FMCG Report – Telegram
FMCG Report
40.5K subscribers
4.36K photos
506 videos
2 files
5.35K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Поставщики опасаются монополизации ритейла.

Крупнейшие производственные объединения попросили премьера Мишустина не снимать ограничение в 25% рынка для торговых сетей. Ранее он предложил принять такое послабление для компаний, готовых выкупить активы ушедших из России продавцов.

Производители потребительских товаров считают, что крупный сетевой ритейл и так занимает доминирующее положение на рынке. Даже в нынешней ситуации им не удаётся достичь приемлемых условий поставок.

В обращении они также отмечают, что монополизация приведёт к повышению цен и сокращению ассортимента. Поставщики боятся, что временная мера станет постоянной, предлагая смягчить ограничения по доле рынка только для небольших и средних сетей.

На какие деньги эти самые сети будут покупать более крупных зарубежных ритейлеров, непонятно. Ситуация действительно патовая. Какое бы решение ни было принято, есть риск нестабильности. Но позиция поставщиков понятна: им усиление ритейла невыгодно.
В натуральном выражении рынок икры растет быстрее, чем в деньгах.

- За прошлый год было произведено 82,9 тыс. тонн икры и ее заменителей на сумму 48,3 млрд руб.

- Среднегодовой рост в тоннах составил 23,9%, а в деньгах — 13,8%. Получается, что продукт сильно подешевел.

- При этом за последний год динамика стала обратной: 3,6% и 18,1%. Сказалась инфляция.

- Результатов рекордного 2018 ни в натуральном, ни в денежном выражении достичь пока не удалось из-за недостаточного улова лососевых.

- За прошлый год доля отечественной продукции на рынке составила 74,2% по объему и 83,9% по стоимости. При этом первый показатель постепенно рос, а второй — сокращался.
"Белая Дача" займется импортозамещением салатов.

Для этого она инвестирует более 1 млрд руб. в производственный комплекс "Салаты с моря" в Новороссийске. Он сможет производить по 5 тыс. тонн кочанных и бейби-салатов в год, доведя общий выпуск компании до 9 тыс. тонн. Запуск планируется в III квартале этого года, а выход на плановые мощности — во II квартале следующего.

В прошлом году Россия импортировала более 60 тыс. тонн салатных овощей. Большая часть поступает из нейтральных стран — Турции, Сербии, Египта и т.д., но часть европейского импорта все же выпадает. "Белая Дача" планирует закрыть растущую потребность рынка в салатах. Когда бывшие McDonald's вновь откроются, она вернет себе одного из крупнейших покупателей.

Проблемы есть с оборудованием, комплектующими и расходниками. Раньше их закупали в Италии, но теперь местные партнеры не могут поставить их российской компании. Альтернативы есть в Китае и Корее. Так что гендиректор "Белой Дачи" Вадим Матусевич уверяет, что проект успеют запустить в срок.
Российской молочной отрасли придется несладко. Это стало ясно из заявлений, сделанных игроками на XIII Молочной Олимпиаде.

За санкционными ограничениями последует технологическое отставание, а за ним — потеря конкурентоспособности. Причем речь даже не об экспорте — если рынок вновь откроется, отечественные производители столкнутся с серьезным давлением со стороны транснациональных компаний.

Некоторые производители уже отказываются от белого упаковочного картона, которого просто не хватает. Но чуть потемневшая тара — это нестрашно. Основной эффект от санкций потребители ощутят во второй половине года. Молочники считают, что тогда покупательная способность россиян резко снизится.

В связи с этим ГК "Молвест" уже пересматривает ассортимент в пользу базовых позиций. Ее примеру следуют и другие производители. Каналы поставок, по всей видимости, тоже будут несколько меняться: возрастет роль дискаунтеров и сетей эконом-сегмента.
СберМаркет стал первым, кто внедрил в онлайне механику "Покупай больше, плати меньше" (Buy More Pay Less, BMPL). Раньше такая опция была только в офлайн-магазинах.

Смотрим подробности:

Кому доступно

Корпоративным клиентам, которые делают заказы через СберМаркет.

