Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники.

Производить ее планируется как на российских заводах, так и в Китае.Развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz.

В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и др.

Если речь идет про OEM-производство, когда компания выбирает товары из уже существующих моделей на фабрике, а не разрабатывает собственный дизайн, то стоимость запуска СТМ укладывается в стоимость первоначальной закупки, рассуждает коммерческий директор «Ф-плюс мобайла» Андрей Никитин.

Есть и другие расходы, такие как сертификация, логистика, таможенные сборы и т. д., но они незначительны на фоне стоимости первоначальной партии, добавил он.

Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров. Однако проблемы сохраняются. Так, схема не работает в отношении продукции из США и Канады. Некоторые коды ТНВЭД невозможно оформить вне зависимости от страны происхождения.

Участники рынка полагают, что в конечном итоге транзит если и восстановится, то с ограничениями. В первую очередь, согласно новым требованиям ЕС, трудности будут с транзитом товаров двойного назначения.

«Задержек своих грузов мы исходно не наблюдали, однако знаем о проблемах технического характера у некоторых других покупателей и экспедиторов из России,— говорят в группе "F+ tech-Марвел".— Насколько нам известно, большая часть проблем устранена и товары, как экспортные, с которыми проблем не было вовсе, так и транзитные, отправляются в штатном режиме».

Пока ретейлер «220 Вольт» и ее основатель Алексей Федоров проходят процедуру банкротства, розничный бизнес готовится к перезапуску через новую операционную компанию, а часть оптовых контрактов перешла к крупному дистрибьютору «Марвел».

При этом собственные марки, торговля которыми приносила ретейлеру основной доход, достались загадочному кипрскому офшору.

Основным «наследником» выступает компания с непримечательным названием «Опт-Трейд». Основанное год назад предприятие позиционирует себя как крупнейшего в России продавца профессионального и бытового электроинструмента, садовой и силовой техники. «Большой гордостью для нас является быть владельцами собственных торговых марок Hammer, Wester и Tesla», — говорится в описании работодателя.

Участники рынка предложили две версии происходящего. Так, один из источников сообщил, что бизнес ретейлера отошел к дистрибьютору «Марвел». В крупной розничной сети подтвердили, что около 90% объема собственных марок «220 Вольт» Tesla, Hammer и Wester за 2022 год поставил именно «Марвел», остальное — другие поставщики.

В пресс-службе «Марвел» подтвердили, что перехватили контракты на поставки марок «220 Вольт» в гипермаркеты и другую крупную розницу. «Мы развиваем направление DIY еще с 2021 года, а сотрудничество с «220V» было интересно с точки зрения работы с такими брендами, как Hammer и Tesla.

Сейчас, когда «220V» находятся в стадии банкротства, все, что мы можем сделать, — это поддерживать взаимодействие с вендорами инструмента, с которыми были контракты у «220V», так как видим перспективу в развитии этого направления», — прокомментировали в «Марвел». По данным пресс-службы, продукция Hammer и Tesla заказывается непосредственно в Китае, с «Опт-Трейд» компания бизнес не ведет.

Другой источник на рынке считают, что новая операционная компания может быть связана с самими владельцами «220 Вольт». Косвенно на это намекает участие владельца и директора «Опт-Трейд» в ликвидации юрлиц ретейлера, а также переход в нее ряда ключевых топ-менеджеров. При этом «Марвел» мог принимать участие в реструктуризации ретейлера. «

У него есть деньги на зарубежных счетах и есть инфраструктура», — отмечает собеседник издания. Взамен дистрибьютор получил долю пирога в виде поставок в гипермаркеты собственных марок «220 Вольт».

Производители электроники столкнулись с проблемами при получении льготных кредитов из-за согласований ведомств. Компании хотя и называют такое финансирование «жизненно необходимым», но указывают: условия получения нужно смягчать.

Льготные кредиты были введены в марте прошлого года (постановление правительства № 407) «в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Изначально предполагалось, что их будут выдавать до конца 2022 года, но 30 января этого года правительство продлило срок действия меры на 2023-й и последующие годы.

