ЦБ продолжает безрезультатно пинать банки по поводу перехода на Систему быстрых платежей. Регулятор настаивает на скорейшем внедрении платежей по QR-кодам, переводов от компаний клиентам, а также переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.

Крупнейшие банки должны были подключить функционал до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021-го. В ноябре прошлого года сроки сместили: системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го.

Центробанк вновь опасается срыва дедлайнов, как уже было со Сбером. Опасения более чем оправданы: у крупных банков в приоритете собственные платежные сервисы, да и сами торгсети не проявляют интереса к QR-кодам, отдавая предпочтение эквайрингу. Наконец, оплата по коду усложняет клиентский путь: чтобы конечному плательщику провести оплату с помощью СБП, нужно зайти в мобильное приложение банка, выбрать соответствующую опцию, навести камеру смартфона на QR-код, произвести оплату. Это слишком долго в сравнении с простым поднесением смартфона к терминалу оплаты.

Также нерешённой остаётся проблема с оспариванием транзакций за неоказанную услугу (charge back). Чарджбеки пока находятся в процессе разработки.

Тинькофф Банк был признан лучшей жопоподжигающей инвестиционной компанией 2020 года. Компания заняла первое место по числу зарегистрированных на Московской бирже клиентов — 3,5 млн человек.

Может быть, по числу клиентов на бирже Тинькофф и впереди, но уж точно не по стабильности работы и не по отношению к клиентам. Помните недавний сбой, из-за которого ни в Тинькофф Инвестиции, ни в Тинькофф Банк люди не могли зайти? Как вы думаете, сколько потеряли инвесторы, которые не успели закрыть какие-то позиции (не говоря уже о том, чтобы что-то выгодно прикупить) из-за этого? Миллионы рублей.

Конечно, Тинькофф и сам все это понимал, а потому предложил инвесторам способ компенсировать их потери. И нет, ни о каких прямых выплатах речи не идет — 18 февраля компания просто не брала комиссии за сделки. Радует, что Тинькофф не проигнорил жалобы клиентов, как это сделала Мосбиржа в свое время, но вопрос: кому обнуление комиссий на один единственный день хоть как-то помогло?

Инвестирующим в долгосрок на это плевать, а тем, кто часто торгует и имеет большие обороты тем более — комиссии для них и так незначительные. Осталась последняя группа — те, кому эти комиссии реально важны. Но, зачастую, у них на счету немного денег, большую часть из которых они только что потеряли и никакое обнуление комиссий их не вернет. Так для кого эта мера и чем она поможет?

А ответ очень прост. Эта мера нужна была, чтобы показать клиентам, мол, вот, свой косяк мы признаем, теперь писайтесь от радости, осознавая, насколько мы щедрые. То есть, эдакое умное увиливание от ответственности. Потерянные деньги инвесторам, как всегда, никто не вернет. А потом узнаешь о том, что Тинькофф называют лучшей инвестиционной компанией года. Ну, не смех ли?

🗓 Что было сегодня?

🏦 АФК Система и ВТБ получили 79% в фармацевтическом СП Биннофарм #AFKS

🛢 Газпром остановит "голубой поток" на техобслуживание с 12 по 27 мая #GAZP

🔌 Опубликовали финансовую отчетность Русгидро по РСБУ за 2020 год #HYDR

🛢 Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ #Нефтянка

🚀 Инвестиционная идея по Совкомфлоту #FLOT

⛏ Норникель решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146 млрд руб из-за аварии на ТЭЦ в Норильске #GMKN

Здоровье дороже денег

Выручка медицинских лабораторий в России за первые три недели массовой вакцинации выросла на 35% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 170 миллионов рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, россияне совершили в медицинских лабораториях почти 72 тысячи транзакций — это на 23% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 37% больше, чем за предшествующие три недели. При этом средний чек год к году снизился более чем вдвое — до 4,5 тысяч рублей.

👩‍⚕️ По итогам 2020 года выручка медицинских лабораторий в России тоже выросла, однако менее значительно — на 8%, до 2,36 миллиардов рублей.

«Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги — чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно. По мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лабораторий будет продолжать рост, однако после достижения определенной доли привитого населения стабилизируется и летом может начать снижение», — прогнозирует вице-президент банка ВТБ Алексей Киричек.

