ЕБРР не удалось выйти из «Мосбиржи» — «Правкомиссия» не разрешила выкупить его долю IT-группе Softline. Банку принадлежит 5,3% торговой площадки.

Минфин считает, что Softline не может быть единственным покупателем. Чтобы получить согласие, придётся найти партнёра.

При этом разрешение от Правительства у ЕБРР и «Софтлайна» есть. Банк выходит из «Мосбиржи» с огромным дисконтом: 60% к биржевой стоимости и exit tax в размере 20%.

QIWI планирует делиться в январе

Ранее в QIWI говорили о планах завершить реструктуризацию бизнеса до 11 ноября. Сегодня в компании сообщили, что дата сдвигается: в ходе согласований потребовалось ответить на дополнительные вопросы регуляторов. В тексте официального сообщения говорится, что сейчас все необходимые пояснения уже дали и «невыполненных запросов нет».

Продление сроков одобрил NASDAQ, за сохранение листинга там QIWI бились не один месяц, и похоже не зря. Биржа согласовала перенос, новый дедлайн по завершению реструктуризации — 31 января 2024.

HSBC объединяет финтех и традиционные инвестиции в драгметаллы. Банк первым в мире, предложил своим клиентам токенизированное золото.

Права собственности на физическое золото, хранящееся в банке, токенизируются на специальной платформе с помощью технологии распределенного реестра. Расчёты между HSBC и институциональными инвесторами будут проходить через единую брокерскую платформу банка Evolve или через API.

Фактически у физического золота появляется «цифровой двойник». На торговых платформах клиенты видят свои сделки с токенизированным золотом и позиции, соответствующие их физическим запасам.

Это автоматизированный, эффективный и экономичный способ учитывать и отслеживать как «распределенное», так и «нераспределенное»золото.

Один токен на платформе HSBC эквивалентен 0,001 тройской унции. Один золотой слиток из хранилища Лондона — это 400 тройских унций.

Со временем продукт сделают доступным розничным инвесторам: благодаря дроблению на токены можно будет купить «кусочек» слитка.

#ФинтехЦех ЮАР. Взлётная полоса Африканского финтеха. Часть 1.

В стране 5200 технологических стартапов, чуть менее половины из них — финтех-компании. У рынка огромный потенциал роста: несмотря на то, что около 80% южноафриканцев имеют банковский счет, до 90% повседневных покупок оплачиваются наличными (данные Deloitte).

ЮАР — крупнейшая экономика континента и самая зрелая банковская система. Но финтехи предлагают более выгодные условия и низкий порог входа. Разница комиссий достигает 80%, а процентов по сберегательным продуктам — до трёх раз.

Четыре крупнейших банковских группы в Южной Африке: Standard Bank, FirstRand (управляет First National Bank), Absa и Nedbank. Это 80% банковских услуг в стране, все они есть в топ-50 мобильных банков.

• Самые аудиторные — приложения FirstRand с дочерними банками в десяти странах Африки и Capitec Bank, второй розничный банк в стране по количеству клиентов и лучший цифровой (оценка SITEisfaction).

• С пятью миллионами скачиваний — Nedbank, Standard Bank / Stanbic Bank и Absa. Последняя интересна тем, что это многонациональный конгломерат банковских и финансовых услуг, который до 2018 назывался Barclays Africa Group.

• Яркий представитель «альтернативной» финансовой системы в финтех-сегменте ЮАР — Tyme Bank. Это местный цифровой банк, ориентированный на людей с низким доходом.

Discovery Bank интересен тем, что кроме африканского континента работает в Великобритании, США, Китае, Сингапуре и Австралии. А Old Mutual Life Assurance — это пан-африканская инвестиционная, сберегательная, страховая и банковская группа, акции которой котируются на Йоханнесбургской бирже и на торговых площадках Зимбабве, Намибии и Ботсваны.

Местный сегмент кошельков, платежей и переводов представлен в топ-50 довольно скромно.

Это всего четыре приложения с аудиторией до 1 млн пользователей: SOLmate, Mama Money, Hello Paisa и MTN MoMo — сервис телеком-компании MTN South Africa (ранее M-Cell), которая, работает в странах Африки и Азии.

Почитать про инвестиции и кредитование

#ФинтехЦех ЮАР. Карта в полном размере и часть 2.

Самый заметный сектор в топ-50 приложений ЮАР — инвестиции в традиционные и криптоактивы, а также трейдинг. Это 20 местных и международных сервисов для массовых и профессиональных пользователей.

В сегменте криптовалют выделяется сервис Luno — его мы не видели на других рынках, хотя это глобальная криптокомпания, которая работает с 2013 года и охватывает 40 стран.

