​​🛢Сколько Роснефть заработает на газе?

Сегодня в Коммерсанте вышла новость о том, что Роснефть может получить право экспорта в Европу. Вице-премьер Александр Новак предварительно предлагает «проработать возможность» разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год по агентскому соглашению с Газпромом «в качестве эксперимента».

Как и ожидалось, стороны не могут прийти к общему соглашению, Газпром и Роснефть высказывают противоположные точки зрения. В связи с этим, по словам Коммерсанта окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин.

По итогам 2020 г. Роснефть реализовала 56,43 млрд кубометров газа, из которых 4,45 млрд кубометров пришлось на экспорт. В результате компания выручила с продажи газа за пределами России 55,3 млрд руб. – это 4,2% от выручки. В «доквидный» 2019 г. доля от продажи газа в общей выручке была на уровне 3%. Со структурой выручки Роснефти можете ознакомиться здесь.

Таким образом, если президент разрешит Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год, а он скорее всего это сделает. Суммарный объём реализации газа может составить около 15 млрд кубометров. При средних ценах на газ, допустим они скорректируются с $900 до $600 за тысячу кубометров в следующем году. Годовая выручка Роснефти от реализации газа может составить 1,2 трлн руб. – это уже около 12% от общей выручки.

Соответственно, мы были не правы, когда предположили, что Роснефть вряд ли сможет увеличить долю в выручке от продажи газа хотя бы до 10%. Хотя здесь нужно отметить, что раньше цены на газ были в 2-3 раза ниже, соответственно и выручка. На этот раз мы учитывали не только уже предположительные цифры по поставкам газа через Северный поток-2, но и рост цен на газ в Европе.

В связи с новыми водными, результат от экспорта газа в Европу будет уже ощутимее, но выручку ещё нужно будет отчистить на таможенные пошлины, комиссии Газпрому за поставку по их трубопроводу, а также НДПИ. Кроме того, глава Роснефти предложил платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ почти в 5 раз больше, чем платит Газпром. Всё вышеперечисленное съест большую часть маржи, более детально мы сможем увидеть только в отчётности по итогам следующего года или в годовом отчёте, где будут расписаны планы. #ROSN #GAZP

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​😱Вся информация по российским и американским дивидендам в одном месте

📆Дивидендный календарь – вся информация о предстоящих дивидендных выплатах по акциям США и РФ. Учитывается все данные по дивидендам: период выплат, последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра (дата отсечки), размер, дивидендная доходность акций.

👑Дивидендные графики: динамика дивиденда на акцию и дивидендная доходность более чем за 30 лет. Выбирайте дивидендных аристократов самостоятельно.

📊Дивидендные метрики: коэффициент выплат дивидендов, частота выплат дивидендов, непрерывное количество лет выплаты дивидендов, темпы роста дивидендов за 5 лет, индекс стабильности дивидендов.

📲Используйте сервис Finrange и живите на дивиденды!

💭ДЕНЬ Х

Сегодня в 21:00 пройдёт заседания Федеральной резервной системы США. Обычно отслеживаем, но почти никогда не освещаем заседание ФРС.

Учитывая последние распродажи на финансовых рынках и инфляцию в США на 10-летних максимумах, сегодня особенно пристально следим за заседанием Федрезерва.

Одно лишнее слово, и финансовые рынки продолжат корректироваться. Сейчас большинство акций и сырьевых товаров сильно отскакивают, видимо участники уже закладывают позитив, и продолжение восходящего тренда.

Мы считаем, что скорее всего ФРС отложит сворачивание стимулирования экономики, но это не значит, что рынок продолжит расти прежними темпами. В общем ждём комментарии ФРС и следим за реакцией рынка.

❓Как считаете куда двинется рынок после заседания?

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​🏛Всё в рамках ожиданий, ничего нового, растём дальше

– Процентные ставки остались без изменений, на уровне 0,25%. Первое повышение ставка запланировано на конец 2022 г.