Мошенники украли со счетов россиян на 70% больше средств

В 2020 году мошенники украли у граждан России на 70% больше денежных средств, чем в 2019 году. При этом в прошлом году по сравнению с позапрошлым средний чек кражи снизился на 8% – с 15 тысяч до 13,9 тысячи рублей, говорится в исследовании группы «Тинькофф» «Мошенничество в российской банковской сфере в 2020 году», сообщает РБК.

Одна из самых прибыльных схем – это выманивание денег на «инвестиции». По словам авторов исследования, банки пристально следят за сомнительными операциями, особенно с крупными суммами. Чтобы не вызвать подозрение у служб фродмониторинга, мошенники стремятся к проведению меньших сумм несколькими операциями. Но даже такие случаи службы фродмониторинга выявляют и пресекают, за счет чего происходит снижение среднего чека кражи.

В целом за одну атаку (учитывая не только успешные для мошенников, но и неудачные) злоумышленники теперь пытаются украсть на 12% меньше, чем годом ранее.

Киностартап WatchEd. Проданный смех и другие эмоции

🎬 Новая рубрика — «Киностартап». Про технологические проекты в области кино, видео и связанных с ними сервисов. Сегодня рассказываем про украинский проект WatchEd. Дело Кэла Лайтмана живёт.

👁 WatchEd — онлайн-платформа для удаленного анализа эмоций зрителей, работающая на основе ИИ. Помогают производителям и дистрибьюторам определять реакцию целевой аудитории на свой видеоконтент.

🔍 Как работает: заказчик выбирает панель зрителей (40-500 человек) — они смотрят видосы — веб-камера фиксирует реакции, а потом на основе распознанных эмоций формирует отчет (избегая фраз "смотрели как на г...вно").

🎞 В чем смысл: Показывая ролики или пилотные серии до запуска в эфир, производители понимают реакцию аудитории и могут перемонтировать или даже переснять неудачные места, а заодно экономят на маркетинге.

💰 Стоимость услуги: в среднем около $1 за минуту видео. Есть пакеты за $1,199 в месяц (1000 минут) и $4,499 в месяц (5000 минут). Например, заказ от Netflix на весь контент 2019 года (162,000 минут) принёс бы компании $65 млн выручки. Ну, если бы Netflix знал про существование компании.

⚔️ Конкуренция: когнитивные и нейротехнологии реализуют многие компании. WatchEd своими конкурентами считает Neurodata Lab, iMotions, CoolTool, Kairos, Affectiva, RealEyes. От себя добавим российскую Neurotrend.

⛩ Факт: Disney совместно с Caltech ещё в 2017 году проводили совместное исследование по распознанию эмоций зрителей в кинотеатрах. Собрали датасет из 16 млн изображений лиц — 68 маркеров с каждого из 3179 зрителей.

📺 Аналоги: у YouTube есть свой ИИ под названием YouFirst для тех же целей, что и WatchEd — позволяет видеоблогерам и компаниям тестировать контент до выпуска на платформе.

👬 Команда: Алексей Шалденко (СЕО) — опыт CGI и IT, Артём Мельниченко (СТО) — экс-Epam, Евгений Пилецкий — руководитель группы когнитивной психологии и ещё шесть человек. Профильный опыт каждого — 2-9 лет.

🌴 Объём мирового рынка услуг по распознаванию лиц в 2019 году составил $24.6 млрд. Предположительно, к 2024 году он увеличится до $56 млрд. Часть этого рынка называется "оценка потребительского опыта", на неё приходится ~30%. Компания WatchEd считает этот сегмент своим основным рынком.

Аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase в записке для инвесторов указали, что биткоин — худший способ защиты от падения цен на акции. По их мнению текущая цена биткоина значительно выше его справедливой стоимости. Аналитики уверены, что крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, а это делает актив менее привлекательным для диверсификации портфеля.

В январе аналогичную точку зрения уже высказывали стратеги JPMorgan Джон Норманд и Федерико Маникарди. По их мнению, главная цифровая монета становится циклическим активом и приобретает зависимость от бизнес-цикла. Циклические активы пользуются спросом, когда экономика работает хорошо, но при ослаблении экономических показателей от таких активов избавляются в первую очередь.

