Reuters: Антимонопольное решение против Google может снизить прибыль Apple на 4-6%

– Выгодная сделка Apple и Google может указаться под угрозой
– Потенциально Google могут обязать расторгнуть соглашение
– Google платит Apple за привилегии примерно $20 млрд/год
– Это составляет около 36% от поискового дохода через Safari
– При отмене сделки прибыль Apple может сократиться на 4-6%
– Текущее соглашение действует как минимум до сентября 2026
– В одностороннем порядке Apple может продлить его на 2 года
– При этом юридические споры Google могут затянуться до 2026
– Решение может ускорить переход Apple на сервисы ИИ-поиска

@ftsec

AdIndex: VK увеличила выручку от онлайн-рекламы на 20%

– Выручка VK за H1 2024 выросла на 23%, до 70,2 млрд руб.
– Доход от онлайн-рекламы вырос на 20%, до 42 млрд руб.
– При этом доходы от онлайн-рекламы СМБ выросли на 29%
– Маркетинговые расходы за H1 2024 достигли 10,3 млрд руб.
– Нерекламная выручка VK выросла на 27%, до 28,2 млрд руб.
– Доход сегмента «Технологии для бизнеса» вырос на 49%
– Выручка сегмента соцсетей была 46,2 млрд руб. (+22,9%)
– DAU «ВКонтакте» был 57,1 млн (+7%), MAU – 88,4 млн (+7%)
– Выручка соцсети «ВКонтакте» за полгода выросла на 24%
– Число просмотров «VK Клипы» было 1,7 млрд/день (+81%)
– Просмотры «VK Видео» выросли на 21%, до 2,4 млрд/день
– База подписчиков сервиса «VK Музыки» выросла на 14%
– Убыток по чистой прибыли VK составил 24,5 млрд руб.
– Ozon за H1 обогнал VK по рекламной выручке (51 млрд руб.)

@ftsec

Коммерсантъ: Российский рынок облачной инфраструктуры по итогам 2024 составит 162 млрд руб.

– Объем сегмента за след. 4 года вырастет до 464 млрд руб. (х3,8)
– По итогам прошлого года объем сегмента составил 121 млрд руб.
– Т.е. среднегодовой темп роста рынка может составить уже 30,7%
– Сегмент IaaS до 2028 будет 359,4 млрд руб., PaaS – 104,4 млрд руб.
– Основным стимулом будет переход бизнеса на цифровую модель
– Влияет недоступность оборудования, импортозамещение и др.
– Новые запросы обусловлены ростом количества данных в целом
– Доля облачных сервисов в России в ВВП отстает от БРИКС и G7
– По итогам 2023 доля сектора в ВВП России составила лишь 0,1%
– Для США показатель был 1%, для UK и Бразилии – 0,8 и 0,3%

@ftsec

FT: Британский регулятор запускает официальное расследование сделки между Amazon и Anthropic на $4 млрд

– Антимонопольный регулятор UK начал офиц. расследование
– Регулятору хватает информации для начала этого процесса
– Стоит ли расширять расследование решат уже до 4 октября
– Регулятор UK может расторгнуть или заблокировать сделку
– Он способен обязать стороны изменить условия для сделки
– Amazon уже заявил, что разочарован подобным решением
– При этом сделка находится ниже порога для проверки CMA
– Инвестиции Amazon лишь усиливают конкуренцию Anthropic
– Anthropic подчеркивает, что является независимой компанией
– Amazon не является его эксклюзивным облачным провайдером
– Также никто из Amazon не входит в совет директоров стартапа

@ftsec

TechCrunch: Прошедший июль стал самым доходным месяцев для приложения ChatGPT

– Запуск новой модели GPT-4o увеличил доходы ChatGPT
– Чистая выручка приложений ChatGPT за июль была $28 млн
– Речь идет про выручку после комиссий App Store и Google Play
– При этом на App Store пришлось 83% всей выручки ChatGPT
– До сборов Apple доход от App Store был $39,9 млн (+20% MoM)
– Выручка за июнь там составила $34 млн, за май – $28,9 млн
– ChatGPT смогла получить 2 млн новых платных подписчиков

@ftsec

Коммерсантъ: Впервые за последние два года рынок доставки продуктов показал квартальное снижение

