📎 Объем закупок госкомпаний у МСБ в 2022 году увеличился на 60% — Ъ

Внушительный рост объясняется тем, что квота на закупки у МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. против 1,8 тыс. в 2021 году. В результате, объем закупок вырос до 7 трлн руб., пишет Коммерсантъ.

Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с «выращиванием» ими собственных поставщиков и с расширением применения механизма офсетных контрактов.

Рынок M&A в I кв. 2023: суммарная стоимость сделок выросла в 2,6 раза — AK&M

👉отраслевое распределение
👉общие данные

Стоимость пяти сделок в финансовой отрасли составила $5,09 млрд. за счет приобретения банком ВТБ ранее санируемого ЦБ банка ФК «Открытие» за $4,83 млрд.

Второе место заняло строительство и девелопмент с 35 сделками на общую сумму $1,53 млрд, что на 3,6% выше результата I квартала 2022 года.

На третье место вышла химическая и нефтехимическая промышленность (доля рынка — 8,7%) с пятью крупными сделками на $1,06 млрд — это на 49% выше предыдущего результата.

На четвертое место поднялось машиностроение (доля рынка — 8,5%) с 16 сделками на общую сумму $906,4 млн.

На пятом месте оказались услуги (доля рынка — 6,6%) с восемью сделками на сумму $799 млн, что в 12,4 раза больше суммы семи сделок аналогичного периода 2022 года ($64,2 млн).

Суммарная стоимость M&A-сделок за I квартал 2023 года увеличилась в 2,6 раза до $12,14 млрд с $4,7 млрд годом ранее. Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейшей) увеличилась на 23% до $68,9 млн с $56 млн.

Наиболее крупные сделки состоялись в таких отраслях, как машиностроение, транспорт и химическая промышленность и связаны с уходом иностранцев с российского рынка. В январе-марте зафиксирована 21 такая транзакция из 107 на сумму $2,6 млрд — это 21,4% от общего объема рынка. Активнее всего в I квартале 2023 года покидали российский рынок компании из 🇺🇸США и 🇫🇮Финляндии.

🤫 «Скрытый факторинг: почему надежные дебиторы рискуют больше»

Сотрудничество с поставщиками, которые получают финансирование без ведома покупателя, может дорого обойтись, в первую очередь, крупным и надежным компаниям.

Металлинвестбанк, РСХБ Факторинг и Прайм Факторинг рассказывают, почему так происходит и как учитывать интересы дебитора, не отказываясь от уступки в пользу фактора.

Подробнее, в нашем новом материале.

🌏 41% параллельного импорта приходится на электронику — Retail ru

На втором месте, по данным сервиса МойСклад, располагается категория “одежда и обувь” — 31% от всех ввозимых по такой схеме товаров в Россию. Товары для детей занимают 25%, следом идут автотовары (18%) и товары для здоровья и красоты (17%).

53% опрошенных указали, что продают товары, купленные в Китае. Также в списке Европа (Италия, Германия, Австрия и Венгрия) — 32%, Центральная Азия — 11%, Турция — 5%.

⚡️О Factorin на блокчейн-конференции СБЕРа, в рамках дискуссии “DeFi: хайп или новая точка роста экономики России”:

«Мне не хватает разговора о конкретных кейсах… Классный пример, я на нем задержусь – компания Factorin, — которые, увидев мирового лидера в факторинге, попробовали переосмыслить их бизнес-модель, и на теме факторинга убрать посредников и децентрализовать, разместив ноды у факторов, которые хотят осуществлять торговое финансирование через их платформу. Таким образом они примерно на триллион рублей уже за 4 года нафинансировали различных поставщиков. В компанию профинансировал МТС пару лет назад.

Пожалуй, это один из ярчайших примеров с нуля возникших компаний, которая взяла старый добрый централизованный [продукт] и сделала это. 80 нод – они одни из самых больших ребят. Они выстроили тот-самый zero-trust и профинансировали на огромный объем, триллион», — директор Skolkovo Fintech Hub, Павел Новиков.

