Forwarded from 생각하는 사람들 - Crypto (jundeu)
트럼프 vs 머스크 싸움 총정리🥊
트럼프가 5월 공화당에서 통과시킨 세금·지출 법안(BBB-Big Beautiful Bill)에 머스크가 강하게 반발. X에서 법안을 "역겨운 추잡한 것"이라고 비판함
*해당 법안에 기존 2032년까지던 전기차 세액 공제를 2025년말까지로 줄이는 정책도 포함됨 (테슬라 조짐)
트럼프가 독일 총리 회담 중 머스크 공개 비판: "일론과 좋은 관계였지만, 이제 모르겠다", "그에게 많이 도움을 줬는데 실망스럽다" 발언함
머스크 빡쳐서 X에 "내 지원 없었으면 트럼프는 선거에서 패배했을 것", 트럼프를 "은혜 모르는 사람"이라고 비난함
트럼프도 빡쳐서 트루스 소셜에"돈을 절약하는 가장 쉬운 방법은 일론의 정부 보조금과 계약을 종료하는 것", "일론 미친놈이다" 비난함
일론 머스크 눈 돌아가서 "트럼프가 앱스타인 파일에 포함되어 있다"고 밝힘
*엡스타인 사건: 미성년 소녀들을 섬에 가두고 성착취한 사건. 엡스타인 파일에는 피해자들의 증언과 법적 기록이 포함되어 있음
1. 트럼프 BBB 법안 통과, 머스크 반발
트럼프가 5월 공화당에서 통과시킨 세금·지출 법안(BBB-Big Beautiful Bill)에 머스크가 강하게 반발. X에서 법안을 "역겨운 추잡한 것"이라고 비판함
*해당 법안에 기존 2032년까지던 전기차 세액 공제를 2025년말까지로 줄이는 정책도 포함됨 (테슬라 조짐)
2. 트럼프의 머스크 비판
트럼프가 독일 총리 회담 중 머스크 공개 비판: "일론과 좋은 관계였지만, 이제 모르겠다", "그에게 많이 도움을 줬는데 실망스럽다" 발언함
3. 머스크의 트럼프 비난
머스크 빡쳐서 X에 "내 지원 없었으면 트럼프는 선거에서 패배했을 것", 트럼프를 "은혜 모르는 사람"이라고 비난함
4. 트럼프 재반격
트럼프도 빡쳐서 트루스 소셜에"돈을 절약하는 가장 쉬운 방법은 일론의 정부 보조금과 계약을 종료하는 것", "일론 미친놈이다" 비난함
5. 머스크 피니쉬 (feat. 엡스타인)
일론 머스크 눈 돌아가서 "트럼프가 앱스타인 파일에 포함되어 있다"고 밝힘
*엡스타인 사건: 미성년 소녀들을 섬에 가두고 성착취한 사건. 엡스타인 파일에는 피해자들의 증언과 법적 기록이 포함되어 있음
6. 비트 폭락, 테슬라 폭락
Forwarded from 반지하흑우 독거남 [부동산,TAX, AI,IPO ] 잉여남, 솔로남, 흑우남
뉴욕타임스(NYT)는 머스크의 경고가 현실화될 경우, NASA는 국제우주정거장(ISS) 운영에 심각한 차질을 빚을 수 있다고 전망했다.
스페이스X의 '크루 드래건' 우주선은 현재 NASA가 우주인과 화물을 ISS에 실어나르는 유일한 수단이다.
철수가 강행되면 현재 정거장에 체류 중인 우주인 4명의 귀환은 가능하겠지만, 후속 승무원 파견은 사실상 중단된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013289709?sid=104
#미국우주산업
스페이스X의 '크루 드래건' 우주선은 현재 NASA가 우주인과 화물을 ISS에 실어나르는 유일한 수단이다.
