🔔 РАКИБ и «Руссофт» предлагают активнее применять ЦФА — ПРАЙМ
Участники сообщества просят согласовать принципы формируемой государственной политики в сфере регулирования ЦФА.
В частности:
- нужно помочь бизнесу использовал потенциал новых финансовых инструментов (трансграничные платежные системы, российские криптобиржи и другие элементы цифровой экономики);
- нужно начать пользоваться экспериментальными правовыми режимами (ЭПР).
«...Предлагаем сформировать рабочую группу из числа его участников с целью оперативной подготовки пилотных проектов применения ЦФА в формате экспериментальных правовых режимов для последующего выбора наиболее перспективных платежных и учетных систем и их тиражирования для проведения трансграничных платежей сначала в России, а затем на территории стран ЕАЭС и БРИКС», — указано в обращении.
Участники сообщества просят согласовать принципы формируемой государственной политики в сфере регулирования ЦФА.
В частности:
- нужно помочь бизнесу использовал потенциал новых финансовых инструментов (трансграничные платежные системы, российские криптобиржи и другие элементы цифровой экономики);
- нужно начать пользоваться экспериментальными правовыми режимами (ЭПР).
«...Предлагаем сформировать рабочую группу из числа его участников с целью оперативной подготовки пилотных проектов применения ЦФА в формате экспериментальных правовых режимов для последующего выбора наиболее перспективных платежных и учетных систем и их тиражирования для проведения трансграничных платежей сначала в России, а затем на территории стран ЕАЭС и БРИКС», — указано в обращении.
📝🚫Для маркетплейсов разработают новые правила
О такой перспективе вновь заговорили на фоне забастовки владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries. Некоторые ПВЗ приостановили работу из-за новых правил о коллективной ответственности и 100% штрафах за возврат товара. В спор вмешались прокуратура, Минпромторг, Минтруд, Госдума…
После такой широкой огласки, разработка новых требований к онлайн-площадкам может ускориться. Ранее власти уже выдвигали несколько предложений. В частности, — ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.
"...создание саморегулируемой организации, введение отраслевых стандартов и надзор за деятельностью маркетплейсов — необходимость. Тем более, что они владеют крупнейшими базами персональных данных россиян", — гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, Алексей Молодых.
О такой перспективе вновь заговорили на фоне забастовки владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries. Некоторые ПВЗ приостановили работу из-за новых правил о коллективной ответственности и 100% штрафах за возврат товара. В спор вмешались прокуратура, Минпромторг, Минтруд, Госдума…
После такой широкой огласки, разработка новых требований к онлайн-площадкам может ускориться. Ранее власти уже выдвигали несколько предложений. В частности, — ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.
"...создание саморегулируемой организации, введение отраслевых стандартов и надзор за деятельностью маркетплейсов — необходимость. Тем более, что они владеют крупнейшими базами персональных данных россиян", — гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, Алексей Молодых.
♻️ «Зеленый факторинг»: экологически ответственные МСП получат оборотные средства дешевле — релиз
Сбер и X5 Group предлагают привязывать стоимость факторингового финансирования «к индексу ESG-ответственности в рамках скоринговой модели»:
Контрагент компании может пройти экспертную оценку ESG-параметров и получить сертификат (не ниже уровня «С»), который даёт пониженную ставку по финансированию в СберФакторинге в течение года. Первые 5 компаний, которые направят заявку на ESG-оценку, получат ее и сертификат бесплатно. Проект стартовал в пилотном режиме для 135 компаний, но в будущем может быть расширен.
✏️ «В прошлом году Сбер выплатил через факторинг свыше 113 млрд рублей малому и среднему бизнесу», отметили в компании.
Сбер и X5 Group предлагают привязывать стоимость факторингового финансирования «к индексу ESG-ответственности в рамках скоринговой модели»:
Контрагент компании может пройти экспертную оценку ESG-параметров и получить сертификат (не ниже уровня «С»), который даёт пониженную ставку по финансированию в СберФакторинге в течение года. Первые 5 компаний, которые направят заявку на ESG-оценку, получат ее и сертификат бесплатно. Проект стартовал в пилотном режиме для 135 компаний, но в будущем может быть расширен.
