DeFi на чай ☕️
Ну вот смотрю снова прям чуть биткоина откупил (потому что на росте биткоина всё в USDC перелилось), чтобы быть в диапазоне и процент дальше капал. Уже в который раз замечаю, что так себя он ведет.
Минус такой истории в том, что на дальнейшем движении биткоина вверх TVL не будет особо восстанавливаться, так как биткоина мало «на базе».
Да, были и случаи, когда он откупал побольше биткоина.
Инструментом все равно в целом доволен. Точнее даже экспериментом. Буду дальше фармить AERO, игра увлекательная, с потенциалом.
Основное – руками не надо, следить не надо. Устал от ручного управления. И что фармится токен с большим потенциалом роста (но это не значит, что он вырастет). Ну и что нет авторебаланса, он нафиг не сдался тут.
Минус такой истории в том, что на дальнейшем движении биткоина вверх TVL не будет особо восстанавливаться, так как биткоина мало «на базе».
Да, были и случаи, когда он откупал побольше биткоина.
Инструментом все равно в целом доволен. Точнее даже экспериментом. Буду дальше фармить AERO, игра увлекательная, с потенциалом.
Основное – руками не надо, следить не надо. Устал от ручного управления. И что фармится токен с большим потенциалом роста (но это не значит, что он вырастет). Ну и что нет авторебаланса, он нафиг не сдался тут.
👍9❤2
При капитале от нескольких сотен тысяч долларов оптимально в целом больше в пулах со стейблами работать (10-20% годовых, плюс фармить поинты прикольно на объемах). Ну и в целом со стейблами ок – те же депозиты на AAVE (3-6% годовых), застейканные стейблы (2-8% годовых) и тп.
Да, заливать ликвидность на Uniswap в определенные диапазоны в пул биткоин/стейбл - ок (ну либо эфир/стейбл, но там вообще не работаю). Но только если считаем, что находимся не на медвежьем рынке. Тогда да, поставить диапазон пошире, в оба конца с запасом, и особенно с запасом на рост. Что-то типа - нижняя 70, верхняя 120-150к+. И молотим комиссии и не паримся с ребалансами. Можно и еще шире в оба конца. Да, % комиссионных будет скорее всего средний в районе 15-25%+, но на крупный капитал что надо. Плюс на росте биткоина ещё доп плюс к TVL будет.
Если же считаем, что скоро медвежка (у каждого своё видение, тут не подскажу даже, что дальше), то пулы с диапазонами – вообще нафиг. Но это только моё мнение. Кто-то, возможно, использует стратегии откупа биткоина на снижении через свои диапазоны. Стратегий достаточно.
При 100,000$ делая в среднем со всех инструментов (где более стейблы под капотом) 1-1,5% в месяц – имеем 1,000-1,500$ в месяц. 12-18% годовых. Очень достойный показатель для крупного капитала.
При 300,000$ 1-1,5% – это 3,000-4,500$.
При 1,000,000$ 1-1,5% – это 10,000-15,000$.
Правда при подобных капиталах в связке должна быть и недвижимость генерирующая денежный поток. Облигации – тоже интересное решение (надежнее банковского вклада). Банковские вклады. Металлы. И другие активы.
Да, заливать ликвидность на Uniswap в определенные диапазоны в пул биткоин/стейбл - ок (ну либо эфир/стейбл, но там вообще не работаю). Но только если считаем, что находимся не на медвежьем рынке. Тогда да, поставить диапазон пошире, в оба конца с запасом, и особенно с запасом на рост. Что-то типа - нижняя 70, верхняя 120-150к+. И молотим комиссии и не паримся с ребалансами. Можно и еще шире в оба конца. Да, % комиссионных будет скорее всего средний в районе 15-25%+, но на крупный капитал что надо. Плюс на росте биткоина ещё доп плюс к TVL будет.
Если же считаем, что скоро медвежка (у каждого своё видение, тут не подскажу даже, что дальше), то пулы с диапазонами – вообще нафиг. Но это только моё мнение. Кто-то, возможно, использует стратегии откупа биткоина на снижении через свои диапазоны. Стратегий достаточно.
