💼Инвестиционные портфели Finrange
Продолжаем еженедельно делиться нашими результатами инвестиций на российском и американском рынке акций.
🚀Активный портфель РФ
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +34,61%
Индекс МосБиржи: +17,20%
На этой неделе в активном портфеле мы зафиксировали незначительные убытки в акциях. Котировки компаний пробили возводящие линии тренда на фоне падения цен на нефть и геополитической напряжённости. В результате активный портфель за неделю снизился на 2,15% против индекса на 2,55%.
В данном портфеле мы сочетаем фундаментальный и технический анализ акций. Фундаментальный анализ акций может способствовать определению будущего рыночного тренда и обоснованию причин его возникновения. Однако для выбора конкретного момента совершения сделки фундаментального анализа обычно бывает недостаточно. В этом случае мы применяем технический анализ.
👉Оформить подписку
💰Дивидендный портфель РФ
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +7,73%
В дивидендном портфеле по-прежнему не докупаем акции, ждём снижения дивидендных бумаг в ожидании роста процентных ставок. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Добавив, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Таким образом, Банк России может ещё более быстро и агрессивно повышать ставку, что в свою очередь ударит по фондовому рынку, особенно по дивидендам акциям. Несмотря на консервативную стратегию, дивидендный портфель потерял за неделю чуть больше рынка.
В дивидендном портфеле используется более консервативный подход к инвестированию. Постепенное формирование диверсифицированного портфеля из дивидендных акций. Отбираются компании на основе фундаментального анализа с понятными перспективами, низкой долговой нагрузкой и со свободным денежным потоком. Это позволяет выбирать акции тех компаний, которые имеют запас прочности и в будущем не будет проблем с дивидендными выплатами. Поэтому здесь доходность ниже, так как пока мы формировали долгосрочный портфель, рынок рос без нас, но здесь и другие цели – в первую очередь сохранение капитала, но а потом уже накопление.
👉Оформить подписку
🇺🇸Стоимостной портфель США
Старт: 4 октября 2021 г.
Текущая доходность: +0,66%
На этой неделе купили портфель США одни акции на 2,5%, посчитав, что это более рискованные инвестиции. В результате акции почти сразу выросли более чем на 14%. Портфель продолжает оставаться в нулях из-за высокой волатильности акций и большой части денежных средств – 55,5%. Продолжаем искать устойчивые компании, которые устоят в это непростое время. Пока с американскими индексами сравнивать неправильно, так как портфель ещё формируется.
В американском порфтеле, стратегия основывается на поиске эффективных компаний с низкой долговой нагрузкой, способных генерировать свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, который компания сможет направлять на дивиденды, обратный выкуп акций и конечно же развитие. Акции будут покупаться в среднем на 5% от стоимостного портфеля по адекватным мультипликаторам, либо с понятными драйверами роста. Не покупаем и не инвестируем в «мемные» и «хайповые» акции!
👉Оформить подписку
Текущие тарифы:
1 мес. - 1490 руб. 💡
6 мес. - 5990 руб. 😎 (выгода 33%)
12 мес. - 9990 руб. 🔥 (выгода 44%)
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
Продолжаем еженедельно делиться нашими результатами инвестиций на российском и американском рынке акций.
🚀Активный портфель РФ
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +34,61%
Индекс МосБиржи: +17,20%
На этой неделе в активном портфеле мы зафиксировали незначительные убытки в акциях. Котировки компаний пробили возводящие линии тренда на фоне падения цен на нефть и геополитической напряжённости. В результате активный портфель за неделю снизился на 2,15% против индекса на 2,55%.
В данном портфеле мы сочетаем фундаментальный и технический анализ акций. Фундаментальный анализ акций может способствовать определению будущего рыночного тренда и обоснованию причин его возникновения. Однако для выбора конкретного момента совершения сделки фундаментального анализа обычно бывает недостаточно. В этом случае мы применяем технический анализ.
👉Оформить подписку
💰Дивидендный портфель РФ
Старт: 9 февраля 2021 г.
Текущая доходность: +7,73%
В дивидендном портфеле по-прежнему не докупаем акции, ждём снижения дивидендных бумаг в ожидании роста процентных ставок. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Добавив, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Таким образом, Банк России может ещё более быстро и агрессивно повышать ставку, что в свою очередь ударит по фондовому рынку, особенно по дивидендам акциям. Несмотря на консервативную стратегию, дивидендный портфель потерял за неделю чуть больше рынка.
В дивидендном портфеле используется более консервативный подход к инвестированию. Постепенное формирование диверсифицированного портфеля из дивидендных акций. Отбираются компании на основе фундаментального анализа с понятными перспективами, низкой долговой нагрузкой и со свободным денежным потоком. Это позволяет выбирать акции тех компаний, которые имеют запас прочности и в будущем не будет проблем с дивидендными выплатами. Поэтому здесь доходность ниже, так как пока мы формировали долгосрочный портфель, рынок рос без нас, но здесь и другие цели – в первую очередь сохранение капитала, но а потом уже накопление.
👉Оформить подписку
🇺🇸Стоимостной портфель США
Старт: 4 октября 2021 г.
Текущая доходность: +0,66%
На этой неделе купили портфель США одни акции на 2,5%, посчитав, что это более рискованные инвестиции. В результате акции почти сразу выросли более чем на 14%. Портфель продолжает оставаться в нулях из-за высокой волатильности акций и большой части денежных средств – 55,5%. Продолжаем искать устойчивые компании, которые устоят в это непростое время. Пока с американскими индексами сравнивать неправильно, так как портфель ещё формируется.
В американском порфтеле, стратегия основывается на поиске эффективных компаний с низкой долговой нагрузкой, способных генерировать свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, который компания сможет направлять на дивиденды, обратный выкуп акций и конечно же развитие. Акции будут покупаться в среднем на 5% от стоимостного портфеля по адекватным мультипликаторам, либо с понятными драйверами роста. Не покупаем и не инвестируем в «мемные» и «хайповые» акции!