철수가 강행되면 현재 정거장에 체류 중인 우주인 4명의 귀환은 가능하겠지만, 후속 승무원 파견은 사실상 중단된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013289709?sid=104
#미국우주산업
Naver
트럼프-머스크 충돌에 美우주정책 흔들리나…"계약 끊겠다" vs "즉시 철수"
도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)간 '브로맨스'가 5일(현지 시간) 파국을 맞은 가운데 이들의 갈등이 장기화될 경우 미국의 우주정책 전반이 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다. 트럼
Forwarded from AI MASTERS
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[ 배드민턴 치는 4족 보행 로봇 ]
얼마전에는 테니스를 함께 쳐주는 로봇을 소개드렸는데 오늘은 배드민턴입니다🏸🏸
스위스의 Robotic Systems Lab에서 발표했는데 이름은 ANYmal(애니멀)이라고 하네요😉
✅ 애니멀 간략 정리하기
- 학습을 통해 셔틀콕의 움직임을 추적하고 예측해서 반응
- 네 다리로 안정적이고 유연한 움직임을 구현했으며
- 스테레오 카메라를 통해 인식하고 움직일 수 있는 로봇 팔을 장착
- 테스트 결과 실제 배드민턴 코트에서 사람과 최대 10회까지 랠리 성공
✍️ 이제 집에서 편하게 로봇이랑 배드민턴 치며 운동하는 날이 얼마 안남았네요🤖🤖 귀찮게 배드민턴장까지 갈 필요가 없네😅
👉 원문 보기 👈
얼마전에는 테니스를 함께 쳐주는 로봇을 소개드렸는데 오늘은 배드민턴입니다🏸🏸
스위스의 Robotic Systems Lab에서 발표했는데 이름은 ANYmal(애니멀)이라고 하네요😉
✅ 애니멀 간략 정리하기
- 학습을 통해 셔틀콕의 움직임을 추적하고 예측해서 반응
- 네 다리로 안정적이고 유연한 움직임을 구현했으며
- 스테레오 카메라를 통해 인식하고 움직일 수 있는 로봇 팔을 장착
- 테스트 결과 실제 배드민턴 코트에서 사람과 최대 10회까지 랠리 성공
✍️ 이제 집에서 편하게 로봇이랑 배드민턴 치며 운동하는 날이 얼마 안남았네요🤖🤖 귀찮게 배드민턴장까지 갈 필요가 없네😅
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시장 조정이 또 올 것 : 마르코 콜라노비치
이번 급등락 장세에서 롱 타이밍도 기가 막히게 맞췄던 콜라노비치 형님
https://www.cnbc.com/video/2025/06/05/marko-kolanovic-delivers-market-pullback-warning-in-first-tv-interview-since-leaving-jpmorgan.html
이번 급등락 장세에서 롱 타이밍도 기가 막히게 맞췄던 콜라노비치 형님
https://www.cnbc.com/video/2025/06/05/marko-kolanovic-delivers-market-pullback-warning-in-first-tv-interview-since-leaving-jpmorgan.html
CNBC
Marko Kolanovic delivers market pullback warning in first TV interview since leaving JPMorgan
Marko Kolanovic, fmr. JPMorgan chief market strategist, joins'Fast Money' to talk why he thinks a correction is on the way.
Forwarded from 퀄리티기업연구소
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
양심없는 호구몰이 장사꾼들은 더한데, 항상 "지금 핫한 걸", "지금 핫하다고" 언급함... 그러다 보니 눈 어둡고 시계열 짧은 호구들이 늘 떼로 추종함. 돈 까지 갖다 바치면서 ㄷㄷ 그리고 자주 말바꾸고, 불리한 건 감추고, 유리한 건 드러냄. 투자는 혼자하는 것.
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
골드만삭스: 한국 비중 확대 – 국내 모멘텀이 글로벌 경기 리스크 상쇄
한국은 국내 정치 및 정책 모멘텀이 글로벌 경기 둔화 리스크를 상쇄할 수 있는 구조를 갖췄다고 판단. 이에 따라 KOSPI 12개월 목표지수를 3,100pt로 상향(기존 2,900pt), 2025년 예상 EPS 성장률은 16%(기존 12%)로 조정. 목표 PER 9.3배는 여전히 -0.6 표준편차 수준으로 밸류에이션 매력 유지. 전략적으로는 알파 테마 중심의 선택적 접근 지속.
=======
정치 리스크 완화: 이재명 후보의 대통령 당선은 시장의 기본 시나리오였으며, 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 6개월간 지속됐던 정치 불확실성이 해소된 점이 긍정적으로 작용. 새 정부는 성장 친화적 정책 기조를 보이고 있으며, GDP 대비 1.3~1.5% 수준의 재정 확대와 함께 AI, 바이오헬스, 방산 등 전략 산업에 대한 대규모 투자를 추진 중. 이에 따라 미-한 통상 협상도 정상화될 가능성 높아짐.
정책 추진력 확대: 민주당이 행정부와 국회를 모두 장악한 단일 정부가 출범하면서 자본시장 개혁 및 기업지배구조 개선 정책의 실행 가능성 제고. Value-Up 프로그램 본격화가 예상되며, 상법 개정(자사주 소각 의무화 등), 고배당 기업에 대한 세제 인센티브, 이사의 소수주주 보호 의무 확대 등이 주요 과제로 부각.
MSCI 선진국지수 편입 기대감 유입: 정부는 MSCI가 지적한 구조적 제약 요인 해소에 대한 정책 의지를 표명한 상태. 6월 말 발표 예정인 MSCI 연례 리뷰에서 한국이 워치리스트에 등재될 가능성 존재. 편입 시점에는 약 200~300억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 예상됨.
