Новости рынка

🚩 «Магнит» станет владельцем крупнейшей сети на Дальнем Востоке — РБК

Вторая по обороту розничная сеть в стране купит долю 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери». «Магнит» также получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части компании. Ее текущая оценка - 20-25 млрд руб.

⬆️ В правительстве предложили распространить поддержку малого и среднего бизнеса на МСП+ — Ведомости

Речь идет о финансовых мерах – в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели и зонтичные поручительства Корпорации МСП. В закон вводится новая статья «поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус субъектов МСП», следует из проекта документа. Критерии отнесения компании к категории МСП+ – предельный размер годовой выручки и численности работников – правительство должно определить отдельным постановлением.

🔣 ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15% — FrankRG

Регулятор не исключает повышения и сохранения ключевой ставки до конца 2023 г. Пик инфляции в годовом выражении ожидается весной 2024 г.

Среднее значение стоимости денег на 2024 год в новом среднесрочном прогнозе регулятора составляет 12,5-14,5%. Прогноз этого показателя на следующие два года также изменен: на 2025-й расширен до 7-9% с 7-8%, на 2026 год повышен до 6-7% с 5,5-6,5%.

📊Ежемесячный оборот платформы Factorin достиг рекордных 40 млрд рублей

В октябре наши пользователи получили финансирование по подтвержденным поставкам на сумму 40,02 млрд рублей или +16% г/г.

Достичь результата удалось, в том числе, за счет увеличения средней суммы поставки до 260 тыс. рублей и роста клиентской базы на 24% в сравнении с показателями прошлого года.

Совокупный оборот площадки превысил 968,8 млрд рублей, количество верифицированных и профинансированных поставок – 6,2 млн.

🔼Рост факторинга на 35% – АФК

Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2023 года составил 5 трлн 242 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования, направленного факторами клиентам, вырос на 35%.

За тот же период факторинг использовали 13 338 компаний. Клиентская база рынка увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года факторы привлекли 2 861 новых клиента.

На 1 октября 2023 года факторы взаимодействовали с 11 тысячами дебиторов, в том числе 2 590 дебиторов приняты с начала года. Число дебиторов год-к-году выросло на 6%.

Портфель российского рынка факторинга на 01.10.2023 составил 1 трлн 791 млрд рублей. С начала текущего года портфель рынка вырос на 25%, по сравнению с 01.10.2022 рост портфеля составил 50% (+594 млрд руб.).

✅Поставщикам «Ростелекома» предоставят финансирование через новый финтех-сервис группы – Cbonds

«Цифровая биржа дебиторской задолженности — это инструмент привлечения наиболее выгодного финансирования для поставщиков «Ростелекома», которые уже выиграли закупочную процедуру и осуществляют поставки и работы, но оплату, в соответствии с условиями договора, получат позднее», — отметил первый вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

Альфа-Банк стал первым финансовым партнером платформы и провел пилотную сделку. В планах группы расширение продуктовой линейки и включение в перечень услуг динамического дисконтирования и ЦФА.

💸«Ашан» требует от поставщиков не повышать цены – BFM

Сеть обещает до конца года не повышать стоимость товаров, поставки которых согласованы. Если же производитель захочет увеличить цену со своей стороны, «Ашан» грозит обратиться к регуляторам.

«…как правило, любые коммерческие отношения — это продукт договоренностей. Если, например, ретейлер хочет, чтобы в условиях роста издержек поставщик не повышал цены, он может предложить ему какие-то преференции [или] ...существенно ускорить сроки оплаты», — отмечает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики».

🔗Цифровые рубли можно будет снять через банкомат – ТАСС

Технологию разработал ВТБ. Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется приложение банка. Затем нужно будет выбрать счет цифрового рубля.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа.

▶️ ЦБ: кредит – не единственный способ привлечения денег

Эльвира Набиуллина призвала российский бизнес активнее привлекать деньги в капитал.

...кредит не является единственным способом привлечения денег на развитие бизнеса. Кроме того, он не всегда возможен, потому что «закредитованная компания — это также плохо для экономики, для компании, как и для человека», обратила внимание глава ЦБ.