✏️ «В прошлом году Сбер выплатил через факторинг свыше 113 млрд рублей малому и среднему бизнесу», отметили в компании.
🚂 РЖД предложит факторинг пользователям платформы «Грузовые перевозки» — СМИ
«Грузовые перевозки» — это платформа для организации перевозок грузов ж/д транспортом во внутрироссийском и международном сообщении.
Одним из значимых сервисов, который будет в цифровом формате предложен на площадке, является возможность получения клиентами финансирования под перевозку (факторинг). В первую очередь сервис ориентирован на малые и средние предприятия (МСП), клиентов площадки с затратами на транспортно-логистические услуги до 3-5 миллионов рублей в месяц. Таких у нас больше 80%. Факторинг органично дополняет уже действующие сервисы для МСП.
На платформе уже оформлено более 1 100 000 вагоноотправок. За 2022 года на 30% выросла клиентская база. На 13% стало больше поставщиков.
Увеличение количества пользователей ожидается также за счет совместного проекта с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей — платформы для автоматизации поставок
«Грузовые перевозки» — это платформа для организации перевозок грузов ж/д транспортом во внутрироссийском и международном сообщении.
Одним из значимых сервисов, который будет в цифровом формате предложен на площадке, является возможность получения клиентами финансирования под перевозку (факторинг). В первую очередь сервис ориентирован на малые и средние предприятия (МСП), клиентов площадки с затратами на транспортно-логистические услуги до 3-5 миллионов рублей в месяц. Таких у нас больше 80%. Факторинг органично дополняет уже действующие сервисы для МСП.
На платформе уже оформлено более 1 100 000 вагоноотправок. За 2022 года на 30% выросла клиентская база. На 13% стало больше поставщиков.
Увеличение количества пользователей ожидается также за счет совместного проекта с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей — платформы для автоматизации поставок
биржевых товаров с транспортировкой ж/д транспортом.📌 Клиентов больше, доходов – меньше: чего ждут от рынка факторинга в 2023 году
Factorin спросил у Металлинвестбанка, «РБ Факторинг», ПРАЙМ, ROWI, Альфа-Банка и «ФК Русский Север» каким будет год для бизнеса и на что делать ставку.
🔹Фокус на МСБ
Факторы почти единогласно считают, что доля и объем сделок в нише малого и среднего бизнеса вырастут. Портфель крупного бизнеса, напротив, сожмется.
🔹Ценовая конкуренция
Бороться за клиента в 2023 году придется рублем.
С учетом сложившихся условий, факторы прогнозируют сжатие своей маржи. Но этого может оказаться недостаточно. Некоторые из участников говорят о вынужденном послаблении в оценке и принятии риска.
Если монетарные условия не будут ужесточаться значительно, то удорожания факторинга не предвидится.
🔹Бюджетные меры
Программы по субсидированию факторинга будут расширятся и затронут не только МСБ, но и крупный бизнес, и целые отрасли.
🔹ЦФА
Более половины опрошенных упомянули цифровые финансовые активы в качестве рыночного нововведения, но точкой роста их на данный момент не считают.
🔹Итого: как изменится рынок факторинга по итогам 2023 года?
Опрошенные Factorin банки и компании склоняются к диапазону от +10% до -10%. При этом рост в сегменте МСБ может показать опережающую динамику, в том числе и в среднесрочной перспективе.
Полная версия прогноза по ссылке. Приятного прочтения)
Factorin спросил у Металлинвестбанка, «РБ Факторинг», ПРАЙМ, ROWI, Альфа-Банка и «ФК Русский Север» каким будет год для бизнеса и на что делать ставку.
🔹Фокус на МСБ
Факторы почти единогласно считают, что доля и объем сделок в нише малого и среднего бизнеса вырастут. Портфель крупного бизнеса, напротив, сожмется.
