​​Эмиссия фиата и крипта: это конъюнктура или уже инфляция?

💻 Давно мы не смотрели на рынок криптовалюты в целом. На нём, тем временем, ситуация развивается в полном соответствии с ожиданиями — идёт и рост цен, и изменение структуры.

📈 Предыдущий локальный пик цен на биткоин в августе составил $12,100. После небольшой просадки рынок продолжил достаточно быстро подрастать и за три месяца добавил 32%, сейчас ВТС котируется по $16,100.

🏗 Сочетание факторов слишком благоприятно, чтобы рост не случился — ФРС продолжает поддерживать высокое предложение доллара, крупных нападок со стороны законодателей на крипту нет.

🤝 Adoption, то есть проникновение цифровых денег в потребительский и деловой оборот, тоже идёт своим чередом. PayPal — яркий тому пример, хотя за этот год случились и десятки других кейсов поменьше.

🐘 Биткоин остаётся номером один на цифровом рынке, доля доминирования превышает 64%. Показатель был выше в мае, но с тех пор случилось ралли DeFi-проектов. Децентрализованные финансы сейчас, впрочем, сжались.

🤖 Ethereum: ситуация тут двоякая. С одной стороны, растёт использование смарт-контрактов, с другой — у эфира больше нет монополии на подобные решения, многие корпоративные решения — проприетарные на его основе.

👺 Любопытно, что совершенно ушёл с повестки дня скандал с Tether: его эмиссия колеблется около рекордных $17 млрд, другие стейблкоины не подходят и близко к пьедесталу: №2 (USDC) едва дотягивает до $3 млрд.

🎄 Загадывать сложно, но, похоже, у инвесторов в крипту есть все шансы получить рождественский или новогодний подарок в виде исторического максимума по ВТС. Поживём — увидим!

Мы знаем, о чём говорим ©️

Для компании Tencent, владеющей Riot Games (разрабатывали League of Legends), в долгосрочной перспективе финансовые технологии станут важнее, чем гейминг. Об этом заявил Джеймс Ли — американский и китайский аналитик Mizuho Securities.

По его мнению, разработка игр — это очень выгодный бизнес, который имеет высокую маржинальность. Но если рассматривать долгосрочные перспективы, то здесь финтех-отрасль однозначно выигрывает.

Tencent — очень крупная китайская инвестиционная холдинговая компания, которая владеет 17-ю дочерними компаниями на все 100% и в двух имеет контрольный пакет акций. При этом, она владеет платежной системой Tenpay, но в последнее время о ней мало что слышно. Так что сейчас Tencent наверняка сконцентрируется на его развитии.

Чтобы вы понимали, насколько это важно для индустрии: Alibaba Group, владеющая Ant Financial, финтех-подразделением, которое должно было стать крупнейшим IPO в истории, занимает в рейтинге Forbes по крупнейшим китайским компаниям 12-е место. Tencent в этом же рейтинге занимает 16-е место. Финтех-подразделение Tencent в скором будущем наверняка наделает не меньше шума, чем Ant Financial.

Доброе утро понедельника. К новостям:

SpaceX запустила к МКС на корабле Crew Dragon первый экипаж c четырьмя астронавтами — трое из NASA и один из японского космического агентства — vc.ru/future/177276

МВД представило проект по использованию ИИ для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника — vc.ru/legal/177280

Минцифры предлагает блокировать телефонных мошенников на уровне сетей — абоненты смогут жаловаться оператору, а он должен заблокировать номер — «Коммерсантъ», clc.to/wfRiFQ

За первые три квартала 2020 года 77% утечек из российских компаний совершались персоналом — «Коммерсантъ», clc.to/ooooBg

🇺🇸#WMT
Walmart продает долю в японской сети супермаркетов Seiyu за $1.6 млрд

Платежные системы «Мир», Visa и Mastercard увеличили лимит для покупок, по которым можно не вводить пин-код до 3000 и 5000 рублей (Mastercard).
Банкстеры давно переплюнули платежные системы и в России творится полная неразбериха - в одних торговых точках лимиты работают, а в других без пина картой Тиньков Mastercard можно провести операцию на 54000 руб.. По просьбе предприятий подтверждение покупок выше лимита по пин-коду банкстеры (оператор точки и эмитент карты) отключают. Клиентов никто и не спросит. @banksta