В качестве альтернативы она предложила присмотреться к IPO и рынку облигаций. При этом отметила, что это гораздо более сложный путь, поскольку компании понадобится раскрывать информацию о себе, понимая санкционные риски и чувствительность информации, а также выстраивать корпоративное управление. «Но это открывает гораздо больше возможностей для бизнеса и для экономики в целом», — считает регулятор.

🔗Мы уверены, что использовать преимущества традиционных рынков и избежать сложностей, связанных с раскрытием информации, а также другими дорогостоящими процедурами, поможет новый рынок цифровых финансовых активов (ЦФА).

В отличие, к примеру, от облигаций, при выпуске ЦФА в виде денежных требований с периодическими выплатами, эмитенту не требуется раскрывать инсайдерскую информацию, регистрировать проспект, раскрывать индивидуальную или консолидированную финансовую информацию и существенные факты, а также назначать представителя владельцев ценных бумаг и проводить их общее собрание. Достаточно опубликовать решение о выпуске.

То есть вся процедура привлечения финансирования через выпуск «цифровых облигаций» — проще, быстрее, удобнее, дешевле!

К тому же, новый инструмент обладает высокой гибкостью, и может быть использован для решения огромного количества бизнес-задач. Одна из таких — финансирование поставщиков через ЦФА на краткосрочные обязательства крупнейших российских компаний. Инструмент может широко использоваться при работе с отсрочкой платежа и принести дополнительные выгоды всем участникам сделки!

Подробнее о преимуществах расскажет Factorin
📌 https://factorin.io/news/00282

🟢X5 Group презентовала концепцию будущей франчайзинговой сети малых магазинов – Retail.ru

У сети «Около» будет три формата по площади магазина: «стандарт» (120–150 кв.м), «медиум» (90–120 кв.м) и «экспресс» (60–90 кв.м).

Управлять магазинами будут партнеры компании, договор действует в течение 5 лет. Партнеру необходимо закупить у группы товар на сумму от 1 млн рублей в месяц с учетом НДС. Он также сможет оказывать X5 услуги по выдаче заказов предпринимателям в ПВЗ за вознаграждение в размере 5% от стоимости выданных заказов.

Детали прямой франшизы по ссылке. Спойлер🤫 инвестиции в запуск – до 3,5 млн руб., доходность до 50% годовых.

🪑Оборот новых товаров в категории «Мебель» на «Авито» вырос на 35% – Retail.ru

Раздел входит в ТОП-5 самых посещаемых товарных категорий на платформе с ежемесячной аудиторией более 22 млн пользователей.

Количество профессиональных продавцов с начала года увеличилось на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около 70% предпринимателей в категории представляют отечественные мебельные производства, преимущественно — малый и средний бизнес по всей стране.

🥔«Азбука вкуса» займется производством овощей под собственным брендом – Ведомости / Retail.ru

Все овощи будут произведены без использования минеральных удобрений, подчеркивают в компании. Объем инвестиций в проект и размер урожая «Азбука вкуса» не раскрывает.

Расширение выпуска овощей — стратегически верное решение для «Азбуки вкуса», считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ферма позволяет дать покупателям некий премиальный продукт, а это важная часть бренда сети. При этом, полностью замещать фермерскую продукцию на полках ритейлер не собирается. Поскольку при наличии собственного производства, ритейлер становится конкурентом поставщикам, но как правило торговые компании избегают такой конкуренции, предпочитая быть партнерами.

📕«Полезные брошюры для предпринимателей» от Банка России: факторинг, краудфандинг, лизинг

На портале региональной поддержки бизнеса появились информационные материалы о нескольких способах привлечь финансирование. Материалы подготовил Банк России.

Из брошюры о факторинге новички смогут узнать, что собой представляет эта финансовая услуга и какие шаги необходимо выполнить, чтобы ее получить.

💸Москва продлила программу льготного факторинга для МСБ — Право.ru

Предприниматели могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 13,5 процента годовых (одна вторая ключевой ставки Банка России плюс шесть процентных пунктов). Срок субсидирования — 12 месяцев.

Московские предприниматели уже заключили более 830 договоров факторинга на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей.

Ранее мы делали оценку эффективности участия в льготной программе. Наш материал можно найти здесь😉

Торговая площадка «Most» предлагает поставщикам найти партнера по факторингу через онлайн-заявку Factorin

👉Для этого компании могут воспользоваться ссылкой на сайте площадки.