– Объём покупок с рынка остаётся на прежнем уровне $120 млрд в месяц. Постепенное сворачивание QE может начаться в ноябре – декабре текущего года. При этом ФРС будет опираться на ситуацию в экономике.

Таким образом, финансовые рынки развернулись и готовы расти дальше, но уже не так быстро. В общем предстоящее сворачивание стимулов уже заложено в цены.

💼Начинаем сегодня в активном и консервативном портфелях формировать позиции по акциям, которые доступны пользователям Finrange PREMIUM.

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​🛒Акции рителйеров сегодня растут против рынка

Сегодня стало известно, что ФАС выдала предписания руководству торговых сетей Магнит и Пятёрочка (X5 Retail Group). Ритейлерам необходимо снизить цены на продукты в Подмосковье в течение 10 дней с момента получения предупреждения.

Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, компаниям грозят штрафы до 15% от годовой выручки. Несмотря на огромный штраф, инвесторы восприняли новость с позитивом, так как появилась конкретика. Ведь на финансовых рынках не любят неопределённостей.

Тем более менеджмент X5 недавно сообщил, что на социально значимые товары наценка, как правило, минимальная, нулевая или вовсе отрицательная. Таким образом, мы считаем, что весь негатив уже в цене, а штрафы со стороны ФАС маловероятны.

В связи с этим, мы вновь возвращаемся к покупкам ритейеров в своих портфелях, которые доступны подписчикам Finrange PREMIUM. Также впереди День инвестора, который пройдет онлайн на русском языке с участием топ-менеджмента X5 27 октября 2021 г. В этот день могут быть объявлены промежуточные дивиденды и дальнейшие прогнозы по выплатам. Кроме этого, в компании сообщили, что будут представлены обновления по стратегии и бизнесу группы X5. #FIVE #MGNT

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

🧑‍💻Инструменты для думающих инвесторов

Скринер акций – моментальный поиск инвестиционных идей

Он позволит отобрать из тысячи компаний самые дешёвые и дорогие акции, используя более 150 различных финансовых коэффициентов и метрик.

Карточки компаний – экспресс-анализ компаний

Мы собрали в карточках компаний все годовые и квартальные финансовые показатели, мультипликаторы, дивиденды, котировки акций США и РФ.

Календарь событий – будь в курсе всех корпоративных событий

Мы создали для вас календарь инвестора и внесли в него все основные корпоративные события по всем российским и американским акциям.

Дивидендный календарь – вся информация о дивидендах российских и американских акций.

Учитывается все данные по дивидендам: размер, период выплат, дивидендная доходность акций, последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра (дата отсечки).

📊Сезон финансовой отчётности за II пол. 2021 г. уже давно закончился, через месяц начнётся по итогам III кв. 2021 г.

Давно не проводили публично сравнительный анализ компаний. Предлагаю разобрать какую-нибудь отрасль на российском рынке, выбрать лучшую компанию.

Есть пожелания? Какая отрасль наиболее интересна и почему?

Выберем ту, на которую будет больше спрос, всё, как на рынке)

Пишите в комментариях👇

​​💼Еженедельный отчёт от Finrange

Рассказываем о наших результатах и проделанной работе за прошедшую неделю.

✔️Активный портфель

Цель портфеля: накопления на путешествия, на автомобиль, на мотоцикл и другие вещи, о которых вы мечтаете, но не можете себе позволить.
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +32%
Индекс МосБиржи: +17,84%

На это неделе в активном портфеле вновь купили акции и перевели бумаги ФосАгро в статус «Держать».

✔️Консервативный портфель

Цель портфеля: накопления на пенсию, на ипотеку, на высшее образование детям.
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +9,5%
Индекс МосБиржи: +17,84%

На это неделе в консервативном портфеле увеличили долю в акциях.