В традиционных финансах — ExpertOption, это мобильный брокер, который предоставляет простой способ торговли на мировых рынках, мощные аналитические инструменты и доступ к более чем ста популярным активам от акций до индексов.

Кредитные стартапы представлены тремя приложениями: это Aloan и ClearScore, а также BNPL-сервис PayJustNowPay.

За пределами привычных финансовых задач — приложения для новостей и аналитики, госсервисы — социальные и налоговые, пенсия. Например, Government Employees Pension Fund — крупнейший пенсионный фонд в Южной Африке и один из — в мире.

Самое любопытное приложение и практически незаметное на общем фоне приложение — Soul Tech. Сервис предлагает по номеру телефона проверить баланс в любом банке. Чтобы получить SMS об остатке на счёте, нужно сделать пропущенный звонок на официальный номер банка с того, к которому привязана карта.

Почитать про банки и кошельки

СПБ Биржа вчера так и не начала торги зарубежными акциями, только частью росийских — по 28 позициям из 60. Более 2 тыс. акций и депозитарных расписок иностранных компаний и ценные бумаги ETF со 2 ноября недоступны инвесторам из-за санкций США.

Консультации по комплаенс-процедурам продлятся не менее семи дней. Восстановление торгов может занять около трёх недель.

За это время акции СПБ Биржи могут рухнуть ещё сильнее, а денежные потери увеличиться в разы. На сегодняшний день акции площадки рухнули на четверть.

В целом влияние американских санкций на операционные доходы оценивается в минус 1–1,5 млрд рублей.

Подробности о том, как будет работать «правило второй руки» для подтверждения переводов, показывают, насколько точечной будет мера на первом этапе внедрения.

Во-первых, она будет работать только для переводов по реквизитам счета. Без СБП, карточных и операций с электронными кошельками — то есть, мгновенных, а подтверждение подозрительных операций может занимать до 12 часов.

Проблема в том, что по реквизитам идёт малая доля переводов, хотя и преимущественно крупных.

Во-вторых, доверенное лицо должно быть клиентом той же организации, что и доверитель. И если найти не-клиента «Сбера» уже сложно, то с другими системно-значимыми банками ситуация не такая. Зато появляется новый повод стать клиентом банка.

Запрос на подтверждение будет отправляться не по всем операциям, а только по тем, которые банк сочтёт подозрительными.

⚡️СПБ Биржа меняет руководство: её снова возглавит Евгений Сердюков. Он был во главе площадки десять лет с 2012.

Из релиза:

Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам.

А после площадка сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях.

Роман Горюнов выходит из совета директоров.

«Сбер» объединил два актуальных направления развития — микроэлектроника и международное присутствие — в новом партнёрстве в Индонезии. Санкции не помешали банку заключить меморандум о взаимопонимании с местной госкомпанией Industri Telekomunikasi Indonesia.

Суть соглашения — в совместной цифровизации страны. Границы партнёрства очень широкие — от искусственного интеллекта и кибербезопасности до интернета вещей и производства телекоммуникационного оборудования.

Глава INTI Эди Витжара:

Мы сосредоточимся на сотрудничестве между двумя странами для расширения аспектов промышленной цифровизации, особенно связанных с финансовыми услугами, безопасностью, интеллектуальными устройствами для пользователей, здравоохранением, образованием, туризмом, спортом и развлечениями в Индонезии.

INTI с 1966 года занимается производством телекоммуникационного оборудования и контролирует заметную часть соответствующей инфраструктуры Индонезии.

У коллег из Cyber Media вышло интересное интервью про актуальные вызовы российских и зарубежных банков в части кибербезопасности — с фокусом на BNPL-сервисы. Тема очень актуальная в свете последних регуляторных инициатив, спикер — Сергей Вельц, технический директор и соучредитель «Кибертоники».

Внутри:

• Макротренды российского и зарубежного финтеха, где Россия заметно опережает другие страны. Преимущества локальных технологий и рынка в целом.

• Почему российские стартапы мало заметны за рубежом.

• Специфика рынка: целевые кибератаки, криптография данных, стремительное развитие СБП, многолетняя социальная инженерия, высокий уровень развития цифрового банкинга, доступность финансовых продуктов.

• Почему банкам и НСПК нужна помощь с защитой СБП.

• Решения для безопасности BNPL без влияния на скорость принятия решений. Сессионный мониторинг поведения и распределённый обмен информацией между разными сервисами.

• Особеннсти отечественной криптографии и криптопротоколов.

