Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock под управлением которой находятся более $7.8 трлн, сегодня подала два документа в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на добавление Биткоин-фьючерсов в свои фонды.

https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=bitcoin&dateRange=custom&entityName=BlackRock&startdt=2021-01-20&enddt=2021-01-20

​​Свободный рынок умер. Да здравствует свободный рынок!

Вы уже наверняка слышали про скандал вокруг акций GameStop, частных инвесторов из r/WallStreetBets, хедж-фондов и брокеров. Кто не слышал тут очень доходчивое объяснение.

TL;DR-версия: сообщество безбашенных инвесторов с форума Reddit поймало хедж-фонды со спущенными штанами на короткой продаже большего количества акций $GME, чем есть в обращении, и сообща начало накачивать цену акции, поставив их под угрозу ликвидации.

Потеря денег не входила в планы "изысканных инвесторов" хедж-фондов, потому кто-то очень влиятельный решил изменить правила игры прямо по ходу матча. Пара звонков от важных людей и Robinhood, TD Ameritrade и другие брокеры отключают возможность частникам выставлять ордера на покупку акций GameStop. При этом продать ранее купленные акции можно.
Более того, Robinhood по собственной инициативе продавал акции со счетов своих клиентов без их разрешения, чтобы "защитить их от рисков и волатильности". 🤦‍♂️

Представьте себе какое давление было оказано на брокерские конторы, чтобы заставить их пойти против собственных клиентов и за день разрушить свою репутацию. Благо Google пришел на помощь и удалил 100 тысяч отрицательных комментариев приложению Robinhood в Play Market. 🤦‍♂️🤦‍♂️

Как вам "свободный рынок", где если кому-то важному не нравится результат его торгов он может все переиграть? Или если кому-то не нравятся плохие отзывы ста тысяч человек, то их мнение можно не учитывать?

На группу людей со связями общие правила и законы не распространяются. Оказывается, если ты теряешь деньги на сделке можно просто запретить всем остальным торговать под предлогом рыночной манипуляции. Ведь когда один хедж-фонд ликвидирует миллион частных инвесторов - это называется "эффективный рынок", а когда миллион частных инвесторов ликвидирует один хедж-фонд - это "манипуляция рынком". 🤡

Если у кого-то еще оставались иллюзии относительно того, что свободный рынок существует, то сейчас они должны были окончательно рассеяться.
Навал Равикант написал в Твиттере, что проще построить новую финансовую систему, чем реформировать существующую.
А единственное место сейчас, где можно построить по-настоящему открытую, нецензурируемую финансовую систему, где есть свободный рынок и где нет "переигровок для избранных" - это Ethereum.

Лучшей рекламы для DeFi просто нельзя было придумать. Ethereum и DeFi могут решить проблемы, вызвавшие такое массовое негодование за счет своей нейтральности и единых правил, действующих для всех без исключения. (Об этом на следующей неделе будет отдельная статья)

▫️Никто не может против вашей воли продать активы, если вы контролируете ключи от вашего кошелька.
▫️Никто не может по звонку остановить торги на Uniswap. 🦄
Ethereum был просто создан для этого момента.

Со временем, когда злость утихнет, люди поймут, что DeFi может выровнять игровое поле и покончить с кронизмом на Уолл-стрит.
Уже начинают понимать. Только взгляните на статистику новых подписчиков криптосабреддитов за эту неделю. Если как следует присмотреться, то можно заметить манию 17-18 годов...

А что вы по поводу этого всего думаете? Является ли DeFi решением проблемы? Чем закончится вся эта история? Кто кого? Форумчане или костюмы? TradFi или DeFi?

