Самая, пожалуй, масштабная трансформация российского ИТ-рынка с момента его зарождения в 1991 г. стартовала практически сразу же после начала СВО — и продолжается до сих пор.

С уходом части глобальных брендов ландшафт российского ИТ-рынка стал ощутимо иным — даже невзирая на довольно бойкое налаживание потоков параллельного импорта. Заметно менее объёмной стала такая традиционно поддерживавшаяся глобальными вендорами активность, как партнёрские программы, деятельность обучающих и демо-площадок, курсов сертификации и т. п.

Но в то же время многие привлекательные бренды вышли из тени прежних грандов и получили импульс к развитию; немало интеграторов с накопленными за десятилетия компетенциями смогли стать для своих клиентов поистине незаменимыми в новых условиях. Да и перед дистрибьюторами открылись новые возможности, включая «обратный вектор продаж» — потенциал для развития ИТ-канала вовне, через экспорт аппаратного и программного обеспечения из РФ в дружественные государства. Словом, год выдался непростой и чрезвычайно насыщенный событиями, — и вот как оценивают его опрошенные нами эксперты отечественного ИТ-рынка.

«Растерянность, можно даже сказать хаос, которые наблюдались на российском ИТ-рынке в начале весны прошлого года, прошли, — убеждён Максим Хандрос, директор департамента „Сверверы, СХД и программное обеспечение“ компании „Марвел-Дистрибуция“. — Год назад, когда устоявшиеся годами цепочки поставок были нарушены, многие партнёры и даже заказчики пытались самостоятельно организовывать новые логистические маршруты. Но оказалось, что так просто заменить дистрибуторов с их многолетним опытом, наработанными связями и финансовыми возможностями, невозможно. Можно констатировать, что работа канала и распределение ролей в нем вернулись в привычное русло».

О том, что доверие к брендам из вводящих против РФ рестрикции стран у многих российских заказчиков сохранилось, говорит и Максим Хандрос: «Во-первых, не все вендоры ушли с рынка, соответственно к оставшимся производителям отношение со стороны клиентов рабочее, может чуть более настороженное, чем раньше. Во-вторых, вендоры уходили по-разному: кто-то спокойно, не сжигая мосты, выполняя все ранее взятые на себя обязательства; кто-то, наоборот, одним днем, громко хлопнув дверью. И вот последние действительно серьёзно усложнили себе задачу гипотетического возврата на наш рынок. Но и для них шанс все равно остаётся, в бизнесе слово „безвозвратно“ обычно не используется».

В России планируют выпустить мобильные устройства на ОС РОСА в 2023 году.

Структуры бывшего министра связи Леонида Реймана планируют наладить в 2023 году производство потребительской электроники с собственной мобильной и десктопной операционной системой РОСА. Речь идет о смартфонах, планшетах и ноутбуках — их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек». В дальнейшем планируется наладить поставки электроники в государственный и корпоративный сегменты.

Такие планы уже есть у F+tech, которая планирует выпуск смартфонов на операционной системе «Ростелекома» «Аврора». Источники “Ъ” смотрят на проект господина Реймана скептически: мобильная ОС РОСА, по их оценке, выглядит сырой даже на фоне «Авроры».

Собеседник “Ъ” на рынке электроники предполагает, что «Рутек» может начать производство потребительской электроники совместно с F+tech (головная структура группы «F+tech-Марвел»), учредив с ней совместное предприятие.

В апреле F+tech уже анонсировала запуск производства смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» в Калининграде.

Минцифры заключило соглашения с ВТБ и «Сбером», по которым производители радиоэлектронной продукции могут воспользоваться льготным кредитованием для приобретения компонентной базы по ставкам до 5%, стало известно Forbes.

Такая возможность появилась у компаний в рамках программы субсидирования процентных ставок, реализованной в 2022 году. На поддержку уже выданных в прошлом году кредитов Минфин выделил 6,32 млрд рублей. Программа востребована рынком, но, по мнению экспертов, необходимы и другие формы господдержки, в том числе в виде госзаказа по НИОКР, государственных грантов и субсидий.