👉Оформить подписку
Текущие тарифы:
1 мес. - 1490 руб. 💡
6 мес. - 5990 руб. 😎 (выгода 33%)
12 мес. - 9990 руб. 🔥 (выгода 44%)
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
📉Отвесное падение на российском рынке продолжается
Пока мы готовим список акций, которые будем включать в портфели после окончания коррекции, хотели бы с вами обсудить в комментариях варианты развития событий. О наших сценариях, вы уже всё знаете, писали выше. Не хотим грузить вас сегодня аналитикой)
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Пока мы готовим список акций, которые будем включать в портфели после окончания коррекции, хотели бы с вами обсудить в комментариях варианты развития событий. О наших сценариях, вы уже всё знаете, писали выше. Не хотим грузить вас сегодня аналитикой)
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
📈💭Разворот или отскок?
Об этом рассуждать и гадать можно долго, но с технической точки зрения российские акции сегодня выглядит очень сильно.
По многим акциям, мы наблюдаем сильные выкупы на повышенных объёмах с открытия рынка. Особенно, в голубых фишках, где годовая дивидендная доходность превысила 10%. При этом, нужно отметить, что рост акций продолжался в плоть до закрытия основной торговой сессии.
Сегодня с пользователями Finrange Premium на открытии рынка мы купили новые акции и увеличили доли по текущим позициям в активном и дивидендном портфелях. Мы не стали гадать, где разворот рынка и начали покупать акции сильных компаний с точки зрения фундаментала и годовой дивидендной доходности выше 10%.
👉Для тех, кто хочет присоединиться к нам, и уже завтра получить описание и целевые ориентиры по всем акциям, которые мы купили сегодня – подписывайтесь на закрытый Telegram канал Finrange Premium.
Об этом рассуждать и гадать можно долго, но с технической точки зрения российские акции сегодня выглядит очень сильно.
По многим акциям, мы наблюдаем сильные выкупы на повышенных объёмах с открытия рынка. Особенно, в голубых фишках, где годовая дивидендная доходность превысила 10%. При этом, нужно отметить, что рост акций продолжался в плоть до закрытия основной торговой сессии.
Сегодня с пользователями Finrange Premium на открытии рынка мы купили новые акции и увеличили доли по текущим позициям в активном и дивидендном портфелях. Мы не стали гадать, где разворот рынка и начали покупать акции сильных компаний с точки зрения фундаментала и годовой дивидендной доходности выше 10%.
👉Для тех, кто хочет присоединиться к нам, и уже завтра получить описание и целевые ориентиры по всем акциям, которые мы купили сегодня – подписывайтесь на закрытый Telegram канал Finrange Premium.
🛢Финансовые результаты Лукойла за III кв. 2021 г. по МСФО. Прогноз дивидендов
Выручка компании за отчётный период выросла на 77,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2588,75 млрд руб. Чистая прибыль Лукойла увеличилась на 281,7% - до 192,47 млрд руб.
Рост показателей обусловлен восстановлением добычи нефти и переработки нефтепродуктов на фоне положительной динамики цен на нефть и нефтепродукты. Дополнительную поддержку показателям Лукойла оказали высокие цены на газ и восстановление добычи газа в Узбекистане. Сдерживающим фактором стало уменьшение положительного эффекта временного лага по экспортной пошлине и НДПИ.
Для нас главное в Лукойле свободный денежный поток, так как с него компания выплачивает дивиденды. За III кв. 2021 г. FCF вырос почти в 2 раза – до 227,67 млрд руб. за счёт сокращения капитальных затрат и роста операционного потока.
💰Дивиденды Лукойла
Напомним, по дивидендной политике, Лукойл направляет на выплаты дивидендов не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций компании.
Таким образом, скорректированный свободный денежный поток на обязательства по аренде, уплаченные проценты и расходы на выкуп акций составил 213,76 млрд руб. В результате, Лукойл за III кв. 2021 г. заработал на дивиденды 327,6 руб. на акцию.
По нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021 г. может составить около 530 руб. Учитывая уже рекомендованные дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 340 руб., годовая дивидендная доходность составит 12,85%.
💭Комментарий
Результаты Лукойла вышли в рамках наших ожиданий, компания опубликовали сильные показатели. А свободный денежный поток и вовсе вышел рекордным за всю историю компании.
Таким образом, учитывая рекордные дивиденды, мы считаем, что акции Лукойла имеют высокий потенциал роста, сохраняем целевой ориентир 8000 руб.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #LKOH
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Выручка компании за отчётный период выросла на 77,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2588,75 млрд руб. Чистая прибыль Лукойла увеличилась на 281,7% - до 192,47 млрд руб.
Рост показателей обусловлен восстановлением добычи нефти и переработки нефтепродуктов на фоне положительной динамики цен на нефть и нефтепродукты. Дополнительную поддержку показателям Лукойла оказали высокие цены на газ и восстановление добычи газа в Узбекистане. Сдерживающим фактором стало уменьшение положительного эффекта временного лага по экспортной пошлине и НДПИ.
Для нас главное в Лукойле свободный денежный поток, так как с него компания выплачивает дивиденды. За III кв. 2021 г. FCF вырос почти в 2 раза – до 227,67 млрд руб. за счёт сокращения капитальных затрат и роста операционного потока.
💰Дивиденды Лукойла
Напомним, по дивидендной политике, Лукойл направляет на выплаты дивидендов не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций компании.
Таким образом, скорректированный свободный денежный поток на обязательства по аренде, уплаченные проценты и расходы на выкуп акций составил 213,76 млрд руб. В результате, Лукойл за III кв. 2021 г. заработал на дивиденды 327,6 руб. на акцию.
По нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021 г. может составить около 530 руб. Учитывая уже рекомендованные дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 340 руб., годовая дивидендная доходность составит 12,85%.
💭Комментарий
Результаты Лукойла вышли в рамках наших ожиданий, компания опубликовали сильные показатели. А свободный денежный поток и вовсе вышел рекордным за всю историю компании.
Таким образом, учитывая рекордные дивиденды, мы считаем, что акции Лукойла имеют высокий потенциал роста, сохраняем целевой ориентир 8000 руб.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #LKOH
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
👍1
Forwarded from Finrange.com | сервис для инвесторов
💻Финансовые результаты HP Inc. за IV кв. 2021 г. Доходность акций составила +25%
Выручка HP выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $16,7 млрд. Увеличение выручки обусловлено ростом продаж персональных компьютеров на 13%, печати на 1%. Основной рост пришёлся на коммерческие продажи, как мы и прогнозировали.