Схема работы

- Чем больше товаров покупатель добавит в корзину, тем выгоднее будет общая стоимость.

- Есть 3 варианта скидки — 3, 5 и 7%.

- Средний чек b2b-клиента СберМаркета составляет от 4 тыс. до 12 тыс. руб.

- В итоге с одного заказа получится сэкономить в среднем 1 тыс. рублей.

Дополнительные опции

У сервиса есть и другие скидки, которые помогают компаниям сохранять свои средства.

Возможности сервиса размещены на специальной онлайн-витрине для бизнеса: business.sbermarket.ru

Итоги первого квартала

Корпоративные клиенты СберМаркета сэкономили 187,3 млн руб. благодаря всем скидкам.
За январь-апрель на водочном рынке произошли перестановки.

- "Руст" снизила розлив до 21 млн л (-14% год к году) и опустилась на четвертую строчку в отрасли.

- Её обогнали "Татспиртпром" и АСГ с результатами 26 млн л (+15%) и 22,6 млн л (+23%).

- Beluga Group сохранила лидерскую позицию с 31 млн л (+11%).

Динамика зависит от доли экспортных и бюджетных брендов в портфелях производителей, о чем недавно говорил директор АСГ Лебедев. У "Руста" первых слишком много, а вторых — наоборот, недостаточно. Там считают, что повышенный спрос на местном рынке компенсирует выпавшие зарубежные.

Это маловероятно. Во-первых, компания давно не занимается развитием своего отечественного портфеля. Во-вторых, на премиальную водку переключатся не так много россиян, а вот интерес к недорогой повысится значительно.

Основным бенефициаром потребительского сдвига уже стал "Тульский винокуренный завод 1911" с рекордным ростом на 84% почти до 9,1 млн л. Он как раз скупает известные бюджетные бренды. Это ещё сыграет ему на руку.
Хороший, плохой, популярный. "Роскачество" и НАФИ поинтересовались у россиян их вкусовыми предпочтениями и мнением о качестве продуктов. Результаты не шокирующие, но показательные.

- Прежде всего, 72% потребителей не заметили изменений в качестве большинства продуктов, входящих в их основной рацион. Формулировка скользкая: что такое "большинство" и "основной рацион"?

- Особенно если учесть, что треть россиян заметила падение качества колбасы, которая всегда на столе у 65%. Четверть считает, что ухудшились консервы (на столе у 32%), а еще 21% — что это случилось с молочной продукцией (на столе у 79%).

- При этом самый популярный продукт, хлеб, стал хуже по мнению 19% и лучше — по мнению 14%. Также смешанный результат у овощей: 20% и 12% соответственно.

- Только детское питание стало однозначно лучше: об этом говорят 20% россиян.

- Наилучшие перспективы у овощей и фруктов. В улучшение их качества в ближайший год верят по 25% опрошенных.

- Чаще всего россияне сомневаются в перспективах алкоголя: 27% заявили, что за год он станет хуже. Это при том, что на текущий момент ухудшение его качества заметили только 19%.

Часть "проблемных" категорий "Роскачество" в этом году уже исследовало. В большинстве случаев оказывалось, что наиболее востребованные бренды в основном высокого качества. Хотя нарушений тоже хватало.

Вскоре организация планирует исследовать молочную и мясную продукцию. Особого внимания удостоятся категории, в большей степени затронутые импортозамещением. Туда входит и алкоголь, в частности — пиво. Тогда мы и увидим, оправданы ли опасения россиян.
"Сады Придонья" снижают количество яблок на упаковке.

Пойти на ребрендинг компанию вынудила нехватка лакокрасочных материалов. Чтобы не допустить дефицита на полках, она решила значительно упростить дизайн тары для соков, детского питания и альтернативного молока. Так, например, теперь выглядит яблочный сок.

"Предполагаем, что такое изменение дизайна и внешнего вида упаковки нашей продукции может вызвать негативную реакцию, однако мы гарантируем, что качество продуктов внутри пакетов не пострадает, и это главное!" — говорится в пресс-релизе "Садов Придонья".