Послушать целиком

Две кадровые новости, которые вчера затмила смена гендиректора «СПБ Биржи»:

• Герман Греф (ожидаемо) переизбран главой «Сбера» ещё на четыре года. Он держит этот пост с 2007. Скорректируется стратегия банка и дивидендная политика. Её пообещали представить инвесторам 6 декабря. О новой стратегии можно судить по недавнему интервью Грефа, где много программных заявлений о будущем банка.

• TCS Group покинул глава совета директоров Константинос Экономидес — он проработал в группе 15 лет. Новая кандидатура пока не назначена.

ВТБ претендует на позицию визионера и первопроходца в технологиях, связанных с цифровым рублём. «Сбер» и «Тинькофф» в первой волне пилота не участвуют — роль вакантна. В дополнение основным сценариям платежей банк предложил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах — по QR.

Речь о переводе цифровых рублей в безналичные и затем в наличные в режиме реального времени, чтобы люди могли быстро и беспрепятственно оперировать всеми тремя формами нацвалюты. Курс один к одному.

Это полезно и с точки зрения позиционирования цифрового рубля — как такой же удобной сущности, а не чего-то отдельного от привычных денег.

Снятие цифровых рублей через банкоматы будут тестировать участники пилота, после его её запустят в массовый оборот.

⚡️Блокирующие санкции США против «СПБ Биржи» затронут прежде всего активы квалифицированных инвесторов, чья доля составляет 80% всего объема ценных бумаг на площадке, — глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это действительно проблема, биржа сейчас анализирует дальнейшие шаги».

Риски введения санкций против «Мосбиржи» регулятор оценивает и принимает меры, чтобы превентивно их снижать.

В отличие от «СПБ Биржи», площадка торгует преимущественно отечественными инструментами. Также «Мосбиржа» приняла решение не листинговать компании в американском SDN-листе — для них будет отдельная торговая площадка.

Российский ЦБ идёт по чёрному списку FATF: после Ирана на повестке сотрудничество с Мьянмой. Регуляторы обсудят использование ЦФА и бартерных сделок в двусторонней торговле.

Потенциально, это хорошая новость для финансовых компаний под санкциями — границы их деятельности будут расширяться. Другой вопрос — насколько это реально полезно клиентам и бизнесу.

С российской стороны в обсуждении участвует санкционной «Еврофинанс Моснарбанк». Его контролирует «Ростех», банк включен в реестр операторов информационных систем для выпуска ЦФА.

Регулятор Мьянмы тоже выберет государственные и частные банки для переговоров.

⚡️Президент подписал указ, который позволяет обменять заблокированные иностранные активы в России на активы россиян, замороженные на западе, если их стоимость менее 100 тыс. рублей.

Поможет ли это инвесторам — большой вопрос. Готовности и законодательной базы с одной стороны недостаточно.

«Финополис» — место для громких заявлений, где банки меряются амбициями, силой бренда, инновациями и прогнозами. К участию команды и топ-менеджмент готовятся задолго и ответственно, но впервые на нашей памяти отдельные участники рынка так мало заметны в публичной повестке.

Футуристичные стенды — это, конечно, хорошо, но без должного публичного освещения площадка для демонстрации технологий остаётся междусобойчиком.

«Сбер» травит байки про жизнь банка и прогнозирует курс рубля, ВТБ «выезжает» на новых платёжных технологиях, «Альфа» вяло шутит на пленарке. Ни МКБ со своей новой стратегией, ни «Тинькофф» с футуристичными технологиями, ни «Росбанка» с новым брендом.

И только ЦБ феерит инфоповодами: оценивает влияние санкций, прогнозирует рекордную прибыль сектора, напоминает о планах на продвижение отечественных платёжных технологий за рубежом. Громкий анонс вчерашнего дня — интеграция СБП и цифрового рубля с финансовой системой ОАЭ на горизонте года. Интересно, знают ли об этом коллеги из Эмиратов.

Самый скрепный финтех-анонс по итогу первого дня — разработка аналога «СБПэй» для российской операционной системы «Аврора». Пока устройств на ОС катастрофически мало, выглядит инициативой «для галочки». Но есть цель к 2030 году — 70 млн штук для всех сегментов рынка, а значит для них должна быть платёжная инфраструктура.

ЕБРР не оставляет попыток выйти из российских активов. Банк не выпустили из капитала «Мосбиржи», новый челлендж — продажа долей в банках «Центр-инвест» и «Санкт-Петербург» их владельцам.

В случае биржи формальным поводом для отказа были «вопросы» к покупателю — компании Softline. В случае банков долю ЕБРР выкупают нынешние акционеры — это «более понятная история» для Правкомиссии.

Ни БСПБ, ни «Центр-Инвест» информацию о выходе акционера не подтверждают.