В результате, чистая прибыль увеличилась на 29% – до $1,1 млрд. Дополнительный положительный эффект на прибыль оказали налоговые поступления в конце финансового года. Таким образом, на фоне роста прибыли и выкупа акций HP, чистая прибыль на акцию составила $2,71, увеличившись на 453%.
Дивиденды & обратный выкуп акций HP Inc.
За отчётный квартал компания вернула акционерам $2 млрд в виде выкупа акций и дивидендов. Напомним, 16 ноября совет директоров HP рекомендовал увеличить квартальные дивиденды на 29% – до $0,25. Текущая дивидендная доходность акций составляет 0,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 8 декабря 2021 г. Прогнозная годовая дивдоходность составляет 3,2%.
Комментарий
💼HP опубликовала сильные финансовые результаты за IV кв. 2021 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков, кроме этого, компания повысила прогнозы на 2022 г. На фоне вышеперечисленного, акции дошли до нашего целевого ориентира - $35 за акцию. Таким образом, доходность позиции составила +25%. Мы приняли решение зафиксировать только 50% позиции и оставить акции HP в стоимостном портфеле. #HPQ #аналитика
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Выручка HP выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $16,7 млрд. Увеличение выручки обусловлено ростом продаж персональных компьютеров на 13%, печати на 1%. Основной рост пришёлся на коммерческие продажи, как мы и прогнозировали.
В результате, чистая прибыль увеличилась на 29% – до $1,1 млрд. Дополнительный положительный эффект на прибыль оказали налоговые поступления в конце финансового года. Таким образом, на фоне роста прибыли и выкупа акций HP, чистая прибыль на акцию составила $2,71, увеличившись на 453%.
Дивиденды & обратный выкуп акций HP Inc.
За отчётный квартал компания вернула акционерам $2 млрд в виде выкупа акций и дивидендов. Напомним, 16 ноября совет директоров HP рекомендовал увеличить квартальные дивиденды на 29% – до $0,25. Текущая дивидендная доходность акций составляет 0,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 8 декабря 2021 г. Прогнозная годовая дивдоходность составляет 3,2%.
Комментарий
💼HP опубликовала сильные финансовые результаты за IV кв. 2021 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков, кроме этого, компания повысила прогнозы на 2022 г. На фоне вышеперечисленного, акции дошли до нашего целевого ориентира - $35 за акцию. Таким образом, доходность позиции составила +25%. Мы приняли решение зафиксировать только 50% позиции и оставить акции HP в стоимостном портфеле. #HPQ #аналитика
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Разворота не будет? Российские акции со средней дивдоходностью 16%
И вот цены по акциям подошли к нашим уровням покупки, российский рынок не смог сделать разворот и распродажи продолжались. На этот раз к падению рынку привели новости о появлении нового штамма коронавируса в Африке, который по мнению ВОЗ может представлять опасность.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдаем обвал цен на нефтяном рынке и распродажи на финансовых рынках по всему миру.
Что в таком случае делать? – есть два сценария! Первый, продавать акции +/- в ноль и ждать снижения котировок, чтобы откупить ещё ниже. Таким образом, вы сможете удержать портфель и возможно, заработать на отскоке/развороте. Но есть риск, что рынок резко отскочит, и вы останетесь без акций и будете откупать уже по более высоким ценам.
Второй сценарий, оставить всё как есть. В этом случае вы рискуете просидеть в минусах, если падение продолжится, но если рынок отскочит/развернётся – вы будете в шоколаде. При этом, экономите на комиссиях. Опять же, нужно понимать по каким ценам вы купили акции. В нашем случае, средняя дивидендная доходность по акциям составляет более 16%, нет плечей, и осталось совсем немного кэша.
👉Наш список акций доступен по подписке Finrange Premium.
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
И вот цены по акциям подошли к нашим уровням покупки, российский рынок не смог сделать разворот и распродажи продолжались. На этот раз к падению рынку привели новости о появлении нового штамма коронавируса в Африке, который по мнению ВОЗ может представлять опасность.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдаем обвал цен на нефтяном рынке и распродажи на финансовых рынках по всему миру.
Что в таком случае делать? – есть два сценария! Первый, продавать акции +/- в ноль и ждать снижения котировок, чтобы откупить ещё ниже. Таким образом, вы сможете удержать портфель и возможно, заработать на отскоке/развороте. Но есть риск, что рынок резко отскочит, и вы останетесь без акций и будете откупать уже по более высоким ценам.
Второй сценарий, оставить всё как есть. В этом случае вы рискуете просидеть в минусах, если падение продолжится, но если рынок отскочит/развернётся – вы будете в шоколаде. При этом, экономите на комиссиях. Опять же, нужно понимать по каким ценам вы купили акции. В нашем случае, средняя дивидендная доходность по акциям составляет более 16%, нет плечей, и осталось совсем немного кэша.
👉Наш список акций доступен по подписке Finrange Premium.
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Forwarded from Finrange.com | сервис для инвесторов
📈Акции Moderna +43,8% за 10 дней
Сегодня котировки компании растут более чем на 20% на фоне новостей о новом штамме коронавируса из Африки, который по мнению ВОЗ может представлять опасность.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдаем обвал цен на нефтяном рынке и распродажи на финансовых рынках по всему миру. Тем временем бенефициары коронавируса, такие компании, как Pfizer, Moderna и Quidel - растут. Таким образом, акции Moderna преодолели наш целевой ориентир – $300.
Комментарий
В связи с этим, мы приняли закрыть полностью позицию по $332 в стоимостном портфеле США. Скорее всего будет возможность вернуться ниже, а сейчас мы забираем прибыль в +43,8% за 10 дней.
Напомним: Если коротко, то мы покупали, потому что считали, реакция на выход препаратов чрезмерная, таблетки от Covid-19 ещё долгое время не смогут заменить вакцины. Тем временем, Moderna расширила заявку на одобрение вакцины в Европе на детей 6-11 лет, решение по которой примут до конца текущего года. Также Moderna получила от Канады одобрение на бустер и подала заявку на одобрение бустера в Японии.
С технической точки зрения, котировки тогда отскакивали от восходящей линии тренда на дневном графике. С фундаментальной точки зрения, учитывая падение акций и будущие перспективы компании, Moderna оценена дёшево. Форвардный мультипликатор P/E оценивается на уровне 8,75х. #MRNA
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
Сегодня котировки компании растут более чем на 20% на фоне новостей о новом штамме коронавируса из Африки, который по мнению ВОЗ может представлять опасность.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдаем обвал цен на нефтяном рынке и распродажи на финансовых рынках по всему миру. Тем временем бенефициары коронавируса, такие компании, как Pfizer, Moderna и Quidel - растут. Таким образом, акции Moderna преодолели наш целевой ориентир – $300.
