Издание Source Today опубликовало Top-50 рейтинг и отчет по Сев.Американскому рынку дистрибьюции ЭК, подготовленный американской ассоциацией индустрии ЭК (ECIA). И там вот попалась такая любопытная табличка с "производительностью" дистрибьюторов - продажи на одного сотрудника за год. И можно видеть, что из лидеров отрасли только WPG в верхних строчках, а ARROW и AVNET заметно отстают. Повторюсь, что данные для Сев.Америки.
#disti

Компания YAGEO проинформировала потребителей, что с 1 июня на 1% увеличиваются цены на чип-резисторы и танталовые конденсаторы и на 1...3% на MLC-конденсаторы. Причина - глобальный рост цен на материалы. В сравнении с полупроводниками рост ничтожный, но может это только начало ?

По итогам 2020 года компания TEXAS INSTRUMENTS сохранила свой двукратный отрыв от ближайшего конкурента в сегменте аналоговых ИС, компании ANALOG DEVICES. Это следует из Top-10 рейтинга, подготовленного аналитической компанией IC INSIGHTS. Продажи аналоговых ИС у TI в 2020 году выросли на 6% и занимают 75% в общей полупроводниковой продукции компании. Показательно, что почти половина аналоговых чипов компания производит используя 300мм пластины, что ведет к 20% снижению стоимости корпусированных ИС, относительно таких же ИС, но произведенных с использованием 200мм пластин. Единственным изменением в рейтинге стал рекордный рост (+24%) компании SKYWORKS SOLUTIONS, выдвинувший ее на 3-е место. Места с 4-е по 6-е занимает "европейская троица": INFINEON - STM - NXP, суммарно владеющая 17% долей мирового рынка аналоговых ИС (у TI 19%).
#market

Компания BOSCH завершила строительство своей полупроводниковой фабрики в Дрездене. На территории равной 14-ти футбольным полям, вблизи городского аэропорта, размещены производственные и вспомогательные помещения общей площадью 72 тыс. кв.м. Начав в 2017 году, компания инвестировала порядка 1 млрд Евро в этот "завод будущего", предназначенный для обработки 300 мм пластин. Уже в июле фабрика, на которой сейчас занято 250 сотрудников, начнет выпуск микросхем для электроинструмента. К концу года начнется выпуск микросхем автомобильного назначения - к тому времени штат увеличится до 700 человек. Фабрика построена в соответствии с принципами Industry 4.0: Искусственный Интеллект (AI) скомбинирован с Индустриальным Интернетом Вещей (IIoT), фабрика является 5G-ready и у нее имеется "цифровой двойник". Еще в 2015 году в Саксонии производилось до 50% европейских чипов и данный проект, наверняка, приведет к усилению тренда. Сообщается, что уже имеющие здесь фабрики GLOBALFOUNDRIES и INFINEON, инвестируют в их развитие около 1,5 млрд Евро в ближайшие годы. Разместит здесь свой завод и компания JENOPTIC.

В майском отраслевом прогнозе, выпущенном WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), говорится о рекордном ожидаемом росте продаж полупроводников в 2021 году - на 19,7% (ср. +6,8% в 2020 г.). Что приведет к преодолению рынком планки в $0,5 трлн. Показательно, что самыми быстрорастущими сегментами называются: память (+31,7%), датчики (+22,4%) и аналоговые ИС (+21,7%). Двузначным будет рост и в других сегментах, за исключением оптоэлектроники (+9,8%) и микроконтроллеров (+8,1%). В плане географии сильнее всего "поднимутся" Азия (включая Китай) (+23,5%) и Европа (+21,1%). Рост в Японии и Америке будет слабее: +12,7% и +11,1%, соответственно. На 2022 год прогнозируется рост рынка на уровне +8,8%. Впрочем, все это "предварительно" - в декабре 2020 г. та же WSTS давала прогноз по росту рынка в 2021 г. на уровне +8,4% до $469 млрд.
#market