💻Аналитическое покрытие

- написали несколько комментариев по акциям и по ситуации на финансовых рынках;
- опубликовали 2 инвестиционные идеи;
- закрыли инвестиционные Prestige Consumer Healthcare (-2,42%), HP (-5,95%), TSMC (-6,4%), Kimberly-Clark (-0,98%), Monolithic Power Systems (+9,35%) и Verisk Analytics (+10,45%).

🇺🇸Напомним, за 60 рабочих дней опубликовали 49 идей на рынке США, процент прибыльных инвестиций составляет за две недели коррекции на американском рынке снизился с 70% до 47%, суммарная доходность сделок снизилась до +49%. Если бы не снижали риск и не закрывали позиции, доходность и коэффициент прибыльных сделок были бы существенно выше. Весь список доступен для пользователей Finrange Premium.

👉Оформляйте подписку Finrange Premium и зарабатывайте вместе с нами!

​​📅Главные корпоративные события этой недели

Чтобы увидеть полный список предстоящих событий, которые могут оказать влияние на движение акций, смотрите в календаре инвестора!

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​📈Инвестиционная идея: Lockheed Martin – рост вслед за истребителями

Lockheed Martin – американский крупнейший военно-промышленный конгломерат в мире, который производит оборудование, программное обеспечение и вооружение.

Главное преимущество Lockheed Martin в активном сотрудничестве с министерством обороны США – 64% всей выручки приходится на госзаказы, которые обеспечивают постоянные стабильные денежные потоки.

Основной доход компании обеспечивает – военный истребитель F-35, который должен прийти на смену прошлому поколению истребителей F-16 от General Dynamics, находящихся на вооружении у США с 1978 г.

С июня 2021 г. акции Lockheed Martin скорректировались на 15%, что, в свою очередь, привело к переоценке мультипликатора P/E до 13,2x – это на 64% ниже среднеотраслевого значения. При этом, рентабельность капитала превышает аналоги в несколько раз, что также подтверждает эффективность компании.

Также хотим отметить низкую долговую нагрузку по коэффициенту Чистый долг/EBITDA и сильный свободный денежный поток – это позволяет компании стабильно платить и повышать дивиденды на протяжении 26 лет. По данным сервиса по анализу акций Finrange, темпы роста дивидендов за последние 5 лет составили 9,8%.

На неделе совет директоров Lockheed Martin сообщил о повышении квартальных дивидендов почти на 8% — до $2,80. Текущая дивидендная доходность составляет 0,81%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 1 декабря 2021 г. Годовая прогнозная дивдоходность оценивается около 3,1%.

Кроме этого, Lockheed Martin объявила о расширении программы обратного выкупа акций на общую сумму $5 млрд. В результате чего, общий объём buyback составит $6 млрд – это 6,2% от рыночной капитализации компании.

У Lockheed Martin за последнее время увеличилось количество госконтрактов. Компания заключила контракт с Пентагоном на обслуживание истребителей F-35 на сумму $6,6 млрд с возможностью продления на 2022 и 2023 финансовые годы. В этом же месяце NASA выделило Lockheed Martin $35,2 млн на разработку проектов лунных посадочных модулей. Кроме этого, компания заключила контракты общей сложностью на $2,4 млрд с Naval Air Systems и $101 млн с армией США.

В связи с вышеперечисленным, мы видим долгосрочные перспективы, конкурентное преимущество Lockheed Martin и приемлемую оценку компании. А также, покупая сейчас, мы получаем дивидендную доходность акций выше уровней рынка США и поддержку в виде программы обратного выкупа акций.

📊Подробнее анализ Lockheed Martin с графиками и аргументам за покупку, смотрите в обзоре. #LMT

​​🌱Акции ФосАгро закрыли дивидендный гэп за 5 дней, что дальше?

Сегодня котировки ФосАгро росли вместе с рынком, более чем на 3%, тем самым закрыли дивидендный гэп за несколько дней. После заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что достигнуты условия для начала сворачивания экстренного стимулирования, финансовые рынки начали снижаться. Кроме это он добавил, что экономика очень далека от полной занятости, тем самым оказав давление на рынки.

