Технически, на данный момент промышленный сектор остается фаворитом, и акции $XLI также недавно достигли новых максимумов
Важно также отметить, что рост акций транспортных компаний, а также аэрокосмической и оборонной отраслей помог промышленному сектору сегодня вновь достичь новых исторических максимумов.
Хотя доля промышленного сектора в индексах ниже, чем в технологическом, медицинском или финансовом секторах, он все же считается важным, и сегодняшний рост до новых максимумов должен позволить ему продемонстрировать дальнейшее опережающее развитие в краткосрочной перспективе.
Таким образом, хотя некоторые сомневаются в целесообразности покупки акций программного обеспечения в технологическом секторе (и некоторые из них действительно начали стабилизироваться), сектора, демонстрирующие реальную силу прямо сейчас, — это потребительские товары и промышленность, ETF последнего представлен выше.
Акции таких компаний, как $CMI, $CAT, $FEX, $ROK, $ROL, $EXPD, $AME, $PCAR, $JCI, $NDSN, $HON, $CHRW, $DE, $GEV и $WAB, находятся в пределах 1% от исторического максимума.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Важно также отметить, что рост акций транспортных компаний, а также аэрокосмической и оборонной отраслей помог промышленному сектору сегодня вновь достичь новых исторических максимумов.
Хотя доля промышленного сектора в индексах ниже, чем в технологическом, медицинском или финансовом секторах, он все же считается важным, и сегодняшний рост до новых максимумов должен позволить ему продемонстрировать дальнейшее опережающее развитие в краткосрочной перспективе.
Таким образом, хотя некоторые сомневаются в целесообразности покупки акций программного обеспечения в технологическом секторе (и некоторые из них действительно начали стабилизироваться), сектора, демонстрирующие реальную силу прямо сейчас, — это потребительские товары и промышленность, ETF последнего представлен выше.
Акции таких компаний, как $CMI, $CAT, $FEX, $ROK, $ROL, $EXPD, $AME, $PCAR, $JCI, $NDSN, $HON, $CHRW, $DE, $GEV и $WAB, находятся в пределах 1% от исторического максимума.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍1
Возможно, отскок золота больше не достигнет прежних максимумов, и затем в марте может наблюдаться ослабление
Как обсуждалось во вчерашнем отчете, золото и серебро, наряду с медью, начали отступать после того, как недавнее падение немного ускорилось. Однако, учитывая изменение импульса и экстремальный характер 2-3-дневной распродажи, я не ожидаю немедленного возвращения к максимумам.
Этот рост, вероятно, может удержаться вблизи уровней коррекции 61,8% или 78,6% от предыдущего падения как для золота, так и для серебра, прежде чем снова развернуться к минимумам. В идеале этот отскок должен принять форму ABC (трехволнового) роста, прежде чем развернуться вниз, и это может продлиться пару недель. В целом, для тех, кто рассматривает временные рамки в 2-3 недели, техническое направление, вероятно, бычье. Однако нельзя с большой уверенностью сказать, что падение, начавшееся на прошлой неделе, закончилось в более широком контексте. Таким образом, хотя в краткосрочной перспективе ожидается ралли, мы также предполагаем, что минимумы будут протестированы и пробита в конце февраля – марте.
Таким образом, тем, кто ожидает тестирования и/или прорыва выше прежних максимумов, мы скептически относимся к тому, что это произойдет немедленно. Учитывая недавнюю волатильность, золото и серебро, вероятно, стали скорее «торговыми инструментами», чем инвестициями. Хотя в ближайшие несколько недель вероятны подъемы, возможно, стоит внимательно следить за этим движением, чтобы увидеть признаки возможных пиков в середине-конце февраля.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Как обсуждалось во вчерашнем отчете, золото и серебро, наряду с медью, начали отступать после того, как недавнее падение немного ускорилось. Однако, учитывая изменение импульса и экстремальный характер 2-3-дневной распродажи, я не ожидаю немедленного возвращения к максимумам.
Этот рост, вероятно, может удержаться вблизи уровней коррекции 61,8% или 78,6% от предыдущего падения как для золота, так и для серебра, прежде чем снова развернуться к минимумам. В идеале этот отскок должен принять форму ABC (трехволнового) роста, прежде чем развернуться вниз, и это может продлиться пару недель. В целом, для тех, кто рассматривает временные рамки в 2-3 недели, техническое направление, вероятно, бычье. Однако нельзя с большой уверенностью сказать, что падение, начавшееся на прошлой неделе, закончилось в более широком контексте. Таким образом, хотя в краткосрочной перспективе ожидается ралли, мы также предполагаем, что минимумы будут протестированы и пробита в конце февраля – марте.
