Подкаст: Polymorphic Capital – VC нового поколения.
ㅤ
#demidas_podcast

Привет! В следующем подкасте deMidas мы будем рады приветствовать Polymorphic Capital. Фонд привлекает внимание своим уникальным подходом к инвестированию, сосредоточенным на тезисах.

Нашим гостем станет Эльдар Хамитов (Partner, Portfolio Development of Polymorphic Capital)

Мы обсудим, чем отличаются VC друг от друга, какие у них есть модели инвестиций и заработка, раскроем опыт Polymorhic Capital через ключевые тезисы фонда.

Ждём вас 16 мая 17:00 UTC +3
—

Что за фонд?

Polymorphic Capital представляет собой венчурный фонд, специализирующийся на Web3. Основное направление его деятельности - приложения, при этом фонд уделяет особое внимание поддержке практических примеров использования, основанных на инфраструктуре Web3.

Главная цель Polymorphic - это долгосрочная поддержка выдающихся команд из разных уголков мира, которые активно применяют новаторские технологии и базовые принципы Web3 для проведения значительных изменений на обширных рынках.

Важно отметить, что Polymorphic Capital отличается уникальным подходом к инвестициям. Фонд ищет и поддерживает проекты, которые не только используют новейшие технологические решения, но и привносят значительные изменения в традиционные отрасли.

Со своим портфолио проектов, таких как Safe, Zerion, Azuro, Polymorphic Capital продемонстрировал свою способность к подбору и поддержке инновационных проектов на ранних стадиях

О госте.

Эльдар Хамитов, наш гость в следующем подкасте, получил высшее образование в области прикладной математики, что позволило ему стать признанным экспертом в сфере децентрализованных моделей и криптоэкономики.

Эльдар не просто обладает академическими знаниями, у него также есть степень кандидата наук МФТИ в данной области.

В своей текущей роли Эльдар отвечает за инвестиционный процесс и работу с компаниями на ранней стадии, используя свои знания и опыт для поддержки и развития инновационных проектов.

До присоединения к Polymorphic Capital Эльдар работал в G1 Ventures и NKB Ventures, где он также играл ключевую роль в формировании и поддержке портфолио компаний.
—

Заключение.

Подводя итог, можно сказать, что Polymorphic Capital представляет собой венчурный фонд нового поколения, ориентированный на Web3 и приложения, и активно поддерживающий преобразования на широких рынках с помощью инновационных технологий.

Подробнее узнать о том, как устроены венчурные фонды, какими они бывают и что отличает Polymorphic Capital, вы сможете из нашего диалога с Эльдаром.

Подкаст будет интересен всем, кто связывает себя с VC и технологическими проектами.

Ждём вас! 16 мая 17:00 UTC +3.

Медиа о vc: @deMidas_cis

Начинаем через минуту t.me/demidas_cis?livestream

Запись подкаста с Polymorphic Capital.

Вчера мы провели VC-подкаст с Эльдаром Хамитовым (Partner, Portfolio Development of Polymorphic Capital).

В рамках данного эфира обсудили несколько ключевых тем:

· Чем отличаются VC друг от друга, какие у них есть модели инвестиций и заработка.
· Профессиональный путь Эльдара, его опыт работы и то, как он пришёл к VC.
· В чем заключается подход Polymorphic Capital при выборе проектов для инвестиций.

Таймкоды:

00:00 - Начало.

02:19 - Что привело Эльдара в Web3?

12:07 - Ключевые аспекты при выборе проектов и значимые инвестиции Polymorphic Capital?

14:20 - Классификации фондов. Основные отличия VC в web3.

28:44 - В чем заключаются отличия подхода Polymorphic Capital от a16z?

33:15 - Какой подход к инвестированию в приложения и интеграцию Web3 более перспективен?

35:44 - Интересные проекты или инсайты, учитывая фокус фонда?

43:22 - Насколько выгодно инвестировать на бычьем рынке?

53:20 - Блиц-вопросы.

01:16:22 - Заключение.

Надеемся, что вам понравилось! Оставайтесь на связи и не пропустите наши следующие подкасты.

Материалы с подкаста:

· Ссылка на Twitter Эльдара.
· Портфолио фонда.

Проекты, которые Эльдар упомянул: Azuro, Rise, Ownera, Gearbox.

Медиа о web3-vc: @deMidas_cis

Задачи токеномиста: Поиск рыночного равновесия.
ㅤ
#demidas_education #tokenomics

В предыдущем посте мы говорили об отличиях при построении экономической модели в Web3 от Web2. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых задач токеномиста - создание таких моделей спроса и предложения токенов, которые бы в долгосрочной и краткосрочной перспективе удовлетворяли стейкхолдеров.
—

· Кривые спроса и предложения.