Минималистичный дизайн с одним фруктом на белом фоне смотрится очень даже неплохо. Хотя он действительно может привлекать меньше внимания проходящих мимо покупателей. Снизилась его "сочность", что тоже играет против компании. Но она отнеслась к вынужденному упрощению с юмором, окрестив его "Лимитированной санкционной коллекцией '2022".
Латиноамериканские пивовары вышли в d2c, да там и остались.

Во время пандемии спрос на доставку пива на дом напрямую от производителя в регионе стремительно вырос. Потребители настолько привыкли к сервису, что больше не хотят с ним расставаться. Например, e-commerce площадка AB InBev под названием Ze Delivery нарастила продажи в Бразилии с $1,5 млн в 2019 до $62 млн в 2021. В прошлом году Heineken запустила аналогичную службу доставки GLUP в Мексике.

Причин успеха d2c-модели в Латинской Америке несколько: теплый климат, ограниченные холодильные мощности у потребителей и привычка собираться дома с друзьями под бутылочку пенного. При этом в магазин ехать долго или лень, а пиво на обратном пути может нагреться. Пивовары же предлагают доставку ледяных напитков прямо к порогу.

Пока что в онлайн-торговле алкоголем доминируют вина и крепкие напитки с долями в 40% и 42% соответственно. Но уже к 2025 они снизятся до 32% и 40%, поскольку пиво и сидр займут 28% рынка. В России и климат холоднее, и магазины есть в каждом дворе, но легализация продаж алкоголя в интернете, скорее всего, имела бы успех среди потребителей.

К тому же она стала бы отличным способом поддержки отечественных пивоваров. Они могли бы запускать собственные d2c-сервисы, минуя ритейл с его невыгодными условиями и огромным количеством международных брендов-конкурентов.
#бредыбрендов Пища настоящих жителей Севера. Чипсы из мха ягеля похожи на кораллы и стоят в разы дороже красной икры.

Ягель собирают вручную и вымачивают в сиропе из северных ягод. Получается, по словам потребителей, вкусно. Главе МИД Сергею Лаврову это угощение так понравилось, что он даже обещал дарить его на всех посольских приемах. Но простому россиянину такие чипсы вряд ли будут по карману: 50 г могут стоить 1-1,5 тыс. руб.

Заявку на товарный знак "Из Арктики" подал Мурманский центр научно-технической информации. Продукт же разработали в Научном центре изучения Арктики. Там из ягеля научились делать не только чипсы, но и мармелад, шоколад, хлеб и пр. Это, конечно, интересно и даже полезно для здоровья, но значительно снизить себестоимость таких арктических продуктов даже при массовом производстве вряд ли удастся.
Цены в России снизились впервые с августа прошлого года.

- Дефляция в период 14-20 мая была зафиксирована символическая — 0,02%.

- В годовом выражении инфляция замедлилась с 17,7% до 17,5%.

- Это объясняется в основном сезонностью: плодоовощная продукция подешевела на 1,4%.

- Стоимость огурцов снизилась на 9,4%, капусты — на 6,2%, а помидоров — на 4,3%.

- Сахар подешевел на 0,8%. Он все ещё стоит на 48% больше, чем в начале года.

- Из непродовольственных товаров снижение на 0,5-1,5% показали предметы личной гигиены: туалетная бумага, зубная паста, прокладки и пр.

Дефляция — также результат укрепления рубля и падения спроса. Потребительская активность снизилась не только из-за высокой базы начала кризиса, но и из-за перехода части граждан в режим сбережения. Для рынка это не очень хорошо.
"Агрокомплекс имени Ткачева" присматривается к мороженому Unilever.

Британская компания с 2008 владеет заводами "Инмарко" в Тульской области и Омске. Там она выпускает мороженое "Магнат", "Золотой стандарт", Cornetto и пр. Теперь эти активы стоимостью около $500 млн может купить агрохолдинг бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Пока все на уровне слухов. Среди других претендентов — лидер на рынке мороженого "Ренна", а также "Чистая линия" и "Айсберри". Интерес компании Ткачева подтверждается недавним аудитом Tetra Pak на тульском заводе "Инмарко". Оборудования шведской компании там нет, но зато она тесно связана с "Агрокомплексом".

