Forwarded from Harvey's Macro Story
우리는 일본에 대해서 어느만큼 이해하고 있을까?
-노무라 클라이언트 서베이보니 확실히 일본내 투자자와 외국인 투자자의 시선이 다름. 일본내 투자자는 1.00%이 50% 1.00~1.50% 20%.
-일본내/외국인투자자 괴리감 제일 심한듯.
-현재 레벨에서 딱 한번만 더 금리 인상(0.75%)하면 버블경제 붕괴 이후 금리로 Terminal rate 1.00%로 간다면 버블경제 시대 금리. 이제 일본은 디플레이션 종료와 더불어 잃어버린 30년을 종식시켰다고 봐도 될듯.
-일본 내외 투자자들이 경제 상황, 통화정책, 또는 글로벌 금융 환경에 대해 다르게 해석하고 있다는 것.
-1월 금리인상이 진행되면서 이제는 Terminal rate 1.00%은 가능하다고 생각.
사진 출처: Nomura, Bank of Japan
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
-노무라 클라이언트 서베이보니 확실히 일본내 투자자와 외국인 투자자의 시선이 다름. 일본내 투자자는 1.00%이 50% 1.00~1.50% 20%.
-일본내/외국인투자자 괴리감 제일 심한듯.
-현재 레벨에서 딱 한번만 더 금리 인상(0.75%)하면 버블경제 붕괴 이후 금리로 Terminal rate 1.00%로 간다면 버블경제 시대 금리. 이제 일본은 디플레이션 종료와 더불어 잃어버린 30년을 종식시켰다고 봐도 될듯.
-일본 내외 투자자들이 경제 상황, 통화정책, 또는 글로벌 금융 환경에 대해 다르게 해석하고 있다는 것.
-1월 금리인상이 진행되면서 이제는 Terminal rate 1.00%은 가능하다고 생각.
사진 출처: Nomura, Bank of Japan
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
Forwarded from Walter Bloomberg
TRUMP SAYS HIS FIRST INTERNATIONAL TRIP COULD BE SAUDI ARABIA OR THE UK
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
Forwarded from Walter Bloomberg
TRUMP SAYS HE DISCUSSED BRINGING OIL PRICES DOWN WITH SAUDI ARABIA'S CROWN PRINCE
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
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» Scale AI의 CEO Alexandr Wang은 DeepSeek이 약 50,000개의 NVIDIA H100칩을 가지고 있지만, 미국의 수출 규제가 시행되고 있기 때문에 이야기할 수 없다고 언급
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (인상주의)
본문 중-항상 그렇듯이, 시장에 새로운 정보가 들어오면 자산의 예상 가치 경로가 바뀌는법. 오를지 내릴지는 모르는 것이지만 확실한 건, 예상 가치로 가는 길이 우리가 전에 생각했던 것처럼 매끄럽진 않을 거라는 것
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/223739400666
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/223739400666
NAVER
Deepseek
딥시크 Comments: 1. Financial Times: 업계 관계자들은 딥시크(DeepSeek)가 연구에만 집중하는 특이...
Forwarded from 퀄리티기업연구소
천천히 포지션을 구축하세요
재무뿐 아니라 비즈니스 운영에 대해 이야기하세요
포지션 규모는 개인적인 것이며 항상 재평가하세요.
업무를 수행하면 어려움을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
어려운 투자 피치이 더 많은 기회를 제공합니다
현명한 투자자 네트워크를 구축하여 아이디어 얻기
https://blog.naver.com/economy_meal/223739612908
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포지션 규모는 개인적인 것이며 항상 재평가하세요.
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https://blog.naver.com/economy_meal/223739612908
NAVER
1000배거가 알려주는 6가지 교훈
제가 이 슈퍼 투자자에 대한 글을 좋아하는 이유에 대한 분위기를 조성하기 위해서입니다. 제이슨 허쉬먼이 실패한 비유동성 주식 포지션에서 벗어나는 방법에 대해 언급한 내용입니다:
25년 예상 GDP 대비 정부부채 비율 249%로 미국의 124%, 영국 104%, 독일 62% 대비 많은 부채를 가진 일본 정부는 기준금리 인상에 따라 국채 기발행분 등의 이자 비용 급증 부담이 커질 것
이를 반영해 신용평가사들의 신용등급 강등이 현실화되어 자금 조달 어려워질 경우 오히려 기준금리 인상 속도가 빨라지는 악순환이 발생할 수 있음
https://m.mk.co.kr/news/world/11227318
이를 반영해 신용평가사들의 신용등급 강등이 현실화되어 자금 조달 어려워질 경우 오히려 기준금리 인상 속도가 빨라지는 악순환이 발생할 수 있음
https://m.mk.co.kr/news/world/11227318
매일경제
빚 많은 일본, 국가 신용등급 떨어지나…금리 인상 불똥 우려 - 매일경제
현재 ‘A+’로 G7 국가 중 6위 세수 줄어드는데 세출 늘면서 일본 재정건전성 우려 커져
Forwarded from 올바른
: https://naver.me/FtTSYKQ8
- 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다.
- 첫 Quick Take 자료는 딥시크(DeepSeek)입니다. 딥시크의 주장은 GPT-4o 급의 성능의 오픈소스 모델을 훈련하는데 $5.57M밖에 들이지 않았다는 것입니다.
- 그리고 개인적으로 2024년 11월에 이것이 사실이 아님을 말씀드린 바 있었기에 다시 한 번 리마인드겸 정리해봅니다. 딥시크에 대해서 짧게 정리해봅니다.
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Naver
Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다. 첫 Quic
Forwarded from Fomo CTRINE
외국인들은 지난 3개월 동안 765억 달러 상당의 미국 주식을 매수했는데, 이는 역사상 가장 빠른 속도입니다.
역사적으로 외국인 매수는 1987년 폭락, 2000년 닷컴 버블, 2008년 세계 금융 위기 직전으로 타이밍이 좋지 않았습니다.
역사적으로 외국인 매수는 1987년 폭락, 2000년 닷컴 버블, 2008년 세계 금융 위기 직전으로 타이밍이 좋지 않았습니다.
Forwarded from Pluto Research
중국 스타트 업 Moonshot AI가 방금 Kimi k1.5를 출시했습니다:
- 2024년 4월경 창업한 스타트업 (1년도 안됨..)
- Claude Sonnet 3.5 & GPT 4.0보다 뛰어나고 Open AI o1모델과 동급의 성능을 보이는 모델 공게
- 완전 무료이며 무제한 사용 가능
- 완전 오픈소스 (모든걸 다 까발림) 상태이며 누구나 깃허브를 통해 코드 확인 가능
- 100개 이상의 웹사이트에 걸쳐 실시간 웹 검색 (딮시크가 못하던거)
- 최대 50개의 파일(PDF, 문서, PPT, 이미지 등) 분석 가능
고급 CoT(Chain of Thought) 추론 기능 제공. 무료로 이용 가능.
https://www.fmkorea.com/7967341931
- 2024년 4월경 창업한 스타트업 (1년도 안됨..)
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Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
너네 아직도 트렌드에 뒤떨어지게 딥시크 이야기 하고 있냐?
https://kimi.moonshot.cn/
https://kimi.moonshot.cn/
Kimi
Kimi AI - Kimi K2 Thinking is here
Try Kimi, your all-in-one AI assistant - now with K2 Thinking, the best open-source reasoning model. Solves math & logic step-by-step, searches accurately, writes & codes with structure, with creativity and precision.