언제가 될지 모르겠지만 한 30년 후 전기차 침투율 100% 가정한 배터리 3사의 궁극적 합산 시총 241~338조 예상한다고 함.

현재 시총
LG에너지솔루션 111.6조
삼성SDI : 43.6조
SK온 : 40조원대
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
합계 약 200조

이미 배터리 3사 시총 합계는 200조.

기대수익률 20~70% / 30년

시간가치 고려시 현재주가는 말이 안되는 밸류.

제가 예전에 전기차 시장 조사하며 느꼈던 것은.. 자료 작성 시점에 따라 시장 규모와 속도에 대한 뷰 차이가 엄청나게 많이 났던 것입니다.

따라서 30년 뒤에 대한 예측을 (Appendix이지만) 자신 있게 레포트로 발행하는 NH의 패기가 놀라울 따름입니다. 2030년도 아니고 2052년이라면..

물론 리서치를 하고 계산을 해서 전망을 내놓는 것은 매우 의미 있는 일입니다. 정확성을 담보하긴 어려워도 전망은 의미 있다고 생각합니다.

“그러나 유명 일본 위스키 ‘산토리 야마자키’를 모방한 표지를 붙이거나, 천에 일본 전통방식으로 자수를 놓는 식으로 일본 문화를 강조한 마케팅을 하면서 비싼 값에 파는 위스키가 어느 국가, 어느 증류소에서 몇년 묵은 원액을 썼는지 전혀 공개하지 않는다면 이는 ‘근본 없는’ 위스키 취급을 받을 수 밖에 없습니다.”

https://biz.chosun.com/distribution/food/2023/01/17/MUEY2R4SYBEOXJLNCTXXSE4TYQ/

뉴욕주민님의 BBBY 체크 영상.
따봉 밖에 드릴 것이 없네요..

https://youtu.be/NW3QZwRzBQ0

Tritium, BP로부터 회사 역사상 가장 큰 단일주문 수주해 프리장 27% 상승

수정) 50% 돌파 ㅋㅋ

https://tritiumcharging.com/tritium-secures-largest-order-in-company-history-from-bp/

연말 Tritium 대주주 주식 매수가 연이어 이어지더니 뭔가 터질 기미가 있었군요.. 거기에 최근 SPAC, MEME 주 급등하기 시작하는 타이밍에 사촌인 EVGO도 지난 한 주 폭등해줬고.. Baker씨는 아주 신나겠습니다

좀 더 공부하고 정리해서 대주주 추가 지분 매수를 따라갔더라면 이 기회를 잡을 수 있었을까..

어쨌든 전기차 충전기 시장의 성장세가 더 이어진다는 것이 실제 오더로 증명됐네요. 2차전지 셀이나 반도체 오더컷 어쩌구 하는 와중에 좋은 소식이긴 합니다.

제조 분야에서 중국을 제대로 활용한 애플이 반대로 중국을 떠날 수 없는 이유에 대한 분석 기사네요. 애플을 현재의 자리까지 올려놓은 사람은 바로 공급망 설계자인 팀 쿡이며, 바로 그로 인해 애플이 어려워질 수 있다는 내용입니다. 기회가 되시면 기사 전문을 읽어 보시는 것을 추천 드립니다. (파이낸셜 타임즈 금일자에 있어요 - 필요하신 분은 요청)

How Apple tied its fortunes to China
The company spent two decades and billions of dollars building a supply chain of unprecedented sophistication. Now, a reckoning is coming

- 애플은 최고의 제품 디자이너와 제조 설계 엔지니어를 중국으로 보내 한 번에 몇 달 동안 공급업체의 시설에 포함

- 해당 직원들은 새로운 생산 프로세스를 공동 설계하고, 모든 것이 정상 작동할 때까지 제조의 세부 사항을 감독하고, 규정 준수를 보장하기 위해 공급업체를 면밀히 감시하는 중요한 역할을 수행

- 애플은 또한 기기를 제작하기 위해 맞춤형 기계에 수십억 달러를 투자하여 경쟁사들은 도저히 알 수 없는 제조 관련 전문 기술 개발. 기성 부품을 사용하는 대신 맞춤형 부품을 사용하고, 제조라인 설계 등을 맞춤형 시스템으로 조율. 즉 제조 혁신을 중심으로 해자를 구축하기 위해 생산 프로세스에 막대한 투자를 단행

- 이러한 투자를 통해 애플은 다른 제조업체들이 상상할 수 없는 생산 기술 발명. 예를 들어 2008년 출시된 단일 블록 기반의 유니바디 맥북 프로의 경우 당시 업계에서 현실화된 적 없는 수준의 정밀도롤 구현한 산업 공학의 위업이라 표현

- 재고회전율이라는 공급망 지표에서 애플은 독보적인 위치. 팀 쿡에 따르면 전자제품의 재고에 대해 며칠안에 상할 수 있는 유제품에 비유하며 ‘근본적으로 악’하다고 묘사. 그 결과 애플은 노키아보다 2.5배, 코카콜라보다 12배 더 나은 재고회전율 기록

