«Тинькофф» хочет запустить Tinkoff Pay, которая объединит электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и другое.

Собственный сервис готовится запустить и «Яндекс», в 2020 году пытавшийся купить «Тинькофф»: vc.ru/finance/208868

E-commerce в России за время пандемии совершил просто квантовый скачок в развитии. Infoline сообщает, что годовой оборот российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 составил 155 млрд рублей, увеличившись ни много ни мало в 3,6 раза год к году.

Собственно, не последнюю роль в этом сыграла вынужденная самоизоляция потребителей, впервые открывшая для многих чудный мир онлайн-заказов с доставкой до двери. Причем некоторым игрокам рынка еды такие перемены явно сыграли на руку. Судя по аналитике, первой подсуетилась Х5 Retail Group, которая быстро оценила расклад и серьезно вложилась в развитие собственных цифровых сервисов. Пока большинство торговых сетей только осознают, что цифровизироваться все-таки придется, Х5 уже владеет онлайн-гипермаркетом, двумя сервисами экспресс-доставки и агрегатором «ОКОЛО». В принципе ставка сыграла - по итогам прошлого года у Х5 первое место на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания с долей в общем обороте на уровне 13%. Удивительно, конечно, но ей удалось даже подвинуть традиционно сильных онлайн-игроков СберМаркет и Утконос. Впрочем, понятно, почему Шехтерман уже планирует IPO своих сервисов доставки. @banksta

​​Американская сеть кинотеатров АМС: спасение под прикрытием армии леммингов

😼 Если вы пропустили лихорадку на фондовых биржах, вызванную активностью толп с форума Reddit, начните с этой статьи в VC (Roaring Kitty — всё же «рычащий», а не «ревущий» котёнок). Удивитесь мощи толпы. И прочтите, как всё было на самом деле и кто реально сидел за рулём болида акций GameStop.

🧺 Среди выстреливших в декабре-январе акций, помимо GameStop, были Blackberry, Nokia, Koss, Bed Bath & Beyond и крупнейшая сеть кинотеатров в США, AMC Entertainment. На фоне этого скачка — с $2 до $20 — у компании полностью сменилась структура владения.

🏆 С точки зрения заработка основные победители — не армия леммингов с Reddit, а инвестиционные фонды: BlackRock и Vanguard, а более всего — Silver Lake и Mudrick Capital. Кроме того, кто-то купил разом пакет в 21% компании, а сама компания набрала с рынка больше $1 млрд и избежала банкротства.

👺 Две недели назад китайская Dalian Wanda Group конвертировала свой пакет акций АМС из класса В в класс А. Различие очень простое: акции класса В имели по 3 голоса (класса А — по одному), но не могли быть проданы. За последний год китайцы из суперконтролирующего акционера с 74% превратились в миноритарного без шансов вернуть себе актив.

🐍 Wanda пришла в капитал АМС в 2012 году — вложила $2.6 млрд, выкупив долги на сумму $1.9 млрд и контроль в капитале (за $700 млн). Планировали доинвестировать $500 млн в обновление оборудования. Восемь лет спустя интересно читать про «продолжающееся потепление отношений между США и Китаем».

🏴‍☠️ К 2018-2019 году ситуация улучшилась не сильно. В сентябре 2018 Silver Lake купила конвертируемые облигации AMC на $600 млн. Примерно $420 млн из суммы ушли китайцам.

🪓 Пандемия добила и без того слабый бизнес. В апреле ФРС США запустила пакет мер по поддержке бизнеса и АМС сразу заняла $500 млн. Компания истекала кровью — масштаб виден по цифрам из проспекта эмиссии: в октябре-декабре каждый месяц сжигалось $124 млн.

⚔️ Летом 2020 за возможность реализовать свой план спасения АМС боролись два фонда — упомянутый уже Silver Lake и Apollo Global Management — $75 млрд и $80 млрд под управлением, соответственно. История глубоко разобрана в материале Financial Times.