Комментарий
В связи с этим, мы приняли закрыть полностью позицию по $332 в стоимостном портфеле США. Скорее всего будет возможность вернуться ниже, а сейчас мы забираем прибыль в +43,8% за 10 дней.
Напомним: Если коротко, то мы покупали, потому что считали, реакция на выход препаратов чрезмерная, таблетки от Covid-19 ещё долгое время не смогут заменить вакцины. Тем временем, Moderna расширила заявку на одобрение вакцины в Европе на детей 6-11 лет, решение по которой примут до конца текущего года. Также Moderna получила от Канады одобрение на бустер и подала заявку на одобрение бустера в Японии.
С технической точки зрения, котировки тогда отскакивали от восходящей линии тренда на дневном графике. С фундаментальной точки зрения, учитывая падение акций и будущие перспективы компании, Moderna оценена дёшево. Форвардный мультипликатор P/E оценивается на уровне 8,75х. #MRNA
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
👍1
📅Главные корпоративные события этой недели
Чтобы увидеть полный список предстоящих событий, которые могут оказать влияние на движение акций, смотрите в календаре инвестора!
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Чтобы увидеть полный список предстоящих событий, которые могут оказать влияние на движение акций, смотрите в календаре инвестора!
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
📊Финансовые результаты Газпрома за III кв. 2021 г. по МСФО. Рекордные дивиденды всё ближе
Выручка Газпрома выросла почти на 70% — до 2373 млрд руб. Основной рост выручки связан с увеличением продаж газа в Европу и другие страны, а также с положительной динамикой цен на газ, которые в долларах США, увеличились на 87%.
Чистая прибыль Газпрома составила 584,4 млрд руб. против убытка годом ранее. На рост чистой прибыли повлияли финансовые расходы, которые сократились в 7,44 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, Газпром получили прибыль от ассоциированных организаций и совместных предприятий в размере 81,27 млрд руб.
💭Комментарий
Результаты Газпром вышли ожидаемо сильные, даже лучше консенсус-прогноза аналитиков. По словам менеджмента, дивидендная база за 9 мес. 2021 г. составила 1407 млрд руб. Таким образом, по нашим расчётам Газпром за январь – март заработал на дивиденды 29,68 руб. При этом руководство ожидает, что IV кв. 2021 г. внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.
В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции Газпрома в портфелях. По-прежнему по итогам 2021 г. в консервативном варианте ждём дивиденды в размере 40 руб. Учитывая комментарий менеджмента, могут составить около 45 руб., что в свою очередь равняется дивидендной доходности 13,23%.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #GAZP
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Выручка Газпрома выросла почти на 70% — до 2373 млрд руб. Основной рост выручки связан с увеличением продаж газа в Европу и другие страны, а также с положительной динамикой цен на газ, которые в долларах США, увеличились на 87%.
Чистая прибыль Газпрома составила 584,4 млрд руб. против убытка годом ранее. На рост чистой прибыли повлияли финансовые расходы, которые сократились в 7,44 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, Газпром получили прибыль от ассоциированных организаций и совместных предприятий в размере 81,27 млрд руб.
💭Комментарий
Результаты Газпром вышли ожидаемо сильные, даже лучше консенсус-прогноза аналитиков. По словам менеджмента, дивидендная база за 9 мес. 2021 г. составила 1407 млрд руб. Таким образом, по нашим расчётам Газпром за январь – март заработал на дивиденды 29,68 руб. При этом руководство ожидает, что IV кв. 2021 г. внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.
В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции Газпрома в портфелях. По-прежнему по итогам 2021 г. в консервативном варианте ждём дивиденды в размере 40 руб. Учитывая комментарий менеджмента, могут составить около 45 руб., что в свою очередь равняется дивидендной доходности 13,23%.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #GAZP
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
🛢Опасная ситуация на нефтяном рынке
Сегодня цены на нефть марки Brent пробили восходящий тренда, который начался в марте 2020 г. Одновременно с этим, нефтяные котировки вернулись в глобальный нисходящий тренд, который длится с июля 2008 г.
С технической точки зрения, цены на нефть идут к $68 за баррель, если мы там не отскочим и пойдём ниже, то акциям нефтегазового сектора, как и всему российскому рынку будет больно! И высокие дивиденды по Газпрому, Лукойлу, Газпром нефти и Роснефти вряд ли спасут...
Основная причина падения цен на нефть – это появление нового штамма коронавируса из Южной Африки, которому дали название «Омикрон». По мнению ВОЗ, новый штамм представляет опасность, характеризуется повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни.
Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдали обвал цен на нефтяном рынке из-за возможного падения спроса на нефть и нефтепродукты в результате ковидных ограничений. #GAZP #LKOH #ROSN #SIBN
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Сегодня цены на нефть марки Brent пробили восходящий тренда, который начался в марте 2020 г. Одновременно с этим, нефтяные котировки вернулись в глобальный нисходящий тренд, который длится с июля 2008 г.
С технической точки зрения, цены на нефть идут к $68 за баррель, если мы там не отскочим и пойдём ниже, то акциям нефтегазового сектора, как и всему российскому рынку будет больно! И высокие дивиденды по Газпрому, Лукойлу, Газпром нефти и Роснефти вряд ли спасут...
Основная причина падения цен на нефть – это появление нового штамма коронавируса из Южной Африки, которому дали название «Омикрон». По мнению ВОЗ, новый штамм представляет опасность, характеризуется повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни.
Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдали обвал цен на нефтяном рынке из-за возможного падения спроса на нефть и нефтепродукты в результате ковидных ограничений. #GAZP #LKOH #ROSN #SIBN
——————————————————
Используйте → Дивидендный календарь | Скринер акций | Календарь инвестора | Finrange PREMIUM
Forwarded from Finrange.com | Дмитрий Баженов
😱Вся информация по российским и американским дивидендам в одном месте
📆Дивидендный календарь – вся информация о предстоящих дивидендных выплатах по акциям США и РФ. Учитывается все данные по дивидендам: период выплат, последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра (дата отсечки), размер, дивидендная доходность акций.