Участники сессии: Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики Минфина России, Кирилл Пронин, директор Департамента финансовых технологий Банка России, Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub, Модератор: Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

👉Не пропустите трансляцию: https://vk.com/video-210979312_456239149

🧴«Улыбка радуги» сменила владельцев — New Retail

Новым владельцем сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» стала бывший топ-менеджер структур основателя «Северстали» Алексея Мордашова — Наталья Копылкова.

Ранее переговоры о покупке вела ритейл-сеть «Лента».

Выручка «Улыбки радуги» в 2022 году составила 27,7 млрд руб. без НДС, что больше на 19,4% год к году. Компания основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. Сеть управляет более 1,1 тыс. магазинов в 33 регионах.

📌 ЦБ дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки МСП кредитами под залог ОФЗ — Б.О

«Эта мера позволит расширить возможности банков участвовать в Программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией "МСП". Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, будут предоставляться на тех же условиях, что и кредиты, обеспеченные поручительством Корпорации "МСП". Процентная ставка по этим операциям будет равна ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Максимально возможный срок кредитования составит 3 года (1095 дней). На кредиты под залог ОФЗ будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 млрд рублей. Одновременно для системно значимых кредитных организаций в рамках Программы будет установлен совокупный сублимит в сумме 230 млрд рублей», — указано в сообщении ЦБ.

🪩 Цифровые платформы теперь обязаны согласовывать с ФАС сделки дороже 7 млрд рублей — Forbes

Госдума приняла закон об антимонопольном регулировании агрегаторов онлайн-торговли и маркетплейсов.

Закон вводит новое определение «сетевой эффект», под которым понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки. И устанавливает критерии доминирующего положения на рынке для агрегаторов онлайн-торговли, использующих «сетевой эффект»: выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, доля сделок на определенном товарном рынке превышает 35%.

📌Оборот платформы вырос на 24% за первое полугодие 2023 года

За первое полугодие 2023 года платформа Factorin нарастила оборот подтвержденных и профинансированных поставок на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 173,3 млрд рублей. За II квартал 2023 года показатель вырос на 16% г/г и составил 85,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля, количество клиентов увеличилось на 40% за 12 месяцев.

В апреле-июне 2023 года наши пользователи совершили 533 тыс. сделок по уступке дебиторской задолженности, с начала года — более миллиона. За все время работы — более 5,6 млн.

Кроме того, поставщики и покупатели активно продолжают использовать новый инструмент — онлайн-заявку на факторинг. Она позволяет в течение нескольких часов дистанционно получить десятки предложений по финансированию и выбрать наиболее подходящее. К июлю число предварительно одобренных факторами заявок при помощи данного инструмента превысило 5 тыс.

Совокупный оборот платформы составляет 840 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2023 года. Напомним, что за прошлый год было профинансировано почти 2 млн поставок на 327 млрд рублей (+43,5%). Таким образом Factorin показал лучший результат среди платформ для онлайн-факторинга.

пресс-релиз

🧗‍♂️Предварительный рекорд

АФК опубликовала предварительные данные на 1 июля 2023 года. Портфель факторов достиг 1,621 трлн рублей. Рост в годовом сравнении 73%. Число активных клиентов в январе-июне составило 11 137 компаний, +22%. Подробнее в Блоге.

(!) о коррекции данных с учетом особенностей базы аналогичного периода прошлого года не сообщается

🚘 Автофакторинг заказывали?

ПСБ: "... интерес к факторингу растет. Так, в прошлом году предпринимателям не хватало инструментов краткосрочного финансирования оборотных средств без дополнительной нагрузки на кредитный портфель, и именно факторинг многих сильно выручил.

Банк ориентируется на меняющиеся запросы бизнеса и постоянно расширяет свою продуктовую линейку. Например, компаниям, которые занимаются импортом грузовых машин и спецтехники, мы предложили новый инструмент — автофакторинг. Финансирование может быть направлено на покупку новых машин, запчастей, а также зданий дилерских центров и оборудования с последующей передачей в аренду или выкупом. Товары по автофакторингу могут выкупаться как у дилера с обязательством обратного выкупа, так и у поставщика в интересах дилера".