Теперь можно спокойно сказать, что хоть и "атака хомяков" навела знатного шухеру на Уолл-стрит и даже распилила несколько хедж-фондов, но уже захлебнулась и по факту провалилась. GME отлетел всего за день до $53.5, AMC упал не так драматично - до $7. В NAKD ситцуация аналогичная AMC. У хомяков пока ещё остается надежда на ссаживание тех фондов, которые набрали много пут-опционов на нижних порогах, но реддиторы уже вовсю начали строчить о панических сливах и паническом бегстве слабохарактерных в своих рядах. Что ни говори, но сложно не самой организованной толпой (в ветке сегодня началась разборка между группами модераторов) бороться с согласованной работой хедж-фондов, которым очевидно прикрывают задницу регуляторы (иначе бы уже открыли целую пачку уголовных дел о манипулировании рынком).

Однако несмотря на надвигающий крах затеи wallstreetbets, она по-своему оказалась крайне полезной с точки зрения демонстрации одной просветляющей многих вещи. Равно как выборы 2020-го года в США показали, что фактически в стране выборов нет. Возможно, что их и не было где-то с 90-х годов прошлого века - с небольшим перерывом на сбой в системе в виде Трампа. Да, США теперь то же самое, что и РФ, Беларусь, Венесуэла и проч. Просто населения больше и денег - но суть оказалась идентичной.

Так вот, "атака хомяков" с Reddit наглядно выявила то, что НЕТ НИКАКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА на самом деле. Даже в США. Про периодический балаган на МосБирже даже упоминать не стоит. 2014-й, Роснефть, фьючерсы евро по 120 - если вдруг кто забыл. Вместо фондового рынка есть нечто подозрительно похожее на развлекательный комплекс, в котором есть ставки на скачки (с постоянными махинациями с лошадями и наездниками), покерный дом с бригадами шулеров и казино с рулеткой с магнитом и подставными "игроками". И конечно же, этот развлекательный комплекс принадлежит мафии (политики в доле) и крышуется комиссиями и "погонами". Иногда в этом развлекательном комплексе дают выиграть, а иногда пришлые аутсайдеры могут устроить переполох крупным выигрышем. Но системно выигрывать "не своим" здесь давать никто не собирается. Отожмут, кинут или посадят. Обратите внимание на поведение SEC в этом кейсе - они ищут виновных среди хомяков, а фонды как будто не существуют.

Как следствие, всё, что мы знаем о торговле акциями и производными инструментами из учебников, можно спускать в унитаз. И смачно харкнуть туда после нажатия кнопки смыва. Всё, что мы знаем об управлении капиталом - оказалось полной херней. С тем же успехом можно строить инвестиционные стратегии на ставках на футбол (кое-кто так и делает), хорошо зная, что такой-то чемпионат минимум на половину состоит из договорняков. Фундаментальный и технический анализ - это такая же теперь убогая клоунада, как и страничка астрологов в сборниках сканвордов, как гадание на кофейной гуще, как прогнозы участников "битвы экстрасенсов". Иногда они совпадают с реальностью.

Относительно выигрышная стратегия теперь выглядит так: у вас есть инсайд. А действительно выигрышная стратегия только одна: есть инсайд, есть ресурс, есть картель на рынке и есть "крыша". Всё остальное - увлекательные истории для плебса, чтобы было что почитать на сайтах и под что позависать на Youtube.

Добро пожаловать в новый дивный мир, в общем.

@cryptocritique

Tesla bought $1.5bln in bitcoin.
-
Tesla купили биткоина на $1.5млрд
-
link / ссылка

Китай раздаст населению 1,5 млн долларов на тестирование новой криптовалюты.

Правительство Китая сообщает, что среди людей, приславших свои заявки на участие в испытании, отберут 50 тысяч человек, которые получат по 200 юаней (около $30) в цифровой валюте. Деньги можно будет потратить в ряде физических магазинов.

Это уже третье крупное испытание криптовалюты, разрабатываемой Народным банком Китая.

В отличие от ряда других известных цифровых валют, в частности биткоина (Bitcoin), валюта, разработанная Банком Китая, будет контролироваться централизованно.

Старейший банк США начнёт работать с биткоином

Старейший банк США Bank of New York Mellon (BNY Mellon) объявил, что в интересах своих клиентов из числа управляющих активами начнет хранить BTC и осуществлять операции с ним, а также с другими криптовалютами. Об этом пишет The Wall Street Journal. Со временем BNY Mellon позволит обращаться цифровым активам в одной системе с более традиционными инструментами, включая гособлигации и акции технологических компаний. Обсуждение соответствующих планов уже ведется с клиентами.