Таким образом, тем, кто ожидает тестирования и/или прорыва выше прежних максимумов, мы скептически относимся к тому, что это произойдет немедленно. Учитывая недавнюю волатильность, золото и серебро, вероятно, стали скорее «торговыми инструментами», чем инвестициями. Хотя в ближайшие несколько недель вероятны подъемы, возможно, стоит внимательно следить за этим движением, чтобы увидеть признаки возможных пиков в середине-конце февраля.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍5🐳1
Рост цен на серебро демонстрирует обнадеживающие признаки
Хорошая новость для поклонников драгоценных металлов: похоже, золото и серебро сформировали пятиволновое движение от минимумов начала этой недели, что, вероятно, означает, что в ближайшие недели после небольшого отскока от минимумов понедельника ожидается дальнейшее ралли.
Мы ожидаем высокой волатильности на рынке металлов, и наша цель для серебра находится либо на уровне 97 долларов, либо выше, около 101,7 доллара. После завершения этого отскока мы ожидаем еще одну коррекцию для тестирования и пробития минимумов прошедшего понедельника. ($SLV)
Повторюсь, мы не ожидаем немедленного возвращения к новым максимумам. Таким образом, любая коррекция до 61,8% или 78,6% от недавнего падения, вероятно, представляет собой область для хеджирования и/или сокращения длинных позиций по драгоценным металлам для тех, у кого временной интервал менее шести месяцев.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Хорошая новость для поклонников драгоценных металлов: похоже, золото и серебро сформировали пятиволновое движение от минимумов начала этой недели, что, вероятно, означает, что в ближайшие недели после небольшого отскока от минимумов понедельника ожидается дальнейшее ралли.
Мы ожидаем высокой волатильности на рынке металлов, и наша цель для серебра находится либо на уровне 97 долларов, либо выше, около 101,7 доллара. После завершения этого отскока мы ожидаем еще одну коррекцию для тестирования и пробития минимумов прошедшего понедельника. ($SLV)
Повторюсь, мы не ожидаем немедленного возвращения к новым максимумам. Таким образом, любая коррекция до 61,8% или 78,6% от недавнего падения, вероятно, представляет собой область для хеджирования и/или сокращения длинных позиций по драгоценным металлам для тех, у кого временной интервал менее шести месяцев.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍3
Криптовалюты, похоже, находятся в 1-3 днях от достижения краткосрочного минимума; однако рост в марте, вероятно, может стать сопротивлением любому дальнейшему отскоку
Хотя мы обсуждали возможность падения биткоина до 60 000 долларов, а эфириума до 1750 долларов, мы не ожидали, что это произойдет к началу февраля.
Более того, циклы, похоже, показывают минимум к концу апреля/началу мая.
Однако в краткосрочной перспективе, учитывая, что биткоин потерял 50% всего ралли 2022 года, а недавние торговые действия показали некоторые признаки капитуляции, мы считаем, что в ближайшем будущем ожидается достижение минимума.
К сожалению, нам трудно сказать, будет ли это достаточно значимо, чтобы считать это минимумами 2026 года.
В идеале, ралли должно начаться где-то в пятницу или в начале следующей недели, что может поднять биткоин и другие криптовалюты выше до середины марта. После этого, мы подозреваем, произойдет распродажа, которая может снова опустить биткоин до минимума в апреле. В зависимости от формы, импульс любого предстоящего ралли будет важен для точного прогнозирования того, какое возможное падение в марте-апреле нас ждет.
На данный момент мы считаем, что давление со стороны продавцов опустило биткоин и эфириум до хорошей торговой зоны поддержки с точки зрения соотношения риска и доходности.
Тем, кто заинтересован в более подробном анализе криптовалют, мы бы посоветовали ознакомиться с работами Шона. А пока мне показалось интересным поделиться этим текущим циклом, который, похоже, очень близок к достижению дна.
Если этот цикл будет развиваться так же, как и в прошлом, очевидно, что 2026 год может оставаться довольно волатильным. Даже после потенциального достижения дна в апреле и ралли летом, все еще существует вероятность потенциального ослабления с июля по октябрь, когда мы также ожидаем ослабления акций. На данный момент торговые минимумы выглядят близкими и могут материализоваться в ближайшие несколько торговых дней.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Хотя мы обсуждали возможность падения биткоина до 60 000 долларов, а эфириума до 1750 долларов, мы не ожидали, что это произойдет к началу февраля.
Более того, циклы, похоже, показывают минимум к концу апреля/началу мая.
Однако в краткосрочной перспективе, учитывая, что биткоин потерял 50% всего ралли 2022 года, а недавние торговые действия показали некоторые признаки капитуляции, мы считаем, что в ближайшем будущем ожидается достижение минимума.
К сожалению, нам трудно сказать, будет ли это достаточно значимо, чтобы считать это минимумами 2026 года.
В идеале, ралли должно начаться где-то в пятницу или в начале следующей недели, что может поднять биткоин и другие криптовалюты выше до середины марта. После этого, мы подозреваем, произойдет распродажа, которая может снова опустить биткоин до минимума в апреле. В зависимости от формы, импульс любого предстоящего ралли будет важен для точного прогнозирования того, какое возможное падение в марте-апреле нас ждет.