🟪 Цифровые денежные требования для пользователей платформы Factorin и новых клиентов!

• Поставщики открывают доступ к новому источнику быстрого фондирования

• Банки, факторинговые компании и другие юридические лица получают возможность заработать на обязательствах надежных эмитентов с меньшими издержками

Первые выпуски ЦФА со сроком погашения до 182 дней — уже этой осенью!

Преимущества работы с кредиторской и дебиторской задолженностью в формате ЦФА:

☻ скорость выделения средств выше, чем в традиционном факторинге

☻ низкие операционные издержки для всех сторон сделки

☻ максимальная гибкость инструмента, возможность реализовать любой сценарий под любую бизнес-задачу

☻ не расходуются ресурсы на заключение договора факторингового обслуживания

☻ в одном размещении могут участвовать несколько инвесторов

По вопросам выпуска и покупки ЦФА на дебиторскую и кредиторскую задолженность 📌 sales@factorin.ru

Новости рынка

🍷 Владелец сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» стал самым прибыльным ретейлером России

По оценке Forbes, чистая прибыль группы «Меркурий Ритейл Холдинг» по итогам 2022 года превысила 48 млрд рублей. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group и «Магнита». При этом оборот «Меркурий Ритейл Холдинга» в 2,5 раза меньше, чем у лидеров продуктовой розницы, что обусловлено высокой маржинальностью бизнеса алкомаркетов.

🇨🇳 70% российских селлеров с оборотом выше 5 млн руб. покупают товары и комплектующие для собственного производства в Китае. Исследование JoomPro

Компании высоко оценивают качество таких товаров и ассортимент. Из минусов – гарантийные условия и сервис, которые предоставляются при оптовых закупках. При этом, «абсолютное большинство закупающихся в Китае (70%) предпочитают общаться с поставщиками самостоятельно, а значит, часто сталкиваются с проблемами при составлении договоров и в получении гарантий от фабрик и посредников. О местных площадках для оптовых закупок селлеры почти ничего не знают: большинство не смогли назвать ни одной, а 40% вспомнили Alibaba».

👉 Кстати, найти лучшие условия по закупочному факторингу можно через онлайн-заявку Factorin

Наши партнеры предоставляют средства для полной оплаты товаров и услуг компаниям с выручкой от 200 млн рублей в год. Работайте с отсрочкой выгодно даже при авансовой форме расчетов с продавцом!

Новости рынка

🧪Кризис фармдистрибуции: кассовые разрывы, сокращение поставок, потеря доли рынка – GxP

Представители компаний-поставщиков начали говорить о кризисе фармдистрибуции еще в апреле-мае 2022 года. Участники рынка столкнулись с крайне жесткими условиями: с одной стороны, повысилась ставка рефинансирования, с другой, в соответствии с изменениями в Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчики получили возможность принимать товар в течение более длительного срока – до 20 дней, что фактически означало дополнительную отсрочку платежа.

Эти факторы способствовали формированию кассовых разрывов у дистрибьюторских компаний и привели к риску неисполнения их обязательств по контрактам. По оценкам участников рынка, маржинальность многих дистрибьюторских компаний снизилась на уровень менее 5% по сравнению с предыдущими периодами.

💵 На лизинговом рынке распространяется нулевой аванс – Frank RG

При этом даже нулевой аванс перестал быть чем-то необычным, а стал очень широко распространенной практикой, рассказали Frank Media в нескольких лизинговых компаниях (ЛК).

По данным рейтингового агентства, средний размер аванса по итогам первого квартала 2023 составил 16,7% против 21% годом ранее.

Практика пониженных и нулевых авансов, скорее, все-таки связана с «желанием увеличить объем продаж, нежели заботой о риск-профиле активов и портфеля». «Такого рода сделки однозначно формируют потенциально убыточный портфель для собственников ЛК…»

🌚 «ГПБ-факторинг» выпустила однодневные ЦФА – Ъ

На российском рынке состоялась первая сделка с участием оператора обмена ЦФА. Согласно раскрытой 25 сентября информации, Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) как оператор информационной системы (ИС) выпустил ЦФА, эмитентом которых выступил «ГПБ-факторинг».