При 100,000$ делая в среднем со всех инструментов (где более стейблы под капотом) 1-1,5% в месяц – имеем 1,000-1,500$ в месяц. 12-18% годовых. Очень достойный показатель для крупного капитала.
При 300,000$ 1-1,5% – это 3,000-4,500$.
При 1,000,000$ 1-1,5% – это 10,000-15,000$.
Правда при подобных капиталах в связке должна быть и недвижимость генерирующая денежный поток. Облигации – тоже интересное решение (надежнее банковского вклада). Банковские вклады. Металлы. И другие активы.
👍15
Лазию в твиттере, вижу этот пост, и такой – вау!) 👏🏼
💰 https://curve.fi/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-397/deposit/
Металлами фармить CRV 👀 🪐 да и просто денежный поток с металлов… Мы это заслужили. И это только начало.
🔥
Металлами фармить CRV 👀 🪐 да и просто денежный поток с металлов… Мы это заслужили. И это только начало.
🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10🤩2
DeFi на чай ☕️
Лазию в твиттере, вижу этот пост, и такой – вау!) 👏🏼 💰 https://curve.fi/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-397/deposit/ Металлами фармить CRV 👀 🪐 да и просто денежный поток с металлов… Мы это заслужили. И это только начало. 🔥
XAUt PAXG на Ethereum (считаю вообще норм для таких активов).
Охренительно круто. Посмотрим какой TVL набьется за полгода-год 👍🏻
По мере токенизации всего и вся мы увидим космические пулы) В абсолютно разных активах. Сколько мы обсуждали это..
Короче мы в самом начале очень интересной DeFi истории.
🏄♂️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤4
🔗 Ссылка на эту позицию - https://app.uniswap.org/positions/v3/ethereum/951545
Доходность около 7% годовых средняя.
🔗 Ссылка на все метрики - https://revert.finance/#/account/0x873b644f499f725ad842095f08aae7190726abd9
Если полазить по Реверту - там есть и другие стратегии в этом пуле, доходность 8-20% годовых. Где-то поуже диапазоны (и чаще вылетать будет или руками суетить чаще придется, что мне лично не очень), где то просто попали в хорошие объемы на дистанции и средняя смотрится интереснее.
Могут прийти более жирные объемы торгов, и средняя будет выше.
Можно и вовсе распределить - часть на Uniswap заливать, часть на Curve. Часть держать в физических металлах – инвестиционные монеты плюс слитки, при желании. Золотой лом тоже катит, для особо изощрённых)
В будущем думаю под залог ликвидности в подобных пулах можно будет брать кредиты. Ну и там далее полнейший DeFi Lego
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥3
Forwarded from DeFiver
CEO Tether пишет: «Начинается новая эра: мультивселенная стейблкоинов». Прав ли он? Если взглянуть на последние новости, отчёты и графики то как будто да, рынок стейблкоинов растёт и это только начало. Пересказ твита на эту тему.
⚪️ Почему именно стейблкоины?
В первую очередь, потому что они понятны.
— Они островок стабильности, где можете сохранить свои деньги в безопасности от волатильности рынка.
— Они основа почти все финансовых инструментов в крипте, от пулов до RWA.
— С них начинают: для многих стейблы становятся первой покупкой из-за их четкой функциональности и назначения.
— Есть инфраструктура в виде глобальной экономики, в которой стейблкоины имеют практичные и реалистичные применения.
⚪️ Почему их так много?
Потому что стейблкоины бывают разными.
— Есть классика, обеспеченная 1 к 1 фиатными деньгами.
— Есть RWA токены, которые напрямую обеспеченны реальными активами, например ценными бумагами.
— Есть стейблы, обеспеченные криптовалютой.
— Есть алгоритмические токены, использующие смарт-контракты для поддержания курса.
— Есть синтетические активы, использующие различные инструменты для получения прибыли.
— Есть CBDC токены, которые выпущенные правительством токены и привязанные к фиату.
В эпоху принятия блокчейна многие крупные игроки, будь то правительства или корпорации, будут создавать собственные стейблкоины, привлекая капитал в эту сферу.
⚪️ Окей. И с чего начать?
— С USDT и USDC. Это сейчас самые популярные стейблкоины, обеспечены фиатными деньгами. Да, к тому же USDT есть вопросы, но к другим стейблам вопросов тоже хватает.