Постановление о льготных кредитах стало важной и нужной мерой, отметил в беседе с РБК представитель российского вендора ИТ-оборудования F+ tech. Однако, по его словам, в прошлом году не все производители радиоэлектроники смогли воспользоваться этой мерой в силу двух причин: «Во-первых, длительное время этот документ существовал только для служебного пользования, а во-вторых, далеко не все компании в принципе могли соответствовать заявленным требованиям, например, иметь в выпускаемых мобильных устройствах российский процессор, которого просто не существовало. В период, когда этот критерий был актуален, — с июля 2021-го по октябрь 2022-го — в Реестр радиоэлектронной промышленности не мог попасть ни один российский производитель мобильных устройств».

По его словам, если в этом году льготные кредиты снова будут доступны только тем, кто мог их взять в 2022 году, «эта мера не будет стимулировать рынок, а скорее вызовет обратный эффект и исказит конкурентное поле». Он настаивает, что необходимо предусмотреть возможность давать такие кредиты всем заинтересованным компаниям.

14–17% абонентов крупнейших мобильных операторов стали умными пылесосами и шлагбаумами.

Количество сим-карт m2m или IoT у МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и Tele2 в 2022 г. выросло на 20% и превысило 35 млн шт., подсчитало агентство Telecom Daily. M2m – сокращение от machine-to-machine, т. е. взаимодействие двух устройств между собой по кабелю или беспроводной связи, IoT – internet of things, интернет вещей.

Схожую статистику приводит iKS-Consulting. По данным агентства, в сетях сотовой связи большой четверки уже около 40 млн как пользовательских, так и корпоративных умных устройств. При этом, если доля умных устройств у операторов растет, доля абонентов-физлиц у большинства снижается, отмечают аналитики.

Рост может происходить за счет установки счетчиков расхода воды, газа, тепла и электричества, способных автономно собирать и передавать данные энергосбытовым компаниям, устройств дистанционного открывания ворот, управления тепловыми котлами, систем домашнего видеонаблюдения, а также за счет умных розеток и других устройств умного дома, перечисляет Бойко.

Наибольшим спросом в сегменте устройств умного дома в 2022 г. пользовались колонки с голосовыми помощниками и роботы-пылесосы, рассказывал «Ведомостям» представитель компании «F+ tech-Марвел» Станислав Солтицкий.

Дистрибуторы ввезли в Россию в 2022 г. 325 000 электросамокатов на 10,9 млрд руб., подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». При этом продана в рознице была только половина устройств – 160 000 электросамокатов на 3,5 млрд руб.

В целом за первое полугодие 2022 г. было ввезено около 280 000 электросамокатов, следует из данных компании. Это количество сопоставимо с показателями первого полугодия 2021 г. Во втором полугодии объем ввоза устройств заметно меньше – 45 000 шт. Это объясняется тем, что электросамокаты – это сезонный товар, который активно завозится в первой половине года и реализуется в основном весной и летом, объясняет представитель «F+ tech-Марвел».

Пик продаж ожидаемо пришелся на теплое время: с апреля по август было продано 110 000 шт., но половина от общего числа ввезенных устройств по-прежнему находится на складах, подсчитали аналитики «F+ tech-Марвел». По их словам, поставщики привезли большое количество электросамокатов, не предугадав снижение спроса. «Так как товар сезонный, то со сбытом не помогли даже традиционно урожайные периоды распродаж – новогодние праздники и «черная пятница», – констатировал представитель компании.

Лидером по продажам в деньгах в 2022 г. стал китайский бренд Kugoo с долей в 22,3%. На 2-м месте расположился Segway Ninebot с долей 15,2%, также в пятерку самых продаваемых брендов вошли Hiper (9,8%), Mi (7,4%) и Midway (6,5%). Лидером рынка в штуках также оказался Kugoo с долей в 19,6%, дальше за ним следуют Hiper (13,5%), Segway Ninebot (10%), Midway (7%) и Digma (5,4%). Средняя цена проданного электросамоката в 2022 г. составила 21 900 руб., следует из данных «F+ tech-Марвел».

Из-за снижения спроса и отсутствия возможности продвижения товаров на популярных западных платформах стоимость привлеченного клиента за год для российских онлайн-ритейлеров по разным категориям выросла от полутора до пяти раз.

Участники рынка связывают ситуацию с ростом цен на российских площадках VK, «Яндекс», Rutube и уже начали перераспределение бюджетов на наружную и ТВ-рекламу, которая дорожает не так быстро.