На данный момент мы считаем, что давление со стороны продавцов опустило биткоин и эфириум до хорошей торговой зоны поддержки с точки зрения соотношения риска и доходности.
Тем, кто заинтересован в более подробном анализе криптовалют, мы бы посоветовали ознакомиться с работами Шона. А пока мне показалось интересным поделиться этим текущим циклом, который, похоже, очень близок к достижению дна.
Если этот цикл будет развиваться так же, как и в прошлом, очевидно, что 2026 год может оставаться довольно волатильным. Даже после потенциального достижения дна в апреле и ралли летом, все еще существует вероятность потенциального ослабления с июля по октябрь, когда мы также ожидаем ослабления акций. На данный момент торговые минимумы выглядят близкими и могут материализоваться в ближайшие несколько торговых дней.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍8
Считается, что золото может подняться выше уровня 5300-5400, прежде чем достигнет пика
Золото, серебро и медь, похоже, снова растут, чтобы продолжить движение после первоначального падения, произошедшего в начале февраля.
Золото снова поднялось выше 5000 долларов за унцию, после того как Народный банк Китая сообщил на выходных, что они продлили покупку золота до 15 месяцев подряд.
С технической точки зрения, учитывая резкость недавнего падения в конце января, этот контртрендовый рост, как считается, не сразу достигнет новых максимумов, а может замедлиться и развернуться около 5339.
В целом, следующие 1-2 недели могут быть бычьими, но технически мы считаем, что это может представлять собой сопротивление этому отскоку и спуск к весне или даже началу лета, что будет соответствовать некоторым краткосрочным циклическим показателям для золота. В итоге, мы ожидаем движения золота до 5300-5400 с точной областью на уровне 5339.
Между тем, серебро может достичь 100 долларов, но также считается, что оно совершает контртрендовый отскок и может ослабнуть этой весной. Мы не думаем, что золото или серебро сразу же достигнут новых максимумов, и во многом это связано с масштабной распродажей, начавшейся в конце января.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Золото, серебро и медь, похоже, снова растут, чтобы продолжить движение после первоначального падения, произошедшего в начале февраля.
Золото снова поднялось выше 5000 долларов за унцию, после того как Народный банк Китая сообщил на выходных, что они продлили покупку золота до 15 месяцев подряд.
С технической точки зрения, учитывая резкость недавнего падения в конце января, этот контртрендовый рост, как считается, не сразу достигнет новых максимумов, а может замедлиться и развернуться около 5339.
В целом, следующие 1-2 недели могут быть бычьими, но технически мы считаем, что это может представлять собой сопротивление этому отскоку и спуск к весне или даже началу лета, что будет соответствовать некоторым краткосрочным циклическим показателям для золота. В итоге, мы ожидаем движения золота до 5300-5400 с точной областью на уровне 5339.
Между тем, серебро может достичь 100 долларов, но также считается, что оно совершает контртрендовый отскок и может ослабнуть этой весной. Мы не думаем, что золото или серебро сразу же достигнут новых максимумов, и во многом это связано с масштабной распродажей, начавшейся в конце января.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
Акции $ORCL, наряду с $MSFT, похоже, удерживают среднесрочную поддержку трендовой линии, восходящей к 2022 году
Как видно на недельном графике $MSFT, акции, подобные $ORCL, также пытаются достичь дна в области, которая отмечает поддержку четко выраженного треугольного паттерна, восходящего к 2022 году.
Таким образом, в то время как многие компании, работающие в сфере программного обеспечения, демонстрируют более выраженное техническое ухудшение, акции, подобные $MSFT и $ORCL, выглядят более привлекательными с точки зрения соотношения риска и доходности, учитывая, что они удерживают значимую поддержку трендовой линии на протяжении последних четырех лет.
Хотя мы подозреваем, что более сильный, чем обычно, отскок $ORCL близок, трудно, исходя из отскока на прошлой неделе, думать, что он немедленно пробьется и резко пойдет вверх в марте.
Технически необходима дополнительная работа, и первоначально это включает в себя недельное закрытие с отскоком выше $172.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Как видно на недельном графике $MSFT, акции, подобные $ORCL, также пытаются достичь дна в области, которая отмечает поддержку четко выраженного треугольного паттерна, восходящего к 2022 году.
Таким образом, в то время как многие компании, работающие в сфере программного обеспечения, демонстрируют более выраженное техническое ухудшение, акции, подобные $MSFT и $ORCL, выглядят более привлекательными с точки зрения соотношения риска и доходности, учитывая, что они удерживают значимую поддержку трендовой линии на протяжении последних четырех лет.
Хотя мы подозреваем, что более сильный, чем обычно, отскок $ORCL близок, трудно, исходя из отскока на прошлой неделе, думать, что он немедленно пробьется и резко пойдет вверх в марте.