— С USDe, который является синтетическим стейблкоином с миллиардной капой. Преимущества USDe это прозрачность и наличии внутренней доходности (речь про sUSDe).
— С DAI и и его новой версии USDS. Оба токена поддерживаются протоколом Sky, обеспечены криптовалютными резервами и имеют внутреннюю доходность (речь про sDAI и sUSDS).
— С BUIDL и USDY, которые выпущены дружественными правительству США компаниями BlackRock и Ondo. Оба токена подкреплены RWA и сейчас имеют к себе повышенный интерес.
Если подытожить, то USDT и USDC это про надёжность, USDe, USDS и DAI это про пассивный доход, а BUILD и USDY это про технологии и инновации.
Главное правило в инвестициях заключается в диверсификации. Даже при покупке стейблкоинов не стоит класть все яйца в одну корзину.
⚪️ Почему именно стейблкоины?
В первую очередь, потому что они понятны.
— Они островок стабильности, где можете сохранить свои деньги в безопасности от волатильности рынка.
— Они основа почти все финансовых инструментов в крипте, от пулов до RWA.
— С них начинают: для многих стейблы становятся первой покупкой из-за их четкой функциональности и назначения.
— Есть инфраструктура в виде глобальной экономики, в которой стейблкоины имеют практичные и реалистичные применения.
⚪️ Почему их так много?
Потому что стейблкоины бывают разными.
— Есть классика, обеспеченная 1 к 1 фиатными деньгами.
— Есть RWA токены, которые напрямую обеспеченны реальными активами, например ценными бумагами.
— Есть стейблы, обеспеченные криптовалютой.
— Есть алгоритмические токены, использующие смарт-контракты для поддержания курса.
— Есть синтетические активы, использующие различные инструменты для получения прибыли.
— Есть CBDC токены, которые выпущенные правительством токены и привязанные к фиату.
В эпоху принятия блокчейна многие крупные игроки, будь то правительства или корпорации, будут создавать собственные стейблкоины, привлекая капитал в эту сферу.
⚪️ Окей. И с чего начать?
— С USDT и USDC. Это сейчас самые популярные стейблкоины, обеспечены фиатными деньгами. Да, к тому же USDT есть вопросы, но к другим стейблам вопросов тоже хватает.
— С USDe, который является синтетическим стейблкоином с миллиардной капой. Преимущества USDe это прозрачность и наличии внутренней доходности (речь про sUSDe).
— С DAI и и его новой версии USDS. Оба токена поддерживаются протоколом Sky, обеспечены криптовалютными резервами и имеют внутреннюю доходность (речь про sDAI и sUSDS).
— С BUIDL и USDY, которые выпущены дружественными правительству США компаниями BlackRock и Ondo. Оба токена подкреплены RWA и сейчас имеют к себе повышенный интерес.
Если подытожить, то USDT и USDC это про надёжность, USDe, USDS и DAI это про пассивный доход, а BUILD и USDY это про технологии и инновации.
Главное правило в инвестициях заключается в диверсификации. Даже при покупке стейблкоинов не стоит класть все яйца в одну корзину.
👍10🔥2
Из кошельков с ноута чаще всего использую Rabby wallet. И ещё иногда MetaMask, но всё реже..
🐇 Rabby wallet для меня стал очень удобным. Автоматически все сети распознает, видит все активы, ничего руками добавлять не нужно, не глючит вроде как и прям внутри кошелька видно в каких протоколах находятся активы. И он их отображает разом на едином балансе, типа как DeBank.
🔒 🦊 С телефона чаще всего использую SafePal – тоже удобный и привык. MetaMask иногда. Trust wallet гуд, но давненько не пользовался. До Rabby на телефоне, кстати, так и не добрался почему-то) Но у меня вообще минимум активности с телефона в DeFi и в целом с активами на блокчейне.