Компания экс-министра сельского хозяйства развивает сегмент мороженого всего два года и пока не добилась значительных успехов. Зато по производству молока она на втором месте в России. Выгода для "Агрокомплекса имени Ткачева" будет во многом зависеть от прав на бренды "Магнат" и Cornetto, которые Unilever использует в других странах.
Объемы и доля продаж импортного пива в России резко снижается.

- В апреле продажи иностранных брендов упали на 30,7% год к году.

- Их доля при этом снизилась до 3,8% по сравнению с 6,3% в феврале.

- В разливном сегменте доля импорта сократилась вдвое.

- И это при том, что именно зарубежное пиво росло наиболее активно весь предыдущий год.

От ситуации выигрывают локальные производители: приток спроса ожидается на уровне 30-50%. Его ощущают на "Волковской пивоварне". А бренды из СНГ уже успели нарастить продажи на 19,4%.

Несмотря на рост популярности бюджетного пива, у российского крафта из сегментов повыше тоже есть шансы завоевать новых потребителей. Многим он может заменить премиальное импортное пиво и даже вино, чей импорт тоже сократится.
Краску для упаковки могут вывести из-под акциза.

Минпромторг прорабатывает освобождение полиграфических компаний от уплаты акциза за использование денатурированного этилового спирта. Сейчас таких компаний в России четыре: ООО "ПТК "Гангут", ООО "Бета-Силикон", ООО "Партнер" и ООО "Принт-колор". Их суммарная мощность — 45 тыс. тонн в год.

Это удешевит процесс производства красок и позволит нарастить их выпуск. Красок сейчас не хватает многим в секторе FMCG: "Садам Придонья" даже пришлось изменить дизайн тары. А отказ от акциза еще и повысит конкурентоспособность отечественных производителей лакокрасочных материалов.
Россияне заедают сладким стресс. В последнее время — даже в больших объемах, чем раньше.

"Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" спросили потребителей об их взаимоотношениях с шоколадом, печеньем и мороженым. Оказалось, что всего 25% едят сладости ради вкуса. Почти 60% респондентов ответили, что используют их для борьбы со стрессом.

Стресс, похоже, в последнее время усилился, поскольку россияне стали есть больше сладкого. До полутора раз увеличили потребление 20% респондентов, в полтора раза ровно — 16%, а вдвое — 10%. Две трети стали тратить на сладкое больше, причем около 9% — в два раза.

Этим объясняется рост продаж кондитерских изделий. Они даже обгоняют алкоголь. Еще неизвестно, что для организма хуже.

Впрочем, в среднем потребители отдают за сладости не так много: 76% — в пределах 3 тыс. руб. в месяц, а еще 13% — до 5 тыс. Только 2% готовы ежемесячно тратить по 10 тыс. руб. и больше. И то, такая сумма может набираться за счет премиальных угощений.
Рис может подорожать, зато гречка уже дешевеет.

Индия готовится ограничить вывоз риса вслед за сахаром и пшеницей. Всё ради своей продовольственной безопасности. Когда она ввела эту меру в отношении пшеницы, та побила рекорд стоимости на европейских биржах.

Россия в структуре индийского экспорта занимает крошечную долю. В прошлом году она закупила риса на $56,7 млн (данные Trade Map). Но относительно отечественного рынка это немало. Так что цены в этой товарной категории могут начать расти.

На помощь придёт гречка. К 20 мая она подешевела в опте на 13% по сравнению с мартовским пиком. Сейчас она стоит 81,3 тыс. руб. за тонну, что примерно соответствует ноябрю прошлого года и на 23,1% больше год к году.

Снижение стоимости во многом связано с резким падением спроса: россияне успели закупиться крупой в марте. Снизился и ее экспорт. Вкупе с низкими наценками на социально значимые товары это повышает доступность гречки.

Так что без гарнира потребители не останутся.
Все большая доля бюджета россиян уходит на еду, но и на ней приходится экономить (данные "Ромир").

Перераспределение расходов в пользу еды и прочих товаров первой необходимости остаётся третьим по популярности способом сэкономить. Так поступают 39% потребителей. А 23% сокращают расходы и на эту категорию покупок.

