может снизить вознаграждение и интерес инвесторов.

E. BERA против Abstract: история двух стратегий

Обе сети начинались как проекты NFT, но Abstract ставит во главу угла потребительский UX, в то время как BERA делает ставку на привлечение пользователей за счет ликвидности.

BERA’s testnet airdrop farming способствовало росту ее TVL на $2,5 млрд, в то время как у Abstract он составляет $7 млн.

В условиях сегодняшнего risk-off рынка обновления одной из компаний могут отнять капитал у другой, поскольку инвесторы быстро ротируют.

F. Распределение токена BERA:

В ходе запуска mainnet был представлен собственный токен BERA с запасом в 500 млн, 48,9 % которого было распределено среди участников сообщества.

Однако только 15,8 % airdropped, а большая часть заблокирована для «развития экосистемы».

Участники Testnet получили всего 1,65 %, что вызвало недовольство сообщества и падение цены BERA на ~60 % с момента запуска.

G. Капля в море L1:

Несмотря на свои инновации, BERA выходит на перенасыщенный рынок L1, где технические улучшения редко оказывают значительное влияние.

Доминируют BTC, ETH и SOL, поэтому захват значимой доли рынка станет для BERA непростой задачей.

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Dynamic TAO (dTAO) - Under The Radar:

Таблица

A. Дилемма централизации TAO:

TAO - это open-source coordination layer, где подсети получают вознаграждение за предоставление ресурсов и intelligence.

Однако централизованная эмиссия - 7 200 TAO в день (2,7 млн долларов по текущим ценам) - позволяет доминирующим валидаторам контролировать распределение, часто тратя ресурсы на стороны, не вносящие свой вклад.

B. Введение Dynamic TAO:

dTAO призван исправить централизацию TAO, перестроив его токеномику.

Вместо того чтобы стейкать TAO с помощью валидаторов, холдеры стейкают их непосредственно в подсетях.

Таким образом, эмиссия переходит в рыночную систему, где стоимость подсети определяется холдерами коллективно.

C. Dynamic TAO Architecture:

В dTAO подсети выступают в качестве пулов ликвидности с TAO и альфа-токенами для конкретной подсети.

Пользователи зарабатывают альфа-токены, стейкая TAO в подсетях, причем эмиссия основана на «weights» подсетей (combined TAO и alpha holdings).

Такая конструкция направляет TAO в подсети с высокой ценностью. Ожидайте значительной волатильности в первые недели, когда альфа-токены выйдут на рынок.

D. Потенциальные подсети:

С 64 подсетями выявить победителей в TAO сложно для обычных инвесторов.

Crucible Labs, валидатор TAO, упрощает эту задачу с помощью карты подсетей, сегментированной по:

• Ось целей: Ориентация на услуги (рыночная стоимость) vs ориентации на исследования (прорывы, неясная монетизация).
• Ось координации: Интеллект (решение проблем) против ресурсов (координация вычислений/хранения).

Команда предлагает отдать предпочтение подсетям, ориентированным на интеллект, в которых сбалансированы исследования и ощутимая рыночная стоимость.

E. Перспективы развития TAO:

dTAO знаменует собой переход TAO к масштабируемому распределению капитала, хотя рынку потребуется время, чтобы воспринять это изменение.

В преддверии запуска растет интерес институциональных инвесторов, чему способствовало включение TAO в дорожную карту Coinbase и децентрализованный фонд искусственного интеллекта Grayscale.

Однако улучшение распределения капитала не решит проблему ежедневной эмиссии, если подсети не используют ее для создания прорывных приложений, приносящих доход.

Обзор подсетей

Чат

На чем я сосредоточил свое внимание в эти дни

$S и его onchain alts. Sonic получил более $700M в TVL, а его airdrop $S на 200M летом - одна из немногих интересных вещей, которые можно сделать на этом рынке, если только что-то не изменится. Это напоминает мне ранние дни DeFi с высококомпозитными доходами, и было довольно забавно играть с этим. 

