Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
NH투자증권_산업_부동산_20230411171709.pdf
2.5 MB
NH 이은상
국내 리츠
다시 시작
급격한 금리 인상, 유동성 이슈 등으로 국내 리츠는 작년 한 해 유난히 어려운 시간을 보냈다. 하지만 현재 금리 하향에 대한 기대감은 커지고 있고 요구 수익률 개념인 Cap Rate 상승 압력 또한 커진 상황이다. 하반기로 갈수록 레버리지 효과가 조금씩 회복되며 리츠의 밸류에이션 또한 반등 가능할 것으로 예상한다.
자산 편입 경쟁력이 있고 금융비용 상승 위험이 제한적인 SK리츠를 최선호주로 제시한다.
국내 리츠
다시 시작
급격한 금리 인상, 유동성 이슈 등으로 국내 리츠는 작년 한 해 유난히 어려운 시간을 보냈다. 하지만 현재 금리 하향에 대한 기대감은 커지고 있고 요구 수익률 개념인 Cap Rate 상승 압력 또한 커진 상황이다. 하반기로 갈수록 레버리지 효과가 조금씩 회복되며 리츠의 밸류에이션 또한 반등 가능할 것으로 예상한다.
자산 편입 경쟁력이 있고 금융비용 상승 위험이 제한적인 SK리츠를 최선호주로 제시한다.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 역대 국내 밈 주식 퍼포먼스 feat. 에코프로
연도별 시총 상위 30% 대상 "묻지도 따지지도 않는" 밈 주식들의 무서운 질주
올해의 종목인 '에코프로'는 과거 밈들 대비 다 온걸까요? 더 가는걸까요??
연도별 시총 상위 30% 대상 "묻지도 따지지도 않는" 밈 주식들의 무서운 질주
올해의 종목인 '에코프로'는 과거 밈들 대비 다 온걸까요? 더 가는걸까요??
SK시그넷 사측에서 힘 줘서 작성된 기사..
- 올해만 미국 내 충전기 3,000대 설치
(현재까지 미국내 2,500대 설치)
(미국외 지역 설치는?
- 6월부터 미국 공장 가동하여 생산
- 4월말 미국내 신규 CPO와 계약
(???)
https://n.news.naver.com/article/421/0006741702?sid=101
- 올해만 미국 내 충전기 3,000대 설치
(현재까지 미국내 2,500대 설치)
(미국외 지역 설치는?
- 6월부터 미국 공장 가동하여 생산
- 4월말 미국내 신규 CPO와 계약
(???)
https://n.news.naver.com/article/421/0006741702?sid=101
Naver
K-배터리 말고 'K-충전기'도 뻗는다…커지는 美시장 '기회'
조 바이든 미국 행정부가 자동차 배출가스 규제 강화를 예고하면서 전기차 전환에 가속도가 붙고 있다. 전기차 보급이 늘면서 전기차 충전 인프라 시장도 급성장할 것으로 전망된다. 12일 CNN 등 외신에 따르면 미 환경
doreamer의 투자 충전소⛽
한국 전기차 충전기 제조사 실적/지분구조/기업가치 비교 (2018-2023) https://m.blog.naver.com/doreamer/223062215455
물론 저 종목들이 다 가짜거나 하는건 아닙니다 나중에 이 글에서처럼 따로 다루려곤 하지만..
doreamer의 투자 충전소⛽
SK시그넷 사측에서 힘 줘서 작성된 기사.. - 올해만 미국 내 충전기 3,000대 설치 (현재까지 미국내 2,500대 설치) (미국외 지역 설치는? - 6월부터 미국 공장 가동하여 생산 - 4월말 미국내 신규 CPO와 계약 (???) https://n.news.naver.com/article/421/0006741702?sid=101
3천대가 다 급속이면 대당 단가가 n천만이고 매출 3천억이 문제가 아닌데 경영진이 그냥 지르는게 아니면 가이던스 수정한걸로 봐야하나..
Forwarded from Buff
[단독] ‘6배 먹었으면 됐다’...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분 전량 블록딜 추진
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/12/TGIOGLFIHBHSJF5JIRSHZQQGQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/12/TGIOGLFIHBHSJF5JIRSHZQQGQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
Chosun Biz
[단독] ‘6배 먹었으면 됐다’...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분 전량 블록딜 추진
단독 6배 먹었으면 됐다...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분 전량 블록딜 추진 상장 전 투자한 FI 물량 매물로 나와...지분 14% 오는 21일 보호예수 해제 앞두고 매수자 물색
Buff
[단독] ‘6배 먹었으면 됐다’...이차전지업체 엔켐 최대주주, 지분 전량 블록딜 추진 https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/12/TGIOGLFIHBHSJF5JIRSHZQQGQU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
여기는 주주들에게 사업보다도 항상 거버넌스가 이슈였던 것 같은데 결국 처음부터 끝까지 시종일관..
