Индекс цен производителей (PPI) в Европе бьет рекорды.

- В феврале он там достиг 30,6% в годовом выражении, превысив прогноз на 3,7 пункта. Вероятно, в марте рост ускорится.

- Значительную его часть обеспечивают цены на топливо, так что в сегменте потребительских товаров динамика не настолько печальная. Даже с учетом того, что стоимость бензина влияет на оптовые цены.

- Скачок PPI не обязательно влечет за собой пропорциональный рост потребительских цен. В условиях рецессии компании стараются взять расходы на себя. Но, как видно на примере нашей страны, цены расти все же будут.

- При этом компании будут терять прибыль и сокращать производство. На этом фоне отказ от импорта продуктов в Россию выглядит как нельзя кстати.

- В случае отечественных производителей имеет место эффект высокой базы. Себестоимость российских товаров весь прошлый год росла быстрее, чем у европейских, поэтому увеличение потребительских цен мы заметили раньше. Оно продолжится, но гиперинфляции ждать не стоит.

"Карать на месте" и "Бить по рукам наотмашь" — глава Коми Владимир Уйба разошелся, обсуждая рост цен на бакалею.

Губернатор считает его необоснованным, аргументируя это тем, что часто оптовые цены на подорожавшие в рознице товары не менялись. Мы не стали бы приводить заявление регионального чиновника, если бы оно не было настолько симптоматичным.

В условиях ажиотажного спроса есть два варианта развития событий: рост цен или дефицит. Так работает рыночная экономика, и хотелось бы, чтобы власть имущие это наконец усвоили. Кто соскучился по советским очередям, может выступать за прямое регулирование.

Nestlé и Unilever повышают цены с 1 апреля вслед за P&G, Coca-Cola и PepsiCo.

Первая поднимет их на 20-40% в зависимости от категории. Кофе и напитки Nescafe подорожают сильнее всего, но процесс затронет и шоколад, и детское питание, и готовые завтраки. Производитель объясняет свое решение "рыночной ситуацией" и добавляет, что в нынешних условиях сохраняется риск перебоев в поставках.

У товаров Unilever диапазон роста цен — 10-45%. Компания не приводит разбивку по брендам или хотя бы категориям. Вероятно, подорожание коснётся не только продуктов, но и товаров для гигиены. В числе причин — санкции, дешёвый рубль и проблемы с логистикой. Все как обычно.

Участники рынка считают, что пересмотр цен примерно соответствует ожидаемой продуктовой инфляции за год. Но если у международных компаний есть возможность диктовать ритейлу свои условия, небольшие отечественные производители вынуждены работать в убыток, в лучшем случае — в ноль.

Для поддержки последних Минсельхоз предложил обнулить импортные пошлины на часть ингредиентов для шоколада и детского питания. Нуждающихся потребителей поддержать сложнее: для этого необходим институт адресной помощи, который в России не развит.

​В Эквадоре банановый бунт — фермеры вываливают фрукты прямо на дороги.

Причина в том, что отпускные цены на бананы в стране снизились до $1,25 за ящик 18 кг при установленном государством уровне в $6,25. Производители требуют правительство компенсировать им пятикратную разницу. Иначе они рискуют разориться.

Ситуация с ценами вызвана переизбытком товара на рынке. А он возник из-за того, что экспорт бананов в Россию стал практически невозможным. Грузовые компании Maersk и Hapag-Lloyd остановили перевозки в страну, а валютные переводы оказались заблокированы.

На Россию приходится 20% эквадорского экспорта бананов. В портах уже скопилось более 20 тыс. тонн этих фруктов. В Европу излишки отправить нельзя — там слишком жёсткие санитарные требования. Приходится вести переговоры с Китаем и Южной Кореей.

Но России Эквадор нужен больше, чем она ему. Оттуда импортируется 97% бананов на рынке. Они уже подорожали в среднем на четверть. Пока дефицита на полках нет, но никто не может с уверенностью сказать, что будет в ближайшем будущем.

Ямальский завод хочет заменить Coca-Cola.

Завод "Арктическая вода" производит воду "Полярный ледник", квас и различные лимонады. Но теперь он решил воспользоваться временным уходом самой популярной газировки с рынка и разработать аналогичную рецептуру.