В ГК «F+ tech-Марвел» сообщили, что им известно о программе льготного кредитования и компания ищет возможности для участия в ней. «Пока взаимодействуем с Минцифры по другим направлениям поддержки производителей инфраструктурного оборудования», — добавили в компании.

Продажи компьютеров в стране быстро падают.

В первом квартале, по оценке ритейлеров, продажи ноутбуков в штуках в России упали почти на четверть, а спрос на персональные компьютеры — на 6% год к году. В денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%. Такое снижение участники рынка объясняют ростом доли российских и китайских брендов, которые дешевле по цене.

Мнения экспертов разделились: некоторые уверены, что к концу года российские производители ПК и ноутбуков займут уже значительную долю рынка, другие считают, что этому продолжит мешать параллельный импорт зарубежных решений.

В «F+ tech-Марвел» подтвердили, что в сегменте настольных ПК российские бренды в первом квартале показали себя лучше, чем годом ранее: так, долю помимо iRU нарастили Ardor Gaming и Rombica.

Игроки радиоэлектронной отрасли сообщили о проблемах с получением льготных кредитов.

Производители электроники пожаловались на новые проблемы с льготными кредитами: сейчас в программе участвуют только два банка вместо 13, а ее финансирование сократилось более чем на 1 млрд руб.

О проблемах с льготными кредитами рассказали два источника РБК на рынке электроники. Речь идет о программе, введенной правительством в марте прошлого года (постановление № 407). Предполагалось, что в этом году на возмещение недополученных доходов по этим кредитам банкам выделят около 7,5 млрд руб. из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», говорилось на сайте правительства. В программе должны были участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк — всего 13 банков.

Однако, по словам источника РБК, сейчас с льготными кредитами работают только Сбербанк и ВТБ, а размер компенсации банкам сократили до 6,3 млрд руб. «Нескольким производителям продлили ставку по ранее выданным кредитам, но тем, кто намеревался получить новый кредит, отказали», — рассказал собеседник. О том, что «до Минцифры на данный момент доведены лимиты бюджетных обязательств на возмещение для банков только в объеме 6,3 млрд руб.», говорит и второй собеседник РБК.

Информацию о том, что сейчас в программе участвуют только ВТБ и Сбербанк, РБК подтвердил представитель ГК «F+ tech-Марвел» (владеет «Марвел-Дистрибуция», производитель инфраструктурного оборудования, систем хранения данных и т.д.).

Многие ушедшие из России вендоры прекратили здесь заодно и образовательную деятельность — а ведь в нашей стране давно назрел кризис производственной практики, когда студенты на последних курсах или сразу после выпуска не могут найти прикладное применение своим знаниям, тогда как работодатели жаждут нанимать уже обученных и опытных специалистов.

Максим Хандрос, директор департамента «Серверы, СХД и программное обеспечение» компании «Марвел-Дистрибуция», обращает внимание, что ещё 3-4 года назад большинство западных ИТ-вендоров сократили свою маркетинговую деятельность на российском рынке: «Российские же вендоры наоборот, в последние годы только наращивали свою активность по всем направлениям, а за прошедший год темпы стали ещё выше. Поэтому мы не заметили каких-то сложностей во взаимодействии с российскими ИТ-вендорами и оставшимися зарубежными поставщиками по вопросам поддержки работы в ИТ-канале».

Каковы же ожидания дистрибьюторов в отношении вендоров, работа с которыми в России продолжается? «Самое главное, чего мы ждём от вендоров, особенно новых, — это понимание важности канала в ИТ-бизнесе и уважительного отношения к участникам канала (к дистрибуторам и к партнёрам) со стороны вендоров», — замечает Максим Хандрос.