Считаю, что для работы в этой сфере оптимально иметь отдельное устройство только для этих дел. И не один кошелек. И не лазить с него (с ноута) по разным левым сайтам, смотреть фильмы и тд. По фэншую в общем должно всё быть🧘
Доброе defi утро🛠 🤗
Считаю, что для работы в этой сфере оптимально иметь отдельное устройство только для этих дел. И не один кошелек. И не лазить с него (с ноута) по разным левым сайтам, смотреть фильмы и тд. По фэншую в общем должно всё быть
Доброе defi утро
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16✍6❤1
Convex (Средняя доходность на данный капитал 24,55% годовых (
% не стабильно такие высокие. На дистанции наблюдал среднюю на Convex и 8-10% и 25-28%.
Convex – это надстройка (для оптимизации прибыли) над одним из основных крупнейших системообразующих в DeFi протоколов Curve.Об этом правда уже писал в данном дневнике, но повторение – мать учения 🤗 Плюс в канал приходят новые читатели, поэтому рад делиться.
У меня на Convex целый ряд пулов куда залил ликвидность на скрине. По большей части это пулы в стейблах. В качестве дохода фармятся (добываются) токены CRV/FRAX. Плюс фармлю поинты под возможные будущие дропы
Откуда беру дополнительную ликвидность? Откуда бабки то, Саш?
Да под залог биткоина кредит добираю. Чем дороже биткоин - тем больше ликвидности беру в кредит под мелкие проценты и прокручиваю
Если биткоин обратно вниз – вытаскиваю из пула часть ликвидности и погашаю кредит до безопасного уровня, чтобы не было ликвидации биткоина, который у меня в залоге. Кредиты беру через крупнейшие протоколы Aave и Morpho.
Доход, который получаю в альте, которую мне интересно держать под будущий рост. Можно идти с рынка покупать за свои, а можно вот так добывать, фармить за стейблы.
☝🏻 Если что-то случится с Convex или другими протоколами где работаю с капиталом и выстраиваю бизнесы 🏭, то да, попадаю получается. Поэтому стараюсь не заигрываться и рисковать в продуманных заранее для себя масштабах и рамках.
Поэтому оптимально капитал распределять что-то типа:
🏙️
30% недвижимость
30% металлы
30% биткоин
10% альта/defi/наличные/облигации/депозиты и тд.Плюс минус, пропорции очень примерные.
Много про это пишу. Про разные активы, про риски. Про то как двигаться аккуратнее и продуманнее. И ещё много буду писать. Если даст Бог 🤗👍🏻🏄♂️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍8
Forwarded from Alex K
Расскажи как переводишь активы в сеть fraxtal из других сетей
👍6
Forwarded from DeFi на чай ☕️ Chat
🌉 Мне нравится этот инструмент – https://app.crosscurve.fi/leaderboard/referral-t3naotaz
Впервые кстати рефералкой с него делюсь))
Часто с ним работаю по разным сетям. Тоже фармлю там поинты (за то, что свапаю), может какой дроп будет.
И мне нравится, что низкие комиссии, иногда даже в плюс меняет.
💰 Этот декс – своего рода надстройка над Curve. Михаил Егоров (основатель Curve) про него тоже писал. Как понимаю при его поддержке развивается.
Выше скрин поста Михаила про CrossCurve - https://news.1rj.ru/str/michael_curve_ru/75
📁 Можно доки почитать их, интересно. Что пишут там они про себя - “CrossCurve это кросс-цепной протокол торговли и доходности, построенный поверх Curve, создавая единый кросс-цепочечный рынок ликвидности путем агрегирования существующих пулов Curve (с более чем $2 миллиардами в TVL)”.
🔗 Ссылка на доки - https://docs.crosscurve.fi/
Впервые кстати рефералкой с него делюсь))
Часто с ним работаю по разным сетям. Тоже фармлю там поинты (за то, что свапаю), может какой дроп будет.
И мне нравится, что низкие комиссии, иногда даже в плюс меняет.
Выше скрин поста Михаила про CrossCurve - https://news.1rj.ru/str/michael_curve_ru/75
🔗 Ссылка на доки - https://docs.crosscurve.fi/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥3🆒2
👀 ▶️ Посмотрим – https://youtu.be/I-zOlyorTxw?feature=shared
💰 Михаил Егоров (основатель Curve)
Про новый протокол Yieldbasis (спасающий поставщиков ликвидности от непостоянных потерь) от Михаила – https://blockworks.co/news/michael-egorov-yield-basis-protocol
Про новый протокол Yieldbasis (спасающий поставщиков ликвидности от непостоянных потерь) от Михаила – https://blockworks.co/news/michael-egorov-yield-basis-protocol
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👍3⚡2
Не нужно знать чего-то наперед до большинства. Гадать над ценами, графиками, реагировать на популярные новости.. Важно видеть долгосрочный потенциал. Данное видение не является гарантией, но именно оно является стратегической основой при принятии решений в инвестировании. Лично для меня по крайней мере.