«Цифровые активы становятся частью мейнстрима», – сказал глава по обслуживанию активов и цифровому бизнесу BNY Mellon Роман Регельман.

The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном 9 июня 1784 года и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире. Также он стал первой компанией, акции которой начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже после её открытия в 1792 году.

⚡️Совет Майами поддерживал предложение мэра возможности платить городским служащим зарплату в биткоинах.

Также Законодательное собрание штата рассмотрит предложение, о возможности инвестирования в биткоин для муниципальных фондов.

https://twitter.com/FrancisSuarez/status/1360069847971954690
https://cointelegraph.com/news/miami-council-supports-mayor-s-move-to-offer-city-worker-salaries-in-bitcoin

Швейцарский кантон Цуг начал принимать налоговые платежи в криптовалюте. Оплатить налоги в биткойнах или эфирах смогут местные компании и частные лица.

Администрация кантона разместила на своем официальном сайте памятку о новом варианте уплаты налогов с подробными видеоинструкциями.

Торговое приложение Robinhood, популярное среди молодых инвесторов, намерено предоставить клиентам возможность вносить и снимать криптовалюты, в том числе dogecoin.

https://www.reuters.com/article/crypto-currency-robinhood-idUSL4N2KN3RT

Росфинмониторинг разработал сервис «Прозрачный блокчейн», предназначенный для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой.

«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», - рассказал глава ведомства.

Citibank выпустили 108-страничный отчёт, в котором говорится, что Биткоин может стать предпочтительной валютой для международной торговли.

Первая китайская публичная компания инвестировала в криптовалюты

Компания Meitu, разрабатывающая смартфоны и мобильные приложения, купила 379 BTC ($18 млн) и 15 000 ETH ($22 млн) для диверсификации своего инвестиционного портфеля.

Согласно документу, опубликованному Meitu, компания планирует вкладывать в криптовалюты из собственных резервов до $100 млн. Последующие покупки или продажи криптовалют будут проводиться в соответствии с инвестиционным планом компании и рыночными условиями.

Meitu сравнили блокчейн с появлением Интернета и считает, что он может внести качественные изменения в финансовой и технологической отрасли. И помимо важности в технологическом плане Meitu считает криптовалюты необходимостью из-за «агрессивного» печатания денег различными центральными банками, что приводит к обесцениванию фиатных валют.

Банк России планирует выпустить прототип платформы цифрового рубля до конца года

Банк России намерен выпустить прототип платформы цифрового рубля к концу года и начать его тестирование в 2022-м. Об этом на онлайн-мероприятии Российской экономической школы (РЭШ) сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

Получается, что ЦБ изменил сроки, так как ранее Эльвина Набиуллина заявляла о тестировании уже в 2021 году.

«Биткоин невозможно игнорировать» — Deutsche Bank

Аналитики финансового конгломерата Deutsche Bank выпустили новый отчёт, в котором заявили, что после того, как капитализация биткоина превысила $1 трлн, он стал слишком важным активом, чтобы его можно было игнорировать

Аналитики сравнили биткоин с Tesla, потому что активу тоже придется превратить потенциал в результаты для оправдания своего предложения стоимости. Ценные бумаги компании Илона Маска оцениваются в связи с прогнозами о смене предпочтений потребителей в пользу электрокаров.

Поэтому для того, чтобы текущая стоимость рынка цифровых денег сохранилась в будущем, они должны стать основным средством международных переводов, а биткоин — стать лидером этих изменений.

Банк России может ограничить использование стейблкоинов в расчетах по аналогии с необеспеченными криптовалютами.