«Мы давно работаем на рынках дружественных государств, имея сеть дочерних структур почти во всех странах бывшего СНГ, — напоминает Максим Хандрос. — Работая с разного рода поставщиками, мы всегда предлагали им развивать бизнес не только в РФ, но и на других территориях нашего присутствия. Последние годы, когда мы взяли активный курс на импортозамещение, в наш портфель добавилось большое количество российских производителей, в основном, программного обеспечения. Одной из их целей работы с нами является выход на рынки дружественных стран, там, где мы можем их развивать в широком канале, оказывать маркетинговую поддержку, совместно инвестировать в развитие партнерского канала. Такой подход очень оказался востребованным, и мы получили отличный отклик с рынка. Российские решения уверенно конкурируют по цене с зарубежными, к тому же имеют ряд преимуществ, таких как простой доступ к техподдержке на русском языке и относительно недорогое внедрение, поскольку пригласить специалистов российского вендора выходит значительно дешевле — в плане сопутствующих расходов и прочего».

Компания F+ tech приняла участие в XVIII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ».

Большой стенд компании представлял наиболее востребованные продукты для государственного и частного сектора. Так, потенциальным пользователям было предложено изучить технические характеристики отказоустойчивых сервера и СХД, включенных в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Одним из самых инновационных решений стала интерактивная панель со встроенным аппаратным кодеком ВКС, дисплеем 4K и стилусом. Помимо этого, F+ tech показала корпоративные моноблоки и ноутбуки, а также линейку принтеров и МФУ.

Целую секцию занимали мобильные решения F+ tech: защищенные, компактные и многофункциональные планшеты RT800, T800 и T1100, корпоративные смартфоны P670 и H166. Особое внимание привлекали мобильные рабочие места на базе реестровых смартфона R570e и планшета Life Tab Plus с ОС Аврора. Программно-аппаратные комплексы включают приложение «Лаборатории Касперского» и приложение «МойОфис Документы».

Несмотря на то, что каждый супергерой индивидуальность, все они живут по одним и тем же принципам. Их объединяет то, что, когда понимают, в чем их суперсила, они эффективно используют ее для достижения цели. Об этих принципах супергероев мы поговорили с партнерами рейтинга и попросили их ответить на следующие вопросы:

- Какие супер-качества, которыми обладают ваши партнеры-супергерои, были в 2022 г. самыми важными?
- Супергерои точно знают свою цель и за что борются. Какие цели были у ваших партнеров-супергероев в 2022 г.?
- А как вы как супергерои ИТ-рынка помогаете партнерам решать их проблемы?

Эдуард Ивановский, директор департамента продаж ГК «F+ tech | Марвел»:

1. Не стоит разделять качества супергероев на важные и второстепенные. Главное, что они сумели проявить сверхспособности в нужный момент. Прошлый год многое изменил на ИТ-рынке, и партнеры, которые смогли включить суперскорость, оперативно оценить ситуацию и выстроить работу в новых реалиях, проявили те качества, которые мы ценим и как дистрибьютор, и как вендор. В первую очередь, это адаптивность. Обладатель такой суперспособности практически неуязвим, его тело автоматически адаптируется к новой среде, чтобы стать еще сильнее. Если он погружается в воду — у него отрастают жабры, если он падает с высоты — у него появляются крылья, если наша страна делает ставку на импортозамещение, он начинает выстраивать работу с российскими производителями. Еще одной ценной суперспособностью является гибкость. Ее обладатели не ставят свои амбиции превыше всего, а пытаются найти компромиссы в любой ситуации, например, при возникновении сложностей с поставкой товара.

2. Основная цель супергероев — борьба со злом. В наших реалиях цели партнеров также довольно просто сформулировать, но достичь их можно только приложив усилия. Для супергероев из вселенной проектного бизнеса в прошлом году главной задачей было выполнить все подписанные контракты с заказчиками после массового ухода из России иностранных вендоров. Супергерои не нарушают обещания и данные обязательства, поэтому им приходилось крушить стены, открывать новые каналы поставок и искать новые решения. Второй целью была перестройка бизнеса под новые условия, а для этого партнерам жизненно важно было сохранить хорошие отношения с заказчиками, чтобы иметь ресурсы для будущих супергеройских битв.