Технически необходима дополнительная работа, и первоначально это включает в себя недельное закрытие с отскоком выше $172.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍2
Сектор потребительских товаров длительного пользования упал до самого низкого относительного уровня по отношению к сектору товаров повседневного спроса с прошлого лета
ETF потребительского сектора ($RCD) сейчас относительно упал по сравнению с ETF потребительского сектора ($RHS) до самых низких уровней с прошлого лета.
Технический ущерб продолжает усугубляться, поскольку «сектор товаров первой необходимости» демонстрирует гораздо лучшие результаты, чем «сектор товаров первой необходимости» (несмотря на рост акций строительных и монтажных компаний).
Такая экстремальная ротация часто считается предвестником периода «снижения рисков» для акций, когда она становится особенно сильной, но, как уже обсуждалось, коммунальные и телекоммуникационные компании начинают демонстрировать все большую силу и присоединяются к «сектору товаров первой необходимости» в своем опережающем росте на этой неделе.
В целом, за этой защитной стратегией необходимо следить, но в настоящее время дальнейшее опережающее развитие «сектора товаров первой необходимости» по сравнению с «сектором товаров первой необходимости» выглядит вероятным в ближайшие недели.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
ETF потребительского сектора ($RCD) сейчас относительно упал по сравнению с ETF потребительского сектора ($RHS) до самых низких уровней с прошлого лета.
Технический ущерб продолжает усугубляться, поскольку «сектор товаров первой необходимости» демонстрирует гораздо лучшие результаты, чем «сектор товаров первой необходимости» (несмотря на рост акций строительных и монтажных компаний).
Такая экстремальная ротация часто считается предвестником периода «снижения рисков» для акций, когда она становится особенно сильной, но, как уже обсуждалось, коммунальные и телекоммуникационные компании начинают демонстрировать все большую силу и присоединяются к «сектору товаров первой необходимости» в своем опережающем росте на этой неделе.
В целом, за этой защитной стратегией необходимо следить, но в настоящее время дальнейшее опережающее развитие «сектора товаров первой необходимости» по сравнению с «сектором товаров первой необходимости» выглядит вероятным в ближайшие недели.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍2
Потребительские расходы также достигли самых высоких показателей за год
Сектор коммунальных услуг также, похоже, резко восстанавливается после некоторой консолидации, последовавшей за очень хорошими показателями 2025 года.
Многие инвесторы помнят, что этот сектор в основном демонстрировал опережающие результаты большую часть 2024 года и половину 2025 года, прежде чем ослабнуть во второй половине прошлого года.
Теперь эта слабость, похоже, завершилась, поскольку акции коммунальных компаний выросли в относительном выражении по отношению к индексу $SPX с равным весом до самых высоких уровней с конца прошлого года.
Как и в случае с REIT, сектор коммунальных услуг также выглядит привлекательным для тех, кто обеспокоен волатильностью.
Мои фавориты среди акций коммунальных компаний на данный момент с технической точки зрения: $CNP, $LNT, $NI, $CMS, $AEE, $EVRG, $ETR, $ATO , $NEE и $AEP.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Сектор коммунальных услуг также, похоже, резко восстанавливается после некоторой консолидации, последовавшей за очень хорошими показателями 2025 года.
Многие инвесторы помнят, что этот сектор в основном демонстрировал опережающие результаты большую часть 2024 года и половину 2025 года, прежде чем ослабнуть во второй половине прошлого года.
Теперь эта слабость, похоже, завершилась, поскольку акции коммунальных компаний выросли в относительном выражении по отношению к индексу $SPX с равным весом до самых высоких уровней с конца прошлого года.
Как и в случае с REIT, сектор коммунальных услуг также выглядит привлекательным для тех, кто обеспокоен волатильностью.
Мои фавориты среди акций коммунальных компаний на данный момент с технической точки зрения: $CNP, $LNT, $NI, $CMS, $AEE, $EVRG, $ETR, $ATO , $NEE и $AEP.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍3
Акции сельскохозяйственных компаний резко выросли еще до фактического роста цен на многие сельскохозяйственные товары
ETF VanEck Agribusiness ($MOO) демонстрирует параболический рост в последние несколько месяцев, поскольку многие акции, связанные с сельским хозяйством, начали показывать рост выше среднего.
Как показано выше, $MOO в прошлом месяце сумел пробить 2,5-летнюю фигуру «Голова и плечи» в обратном направлении, что быстро подняло его в зону перекупленности в краткосрочной перспективе.
Хотя мы не думаем, что этот абсолютный рост продлится более нескольких недель в краткосрочной перспективе, учитывая состояние перекупленности, мы все же считаем, что он, вероятно, поднимется до $89-$92, прежде чем столкнется с сильным сопротивлением.