🔹Ценовая конкуренция
Бороться за клиента в 2023 году придется рублем.
С учетом сложившихся условий, факторы прогнозируют сжатие своей маржи. Но этого может оказаться недостаточно. Некоторые из участников говорят о вынужденном послаблении в оценке и принятии риска.
Если монетарные условия не будут ужесточаться значительно, то удорожания факторинга не предвидится.
🔹Бюджетные меры
Программы по субсидированию факторинга будут расширятся и затронут не только МСБ, но и крупный бизнес, и целые отрасли.
🔹ЦФА
Более половины опрошенных упомянули цифровые финансовые активы в качестве рыночного нововведения, но точкой роста их на данный момент не считают.
🔹Итого: как изменится рынок факторинга по итогам 2023 года?
Опрошенные Factorin банки и компании склоняются к диапазону от +10% до -10%. При этом рост в сегменте МСБ может показать опережающую динамику, в том числе и в среднесрочной перспективе.
Полная версия прогноза по ссылке. Приятного прочтения)
factorin.io
Клиентов
больше, доходов – меньше: чего ждут от рынка факторинга в 2023 году
больше, доходов – меньше: чего ждут от рынка факторинга в 2023 году
По данным АФК, две трети факторов прогнозируют
увеличение спроса в 2023 году. Остальные 35% считают, что он сохранится на
текущем уровне. Factorin поинтересовался, каким будет этот год для рынка
факторинга, чего ждут игроки и чего опасаются.
увеличение спроса в 2023 году. Остальные 35% считают, что он сохранится на
текущем уровне. Factorin поинтересовался, каким будет этот год для рынка
факторинга, чего ждут игроки и чего опасаются.
Факторинг в цифрахПортфель факторов достиг 1,4 трлн рублей на 1 апреля 2023 года по предварительным данным АФК. Рост в годовом сравнении составляет порядка 16% с учетом скорректированных и дополненных данных (41,5% — без учета).
Столь большая разница в оценках возникла из-за того, что «...данные за первый квартал 2022 года не предоставила часть крупных игроков, в том числе ВТБ (192,4 млрд рублей по итогам 2022 года, более 13% рынка). По итогам первого квартала 2023 года «ВТБ Факторинг» уже предоставил данные с учетом присоединенного «Открытие Факторинг» (184,7 млрд рублей). В первом квартале прошлого года они публиковались отдельно».
Детальнее, о том, как считали — в комментариях АФК.
🔙 Вспоминаем, как завершился 2022 год для рынка и его игроков
📌 Пользователи Factorin нарастили финансирование на 32% в I кв. 2023 года
Оборот подтвержденных на платформе Factorin и профинансированных поставок за I квартал 2023 года составил 88 млрд рублей или + 32% к аналогичному периоду прошлого года. По состоянию на 1 апреля, количество клиентов выросло на 44% за 12 месяцев.
В январе-марте 2023 года наши пользователи совершили 522 тыс. сделок по уступке дебиторской задолженности. Всего с начала работы платформы — уже более 5 млн. Кроме того, поставщики и покупатели активно продолжают использовать новый инструмент — онлайн-заявку на факторинг. Она позволяет в течение нескольких часов дистанционно получить несколько десятков предложений по финансированию и выбрать наиболее подходящее. К апрелю число предварительно одобренных факторами заявок при помощи данного инструмента превысило 3,7 тыс.
Совокупный оборот платформы составляет 755 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2023 года. Напомним, что за прошлый год было профинансировано почти 2 млн поставок на 327 млрд рублей (+43,5%). Таким образом Factorin показал лучший результат среди платформ для онлайн-факторинга.
пресс-релиз
Оборот подтвержденных на платформе Factorin и профинансированных поставок за I квартал 2023 года составил 88 млрд рублей или + 32% к аналогичному периоду прошлого года. По состоянию на 1 апреля, количество клиентов выросло на 44% за 12 месяцев.
