그래픽으로 보는 일본 정계 현황 : 여자 아베의 폭주와 이시바 부활 가능성

dogdrip.net/663271297

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✅ 백악관의 투자 대상이거나 검토대상인 영구자석/희토류/광물 기업들 급등세 지속.

■ 관련 기업들 다수 한달간 매일 신고가 지속 경신중

[트럼프 관세빔]
오전 6시 ~ 7시동안
1. 비트코인 10퍼센트 하락 도중
2. 바이낸스 현물 매수버튼 안눌림
3. 체인들 다 터짐
4. 선물 롱 줄청산 나면서 알트들 10토막
5. 현물 MM 다 빠짐
6. 현물 알트 가격 3토막남
7. 와중에 렌딩 줄청산, 스테이블 디페깅

7시 이후에 큼직한 것들은 정상화
업비트 계엄빔이 바낸에서 발생했다고 보면 됨
1시간동안 15조 가까이 청산

현금 묶인 서류상 부자들은 부동산, 연금 등 비유동 자산 비중이 높고 쓸 수 있는 돈이 적음

찐부자가 되려면 자산 구성이 바뀌어야함

Cash strapped millionaire
Paper millionaire

https://n.news.naver.com/article/025/0003474389

중국 2차전지 수출 통제 251108-

“품목은 △중량 에너지 밀도가 300 Wh/kg 이상인 충방전용 리튬이온 배터리△충방전용 리튬이온 배터리 제조용 장비△고성능 LFP(리튬인산철) 양극재△삼원계 양극재 전구체△부리튬 망간계 양극재△양극재 제조 장비△인조 흑연 음극재△인조 흑연과 천연 흑연 혼합 음극재△흑연 음극재 생산용 조립 공정 장비△흑연 음극재 생산용 흑연화 장비△흑연 음극재 생산용 코팅·개질 장비△흑연 음극재 생산용 공정 및 기술 등이다.”

https://www.mt.co.kr/world/2025/10/09/2025100918373522217

빼앗긴 재택근무

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005571170

Morgan Stanley _ MP Materials Corp

China Expands Rare Earth Export Controls

중국, 희토류 수출 통제 확대

새로운 소식

: 중국은 중·중(中重) 희토류(HREE: Heavy Rare Earth Elements) 전반을 포괄하도록 수출 통제를 확대. 또한, 중국은 희토류 생산·가공 장비 및 희토류 자석 제조에 사용되는 장비에 대해서도 수출 통제를 부과하고 있음. 이번 조치는 올해 초, 중국이 주요 중(重)희토류(특히 Dysprosium, Dy와 Terbium, Tb) 및 이들을 포함한 영구자석(permanent magnets) 에 대한 수출을 제한하기로 한 결정의 연장선상에 있음. 중국 정부는 이번 희토류 조치 몇 달 전에도 비스무트(bismuth), 안티모니(antimony), 인듐(indium) 등 이중용도(dual-use) 핵심 광물의 수출을 금지하는 조치를 취한 바 있음.

우리의 견해에 대한 영향

: 서방 정부들이 중국의 핵심 공급망 통제를 약화시키기 위한 여러 노력을 기울이고 있음에도 (예: MP Materials와 미 국방부(DoD) 간의 변혁적 협약), 세계 희토류 공급망의 대부분은 여전히 중국에 의해 통제되고 있으며, 특히 글로벌 중희토류(HREE) 생산의 더 높은 비중이 중국에서 나오고 있음. 미국 최대 희토류 생산업체인 MP Materials는 미국 내 Mountain Pass 광산에서 HREE 비중이 상대적으로 낮고, 대신 경희토류(LREE: Light Rare Earth Elements) — 예컨대 네오디뮴(Neodymium) 과 프라세오디뮴(Praseodymium) — 쪽으로 편중되어 있음. 이는 곧 미국의 중희토류 공급 의존도가 여전히 중국에 집중되어 있음을 강조. 이번 중국의 수출 통제 확대에는 홀뮴(Holmium) 도 포함되어 있는데, 이는 고온에서 작동할 필요가 없는 자석에서 Dy나 Tb의 대체재로 사용.