Выпуск структурирован в форме денежного требования объемом 100 млн руб. сроком обращения 1 день со ставкой 13% годовых. После этого активы были проданы на площадке обмена Московской бирже, пояснили на ней. Покупатель не раскрывается.

📌 По состоянию на 1 октября ТОП-5 остался неизменным. Лидирует СберФакторинг с портфелем 454,5 млрд рублей и 2108 активными клиентами за 9М2023.

Совокупный факторинговый портфель составил 1 трлн 774 млрд рублей или 48,3% г/г. Число активных клиентов в январе-сентябре 2023 года составило 12 394 компании, +14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По сравнению с 1 июля 2023 портфель вырос на 9,7% или 156 млрд рублей. Клиентская база рынка увеличилась на 11% или на 1225 компаний.

Подробнее 👉в материале АФК

Новости рынка

МКБ планирует покупку платформы для финансирования малого и микробизнеса за 250 млн рублей и не только — FrankRG

МКБ подготовил стратегию развития до 2029 года:

*стать «опорным банком для 100 из 1000 крупнейших российских компаний»

*стать «банком первого выбора» для ВЭД по расчетам в «дружественных» валютах: построить глобальную клиринговую инфраструктуру и создавать индивидуальные транзакционные решения для топ-100 опорных клиентов

*в сегменте МСБ сфокусироваться «на «дочках» партнеров и сателлитов клиентов КИБ»

* перезапустить необанк «Бланк». Планируется, что он будет развиваться в партнерстве с «1С»

*приобрести платформу для финансирования малого и микробизнеса (бюджет до 250 млн рублей)

Согласно планам, инвестиционный портфель (операции репо, облигации, структурное финансирование) вырастет с 383 до 650 млрд рублей.

🎯Оборот платформы Factorin вырос на 64% г/г

По состоянию на 1 октября 2023 оборот подтвержденных и профинансированных поставок достиг 929 млрд рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года — 64%. За 9 месяцев показатель составил 262 млрд рублей или +16% к АППГ.

В январе-сентябре 2023 года наши пользователи совершили 1,57 млн сделок по уступке дебиторской задолженности, за все время работы — более 6 млн.

Количество клиентов за год увеличилось на 27% до 2,4 тыс.

Новости рынка

🟢 СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов — RB

Магазин сдает товар в доставку СДЭК. Далее сервис анализирует сделку и продавца, и предоставляет стоимость посылки за вычетом комиссии в течение одного дня с момента доставки ее на склад.

Оставить заявку на подключение услуги факторинга продавец может в личном кабинете на сайте СДЭК. Услуги факторинга оказывает платежный агрегатор «СДЭК Финанс».

🔵 Аптечная сеть "36,6" приобрела 170 аптек и складов в Петербурге — РИА Новости

Это самое значимое приобретение из разряда слияний и поглощений на розничном фармрынке в России за прошедшие два года.

🟣 Банк «Точка» купил сервис для управления продажами сразу на нескольких маркетплейсах — Frank RG

EcomCom позволяет поставщикам размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете», AliExpress, ВК, YML и других площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.

🔴 Альфа-банк учредил МФК — Frank RG

«Альфа Финанс» зарегистрирована 13 октября, уставный капитал компании 200 млн рублей. У Альфа-банка уже есть дочерняя микрокредитная компания (МКК) «А Деньги». Кредитная организация учредила ее вместе с микрофинансовой компанией «Займер» в декабре 2021 года.

⚪️ АвтоВАЗ продает "по заводской цене" через онлайн-витрину Lada — РГ

Онлайн-сервис АвтоВАЗа позволяет дистанционно выбрать автомобиль, зарезервировать его, оформить кредит и оплатить покупку без комиссии дилера. Чтобы получить дополнительный дисконт в 40 тыс. руб. нужно внести предоплату в размере 10 тыс. руб. и оформить кредит от "АвтоФинанс Банка" (собственный банк АвтоВАЗа) под 10,5%. Однако получить машину можно только "самовывозом"... из Тольятти🤷‍♀️