– Рынок e-grocery снизился на 3,2% от Q1 2024, до 300 млрд руб.
– Квартальное снижение на рынке было впервые после Q2 2022
– При этом относительно Q2 2024 рынок показал рост на 47%
– Но динамика все равно ниже уровня Q1 2024 (рост был 55%)
– Причиной снижения является дефицит сборщиков и курьеров
– Сервисы сокращают зоны доставки и повышают ее стоимость
– В марте 2024 нехватка курьеров по России была 140 тыс. чел.
– На конец года их нехватка может вырасти уже до 300 тыс. чел.
– Объем заказов продуктов на Ozon был 25,8 млрд руб. (-7,9%)
– На Wildberries он снизился на 22,4%, составив 22,9 млрд руб.
– Снижение для «Купера» было 6,7%, для «Вкусвилла» – 4%
– Их показатели за Q2 2024 составили 52,7 и 44,8 млрд руб.
– Компании объясняют эту ситуацию сезонным снижением
– За 2024 рынок e-grocery вырастет на 60%, до 1,3 трлн руб.

@ftsec

Bloomberg: Microsoft и Palantir объединяют усилия, чтобы продавать ИИ спецслужбам и Минобороны США

– Они объединят свои облака и ИИ-решения для гос. заказчиков
– Продавать им планируют также новую модель GPT-4 от OpenAI
– Palantir интегрирует свои продукты и облачные сервисы Azure
– В частности, для гос. заказчиков станет доступен Azure OpenAI
– Palantir сможет использовать Azure OpenAI для секретных задач
– Для спецслужб и Минобороны будут созданы учебные занятия
– Военные смогут использовать технологии ИИ для разных задач
– Например, для логистики, планирования, документов и др.

@ftsec

Reuters: Квартальная чистая прибыль Robinhood выросла в 7,5 раз за год

– Выручка за квартал выросла на 40%, до рекордных $682 млн
– Чистый процентный доход вырос на 22%, составив $285 млн
– Выручка от транзакций выросла на 69%, составив $327 млн
– Доход от криптовалютных транзакций был $81 млн (+161%)
– Чистая прибыль увеличилась до $188 млн (EPS был $0,21)
– Скорр. EBITDA сервиса выросла на 99%, составив $301 млн
– Число инвест. счетов выросло на 1 млн, составив 24,2 млн
– Показатель ARPU увеличился на 35% составив уже $113
– Количество подписчиков Gold выросло на 61%, до 2 млн

@ftsec

РБК: Сервис вертикальных видео от VK впервые обошел по популярности TikTok

– «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату пользователей
– MAU сервиса «VK Клипы» по итогам июня 2024 был 66,6 млн
– Охват сервиса TikTok за тот же период был только 64,3 млн
– Аудитория «VK Клипы» на протяжении 2024 года прирастает
– В мае его охват был 66,4 млн чел., в апреле – 65,3 млн чел.
– Популярность TikTok в России месяц к месяцу нестабильна
– За последний год охват колебался между 64,3 и 68,4 млн чел.
– За Q2 2024 просмотры «VK Клипы» были 1,7 млрд/день (+84%)
– Число опубликованных клипов там увеличилось уже на 56%
– Также на 39% выросло число создателей контента на сервисе
– Время, которое проводят в «VK Клипах», выросло почти в 3 раза

@ftsec

Ведомости: Сегмент мобильных игр в России вошел в стагнацию

– За H1 2024 рынок снизился на 2,3%, до 1,183 млрд руб.
– При этом на Google Play приходится 88% всех загрузок
– Загрузки геолокационных игр упали на 62%, до 323 тыс.
– Количество загрузок казино упало на 43%, до 9,5 млн
– За H1 2024 выросли загрузки только головоломок и RPG
– Их загрузки составили 255 млн (+6%) и 36,4 млн (+3%)
– Топ-3 игры по загрузкам: Roblox, Block Blast! и Brain Test
– Их количество загрузок было 5,7 млн, 5,4 млн и 4,06 млн
– В топ-5 также входят моб. игры Pizza Ready! и Paper IO
– Но выручка App Store выросла на 15,3%, до $86,7 млн
– Ее драйвили экшн-игры ($2,35 млн) и шутеры ($17,2 млн)
– Рост на 29,8%, до $20 млн также показали игры-стратегии
– Выручка по спорт. играм упала в 2+ раза, до $650 тыс.