- 2009년 베이징이 단행한 재정 부양책은 주로 인프라 지출에 할애되었고, 이로 인해 정저우에 제조 기반 확대를 위한 인프라가 충분히 구축될 수 있었고, 세금 면제를 포함한 다양한 우대 정책 제공. 팀 쿡은 애플이 미국에 제조 기반을 대체할 수 없는 이유를 설명하며, 만약 팀 쿡이 사업 설명을 위해 미국의 공구 및 금형 제조업체를 초대한다면 강당을 다 채울 수 없을 것이라고 언급. 반명 중국에서는 이를 수용하기 위해 여러 도시가 필요할 정도라고 비교 언급

- 제조 분야에서 중국의 지배력은 ISO 인증 9001 사례를 통해 확인 가능. 2021년 기준 중국 426,716개(전 세계의 42%), 인도 36,404개. 미국 25,561개

- 애플은 이러한 시스템을 포기할 수 없을 것. 다른 곳에 공장을 이전한다의 문제가 아니라, 수년에 걸쳐 구축된 프로세스의 전체 생태계를 포기해야 하는 것과 동일

- 애플의 모든 생산시설을 중국으로 이전한 사람은 팀 쿡. ‘Tim is the master of supply chain’이라고 표현. 팀 쿡은 제조의 매우 세부적인 부분까지 세세하게 관여하며 통제. 이를 통해 애플은 비약적 성장을 이뤄냈지만, 이는 반대로 현재 애플의 가장 취약점으로 반전. 그의 가장 큰 실수는 미국과 중국이 멀어진 지난 10년 동안에도 중국 의존도를 두배 이상 늘린 것

금 가격이 오르는 이유

t.me/seokd_spicy_finance_news

현재 금 선물 가격은 $1,916로 전고점에 거의 도달했습니다. 경기침체 가능성이 보이니까 금 가격이 오르는 것이 아니냐? 이렇게 단순한 논리로 접근하면 안됩니다. 달러와의 상대적인 가치에 따라 금 가격 움직입니다.

22년 3월부터 10월까지 7개월 동안 금 가격이 약 $1,900에서 약 $1,600까지 급락했었습니다. 연준이 긴축을 시작하겠다고 발표한 직후의 시기죠. 본격적으로 6월부터 양적긴축이 진행되긴 했지만, 시장금리는 이 때부터 큰 폭으로 상승했습니다. 시장금리가 높은 수준이라는 것은 달러의 가치가 높다라는 말이겠죠. 금을 들고 있을 이유가 적어집니다.

최근 3개월 동안은 반대로 금 가격은 약 $1,600에서 약 $1,900까지 치솟았죠. 연준이 피벗을 할 가능성이 제기되었기 때문입니다. 피벗은 곧 금리인하고 달러 가치가 떨어지는 것이죠. 실제로 시장금리가 약 4.5%의 정점에서 3.% 중후반대로 내려왔습니다.

결국 피벗 가능성으로 금 가격이 오르는 거라면, 굳이 왜 금에 투자하나 싶습니다. 차라리 위험자산인 주식이 더 낫겠죠.

그러나 가까운 미래에 경기침체가 발생할 가능성을 노리고 산다면, 금은 꽤 괜찮은 투자처임을 역사적인 통계가 증명합니다. 위의 표를 보시면 20세기 이후 경기침체 시 평균 수익률이 +8.2%입니다. 주식과 상대적으로 비교하면 +44.1%나 됩니다. 안전빵으로 투자하기 적합할 수는 있겠죠.

+중앙은행이 최근 기록적으로 금을 준비금 목적으로 매입해 강력한 수요가 금 가격 상승의 근거이기도 합니다.

대한항공이 항공 화물 특수로 보냈던 호시절을 뒤로 하고 여객 특수를 맞이하기 위한 변신의 시기에 잠시 겪을 성장통에 대해 생각해봤습니다.

#대한항공 #항공사

https://m.blog.naver.com/doreamer/222743716039

이 시기가 벌써 온 듯

요새 대형항공주 대신 근거리 운항 위주인 LCC들이 더 잘 가는 이유

사운을 걸고 유증하여 항공기 추가 확보한 제주항공 등

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/01/17/VWWD53FJPZEFBB6QS7I5G6WLWA/

기사대로라면 숫자를 만든 것인가요?

https://naver.me/xTSmlOYN

“미 초 급속 충전기 1위 제조사 SK시그넷과 국내 1위 이동통신사인 SK텔레콤과 협력해, SK텔레콤 사물인터넷(IoT) 통신 모뎀을 활용한 안정적인 충전 서비스를 제공한다. 이를 위해 SK텔레콤의 유지·보수를 전담하는 SK오앤에스와 충전 인프라 설치부터 충전기 통신 품질 분야까지 협력해 24시간 365일 안정적인 충전 서비스를 제공할 방침이다.

또 파킹클라우드는 연말까지 이용 가능한 주차장 기반 충전소를 1000여곳까지 늘리고, 약 7000개의 완속·급속 충전기를 설치할 계획이다. 파킹클라우드의 주요 상업시설 주차장은 물론, 전국 SK 관계사 사옥에 충전기를 설치하는 방안도 추진 중이다.“

오앤에스와 시그넷은 이미 밀접하게 붙어서 일하고 있다고들 합니다.

https://naver.me/GBldltIP

기가와트급 2차전지 생산이 만만한 것이 아닙니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013706847