🚀 Долги реструктурировали. И, видимо, приняли агрессивный план по привлечению нового капитала. За период с декабря по февраль AMC выпустила новых акций на $711 млн и облигаций — на на $650 млн ($100 млн + £400 млн через дочку, Odeon).

🦅 Скачок курса за счёт Reddit'ов оказался волшебным: фонд Silver Lake конвертировал всю свою долю по цене $13.51 за акцию и затем продал эти 44 млн акций (~21% компании на тот момент) по цене $16.05. Вложили $600 млн, высвободили $713, доход $113 млн — 19% + 6% купона за 2 года.

🦋 Интересный вопрос: кто купил такой крупный пакет по цене $16 за акцию, не показывается сейчас в реестре акционеров и не докупает больше бумагу по текущей цене $6?

🐞 Доля Wanda сейчас составляет всего около 15% — СМИ пишут, что китайцы потеряли контроль при конвертации, на самом деле это произошло раньше, когда Silver Lake обменяли свой займ. Пакет готов к продаже, конвертация для того и была проведена.

🐜 Самое невероятное в этой ситуации — доходы фонда проблемных долгов Mudrick Capital. Джейсон Мадрик скупил бонды АМС по 7-20 центов (выросли до 70); получил в результате конвертации акции на $100 млн по цене $7.3 за штуку; в декабре выдал компании займ под 15-17% (!) годовых; за все старания фонду выделяют ещё 8 млн акций (~$40 млн).

🦗 Так что энтузиасты с Reddit далеко не чемпионы. У этой победы много отцов, никто из них не замечен на сетевых форумах. У терминалов Bloomberg и Reuters разве что...

🧩 Что входит в AMC Entertainment (данные на конец 2019 года): 636 кинотеатров с 8094 экранами в США (>10% рынка), Odeon & UC (244 кинотеатра с 2244 экранами, 20% бокс-офиса Европы), Nordic Cinema (664 экрана в 118 кинотеатрах, лидер на рынке Северной Европы). В 2019 году кинотеатры компании в мире посетили 356 млн зрителей.

​​Fix Price может провести IPO в Лондоне с листингом на ММВБ

⚖️ Число российских размещений настолько мало, что каждому мы радуемся, словно подснежнику весной — HeadHunter, Ozon, теперь, возможно, группа Fix Price.

🛒 Один из крупнейших ритейлеров России объявил о потенциальном намерении акционеров продать часть акций через IPO на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на ММВБ.

🍑 Продающие акционеры — Luncor Overseas и LF Group DMCC, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также Samonico Holdings (дочка Marathon Group) и GLQ (дочка Goldman Sachs).

🥮 «Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO», — говорится в сообщении Fix Price. В Лондоне планируется разместить GDR.

Мы знаем, о чём говорим ©️

​​ЦБ предупредил банки о схеме мошенничества, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц

Для хищения злоумышленники использовали систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Как отмечает регулятор, атаки были подготовлены на высоком уровне. Те, кто их совершал были осведомлены о технологиях ДБО на уровне разработчиков и об особенностях обработки банком платежей и правилах и настройках антифрод-систем.

Банк России описал в документе инцидент, произошедший на прошлой неделе. Хакер зашел в приложение мобильного банка под реальным логином и паролем и перевел его в режим отладки, изучая структуру вызовов API — программный интерфейс приложения. Узнав все необходимые параметры API-запросов, злоумышленник сформировал распоряжение на перевод денег, указывая в поле «Номер счета отправителя» счет жертвы, который был найден в открытых источниках.

Регулятор рекомендовал банкам провести совместно с поставщиками программного обеспечения проверку сервисов ДБО на уязвимости.