В России продается "Байкал" ряда производителей. На привычную "колу" он похож, но не полностью. Поэтому гендиректор "Арктической воды" Сергей Кара прямо заявляет, что завод будет разливать газировку "Кока-кола".

Во-первых, непонятно, получится ли зарегистрировать торговую марку. Слово "кола" было признано общеупотребительным, но с полным названием напитка такое вряд ли прокатит.

Во-вторых, мощности у предприятия — 30-50 тонн в день — явно недостаточно, чтобы покрыть спрос по всей стране. Надеяться можно только на некоторую долю ямальского рынка.

Выручка ООО "Завод Арктическая вода" за 2020 составила 75,2 млн руб. Гендиректору Сергею Каре принадлежит 40% компании, а 60% — Александру Литовченко, предпринимателю из Краснодарского края.

Danone может остановить производства в Испании.

В стране уже десятый день проходит забастовка перевозчиков. Они обвиняют правительство в невыплате обещанных $500 млн помощи.

Из-за этого Danone не хватает логистических мощностей. Сегодня компания может принять решение о закрытии четырёх испанских МПЗ и трёх заводов по розливу минеральной воды.

Эта мера ударит и по производителю, и по ритейлу, и по потребителям. Ситуация доказывает, что подобные шаги компании предпринимают только в крайнем случае. Так что пока физических препятствий к отгрузке нет, российские заводы продолжат работать.

История с "Нарзаном" подошла к логичному завершению: ФАС разрешила "Холдингу Аква" купить группу компаний.

Теперь полугосударственной структуре, связанной с АФК "Система" Евтушенкова, принадлежит АО "Нарзан", одноимённый бренд минеральной воды, "Нарзан-гидроресурсы" и" Нарт Инвест".

Это даст ей контроль не только над продвижением, но и над добычей воды из скважины. Сумма сделки все также неизвестна, но предполагается, что она составляет около 1,6 млрд руб.

"Холдингу Аква" предстоит большая работа: "Нарзан" переживает не лучшие времена. В компании обещают управлять им "так же эффективно, как в последние четыре года управляем брендом "Ессентуки" и "в кратчайшие сроки вернуть "Нарзан" на полки магазинов как на российском, так и на зарубежных рынках".

"Нарзан-гидроресурсы", в свою очередь, готова исполнять предписание ФАС по сохранению поставок воды в санатории.

Парламентарии наперебой обвиняют международные FMCG-компании в подрыве российской экономики. Причина — повышение отпускных цен. Звучат самые смелые предположения.

- "Тут, безусловно, прослеживается картельный сговор";

- "Видимо, им их правительства приказали вредить нам как можно больше";

- "Это можно расценивать как необоснованное обогащение" и т.д.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов даже направил обращение в ФАС и Генпрокуратуру. Он тоже пытается объяснить рост цен геополитикой: "Западные страны во главе с США и ЕС не оставляют попыток дестабилизировать экономику России".

ФАС рассмотрит заявление в установленном порядке и, скорее всего, никакого сговора не найдет. Компании предоставили убедительные аргументы в пользу своей ценовой политики. Даже если производителей наказали бы, доступность их товаров это бы не повысило.

Единственные здравые предложения — стараться укрепить рубль по отношению к доллару, развивать отечественное производство и отслеживать ценообразование по всей цепочке, пресекая спекуляции.

Anonymous не прощает и не забывает. Хакерская группировка подкрепила свои угрозы действием и взломала базу данных Nestlé за отказ уходить из России.

Она слила в сеть 10 Гб данных, включая пароли, информацию о платежах и 50 тыс. деловых партнерах компании. Небольшую часть размером 5,7 Мб хакеры даже выложили в Twitter.

И сегодня Nestlé объявила о приостановке работы брендов KitKat и Nesquik в России.

Из целей Anonymous в секторе FMCG, если судить по картинке, остались Amway, General Mills, Mondelez и почему-то OREO — бренд Mondelez. Странный выбор.