👑Дивидендные графики: динамика дивиденда на акцию и дивидендная доходность более чем за 30 лет. Выбирайте дивидендных аристократов самостоятельно.
📊Дивидендные метрики: коэффициент выплат дивидендов, частота выплат дивидендов, непрерывное количество лет выплаты дивидендов, темпы роста дивидендов за 5 лет, индекс стабильности дивидендов.
📲Используйте сервис Finrange и живите на дивиденды!
📆Дивидендный календарь – вся информация о предстоящих дивидендных выплатах по акциям США и РФ. Учитывается все данные по дивидендам: период выплат, последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра (дата отсечки), размер, дивидендная доходность акций.
👑Дивидендные графики: динамика дивиденда на акцию и дивидендная доходность более чем за 30 лет. Выбирайте дивидендных аристократов самостоятельно.
📊Дивидендные метрики: коэффициент выплат дивидендов, частота выплат дивидендов, непрерывное количество лет выплаты дивидендов, темпы роста дивидендов за 5 лет, индекс стабильности дивидендов.
📲Используйте сервис Finrange и живите на дивиденды!
🔥РАСПРОДАЖА продолжается: 50% скидка на подписку Finrange Premium
Результат инвестирования зависит от многих факторов, но один из главных — это дисциплина… Например, инвестор скупает акции известных компаний и надеется на положительную доходность. Но как только акция падает в цене, он паникует и продает её. Доходности нет, зато есть убытки и комиссионные расходы.
Чтобы начать зарабатывать на рынке, необходимо понимать, во что вы инвестируете! Для этого нужно разобраться в бизнесе компании, оценить перспективы и найти драйверы роста. Понимание того, что стоит за выбранными компаниями позволит вам игнорировать информационный шум и соблюдать дисциплину.
Если у вас нет времени и недостаточно опыта, мы найдём инвестиционные идеи за вас. В Finrange Premium, мы уже собрали три портфеля с разными стратегиями:
1️⃣Активный портфель РФ
Вариант для тех, кто хочет получить доходность выше рынка. Мы сочетаем фундаментальный и технический анализ акций с целью достижения максимальной доходности, при оптимальном риске.
2️⃣Дивидендный портфель РФ
Подойдет тем, кто заинтересован в долгосрочном инвестировании и хочет получать стабильный дивидендный поток. В данном портфеле используется более консервативный подход к инвестированию. Отбираются компании на основе фундаментального анализа с понятными перспективами, низкой долговой нагрузкой и со свободным денежным потоком.
3️⃣Стоимостный портфель США
Подходит для тех, кто хочет уйти от геополитического риска России и инвестировать в долларах. Стратегия основывается на поиске эффективных компаний с низкой долговой нагрузкой, способных генерировать свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, который компания сможет направлять на дивиденды, обратный выкуп акций и конечно же развитие.
С Finrange вы попадаете точно в цель 🎯 — 10-летний опыт команды помогает находить прибыльные идеи и зарабатывать каждый год на инвестициях. Переходите и оформляйте подписку на Finrange Premium, чтобы быть уверенным в своем будущем.
‼️Купив сегодня подписку на 6 мес. или 12 мес., вы получаете дополнительные месяца бесплатно
1 мес. - 1490 руб. 💡
7 мес. - 5990 руб. 😎 (1 мес. - 856 руб.)
14 мес. - 9990 руб. 🔥 (1 мес. - 714 руб.)
👉При оплате сейчас, текущие и новые дни суммируются!
Результат инвестирования зависит от многих факторов, но один из главных — это дисциплина… Например, инвестор скупает акции известных компаний и надеется на положительную доходность. Но как только акция падает в цене, он паникует и продает её. Доходности нет, зато есть убытки и комиссионные расходы.
Чтобы начать зарабатывать на рынке, необходимо понимать, во что вы инвестируете! Для этого нужно разобраться в бизнесе компании, оценить перспективы и найти драйверы роста. Понимание того, что стоит за выбранными компаниями позволит вам игнорировать информационный шум и соблюдать дисциплину.
Если у вас нет времени и недостаточно опыта, мы найдём инвестиционные идеи за вас. В Finrange Premium, мы уже собрали три портфеля с разными стратегиями:
1️⃣Активный портфель РФ
Вариант для тех, кто хочет получить доходность выше рынка. Мы сочетаем фундаментальный и технический анализ акций с целью достижения максимальной доходности, при оптимальном риске.
2️⃣Дивидендный портфель РФ
Подойдет тем, кто заинтересован в долгосрочном инвестировании и хочет получать стабильный дивидендный поток. В данном портфеле используется более консервативный подход к инвестированию. Отбираются компании на основе фундаментального анализа с понятными перспективами, низкой долговой нагрузкой и со свободным денежным потоком.
3️⃣Стоимостный портфель США
Подходит для тех, кто хочет уйти от геополитического риска России и инвестировать в долларах. Стратегия основывается на поиске эффективных компаний с низкой долговой нагрузкой, способных генерировать свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, который компания сможет направлять на дивиденды, обратный выкуп акций и конечно же развитие.
С Finrange вы попадаете точно в цель 🎯 — 10-летний опыт команды помогает находить прибыльные идеи и зарабатывать каждый год на инвестициях. Переходите и оформляйте подписку на Finrange Premium, чтобы быть уверенным в своем будущем.
‼️Купив сегодня подписку на 6 мес. или 12 мес., вы получаете дополнительные месяца бесплатно
1 мес. - 1490 руб. 💡
7 мес. - 5990 руб. 😎 (1 мес. - 856 руб.)
14 мес. - 9990 руб. 🔥 (1 мес. - 714 руб.)
👉При оплате сейчас, текущие и новые дни суммируются!
👍1
💭🎄Новогоднему ралли быть?
Российский фондовый рынок устоял, несмотря на вчерашнее падение нефти ниже 70 долларов за баррель. Обычно такие расхождение показывают силу рынка и сигнал к развороту в ближайшее время.
Как считаете, коррекция закончилась и будет новогоднее ралли?
Или же нас ещё потрясёт? Всё-таки вчера представили ФРС признали высокую инфляцию и высказались о намерении свернуть программу выкупа активов на несколько месяцев раньше.