Банкиры предложили ЦБ создать единую систему борьбы с мошенниками, похищающими средства граждан с банковских карт.
В Ассоциации банков России считают, что система прямого обмена банками информацией о подозрительных транзакциях в разы ускорит оперативность реагирования на попытки хищения.
Сейчас банки передают эти сведения в ЦБ, который аккумулирует из и передаёт в другие кредитные организации. Из-за этого время на обработку информации доходит до нескольких дней, в течение которых мошенники, как правило, успевают обналичить выведенные средства. @fatcat18

​​Утро понедельника — лучшее время для дайджеста главных новостей за последнюю неделю! Мамкин финансист, усаживайся поудобнее, а мы начинаем!

🔹Вот почему в ЦУМе была такая очередь за новыми Айфонами: Google выпустила приложение, которое позволяет банкам и другим кредитным организациям блокировать важные функции смартфона клиента в случае, если он не платит по кредиту.

🔹Тинькофф Банк не отстает от Сбера. На этот раз «крупнейший частный банк страны по количеству клиентов» запустил подписку за 199 рублей в месяц на сервисы экосистемы и партнеров. Причем, подписка вышла крайне вялой.

🔹Покупка ценных бумаг за биткоины? А почему бы и нет? — подумали во втором крупнейшем банке мира, China Construction Bank (CCB). Банк, сотрудничая с гонконгской криптобиржей Fusan выпустил облигации на $3 млрд на блокчейне.

🔹Теперь придется отчитываться перед ФНС об операциях в криптовалюте на сумму в 45 млн рублей и выше. Ну, а если вы прям очень гордый и не хотите этого делать, то придется провести около трех лет в местах не столь отдаленных.

🔹Соскучились по новым налогам? Deutsche Bank предложил ввести 5%-й налог для удаленных работников. В чем смысл и почему это маразм в крайней степени мы писали вот тут.

🔹С 1 октября 2021 года Центробанк обязал банки подключить оплату товаров и услуг по QR-кодам через СБП. Правда, пока это касается только системно значимые банки. Но остальным рекомендуем не расслабляться: за них ЦБ возьмется 1 апреля 2022 года.

А на этом всё! Как ты видишь, мамкин финансист, на прошлой неделе было очень много важных новостей. Было бы обидно пропустить хоть одну из них, верно? Но, не боись, ведь специально для того, чтобы этого не допустить, мы и делаем еженедельный дайджест!

Прокуратура проверит сведения о сделках банка "Русский стандарт".

Многолетний конфликт владельца банка Рустама Тарико и его кредиторов не только не заканчивается, но и набирает обороты.

В 2015 году одна из компаний Тарико Russian Standard Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, разместила семилетние облигации на $451 млн под ставку 13%. В ноябре 2017 года компания допустила дефолт. И по состоянию на сегодняшний день кредиторы оценивают его долг в $757 млн, пытаясь через суд взыскать 49% банка.

Однако сам Тарико решил в свое время вывести из банка все ликвидные активы. Он планировал слить держателям дефолтных облигаций Russian Standard Ltd, по которым и заложено 49% "Русского стандарта", пустой банк.
Независимая экспертиза, проведенная несколько месяцев назад по заказу кредиторов, показала, что с 2015 года из банка могло быть выведено в общей сложности около 23 млрд рублей.

​​Просроченные долги: спрос, рынок, потенциальная ниша и стратегия

📰 РБК пишет интересную статью: должники стали чаще просить коллекторов выкупить и объединить кредиты 90% таких клиентов пытались рефинансировать долги, но столкнулись с отказами.

🦀 По сути, должники стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их обязательства, чтобы платить только одной компании. Раньше доля таких запросов была незначительна (0.5%), сейчас выросла до 3%.

🐫 По данным ассоциации НАПКА, 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5% — только перед банками, а оставшиеся 10% должны и тем и другим.

🙈 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до ₽100,000, почти треть — до ₽500,000. Заработок на отдельном клиенте за счёт консолидации не может быть большим, история интересна только как поточная.

💰 Нынешние коллекторские модели с такой задачей не очень хотят работать и отказываются от запроса. Меж тем это спрос на новую услугу, впору формировать финтех-стартап, который бы продавал общий риск такого клиента.