У той же General Mills в России нет собственного бизнеса, только СП с Nestlé. Зато ни Danone, ни Unilever, ни любой другой крупной транснациональной компании, из которых мало кто полностью ушел из страны, в списке нет. Может быть, визуализация не отражает его полностью.

#бредыбрендов "Это как водительские права для коров": CattleProof присваивает рогатому скоту NFT.

Поначалу идея звучит как бред. Фермеры из штата Вайоминг подумали так же, когда основатель компании Роб Дженнингс предложил им управлять данными о коровах с помощью блокчейна. Сейчас, когда каждый второй бренд выпускает свои токены, они стали ассоциироваться с бесполезными, но очень дорогими картинками. На самом деле у технологии множество плюсов.

- Данные о скоте, ферме и владельце удобно вносить, хранить и передавать.

- Плата за животных приходит продавцу мгновенно благодаря NFT-аукциону, тогда как обычный процесс занимает вплоть до нескольких недель. Благодаря этому средства сразу можно потратить на транспортировку животных.

- Сертификаты соответствия могут быть оформлены не на партию коров, а на каждую из них в отдельности.

Так что выдавать животным NFT-паспорта — не такая бредовая мысль, как может показаться на первый взгляд.

Росрыболовство предлагает зафиксировать цены на рыбу.

Организация обсуждает с Минпромторгом и другими участниками рынка меры, аналогичные тем, что были приняты в 2020 в отношении сахара и подсолнечного масла. Конкретных цен и перечня рыб пока представлено не было.

Проблема в том, что за последний месяц российская рыба на внешних рынках подорожала на 40%. Минтай в опте сейчас стоит 120-130 руб. за кг вместо 90 руб. двумя неделями ранее. Рыболовам выгоднее вывозить улов, чем продавать его в России: за январь экспорт вырос почти на две трети до $116,4 млн.

От этого страдают переработчики: они не могут повышать цены пропорционально экспортным. Но бизнес уверен: удержание розничных цен — не выход. Особенно с учётом того, что рыба — не продукт первой необходимости.

Помочь решить проблему могли бы экспортные квоты — 20-30% улова должно продаваться на внутреннем рынке. Тем более что ввоз российской рыбы в США стал невозможным: это высвобождает объем товара, эквивалентный $1,2 млрд в год.

В Швеции перестали выпускать кефир из-за упаковки, которая ассоциируется у покупателей с Россией.

Сам продукт на 100% состоит из шведского сырья – но для датско-шведской компании Arla Foods это не аргумент. По словам производителей, изображение Храма Василия Блаженного на упаковке молочной продукции неуместно в нынешней мировой обстановке – покупатели жалуются на ассоциации с Россией.

Кефир вернут в магазины с другим дизайном позже в этом году.

​Рост продаж FMCG-товаров продолжает набирать обороты (данные NielsenIQ).

- Как и раньше, денежные продажи растут намного быстрее, чем штучные (33% против 12,5% за вторую неделю марта год к году).

- На неделе 7-13 марта произошел взрывной скачок продаж: по сравнению с двумя предыдущими неделями они стали расти в 2,65 раза быстрее в деньгах и на 24,7% — в натуральном выражении.

- Лидером по увеличению денежных продаж остается бакалея (53% за период с 21 февраля по 13 марта год к году). К ней уже подбираются товары для ухода за собой (40%, видимо, за счет прокладок) и горячие напитки (38%).

Разница между продажами в деньгах и штуках возникает из-за рекордной инфляции. На 18 марта она составила 14,5% в годовом выражении (данные Минэкономразвития).

- Росстат утверждает, что только за неделю с 12 по 18 марта потребительские цены выросли на 1,9%.

- Это меньше двух предыдущих недель, когда показатель достигал 2,2% и 2,1%.

- Непродовольственные товары дорожали быстрее продовольственных: 2,58% за прошлую неделю, 3,16% и 4,52% — за две предыдущие.

- При этом сильнее всего дорожал сахар: 13,8% за неделю, а в некоторых регионах — даже 37,1%. Стоимость репчатого лука выросла на 13,7%.

СТМ — одновременно вызов и возможность для производителей. Сооснователь исследовательской компании NTech Дмитрий Трифонов рассказал коллегам о трендах в этом сегменте, а мы выбрали главное.