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Российский фондовый рынок устоял, несмотря на вчерашнее падение нефти ниже 70 долларов за баррель. Обычно такие расхождение показывают силу рынка и сигнал к развороту в ближайшее время.
Как считаете, коррекция закончилась и будет новогоднее ралли?
Или же нас ещё потрясёт? Всё-таки вчера представили ФРС признали высокую инфляцию и высказались о намерении свернуть программу выкупа активов на несколько месяцев раньше.
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Finrange.com | Дмитрий Баженов pinned «🔥РАСПРОДАЖА продолжается: 50% скидка на подписку Finrange Premium Результат инвестирования зависит от многих факторов, но один из главных — это дисциплина… Например, инвестор скупает акции известных компаний и надеется на положительную доходность. Но как…»
Forwarded from Finrange.com | сервис для инвесторов
📈Акции HP Inc. – новые исторические максимумы
Котировки компании пробили уровень сопротивления в районе $35,5 за акцию, тем самым, обновив новые исторические максимумы. При этом хотим отметить, что акции росли против рынка на повышенных объёмах – это сильный сигнал!
Скорее всего, HP Inc. вчера усилено скупала собственные акции с рынка. У компании действует долгосрочная программа обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд. Только за последние 12 месяцев HP Inc. выкупила около 7 млрд руб. – это 17% от текущей рыночной капитализации. При этом, менеджмент сообщил, что планирует и дальше проводить агрессивный buyback.
Напомним, скоро компания порадует нас дивидендами. 16 ноября совет директоров HP рекомендовал увеличить квартальные дивиденды на 29% – до $0,25. Текущая дивидендная доходность акций составляет 0,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 8 декабря 2021 г. Прогнозная годовая дивдоходность составляет 2,8%.
💼Продолжаем держать акции HP Inc. в стоимостном портфеле США, текущая доходность позиции составляет +31,6%. #HPQ
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Котировки компании пробили уровень сопротивления в районе $35,5 за акцию, тем самым, обновив новые исторические максимумы. При этом хотим отметить, что акции росли против рынка на повышенных объёмах – это сильный сигнал!
Скорее всего, HP Inc. вчера усилено скупала собственные акции с рынка. У компании действует долгосрочная программа обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд. Только за последние 12 месяцев HP Inc. выкупила около 7 млрд руб. – это 17% от текущей рыночной капитализации. При этом, менеджмент сообщил, что планирует и дальше проводить агрессивный buyback.
Напомним, скоро компания порадует нас дивидендами. 16 ноября совет директоров HP рекомендовал увеличить квартальные дивиденды на 29% – до $0,25. Текущая дивидендная доходность акций составляет 0,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 8 декабря 2021 г. Прогнозная годовая дивдоходность составляет 2,8%.
💼Продолжаем держать акции HP Inc. в стоимостном портфеле США, текущая доходность позиции составляет +31,6%. #HPQ
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
📊Финансовые результаты АФК Система за III кв. 2021 г. Лучше ожиданий, но это ничего не значит
Выручка компании выросла на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 225,1 млрд руб. Основной вклад в выручку внесли такие активы, как Агрохолдинг Степь, Группа МТС, Группы Бинофарм и Сегежа.
Скорректированный показатель OIBDA увеличился всего на 4,7% – до 75 млрд руб. на динамику OIBDA Системы в III кв. 2021 г. повлияло отражение доли Группы в увеличении чистого убытка Ozon на 2,9 млрд руб. с 1,6 млрд руб. в III кв. 2020 г – до 4,5 млрд руб. в III кв. 2021г., а также эффект от продажи доли в Детском мире в III кв. 2020 г. на 3,7 млрд руб.
Несмотря на рост основных показателей, чистая прибыль Системы упала почти на 62% – до 888 млн руб. Скорректированная чистая прибыль на начисления, связанные с LTI программой дочерних компаний составила 2,3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
💰Выкуп акций АФК Системы
Группа сообщила, что в III кв. 2021 г. выкупила 74,7 млн обыкновенных акций на 2,2 млрд руб. – это 0,77% от уставного капитала компании.
Напомним, действующая программа buyback предполагает выкуп обыкновенных акций Системы на сумму до 7 млрд руб. до 17 сентября 2022 года. Максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн.
💭Комментарий
Система опубликовала сильные финансовые результаты, которые оказались существенно лучше консенсус-прогноза. Компания показала рекордную выручку, несмотря на это, акции продолжают снижаться. Долгосрочно, акции Системы смотрятся интересно, вывод непубличных активов на IPO окажет положительное влияние на котировки, но краткосрочно драйверов для роста мы не видим.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #AFKS
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Выручка компании выросла на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 225,1 млрд руб. Основной вклад в выручку внесли такие активы, как Агрохолдинг Степь, Группа МТС, Группы Бинофарм и Сегежа.
Скорректированный показатель OIBDA увеличился всего на 4,7% – до 75 млрд руб. на динамику OIBDA Системы в III кв. 2021 г. повлияло отражение доли Группы в увеличении чистого убытка Ozon на 2,9 млрд руб. с 1,6 млрд руб. в III кв. 2020 г – до 4,5 млрд руб. в III кв. 2021г., а также эффект от продажи доли в Детском мире в III кв. 2020 г. на 3,7 млрд руб.
Несмотря на рост основных показателей, чистая прибыль Системы упала почти на 62% – до 888 млн руб. Скорректированная чистая прибыль на начисления, связанные с LTI программой дочерних компаний составила 2,3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
💰Выкуп акций АФК Системы
Группа сообщила, что в III кв. 2021 г. выкупила 74,7 млн обыкновенных акций на 2,2 млрд руб. – это 0,77% от уставного капитала компании.
Напомним, действующая программа buyback предполагает выкуп обыкновенных акций Системы на сумму до 7 млрд руб. до 17 сентября 2022 года. Максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн.
💭Комментарий
Система опубликовала сильные финансовые результаты, которые оказались существенно лучше консенсус-прогноза. Компания показала рекордную выручку, несмотря на это, акции продолжают снижаться. Долгосрочно, акции Системы смотрятся интересно, вывод непубличных активов на IPO окажет положительное влияние на котировки, но краткосрочно драйверов для роста мы не видим.
👉Смотреть расширенную версию обзора. #AFKS
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
💼Итоги ноября 2021 года. Что делать с акциями?