Акции ФосАгро вновь оказались тихой гаванью и удержались от ухода в отрицательную зону. Поддержку акциям оказывают высокие цены на удобрения, которые демонстрируют сильную положительную динамику из-за ограниченного предложения, высокого спроса и геополитической напряженности.

Мы считаем, что цены на удобрения продолжают расти на фоне экспортных ограничений со стороны Китая. Дополнительное влияние оказывают также высокие цены на газ, которые приводят к увеличению себестоимостям производства. Но здесь нужно понимать, что цены на газ не так сильно влияют на ФосАгро из-за расхождения внутренних и экспортных цен.

По последним данным, газ составляет 8% в себестоимости проданной продукции ФосАгро, даже если он вырастить в 2 раза, рост цен на удобрения с лихвой компенсирует это.

💼В связи с вышеперечисленным, мы продолжаем держать акции ФосАгро в активном портфеле с долей 10%. Текущая доходность с учётом дивидендов составляет +19,2%. #PHOR

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​🎓Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности?

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio) – показывает способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства, подлежащие погашению в течение года за счёт денежных средств и их эквивалентов. Cash Ratio – это отношение общей суммы денежных средств и их эквивалентов к текущим обязательствам компании.

Таким образом, значение коэффициента абсолютной ликвидности отражает мгновенную платежеспособность компании. Если компании, в определенный момент, понадобится погасить все текущие обязательства в срочном порядке, то коэффициент Cash Ratio покажет, способна ли компания сделать это без каких-либо других оборотных активов.

Cash Ratio является вариацией двух других более распространенных коэффициентов ликвидности: Current Ratio и Quick Ratio. При этом, в расчете коэффициента абсолютной ликвидности используются только самые быстрореализуемые активы – денежные средства и их эквиваленты плюс краткосрочные депозиты. Это позволяет назвать Cash Ratio наиболее консервативным, если сравнивать с другими коэффициентами ликвидности.

Чаще всего, нормальным значением коэффициента абсолютной ликвидности предприятия считается 0,2 – это означает, что компания способна полностью покрыть 20% обязательств со сроком до 12 месяцев за счёт денежных средств и их эквивалентов.

Как рассчитать коэффициент абсолютной ликвидности?

Для расчёта коэффициента текущей ликвидности возьмём итоговые финансовые результаты Facebook за 2019 г. в долларах.

Cash Ratio = Cash and cash equivalents (денежные средства и их эквиваленты)/ Current liabilities (краткосрочные обязательства)

Таким образом, мы считаем Cash Ratio = $19079 млн / $15053 млн = 1,27. Не забываем приводить к общему числителю и знаменателю до «миллионов долларов».

Как видно из расчётов, значение коэффициента абсолютной ликвидности компании превышает в разы «общепринятые» нормы. Это означает, что Facebook не может найти новую точку роста и не представляет, куда вложить денежные средства компании. Есть несколько вариантов дальнейшего поведения: IT гигант может направить денежные средства в рентабельный проект или инвестировать в новое направление, потратить средства на обратный выкуп акций для увеличения акционерной стоимости, увеличить размер дивидендов или купить/поглотить какую-то компанию/конкурента.

👉Более подробно с коэффициентом Cash Ratio на примере отчётности Facebook, можете ознакомиться в статье. #FB

——————————————————
Используйте → Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​🌱SPO РусАгро, покупать ли акции?

Сегодня состоялось вторичное размещение ценных бумаг РусАгро. Компания главного акционера Вадима Мошковича Granada Capital в рамках SPO продала 19,8 млн глобальных депозитарных расписок РусАгро, которые составляют 14,7% от капитала компании – это на 1,3% больше, чем предполагалось.

Цена размещения в рамках SPO составила $13,88 за одну ГДР, в результате общая сумма привлечённых средств составила $275 млн.