🍯 По сути, необходима точная оценка цены выкупа, фондирование под выкуп и дальнейшее переоформление с перепродажей качественного оплачиваемого единого долга обратно банкам. Вот вам идея для бизнеса.

Мы знаем, о чём говорим ©️

Активисты пожаловались немецким и испанским властям на Apple: компания использует идентификатор устройств для рекламодателей IDFA без ведома владельцев.

Разработчики приложений получают к нему доступ по умолчанию, но Apple уже обязала разработчиков с 8 декабря спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA: vc.ru/legal/177467

​​Миллиниалы и финансовые секретики

Британская государственная организация Money & Pensions Service (MaPS) провела исследование, в ходе которого выяснилось, что самое скрытное, в вопросах денег, поколение — миллиниалы.

В исследовании приняли участие более 5000 человек. Согласно нему, трое из пяти опрошенных, в возрасте от 25 до 34 лет, стараются не разглашать информацию о финансах.

- 50% респондентов признались, что сами хранят «финансовые секреты».
- 23% респондентов, которые находятся в отношениях, подозревают, что их партнер что-то умалчивает.

— Да где же она хранит свою заначку?

@unclebromberg

#вродебыпроэкономику #актуальное

​​Крипта в каждый дом

Председатель SEC Джей Клейтон покинет свой пост до конца этого года. Не будем касаться остальной части его работы, а посмотрим, что он сделал для крипто, ведь, как бы там не было, это ключевая фигура для нашего рынка.

Его правление принесло ведомству рекордный приток денежных штрафов от многочисленных понци и ICO (в 2020 SEC собрал $4,68 млрд, из которых $1.26 пришлось на ICO).

И несмотря на то, что, по его же словам, подход ведомства к регулированию криптовалют был «взвешенным» и защищающим инвесторов, многие считают его деятельность камнем преткновения для развития криптоиндустрии.

Оно и понятно, ведь при Клейтоне были отклонены все предложения по запуску биткоин-ETF.

Учредитель Techcrunch, Crunchbase и Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон и вовсе считает, что уход Клейтона из SEC является самой настоящей победой для криптовалютного сообщества.

Возможно, такая позиция слишком категорична, но нам действительно не помешает чего-то свежего во взглядах на регулирование блокчейн-технологий.

По данным сервиса онлайн-платежей CloudPayments, в октябре средний чек на продукты питания и товары первой необходимости сократился до 2,1 тыс. рублей. Это почти вдвое меньше (на 45%), чем в карантинном апреле, на который пришелся пик популярности покупок в интернете. Снизилась и их частота - в 4 раза.

Объясняется это привычкой россиян к коронавирусу - люди с меньшей опаской ходят в обычные магазины и делают это всё чаще. Кроме того, сказывается падение реальных доходов на фоне тревожных ожиданий, из-за чего граждане начинают экономить, в т.ч. на покупках в интернете.

Падение объемов:

• электроника и гаджеты - 171%
• одежда и обувь - 67%
• заказы готовой еды на дом - 23%
• косметика - 16%

Рост продаж:

• бытовая техника - 85% (средний чек уменьшился на 30%, до 25 тыс. рублей)
• товары для животных - 13%

В то же время в Ассоциации компаний интернет-торговли пока не фиксируют спада оборота. В "Пятерочке" и "Перекрестке Впрок" количество заказов выросло на 45-50% (средний чек снизился на 16-20%). Большой спрос на доставку на дом отмечают в "Ашане", за последние месяцы рост в 10 раз. Отчасти это обусловлено высоким сезоном у ритейла.

Австралийская фондовая биржа сегодня весь день лежит и даже не собирается вставать. Она закрылась сегодня сразу же после открытия, так как новое ПО от Nasdaq дало сбой.

Из-за технических сбоев во время торговли несколькими ценными бумагами возникли неточные рыночные данные, потому и пришлось закрыть биржу.

Самое интересное, что Nasdaq, а также различные независимые специалисты тестировали ПО более года, включая так называемые «генеральные репетиции», когда готовили платформу к запуску в реальном времени.

Вот так, даже ПО от одной из известнейших американских бирж может сбоить. Хорошо, что Австралийская биржа берет всю ответственность на себя, хотя, казалось бы, её вины тут нет. Сложно представить ситуацию, где наша Мосбиржа поступила бы так же. Хотя чего представлять? Точно не сделала бы. Достаточно вспомнить хотя бы апрельский инцидент с фьючерсами нефти.