Самыми популярными товарами, спрос на которые возрос перед Днем защитника отечества, стали носки, трусы и пены для бритья. В Wildberries подсчитали, что продажи носков выросли на 112%, трусов - на 55%, пен для бритья - на 226%. В число наиболее популярных товарок к мужскому празднику также вошли ремни (+110%), галстуки (+132%), кошельки (+138%) и рубашки (+55%). В целом, продажи товаров для мужчин не площалке увеличились на 55% в период с 1 по 15 февраля.

«М.Видео-Эльдорадо» решила свернуть проект по продаже товаров на Ozon — группа намерена развивать собственную платформу.

Группа запустила продажи на маркетплейсе в апреле 2020 года, чтобы привлечь новую аудиторию: vc.ru/trade/211336

Доля электронной торговли в продовольствии по регионам мира.

​​Вот и пришли долгожданные выходные, а вместе с ними и наша небольшая подборка финтех-новостей. Не будем терять время и сразу начнем!

🔹Один из крупнейших финансовых холдингов, UBS, прогнозирует, как в ближайшие 5 лет будет расти проникновение биометрических платежных карт. Так, к 2026 году карты с отпечатками пальцев могут занять 15% рынка и принести банкам $5 млрд. Аналитики UBS считают, что, несмотря на мобильные платежи и их активное развитие, биометрические платежные карты всё равно будут распространяться.

🔹А вот и первая карта от Mastercard с поддержкой цифровой валюты. Компания выпустит дебетовую карту, которая будет поддерживать цифровую валюту Багамских островов — Sand Dollar. Клиенты смогут легко и просто оплачивать товары и услуги с помощью этой цифровой валюты, при этом, конвертация будет автоматическая.

🔹Пандемия ускорила тенденцию на бесконтактное снятие наличных в Швейцарии. Теперь в более 33% банкоматов в стране можно снять деньги через QR-коды, а еще в 20% — через NFC. Благодаря этому транзакции увеличились на 269% в 2020 году. Все, конечно, хорошо, но вы разве не видите какую-то несостыковочку? Логично, что народ использует бесконтактные технологии, боясь заразиться ковидом, но... в чем смысл, если люди снимают наличные, которые использовать бесконтактно нельзя?

А на этом всё! Хороших выходных!

☕️🥐Ура, рабочая суббота!

1⃣ Иностранные компании из финансовой и розничной сферы в 2020 году начали активнее закупать облачные мощности у российских поставщиков, выяснили в IDC. Весь российский облачный рынок оценивается в $1,3-1,4 млрд

2⃣ Крупнейшая сетевая компания Москвы Объединенная энергетическая компания потратит почти 500 млн руб. на блокчейн-платформу для упрощения расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии. Они будут заключать друг с другом смарт-контракты, благодаря чему расчеты станут прозрачнее

3⃣ Ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» закрыли проект по продаже товаров через Ozon, запущенный в период самоизоляции. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, но бизнес-модель была неээфективной

4⃣ Профсоюз таксистов попросил ФАС проверить сделку «Яндекс.Такси» и группы «Везёт»

5⃣ Российская сеть дата-центров Selectel привлекла более $40 млн через размещение облигаций на Мосбирже

Удачного дня!

​​Что значит для бизнеса появление цифрового рубля

📰 В Rusbase вышла колонка Дениса Бурлакова про цифровой рубль. Очень концентрированный рассказ про новый инструмент и выводы о его фишках, рисках и эффекте для бизнеса.

👨‍🎨 Окончательный портрет цифрового рубля еще не нарисовали, но с некоторыми принципиальными моментами регулятор уже определился.

🏦 Эмитировать новую валюту будет Банк России, храниться она будет в электронном кошельке, станет полноценным средством платежа и будет полностью равна безналичным и наличным рублям.

🍆 Интересно, что мнение банков по поводу цифровой валюты пока неоднозначное: согласно опросу Ассоциации Банков России, лишь 53% участников рынка считают, что новую форму рубля нужно внедрять.