Конкуренция с СТМ

- Собственные марки торговых сетей растут в пять раз быстрее, чем традиционные бренды.

- Из-за их популярности производители теперь конкурируют не за 100% рынка, а за 70-80% в зависимости от категории.

- Причём СТМ выходят в средний ценовой сегмент и выше и воспринимаются как полноценные бренды. У потребителя больше выбора, а у FMCG-компаний — меньше пространства для повышения цен.

- При разработке брендированных продуктов стоит обращать внимание не только на цену — в этом ритейл не переплюнуть — но и на позиционирование, анализ покупательского поведения, ассортимент и упаковку.

Производители как поставщики СТМ

- Производство СТМ для ритейла позволяет экономить на продвижении, дизайне, сбыте и логистике.

- При этом не стоит отдавать под него более 20-25% мощностей, иначе есть риск попасть в зависимость от условий ритейла и разориться при расторжении контракта.

- Доля СТМ в розничных продажах достигнет 20-30%, а в молочной категории — 40%, так что участвовать в тендерах на поставки продукции для них необходимо.

- Затраты на производство продукции таких марок нужно считать иначе, чем на производство брендированного товара.

Пекари просят упростить процесс поглощения.

Сейчас на сделку в сфере M&A необходимо получать одобрение ФАС, если суммарная стоимость компаний превышает 7 млрд руб., а суммарная выручка за прошлый год больше 10 млрд руб. Национальный союз хлебопечения предлагает поднять порог до 15 млрд и 20 млрд соответственно.

- Из-за ухода иностранцев количество таких сделок вырастет, а временные затраты на них слишком высоки.

- Из-за высокой инфляции показатели компаний будут увеличиваться, и все больше сделок потребуют одобрения антимонопольщиков.

- Новый порог принимается с перспективой на несколько лет, поэтому увеличение может показаться резким.

Письмо союза поступило Андрею Белоусову, откуда было передано куратору сельхоза Виктории Абрамченко. После рассмотрения просьба, скорее всего, будет удовлетворена, поскольку она вполне своевременна.

Производители боятся стать экстремистами.

"Руспродсоюз" попросил Генпрокуратуру пока не применять санкции за размещение на упаковке логотипов Instagram и Facebook. Их владелец Meta была признана экстремистской организацией, и теоретически эти изображения можно считать экстремистской символикой.

- Некоторые ритейлеры, например, Fix Price, уже потребовали от поставщиков убрать логотипы с упаковок.

- Это требует разработки и утверждения нового дизайна, а также перезапуска производства тары.

- В условиях повышенного спроса и нехватки упаковочных материалов компании не могут позволить себе даже заклеивать логотипы: социально значимые товары на время пропадут с полок.

Ситуацию осложняет нормативная путаница.

- Текста решения суда о признании Meta экстремистской организацией нигде нет. Неизвестно, нарушает ли закон печать связанных с ней изображений на продуктах.

- Экстремистская именно Meta, а не принадлежащие ей соцсети. По идее, это может значить, что логотипы последних экстремистской символикой не считаются.

- Наконец, правоприменение происходит "на местах", а там решение суда могут трактовать как угодно.

От Генпрокуратуры и Минпромторга ответа пока нет. Видимо, сами запутались.

ФАС начала возбуждать дела против поставщиков сахара.

Только сегодня антимонопольное дело завели на ряд оптовиков из Кемеровской области, а также Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий из Краснодарского края.

В первом случае наценка за месяц увеличилась с 9,5% до 54%, а во втором отпускные цены выросли на 30% до 68,3 руб./кг при себестоимости продукта 28,66 руб./кг.

Ведомство считает, что компании действовали необоснованно, и грозит им оборотными штрафами.

Аналитики интерпретируют текущую ситуацию на рынке FMCG по-разному. Гендиректор InfoLine Иван Федяков, например, настроен крайне пессимистично.

- Около 64% продаж бытовой химии приходится на транснациональные корпорации и отечественные компании с иностранными владельцами. В массовом сегменте доля достигает 70-80%.

- Последние пять лет они выдавливали конкурентов с рынка, предоставляя скидки до 60-70%. Теперь эти производители могут свободно повышать цены, не боясь санкций ФАС.