Я либо вижу потенциал, мне интуитивно заходит и действую (даже если это со стороны может показаться каким-то нелогичным, якобы неверным действием) либо не вижу и не действую.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🎉3🦄3🙏2
Forwarded from Станислав Озимов | DeFi
Как Tether зарабатывает на XAU₮?
В прошлом посте мы с вами разбирались как устроено токенезированное золото.
Возник вопрос, а в чем выгода Tether его выпускать и хранить в хранилищах в Швейцарии?
Давайте разбираться дальше.
XAU₮ — токен на блокчейне, обеспеченный физическим золотом в хранилищах Швейцарии. Но это не просто «криптозолото». Это бизнес. И как у любого бизнеса — здесь есть модель дохода.
💰 На чём зарабатывает Tether:
1. Комиссии за выпуск и выкуп токенов
При создании (mint) или погашении (burn) XAU₮ взимается комиссия. Особенно актуально для институционалов с крупными объёмами.
Размер комиссии публично не раскрывается, но, скорее всего, это фиксированная сумма + % от суммы сделки.
2. Физическая доставка золота
Теоретически можно получить слиток — минимум 430 XAU₮.
Но за логистику, страховку и оформление придётся заплатить отдельно.
Tether зарабатывает на этих дополнительных услугах.
3. Работа с маркетмейкерами и ликвидностью
Tether может взаимодействовать с маркетмейкерами, предоставляя ликвидность или создавая условия для торговли XAU₮.
Доход может идти через комиссионные, оборот или партнёрские соглашения.
4. Инфраструктурный эффект
Запуск XAU₮ — это усиление бренда Tether как эмитента «надёжных» токенов.
Это укрепляет их позиции в институциональном сегменте и усиливает эффект сети: больше активов = больше оборота = больше комиссий по всей линейке продуктов (USDT, EUR₮ и т.д.).
Tether не спекулирует на цене золота. Он строит инфраструктуру. А это, как мы знаем, куда более устойчивый источник дохода.
👍 - полезный пост
В прошлом посте мы с вами разбирались как устроено токенезированное золото.
Возник вопрос, а в чем выгода Tether его выпускать и хранить в хранилищах в Швейцарии?
Давайте разбираться дальше.
XAU₮ — токен на блокчейне, обеспеченный физическим золотом в хранилищах Швейцарии. Но это не просто «криптозолото». Это бизнес. И как у любого бизнеса — здесь есть модель дохода.
💰 На чём зарабатывает Tether:
1. Комиссии за выпуск и выкуп токенов
При создании (mint) или погашении (burn) XAU₮ взимается комиссия. Особенно актуально для институционалов с крупными объёмами.
Размер комиссии публично не раскрывается, но, скорее всего, это фиксированная сумма + % от суммы сделки.
2. Физическая доставка золота
Теоретически можно получить слиток — минимум 430 XAU₮.
Но за логистику, страховку и оформление придётся заплатить отдельно.
Tether зарабатывает на этих дополнительных услугах.
3. Работа с маркетмейкерами и ликвидностью
Tether может взаимодействовать с маркетмейкерами, предоставляя ликвидность или создавая условия для торговли XAU₮.
Доход может идти через комиссионные, оборот или партнёрские соглашения.
4. Инфраструктурный эффект
Запуск XAU₮ — это усиление бренда Tether как эмитента «надёжных» токенов.
Это укрепляет их позиции в институциональном сегменте и усиливает эффект сети: больше активов = больше оборота = больше комиссий по всей линейке продуктов (USDT, EUR₮ и т.д.).
Tether не спекулирует на цене золота. Он строит инфраструктуру. А это, как мы знаем, куда более устойчивый источник дохода.
👍 - полезный пост
👍28