В январе-марте 2023 года наши пользователи совершили 522 тыс. сделок по уступке дебиторской задолженности. Всего с начала работы платформы — уже более 5 млн. Кроме того, поставщики и покупатели активно продолжают использовать новый инструмент — онлайн-заявку на факторинг. Она позволяет в течение нескольких часов дистанционно получить несколько десятков предложений по финансированию и выбрать наиболее подходящее. К апрелю число предварительно одобренных факторами заявок при помощи данного инструмента превысило 3,7 тыс.
Совокупный оборот платформы составляет 755 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2023 года. Напомним, что за прошлый год было профинансировано почти 2 млн поставок на 327 млрд рублей (+43,5%). Таким образом Factorin показал лучший результат среди платформ для онлайн-факторинга.
пресс-релиз
👍2
🟡 Тинькофф займется лизингом — ПРАЙМ
Вчера Группа «Тинькофф банка» — TCS Group — создала лизинговую компанию ООО «Т-Лизинг», следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».
Генеральный директор новой организации — Александр Михайлов, который ранее был руководителем автолизинговой компании «Европлан».
Холдинг «Интеррос» прошлой весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе «Тинькофф» (TCS Group).
Вчера Группа «Тинькофф банка» — TCS Group — создала лизинговую компанию ООО «Т-Лизинг», следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».
Генеральный директор новой организации — Александр Михайлов, который ранее был руководителем автолизинговой компании «Европлан».
Холдинг «Интеррос» прошлой весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе «Тинькофф» (TCS Group).
💸 19 банков примут участие во второй волне тестирования цифрового рубля — ПРАЙМ
Ранее в годовом отчете ЦБ отмечалось, что 8 из 15 участников первой пилотной группы завершили тестирование переводов между физическими лицами на прототипе платформы и продемонстрировали необходимый функционал в своих мобильных приложениях.
По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, свою готовность апробировать инструмент на реальных клиентах подтвердили 13 банков.
Старт был намечен на 1 апреля. Позже сроки сдвинули, так как все еще отсутствует законодательная база. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает на вступление закона в силу в мае этого года.
Список участников первой пилотной группы:
1. Ак Барс Банк
2. АЛЬФА-БАНК
3. Банк ДОМ.РФ
4. Банк ВТБ
5. Газпромбанк
6. Тинькофф Банк
7. Промсвязьбанк
8. Росбанк
9. Сбербанк
10. СКБ-банк
11. Банк СОЮЗ
12. ТКБ банк
13. МТС-Банк
14. КИВИ Банк
15. Совкомбанк
Ранее в годовом отчете ЦБ отмечалось, что 8 из 15 участников первой пилотной группы завершили тестирование переводов между физическими лицами на прототипе платформы и продемонстрировали необходимый функционал в своих мобильных приложениях.
По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, свою готовность апробировать инструмент на реальных клиентах подтвердили 13 банков.
Старт был намечен на 1 апреля. Позже сроки сдвинули, так как все еще отсутствует законодательная база. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает на вступление закона в силу в мае этого года.
Список участников первой пилотной группы:
1. Ак Барс Банк
2. АЛЬФА-БАНК
3. Банк ДОМ.РФ
4. Банк ВТБ
5. Газпромбанк
6. Тинькофф Банк
7. Промсвязьбанк
8. Росбанк
9. Сбербанк
10. СКБ-банк
11. Банк СОЮЗ
12. ТКБ банк
13. МТС-Банк
14. КИВИ Банк
15. Совкомбанк
🛒 X5 Group покупает сети дискаунтеров «Покупочка» и «ПокупАлко», и супермаркетов «Га-Га» — Retail.ru
В периметр сделки входит 295 магазинов, большая часть из которых работает в Волгоградской области.
«Стратегия X5 Group предполагает активное развитие бизнеса как за счёт органического роста, так и с помощью сделок M&A, а также стратегических партнёрств, подобных тому, что мы заключили в прошлом году с сетями „Красный Яр“ и „Слата“. Благодаря приобретению компании „Тамерлан“ (прим. — управляющая компания) мы сможем расширить своё присутствие на юге России и занять лидирующую позицию в этом регионе. В то же время покупатели получат больше возможностей приобретать широкий ассортимент товаров по доступным ценам в магазинах крупнейшего российского ритейлера», — отметил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
В периметр сделки входит 295 магазинов, большая часть из которых работает в Волгоградской области.