Найти финансового партнера, который сможет предоставить самое выгодное финансирование с учетом таких условий и в течение 1-2 рабочих дней можно при помощи онлайн-заявки Factorin. На сегодняшний день, клиенты платформы получили уже более 3000 предварительно одобренных предложений по факторингу при помощи этого инструмента.

Услуга предоставляется бесплатно. В одной заявке можно указать сразу более 40 банков и профильных компаний. Также можно сразу запросить размер процентной ставки и лимиты на других покупателей, в том числе, по сделкам с иными видами факторинга.

🔄🔄 Most — площадка для российской и международной B2B-торговли. Она позволяет находить нужного поставщика или покупателя и совершать импортно-экспортные сделки за 30 минут.

🎉 1 триллион рублей за 4 года 🎉 Подводим итоги 🎉


В конце ноября совокупный оборот верифицированных и профинансированных поставок на платформе Factorin превысил 1 триллион рублей!

Результата удалось достичь менее чем за 4,5 года с первой верификации – рекордная скорость на рынке онлайн-факторинга 🚀

За это время пользователями Factorin стали почти 2,5 тысячи компаний: крупных, средних и небольших. Вместе они совершили 6 миллионов 370 тысяч сделок и провели почти 11 миллионов транзакций в нашей блокчейн сети!)

Более 40 банков и факторинговых компаний являются нашими партнерами (или около 95% рынка). Выбрать лучшие условия финансирования, по-прежнему, можно через онлайн-заявку. Клиенты Factorin уже получили тысячи одобренных предложений на несколько сотен своих покупателей. При необходимости, есть возможность определиться с партнером уже в первые 60 минут после отправки заявки.

Продолжаем работать и развиваться! Впереди новые отрасли, новые услуги, новые рекорды!💸

🔔 Банк России пересматривает положение 590-П, на основе которого банки формируют резервы.

В части факторинга рынок ожидает уточнения параметров работы с поставщиками крупных и надежных покупателей.

Регулятор может закрепить на уровне пруденциальных нормативов отсутствие необходимости оценивать кредитное качество должников в отдельности, группируя их в портфель однородных ссуд (ПОС).

Банк России предлагает установить порядок формирования резерва на портфельной основе по операциям факторинга. Сейчас при проведении этих операций банки сталкиваются с трудностями, пишет ЦБ в пояснительной записке: резервы формируются по формальным основаниям, ограничены возможности портфельной оценки. Для качественных дебиторов, имеющих национальный рейтинг определенного уровня, появится возможность портфельной оценки требований с большими лимитами. А для оценки качества обслуживания долга дебитора у банков появится возможность учитывать его кредитную историю — Ведомости

Factorin – быстрый поиск лучшей ставки по факторингу

✅Бесплатно отправьте одну онлайн-заявку и сравните все ставки на рынке в едином окне!

✅Выбирайте самое выгодное предложение и получайте деньги!

К вашим услугам 40+ банков и факторинговых компаний, включая крупнейшие:

- любой вид факторинга: с регрессом и без, агентский, скрытый
- любой покупатель, лимит, период отсрочки
- не имеет значения, с каким фактором вы уже работали или ищете факторинг впервые
- онлайн-заявка подойдет для любых юрлиц, в т.ч., МСП и ИП

🔴 3 простых шага:

- заполнить и отправить заявку
- сравнить предложения в личном кабинете
- откликнуться на подходящее и получить финансирование

⏱ Первые предварительно одобренные предложения по финансированию поступят в течение часа. До 70% ответов – за два дня.

Находите факторинг через платформу Factorin — быстро, просто и только на выгодных условиях!

🗓 Ассоциация факторинговых компаний объявила об учреждении профессионального праздника – Дня факторинга. Он будет отмечаться ежегодно, 1 марта.

Сама инициатива и дата стали результатом открытой дискуссии и голосования членов АФК.

1 марта 2024 года День факторинга впервые будет отмечаться в трудовых коллективах участников рынка факторинга – факторинговых компаниях и профильных подразделениях кредитных организаций. В состав праздничных мероприятий войдут корпоративные собрания, чествования лучших и заслуженных сотрудников, специальные акции для клиентов и партнеров – малых, средних и крупных компаний, использующих финансовый инструмент факторинг в ежедневной практике развития продаж и роста бизнеса — АФК.