Во вселенной ритейла также возникли проблемы, связанные с массовым бегством злодеев-вендоров. Однако благодаря адекватным действиям чудо-правительства и их супероружию в виде параллельного импорта ритейл перенес прошлый год легче. Главной целью для партнеров было сохранение положительного баланса и стремление выйти в рост любыми силами. Со стороны это напоминало сцену из фильма про человека-паука, которому нужно было удержать тяжелый автобус с пассажирами, падающий с моста. Нашим супергероям также нельзя было допустить падения в бизнесе, чтобы избежать катастрофы.

3. В одиночку с проблемами не борется ни один супергерой, для большей эффективности они объединяются в команды, чтобы в нужный момент подставить плечо другу. В нашей «Лиге дистрибуции» мы помогли партнерам с наполнением полок, закрыли все их потребности в товаре после ухода вендоров. Ко многим вызовам мы смогли подготовиться еще во времена пандемии, поэтому оперативно смогли перестроить логистические цепочки, наладить поставки по параллельному импорту. Также уже несколько лет мы осуществляем выпуск продукции под собственным брендом F+ tech для корпоративного рынка и госсектора, в том числе печатное оборудование, СХД, серверы, сетевое оборудование, мобильные устройства, ноутбуки и др. Для консьюмерского рынка мы предлагаем широкий модельный ряд техники от наушников и смартфонов до электросамокатов и телевизоров. Все это мы предоставили партнерам в требуемых объемах в нужное время. Ну и чтобы силы супергероев не иссякали во время затяжного боя, им требовалась энергетическая финансовая подпитка, которую мы им оказывали по мере необходимости: предоставляли дополнительные рассрочки, кредитные линии и т. д.

Растет спрос на аксессуары для компьютеров.

В России активно растет спрос на портативную электронику — клавиатуры, мыши, наушники. В первом квартале, по оценкам дистрибуторов и ритейлеров, было реализовано 1,4 млн клавиатур, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В число лидеров по продажам вошли бренды Razer, A4Tech и MSI, а доля Logitech, который занимал большую часть рынка в прошлом году, снизилась с 21% до 8% в первом квартале. Ритейлеры электроники отмечают рост спроса на игровые аксессуары для ПК. По оценке экспертов, он связан с ростом геймерской аудитории.

В первом квартале продажи клавиатур в России составили более 1,4 млн штук, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал “Ъ” бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.

По данным компании, доля прежнего лидера в сегменте — швейцарской Logitech — упала год к году с 21,9% до 8%, а доля проданных клавиатур тайваньской A4Tech выросла с 3,9% до 9,7%. В топе по продажам, за исключением собственных торговых марок ритейлеров (СТМ), в этом году оказались клавиатуры Defender (10,6%), Oklick (10%) и A4Tech. При этом общая доля СТМ выросла год к году с 12,8% до 18,4%. Дистрибутор также уточнил, что среди игровых брендов вырос спрос на игровые клавиатуры компании Razer на 12% и MSI на 8%, а продажи техники HyperX просели на 61%.

Всего, согласно данным «Марвел», по итогам 2022 года на российском рынке было продано примерно 4,8 млн клавиатур, в 2021-м — 4,7 млн.

Продажи отечественных смартфонов упали за год в 2 раза.

В России за I квартал 2023 г. было продано 46 900 смартфонов российских брендов, что на 53% меньше, чем за такой же период прошлого года, когда было реализовано 99 300 отечественных гаджетов. Это следует из статистики "Марвел-дистрибуции" (есть в распоряжении "Ведомостей").

Резкое сокращение продаж подтверждают данные Ozon: через маркетплейс с января по март было продано на 47% меньше российских смартфонов, чем в первые три месяца 2022 г. Самые популярные бренды, по данным обеих компаний, BQ и Inoi.

"Большинство российских смартфонов – это бюджетные устройства. На данном этапе покупатели уже закрыли свои базовые потребности в недорогих устройствах и теперь начинают приобретать второй-третий смартфон уже уровнем повыше либо переходить на модели с расширенным функционалом. Поэтому российские покупатели отдают предпочтение иностранным брендам, которые представлены на полках более широко", – объясняет бизнес-аналитик ГК "F+ tech-Марвел" Артур Махлаюк.