Грабитель отстоял очередь в Сбере

Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана.

Мужчина в возрасте около 40 лет, одетый в черную куртку и шапку, в медицинской маске зашел в помещение банка с пистолетом. При этом он не стал вести себя невежливо по отношению к клиентам банка и отстоял очередь в кассу. После он через окошечко передал кассиру записку с требованием денег.

Кассирша банка, напротив, вежливостью не отличилась и проигнорировала требование грабителя, не посчитав это угрозой. Получив обратно лишь записку, мужчина вспомнил, что находится в отделении Сбера и вежливостью тут ничего не добьешься, поэтому направил на кассира пистолет и повторно потребовал деньги.

На этот раз кассир испугалась и передала деньги, после чего злоумышленник с похищенным скрылся. В кассе оказалось лишь 110 тыс. рублей, а преступнику теперь светит 10 лет тюрьмы.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Китайские майнеры не могут продать криптовалюты и заплатить за электричество из-за давления властей на рынок OTC

По данным пекинского журналиста Колина У (Colin Wu), из-за заморозки счетов внебиржевых трейдеров 74% местных майнеров столкнулись с проблемами при оплате счетов за электроэнергию.

https://bits.media/kitayskie-maynery-ne-mogut-prodat-kriptovalyuty-i-zaplatit-za-elektrichestvo-iz-za-davleniya-vlastey/

​​Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение было подписано на полях онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Reuters.🔥

Речь идет о соглашении о создании зоны свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП).

Соглашение подписали представители десяти стран — участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Суммарное население этих стран, на которые приходится 30% мировой экономики, — 2,2 млрд человек. В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины. В частности, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, пишет Nikkei.

Как отмечает Reuters, заключение ВРЭП — это «еще один удар» по программе, которую продвигал бывший президент США Барак Обама. Речь идет о соглашении о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое было подписано в феврале 2016 года. ТТП — это торговый пакт, который предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
@post_economics

🇷🇺#СБП #россия #брокеры #фининдустрия
Российские банки с лицензией брокера смогут с конца ноября предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через систему быстрых платежей (СБП) - Ъ

​​Правительство Китая на этой неделе фактически начало войну с монополиями высокотехнологичных гигантов. Главной целью заявлено ограничить полномочия интернет-платформ.
По мнению аналитиков, данный проект может внести большие коррективы в работу рынка электронной коммерции (переводы платежей, сервисы доставки) на территории Китая.

Следствием таких изменений, возможно, станут огромные финансовые потери мировых технологических корпораций. Однако, власти Китая заявляют о том, что в приоритете у них -сохранить защиту прав потребителя и создать справедливую конкуренцию. Это означает, что правительства крупнейших мировых держав все больше осознают, какая власть оказалась в руках высокотехнологичных бизнесменов, и, видимо, пришла пора, когда под предлогом защиты гражданских прав и свобод деятельность гигакорпораций будет постепенно попадать под все больший и больший контроль и регулирование властей.

В Китае такой подход затронет прежде всего деятельность интернет-гигантов Alibaba, сервис доставки Meituan, а также монополиста социальных сетей и игр Tencent. Эти компании обвиняют в том, что они в обязательном порядке собирают данные о пользователях, дискриминируют клиентов в зависимости от их привычек в расходах и устанавливают цены на основе алгоритмов в пользу новых пользователей, ущемляя старых.

Пока до конца неясно, вызвано ли это резкое изменение политики китайских властей заочной полемикой между главой Alibaba Джеком Ма и лидером КНР Си Цзиньпином, произошедшей на прошлой неделе, или же это новая стратегия, разработанная китайскими властями заранее, и жёсткая дискуссия между Ма и Си - лишь спусковой крючок к началу ее реализации. В любом случае, заметно, что в США, Европе, а теперь и в Китае начинают все больше говорить о «социальной роли» и ограничении свободы бизнеса высокотехнологичных компаний. Это говорит о том, что стать властью корпоратам будет довольно сложно. Скорее наоборот - крупнейшие мировые технокорпорации могут постепенно начать переходить под контроль властей.