Сегодня черный день для пионеров доставки продуктов питания. Судя по отчетам аналитиков, Х5 Retail Group, которая еще недавно была совсем не про это, нормально потеснила конкурентов и по итогам 2020 года уверенно заняла первое место на рынке онлайн-торговли продовольствием, показав оборот в 21,9 млрд рублей. Не слабо, учитывая, что рост за год ритейлер показал аж на 347%.
В принципе уже не раз говорили о том, насколько COVID-19 подстегнул развитие ритейла и финтеха. Ну и вот новый пример. Спрос на доставку у Х5 в 2020, когда мы все сидели по домам и не желали их покидать, вырос больше чем в 5 раз по сравнению со спокойным 2019. Хотя несмотря на снятие ограничений, сокращения количества заказов ритейлер, кажется, так и не дождался. Онлайн-продажи растут бурными темпами и обновляют все новые рекорды.
Уже сейчас доля компании в общем обороте онлайн-рынка торговли продуктами доходит до 13%, что в целом укладывается в намеченный руководством план по достижению 20% через 2 года. Ну и если в прошлом году на онлайн у Х5 пришелся 1% объема всех продаж, то не сложно прикинуть, что в текущем речь пойдет уже минимум о 2% от общей выручки группы. Не зря же ребята помимо онлайн-гипермаркета и экспресс-доставок обзавелись даже собственным агрегатором.

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла примерно на 10%, заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский. Сейчас комиссия стабильно выше 20%. @banksta

Комиссия за нелегальное обналичивание в России выросла вдвое за 4 года. По данным Центробанка, комиссия "за обнал" держится на уровне плюс-минус 20%. При этом 3-4 года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%.

В последние годы Банк России активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. Теперь регулятор продвигает новую платформу "Знай своего клиента".

Согласно законопроекту, все банковские клиенты будут поделены на 3 группы риска вовлеченности в сомнительные операции: высокую, среднюю и низкую. Обозначаться они будут условно как "красная", "желтая" и "зеленая" зоны.

Счета компаний, которые окажутся в "красной зоне", будут заморожены, после чего они могут быть принудительно ликвидированы. Это пока противоречит действующему законодательству, которое исключает внесудебную конфискацию или иное изъятие имущества.

Очевидно. что главная задача Центробанка сегодня - создать такие условия для участников рынка, которые сделают невыгодными операции сомнительного характера. Впрочем, как уверяют в ЦБ, добросовестным предпринимателям не стоит тревожиться.

По оценкам Банка России, из 3,5 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% работают в "зеленой" зоне. "Это те лица, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, которые не замечены в проведении сомнительных операций, - отметили в ЦБ РФ.

По идее, все операции между ними должны проводиться без ограничений, но на практике число блокировок расчетных счетов со стороны банков продолжает уверенно расти.

В правительстве готовят новый антикризисный пакет мер, направленных на поддержку бизнеса:

• Перезапуск программы кредитования "ФОТ 0" - беспроцентные займы на выплату зарплат.

• Дополнительное снижение (с 7% на 2-3 п.п.) стоимости льготных кредитов для МСП - для компаний, чей персонал за 2021 год вырастет на 10%.

• Списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей (туризм, общепит, гостиничная индустрия и др.).

• Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года - для расчета налогов на имущество.

• Переходный налоговый режим для компаний, которые по своим масштабам "переросли" специальные режимы (УСН, патент), но работа на общих основаниях для них критична (и это искусственно сдерживает рост бизнеса).

Перечень не окончательный - до 1 марта Минэк, Минфин и ФНС должны дополнительно проработать предложенные меры, после чего возможны корректировки.

Заливать экономику деньгами не планируется. По предварительным оценкам, весь пакет может обойтись государству в 150-200 млрд рублей.

Меры носят точечный характер и в первую очередь направлены на сохранение занятости. Подход выглядит оправданным - тяжелая фаза кризиса в целом закончилась и отдельным сегментам экономики нужен дополнительный импульс, чтобы преодолеть его последствия.