Ноябрь был богат на события, которые в значительной мере повлияли, как на финансовые рынки в целом, так и на наши инвестиционные портфели, в частности.
Основная причина – это появление нового штамма коронавируса из Южной Африки, которому дали название «Омикрон». По мнению ВОЗ, новый штамм представляет опасность, характеризуется повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдали обвал цен на нефтяном рынке из-за возможного падения спроса на нефть и нефтепродукты в результате ковидных ограничений.
👉В связи с этим, пострадала незначительная часть стоимостного портфеля США, в частности та, где мы делали ставку на постковидное восстановление. Но зато, мы заработали на акциях Moderna +43,8%, которые выросли на фоне появления омикрона.
Масла в огонь подлил нефтяной картель ОПЕК+. Несмотря на обвал цен на нефть с $86 до $66 за баррель, он продолжает наращивать ее добычу на 400 тыс. барр. в сутки. Кроме этого, технический комитет ОПЕК+ сообщил, что ожидает профицита на рынке нефти в следующем году – это также оказало дополнительное давление на нефтяные котировки.
Тем временем, продолжает разгоняться инфляция во всём мире. И даже господин Пауэлл, наконец-то, признал высокую инфляцию, которую игнорировал на протяжении года. В результате, он заявил, что ФРС уже на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об более ускоренном сворачивании программы экономического стимулирования.
👉Защитные акции сработали куда лучше, поэтому американский портфель даже прибавил +0,61% за ноябрь против снижения индекса S&P 500 на -1,01%. Это связано с тем, что по-прежнему формируем портфель и закрыли полностью позицию в акциях Moderna (+43,8%) и половину позиции в акциях HP inc (+25%). В результате, доля кэша составляет 62%.
На фоне этого произошли распродажи по всему миру. Сильнее всего за ноябрь упал российский фондовый рынок, кроме давления цен на нефть, негативное влияние оказывала нарастающая геополитическая напряжённость по отношению к России. Из разных источников и стран поступают новости о возможном вторжении России на территорию Украины. Во избежание риска, иностранные инвесторы выходят из российских активов, продавая ценные бумаги.
Кроме этого, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Добавив, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Таким образом, Банк России может ещё более агрессивно повышать ставку, что, в свою очередь, ударит по российскому рынку акций, особенно по дивидендным бумагам.
👉Об этом мы говорили ещё в конце октября, поэтому во время коррекции российского рынка, у нас значительная часть портфеля была в кэше. После чего на локальных минимумах мы начали выкупать акции, которые дают дивидендную доходность выше 10%. В результате, активный портфель РФ остался почти на месте, всего -0,29%, против падения индекса МосБижри на -6,25%. Дивидендный портфель РФ упал на 3,61% против индекса МосБиржи полной доходности на -6,25%.
Поддержку российскому рынку могут оказать предстоящие переговоры президента России и США, которые могут привести к уменьшению геополитической напряженности и давления на российский фондовый рынок. Таким образом, мы сохраняем российские акции в портфелях и продолжаем искать независимые сильные истории на американском рынке США. Что касается цен на нефть, то в четверг мы наблюдали сильный выкуп с $65,79 до $70,50 за баррель — это может сигнализировать о завершении коррекции на нефтяном рынке.
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
Ноябрь был богат на события, которые в значительной мере повлияли, как на финансовые рынки в целом, так и на наши инвестиционные портфели, в частности.
Основная причина – это появление нового штамма коронавируса из Южной Африки, которому дали название «Омикрон». По мнению ВОЗ, новый штамм представляет опасность, характеризуется повышенной скоростью передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, подобные варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
Реакция многих стран в виде закрытия авиасообщения не заставила себя ждать. В связи с этим, мы наблюдали обвал цен на нефтяном рынке из-за возможного падения спроса на нефть и нефтепродукты в результате ковидных ограничений.
👉В связи с этим, пострадала незначительная часть стоимостного портфеля США, в частности та, где мы делали ставку на постковидное восстановление. Но зато, мы заработали на акциях Moderna +43,8%, которые выросли на фоне появления омикрона.
Масла в огонь подлил нефтяной картель ОПЕК+. Несмотря на обвал цен на нефть с $86 до $66 за баррель, он продолжает наращивать ее добычу на 400 тыс. барр. в сутки. Кроме этого, технический комитет ОПЕК+ сообщил, что ожидает профицита на рынке нефти в следующем году – это также оказало дополнительное давление на нефтяные котировки.
Тем временем, продолжает разгоняться инфляция во всём мире. И даже господин Пауэлл, наконец-то, признал высокую инфляцию, которую игнорировал на протяжении года. В результате, он заявил, что ФРС уже на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об более ускоренном сворачивании программы экономического стимулирования.
👉Защитные акции сработали куда лучше, поэтому американский портфель даже прибавил +0,61% за ноябрь против снижения индекса S&P 500 на -1,01%. Это связано с тем, что по-прежнему формируем портфель и закрыли полностью позицию в акциях Moderna (+43,8%) и половину позиции в акциях HP inc (+25%). В результате, доля кэша составляет 62%.
На фоне этого произошли распродажи по всему миру. Сильнее всего за ноябрь упал российский фондовый рынок, кроме давления цен на нефть, негативное влияние оказывала нарастающая геополитическая напряжённость по отношению к России. Из разных источников и стран поступают новости о возможном вторжении России на территорию Украины. Во избежание риска, иностранные инвесторы выходят из российских активов, продавая ценные бумаги.
Кроме этого, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Добавив, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Таким образом, Банк России может ещё более агрессивно повышать ставку, что, в свою очередь, ударит по российскому рынку акций, особенно по дивидендным бумагам.
👉Об этом мы говорили ещё в конце октября, поэтому во время коррекции российского рынка, у нас значительная часть портфеля была в кэше. После чего на локальных минимумах мы начали выкупать акции, которые дают дивидендную доходность выше 10%. В результате, активный портфель РФ остался почти на месте, всего -0,29%, против падения индекса МосБижри на -6,25%. Дивидендный портфель РФ упал на 3,61% против индекса МосБиржи полной доходности на -6,25%.
Поддержку российскому рынку могут оказать предстоящие переговоры президента России и США, которые могут привести к уменьшению геополитической напряженности и давления на российский фондовый рынок. Таким образом, мы сохраняем российские акции в портфелях и продолжаем искать независимые сильные истории на американском рынке США. Что касается цен на нефть, то в четверг мы наблюдали сильный выкуп с $65,79 до $70,50 за баррель — это может сигнализировать о завершении коррекции на нефтяном рынке.
💼Если у вас нет опыта… времени… или хотите инвестировать в акции вместе с нами, просто оформляйте подписку на Finrange PREMIUM.
👍1
📆Сезон отчётности подошёл к концу
Пока ждём встречу Байдена и Путина, предлагаем вам написать, анализ отчёта какой российской компании сделать?👇
Прежде чем писать, рекомендуем посетить Finrange Журнал, чтобы не повторятся - там уже много обзоров есть!
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Пока ждём встречу Байдена и Путина, предлагаем вам написать, анализ отчёта какой российской компании сделать?👇
Прежде чем писать, рекомендуем посетить Finrange Журнал, чтобы не повторятся - там уже много обзоров есть!
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
📉Западные СМИ обвалили российский фондовый рынок
Сегодня российские акции падают широким фронтом на фоне геополитической напряжённости вокруг России, несмотря на отскок цен на нефть. В выходные в западных СМИ появились новые антироссийские агитации по поводу вторжения России на Украину.
Немецкая газета Bild, опираясь на оценки источников из НАТО и украинской разведки, даже нарисовала схему вторжения России.
В ответ на это, Россия продолжает отрицать обвинения со стороны Запада и Украины, считая заявления западных коллег как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Мы считаем, что распродажи российских акций несут в себе только геополитический фактор. Цены на нефть продолжают отскакивать, дивидендная доходность по голубым фишками превышает 10-12%. А рост процентных ставок уже заложен в цены.
Считаем, что не нужно делать поспешных выводов, стоит дождаться завтрашней встречи Путина и Байдена. Онлайн переговоры между президентами России и США могут привести к уменьшению геополитической напряженности и давления на российский фондовый рынок.
🗣А как вы считаете, завтра договоримся и развернёмся? Или всё же пойдём ниже?
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
Сегодня российские акции падают широким фронтом на фоне геополитической напряжённости вокруг России, несмотря на отскок цен на нефть. В выходные в западных СМИ появились новые антироссийские агитации по поводу вторжения России на Украину.
Немецкая газета Bild, опираясь на оценки источников из НАТО и украинской разведки, даже нарисовала схему вторжения России.
В ответ на это, Россия продолжает отрицать обвинения со стороны Запада и Украины, считая заявления западных коллег как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Мы считаем, что распродажи российских акций несут в себе только геополитический фактор. Цены на нефть продолжают отскакивать, дивидендная доходность по голубым фишками превышает 10-12%. А рост процентных ставок уже заложен в цены.
Считаем, что не нужно делать поспешных выводов, стоит дождаться завтрашней встречи Путина и Байдена. Онлайн переговоры между президентами России и США могут привести к уменьшению геополитической напряженности и давления на российский фондовый рынок.
🗣А как вы считаете, завтра договоримся и развернёмся? Или всё же пойдём ниже?
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
🛢Лукойл возобновил buyback. Хорошо это или плохо?
На днях стало известно, что Лукойл возобновил программу выкупа акций. С 26 ноября по 3 декабря 2021 г. компания выкупила 858,4 тыс. акций и АДР на 5,6 млрд руб. Средневзвешенная цена покупки акций составила 6528,72 руб. или 0,13% от уставного капитала.
Напомним, осенью 2019 г. Лукойл объявил о программе выкупа собственных акций на сумму $3 млрд со сроком до 30 декабря 2022 г. – это 5,15% от текущей рыночной капитализации. При этом, с момента запуска до текущего времени компания не осуществляла покупок.
Buyback – это позитив для акций Лукойла, программа выкупа акций в долгосрочной перспективе всегда оказывает положительное влияние, так как сокращается количество акций в обращении и увеличивается размере прибыли и дивидендов на акцию.
Но есть, один минус, выкуп акций у Лукойла снижает дивидендную базу, с которой выплачиваются дивиденды. По дивидендной политике, компания направляет на выплаты дивидендов не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций Лукойла.
Таким образом, с одной стороны может снизиться размер дивидендов Лукойла, с которых инвестору придётся заплатить налоги. С другой стороны, выкуп акций – это иная форма возврата акционерам, которая после погашения акций будет увеличивать дивидендную доходность, при этом не нужно платить налог.
Напомним, наш целевой ориентир по акциям 8000 руб., подробнее об этом и прогнозе дивидендов смотрите в обзоре. #LKOH
🎓Подробнее о buyback вы можете прочитать в нашей статье: «Обратный выкуп акций — что это и как работает?».
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов
На днях стало известно, что Лукойл возобновил программу выкупа акций. С 26 ноября по 3 декабря 2021 г. компания выкупила 858,4 тыс. акций и АДР на 5,6 млрд руб. Средневзвешенная цена покупки акций составила 6528,72 руб. или 0,13% от уставного капитала.
Напомним, осенью 2019 г. Лукойл объявил о программе выкупа собственных акций на сумму $3 млрд со сроком до 30 декабря 2022 г. – это 5,15% от текущей рыночной капитализации. При этом, с момента запуска до текущего времени компания не осуществляла покупок.
Buyback – это позитив для акций Лукойла, программа выкупа акций в долгосрочной перспективе всегда оказывает положительное влияние, так как сокращается количество акций в обращении и увеличивается размере прибыли и дивидендов на акцию.
Но есть, один минус, выкуп акций у Лукойла снижает дивидендную базу, с которой выплачиваются дивиденды. По дивидендной политике, компания направляет на выплаты дивидендов не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций Лукойла.
Таким образом, с одной стороны может снизиться размер дивидендов Лукойла, с которых инвестору придётся заплатить налоги. С другой стороны, выкуп акций – это иная форма возврата акционерам, которая после погашения акций будет увеличивать дивидендную доходность, при этом не нужно платить налог.
Напомним, наш целевой ориентир по акциям 8000 руб., подробнее об этом и прогнозе дивидендов смотрите в обзоре. #LKOH
🎓Подробнее о buyback вы можете прочитать в нашей статье: «Обратный выкуп акций — что это и как работает?».
——————————————————
👥Чат для обсуждения
😎Закрытая аналитика
📲Сервис для инвесторов