Шведская корпорация KAMIC Group, собравшая под своим "зонтиком" 40 промышленных и торговых компаний, докупила известного производителя моточных изделий, американскую компанию со штаб-кваритой в Ирландии, TALEMA Group. В состав, созданной в 2012 году KAMIC Group уже входят такие производители индуктивностей и трансформаторов, как шведская ETAL и английская SIGA. И TALEMA, владеющая известными европейскими брендами NT MAGNETICS и NUVOTEM, станет достойным дополнением. Условия сделки не раскрываются. Однако, известно, что оборот KAMIC Group составляет порядка €220 млн при штате 900 человек, а 750 сотрудников, созданной в 1975 году TALEMA Group, производят продукции на €12 млн.
Локальным дистрибьютором NT MAGNETICS является екатеринбургская компания ПРОМЭЛЕКТРОНИКА - расширится ли ее предложение по моточным изделиям, станет ясно со временем.
#MA

Запустив прошлым летом Marketplace-опцию, компания DIGI-KEY анонсировала добавление в нее пятого участника - компании ROCHESTER ELECTRONICS, крупнейшего дистрибьютора EOL(End-of-Life)-полупроводников. ROCHESTER уникален в плане поддержания, 100% авторизованного 70-ю вендорами, склада снимаемых и снятых с производства 200 тыс. наименований полупроводниковых приборов. Всего на складе хранится 15 млрд штук полупроводниковых приборов, из них 12 млрд штук в чип-формате, которые могут быть корпусированы в ИС 70 тыс. наименований. Кроме того компания имеет лицензированное вендорами полупроводниковое производство, на котором выпускается 20 тыс. наименований полупроводниковых приборов, от производства которых вендоры давно отказались.

Аналитическая компания IC INSIGHTS решила превзойти в оптимизме конкурентов из WSTS и спрогнозировала рост рынка полупроводников в 2021 году на 24%. Причем утверждается, что 21% роста приходится на физический объем рынка и только 2% связаны с ростом ASP. Подчеркивается, что такой существенный рост случается лишь третий раз за последние 16 лет: в 2010 году "semis" выросли на 33%, а в 2017 году - на 25%.

Европейская Ассоциация Полупроводниковой Промышленности ESIA представила 25-ти летнию историю "географических" изменений semi-отрасли. Используя данные SEMI по ежемесячному запуску 200 мм эквивалентных пластин, аналитик наглядно показал, как в отдельных регионах/странах менялась их доля участия в глобальном производстве.
#market

Хорошо известно, что компания FAIRCHILD явилась кузницей кадров для электронной отрасли США. Приводимая картинка - отличная тому иллюстрация. Показательно, что лишь три компании сохранились до наших дней: INTEL, AMD и CIRRUS LOGIC. Остальные пали жертвами дружественных или не очень поглощений. Либо просто исчезли...
#history

Впечатляюще часто компания IC INSIGHTS обращает свой аналитический взгляд на сегмент MEMS-датчиков/актуаторов. И все потому, что последние 5 лет этот сегмент устойчиво растет с двузначным темпом, как в ценовом, так и в физическом выражении. CAGR с 2015 по 2020 гг. составил 10,3% и 14,1%, соответственно. А на период 2020...2025 гг. прогнозируются - 11,8% и 13,4%. В текущем году объем рынка MEMS-датчиков/актуаторов достигнет по прогнозу $15,9 млрд, а к 2025 году вырастет до $24,1 млрд. Аналитик отмечает, что в суммарном объеме поставляемых на рынок датчиков/актуаторов, MEMS изделия составляют 55% и 44% из них используются в автомобильной промышленности. Ложкой дегтя в этой благостной картине является ожидание аналитиком очередного циклического спада в отрасли на рубеже 2024-2025 гг. Но затем все снова наладится.😊
#market

Две недели назад я писал о "фабричном буме" в Саксонии, а вот теперь выясняется, что признанный центр немецкой электроники - Бавария не собирается уступать позиции. Территория бывшей авиабазы в Пенцинг-Ландсберге (Penzing-Landsberg) в 50 км к западу от Мюнхена, рассматривается компанией INTEL в качестве вероятной площадки для своей европейской фабрики. И в беседе с журналистами, глава компании Пат Гелсингер (Pat Gelsinger), пообещал определиться с местом до конца года.