Акции таких компаний, как $NEOG, $CNH, $BG, $DAR и $DE, выросли более чем на 30% с начала года, и мы подозреваем, что рост $ADM также важен для повышения доверия к ралли акций сельскохозяйственного сектора.
В целом, в среднесрочной перспективе этот сектор выглядит довольно оптимистично, но в краткосрочной перспективе несколько переоценен. Инвесторам следует использовать любую слабость этой весной, чтобы обратить внимание на $MOO, которая, как нам кажется, должна еще больше укрепиться по мере того, как ралли многих сельскохозяйственных товаров начнет набирать обороты.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
ETF VanEck Agribusiness ($MOO) демонстрирует параболический рост в последние несколько месяцев, поскольку многие акции, связанные с сельским хозяйством, начали показывать рост выше среднего.
Как показано выше, $MOO в прошлом месяце сумел пробить 2,5-летнюю фигуру «Голова и плечи» в обратном направлении, что быстро подняло его в зону перекупленности в краткосрочной перспективе.
Хотя мы не думаем, что этот абсолютный рост продлится более нескольких недель в краткосрочной перспективе, учитывая состояние перекупленности, мы все же считаем, что он, вероятно, поднимется до $89-$92, прежде чем столкнется с сильным сопротивлением.
Акции таких компаний, как $NEOG, $CNH, $BG, $DAR и $DE, выросли более чем на 30% с начала года, и мы подозреваем, что рост $ADM также важен для повышения доверия к ралли акций сельскохозяйственного сектора.
В целом, в среднесрочной перспективе этот сектор выглядит довольно оптимистично, но в краткосрочной перспективе несколько переоценен. Инвесторам следует использовать любую слабость этой весной, чтобы обратить внимание на $MOO, которая, как нам кажется, должна еще больше укрепиться по мере того, как ралли многих сельскохозяйственных товаров начнет набирать обороты.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
Календарь важных данных на следующей неделе:
1. Индекс рынка жилья NAHB, февраль — 17 февраля, 18:00 (мск.):
Пред.: 37
2. Протокол заседания FOMC, 28 января — 18 февраля, 22:00 (мск.):
3. Основные показатели PCE, мес., декабрь — 20 февраля, 16:30 (мск.):
Ожидания: 0,3% Пред.: 0,2%
4. Глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P, февраль, предварительные данные — 20 февраля, 17:45 (мск.):
Пред.: 52,4
5. Продажи новых домов, декабрь — 20 февраля, 18:00 (мск.):
Ожидания: 735 тыс.
1. Индекс рынка жилья NAHB, февраль — 17 февраля, 18:00 (мск.):
Пред.: 37
2. Протокол заседания FOMC, 28 января — 18 февраля, 22:00 (мск.):
3. Основные показатели PCE, мес., декабрь — 20 февраля, 16:30 (мск.):
Ожидания: 0,3% Пред.: 0,2%
4. Глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P, февраль, предварительные данные — 20 февраля, 17:45 (мск.):
Пред.: 52,4
5. Продажи новых домов, декабрь — 20 февраля, 18:00 (мск.):
Ожидания: 735 тыс.
👍2
Индекс Russell 3000 (рост/снижение) не демонстрирует признаков слабости, подобной той, что наблюдалась в прошлом году
Думаю, что в отношении американских фондовых рынков важно внимательно следить за следующими моментами:
1. Начала ли ширина рынка нарушать долгосрочные тренды?
2. Начали ли распродажи акций с равным весом $SPX или $QQQ и $SPX до многомесячных минимумов?
На данный момент ответ на оба вопроса — «НЕТ».
Как показано выше, как при анализе «Процента акций в пределах 20% от 12-месячных максимумов» (не показано), так и при сравнении роста и падения индекса Russell 3000, они продолжают демонстрировать достаточно устойчивую динамику.
Наглядный пример: сегодня было больше секторов, показавших рост, чем падение. Объём торгов был выше по растущим акциям, чем по падающим, а финансовый сектор вырос более чем на 1%.
Таким образом, продолжают существовать сектора, которые помогают выполнять «тяжелую работу» в то время, когда технологический сектор находится в невыгодном положении. Это конструктивно на данный момент, но также требует пристального внимания.
Как показано выше, прорыв в ширине индекса Russell 3000 в декабре прошлого года оказался важным и негативным событием и в конечном итоге привел к резкому падению до минимумов апреля прошлого года.
На данный момент ширина индекса в этом году (показана в правой части графика ниже) не пробила тренды конца прошлого года, а также более крупный восходящий тренд апреля прошлого года.
Главный вывод: «Несмотря на то, что цены на акции, кажется, быстро падают, индексы держатся довольно устойчиво». Пока ситуация не изменится, мы склонны рассматривать эту волатильную ротацию секторов как временную и, вероятно, способную поднять $SPX обратно к новым максимумам в конце февраля/начале марта.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Думаю, что в отношении американских фондовых рынков важно внимательно следить за следующими моментами:
1. Начала ли ширина рынка нарушать долгосрочные тренды?