... Мы обозначаем тренды

🏎💉Еще один лидер вакцинной гонки отчитался о фантастическом успехе. 16.11.20 Moderna объявила, что ее мРНК-вакцина показала 94,5% эффективности по результатам III фазы клинических испытаний. Математически это выше объявленной в пресс-релизе BioNTech действенности ее вакцины – ок. 90%. А на самом деле – не означает ничего кроме желания маркетологов Moderna обскакать конкурентов в СМИ.
Технология, используемая Moderna, основана на том же принципе, что и у BioNTech: мРНК, небольшой участок генетической последовательности, доставляется в организм и заставляет его вырабатывать антиген (белок, характерный для SARS-CoV-2), стимулируя иммунный ответ на коронавирус.

Что важно знать:
1️⃣ По словам представителей Moderna, большинство добровольцев перенесли вакцинацию легко. Тем не менее, у части испытуемых наблюдались тяжелые побочные эффекты (3-я степень тяжести из четырех возможных означает снижение повседневной активности и необходимость получения медпомощи): боль в месте инъекции (2,7%) после первой дозы, усталость (9,7%), боль в мышцах (8,9%) и суставах (5,2%), головная боль (4,5%), боль (4,1%) и покраснение (2%) в месте инъекции после второй дозы. Опубликованы только данные по тем побочным эффектам, которые встречались у двух и более процентов добровольцев – это значит, что если у каждого сотого участника произошли инвалидизирующие осложнения, то эти случаи в первый публичный отчет не вошли. Кроме того, эти данные - предварительные: Moderna продолжает изучать результаты КИ.

2️⃣ Созданная в 2010 г. Moderna не имеет разработок, которые вышли бы на рынок или достигли III фазы КИ (за исключением этой вакцины против COVID-19). Несмотря на отсутствие достижений, компания активно привлекает финансирование от Правительства США: в апреле 2020 г., еще до результатов I фазы, она получила грант на $438 млн от BARDA (правительственного Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок). В июле – еще грант на $472 млн. В августе - контракт с правительством стоимостью более $1,5 млрд на поставку 100 миллионов доз вакцины. В октябре DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) выделило еще $56 млн на продолжение исследований. Примечательно, что, хотя закон обязывает компании указывать госфинансирование при подаче заявок на патенты, Moderna “забыла” упомянуть о полученных ранее грантах во всех заявках, поданных в мае 2020 г.

3️⃣ Инвесторы Moderna активно продают акции компании в момент взлета их стоимости и постоянно сталкиваются с обвинениями в инсайдерской торговле. За первые 5 месяцев 2020 г. было продано акций более чем на $89 млн. На 2 июля стоимость акций, проданных с 21 января, составляла больше $200 миллионов. Основные продавцы: CEO Moderna Стефан Бансель, а также президент компании Стивен Хог и директор по медицине Тал Закс. Последний предпочитает вообще не держать при себе акции Moderna, а покупать их в момент снижения цены и продавать, как только она повысится.

4️⃣ Экс-член совета директоров Moderna Монсеф Слауи покинул этот пост в связи с назначением главой “Операции Warp Speed”, партнерства, созданного по инициативе Трампа и призванного ускорить создание вакцины против COVID-19. При этом Слауи сохранил свою долю в компании, а Moderna усилила свои связи с госорганами США, отвечающими за распределение финансирования.

Как сказал бывший сотрудник Moderna еще в 2016 г., “они управляют инвестиционной фирмой, а затем, если повезет, разработают успешный препарат”. Деятельность Moderna с момента ее создания была направлена скорее на получение прибыли с помощью торговли на бирже и привлечения грантов, чем на разработку вакцин. В результате вакцина Moderna окажется самой дорогой из массово представленных на рынке и будет доступна по большей части на американском рынке.
Бизнес-подход Moderna и жизненный путь ее основателя Банселя настолько уникальны для фармрынка, стремящегося к внешней респектабельности и соблюдению формальных этических норм, что мы, пожалуй, посвятим этим акулам капитализма, будто со страниц журнала Крокодил середины ХХ века, серию постов.🔜

🎩 Новенькое для вас в канале Е-Магии в Яндекс.Дзен — как всегда, и интересно, и полезно

😱 Ещё об опасностях и рисках: когда берёте кредиты в неочевидных местах, возможны неприятные сюрпризы. Если у вас отказываются брать деньги, значит, отберут всё...

👍 Не забываем лайкать, подписываться и читать в первоисточнике!