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (인상주의)
버핏이 TSMC를 매도한 이유가 밝혀짐. 중국과 대만 사이의 지정학적 긴장이 고조되고 있기 때문 https://blog.naver.com/jeunkim/223072148526
NAVER
워런 버핏이 TSMC를 매수 후 바로 매도한 이후
doreamer의 투자 충전소⛽
SK시그넷 사측에서 힘 줘서 작성된 기사.. - 올해만 미국 내 충전기 3,000대 설치 (현재까지 미국내 2,500대 설치) (미국외 지역 설치는? - 6월부터 미국 공장 가동하여 생산 - 4월말 미국내 신규 CPO와 계약 (???) https://n.news.naver.com/article/421/0006741702?sid=101
SK시그넷 오늘 보도 중 4월말 미국 CPO 계약 대상 추정 위한 상위 1-7위 스크리닝
1위 EA - 기존파트너
2위 EVGO - 기존파트너
3위 Chargepoint
4위 Shell Recharge
5위 Francis
6위 EVConnect
7위 EVCS
상위권 외에도 옵션 있을 수 있음
테라와트도 조단위 자금 보유했지만
갑툭튀한 이력 있음
자료 출처는 Tritium IR 자료
1위 EA - 기존파트너
2위 EVGO - 기존파트너
3위 Chargepoint
4위 Shell Recharge
5위 Francis
6위 EVConnect
7위 EVCS
상위권 외에도 옵션 있을 수 있음
테라와트도 조단위 자금 보유했지만
갑툭튀한 이력 있음
자료 출처는 Tritium IR 자료
doreamer의 투자 충전소⛽
테슬라 2023 인베스터 데이 충전 부분 영상을 전체 번역 및 코멘트 정리해봤습니다. https://m.blog.naver.com/doreamer/223040110961
Tesla 전세계 수퍼차저 45,000기 돌파
- 22.06 기준 전세계 수퍼차저는 35,000기였음
- 23.1Q 미국내 다른 모든 충전사업자를 합친 것보다 많은 급속충전소를 건설
-> 본인이 정리했던 올해 인베스터데이에서 발표된 테슬라 충전 전략이 비주거지역 완속 강화임에도 급속충전 네트워크를 강화하는 것이 여전히 중요한 한 축임을 보여줌
https://electrek.co/2023/04/10/tesla-reaches-new-supercharger-milestone-dominates-charging/
https://news.1rj.ru/str/doreamer/4679
- 22.06 기준 전세계 수퍼차저는 35,000기였음
- 23.1Q 미국내 다른 모든 충전사업자를 합친 것보다 많은 급속충전소를 건설
-> 본인이 정리했던 올해 인베스터데이에서 발표된 테슬라 충전 전략이 비주거지역 완속 강화임에도 급속충전 네트워크를 강화하는 것이 여전히 중요한 한 축임을 보여줌
https://electrek.co/2023/04/10/tesla-reaches-new-supercharger-milestone-dominates-charging/
https://news.1rj.ru/str/doreamer/4679
Electrek
Tesla reaches new Supercharger milestone as it still dominates charging
Tesla has reached a new Supercharger milestone with 45,000 stalls as it still dominates fast charging, especially in the US....
Forwarded from 최선생네 반지하
『도쿄권의 데이터센터가 급증하고 있어 3~5년 뒤에는 싱가포르를 제치고 아시아 최대 수준인 베이징에 육박할 것으로 보인다.』
https://www.mk.co.kr/news/world/10708089
https://www.mk.co.kr/news/world/10708089
매일경제
“중국에 두는건 좀 찝찝해”...일본에 크게 늘었다는 이것
3년 뒤 2배로 증가 전망 亞 최대 규모 베이징 육박
Forwarded from [인베스퀴즈]
#인프라 #에너지 #방열
데이터센터는 데이터 처리량이 지수 함수로 증가, 많은 열 발생. 이러한 보안/IT장비 안정적 환경 유지 위해 공조/냉각 시스템 활용, 전체 데이터센터 에너지 소비의 32% 달하는 엄청난 에너지 소요. 열감 개선은 에너지 사용 절감 및 탄소 배출량 저감까지 이어져 ESG 측면에 중요. 메타는 북극 근처에, MS/구글은 해저에서 데이터센터 운영. 바다에 위치할 경우 속도 향상되고 고가 냉각장치 미이용 가능.
20년 기준 국내 데이터센터 수 156개로 글로벌 점유율 약 10%로 상당한 비중 차지. 네이버는 전국 평균 기온 가장 낮은 강원도 춘천에 데이터센터 설립해 외기 이용, 서버 냉각 기술 적용해 에너지 효율 부분에 국내 가장 선두적 위치. 데이터센터 규모 커지며 열 발생 증가로, 최근 기존 공냉식 대비 액침냉각 관심 확대.
https://www.etnews.com/20230321000127
데이터센터는 데이터 처리량이 지수 함수로 증가, 많은 열 발생. 이러한 보안/IT장비 안정적 환경 유지 위해 공조/냉각 시스템 활용, 전체 데이터센터 에너지 소비의 32% 달하는 엄청난 에너지 소요. 열감 개선은 에너지 사용 절감 및 탄소 배출량 저감까지 이어져 ESG 측면에 중요. 메타는 북극 근처에, MS/구글은 해저에서 데이터센터 운영. 바다에 위치할 경우 속도 향상되고 고가 냉각장치 미이용 가능.
20년 기준 국내 데이터센터 수 156개로 글로벌 점유율 약 10%로 상당한 비중 차지. 네이버는 전국 평균 기온 가장 낮은 강원도 춘천에 데이터센터 설립해 외기 이용, 서버 냉각 기술 적용해 에너지 효율 부분에 국내 가장 선두적 위치. 데이터센터 규모 커지며 열 발생 증가로, 최근 기존 공냉식 대비 액침냉각 관심 확대.
https://www.etnews.com/20230321000127
전자신문
액화가스로 데이터센터 열 식힌다···세계 최초 냉열 모델 제시
정부가 천연가스 등 액화가스가 기화하는 과정에서 발생하는 냉열로 데이터센터 열기를 식히는 기술을 개발한다. 세계 최초 냉열 모델을 제시, 에너지를 절감하고 탄소 저감에도 일조하는 게 목표다. 과학기술정보통...