«Мы уже сделали первый шаг с точки зрения необеспеченных криптовалют, запретив их, и мы, скорее всего, сделаем еще и второй шаг, ограничив возможность использования, в том числе стейблкоинов, для осуществления расчетов, - заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ. - Это очень важно. Здесь очень важно разделить понятийный аппарат. Цифровой рубль и вообще рубль у нас является официальным средством расчетов. Все остальное - стейблкоины, частные криптовалюты необеспеченные, какие-то иные денежные суррогаты - использоваться в качестве средства платежа не могут".

Китай признает криптовалюты как инвестиционный инструмент

Ли Бо, заместитель управляющего Центрального банка Китая, сказал, что криптоактивы, такие как биткоин, должны использоваться в качестве инвестиционных инструментов или альтернативных инвестиций. Это первый случай, когда китайское правительство признало ценность криптовалют как инвестиционных активов.

Ли Бо сказал, что криптоактивы - это вариант для инвестиций. Это не валюта сама по себе, а альтернативный инвестиционный продукт. Китай изучает регуляторную политику.

Либо также сказал, что для стейблкоинов, выпущенных частными компаниями, требуется более строгий надзор, чем для биткоина.

ЦБ Ирана разрешил банкам и обменным пунктам использовать криптовалюты, добытые лицензированными майнерами в стране, для оплаты импорта.

Ранее Иран выдал более 1000 лицензий на добычу криптовалют, а также разрешил майнить на электростанциях. Ещё в январе иранские силовики вычислили и закрыли 1620 нелегальных ферм для майнинга криптовалют.

https://thehackposts.com/blockchain/iran-authorizes-banks-and-currency-exchangers-to-pay-authorities-to-use-cryptocurrencies-regulation-bitcoin-news/

Правительство Турции планирует создать государственное криптовалютное хранилище

Правительство Турции планирует создать государственное криптовалютное хранилище для снижения рисков, связанных с инвестициями турецких граждан в цифровые активы, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Также чиновники хотят установить требования для объёма капитала у криптовалютных бирж и необходимой квалификации для руководителей подобных площадок.

Николас Мадуро будет платить гражданам пособия в криптовалюте Petro

Все основные социальные пособия правительство Венесуэлы начнет выплачивать своим гражданам в криптовалюте Petro. Об этом заявил лидер латиноамериканской республики Николас Мадуро.

Он подчеркнул, что такая мера позволит стабилизировать обстановку в финансовом секторе и минимизировать инфляцию. Президент Венесуэлы анонсировал так называемую "петролизацию" сферы социальной поддержки населения.

По словам главы государства, применение криптовалюты поможет ускорить доставку помощи людям, так как отпадет необходимость прохождения средств через государственные учреждения самого разного уровня.

Инфляция в Венесуэле в прошлом году составила более 2959%. Страна находится в глубоком экономическом кризисе.

Николас Мадуро ранее неоднократно заявлял, что цифровая валюта Petro - это надежный инструмент. Причем Каракас даже готов использовать его на международно уровне при взаиморасчетах с другими странами в обход американских санкций.

Однако даже в самой Венесуэле люди предпочитают пользоваться биткоином и другими криптовалютами, а не токеном Petro.

Министерство финансов США объявило, что оно предпринимает шаги по борьбе с криптовалютными рынками и транзакциями, и заявило, что потребует, чтобы о любом переводе на сумму 10 000 долларов или более сообщалось в Налоговую службу.

«Криптовалюта уже представляет собой серьезную проблему обнаружения, поскольку способствует незаконной деятельности в целом, включая уклонение от уплаты налогов», - говорится в сообщении Министерства финансов.

https://www.cnbc.com/2021/05/20/us-treasury-calls-for-stricter-cryptocurrency-compliance-with-irs.html

Биткоин это официально новый класс активов — Goldman Sachs

Один из крупнейших банков Goldman Sachs в новом отчете признал криптовалюты классом активов. В отличие от прошлого отчета, где один из крупнейших банков мира хейтил крипту, сейчас Goldman отмечает, что ситуация все больше складывается в её пользу.

Аналитики банка привели график цены биткоина с 2013 года и заявили, что цифровое золото всегда восстанавливалось до новых максимумов, несмотря на глубокие снижения курса.