SPO проходило в формате размещения с полным маркетингом, а не как обычно в формате ускоренного букбилдинга. В отличие от сделок в рамках ускоренного размещения АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом, а книга заявок формируется на протяжении несколько дней.

Таким образом free-float РусАгро увеличился до 35%, что в свою очередь позволяет компании претендовать на включение в индекс MSCI Russia в будущем.

На фоне этого котировки РусАгро сегодня снижались более чем на 3%. В результате снижения котировок, мультипликатор опустился до P/E=4,20х – очень дёшево для такого рентабельного бизнеса. При этом хотим отметить, что средний показатель за последние 4 года составил 5,85х.

Мы считаем, что это хорошая возможность для покупки в долгую, учитывая смену дивидендной политики и рост дивидендов.

Ссылки по теме:

• Что такое SPO

• Дивиденды РусАгро

• На чём зарабатывает РусАгро?

• РусАгро увеличивают коэффициент выплат дивидендов

• Финансовые результаты РусАгро за II кв. 2021 г. по МСФО. Рост бизнеса продолжается

——————————————————
Используйте → Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​🔍Создайте свой скринер акций

Скринер акций – мощный инструмент для простого и быстрого выбора акций компаний.

Это ваш помощник, который отфильтрует среди тысячи вариантов подходящие. Нужно понимать, что именно вы хотите найти, и следовать некой стратегии.

❗️Определитесь с мультипликаторами, коэффициентами и параметрами, которые вы будете использовать.

Большое изобилие фильтров может запутать и привести инвестора к неправильным инвестиционным решениям. Чтобы этого не произошло, мы сделали возможным управление скринером.

Добавьте только мультипликаторы, которые используете, расставьте колонки в удобном вам порядке и задайте фильтры. Сохраните индивидуальные настройки, и ежедневный поиск акций-идей станет проще.

Кстати, не помню, говорили вам или нет — у нас можно создать несколько скринеров акций, настроив каждый под себя на основе стратегий великих инвесторов!

Подробнее с функционалом скринера можете ознакомиться здесь.

⁉️А вы пробовали создавать свой скринер акций?

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора

​​🔥Операционные результаты Газпрома за 9 мес. 2021 г. Кругом рекорды

За первые 9 месяцев 2021 г. Газпром сумел увеличить добычу газа на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 378,1 млрд куб. м газа. По оценкам самой госкомпании, добыча газа за 2021 г. может превысить 510 млрд куб. м – это максимальный уровень за последние 10 лет.

При этом, компания поставила очередной рекорд по экспорту газа за всю историю поставок. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 15,3% по сравнению с 9 месяцами 2020 г. – до 145,8 млрд куб. м.

На фоне сильных операционных результатов Газпрома и положительной динамике цен на газ, мы ждём сильные финансовые результаты за 9 мес. 2021 г. по МСФО. При этом, запасы газа в европейских хранилищах все ещё остаются на минимумах, соответственно спрос на газ сохранится на высоком уровне. А тем временем, цены газ в Европе превысили $1100 за тыс. куб. м, поставив новый рекорд.

В связи с вышеперечисленным, мы пересматриваем свой прошлый прогноз по дивидендам в сторону повышения. По итогам года, можно ожидать дивиденды Газпрома выше 40 руб. за акцию. Минимальная дивидендная доходность оценивается в 11,1%, в этом случае, акции Газпрома ближе к дивидендному сезону должны вырасти до 450 руб. Соответственно, мы подняли планку по целевому ориентиру с 400 руб. #GAZP

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM

​​💼Еженедельный отчёт от Finrange

На прошлой неделе финансовые рынки показывали высокую волатильность на фоне разнонаправленной динамики сырьевых товаров и заявления главы ФРС. Кроме этого, неоднозначные движения на фондовом рынке были связаны с квартальной ребалансировкой, инвестиционные компании и фонды под конец квартала часто продают/покупают активы. Поэтому вы могли 30 сентября 2021 г. наблюдать росте Сбера на 3,82% без каких либо причин.