На графиках ниже представлены кривые спроса (D1, D2) и предложения (S1, S2). Пересечение этих кривых определяет равновесную цену (E1, E2) в конкретный период. Кривая спроса показывает, какое количество токенов пользователи готовы купить по разным ценам. Кривая предложения отображает, сколько токенов готовы продать по разным ценам.

· Модель спроса.

Модель спроса, или модель полезности (utility), отвечает на вопрос, зачем нужен токен. Полезность токена может быть обусловлена его функциональностью в экосистеме, такими как доступ к услугам, право голоса в управлении проектом или участие в доходах проекта. Чем больше применений имеет токен, тем выше его спрос.

· Модель предложения.

Модель предложения описывает, за что выдается токен и как регулируется его эмиссия. Важно учитывать количество токенов в обращении, методы их распределения (например, через стейкинг или майнинг) и программы по снижению инфляции токенов (например, сжигание токенов).

· Рыночное равновесие.

Рыночное равновесие достигается в точке пересечения кривых спроса и предложения. В этой точке устанавливается равновесная цена и объем торгов. Главный вопрос, который стоит перед нами, - устраивает ли нас эта цена и удовлетворяет ли она провайдеров ликвидности?
—

· Факторы, влияющие на спрос и предложение.

Спрос может изменяться в зависимости от полезности токена, новостей о проекте, общего состояния рынка и поведения конкурентов.

Предложение может изменяться в зависимости от количества выпущенных токенов, программ стейкинга и решений крупных держателей (китов).

· Изменения с течением времени.

Важно понимать, что ситуация меняется от периода к периоду. Сегодняшнее равновесие может не соответствовать завтрашним условиям рынка. Это требует постоянного мониторинга и корректировки экономической модели проекта.

Как говорил известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс:

«В долгосрочной перспективе мы все мертвы»

Это означает, что если завтра в проекте произойдет большой разлок токенов, и вы не предусмотрели меры по управлению этой ситуацией, например, программу стейкинга, распродажу NFT или не договорились с крупными держателями (китами), чтобы они не сливали токены на рынок, у вас возникнут серьезные проблемы.

И неважно, что в долгосрочной перспективе токеномика проекта устойчива.
—

Таким образом, создание эффективной экономической модели в Web3 требует глубокого понимания принципов микроэкономики, законов спроса и предложения, а также учета интересов всех участников экосистемы.

deMidas x Алексей Каранюк (gnts.ai).

Медиа о web3 VC: @demidas_cis

Бычий рынок – у истоков перемен 

#demidas_article

Мир цифровых технологий и криптовалют продолжает стремительно развиваться, и наше новое исследование посвящено глубокому анализу этих изменений. В данной работе мы исследовали ключевые аспекты, формирующие будущее криптовалютного рынка и изучили их макроэкономическое влияние.

> Читать статью (teletype)

> Читать статью (deMidas still demo)
—

Основные темы статьи:
• Макроэкономическое влияние криптовалют:
Принято считать, что события на макроэкономическом уровне оказывают непосредственное влияние на мир Web3. Мы решили посмотреть на это под другим углом и проанализировать то, как криптовалюты начинают оказывать влияние на макроэкономику.

• Нарративы и перспективы грядущего цикла:
Обсуждение ключевых тенденций, таких как DePIN, AI, AA, SocialFi, RWA, GameFi и других. В статье рассматривается, какие проекты и инновации будут определять развитие индустрии в ближайшие годы и какие вызовы стоят перед нами.

• Криптовалюты созрели технически:
Мы не заметили, как криптовалюты уже достигли зрелости. Сегодня появляются приложения, которыми пользуются миллионы людей, не подозревая, что они уже интегрированы в мир Web3. DeFi находится на несколько шагов впереди TradFi, а темпы развития криптовалют опережают темпы развития интернета.
—

Инсайты и открытия:
• Чем циклы криптовалютного рынка напоминают этапы развития человека?
• Как формируется грядущий цикл и за счет чего проекты и нарративы будут двигаться вперед?
• Какое влияние оказали халвинг и принятие ETF на BTC и ETH на рынок криптовалют?
• Как концепция Web2.5 может стать мостом между Web2 и Web3, объединяющим лучшие аспекты обеих технологий?

Ответы на эти вопросы и не только вы сможете найти в статье на нашей новой платформе. Это глубокий труд, в работе над которым приняли участие аналитики cryptocholy и deMidas. Статья написана при участии нашей аудитории, более 20 ведущих web3-энтузиастов и ключевых представителей проектов (TON Foundation, Berachain, Pudgy Penguins, etc).

deMidas x cryptocholy

Третий фонд от Paradigm

#demidas_spotlight

На днях Paradigm объявил о создании третьего фонда стоимостью в $850 млн, ориентированного на крипто-проекты на самых ранних стадиях.
—

Когда мы основали Paradigm в 2018 году, мы верили, что криптовалюты станут одним из самых важных технических и экономических сдвигов ближайших десятилетий. Шесть лет спустя эта вера только укрепилась.

Если в прошлые годы фонд активно инвестировал в Financial Services, NFT, GameFi, CEXs & DEXs, то с начала 2024 года статистика говорит об укреплении других позиций.

За последние 7 месяцев VC инвестировал в такие секторы, как Staking, Blockchain Service, Social, etc.

Стоит отметить последние сделки в Babylon и Symbiotic. Вероятно, Paradigm видит большие возможности развития стейкинга/рестейкинга на ETH и за его пределами.

From Staking to Restaking

Медиа о web3 VC: @demidas_cis

Triangle: акселератор для TON и Telegram

#demidas_spotlight

Triangle – акселератор с опытными игроками крипто-индустрии, объединившимися с целью поддержки проектов в создании инновационных, масштабируемых решений в экосистеме Telegram и TON.

В инициативе принимают участие ключевые игроки индустрии: Notcoin, Sign, 1inch.

Основная задача Triangle – предоставить проектам комплексную поддержку в выходе на рынок, привлечении инвестиций и доступе к экспертизе ведущих специалистов в сфере web3.

Программа Triangle рассчитана на 6 недель и завершится демо-днем с участием разработчиков, партнеров экосистемы и венчурных инвесторов.
—

Ресурсы и возможности для участников:

· Приоритетный запуск на платформе Community
· Кампании с Notcoin Explore для ускорения привлечения пользователей
· Ранняя инкубация с Early для тестирования продуктов и сбора обратной связи
· Продвижение через сообщество лидеров мнений Ton Circle by Open Builders
· Управление токенами с использованием TokenTable
· Кросс-чейн аттестации с помощью Sign Protocol
· Интеграция с экосистемой DeFi через 1inch для обеспечения доступа к 900 млн активных пользователей Telegram
· Поддержка от ведущих разработчиков экосистем Telegram и TON

Менторы Triangle:

· Xin Yan — Co-Founder & CEO, Sign
· Anton Bukov — Co-Founder, 1inch
· Sasha Plotvinov — Founder, Notcoin & Open Builders
· Smokey — Co-Founder, Berachain
· Sophia Rusconi — Head of Acceleration, TON Foundation
· Orion Parrott — GP, OrangeDAO
· Dyma Budorin — CEO & Co-Founder, Hacken
· Max Power — Special Projects, LayerZero
· David Ching — Investment & Strategic Partnerships Director, Animoca Brands
· Некий Choly 👀
—

Условия программы:

· Прием заявок открыт до 10 августа (14:00 CET).
· Далее последует двухнедельный период отбора проектов для участия в программе акселерации.

Для получения дополнительной информации посетите Triangle.

Telegram и TON находятся на пороге нового этапа развития, открывающего новые возможности. Triangle готов помочь в реализации всего потенциала web3 в этих экосистемах.

Прием заявок до 10 августа. Станьте частью будущего web3.

Медиа о web3 VC: @demidas_cis

demidas – что дальше?

#demidas_update

VC-индустрия продолжает стремительно развиваться. Объёмы инвестиций значительно увеличились, август закрывается с суммой фандрайзинга в ~$700 млн.

Это x2 от августа прошлого года. Фонды активизируются, количество сделок растёт. Важно отметить, что многие из последних сделок сейчас направлены на TON-экосистему.
—

Наша команда demidas таккже продолжает активно работать и развиваться, ставя новые приоритеты.

Мы смогли увидеть будущую смену тенденции и направили фокус на TON – динамичный блокчейн с огромным потенциалом развития экосистемы.

TON сегодня: 12 млн on-chain кошельков, 4 млн ежедневных транзакций, 50+ млн смарт-контрактов.

Здесь мы видим значительные возможности для реализации проектов, роста стартапов и активно работаем по всем направлениям.

Чем мы сейчас занимаемся:

· BlueDAO – community-driven DAO для разработки, исследований, акселерации проектов и инвестиций на стадии идеи в проекты TON.

· Triangle & Gaming – акселерационные программы, направленные на перспективные стартапы на TON с целью помощи в развитии и выхода на рынок.
—



Медиа о web3 VC: @demidas_cis