По словам управляющего директора Media Instinct Максима Ермолаева, стоимость рекламы на российских площадках выросла за год на 30–100% в зависимости от категории. Однако он объясняет ситуацию не подорожанием трафика, а «ухудшением показателей на других этапах воронки продаж, снижением общей покупательской способности, повышением стоимости продукта или снижением его качества».

По информации директора по B2C-маркетингу «F+ tech-Марвел» Ирины Ивановой, в VK цены не изменились, но в «Яндексе» выросли на 50–75%.

Мировая экономика и торговля в последний год столкнулись с рядом серьёзных вызовов. Введение санкционного режима и закрытие границ привели к увеличению цен на сырьё, снижению производства.

Существенно возросла стоимость логистики, изменились имеющиеся маршруты. Сегодня крупнейшие перевозчики всё чаще делают акцент на взаимодействие с дружественными государствами: Турцией и странами Ближнего Востока.

Турция — не единственная страна, которая готова идти на диалог с Россией в части грузоперевозок. К тому же, чтобы восстановить прежние объёмы и скорость поставки товара, необходимы альтернативные направления. В новых разрабатываемых логистами маршрутах становится всё больше заметен уклон в сторону дружественных государств Ближнего Востока и третьих стран.

По мнению директора департамента закупок и логистического обеспечения ГК "F+ tech-Марвел" Петра Иванова, в этом нет ничего удивительного. "Когда в конце февраля прошлого года из России начали уходить западные вендоры, модель работы с этими брендами радикально изменилась. Сейчас в общем и целом найти возможности поставки любого оборудования остаются. Наиболее заметные усложнения коснулись движения денег, отсрочек платежа по поставкам, логистики. Особенно это проявляется в отношении тех товарных групп, которых затронули наиболее жёсткие санкции недружественных государств. Зачастую движение такого товара идёт только через третьи страны", — отметил Пётр Иванов.

В России растет доля контрафактных наушников и умных часов.

Продажи наушников и прочих носимых устройств в России могут упасть как по итогам первого квартала, так и в 2023 году в целом, считают дистрибуторы электроники. Источники “Ъ” связывают ситуацию с ростом доли на рынке поддельных устройств, который начался еще прошлым летом. Техника «малоизвестных брендов» заняла уже почти половину рынка РФ, причем некоторые магазины электроники признают ее «визуальное сходство» с продукцией популярных марок.

Остановка работы Apple и Samsung в РФ сильно повлияла на продажи носимой электроники, и в первом квартале 2023 года они могут упасть в денежном выражении на 20%, подтверждают в ГК «F+ tech — Марвел».

То, что участники серого рынка летом завозили в Россию «много чего сомнительного или просто незнакомого», подтверждает и другой источник среди дистрибуторов. Например, по данным бизнес-аналитика ГК «F+ tech — Марвел» Артура Махлаюка, доля «малоизвестных брендов» наушников на рынке по итогам первых десяти недель 2023 года составила 46,2% в штуках.

Господин Махлаюк отметил, что доля прежнего лидера JBL упала более чем втрое год к году, с 22,9% до 6,6%. Доля на рынке колонок JBL также снизилась: в начале 2022 года бренд занимал 32% устройств без голосовых ассистентов, а в том же периоде 2023 года — 16%. Значительно сократились продажи колонок премиальных брендов: Harman Kardon — на 81%, Sony — на 67%, Marshall — на 48%, добавил аналитик.

Техника меняет стандарты

После ухода в 2022 году из России многих зарубежных брендов в сегментах бытовой техники и потребительской электроники рынок начали захватывать новые китайские бренды, а также укрепил позиции ряд российских производителей.

Кроме того, поставщики электроники на фоне спроса в начале 2022 года начали активно закупать товар, который пользовался наибольшим спросом, однако из-за того, что в середине года заработал механизм параллельного импорта, а спрос сократился, по некоторым категориям техники на складах образовались излишки. Из-за этого цены на некоторые категории техники в 2023 году могут начать снижение.

На российском рынке наблюдается затоваривание бытовой техники (холодильники, стиральные машины и т. д.), однако эксперты заявили, что стоимость этих устройств не будет снижаться по причине ее долгосрочной актуальности.

По словам представителя поставщика электроники «Марвел-Дистрибуция», прежде всего затоваривание бытовой техники связано с падением продаж в этом сегменте: «В первой половине 2022 года наблюдался рост покупательской активности, затем начался спад. На сегодняшний день нарушенные цепочки поставок импортеры уже восстановили, товар в наличии есть, а вот покупательский спрос продолжает падать».