Хорошая доходность: 20% на стейблы и 100% в парах с $BERA. Вероятно, стоит быть внимательным и быть ранним к первым запускам onchain alts. После твита Трампа токен показал более низкие результаты. Я думаю, что люди покупали BERA для того, чтобы заниматься фармингом, поскольку было не так много интересных вещей, а когда появились более спекулятивные возможности, люди погнались за ними. Это хороший хедж против плохого рынка,

dTAO и новые ликвидные подсети. Имейте в виду, что стимулы $TAO теперь направлены на них, поэтому оценки будут иметь тенденцию к снижению и изначально будут очень неликвидными, но должен наступить оптимальный момент для покупки. Больше всего мне нравится то, что это убирает снайперов из уравнения (не уверен, что полностью?), и TAO доказал, что предоставляет некоторые ценные вещи AI вместо чистого пара.

Мне нравится думать, что монеты AI сейчас переживают лето, через которое прошли монеты-мемы: они полностью умерли, а затем восстановились в третьем квартале, но я не могу сказать, что это больше, чем просто принятие желаемого за действительное. Я тоже купил немного $FARTCOIN в районе 30 центов. Это будет hero or zero trade - ставка на то, что бычий бег еще не закончен, с асимметричным потенциалом роста. Это все еще единственная глупая монета, имеющая большую популярность среди трейдеров и поддерживающая высокий объем.

Несколько месяцев назад я был настроен весьма оптимистично в отношении сектора AI Data, и именно поэтому я купил хороший пакет $GRASS. Я был очень удивлен, увидев, что цена демонстрирует хорошие результаты и отвоевывает минимумы диапазона Q4. $VANA также показала неплохие результаты, увеличившись в 2 раза с момента падения, так как Binance Labs объявила о своих инвестициях, а CZ стал советником. Vana - это L1 с экосистемой DataDaos, токенов, которыми можно торговать на их цепочке и которые дают цену (рыночную стоимость) определенным наборам данных. На данный момент они очень неликвидны, но я буду следить за цепочкой, если основной токен будет хорошо себя чувствовать и это приведет к рассказу о данных с помощью Binance.

HyperEVM. Блокчейн-пространство на Hyperliquid сейчас довольно дорогое, и команда специально медленно его масштабирует. Я думаю, что HyperLend и другие основные примитивы будут запущены в течение 30-50 дней, так что это может стать вторым раундом для хорошего ончейн-пробега на L1. $HYPE также находится на хорошей поддержке, и если статистика продолжит двигаться выше или даже на текущих уровнях, это, вероятно, хорошая покупка. Возможно, сейчас есть некоторые колебания, потому что, если бычий рынок закончится, он, вероятно, не сможет удержать свои объемы и fees. Но независимо от этого, потенциальная экосистема onchain должна хорошо себя чувствовать.

Если рынок будет оставаться неспокойным и/или иметь тенденцию к снижению, парная торговля, вероятно, предоставит хорошую возможность заработать немного денег. Я еще не определился со своими любимыми парами, поэтому пока не могу рассказать об этом подробнее. Кроме того, я буду шортить некоторые отскоки после новостей, которые окажутся недостаточно сильными.

Abstract вернули деньги за дрейн🫡

Немного хопиума по Sonic

Sonic получает больше доходов от приложений, чем sui, berachain и avalanche - при меньшей оценке.

Доход от приложений за 24 часа:

- sonic - $273 тыс.
- sui - $111k
- berachain - $71k
- avalanche - $167 тыс.

FDV:

- sonic - $1.6b
- sui - $24.3b
- berachain - $3.4b
- avalanche - $9b

- 90% fees возвращается разработчикам
- Aave запустился, 42M$ TVL за 2 дня
- Запуск Stability с 37M$ TVL
- Стейблкоины на Sonic достигли 250M$
- Внимание на ATH и проигрывает только majors
- Флип Polygon по TVL близок
- Объём за 30 дней вырос на 192%

Андре Кронье еще даже не запустил ни одно из своих 6ти приложений..