В Сбере заявили, что будут корректировать ставки по вкладам только «вслед за рынком».
Вот это новость! Нам-то, грешным делом, казалось, что Сбер и есть основной бенчмарк рынка, от политики по ставкам которого танцуют все остальные. Но тут банк почему-то решил проявить несвойственную ему скромность. @fatcat18

💥🇷🇺#SBER
Сбербанк запустит через "Сбербанк онлайн" определитель номеров входящих звонков мошенников. - ТАСС

Сервис доставки здоровой еды Grow Food выдал 20-ти курьерам снегоходы, чтобы заказы не задерживались из‑за погодных условий.

Курьеры могут ездить только по обочинам автомобильных дорог, соблюдая правила дорожного движения и не разгоняясь более чем до 15 километров в час. Сотрудники прошли инструктаж, предъявили права категории А и получили защитные шлемы и экипировку.

За выходные Grow Food доставил на снегоходах 500 заказов. В Москве курьеры проехались по Алтуфьево и Строгино, а в области — по Зеленограду, Подольску, Домодедово и Фрязино.

«Основную проблему составляют не столько пробки, сколько сложность управления автомобилем и нерасчищенные дороги в жилых кварталах. Снегоходы отлично справляются с этой задачей, — сказал основатель сервиса Даниэль Гальпер. — Думаю, что у нас получается быстро реализовывать такие инициативы потому, что, несмотря на завод, большой штат и множество процессов, по духу и энергетике мы всегда будем стартаперами».

Курьеры будут ездить на снегоходах, пока не наладятся погодные условия, которые вернут в привычный режим автомобильное движение. Сильная метель прошла в Москве в ночь на 12 февраля, из‑за чего и начались пробки. За сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков, улицы в городе убирали почти 60 тыс. человек.

👇

Топ-10 крупнейших онлайн-ритейлеров США по итогам продаж за 2020 год (рейтинг Digital Commerce).

По сравнению с прошлым годом в рейтинге есть значительные изменения:

- Walmart впервые занял второе место, обойдя Apple Inc.

- Target Corp. впервые вошел в топ-10.

- Best Buy поднялся на 5 позиций - с десятой строчки на пятую.

Отдельно про Amazon. Ритейлер с большим отрывом лидирует в рейтинге. Доходы компании за 2020 превысят отметку в $296 млрд, что на 38,6% больше год к году. Доля Amazon в приросте онлайн-торговли США - около трети (31,4%).

Однако это гораздо ниже, чем в 2019 году - 43,8%. Доля Amazon в онлайн-торговле снижается из-за увеличения объема продаж других компаний. Например, доля ритейлеров (не включая Amazon), входящих в топ-100, в рост рынка в 2020 составляет 74,1%, что значительно больше, чем в 2019 (49,4%).

ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 15 ИЮЛЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕОПЫТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОКУПАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - КРЕМЛЬ #новости(+)

В Индии и Юго-Восточной Азии не все так гладко из-за проблем с кредитованием населения. Там сотни миллионов людей не имеют доступа к официальной кредитной системе, а потому падки на так называемые «простые займы» — волков в овечьих шкурах.

Многие приложения, предлагающие займы, лицензированы, но все еще остаются тысячи тех, что работают нелегально. Они известны тем, что охотятся на потребителей с ограниченной финансовой грамотностью, взимая непомерные процентные ставки и собирая данные телефонов родственников клиентов, чтобы доставать должников через их членов семьи.

Подобное вызывало даже самоубийства, вот почему Резервный банк Индии взял этот сектор под особый надзор. Кроме того, Google активно удаляет такие приложения из своего магазина. Управление финансовых услуг Индонезии также работает над этой проблемой. В конце прошлого года ведомство подготовило проекты предложений, чтобы ужесточить существующее регулирование.

Однако многие местные финтех-компании, предоставляющие займы, боятся понести убытки в результате таких действий. Вот почему властям так тяжело бороться с этими «простыми займами». С одной стороны, надо действовать жестко, чтобы потребителей не обманывали, а с другой — аккуратно, чтобы не задеть «честные» кредитные организации.