✔️Активный портфель

Цель портфеля: накопления на путешествия, на автомобиль, на мотоцикл и другие вещи, о которых вы мечтаете, но не можете себе позволить.

Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +31,5%
Индекс МосБиржи: +19,26%

На это неделе в активном портфеле перевели акции Газпром нефть и Лукойл в статус «Держать», так как доходность бумаг превысила 10%.

✔️Консервативный портфель

Цель портфеля: накопления на пенсию, на ипотеку, на высшее образование детям.
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +9,1%
Индекс МосБиржи: +19,26%

В консервативном портфеле сделок не было.

👉Оформляйте подписку Finrange Premium и зарабатывайте вместе с нами!

​​🚚Знакомство с компанией C. H. Robinson Worldwide

C. H. Robinson Worldwide — компания по предоставлению мультимодальных транспортных услуг, занимается глобальной логистикой. В год компания производит примерно 19 млн поставок к более чем 105 тыс. клиентов, сотрудничая при этом приблизительно с 73 тыс. транспортных компаний. Помимо предоставления услуг транспортировки и логистики, компания также предлагает своим покупателям услуги консолидации грузов, пограничного маклерства, анализа и консультации по вопросам создания и оптимизации цепочек поставок. Компания работает по всему миру за исключением Африки.

Основные услуги можно разделить на три сегмента: североамериканские сухопутные транспортировки, глобальное транспортное экспедирование и сегмент прочих услуг. Североамериканские сухопутные транспортировки подразумевают под собой наземные фрахтовые перевозки по территории Северной Америки через сеть офисов компании, расположенных в США, Канаде и Мексике, предоставляя преимущественно перевозки полной и частичной загруженности.

Глобальное транспортное экспедирование включает в себя услуги транспортировки и логистики через международную сеть офисов в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Океании. Основные услуги – морские и авиаперевозки, а также таможенное маклерство. В сегмент прочих услуг входят услуги дочернего бренда Robinson Fresh, занимающегося закупкой, хранением и продажей свежих овощей и фруктов по всему миру, а также прочие услуги консультации по созданию и оптимизации цепочек поставок.

Рентабельность капитала C. H. Robinson составляет 34,17% – одна из самых высоких в отрасли. При этом, мультипликатор P/E слегка ниже среднеотраслевого значения – 17,97. Компания стабильно выплачивает дивиденды на протяжение 24 лет, однако за последние 5 лет темпы их роста были относительно небольшими – всего 5,38%. Из минусов, C. H. Robinson третий год подряд снижается операционная прибыль, что в свою очередь говорит нам о росте операционных расходов и высокой конкуренции. #CHRW

❗️Рейтинг самых дешевых транспортных компаний США

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора

​​🛢Цены на нефть превысили $82 за баррель

Сегодня нефтяные котировки марки Brent растут на 3% после сообщения ОПЕК+.

Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ рекомендовал придерживаться действующей политике по добычи нефти, несмотря на призывы некоторых крупных потребителей нефти — в частности, США и Индии — повысить добычу для стабилизации цен.

Таким образом нефтяной картель продолжит увеличение на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Согласно плану за август—декабрь добыча нефти должна увеличиться на 2 млн баррелей, а к сентябрю 2022 г. будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн баррелей нефти.

По данным Reuters, представители ОПЕК+ опасаются четвёртой волны коронавируса, которая может оказать негативное влияние на спрос на нефть и нефтепродукты.

В связи с вышеперечисленным, российские нефтегазовые компании одновременно выигрывают от увеличения добычи нефти и положительной динамики нефтяных котировок. Совокупность факторов может привести к дальнейшему росту акций, поэтому мы сохраняем акции нефтяников в активном и консервативном портфелях, но нельзя исключать коррекции в ближайшее время.

——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM