Эпопея с продажей «Открытия» продолжается и набирает обороты. Теперь ЦБ хочет избавиться от всей группы: ВТБ может получить банк вместе с «Росгосстрахом» и НПФ. Про брокера, управляющую и факторинговые компании пока не слышно.

Чтобы продать группу по рыночной стоимости, ЦБ наймет профессиональных оценщиков. Как ВТБ будет расплачиваться, пока не известно. Один из вариантов — обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации «Банка Москвы».

Покупка группы целиком поможет ВТБ укрепить позиции в страховом и пенсионном секторе. «Росгосстрах» без учета «Росгосстрах жизни» входит в топ-10 страховщиков, занимая седьмое место по сборам. НПФ «Открытие» входит в тройку лидеров по активам и размеру пенсионных накоплений.

У ВТБ тоже есть опыт в обоих направлениях, но скромнее. Со страховым бизнесом группа рассталась в 2018 году, продав «ВТБ Страхование» СОГАЗу. НПФ «ВТБ пенсионный фонд» — на шестом месте по активам и на четвёртом по размеру пенсионных накоплений.

Важные новости для клиентов «Райффайзен Банка». С 31 июля значительно меняются комиссии за обслуживание текущих валютных и брокерских счетов.

• 0,5% в месяц для счетов, где хранится более 5 тыс. в валюте счёта (или 500 тыс. в японских йенах). Было 0,2% от суммы превышения порогового значения.

• 1% в месяц — для счетов, где хранится более 50 тыс. в валюте счёта (или 5 млн в японских йенах). Было 0,5%.

• Комиссия за покупку валюты на брокерский счёт — 3% от суммы покупки.

• Комиссия за продажу валюты не меняется — 0,3%.

• Изменения вступают в силу 31 июля.

Также с 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении — 5 тыс. у.е. С 1 августа при переводе через «Райффайзен Онлайн» — 3 тыс. у.е.

Валютные фонды потихоньку оживают. В «Тинькофф» снова заработает «Инвесткопилка» в евро благодаря возобновлению торгов фонда «Тинькофф Вечный портфель EUR» на Мосбирже.

Также сегодня возобновил торги долларовый биржевой фонд «Тинькофф S&P 500». Копилка в долларах недоступна с марта.

Сделки по фондам будут доступны с 16:30 до 18:50 мск в дни работы Мосбиржи, вывод инвестированных денег с копилки — с 16:30 до 18:39 мск.

В отличие от России, в Европе продолжается бум массового инвестирования. Сервисы, которые дают максимально простой и дешёвый доступ к бирже, стремительно развиваются. Яркий пример — Lightyear. Приложение объединяет мультивалютные счета с неограниченным доступом к мировым рынкам, поэтому клиенты могут свободно инвестировать без скрытых комиссий.

За два года с момента запуска стартап привлек $35 млн и запустился в 19 странах, включая Ирландию, страны Балтии и большую часть Западной Европы — Испанию, Германию, Италию, Португалию, Нидерланды и Францию.

За год Lightyear утроила ассортимент акций, запустила образовательные продукты и социальные инвестиции Lightyear Profiles. Ближайшая цель — запуск в странах, не входящих в Еврозону: Швеция, Норвегия, Румыния, Польша и Венгрия.

Последний раунд на $25 млн возглавили Lightspeed Venture Partners и Virgin Group Ричарда Брэнсона. Фаундеры Lightyear — бывшие топ-менеджеры Wise Мартин Сокк и Михкель Аамер.

Очень интересно наблюдать за Банком «Солидарность», про который последние пару лет ничего не было слышно, а с марта он стабильно присутствует в публичном поле с серьезными инфоповодами. Кажется, кто-то серьезно взялся за реализацию десятилетней стратегии, которая предполагает создание опорного банка для торгово-финансовых взаимоотношений между Россией, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-восточной Азии.

Банк «Солидарность» один из немногих выпускает и активно продвигает карты Union Pay, запустил маркетплейс для торговли между Россией и Китаем, подключился к китайской платёжной системе CIPS. А теперь готовится купить инвесткомпанию «Кадерус Капитал».

Компания специализируются на рынках Китая и Юго-Восточной Азии. Может представлять интересы Мосбиржи в Китае, а также привлекать институциональных инвесторов из Китая к инвестированию в российские финансовые инструменты.

Сделка только «в начале пути», конкретика будет не раньше ноября. Всё очень вовремя — учитывая растущий интерес инвесторов к азиатским рынкам и переориентацию бирж на восток.

Незаслуженно обделённая вниманием новость про ЕБС и банки. Оказывается, совсем скоро финансовые организации начнут передавать в Единую биометрическую систему персональные данные россиян без их согласия, но с уведомлением, что это произошло.

Говорят, будет возможность отказаться от обработки биометрических персональных данных в системе. Видимо, расчёт на то ,что далеко не каждый будет заморачиваться — тем более, если процесс будет выстроен не самым цифровым образом. Отдельный вопрос — насколько быстро будут приходить уведомления или отказываться будет уже поздно.

Государству нужно, чтобы технологии биометрической идентификации и аутентификации использовались максимально широко. Не получилось по-хорошему — будет по-плохому.

Норма должна вступить в силу с 1 марта следующего года.

⚡️Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее.

Конечно, о повсеместном покрытии как у Visa и Mastercard речи не идёт. Скорее это значит, что где-то появилась возможность использовать карты НСПК. Будет ли покрытие расширяться — зависит от спроса и туристического потока. Что-то нам подсказывает, что ни того, ни того массово не предвидится.

Пока больше похоже на номинальное расширение присутствия.

«Яндекс» вкладывается в финтех-направление и докапитализирует свой банк. В июле уставной капитал кредитной организации увеличился на 100 млн рублей и теперь составляет 310 млн рублей.

Подробностей про развитие бизнеса в публичном поле до сих пор нет. Самый заметный на сегодняшний день финтех-продукт «Яндекса» — это Счёт. Хотя лицензия даёт возможность строить универсальную кредитную организацию с широким спектром финансовых услуг.

Экосистема Plaid расширяется в сторону криптовалют. Гигант онлайн-платежей США добавил к своей платформе основные криптобиржи, включая Binance, Gemini, Robinhood и SoFi. До конца года добавятся Blockchain_com и BitGo.

Для клиентов криптобирж это значит, что они теперь смогут безопасно передавать информацию о типах активов, балансе и транзакциях в приложения, которые используют для платежей и бюджетирования. По мере того, как криптовалюты становится мейнстримом, спрос на учёт цифровых активов в бюджете растёт. Люди хотят делиться информацией с управляющими капиталом и семьёй.

Plaid уже интегрирован с 12 тыс. финансовых учреждений. Они используют платформу для быстрой и безопасной проверки пользователей со всего мира, а также для пополнения счетов.

Полнофункциональная интеграция помогает компаниям обеспечить лучший пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла клиента, повысить LTV и снизить затраты на управление рисками.

Во-первых, это красиво. В Дербенте показали, как выглядит изнутри крупнейший фонтан России, построенный по инициативе «Сбера». В техническом помещении под конструкцией — сотни компрессоров, насосов и футуристичный пульт управления светом и водой. Здесь откроют арт-пространство.

​#ФинтехУспех Bloom. Стартап из Люксембурга, где онлайн-бизнес может занять до £10 млн за 24 часа под залог будущих доходов.

На кредитовании бизнеса пытаются заработать многие, но в Европе это прерогатива банков. Основатели Bloom переосмыслили клиентский опыт и запустили стартап, который смело можно назвать ведущим в Европе провайдером капитала для цифровых предпринимателей.

Разбираем, как финтеху из страны с населением 600 тыс. человек удалось получить больше £300 млн финансирования от крупнейших инвесторов и стать международным.

Лучшие условия для каждого клиента

Bloom вышел на рынок во время пандемии, когда онлайн-бизнес стал расти в разы быстрее, чем обычно. Для этого нужны были деньги, но не все традиционные банки хотели работать с начинающими предпринимателями. А те, кто оказался готов, предлагали невыгодные условия, долго принимали решение и не могли обеспечить простой и полностью цифровой опыт. Образовалась ниша, которую заметили основатели Bloom.

Основной продукт — возобновляемая кредитная линия, клиенты платят процент только за те деньги, которые реально используют. Комиссия списывается ежедневно: например, за £100 тыс. (около 7 млн рублей) бизнес платит £15 в день — это тысяча рублей.

Как только предприниматель подключает свой банковский аккаунт к Bloom, алгоритм оценивает финансовое состояние бизнеса, определяет размер кредитной линии и условия доступа к ней. Обычно предлагается несколько вариантов. Деньги можно использовать сразу после подписания документов, а вернуть — когда поступит оплата от клиентов.

Финансирование можно потратить на что угодно: маркетинг, закупка оборудования или расходников, развитие продаж. Чем больше у клиента денег, тем быстрее он растёт. И тем быстрее может выплачивать долг. Bloom утверждает, что компании обычно возвращают деньги на 20-30% быстрее, чем планировалось.

Для искусственного интеллекта все равны

По словам фаундеров Bloom, они «увидели возможность для инноваций, а не просто присоединились к стаду».

Индивидуальный оффер на кредитную линию создаёт искусственный интеллект. Bloom анализирует бухгалтерию и данные о продажах, чтобы предложить индивидуальное финансирование, которое идеально подойдёт для конкретной компании: будет выгодным и гибким.

Классическое кредитование фокусируется на кредитном рейтинге, тогда как Bloom анализирует все финансовые показатели предприятия. Более 3000 параметров дают полноценное представление о состоянии бизнеса и его будущем. И что самое важное — эта информация актуальна, в отличие от той, которая используется для расчёта кредитного рейтинга.

Для беспристрастного алгоритма имеют значение только бизнес-показатели. Личность фаундера, его бэкграунд, образование, цвет кожи — всё это не важно, а значит не может быть никакой дискриминации. Все равны, и это гордость Bloom.

Фокус на онлайн-бизнесе

Bloom создан специально для онлайн-бизнеса, который быстро растёт и нуждается в финансировании. В ближайшие полтора года компания выделит £500 млн на кредитование клиентов.

Пока предложение Bloom актуально для интернет-магазинов и другого онлайн-бизнеса с постоянным доходом. Компания должна существовать не меньше года и иметь годовой доход не менее £120 тыс. Яркий пример — селлеры на крупных маркетплейсах, таких как Amazon или eBay.

Для индивидуальных предпринимателей — например, блогеров — кредитная линия Bloom станет доступна до конца года.

Плюс одна страна, где могут скоро заработать карты «Мир» — Нигерия. Финансовые учреждения страны обсуждают с партнерами из России возможность использования нового платёжного средства.

Сейчас в Африке обменять рубли на местную валюту невозможно — туристам нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах.

Нигерия — это уже пятая страна, которая готовится принимать «Мир»: последние месяцы НСПК активно работает над расширением присутствия своих карт. Но если с Египтом, Шри-Ланкой и Таиландом всё понятно — это страны, где много российских туристов — то Нигерия и Бахрейн вызывают недоумение.

Чтобы стимулировать использование ЕБС в банках, ЦБ давит на больное — продажи и привлечение новых клиентов через цифровые каналы. Банки обяжут регистрировать новых пользователей в приложениях при помощи идентификации через Единую биометрическую систему. В госхранилище данные будут попадать автоматически.

Кто не доработает приложение — не сможет выдавать кредиты и открывать вклады.

Указание не будет распространяться на приложения, которые банк закроет в течение полугода после вступления указания в силу. А это уже очень скоро. Замечания на проект документа принимаются до конца июля, а вступает в силу оно через десять дней после опубликования. Это значит, что новые нормы начнут действовать уже в августе.

Для банка это 10–15 млн руб. на доработку приложения, которые будут потрачены впустую. Как показывает практика, несмотря на все старания ЦБ и Минцифры, сдача биометрии так и не стала массовой: люди не понимают ценность, но осознают риски и не спешат делиться данными.

Возможно, кроме принуждения стоит поработать с людьми и подумать о просветительских инициативах. Правильно расставить акценты, сформулировать ценности и донести их до сознания массовой аудитории.

Плохие новости для клиентов «Русского Стандарта», «Экспобанка» и «ЮниКредит Банка».

• «Русский Стандарт» и «Экспобанк» прекратили открывать валютные счета в евро и долларах для новых и существующих клиентов. В первом теперь доступны только счета в рублях, во втором — в китайских юанях, дирхамах ОАЭ, казахстанских тенге и турецких лирах.

• «ЮниКредит» с 29 июля увеличивает комиссии за внешние SWIFT-переводы до 3%. Минимум $60, максимум $300. За переводы внутри банка комиссия будет ниже — 2%, максимум $250. Держатели карт Prime MasterCard Black Edition и Prime Visa Signature больше не смогут осуществлять SWIFT-переводы бесплатно.

В чатах Instagram* появились платежи. Закономерное развитие соцсети, где огромное количество блогеров и компаний малого бизнеса зарабатывают, продавая товары и услуги. Оплата осуществляется через собственную систему Meta Pay.

Механика простейшая. Продавец создаёт платёж, который покупатель может мгновенно оплатить в периметре чата. Дополнительное преимущество — в том, что здесь же можно будет отслеживать заказ и задавать любые дополнительные вопросы.

Для бизнеса это значит, что больше не нужно настраивать цифровую витрину и подключать сторонние платёжные сервисы. Процесс продажи упрощается в разы. Для Meta* это новый источник дохода от комиссий и конкурентное преимущество.

Пока функция доступна только для малого бизнеса в США. Похожая реализация есть в WhatsApp.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

ЦБ меняет свое определение малого бизнеса, и это не очень хорошо для банков и МФО, которые специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте. Новый подход резко сократит количество малых и средних предприятий. Проблема в том, что на компании, которые регулятор хочет исключить из реестра МСП, приходится почти 2 трлн рублей кредитов.

Кого перестанут считать МСП

• Бизнес с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб.

• Компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, допустимая доля владения уменьшится с 49% до 20%.

• Финансовые посредники и МФО.

Общий объем кредитов с господдержкой для МСП сократят до 2 млрд рублей.

Так регулятор рассчитывает сократить объем задолженности в сегменте. По оценке ЦБ, 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн рублей) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту». Например, они аффилированы с крупными банками или компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей, являются крупными застройщиками.

Google выпустила приложение Wallet для хранения банковских карт, карт лояльности, прививочных сертификатов, проездных и других документов. В будущем можно будет добавить удостоверение личности и водительские права.

Через кошелёк можно расплачиваться везде, где работает Google Pay. Фактически, это более продвинутая модификация привычного севриса — она охватывает больше задач пользователей, улучшает опыт покупок и глубже интегрирована в жизнь людей.

Новый сервис уже разворачивается в 39 странах. В ближайшие несколько дней Wallet появится у всех пользователей и в некоторых юрисдикциях полностью заменит Google Pay вместе с обновлением приложения. В США и Сингапуре будут работать оба: Wallet для хранения карт, Pay для оплаты.

Что будет с дочками иностранных банков в России: выбрали для читателей «Финтехно» главное из обзора «Коммерсанта» по данным Reuters.

• Райффайзенбанк — материнская компания настаивает на продаже в любом виде, включая «тщательно организованный выход». Российское подразделение обещает остаться на рынке и сохранить качество сервиса, даже если RBI выйдет из капитала.

• Росбанк — Societe Generale продала российский актив группе «Интеррос» Владимира Потанина с чистой потерей €3,2 млрд.

• ЮниКредит Банк — UniCredit активно ищет покупателей на российский актив, наряду с российскими покупателями рассматривают инвесторов из Китая и Индии.

• Ситибанк — американский акционер ведет переговоры о продаже всего бизнеса в России с несколькими покупателями. Наиболее вероятные покупатели — «Экспобанк» и «Ресо-гарантия».

• Банк «Хоум Кредит» — чешская группа продала все финансовые активы в России, переходный этап завершится не позднее ноября следующего года.

• ОТП-банк — чешский OTP Bank Plc не предоставляет финансирование «дочке» в России и не исключает вариант, при котором полностью покинет рынок.

• ИНГ-банк (Евразия) — санкции против россиян касаются непогашенных кредитов примерно на €700 млн.

• Азиатско-Тихоокеанский банк — расширяет активы в России. В мае выкупил розничные кредиты старейшего в Омске Квант Мобайл банка.

• Кредит Европа банк — присоединит подконтрольный IKEA Икано-банк и «сохранит рабочие места, клиентов и партнеров».

• РН Банк — в мае Renault передал активы российским государственным органам и сообщил, что продолжает работать в стандартном режиме.

• Банк «Центр-инвест» — планирует «как можно скорее» выйти из всех проектов в России.

• Дойче-банк — уходит из России и не планирует запускать в стране новые проекты. IT-сотрудники технологического центра переведены в Германию.

• «Интеза» — в мае ЦБ на год запретил Intesa Sanpaolo работать с итальянскими компаниями и гражданами Италии, которые не имеют вида на жительство в России. Операциях для генконсульства Италии ограничены.

• Эйч-эс-би-си Банк — продаёт российский актив «Экспобанку».

• АйСиБиСи-банк — остаётся опорным банком для китайских предприятий в России и Восточной Европе.

• Тойота Банк — продолжает выдавать кредиты и работает в штатном режиме, несмотря на приостановку деятельности Toyota Motors в России.

• БМВ Банк — приостановил деятельность в России вслед за BMW.

• Коммерцбанк — пообещал, что не бросит немецких «клиентов на произвол судьбы», пока они продолжают вести бизнес в России. Нарастил резервы почти до €0,5 млрд.

• Банк «Бэнк оф Чайна» — не выпускает, не переоформляет и не обслуживает карты.

• Креди Агриколь — приостановил все операции в России.

• БНП Париба Банк — отключил сотрудников российского офиса от компьютерных систем и остановил работу.

• Дж. П. Морган Банк — постепенно сворачивает бизнес в России: банк выполняет все принятые обязательства, но новые сделки не заключает.

• Фольксваген Банк — приостановил деятельность в России вслед за группой Volkswagen.

• Мерседес-Бенц банк — несмотря на приостановку деятельности Mercedes-Benz в России, банк выдает кредиты и работает в штатном режиме.

• «Кредит Свисс» — рассматривает перспективы работы в России, применяет все санкции ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

• Голдман Сакс — покидает Россию, часть московских сотрудников перевели в Дубай.

• «Икано Банк» — продаётся Кредит Европа банку.

• «Америкэн Экспресс» — приостановил деятельность в России и Белоруссии.

У Apple Pay проблемы в Америке. Компания столкнулась с антимонопольным групповым иском, где она обвиняется в отказе конкурентам в доступе к чипам NFC в iPhone. Это необходимо для разработки конкурирующего мобильного кошелька.

Сейчас только Apple Pay может использоваться для бесконтактных платежей в точках продаж. То есть компания «принуждает» клиентов, не давая альтернативы, и зарабатывает на этом, взимая высокие комиссии. За год компания получает до $1 млрд комиссионных от более чем 4 тыс. банков и кредитных союзов.

За ту же самую услугу на Android эмитенты карт абсолютно ничего не платят.

Для России это хорошие новости: если Apple откроет доступ к NFC-технологии, клиентам местных банков снова будет доступна бесконтактная оплата смартфоном. Пока все альтернативы работают только на Android.

В России скоро появится новый онлайн-банк. Его планирует создать одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен»: для этого компания купила «Газнефтьбанк». Ценность приобретения — не бизнес, а банковская лицензия, которая позволит создать универсальный банк. Цена сделки не раскрывается.

Регулятивный капитал МФК — 1,86 млрд рублей, Газнефтьбанка — 333 млн рублей. Ввиду маленькой суммы сделки мультипликатор может составлять 0,3–0,6 капитала.

Схема «банк + МФК» — стандартная для российского финтеха, но обычно работает наоборот: банки выходят в нишу краткосрочных займов. Свои микрокредитные компании есть у «Тинькофф», «ОТП Банка», «Хоум Кредит Банка», «Совкомбанка». «Альфа-Банк» заходит на рынок через совместный проект с МФК «Займер».

Торги гонконгскими акциями, которые месяц назад запустила «СПБ биржа», сейчас доступны клиентам восьми брокеров. Это «Алор Брокер», БКС, «Регион», «Финам», «Фонтвьель», «Фридом Финанс», «Тинькофф» и «Экспобанк». Меньше половины: остальные пока готовятся.

Объем торгов маленький, инвесторы отдают предпочтение акциям знакомых компаний — Alibaba, Xiaomi, Tencent, JD_com, Sino Biopharmaceutical. По менее известным компаниям информацию нужно искать дополнительно, анализируя сложную отчётность — это барьер для инвесторов и челлендж для брокеров: подать цифры понятно и просто, чтобы постепенно наращивать активность клиентов.

Пока на «СПБ бирже» 12 гонконгских акций, но их количество скоро увеличится в разы. Звучит заманчиво для инвесторов, которые вкладываются преимущественно в иностранные активы, но есть нюанс.

Главный расчетный депозитарий по сделкам с гонконгскими ценными бумагами — «СПБ-Банк», который в свою очередь использует несколько международных депозитариев из различных юрисдикций для расчетов. Непрозрачная депозитарная схема владения — это риск: потенциально гонконгские акции могут заморозить по аналогии с НРД.