«Стратегия X5 Group предполагает активное развитие бизнеса как за счёт органического роста, так и с помощью сделок M&A, а также стратегических партнёрств, подобных тому, что мы заключили в прошлом году с сетями „Красный Яр“ и „Слата“. Благодаря приобретению компании „Тамерлан“ (прим. — управляющая компания) мы сможем расширить своё присутствие на юге России и занять лидирующую позицию в этом регионе. В то же время покупатели получат больше возможностей приобретать широкий ассортимент товаров по доступным ценам в магазинах крупнейшего российского ритейлера», — отметил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
👍1
🌐 Растет вероятность использования криптовалют для международных расчетов — Forbes
ЦБ согласен «поэкспериментировать» — создать платформу, где обязаны будут зарегистрироваться компании-участники ВЭД и криптобиржи. Соответствующий правовой режим разрабатывается. Вопрос о юрисдикции последних остается открытым.
Интересно, что в базовом сценарии источником необходимой ликвидности должна стать криптовалюта, «добытая» внутри страны. Таким образом, данная инициатива коснется и майнеров. Впрочем, пока сложно сказать, смогут ли эти объемы удовлетворить потребности импортеров: «по разным оценкам, российские структуры могут создавать от $10 млрд до $50 млрд криптовалюты для ВЭД», пишет Forbes.
О допуске физлиц к купле-продаже криптовалют речь не идет.
ЦБ согласен «поэкспериментировать» — создать платформу, где обязаны будут зарегистрироваться компании-участники ВЭД и криптобиржи. Соответствующий правовой режим разрабатывается. Вопрос о юрисдикции последних остается открытым.
Интересно, что в базовом сценарии источником необходимой ликвидности должна стать криптовалюта, «добытая» внутри страны. Таким образом, данная инициатива коснется и майнеров. Впрочем, пока сложно сказать, смогут ли эти объемы удовлетворить потребности импортеров: «по разным оценкам, российские структуры могут создавать от $10 млрд до $50 млрд криптовалюты для ВЭД», пишет Forbes.
О допуске физлиц к купле-продаже криптовалют речь не идет.
Фактор нацелен на расширение клиентского портфеля за счет поставщиков крупных торговых сетей, в том числе, «Магнита» и «Дикси».
Ключевой продукт — факторинг с регрессом. Размер первоначального финансирования — до 95% от уступленного денежного требования. Период отсрочки каждого платежа зависит от договора поставки. Допускается до 180 дней (плюс период ожидания до 60 дней). Лимиты до 100 млн рублей на одного клиента, открываются на длительнее сроки.
Среди критериев отбора — наличие опыта производства и/или поставки товаров и услуг не менее 12 месяцев, устойчивое финансовое положение и деловая репутация.
📌Чтобы отправить онлайн-заявку на факторинг, перейдите по ссылке.
Ключевой продукт — факторинг с регрессом. Размер первоначального финансирования — до 95% от уступленного денежного требования. Период отсрочки каждого платежа зависит от договора поставки. Допускается до 180 дней (плюс период ожидания до 60 дней). Лимиты до 100 млн рублей на одного клиента, открываются на длительнее сроки.
Среди критериев отбора — наличие опыта производства и/или поставки товаров и услуг не менее 12 месяцев, устойчивое финансовое положение и деловая репутация.
📌Чтобы отправить онлайн-заявку на факторинг, перейдите по ссылке.
🔏 Российский биг-тех создает саморегулируемый Совет цифровых платформ — Forbes
В инициативе участвуют: СберМаркет, Яндекс, Ozon, Avito, Wildberries, Газпромнефть, YouDo, HeadHunter
Совет разработает стандарты работы платформ с поставщиками и заказчиками услуг. Отдельное внимание будет уделено «развитию платформенной занятости».