🥘 При этом среди нескольких предложенных ЦБ моделей банкиры выбирают ту, где регулятор будет создавать электронные кошельки для банков, а они, в свою очередь, открывать кошельки для клиентов.

⛓ На цифровой платформе для выпуска будут использовать и блокчейн, и централизованные технологии, и это действительно роднит будущий рубль с криптой.

🔍 Но это не новая крипта. Выпускать цифровой рубль будет только Банк России (никакого майнинга). Во-вторых, цифровой рубль будет обязательством ЦБ и универсальным средством платежа,.

🔄 Обменять его можно будет на наличные или безналичные рубли один к одному. Это означает, что права на новую форму денег закон будет охранять точно так же, как и на любую другую.

🗜 В отличие от прав на те же биткоины и прочие криптовалюты, которые в России сейчас никак не попадают в правовое поле, несмотря на закон о ЦФА.

Мы знаем, о чём говорим ©️

Все, к чему прикасаются Герман Греф и Сбер, превращается в 💩. В последние дни пользователи возмущены деятельностью СберМаркета, который поглотил доставку из нескольких популярных магазинов. И теперь покупки нельзя оплатить курьеру, который, к тому же, из-за логистических нововведений, может опоздать на 5-7 часов. Явление, судя по числу недовольных в соцсетях и информации из Сбера, массовое. Попав в "экосистему", "протухли" любимые когда-то москвичами и жителями других городов сервисы "Delivery Club", "Кухня на районе" и "Rambler касса". Сервис ЮMoney включил "конскую" комиссию за конвертацию (в том числе из рублей в рубли) на оплату популярных услуг. Очень сдержанный оптимизм у участников рынка вызывает замена руководства ФАС и уход друга и ставленника Грефа Игоря Артемьева. Может быть, его сменщик Максим Шаскольский обратит внимание на катастрофу в сфере услуг, где банк-монополист вышел далеко за рамки основной деятельности и гробит один популярный сервис за другим.

Подробности будут. @oabch

В телеграм развернулась целая дискуссия о мерах правительства по корректировке налоговой политики: в условиях наращивания правительством трат бюджета она требует тонкой настройки.

Разработан ряд мер поддержки пострадавшему в период пандемии бизнесу и льготы для физлиц. В нынешнем пакете мер есть пункты, которые нельзя реализовать без усовершенствования налоговой системы: например, такие, где речь про упрощение документооборота и льготы. А вот большой бизнес может усматривать для себя угрозу в подобных технократических решениях.

И тут уже разыгрывается политическая партия – победит тот, кто сможет выгоднее договориться. Крупный бизнес зачастую ангажирован политическими силами, которые в успехе налоговых реформ Мишустина совсем не заинтересованы. Премьер ведет планомерную борьбу с влияниями определенных групп и кланов. Показательна в этом плане ситуация с «Норникелем», который обязали выплатить 146 млрд руб. за разлив топлива. Для Потанина, бывшего в 90-ые сильным и крепко стоящим на ногах, подобный исход должен был стать большой неожиданностью.

Неудивительно, что финансовые элиты активно пытаются убеждать общественность, что Мишустин планирует повышать налоги – и это отчетливо прослеживается в отголосках медиакампании. Игра, мягко говоря, не по правилам и выглядит как манипулирование страхом населения перед повышением налогов ради сохранения собственного благосостояния.

Криптовалютные заработки в 2021

Занимательная крипто-математика по итогам первых двух месяцев этого года показывает: деньги на крипте можно заработать, но надежнее зарабатывать на тех, кто вкладывается в крипту.

💰 Криптовалютную биржу Coinbase оценили в $100 млрд. Биржа готовится к IPO и для предварительных оценок разместила акции на Nasdaq. Если первые 75 тысяч акций покупались по цене $200, то последние 127 тысяч — по $373 за штуку, что и дало оценку в 100 ярдов. Очень, кстати, удобно — вложить 50 лямов, а получить оценку в 100 ярдов.

Как всегда забавно сравнивать с капитализацией реальные цифры финансовой отчетности. За 9 месяцев 2020 год Coinbase заработала $691 млн выручки и $141 млн чистой прибыли. Ну то есть, при том же уровне прибыли и выплате её всю подчистую в виде дивидендов, инвестор отобьет вложенные в акции деньги лет эдак за 500.