MP Materials에 대한 영향

: MP Materials는 HREE 비중이 낮음에도 불구하고, 이번 뉴스는 회사에 긍정적인 효과를 미칠 가능성이 높음. 회사는 현재 국내 REE(희토류) 분리 시설과 자석 제조 시설을 확대 중이며, 완성 시 미국 내 유일한 “광산 → 자석” 통합형 REE 생산업체가 될 것. 중국이 희토류 및 핵심 광물 수출을 점점 더 조이면서, MP의 미국 내 영구자석 공급망 가치는 상승할 것으로 예상. 다만, Mountain Pass 광산이 자사의 자석 생산(10kt 규모 계획)에 필요한 중희토류 공급을 충분히 제공하지 못하기 때문에, MP는 추가적인 HREE 공급원을 확보해야 하는 과제에 직면. 그럼에도 불구하고, 회사는 재활용(recycling) 시설 가동 계획을 추진하고 있으며, 이는 일정 부분 HREE 채굴 의존도를 줄이는 효과를 가져올 것으로 기대.

Valuation Methodology and Risks

: 우리의 2026년 중반 목표주가(mid-26 PT) 는 Materials 부문과 Magnetics 부문에 대한 SoP DCF(부분가치 할인현금흐름법) 에 기반하며, 고(base case) 와 저(low-base) 시나리오의 중간값을 기준으로 설정. 우리는 정부 지원이 높은 환경을 고려해 WACC(가중평균자본비용) 을 기존 7.1%에서 낮춘 5% 수준으로 Materials 부문은 2035년까지, Magnetics 부문은 2038년까지 적용. 그 이후에는 6.9%의 WACC로 상향 조정. 고(base) 시나리오에서는
Magnetics 사업의 장기 성장률(LT growth rate) 을 5%, Materials 사업을 2.5% 로 설정했습니다. 반면 저(base) 시나리오에서는 각각 **4%와 2%**를 사용.

Risks to Upside (상방 리스크 요인)
• 전기차(EV)의 채택 속도 및 직구동 풍력터빈(direct drive wind turbines) 의 보급이 예상보다 빠를 경우
• 또는 희토류 공급 제약이 예상보다 완화될 경우
• 3단계(stage III) 프로젝트의 성공적 완수

Risks to Downside (하방 리스크 요인)
• 예상보다 낮은 EV 판매 성장률
• 수요 둔화 또는 파괴(demand destruction)
• 희토류 영구자석용 대체소재(alternatives)의 개발

*Source: Morgan Stanley

부동산 대책 또 나온다고 함

[ GPT 출시 이후 Job Opening 추이 ]

진짜 일자리가 줄어든다, 해고 많이 했다는 이야기는 많이 봤는데 이렇게 차트로 표현하니까 정말 피부에 와닿네요😓😓

생산성과 고용의 디커플링,
S&P500지수는 계속해서 상승하지만 반대로 자동화가 가능한 대기업들은 인력이 점점 불필요해지는중🤯

이제 시작인 AI시대 우리는 어떻게 잘 대응해야할지 고민해야 하는 타이밍👊👊

👉 원문 보기 👈

JD 밴스 부통령, "트럼프 대통령은 중국과 '합리적인 협상'을 할 의지가 있다"
#정보
JD 밴스 부통령 (폭스 뉴스 인터뷰)

- 어제 트럼프 대통령과 중국 문제에 대해 논의했다
- 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 쌓은 우호 관계를 높이 평가한다
- 트럼프 대통령은 미국이 중국에 압박 수단을 사용할 필요가 없기를 희망하고 있다
- (중국 기업 퇴출 관련) 트럼프 대통령은 모든 가능성을 열어두고 있다
- 만약 중국이 부정적으로 대응한다면, 트럼프 대통령이 대응할 더 많은 카드를 갖고 있다
- 트럼프 대통령은 중국과 '합리적인 협상'을 할 의지가 있다
- 중국의 반응이 어떻게 나올지는 앞으로 몇 주 안에 알게 될 것이다

밤새 생각해둔 전략을 다시 한 번 생각을 더 바꿔야 하나 고민하게 되는 순간.

이번에도 어김없이 그분이 나섰다는 추측

생각 읽은거마냥 때마침 날아오는 카톡

희토류 테마 따라가는 고려아연

환전 뻑남