Под платформенной занятостью совет понимает гибкий формат работы, предполагающий использование онлайн-платформ для получения или предоставления услуг за плату. Платформа при этом обеспечивает весь процесс этого взаимодействие.
Одной из своих целей — оптимизация бизнес-процессов для ускорения развития отрасли, в том числе за счет расширения присутствия платформ во всех регионах России, пишет Forbes.
В инициативе участвуют: СберМаркет, Яндекс, Ozon, Avito, Wildberries, Газпромнефть, YouDo, HeadHunter
Совет разработает стандарты работы платформ с поставщиками и заказчиками услуг. Отдельное внимание будет уделено «развитию платформенной занятости».
Под платформенной занятостью совет понимает гибкий формат работы, предполагающий использование онлайн-платформ для получения или предоставления услуг за плату. Платформа при этом обеспечивает весь процесс этого взаимодействие.
Одной из своих целей — оптимизация бизнес-процессов для ускорения развития отрасли, в том числе за счет расширения присутствия платформ во всех регионах России, пишет Forbes.
🟢 X5 Group I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО почти в 4 раза, до 9,7 млрд руб — ПРАЙМ
Выручка повысилась на 15,2% - до 696,364 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,9% и составил 70,191 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 1,1% - до 70,923 миллиарда рублей.
Рентабельность X5 по EBITDA составила 10,1% после 11,5% в первом квартале 2022 года, по скорректированной EBITDA - 10,2% против 11,6%.
БКС Экспресс📝
Отрицательное изменение оборотного капитала по МСФО (IFRS) 16 в размере 30 879 млн руб. в I квартале 2023 г. обусловлено ростом запасов и кредиторской задолженности на фоне роста бизнеса.
Выручка повысилась на 15,2% - до 696,364 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,9% и составил 70,191 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 1,1% - до 70,923 миллиарда рублей.
Рентабельность X5 по EBITDA составила 10,1% после 11,5% в первом квартале 2022 года, по скорректированной EBITDA - 10,2% против 11,6%.
БКС Экспресс📝
Отрицательное изменение оборотного капитала по МСФО (IFRS) 16 в размере 30 879 млн руб. в I квартале 2023 г. обусловлено ростом запасов и кредиторской задолженности на фоне роста бизнеса.
🔔 Б.О.: Почему факторинг становится суперпродуктом на финансовом рынке?
«Тренды на рынке факторинга очевидны — цифровизация, развитие продуктового ряда в сторону решений SCF и ABL, а также внимание к сотрудничеству с факторами из стран СНГ, Турции, Китая», — Илья Покаместов, Генеральный директор компании «ФАКТОРинг ПРО».
Скорее всего, именно факторинг будет максимально полно использовать новые возможности по структурированию продуктов с использованием ЦФА.
👉полная версия обзора
«Тренды на рынке факторинга очевидны — цифровизация, развитие продуктового ряда в сторону решений SCF и ABL, а также внимание к сотрудничеству с факторами из стран СНГ, Турции, Китая», — Илья Покаместов, Генеральный директор компании «ФАКТОРинг ПРО».
Скорее всего, именно факторинг будет максимально полно использовать новые возможности по структурированию продуктов с использованием ЦФА.
👉полная версия обзора
📎 Объем закупок госкомпаний у МСБ в 2022 году увеличился на 60% — Ъ
Внушительный рост объясняется тем, что квота на закупки у МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. против 1,8 тыс. в 2021 году. В результате, объем закупок вырос до 7 трлн руб., пишет Коммерсантъ.
Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с «выращиванием» ими собственных поставщиков и с расширением применения механизма офсетных контрактов.
Внушительный рост объясняется тем, что квота на закупки у МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. против 1,8 тыс. в 2021 году. В результате, объем закупок вырос до 7 трлн руб., пишет Коммерсантъ.
Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с «выращиванием» ими собственных поставщиков и с расширением применения механизма офсетных контрактов.