2. Начали ли распродажи акций с равным весом $SPX или $QQQ и $SPX до многомесячных минимумов?
На данный момент ответ на оба вопроса — «НЕТ».
Как показано выше, как при анализе «Процента акций в пределах 20% от 12-месячных максимумов» (не показано), так и при сравнении роста и падения индекса Russell 3000, они продолжают демонстрировать достаточно устойчивую динамику.
Наглядный пример: сегодня было больше секторов, показавших рост, чем падение. Объём торгов был выше по растущим акциям, чем по падающим, а финансовый сектор вырос более чем на 1%.
Таким образом, продолжают существовать сектора, которые помогают выполнять «тяжелую работу» в то время, когда технологический сектор находится в невыгодном положении. Это конструктивно на данный момент, но также требует пристального внимания.
Как показано выше, прорыв в ширине индекса Russell 3000 в декабре прошлого года оказался важным и негативным событием и в конечном итоге привел к резкому падению до минимумов апреля прошлого года.
На данный момент ширина индекса в этом году (показана в правой части графика ниже) не пробила тренды конца прошлого года, а также более крупный восходящий тренд апреля прошлого года.
Главный вывод: «Несмотря на то, что цены на акции, кажется, быстро падают, индексы держатся довольно устойчиво». Пока ситуация не изменится, мы склонны рассматривать эту волатильную ротацию секторов как временную и, вероятно, способную поднять $SPX обратно к новым максимумам в конце февраля/начале марта.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍1🐳1
Если циклы будут продолжаться в том же духе, что и в прошлом, в этом году ожидается резкий рост цен на зерновые
Цены на кукурузу, пшеницу и сою достигли среднесрочных минимумов еще в 2020 году.
Хотя этот сводный показатель может не всегда оставаться актуальным в будущем, похоже, существует преобладающий шестилетний цикл цен на зерновые, который должен резко возрасти в этом году и совпадает с тем, что, согласно нашему сводному показателю, вероятно для цен на сою в период с настоящего момента до 4 квартала 2026 года.
Этот сводной показатель еженедельных цен на сою, начиная с 2003 года, отражает то, что также показывают возможные цены на кукурузу и пшеницу в этом году, и мы ожидаем, что все три показателя начнут расти раньше, чем позже.
Как упоминалось на прошлой неделе, среднесрочные тренды еще недостаточно развиты, чтобы можно было сделать бычий технический прогноз ралли. Тем не менее, соя выглядит сильнее, чем кукуруза или пшеница, и, похоже, близка к началу своего восходящего движения.
Не так много ETF обладают достаточной ликвидностью, чтобы давать рекомендации по отслеживанию цен на зерновые без торговли товарными фьючерсами, но у Teucrium есть несколько, которые могут заслуживать внимания. $WEAT, $CORN и $SOYB — это ETF, связанные с зерновыми, которые соответствуют ценам на пшеницу, кукурузу и сою соответственно. Кроме того, $DBA — это фонд Invesco DB Agriculture Fund, который также, похоже, близок к росту после последнего месяца консолидации.
В целом, мы оптимистично настроены в отношении роста цен на зерновые в 2026 году и ожидаем сильного роста цен на зерновые на протяжении большей части 2026 года.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Цены на кукурузу, пшеницу и сою достигли среднесрочных минимумов еще в 2020 году.
Хотя этот сводный показатель может не всегда оставаться актуальным в будущем, похоже, существует преобладающий шестилетний цикл цен на зерновые, который должен резко возрасти в этом году и совпадает с тем, что, согласно нашему сводному показателю, вероятно для цен на сою в период с настоящего момента до 4 квартала 2026 года.
Этот сводной показатель еженедельных цен на сою, начиная с 2003 года, отражает то, что также показывают возможные цены на кукурузу и пшеницу в этом году, и мы ожидаем, что все три показателя начнут расти раньше, чем позже.
Как упоминалось на прошлой неделе, среднесрочные тренды еще недостаточно развиты, чтобы можно было сделать бычий технический прогноз ралли. Тем не менее, соя выглядит сильнее, чем кукуруза или пшеница, и, похоже, близка к началу своего восходящего движения.
Не так много ETF обладают достаточной ликвидностью, чтобы давать рекомендации по отслеживанию цен на зерновые без торговли товарными фьючерсами, но у Teucrium есть несколько, которые могут заслуживать внимания. $WEAT, $CORN и $SOYB — это ETF, связанные с зерновыми, которые соответствуют ценам на пшеницу, кукурузу и сою соответственно. Кроме того, $DBA — это фонд Invesco DB Agriculture Fund, который также, похоже, близок к росту после последнего месяца консолидации.