밸류에이션 매력 지속: 한국 주식시장은 선행 PER 9.1배(-0.7 s.d.), 후행 PBR 1.0배(-0.4 s.d.)로 절대적·상대적으로 모두 저평가 국면에 위치. 외국인 보유 비중은 장기 평균 대비 1.3표준편차 낮은 수준이며, 신흥국 펀드 기준 한국 비중은 -240bp로 과소비중 상태. 포지션 리빌딩 압력 유효.
환율 측면에서도 우호적: 당사 통화 전략팀은 USD/KRW 12개월 전망치를 1,310원으로 제시(현 수준 대비 약 4% 원화 강세 예상). 외화 기준 투자자 입장에서 환차익 요인 작용 가능.
반도체 업황, 하반기 중 턴어라운드 가능성: 당사 반도체 담당 애널리스트는 2025년 하반기부터 2026년 초까지 영업이익 회복을 전망. 한국 반도체주는 사이클을 약 2개 분기 선반영하는 경향이 있어, 시장 시가총액의 약 20%를 차지하는 해당 업종 전반에 대한 기대감 확대.
전략적 알파 접근 병행: 구조적 성장 테마(방산, 조선, 원전, 재생에너지) 외에도, 배당세 개편 수혜가 기대되는 고배당 종목, 자사주 소각 기대주, 저PBR 지주회사 등에 대한 선별적 투자 전략 유효하다고 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
한국은 국내 정치 및 정책 모멘텀이 글로벌 경기 둔화 리스크를 상쇄할 수 있는 구조를 갖췄다고 판단. 이에 따라 KOSPI 12개월 목표지수를 3,100pt로 상향(기존 2,900pt), 2025년 예상 EPS 성장률은 16%(기존 12%)로 조정. 목표 PER 9.3배는 여전히 -0.6 표준편차 수준으로 밸류에이션 매력 유지. 전략적으로는 알파 테마 중심의 선택적 접근 지속.
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정치 리스크 완화: 이재명 후보의 대통령 당선은 시장의 기본 시나리오였으며, 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 6개월간 지속됐던 정치 불확실성이 해소된 점이 긍정적으로 작용. 새 정부는 성장 친화적 정책 기조를 보이고 있으며, GDP 대비 1.3~1.5% 수준의 재정 확대와 함께 AI, 바이오헬스, 방산 등 전략 산업에 대한 대규모 투자를 추진 중. 이에 따라 미-한 통상 협상도 정상화될 가능성 높아짐.
정책 추진력 확대: 민주당이 행정부와 국회를 모두 장악한 단일 정부가 출범하면서 자본시장 개혁 및 기업지배구조 개선 정책의 실행 가능성 제고. Value-Up 프로그램 본격화가 예상되며, 상법 개정(자사주 소각 의무화 등), 고배당 기업에 대한 세제 인센티브, 이사의 소수주주 보호 의무 확대 등이 주요 과제로 부각.
MSCI 선진국지수 편입 기대감 유입: 정부는 MSCI가 지적한 구조적 제약 요인 해소에 대한 정책 의지를 표명한 상태. 6월 말 발표 예정인 MSCI 연례 리뷰에서 한국이 워치리스트에 등재될 가능성 존재. 편입 시점에는 약 200~300억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 예상됨.
밸류에이션 매력 지속: 한국 주식시장은 선행 PER 9.1배(-0.7 s.d.), 후행 PBR 1.0배(-0.4 s.d.)로 절대적·상대적으로 모두 저평가 국면에 위치. 외국인 보유 비중은 장기 평균 대비 1.3표준편차 낮은 수준이며, 신흥국 펀드 기준 한국 비중은 -240bp로 과소비중 상태. 포지션 리빌딩 압력 유효.
환율 측면에서도 우호적: 당사 통화 전략팀은 USD/KRW 12개월 전망치를 1,310원으로 제시(현 수준 대비 약 4% 원화 강세 예상). 외화 기준 투자자 입장에서 환차익 요인 작용 가능.
반도체 업황, 하반기 중 턴어라운드 가능성: 당사 반도체 담당 애널리스트는 2025년 하반기부터 2026년 초까지 영업이익 회복을 전망. 한국 반도체주는 사이클을 약 2개 분기 선반영하는 경향이 있어, 시장 시가총액의 약 20%를 차지하는 해당 업종 전반에 대한 기대감 확대.
