미국 전기차 충전기 공장 신설 현황 : 21년 이후 투자금 5억 달러, 40개소 이상 규모.

보조금 + 전기차 시장 개화 기대로 단기간에 우후죽순 집행됨

하지만 가장 빠르게 상업생산 시작한 Tritium 과 SK시그넷 조차도 속도가 아무리 빨랐어도 무리한 투자와 경영 영향을 받고 있으니 조금 느린 회사들은 더욱 타격이 클 것으로 생각.

영업이익만 적자 내지 않으며 매출 성장 일구면 된다는 관점에서 좀 더 보수적인 관점으로 넘어갈 필요. 영업이익과 매출 자체도 훼손되고 있는 이 시점에서 너무 보수적이지 않냐 할 수 있지만..

그나마 순환론적 관점에서 충전 인프라와 전기차 완성차 시장의 관계는 결국 상호 영향 줄 수 밖에 없음.

다른 소재 자재 부품 장비 공급사나 셀메이커와는 다르게 충전 인프라는 전기차 시장을 전방 산업으로도 삼지만 후방 산업으로도 삼는 관계니.. 조금 더 지켜볼 수는 있기는 함..

(특히 급속) 충전기 생태계 회사들에게 어려운 시절임. 완속은 좀 더 사정이 나을 것.

#doreamer생각

간단 요약
https://m.blog.naver.com/tkdgnsskan13/223252183440

원문
https://insideevs.com/news/693913/40-new-ev-charger-plants-us/

2차전지 섹터는 현재 비관적이지만 24년 하반기부터 회복할 것으로 예상 - 작은투자자

여러 근거를 들어 잘 적어주신 글. 저는 시점에 대해 차이가 조금 있을 뿐 비슷한 뷰를 가지고 있는데, 무리하지 않으려고 우선 현 시점에서는 헷징 병행 중.

본인이 생각하는 시점에 다시 범 2차전지 넷 익스포저를 늘릴 생각인데 시작점과 기간을 잘 잡아야하므로 공부도 하고 무협지 판타지도 읽고 경제경영 서적도 사서 읽고 스위치도 열심히 하는 중. 지치지 않아야 함.

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223251772522

위워크 wework 파산 신청 예상 기사

유동성 물이 가득했던 시기에도 허우적거리던 급속성장 거인이 물이 빠지는 시기가 오자 아예 퇴장.. 이 거인에 가장 많은 자본을 넣은 또다른 거인 손정의의 가장 큰 실패로 남을 듯

장후시간외에서 40% 빠진 1.3달러에 거래 중

https://m.newspim.com/newsamp/view/20231101000026

미국 일본 국채 금리

(위) 미 장기국채 발행 속도 조절키로

푹 주무셨습니까.

FOMC 내용은 사실 별로 달라진게 없었습니다.

파월은 장기금리에 대한 우려를 표명하긴 했어도 여전히 긴축적인 태도였고, 양적긴축(QT) 속도 조절도 고려하지 않는다고 했죠.

그러나 하나 긍정적인 뉴스가 있었는데요, 미국 장기채 발행을 줄이겠다는 재무부 발표입니다.

지난 8월 Fitch가 미국 신용등급을 강등하면서 '미국 정부가 돈을 너무 펑펑 쓴다'며 경고했고, 이후 장기채 금리가 100bp 가까이 급등했죠.

그런데 이제 금리가 너무 오르다보니 이자비용도 도저히 감당이 안될 지경이라, "앞으론 돈을 좀 덜쓰겠다"는 취지로 장기채 발행을 줄였다고 보시면 됩니다.

사실 채권금리가 다소 안정화된건 좋은 일이지만, 경제 전체적으로는 '재정지출 감소', '보조금 감축'을 의미하는 것이라 단순히 금리가 하락했으니 좋다고 볼 일만은 아닙니다.

사실 이스라엘 전비 1천억달러 추가 지출도 해야 해서, 이 주머니에서 빼서 저 주머니로 넣는 양상이죠.

보조금 수혜를 많이 받았던 친환경/EV 관련 업종은 여전히 어려울 것 같지만, 금리 급등으로 타격이 예상됐던 부동산과 지방은행들은 조금이나마 숨을 돌리겠네요.

(위) 조삼모사 : 일드커브 다시 플랫 되나

그러나 완전히 안심하긴 어렵습니다.

사람은 고쳐쓰는 거 아니라고 했는데, 사람 그렇게 쉽게 안변합니다. 돈 펑펑 쓰던 미국이 그렇게 쉽게 긴축을 할 수 있을까요?

재무부 발행을 정리해보면

1) 10년물, 20년물, 30년물 발행은 12월~1월 크게 감소했는데

2) 2년물, 3년물, 5년물 단기물 발행은 오히려 더 늘렸습니다.

이 이야기는 장기물 금리는 다소 안정되겠지만, 단기채 금리 상승 압력은 여전히 남아있다는 이야기입니다. 발행 부담도 있는데다, FOMC 스탠스는 여전히 hawkish 이니까요.

한숨은 돌렸지만 내년 연초까지도 채권시장 모니터링은 계속 필요할 것 같습니다.

모 경매 사이트 수기 입상작이라는데 매우 흥미롭게 읽음.

주유소 경매
https://cafe.naver.com/arcadestudy/41872

건물 지분경매
https://cafe.naver.com/arcadestudy/41765

넷플릭스 계정 공유 유료화 (추가요금)

"넷플릭스 계정의 이용 대상은 회원 본인과 함께 거주하는 사람, 즉 한 가구의 구성원“

https://v.daum.net/v/20231102053147216

대영채비 일본 수주 - Japan Parking Maintenance JPM 에 충전기 및 운영플랫폼 공급

https://www.hankyung.com/article/202311028148O

실거주의무 폐지·재초환 완화법, 한달 내 처리 못하면 '자동폐기'

www.sedaily.com/NewsView/29X2WPK6RB?OutLink=telegram
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