🇦🇺 Google и Facebook будут платить СМИ за новости — в Австралии и, скорее всего, не только там

Кажется, близок конец ожесточенного спора между big tech и правительством Австралии. Google и Facebook, изначально пригрозившие остановить свою работу на территории страны из-за нового закона, согласились его исполнять.

🕐 Напомним хронологию:
— В декабре 2020 года после трёх лет обсуждений в парламент Австралии был внесён закон, согласно которому Google и Facebook должны платить медиахолдингам за публикацию новостей в поисковике или в ленте.
— Google и Facebook осудили закон: 22 января Google пригрозил заблокировать свой поисковик на территории Австралии, ранее Facebook хотел запретить пользователям делиться ссылками.
— Microsoft, наоборот, поддержал закон в Австралии, предложил на замену Google свой поисковик Bing, и даже заявил о необходимости похожего закона в США.

У всех в этой схватке свои интересы. Microsoft так активно высказывается по теме (хотя его закон не касался), стараясь насолить Google; новые нормы, конечно, продвигают медиахолдинги, которые уже давно не могут придумать эффективный способ монетизации. В числе первых — медиамагнат Руперт Мердок, который на своей родине лоббирует закон, который может помочь окупить его СМИ в Австралии и за её пределами.

Сегодня стало окончательно понятно, что плата за новости для big tech может стать нормой повсеместно — и вот почему:

1️⃣ Принятый в Австралии закон не упал с неба — для него есть основания в законодательствах по всему миру. Например, в 2019 в ЕС был принят новый закон об авторском праве — он подразумевает, что власти могут обязывать tech-корпорации платить издателям за контент. Похожие нормы рассматривались и законодателями США.

2️⃣ Журналисты пишут новости — зарабатывает на них big tech. Уже давно люди используют соцсети как источник новостей: например, в Великобритании это 39% взрослого населения, в Греции — все 71%. Без новостного контента и трафик, и доходы соцсетей и поисковиков упали бы.

3️⃣ Big tech, предвидя, что платить за новости всё же придётся, разрабатывал выгодные для себя способы оплаты контента — и они уже работают. Например, у Google есть система Google News Showcase, по которой он готовится заплатить издателям > $1 млрд за контент. Аналогичный проект есть и у Facebook: отдельная вкладка Новости. За размещение новостей на ней Facebook платит СМИ; проект уже запущен для пользователей Великобритании.

South China Morning Post: ByteDance отказалась от продажи бизнеса TikTok в США Oracle и Walmart

– Сделка была необходима для удовлетворения администрации Трампа
– Но после ухода Трампа, смысл сделки для ByteDance исчез
– ByteDance сейчас прорабатывает новую корпоративную структуру для бизнеса в США
– Компания также ведет переговоры с новой администрацией США

Майнеры биткоина зарабатывают на комиссиях около 1 BTC за блок

По данным Clark Moody Bitcoin, средний доход майнеров биткоина на комиссиях за транзакции составляет 0.97 BTC за блок (около $48 000) и $20 за транзакцию. Это говорит о росте объемов транзакций.

https://bits.media/maynery-bitkoina-zarabatyvayut-na-komissiyakh-okolo-1-btc-za-blok/

За последнюю неделю майнеры биткоина заработали $354,4 млн, что на $4 млн больше прошлого рекорда, установленного в 2017 году, сообщает Coindesk. Расчеты ведутся из соображения, что добытая криптовалюта сразу же продается. Более 15% дохода за последние 7 дней составили комиссионные сборы.

«Майнеры невероятно оптимистичны в отношении будущего отрасли. Январь и февраль 2021 года были рекордными. Майнеры забирают всю прибыль и реинвестируют ее обратно в бизнес, чтобы увеличить хешрейт», — пояснил соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера.

Ранее биткоин обновил исторический максимум, превысив стоимость в $49,7 тыс. Это привело к дефициту оборудования для майнинга. Крупные производители уже распродали продукцию практически до конца текущего года. Повысилась и цена на новые устройства для добычи криптовалюты. На некоторые из них наценка уже составляет почти 100%.