전략적 알파 접근 병행: 구조적 성장 테마(방산, 조선, 원전, 재생에너지) 외에도, 배당세 개편 수혜가 기대되는 고배당 종목, 자사주 소각 기대주, 저PBR 지주회사 등에 대한 선별적 투자 전략 유효하다고 판단.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
골드만삭스 한국 매수 의견 종목들
- BGF리테일
- DB손해보험
- 하나금융지주
- 한솔케미칼
- 하이브
- 현대해상
- JYP Ent.
- 강원랜드
- KB금융지주
- 크래프톤 *(Conviction)
- KT
- 금호석유화학
- LG화학
- NAVER
- 삼성바이오로직스
- 삼성전기
- 삼성전자
- 삼성화재
- 삼성생명
- 삼성SDI
- 스프트업
- 신한금융지주
- SK하이닉스
- SOOP
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
- BGF리테일
- DB손해보험
- 하나금융지주
- 한솔케미칼
- 하이브
- 현대해상
- JYP Ent.
- 강원랜드
- KB금융지주
- 크래프톤 *(Conviction)
- KT
- 금호석유화학
- LG화학
- NAVER
- 삼성바이오로직스
- 삼성전기
- 삼성전자
- 삼성화재
- 삼성생명
- 삼성SDI
- 스프트업
- 신한금융지주
- SK하이닉스
- SOOP
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Forwarded from KK Kontemporaries
인터넷 - 카카오그룹 주가 급등은 정당화되기 어렵다 (JPM)
카카오그룹의 주가는 어제(6월 9일) 카카오페이/카카오뱅크가 새 정부의 정책 수혜주로 부각될 것이라는 기대감에 급등했습니다. 그러나 우리는 카카오페이의 상한가 상승이 근본적으로 정당화되기 어렵다고 판단합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
새 정부의 지역화폐/소비진작 바우처 정책은 일회성 효과에 그치며, 카카오페이의 2025년 영업이익을 약 3천억 원 수준으로 상승시킬 뿐, 이는 약 6.7조 원의 시가총액 대비 미미한 수준입니다.
원화 기반 스테이블코인 정책의 수혜주로 카카오페이를 단정하기에는 시기상조이며, 아직 불확실성도 큽니다.
카카오페이는 **국내 주식시장 점유율이 약 0.3% 수준(JPMe 기준)**에 불과하여, 미래에셋/키움증권 등과 같은 주요 증권사와 비교해 KOSPI 상승의 수혜 폭도 제한적입니다.
또한 우리는, 카카오의 16% 주가 상승은 SoTP 방식(순자산가치 합산법)에 60% 지주사 할인율을 적용할 경우, 카카오페이/뱅크의 급등을 과도하게 반영한 결과라고 봅니다.
이번 카카오그룹의 상승은 2022년 말 ~ 2023년 초 비펀더멘털(기초체력 기반이 아닌 기대감) 주도 랠리와 유사하며, 결국 정상화(조정) 되었던 과거 사례와 닮아있습니다.
따라서 카카오페이(UW, 비중축소), 카카오뱅크(N, 중립), 카카오(N, 중립)에 대해 보수적인 입장을 유지할 것을 권고합니다.
카카오그룹의 주가는 어제(6월 9일) 카카오페이/카카오뱅크가 새 정부의 정책 수혜주로 부각될 것이라는 기대감에 급등했습니다. 그러나 우리는 카카오페이의 상한가 상승이 근본적으로 정당화되기 어렵다고 판단합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
새 정부의 지역화폐/소비진작 바우처 정책은 일회성 효과에 그치며, 카카오페이의 2025년 영업이익을 약 3천억 원 수준으로 상승시킬 뿐, 이는 약 6.7조 원의 시가총액 대비 미미한 수준입니다.
원화 기반 스테이블코인 정책의 수혜주로 카카오페이를 단정하기에는 시기상조이며, 아직 불확실성도 큽니다.
카카오페이는 **국내 주식시장 점유율이 약 0.3% 수준(JPMe 기준)**에 불과하여, 미래에셋/키움증권 등과 같은 주요 증권사와 비교해 KOSPI 상승의 수혜 폭도 제한적입니다.
또한 우리는, 카카오의 16% 주가 상승은 SoTP 방식(순자산가치 합산법)에 60% 지주사 할인율을 적용할 경우, 카카오페이/뱅크의 급등을 과도하게 반영한 결과라고 봅니다.
이번 카카오그룹의 상승은 2022년 말 ~ 2023년 초 비펀더멘털(기초체력 기반이 아닌 기대감) 주도 랠리와 유사하며, 결국 정상화(조정) 되었던 과거 사례와 닮아있습니다.
따라서 카카오페이(UW, 비중축소), 카카오뱅크(N, 중립), 카카오(N, 중립)에 대해 보수적인 입장을 유지할 것을 권고합니다.