- Оставшиеся отечественные компании используют зарубежное сырье. Даже если поставки идут из относительно дружественной Азии, расчеты ведутся в валюте.

- Запасы на складах производителей, дистрибьюторов и ритейлеров могут скоро закончиться, а цены продолжат расти.

- Уход иностранных компаний поначалу казался демонстративным, но теперь их юристы всерьез ищут способы избавиться от российских бизнесов, чтобы не попасть под статью о предумышленном банкротстве.

- "Никакого импортозамещения в современной практике нет".

​Изменение спроса в разных сегментах товаров (исследование First Data):

- Высокий спрос сохраняется на уходовую косметику и товары личной гигиены, товары для кухни и некоторые чистящие средства.

- Замедляется спрос на средства для стирки.

- В категории «Строительство и ремонт» наблюдается нормализация спроса. Например, количество проданной черепицы сократилось на 76%, профнастила на 84%, спрос на ламинат упал на 32%.

- Похожая ситуация наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники: ажиотажный спрос на ноутбуки, холодильники, посудомоечные и стиральные машины удовлетворен.

- Одновременно наблюдается резкий скачок цен на технику и электронику. В итоге спрос на ноутбуки упал на 71%, на посудомоечные машины — на 51%, на варочные панели, духовые шкафы и стиральные машины — более чем на 40%.

- В FMCG-товарах замечено закономерное падение спроса на продукты питания с длительным сроком хранения, такие как мясные консервы, крупы. Эти категории быстро росли в первые две недели кризисной ситуации, но в последнюю неделю спрос на них упал на 44%. Многие другие бакалейные товары просели на 20−30%.

- Сильно упали продажи средств женской гигиены (-177%) и подгузников (-48%). Причина - во временном дефиците товаров на фоне резкого ажиотажа и сложностей с поставками.

- Но уходовая косметика, бытовая химия, средства для стирки и уборки - в зоне риска. Спрос на них стабильно рос в первые две недели после начала спецоперации, а сейчас темпы роста замедлились и ожидаемо будут падать в ближайшие недели.

Мир сотрясут голодные бунты.

Об опасности волнений в развивающихся странах предупредила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Россия и Украина экспортировали почти четверть всей пшеницы в мире, а зависимость некоторых стран от них достигает 100%. При этом 35 африканских государств ввозили еду из Черноморского региона.

Оконджо-Ивеала считает, что к нехватке продовольствия может привести стремление экспортеров "придержать" запасы у себя. Также пострадает украинский урожай пшеницы, который обеспечивал половину объемов Всемирной продовольственной программы.

Вот только поставки продуктов из России и Украины снизились не потому, что "самим нужнее". Просто перевозчики не очень-то хотят отправлять транспорт в зону боевых действий. А с учетом санкций и лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации со стороны ряда членов ВТО неизвестно, восстановятся ли прежние объемы даже после прекращения огня.

Для FMCG-сектора 2022 будет годом коллективных усилий — уверены в McKinney. Чтобы выжить и процветать в будущем, брендам придется пересмотреть то, как их бизнес влияет на людей. В этом им помогут выявленные агентством тренды.

В сфере социальной ответственности:

- съедобная упаковка вместо перерабатываемой;

- выращивание еды под водой с целью сохранить почву;

- увеличение доступа к еде, в том числе путем сокращения пищевых отходов;

- в ресторанах — большее равенство и более ответственные практики готовки.

В сфере технологий:

- блокчейн и интернет вещей для отслеживания продуктов на всей цепочке поставок;

- "умные" устройства и приборы для кухни с фокусом на устойчивость;

- переработка пищевых отходов в непродовольственные потребительские товары;

- еда, выращенная в лаборатории.

В сфере здоровья и благополучия:

- полезные для нервной системы продукты;

- рост популярности съедобных водорослей;

- фокус на здоровье ЖКТ;

- развитие отрасли еды и напитков для домашних животных.

В сфере культуры:

- выход большего количества брендов в метавселенную;

- рост сегмента ready-to-eat;

- брендинг и продвижение с помощью запахов;

- максимализм в еде: совместный прием пищи как развлечение.