@ftsec

Коммерсантъ: Разработчик сервиса PayQR требует 2,9 млрд руб. от Сбербанка

– Спор касается обозначения системы для оплаты через QR-код
– Компания ФИТ зарегистрировала знак PayQR восемь лет назад
– Также компания за 2014-2017 зарегистрировала «Сервис PayQR»
– ФИТ и Сбербанк обсуждали совместное развитие моб. платежей
– В частности, ФИТ предлагал свои технологии, опыт, команду и др.
– Банк сначала выражал интерес, но договориться им не удалось
– Летом 2019 он запустил собственный сервис оплаты по QR-коду
– К сервису Сбербанка уже подключены 13 кредитных организаций
– ФИТ три года направлял претензии про права на свой знак PayQR
– Т.к. банк использовал схожие фразы «Плати QR» и SberPay QR
– Сбербанк сначала соглашался, но потом стал игнорировать ФИТ
– Расчет компенсации был произведен сторонним оценщиком
– Она основана на сред. размере роялти (13,3% для IT-решений)
– Эксперт оценил стоимость прав за знаки на 1,45 млрд руб.
– Но ГК РФ позволяет требовать вдвое больше, т.е. 2,9 млрд руб.

@ftsec

РБК: Оценка Wildberries на момент объединения была около $10 млрд, Russ – 460-500 млрд руб.

– Wildberries не умеет «самостоятельно заниматься рекламой»
– Russ обладает экспертизой, которой «в мире особо нигде нет»
– Бывшие французские акционеры высоко оценили работу Russ
– Wildberries приобрел «мощный ресурс и топовых управленцев»
– Бакальчук не встречала «лучшего управленца», чем Мирзоян
– Философия управления Wildberries была актуальна 1-2 года назад
– За полгода число сотрудников Wildberries выросло с 1,5 до 6,5 тыс.
– Wildberries обслуживает 15 млн товаров/сутки (скоро будет 30 млн)
– Оборот Wildberries за июль вырос в 1,5 раза, до 315,4 млрд руб.
– Рекламный доход компании вырос в 3,1 раза, до 10,9 млрд руб.
– Консультанты Б1 оценили бизнес Russ на 460-500 млрд руб.
– Оценка Wildberries на момент объединения была около $10 млрд
– Владислав «не был против объединения», он не верил оценке Russ
– Цель объединения: «создать глобальную цифрову торг. платформу»
– Все активы теперь стали частью активов совместного предприятия
– СП рассматривает 30 тыс. кв. м в БЦ «Белая площадь» и др. места
– Бакальчук будет больше за стратегию, Мирзоян – операц. работа
– Пока формат совета директоров для созданного СП не нужен

@ftsec

FT: Популярность и доходы Perplexity растут – стартап планирует сделать рекламу основным механизмом монетизации

– Стартап Perplexity увеличил ежемесячные доходы всемеро
– Также сильно выросло использование сервиса Perplexity
– За месяц было 250 млн вопросов, за весь 2023 – 500 млн
– В начале года ARR составлял $5 млн, теперь – $35 млн
– Теперь Perplexity меняет подписочную модель на рекламу
– Рекламу на платформе разместят до конца след. месяца
– Он будет делится «двузначным» процентом от рекламы
– Соглашения подписали уже Time, Der Spiegel и Fortune
– Принять участие в программе хотят уже 50+ издателей
– Подобная перемена усилит его конкуренцию для Google
– Тем временем Google интегрирует ИИ, OpenAI – SearchGPT
– Но небольшой Perplexity отличается скоростью и фокусом
– Недавно Perplexity привлек новые $250 млн инвестиций
– Раунд утроил оценку Perplexity за 4 мес., до $3 млрд
– Среди его инвесторов: SoftBank, Nvidia, Джефф Безос и др.
– Он создал свой поисковой индекс и систему ранжирования
– При этом Perplexity лицензирует модели ИИ от OpenAI и др.

@ftsec

Ведомости: Больше половины IT-релокантов работают на связанные с Россией компании

– На такие компании работают более 60% уехавших айтишников
– При этом 54% намерены сменить компанию на зарубежную
– На российские бизнесы работают 25% опрошенных мигрантов
– Еще 36% – на зарубежные компании, где российские корни
– Только 27% из всех уехаших работали на зарубежные компании
– По данным опроса 16% уехавших за 2022-2024 уже вернулись
– Из них 68% айтишников работают на российские компании
– Вернуться в Россию планируют еще около 3% опрошенных
– Российские компании заинтересованы возвращать релокантов
– Т.к. уезжали наиболее опытные (уровни senior, team lead и middle)
– Иногда они «находят способы» устроить специалиста на удаленке
– В основном – это незаменимые эксперты, руководители и др.