Хотя на сегодняшний день, говорит представитель «Марвел-Дистрибуции», в штуках рынок упал более чем на 10%. По прогнозу дистрибутора, в 2023 году российский рынок бытовой электроники в целом упадет на 5–10% в натуральном выражении.

«Марвел-Дистрибуция» стала официальным партнером российского разработчика безопасных офисных решений МойОфис. Универсальная платформа включает в себя набор приложений для совместной работы с документами и коммуникаций.

Партнерам «Марвела» доступен весь спектр продуктов МойОфис, включающих настольные, мобильные и веб-приложения для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также электронную почту, почтовый сервер и облачное хранилище. Они могут применяться в организациях любого размера из различных секторов рынка, в том числе в федеральных и региональных органах власти.

Первостепенное значение вендор уделяет безопасности данных пользователей. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над данными на стороне заказчика, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствуют отраслевым стандартам и требованиям российского законодательства. Безопасность офисного ПО МойОфис подтверждена сертификатами ФСТЭК России, что позволяет применять его на объектах критической инфраструктуры и в информационных системах с повышенными требованиями к ИБ.

Решения МойОфис внесены в Единый реестр российского ПО, и успешно заменяют продукты зарубежных разработчиков, ушедших с российского рынка.

«Подписание соглашения с одним из ведущих вендоров офисного ПО является для нас знаковым событием. На сегодняшний день в России разрабатываются два полноценных офисных продукта, и они оба теперь присутствуют в нашем портфеле производителей ПО. Это позволит партнерам «Марвела» иметь выбор при работе над проектами, основываясь именно на потребностях заказчика, а не на доступных вариантах», — говорит директор по развитию электронных сервисов и программных решений компании «Марвел-Дистрибуция» Игорь Мартюшев.

Разработка решений «МойОфис» ведется с 2013 год, за это время пользователями российского офисного ПО стали более 5500 организаций.

Производители принтеров не вписываются в систему оценки российскости.

Участники рынка просят правительство доработать балльную систему оценки «отечественности» электроники в части принтеров и других устройств для печати. Сейчас такая техника признается отечественной, только если работает на российских процессорах, которых просто нет.

Из-за этого госзаказчики покупают зарубежное оборудование. Чиновники работают над изменением системы, но эксперты отмечают, что и формально российская техника в основном выпускается из зарубежных компонентов путем крупноузловой сборки.

Производители электроники, Минпромторг и Минцифры обсуждают доработку балльной системы «отечественности» радиоэлектроники, рассказали собеседник “Ъ” на рынке и топ-менеджер одного из вендоров. По их словам, производители просят регуляторов включить в систему требования по печатному оборудованию — принтерам и многофункциональным устройствам (МФУ).

По итогам 2022 года объем рынка печатного оборудования в РФ (без учета расходных материалов) снизился на 50%, до $310 млн, говорят в F+ tech. «Падение произошло из-за ухода всех крупнейших вендоров. Поиск и формирование новых цепочек поставок, которые подвергаются давлению из-за риска вторичных санкций и постоянно меняются, увеличили сроки доставки и стоимость оборудования»,— пояснил директор департамента периферийного оборудования F+ tech Дмитрий Купцов.

Топ-менеджер российского производителя электроники добавляет, что большую долю спроса в сегменте формируют госзаказчики: «На ведомства приходится 25% от рынка, на госкомпании — 35–40%». Доля госсектора на рынке печатных устройств в 2022 году составила около 55%, хотя годом ранее была 45%, добавляет господин Купцов.

F+ tech запустит производство принтеров на базе бизнеса американской Lexmark.

Российская «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер и планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал в интервью «Ведомостям» управляющий партнер компании Алексей Мельников.

«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 году мы должны в районе третьего-четвертого квартала его представить. Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров», — сказал он.

По его словам, по техническим характеристикам новый принтер будет аналогом многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании.

Как отметил Мельников, команда, которая занимается разработкой собственного печатного устройства компании, состоит преимущественно из бывших инженеров Lexmark, а также привлеченных с рынка специалистов в области печатной техники. Первыми будут производиться самые популярные модели принтеров формата А4 и А3 для черно-белой печати, затем линейка будет дополнена цветными моделями и фотопринтерами, добавил представитель компании.