🚙 Ещё один интересный факт: инвестиции Tesla в биткоин видимо уже принесли компании больше дохода, чем продажи электромобилей за весь 2020 год.

Если компания до сих пор владеет тем же пакетом биткоинов на $1,5 млрд, о котором она сообщила 31 января, то с ростом цены за криптовалюту до $55 тысяч прибыль Tesla от инвестиций составила $930 млн. Это на 30% больше, чем компания заработала в 2020 году, продавая электромобили. Причем, можно утверждать, что Tesla заработала эти деньги сама, ведь цену битка to-the-Moon отправило именно сообщение Tesla об инвестиции в крипту. Тут бы возбудиться регуляторам с вопросом о манипулировании рынком. Но у крипты регуляторов нету.

А вчера Маск написал в Твиттере, что вообще-то он инженер, а не инвестор, и что сам оценивает инвестиции Tesla в биткоин как безрассудство. Может Tesla продала свой пакет, и сэр Илон пытается остудить рынок? 🧐

Пока, впрочем, у него это не очень получается — биткоин как раз установил новый рекорд стоимости — $57 000 за одну виртуальную монетку...

В 2020 году физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальный за четыре года объем средств — $7,4 млрд, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России». Большая часть из отправленных средств — $6,2 млрд — приходится на страны СНГ.

Показатель 2019 года лишь немного превышал результат 2020-го и составлял $7,5 млрд. Таким образом, пандемия коронавируса и введенный из-за нее режим самоизоляции в конечном счете почти не повлияли на рынок трансграничных переводов. Для сравнения: в 2018 году физическими лицами было переведено в страны СНГ и дальнего зарубежья $9,5 млрд, в 2017 году — $9,2 млрд. Меньше было в 2016 году — $7,3 млрд.

В Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2020 году поступило $3,1 млрд. В 2019 году этот показатель составлял $3,3 млрд. Больший объем средств — $1,7 млрд — был переведен из стран дальнего зарубежья.

Издание «Insider Monkey» сделало топ-5 самых быстрорастущих финтех-компаний в мире. О многих из них вы наверняка слышали. Тем не менее, если вы все еще сомневались, думали, инвестировать в них или нет, то, надеемся, что этот пост позволит вам решиться и прикупить немного акций.

5️⃣ Lufax Holding Ltd (NYSE:LU)
Рыночная капитализация: $40 млрд

Lufax — китайская компания, которая занимается онлайн-кредитованием малого бизнеса, а также простым потребителям. Кроме того, Lufax еще и оказывает услуги по управлению личными финансами. При помощи p2p-кредитования компания конвертирует сбережения населения в кредитные продукты для малого бизнеса.

4️⃣Adyen N.V. (AMS: ADYEY)
Рыночная капитализация: $80 млрд

Adyen — голландская компания,, которая помогает предприятиям проводить платежи в точках продаж. Кроме того, Adyen позволяет предприятиям получать онлайн-платежи. В 2020 году выручка Adyen увеличилась на 22%, несмотря на влияние пандемии на экономику.

3️⃣Ant Financial (Ant Group)
Рыночная капитализация: $108 млрд

Компания, которая не нуждается в представлении. Группа владеет Alipay — крупнейшей в мире платформой для цифровых платежей. Прогнозируется, что уже к концу 2022 года выручка Ant Group увеличится в два раза из-за колоссальных темпов роста компании.

2️⃣STRIPE
Рыночная капитализация: $115 млрд

Американская финтех-компания, которая работает в сфере платежей. Она дает возможность принимать онлайн-платежи на своем сайте как физическим лицам, так и бизнесу. И пусть в России и странах СНГ она не работает, тем не менее, её влияние и потенциал на международной арене невероятен.

1️⃣Paypal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)
Рыночная капитализация: $340 млрд

Детище Илона Маска, которое было создано более 20 лет назад, успело заработать огромную репутацию в финансовом мире. PayPal — одна из самых популярных платежных систем в мире. И, учитывая её активность в криптоиндустрии в последнее время, даже дураку становится понятно, какой огромный потенциал она имеет.