«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Партнеры планируют запустить производство в этом году.

«Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard. Компания намерена внести оборудование в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках. После отладки мощностей оборудование OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году займет около 10% рынка, считают эксперты.

Главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков оценивает российский рынок серверов на уровне 80 млрд руб. в год.

«При этом потребность в отечественных продуктах по-прежнему острая. Появление еще одного игрока подстегнет конкуренцию, что окажет позитивное влияние на рынок и качество продукта»,— говорит он.

В I квартале 2023-го доля кнопочных телефонов российских брендов на рынке РФ в натуральном выражении составила 60% — это рекордный показатель для отечественных торговых марок.

Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Годом ранее он составлял 40%. Таким образом, на такие трубки впервые пришлось более половины продаж этих гаджетов, отметил представитель объединенного ритейлера.

— В число наиболее популярных отечественных брендов входят F+ и Texet, из зарубежных марок в лидерах Philips, — отметил он.

В I квартале 2022-го F+ занимал 10% российского рынка в штуках и 5,8% в деньгах, а в этом году бренд увеличил долю до 14,3% в штуках и до 10% в деньгах, рассказали в «Марвеле». Таким образом, продажи кнопочных телефонов F+ год к году выросли на 43% в штуках и на 72% в деньгах, отмечает представитель.

«Яндекс» нанимает специалистов по обучению голосового ассистента «Алиса», сейчас работающего только на русском, другим языкам. О планах расширения числа поддерживаемых языков говорилось еще несколько лет назад. Но, по данным “Ъ”, работа фактически остановилась из-за пандемии.

Эксперты видят перспективы в локализации «Алисы» для испаноязычных стран Южной Америки. Но предупреждают, ассистента придется еще и перевоспитывать, потому что «игривая натура» может быть неприемлема для других культур.

Отсутствие поддержки национальных языков сдерживает рост популярности устройств от «Яндекса» в странах, где они уже продаются, говорят в «Марвел-Дистрибуции»: «Очевидно, что, если русским языком те или иные пользователи владеют в недостаточной степени или просто не хотят на нем говорить, выбирать "Алису" они не будут». В компании отметили, что колонки от «Яндекса» «относительно хорошо продаются в странах с большой долей русскоязычного населения», а целевые аудитории «мало отличаются друг от друга».

Раскрыты четыре модели GeForce RTX 4060 Ti, которые ввезут в Россию.

На сайте российского ретейлера «Marvel Дистрибуция» обнаружены четыре модели GeForce RTX 4060 Ti. В базе указаны модели Dual и StormX от Palit — две обычные и две разогнанные. Все они, вероятно, оснащены двумя вентиляторами.

Характеристики RTX 4060 Ti:

Частота 2310-2535 МГц;
4352 CUDA-ядра.;
8 гигабайт памяти GDDR6;
128-битная шина;
Энергопотребление 160 Вт.

NVIDIA выпустит RTX 4060 Ti в конце мая. Рекомендуемая цена видеокарты составит $399 — около 31,6 тыс. рублей по текущему курсу и без учета НДС.

Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой.

С их помощью компания рассчитывает начать заказную разработку и адаптацию приложений под российские мобильные ОС, в том числе «Аврору».

Участники рынка считают, что «рано или поздно всем отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы», поэтому спрос на заказную разработку может быть высоким.

F+ tech (ООО «Ф-плюс оборудование и разработки») 10 апреля купил калининградское ООО «Авроид», которое, по собственным данным, разрабатывает ПО для десктопных и мобильных ОС (Android, iOS, российские «Аврора», «Роса», Ред ОС, Astra Linux и др.), а также ООО «Гиперус», которое разрабатывает системы управления IT-инфраструктурой.

В F+ tech “Ъ” пояснили, что планируют заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские ОС, а также самостоятельно портировать их на свои устройства. Речь идет в том числе о заказной разработке.