Он также уточнил, что «F+ tech| Марвел» ведет переговоры о сборке принтеров с российскими контрактными производствами, но до выработки балльной системы (используемая правительством шкала оценки локализации производства в России. — РБК) по принтерам компания планирует сфокусироваться на сотрудничестве с китайскими фабриками. «У нас в России есть собственные мощности, на которых мы собираем принтеры уже два года, и в этом году они будут расширяться. К тому времени, как [балльная] система заработает, они будут готовы для локализации производства», — отметил Мельников.

«Покупателю должно быть выгоднее покупать российское»
Управляющий партнер «F+ tech| Марвел» о перспективах российской электроники.

В 2022 г. многие иностранные производители высокотехнологичных решений объявили о своем уходе с российского рынка, а прежние логистические маршруты оказались закрыты. На рынке, оцененном в несколько триллионов рублей, образовался вакуум, который компенсировал параллельный импорт и увеличение доли китайских производителей. «Марвел-дистрибуция» (группа компаний «F+ tech| Марвел») – один из крупнейших продавцов IT-оборудования в России, который видит окно возможностей в локализации производства части электроники в России.

В интервью «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Мельников рассказал о том, какие проблемы с поставками смартфонов и ноутбуков уже удалось решить, каким иностранным производителям не место на российском рынке, а также оценил перспективы производства российских чипов и объяснил, как производители электроники могут заимствовать опыт автомобильной индустрии.

На фоне ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. «Яндекс» почти вдвое нарастил продажи потребительской электроники и впервые стал лидером в сегменте.

Доля рынка, которую заняла компания, в штуках составила 13,2%, всего было продано 2,5 млн устройств на 20,1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик «F+ tech Марвел» Антон Фомин.

В 2021 г., когда компания продала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд руб., доля составила 7,3%, отметил эксперт. Общий объем сегмента потребэлектроники в 2022 г. составил 283,3 млрд руб.

К сегменту потребительской электроники «F+ tech | Марвел» относит 15 категорий товаров, в числе которых телевизоры, ТВ-приставки, домашние аудиосистемы, Bluetooth-колонки, игровые консоли, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, дроны, автомобильные мультимедиасистемы и проч.

Как следует из данных компании, «Яндексу» удалось занять доминирующую долю в сегменте, хотя его товары представлены лишь в трех категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация.

Дистрибутор электроники diHouse вслед за «Марвел-Дистрибуцией» открывает собственный потребительский бизнес по продаже техники для «умного» дома.

Судя по сайту проекта, компания намерена открыть шоурум и оказывать услуги по комплексному обустройству. Эксперты признают, что сейчас на это направление есть спрос, но уточняют, что наиболее перспективным будет сотрудничество с девелоперами и дизайнерами, а не розничные продажи.

«Марвел-Дистрибуция» в 2022 году запустила сеть «Всесмарт». «Люди приходят с разными запросами: кто-то с дизайн-проектом нового жилища, кого-то к нам отправляют из обычного магазина бытовой техники, кто-то слышал про условную колонку с голосовым помощником и хотел бы узнать, что с ней еще можно делать»,— пояснял стратегию «Марвел» глава сети Александр Буйневич.

Объем реестра российской радиоэлектроники Минпромторга неожиданно сократился вдвое, рассказали “Ъ” участники рынка и подтвердили в министерстве.

Это произошло после 1 апреля из-за введения балльной системы оценки «отечественности» электроники. В Минпромторге рассчитывают, что компании «подтянутся» к требованиям, реестр восстановится и даже расширится. Но переоценка электроники может растянуться на месяцы, осложняя компаниям участие в госзакупках.

Сейчас в реестре находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля их было 7,7 тыс., уточнили “Ъ” в Минпромторге.

“Ъ” изучил реестр и на момент написания заметки не обнаружил в нем электронику «Рикор Электроникс», Yadro, ICL и т. д.

Сокращение реестра продолжится: в нем еще много компаний, которые вошли в него еще без прохождения оценки по балльной системе, возражает управляющий партнер ГК «F+ tech» Алексей Мельников.

«Не все к этому оказались готовы, и теперь им придется заново проходить весь процесс реестризации, который может занять несколько месяцев и быть не таким успешным, так как есть риск недобрать баллы из-за недостаточного уровня локализации и количества операций, выполняемых на территории страны»,— говорит он.