Зачем мы выходим на pre-IPO за полтора-два года до IPO. Основные причины

Причина №1 — мы строим IPO-able бизнес. Уже говорил об этом, но повторяю, потому что характеристика «IPO-able» важна еще и в том смысле, что мы верим: наш бизнес должен быть публичным. Мы рады давать внешним инвесторам возможность поучаствовать в развитии компании. В 2024 году это произойдет на уровне небольшого объема, а в 2026 году — на уровне более крупной сделки на IPO. Мы шаг за шагом двигаемся к этой цели.

Ориентир — группа «Самолет». Она провела IPO в 2020 году. В ходе размещения акции приобрело около 10 000 розничных акционеров, а в 2023 году их число превысило 150 тысяч. Акции SMLT вошли в топ-25 акций по обороту на Мосбирже и были включены в основной индекс Мосбиржи, то есть в высшую биржевую лигу.

Причина №2 — мы осознанно выходим на pre-IPO за несколько лет до IPO, чтобы провести investor education. Поэтому объем размещения будет небольшим.

Pre-IPO знакомит инвесторов с компанией и закрепляет обязательства перед акционерами, формирует дополнительную ответственность перед новыми партнерами. Это помогает бизнесу стать более системным, прозрачным, структурным. Одна из причин, почему у нас не так много публичных эмитентов, — не все готовы пройти этот путь.

С другой стороны, подготовка к публичности сильно повышает все уровни зрелости любой компании. Если бы IPO не существовало, то его надо было бы придумать))

Причина №3 — мы хотим привлечь новые средства. Инвесторы покупают акции с расчетом на рост, который позволит заработать после IPO, а бизнес получает деньги на развитие. Мы точно знаем, что направим их на ускоренный рост, масштабирование и запуск новых сервисов.

В общем, pre-IPO — это логичный и необходимый шаг в нашей стратегии. Шаг к росту, увеличению акционерной стоимости и выходу на публичные рынки капитала.

Если остались вопросы по pre-IPO — готов пообщаться в комментариях! Или раскрыть важные моменты в следующих постах.

Многие спрашивают в личке, где и как купить наши акции в рамках pre-IPO. В последние дни СМИ об этом не раз писали.

Тут все просто: на инвестиционной платформе Zorko есть подробная информация, инструкции, документы. Можно зайти и ознакомиться. Я сам прошел весь клиентский путь на ней, купил себе еще акций Самолет Плюс)) Один день заняла проверка паспорта, еще один — перевод средств. 

Это важная веха для команды Самолет Плюс. В первую очередь это ответственность перед инвесторами и новыми акционерами, перед теми, кто верит в рост нашего бизнеса и вкладывает деньги в его ускоренное масштабирование. Весь объем привлечения в рамках раунда — это cash in.

В том числе поэтому я сейчас много общаюсь с инвестиционным сообществом. Пожалуй, даже больше, чем когда мы делали IPO Самолета в 2020 году. Интересный мир. С одной стороны, очень четкий и системный, с другой — творческий и динамичный. 

Смотрю обзоры от аналитиков и признанных инвестиционных блогеров. Разные есть прогнозы, мнения, оценки рисков. С кем-то хочется поспорить, с кем-то — согласиться, кто-то дал пищу для размышлений. Вообще взгляд реального инвестора — самый отрезвляющий для фаундера. Вот несколько таких, показавшихся наиболее интересными: NZT Rusfond, ON FLEEK investing. 

Если у вас остались вопросы по текущему раунду — приходите в комментарии. 

Недавно читал канал Паши и наткнулся на одно из лучших бизнес-интервью этого года. Андрей Ванин (ex Sber X) поделился видением будущего, в том числе рынка proptech.

С Андреем я познакомился больше года назад. Всегда поражаюсь его способности видеть тренды и формировать четкий стратегический смысл любой бизнес-деятельности.

Получил удовольствие от просмотра. Даже не стал ускорение включать)

Во-первых, Андрей практически никогда не дает интервью. Во-вторых, это человек с огромным опытом в бигтехе, инвестировании, ведении сложных сделок. Где он — там и Сбер, и Mail, и Яндекс, и ВКонтакте. И в-третьих, было приятно получить от него такую высокую оценку работы Самолет Плюс.

Кто тоже смотрел интервью? Как оно вам?

Один из подписчиков после поста вчера спросил, а какое наиболее интересное интервью я давал в этом году. И я сразу вспомнил наш недавний разговор с Евгением Коганом — инвестбанкиром и профессором НИУ ВШЭ.

Мы записывали интервью в офисе Самолет Плюс на Автозаводской. Очень круто поговорили про перспективы рынка недвижимости, франчайзинг, наш путь к IPO и даже искусственный интеллект. 

Это мой уже второй опыт с Евгением Борисовичем. Спасибо за эту беседу! Я сам периодически смотрю другие интервью Евгения Борисовича, слушаю его прогнозы относительно экономики и инвестиционного рынка в России. Когда недавно санкции против Мосбиржи объявили — первым делом зашел к нему в канал и успокоился))

Хорошего просмотра!

С конца июля решил ничего не писать) цифровой летний детокс.

За это время успешно провели наше самое большое на рынке pre-ipo (об этом еще напишу), не менее успешно пережил двухнедельный отпуск с детьми и месячный ковид. Да, он по-прежнему с нами и бьет везде и быстро.

Рассказать хотел о другом)