@ftsec

The Verge: Ежедневные возвраты устройств AI Pin от Humane стали превышать продажи

– За май-август количество возвратов AI Pin превысило продажи
– К началу июня не были возвращены примерно 8 тыс. устройств
– На сегодняшний день их количество сократилось уже до 7 тыс.
– Во время запуска AI Pin получил множество негативных отзывов
– Например, устройство сильно раскритиковал Маркес Браунли
– За все время объем продаж AI Pin составил примерно $9 млн
– При этом до отправки пользователи отказались от 1 тыс. AI Pin
– Объем возвратов устройства AI Pin составил примерно $1 млн
– На сегодня отгружено около 10 тыс. устройств и аксессуаров
– При этом за первый год Humane хотела достичь около 100 тыс.
– После возврата Humane не может восстановить его для продажи
– Т.е. фактически он приносит убыток, т.к. компенсировать нельзя
– Одной из причин этого является ограничение со стороны T-Mobile

@ftsec

Bloomberg: Новый Mac mini получит чип M4 и станет самым маленьким компьютером Apple

– Компания намерена выпустить обновленную версию Mac mini
– Он станет самым маленьким компьютером из линейки Mac
– Это первое крупное изменение дизайна Mac mini после 2010
– Новый Mac mini будет намного меньше прошлого поколения
– Скорее всего, по размерам Mac mini будет похож на Apple TV
– Также Apple готовит новые версии MacBook Pro на чипе M4
– На середину 2025 планируется обновление Mac Pro и Studio
– Apple впервые использует одно поколение чипов для всех Mac
– Чип M4 уже используется для последнего поколения iPad Pro

@ftsec

Nikkei: HP планирует масштабный перенос производства из Китая

– HP планирует перенести более 50% производства из Китая
– Пока речь про производство персональных компьютеров
– HP уже создает «резервный» R&D-центр внутри Сингапура
– Там компания нанимает примерно 200 инженеров и др.
– Пока основное производство расположено внутри Китая
– Компания намерена осуществить переезд за два-три года
– Конечной целью будет вывезти оттуда 70% производства
– Масштаб переноса зависит от конкретных поставщиков
– Основным направлением для переезда HP станет Таиланд
– Уже пять поставщиков HP строят там свои заводы и склады
– За 2023 отгрузки компьютеров HP составили 52 млн шт.

@ftsec

Коммерсантъ: Мессенджер Signal заблокирован в России

– РКН ограничил доступ к мессенджеру Signal внутри России
– Причиной стало нарушение требований законодательства
– Речь идет про противодействие терроизму и экстремизму
– Но о каких конкретно нарушениях идет речь неизвестно
– Signal использует свою технологию сквозного шифрования
– Его используют для звонков, обмена сообщениями и др.

@ftsec

РБК: Т-Банк решил открыть филиалы за рубежом

– Согласно повестке СД, он хочет открыть два зарубежных филиала
– Т-Банк уже запросил разрешение Банка России для их открытия
– Но про какую страну для филиалов Т-Банка идет речь неизвестно
– Т-Банк обслуживает 43 млн клиентов и продолжает рост
– Банк также сохраняет амбиции по части международного роста
– Совет директоров финансовой организации проходил 9 августа

@ftsec

Коммерсантъ: Банки не успевают импортозамещать оборудование

– В сред. его долю крупные банки увеличили на 5 п.п., до 75%
– Средние банки увеличили сред. долю тоже на 5 п.п., до 55%
– В небольших банках доля росла на 15 п.п., но только до 40%
– Для небольших банков затраты были десятки миллионов руб.
– Для крупных банков – сотни миллионов или миллиарды руб.
– К тому же внимание регуляторов для крупных банков больше
– Успешнее банки замещают более доступное оборудование
– Речь идет про рабочие станции и персональные компьютеры
– Сложнее идет замена серверов и центров обработки данных
– Медленно заменяют сетевое оборудование, банкоматы и др.
– Банки вряд ли успеют импортозаместиться до начала 2025

@ftsec