Новости рынков

🍬 «Магнит» заключил сотрудничество с 849 поставщиками – КО

Компания разработала упрощенный договор поставки с небольшими с/х-производителями, который предполагает более короткие сроки оплаты. А с производителями овощей и фруктов «Магнит» заключает агроконтракты — прямые договоры с гарантированными объемами поставок и возможностью авансирования со стороны сети.

Также ритейлер создал региональный агрегатор фермерской продукции. Фермеры могут наладить поставки и получить помощь с упаковкой и маркировкой, софинансирование, страховку, а также доступ к аналитике.

🛍 «Ашан» доведет долю СТМ до 80–100% – Retailru

В портфеле «Ашан» — 15 торговых марок. Собственные марки представлены во всех ценовых сегментах и более чем в 150 товарных категориях. Поставщиками являются более 700 партнеров в основном, это российские производители.

Планы по наращиванию доли СТМ зависят от сегмента. В некоторых категориях планируется дорастить долю СТМ до 80–100%, в первую очередь это бакалея и вино, которые имеют низкую брендозависимость.

💍 Ювелирная сеть Sunlight увеличила продажи в 1,5 раза – ПРАЙМ

Общий объем продаж увеличился на 49%, до 78 миллиардов рублей с учетом НДС в 2023 году. Основные факторы роста: увеличение количества покупок на 22%, до 11,4 миллиона штук в 2023 году в связи с экспансией розничной сети; рост среднего чека на 22%, до 6 822 рублей с учетом НДС.

Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на конец 2023 года под ее управлением находился 701 магазин в 253 городах России.

💼 АФК: за 2023 год участники рынка привлекли 7,73 трлн рублей факторингового финансирования, +33% г/г

В 4 кв. 2023 года факторы выплатили клиентам 2,488 трлн рублей. В структуре выплаченного финансирования в 2023 году доля сделок без регресса 81,4%.

👨‍💻 Число активных клиентов за 2023 год составило почти 15 тыс. компаний, что на 20% больше, чем в 2022 году. В январе-декабре 2023 года на обслуживание приняли 5,7 тыс. новых клиентов.

Факторинговый портфель рынка на 01.01.2024 составил 2,256 трлн рублей, +57% к аналогичному периоду прошлого года. В сегменте МСП факторинговый портфель на 01.01.2024 превысил 166 млрд рублей (+28% по сравнению с 01.01.2023, квартальный +16% по сравнению с 01.10.2023). В 2023 году 9,9 тыс. клиентов-МСП получили около 725 млрд рублей факторингового финансирования.

В 2023 году по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF) выплачено около 1,5 трлн рублей, что на 39% больше, чем в 2022 году. Непогашенные активы по сделкам SCF увеличившись за год по сравнению с 01.01.2023 на 70%.

📍 Распределение по отраслям: оптовая торговля (доля в портфеле 35%), обрабатывающая промышленность (27%), добыча полезных ископаемых (24%). Среди отдельных направлений доминируют металлургия, химия и нефтехимия, торговля бытовой техникой и электроникой.

Наиболее клиентоёмкими отраслями в 2023 году стали торговля продуктами питания, торговля непродовольственными товарами, производство пищевых продуктов и строительство.

💬 По итогам 2024 года ожидается рост портфеля рынка факторинга до 2,85 трлн рублей (+30%).

Обзор

🧸 «Детский мир» открыл поставщикам доступ к онлайн-заявке Factorin для поиска финансирования

В одной заявке можно указать сразу несколько банков и профильных компаний и получить максимальное количество предложений по факторингу в кратчайшие сроки:

• единый канал коммуникации на всех этапах
• первые предложения в течение 60 минут
• услуга предоставляется бесплатно

Отправить запрос факторам теперь можно прямо 📍по ссылке на сайте сети.

Инструмент подойдет как новым, так и действующим поставщикам «Детского мира»!