Что-то действительно необычное происходит в европейской semi-отрасли. Компания STM договорилась с израильской foundry TOWER SEMI о предоставлении последней 1/3 всех площадей "чистых комнат" на возводимой STM новой 300мм фабрике в 17км к востоку от Милана, рядом с трассой Милан-Бергамо. Строительство фабрики Agrate R3 было начато в 2018 году и запущена она должна быть во второй половине 2022 года. На фабрике планируется выпускать "smart power, analog mixed signal и RF ИС" с топологическими нормами 130, 90 и 65нм для автомобильных, промышленных и бытовых применений. Условия соглашения подробно не описаны, но очевидно, что стороны очень рассчитывают на синергию компетенций и оптимальную утилизацию производственных процессов. Что по оценке Президента и CEO STM Жан-Марка Шери (Jean-Marc Chery) позволит даже превысить проектную мощность фабрики. TOWER SEMI владеет 7-ю FAB'ами: две в Израиле (150 и 200мм), две в США (200 и 200мм) и три в Японии (200, 200 и 300мм). Японские фабрики входят в СП с компанией NUVOTON, в котором у TOWER SEMI 51%. TOWER SEMI особо известна своими компетенциями в SiGe, BiCMOS и MEMS технологиях.
#semi

По оценке SEMI, в этом году в мире будет начато строительство 19-ти новых полупроводниковых fab'ов и еще 10 будут заложены в 2022 году. Закупки оборудования для этих фабрик, половина из которых будут иметь foundry-статус, превысят $140 млрд. По оценке, суммарно 29 фабрик смогут производить до 2,6 млн пластин в месяц (в 200мм эквиваленте). Большинство фабрик (22) рассчитаны на обработку 300мм пластин. По 8 новых fab'ов построят Китай и Тайвань, 6 - США, 3 - EMEA и по 2 Япония и Корея.
#semi

Начавшись в понедельник, в четверг завершилась крупнейшая европейская telecom-выставка MWC21 в Барселоне.
Эта выставка стала первой жертвой COVID-19, поскольку была отменена за несколько дней до открытия в феврале 2020 г. из-за отказа основных экспонентов от участия на фоне первой волны пандемии.
В этом году выставку провели в гибридном формате с очень жесткими требованиями к посетителям, но пресс-релиза пока нет. Хотя на сайте выставки много положительных отзывов.
Вообще ситуация с выставками в мире остается довольно неопределенной .
На фоне роста заболеваемости на Тайване, SEMICON Taiwan переносится с сентября на декабрь 2021 или даже на январь 2022. Эта выставка обычно собирала до 50 тыс. посетителей, но в сложившейся ситуации, установив 3-й уровень пандемийной опасности, регуляторы запретили столь крупные сборища.

Входящая в тройку лидеров рынка пассивных ЭК, тайваньская компания YAGEO продолжает покупку профильных активов и согласовала поглощение известного китайского производителя моточных, компании CHILISIN ELECTRONICS. Основанная в 1972 году, как производитель ферритов, CHILISIN в конце 80-х - начале 90-х сконцентрировалась на производстве индуктивностей и прикупив несколько известных брендов: BELKIN (2010), RALEC (2017), FERROXCUBE (2017), MAG.LAYERS (2018) и BOTHHAND (2021), стала очень заметным игроком в своем сегменте. Сделка интересна тем, что еще в 1996 году CHILISIN вступила в стратегическое партнерство с YAGEO и последняя уже владеет заметной долей в первой, а глава YAGEO Пьер Чен (Pierre Chen) занимает пост председателя совета директоров в CHILISIN. Вообще YAGEO вышла на рынок моточных после приобретения в 2018 году американской компании PULSE ELECTRONICS и данная сделка, которая должна завершиться к концу года, заметно укрепит ее позиции в этом сегменте.
Локальными дистрибьюторами в России на сайте YAGEO названы АЛКОН (сайт которого уже больше года не функционирует), КОМПЭЛ, ПЛАТАН и ПРОМЭЛЕКТРОНИКА. Все они уже несколько лет поставляют и продукцию CHILISIN. Так что, для российских потребителей данная сделка перемен, видимо, не принесет.
#MA

M&A-активность не ограничивается классическими Слияниями (Merges) и Поглощениями (Acquisitions). Наглядным примером нетрадиционного подхода может служить сделка между двумя тайваньскими производителями пассива, договорившихся об обмене активами. Предыстория такова. В 2017 году тайваньский производитель индуктивностей, компания CHILISIN ELECTRONICS приобретает тайваньского же производителя резисторов, компанию RALEC, основанную в 1994 году. А годом позже другая тайваньская компания KAIMEI ELECTRIC, известная как владелец торговых марок JAMICON/TEAPO, приобретает тайваньского производителя LAN-трансформаторов, компанию BOTHHAND, основанную в 1992 году. Оба приобретения были не совсем профильными для покупателей и спустя пару лет возникает идея - обменяться в целях поддержания ключевых компетенций. В результате сделки CHILISIN платит KAIMEI примерно $100 млн и получает 100% BOTHHAND. А KAIMEI выплачивает примерно $180 млн CHILISIN и получает полный контроль над RALEC. Сделка была согласована в декабре прошлого года.
#MA