$S Недооценён.

Обзор проектов (в основном на Abstract)

Новые проекты ищем через Moni Discover.


ATIA’S LEGACY

🧙‍♂️Moni Score 8617

Axie анонсировали MMO. Выглядит симпатично, первый плейтест летом, пока можно оставить почту. Инвайт


ChronoForge

🧙‍♂️Moni Score 2285

Очень даже симпатичная MMO RPG на Abstract. Есть 3 коллекции, я взял персонажа. Вчера был минт коллекции на Abstract с тотемами с 0.039 ценой, сейчас торгуется по 0.029, можете взять и сжечь, если собираетесь играть.


Legendary League

🧙‍♂️Moni Score 231

Казик на Abstract. Можно будет играть на фишки, борясь за призовой фонд (почему раньше этого никто не придумал 👀). Сейчас идёт минт


PIGCADE

🧙‍♂️Moni Score 675

Писал тут. Первый тестовый турнир прошел успешно, готовится главный турнир на месяц. Проект пока андер раддар, абстракт его не шиллил, но будет, так что можете присмотреться к коллекции, торгуется чуть дешевле паблик сейла.


Finalbosu

🧙‍♂️Moni Score 1822

Аниме франшиза от трёх братьев. Коллекция сложилась в 2 раза и я не устоял прикупить. Промо всё таки выглядит хорошо + дадут дроп/wl на их коллекцию на Abstract + раффлы в дискорде.


Funkari

🧙‍♂️Moni Score 794

Приватное сообщество владельцев NFT. В дискорде всякие коллы, раффлы, дали WL на известную коллекцию на берачейне steady teddys.


Kindred

🧙‍♂️Moni Score 635

World’s First IP-Powered Agentic AI Protocol. Похоже, что будет на Abstract, WL я где-то получил.


Compact Games

🧙‍♂️Moni Score 179

Платформа с мини-играми на Abstract. NFT даёт доступ к турнирам с призами + раффлы в дискорде.


DXNK

🧙‍♂️Moni Score 996

Коллекция которая начиналась как free mint. Сейчас готовят к запуску EdgeDAO, инвестиционное DAO, преимущественно ориентированное на Abstract. В дискорде есть форма для холдеров DXNK для аллокации.


Franky's Dinner

🧙‍♂️Moni Score 1193

Неплохая мобильная игра на Abstract. Коллекция которая даст вам роль Elite Chad в дискорде абстракта + неплохие раффлы.

Чат

Почему ETH плох в этом цикле? Версия Андре Кронье, культового разработчика DeFi и фаундера Sonic

- L2 разрушают UX фрагментированной ликвидностью и сепарацией
- "L2" занимаются фармингом ETH с помощью централизованных секвенсоров, продающих сотни миллионов $ в ETH
- USDe с буквально миллиардами долларов постоянного шорт давления
- конкурирующие сети предлагают лучший ux и ui с лучшей скоростью и финальностью
- конкурирующие сети фактически поддерживают свои крупнейшие приложения, а не пытаются быть нейтральными
- дорожная карта масштабирования Ethereum в основном "ничего не делать и посмотреть, сможет ли L2 исправить наши проблемы"
- кто вообще представляет ethereum? До сих пор самыми большими защитниками были подкастеры, а не инженеры (последнее исправляется Дэнни)

Я имею в виду, что не знаю ни одной другой команды, которая хотела бы развернуться на Ethereum, это почти всегда Solana, Avalanche, Base (троянский конь ETH), (или Sonic - я, конечно, предвзято отношусь к этому).

XRP и другие "монеты США", Tron, огромная сила воли Джастина, и на данный момент все знают, что нет границ преступлению, на которое он готов пойти, чтобы сделать Tron лучшим. Черт, я не инвестирую, но если бы инвестировал, я бы выбрал Solana, Tron, даже XRP вместо ETH.

Куда бы мы ни пошли дальше, как обычно, именно те, кто останется и не покинет пространство, будут лучше всего подготовлены к неизбежному возвращению.