- Самый популярный способ — акции и скидки. Неудивительно, что доля промо в секторе снова растёт.

- Большинство методов экономии включает в себя отказ от части привычных товаров.

- Один из таких методов — переключение на СТМ. Эти марки в ближайшее время продолжат демонстрировать бурный рост.

- Почти половина россиян стала обращать больше внимания на дискаунтеры и магазины эконом-класса. Для них тоже наступает раздолье.

- Почти каждый десятый потребитель экономит с помощью частой доставки продуктов на дом. Вероятно, их привлекает недорогая доставка и скидочные разделы.

Отдельно заметим, что целых 20% начали выращивать и собирать еду сами. Впрочем, это может объясняться сезонностью.
В сотню крупнейших кондитерских компаний попали три российских производителя.

Лидеры рейтинга 2021 Global Top 100 Candy Companies, составленного Candy Industry, предсказуемые. Это Mars, Ferrero и Mondelez. На троих у них $45 млрд продаж, более 230 фабрик и 150 тыс. сотрудников. У отечественных компаний показатели скромнее.

- "Объединенные кондитеры" — на 20-м месте. По данным Candy Industry, их продажи в прошлом году превысили $1 млрд. Всего у производителя 19 фабрик, зато работников не меньше, чем у топовых игроков, — почти 24 тыс. Основные бренды — "Красный октябрь", "Бабаевский", "РотФронт" и пр.

- На 51-й строчке — кондитерское объединение "Славянка". Его результаты — $400 млн продаж, семь заводов и 6,5 тыс. сотрудников. Значительную долю продаж генерируют бренды "СТЕП", "Чудо", "Особый" и пр.

- "Хлебпром" занял 88-ю позицию. За 2021 он продал продукции на $149 млн. Производится она на четырех фабриках силами 3,77 тыс. работников. Наиболее известные бренды компании — Mirel, "Усладов", Dr. Körner и пр.
"Роспотребнадзор" готовит россиян к лету. В ведомстве рассказали, как лучше выбирать ингредиенты для окрошки.

Прежде всего, людям с язвой и желчекаменной болезнью придется от сезонного блюда отказаться: ни кефир, ни квас им нельзя. Сладкий квас также противопоказан диабетикам.

- Картофель лучше выбирать желтый — он лучше подходит для варки.

- Стоит покупать яйца того производителя, чьи фермы ближе всего к торговой точке.

- "Докторская" колбаса — классический ингредиент для окрошки. В выборе самых качественных ТМ лучше довериться специалистам.

- При покупке сметаны нужно убедиться, что упаковка не влажная, а температура на полке ниже 6 градусов. Если это не так, то условия хранения были нарушены.

- Квас должен быть кисловатым и иметь в составе только солод, воду, сахар, дрожжи, молочнокислые бактерии и лимонную или молочную кислоту. Чем короче состав — тем лучше.

- У кефира вообще должно быть два ингредиента: молоко и закваска. Срок годности настоящего кефира — максимум две недели.

Прошлым летом два литра домашнего холодного супа стоили 414 руб. Посмотрим, как "индекс окрошки" поведет себя в этом году.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Смотреть на работу этого механического ножа можно долго.

Нарезать мясо на стейки проще, чем разделать целую курицу или сделать сашими из рыбного филе. Но завораживает легкость, с которой лезвие одним махом проходит сквозь упругий и неподатливый продукт.
Куркума полезна для мозга и... топливных элементов.

Оказалось, что противовоспалительные свойства этой специи помогают защитить нейроны от отмирания. По результатам длительного исследования группа ученых выяснила: ежедневный прием 180 мг куркумы улучшает память и внимание на 28%. А еще повышает настроение.

Другие ученые совместили частицы куркумина — вещества, придающего специи желтый цвет, — с золотом. Получившийся электрод в 100 раз эффективнее перерабатывает этанол в электричество, чем прочие доступные виды. Это значит, что в топливных элементах для авто вместо дорогого водорода можно использовать спирт. Но пройдут годы, прежде чем технология станет коммерчески доступной.