В целом, мы оптимистично настроены в отношении роста цен на зерновые в 2026 году и ожидаем сильного роста цен на зерновые на протяжении большей части 2026 года.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
По состоянию на апрель прошлого года, акции $AAPL демонстрируют резкий рост, но важно следить за любыми признаками прорыва тренда в ближайшие недели/месяцы
Мы думаем, что 250 долларов — это основная область, имеющая значение для $AAPL, но мы предпочитаем использовать предыдущие месячные минимумы на уровне 243,02 доллара в качестве «границы» слабости, указывающей на пробой уровня поддержки.
Учитывая размер и важность этого уровня, разумно также внимательно следить за $AAPL, который в настоящее время продолжает расти с апреля прошлого года.
Любой намек на пробой уровня 243 доллара, вероятно, будет негативным для американского фондового рынка, поскольку такое развитие событий будет представлять собой технический пробой для $AAPL, что может привести к быстрому падению до 220 долларов.
Хотя $AAPL все чаще рассматривается как защитная стратегия в технологическом секторе, некоторые циклы также предполагают, что $AAPL покажет слабость этой весной. Раннее выявление пробоя, даже если он не ожидается сразу, важно для понимания того, может ли начаться распродажа на фондовом рынке и когда это произойдет.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Мы думаем, что 250 долларов — это основная область, имеющая значение для $AAPL, но мы предпочитаем использовать предыдущие месячные минимумы на уровне 243,02 доллара в качестве «границы» слабости, указывающей на пробой уровня поддержки.
Учитывая размер и важность этого уровня, разумно также внимательно следить за $AAPL, который в настоящее время продолжает расти с апреля прошлого года.
Любой намек на пробой уровня 243 доллара, вероятно, будет негативным для американского фондового рынка, поскольку такое развитие событий будет представлять собой технический пробой для $AAPL, что может привести к быстрому падению до 220 долларов.
Хотя $AAPL все чаще рассматривается как защитная стратегия в технологическом секторе, некоторые циклы также предполагают, что $AAPL покажет слабость этой весной. Раннее выявление пробоя, даже если он не ожидается сразу, важно для понимания того, может ли начаться распродажа на фондовом рынке и когда это произойдет.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
Финансовый сектор снова начал ослабевать, и за этим тоже следует следить
Слабость $XLF снова оказалась технически пагубной для финансового сектора, и $XLF опустился до самых низких уровней года.
Если рассматривать финансовый сектор в равновесном выражении, то прорыв $RYF в понедельник, вероятно, приведет к тестированию предыдущих минимумов ноября прошлого года, которые также совпадают с минимумами прошлого лета.
Таким образом, этот прорыв в финансовом секторе, безусловно, не является благоприятным, но считается, что у него есть хорошие шансы удержать поддержку вблизи предыдущих минимумов конца прошлого года.
Относительные графики финансового сектора по отношению к $SPX показывают, что относительная сила этого сектора по отношению к $SPX, вероятно, приближается к минимуму, что может произойти либо в конце этой недели, либо на следующей. Однако мы считаем важным увидеть доказательства того, что финансовый сектор удерживается и начинает разворачиваться вверх, чтобы укрепить уверенность.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Слабость $XLF снова оказалась технически пагубной для финансового сектора, и $XLF опустился до самых низких уровней года.
Если рассматривать финансовый сектор в равновесном выражении, то прорыв $RYF в понедельник, вероятно, приведет к тестированию предыдущих минимумов ноября прошлого года, которые также совпадают с минимумами прошлого лета.
Таким образом, этот прорыв в финансовом секторе, безусловно, не является благоприятным, но считается, что у него есть хорошие шансы удержать поддержку вблизи предыдущих минимумов конца прошлого года.
Относительные графики финансового сектора по отношению к $SPX показывают, что относительная сила этого сектора по отношению к $SPX, вероятно, приближается к минимуму, что может произойти либо в конце этой недели, либо на следующей. Однако мы считаем важным увидеть доказательства того, что финансовый сектор удерживается и начинает разворачиваться вверх, чтобы укрепить уверенность.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
Похоже, что циклы $NVDA начинают разворачиваться вниз к середине марта, поэтому уровень $171 является ключевым для отслеживания
Хотя прибыль $NVDA может стать потенциальным краткосрочным позитивным катализатором, если она поможет $NVDA подняться выше $194 на возможном гэпе, меня беспокоит потенциал дальнейшего роста этой акции, если мой циклический композит окажется таким же точным, как и в последние годы для $NVDA.
Как показано ниже, после бычьего цикла в 2024 и 2025 годах (который начался примерно на уровне минимумов апреля 2025 года, около «Дня освобождения»), циклический композит в этом году становится отрицательным для $NVDA и, похоже, указывает на возможный переломный момент в середине марта, который последовал за пиком, произошедшим в октябре прошлого года.
За ситуацией следует внимательно следить, если/когда акции $NVDA превзойдут прогнозы по прибыли, но акции не смогут преодолеть первоначальный разрыв выше $194.