@Factorin – цифровая платформа №1 для автоматизации факторинга и управления оборотными средствами с ежемесячным оборотом 40 млрд рублей. Более 3000 предложений по финансированию получили наши пользователи при помощи онлайн-заявки👌

🔄 Участники бизнес группы Qiwi стремятся продолжить обслуживание клиентов

🔵 Платформа ROWI: «финансирование по факторингу и Sellplus производится в рабочем порядке, возможны незначительные задержки платежей в связи с переключением платформы на нового банка-партнера для осуществления расчетов. Выдачи банковских гарантий по ранее одобренным КИВИ Банк заявкам клиентов, а также обслуживание расчетных счетов, открытых в КИВИ Банк (АО), приостановлены и будут навигированы на другие банки-партнеры».

🔵 Таксиагрегатор: «процесс выплат через КИВИ Банк приостановлен. В течение ближайших двух дней планируем запустить первые выплаты через банк Точка».

🔵 Intellect Money: «платежи через IntellectMoney не останавливаются. Сейчас платежи проходят через другие банки-эквайеры. Если у вас был договор только с КИВИ Банком, то мы можем оперативно переподключить вас».

⏺ В группу входит множество других цифровых сервисов, в т.ч.: маркетплейс рекламных услуг Centra, диджитал-агентство полного цикла RealWeb, сервис автоматизации бизнес-процессов в ЖКХ на единой платформе «Биллинг Онлайн Решения», платформа автоматизации маркетинга Flocktory, edtech-проект Qampus. Отдельных сообщений о проблемах в работе компании не публиковали.

⏺ В пабликах QIWI Today, QIWI для такси и QIWI, ножницы, бумага сообщили, что разбираются в ситуации в связи с отзывом банковской лицензии.

❌ Не работают:
- Киви Банк, включая все отделения
- сервис электронных кошельков Qiwi и терминалы
- сервис денежных переводов Contact

❓ Forbes: что дальше

«В текущей ситуации возможны два сценария развития событий, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Первый — оптимистичный, когда группа Qiwi находит новый операционный банк, с которым заключает договор об информационно-техническом обслуживании или иной и продолжает предоставлять свои классические сервисы агрегации, платежей, международных переводов, факторинга и т. д. В таком сценарии Qiwi развивается исключительно в технологическую сторону, превращаясь в финтех-компанию.

Второй сценарий более пессимистичен: Qiwi вместе с банком теряет большинство партнеров, клиентов и сервисов. Предугадать, в каком ключе будут развиваться события, сейчас невозможно, считает эксперт».

Факторинговый портфель вырос в 1,5 раза – АФК

💼 Факторинговый портфель увеличился до 2,13 трлн рублей по состоянию на 1 апреля или +56,8% г/г

🔥 Число активных клиентов за январь-март выросло до 11,7 тыс. или +22,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Предварительные итоги 1 квартала 2024 г. — на сайте АФК

🔔А вы знаете, как снизить расходы на факторинг при помощи технологий?

Правильно, — подключиться к онлайн-платформе для верификации поставок и управления оборотными средствами!

Отмечаем наше 🎁пятилетие вместе с РБК.Компании✅ В новом материале — о том, почему стоит выбрать Factorin и какие задачи решает семейство наших цифровых сервисов:

- быстрый подбор фактора с лучшими условиями на рынке (любой дебитор, лимит, срок и вид факторинга)

- подтверждение поставок в 2 клика

- цифровой аукцион по агентскому факторингу⚡️new

Хотите посмотреть демо или обсудить детали с менеджером, — напишите нам на sales@factorin.ru

☔️ До встречи в новом сезоне!

Как МСБ проще и эффективнее работать с факторинговыми инструментами?

Сегодня, 31 октября, Factorin выступает на «Digital трансформация бизнеса», конференции Национальной ассоциации финансовых директоров и Сколково!

📹 🎙 Директор по развитию платформы, Артем Варновский, расскажет о преимуществах цифрового подхода в факторинге и поделится недавними кейсами наших пользователей:

- как найти нового финансового партнёра за меньшие деньги, при этом сохранить или повысить лимит на дебитора❓

- что делать, если для обеспечения условий контракта кассовый разрыв нужно закрыть за несколько дней, а текущий фактор не хочет работать с новым дебитором❓

После, – десятиминутная сессия Q&A. Артем уже готовится ответить на любые, наболевшие и не очень, вопросы🤔

📍Если вы неподалеку от Технопарка Сколково, – заходите на огонек) Если не по пути, но хотите задать вопрос – пожалуйста, пришлите на pr@factorin.ru до 11:40 и мы включим его в обсуждение!