В статье на сайте IEEE Spectrum за авторством Samuel K. Moor приводятся любопытные факты по проблеме дефицита автомобильных ИС.
Во-первых говорится, что мировая автомобильная промышленность потребляет всего 9% от всех производимых ИС или в ценовом исчислении на $39,5 млрд в год. В то же время зависимость 10 млн человек, занятых в глобальной автоиндустрии, от бесперебойной поставки ИС - очень чувствительный момент, в социальном и экономическом плане. Поэтому эта тема стала столь "горячей".
Во-вторых, automotive-ИС производятся с повышенными требованиями к качеству и не на самых современных линиях. Доминируют кремниевые пластины диаметром 200мм и топологические нормы не лучше 40нм. В целом подобные "mature"-технологии были передовыми 15 лет назад, но и в наши дни занимают 54% рынка.
Поэтому представляется, что начатое в наши дни интенсивное возведение новых фабрик (порядка 30-ти), будет вестись с использованием более современных технологий (300мм пластины и топологии менее 10нм). Число же новых 200мм фабрик , по данным SEMI увеличится с 212 в 2020 году до 222 в 2022 году.
Многие аналитики полагают, что дефицит "автомобильных" ИС вызван не "недопроизводством", а "помехами" в каналах поставок. И новые фабрики в основном не будут ориентированы на автомобильные ИС. Но будут полезны в какой-то мере за счет переноса "неавтомобильных" ИС с фабрик, уже выпускающих "автомобильные".
#market

Девять лет назад сообщество российских дистрибьюторов познакомилось с термином "Entity List". Тогда, в октябре 2012 года, американские власти обвинили 11 человек (все выходцы из ex-СССР) в незаконном экспорте в Россию ЭК класса military. И как результат 32 компании из Москвы, С-Петербурга, Саранска и Зеленограда, контактировавшие с американским брокером ARC ELECTRONICS, и 87 их сотрудников были внесены в "Entity List" 15 CFR Part 744 Бюро Промышленности и Безопасности Минторга США. С тех пор подобное случалось еще дважды: в мае 2018 (10 компаний) и декабре 2020 (одна компания и одно физлицо). Всем включаемым в "Entity List" субъектам присваивается статус "Presumption of denial", гарантирующий максимально сложную процедуру получения лицензии на экспорт ЭК из США. Следует добавить, что за эти годы трем компаниям удалось добиться исключения из "Entity List". И вот новый прецедент - в "Entity List" включены московские компании РАДИАНТ, ТЕСОН, ТРЕЙД-КОМПОНЕНТ и три физлица. Судя по тому, что компания ТЕСОН (один из трех локальных дистрибьюторов ADI) в последнее время активно развивает свою Line Card неамериканскими брендами (MITSUBISHI ELECTRIC, ROYAL OHM, HONGDA, CORRY MICRONICS и т.п.) им будет чем скомпенсировать возникшие "трудности".

Известная американская компания, ведущая свою историю с 1984 года, CIRRUS LOGIC договорилась о покупке за $335 млн корейской fabless-компании LION SEMICONDUCTOR. Созданная в 2013 году, LION SEMICONDUCTOR специализируется на разработке микросхем для быстрой зарядки (проводной и беспроводной) аккумуляторов. CIRRUS LOGIC известна главным образом как производитель аудио микросхем и направление "power management" станет новым в ее продуктовой линейке.

Известный американский производитель индуктивностей, ВЧ-антенн и времязадающих компонентов, компания ABRACON совершает 2-е в этом году приобретение, договорившись о покупке разработчика широкой гаммы антенн, компании PROANT. Основанная в 2005 году в Швеции PROANT имеет также офис в Гонконге и выпускает как встраиваемые, так и внешние антенны на диапазоны 150МГц...8ГГц. В линейке поставок ABRACON уже есть антенны, но эта сделка существенно расширит номенклатуру.
Локальными дистрибьюторами PROANT являются компании SYMMETRON и SATRON ELECTRONICS. Расширится ли этот статус на всю продукцию ABRACON - покажет время.
#M&A