Ключевой уровень поддержки для $NVDA находится на отметке $171 и не может быть пробит без более серьезного рыночного спада (учитывая 8% долю $NVDA в $SPX).
В целом, закрытие $NVDA на самых высоких уровнях 2026 года определенно не дает особых оснований для медвежьего тренда. Тем не менее, разворот в ближайшие дни/недели, безусловно, повысит вероятность того, что этот цикл может быть правильным для снижения в 2026 году, и за этим будет важно следить в ближайшие недели.
Этот цикл объединяет 84, 176 и 330 дней в одном сводном показателе, который в последние годы точно отражал рост $NVDA на +0,56%. (Нет гарантии, что этот сводный показатель будет и впредь хорошо работать, но важно показать прогноз на этот год.)
Розовая линия измеряет амплитуду, а не величину, поэтому пик в середине марта может быть вполне логичен в ближайшие недели. Тем не менее, нет гарантии, что акции покажут достаточно большое падение, чтобы достичь прошлогодних минимумов (как показывает этот сводный показатель ниже). В целом, «повороты» важнее, чем масштабы максимумов и минимумов на этой розовой линии.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Хотя прибыль $NVDA может стать потенциальным краткосрочным позитивным катализатором, если она поможет $NVDA подняться выше $194 на возможном гэпе, меня беспокоит потенциал дальнейшего роста этой акции, если мой циклический композит окажется таким же точным, как и в последние годы для $NVDA.
Как показано ниже, после бычьего цикла в 2024 и 2025 годах (который начался примерно на уровне минимумов апреля 2025 года, около «Дня освобождения»), циклический композит в этом году становится отрицательным для $NVDA и, похоже, указывает на возможный переломный момент в середине марта, который последовал за пиком, произошедшим в октябре прошлого года.
За ситуацией следует внимательно следить, если/когда акции $NVDA превзойдут прогнозы по прибыли, но акции не смогут преодолеть первоначальный разрыв выше $194.
Ключевой уровень поддержки для $NVDA находится на отметке $171 и не может быть пробит без более серьезного рыночного спада (учитывая 8% долю $NVDA в $SPX).
В целом, закрытие $NVDA на самых высоких уровнях 2026 года определенно не дает особых оснований для медвежьего тренда. Тем не менее, разворот в ближайшие дни/недели, безусловно, повысит вероятность того, что этот цикл может быть правильным для снижения в 2026 году, и за этим будет важно следить в ближайшие недели.
Этот цикл объединяет 84, 176 и 330 дней в одном сводном показателе, который в последние годы точно отражал рост $NVDA на +0,56%. (Нет гарантии, что этот сводный показатель будет и впредь хорошо работать, но важно показать прогноз на этот год.)
Розовая линия измеряет амплитуду, а не величину, поэтому пик в середине марта может быть вполне логичен в ближайшие недели. Тем не менее, нет гарантии, что акции покажут достаточно большое падение, чтобы достичь прошлогодних минимумов (как показывает этот сводный показатель ниже). В целом, «повороты» важнее, чем масштабы максимумов и минимумов на этой розовой линии.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍6
Похоже, что нефть марки $WTI близка к тому, чтобы начать возвращение к уровню чуть выше 70 долларов
Сегодняшний резкий разворот цен на нефть после предыдущего спада напрямую совпал с данными о том, что «Иран не позволит вывозить обогащенный уран из страны». Таким образом, несмотря на все дискуссии о переговорах между США и Ираном, технический анализ цен на нефть марки $WTI, похоже, подтверждает идею о грядущем возвращении к уровню ниже 70 долларов.
Заметьте, мы не ожидаем, что цены на нефть превысят прежние высокие пики около 78 долларов в фьючерсах на нефть общего назначения, но предполагаю, что в ближайшие недели, вероятно, произойдет дальнейшее ралли.
Хотя некоторые волновые модели Эллиотта для нефти $WTI, а также модели ДеМарка для некоторых ведущих энергетических компаний (не показаны), указывают на то, что это движение цен на нефть должно быть близко к своему пику после резкого ралли с минимумов декабря прошлого года, мы считаем, что в ближайшие недели, вероятно, последует рост цен, и сейчас как цены на нефть, так и на энергетику демонстрируют бычий тренд, что может свидетельствовать о том, что переговоры «зашли в тупик» до рассмотрения дополнительных более жестких мер.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Сегодняшний резкий разворот цен на нефть после предыдущего спада напрямую совпал с данными о том, что «Иран не позволит вывозить обогащенный уран из страны». Таким образом, несмотря на все дискуссии о переговорах между США и Ираном, технический анализ цен на нефть марки $WTI, похоже, подтверждает идею о грядущем возвращении к уровню ниже 70 долларов.
Заметьте, мы не ожидаем, что цены на нефть превысят прежние высокие пики около 78 долларов в фьючерсах на нефть общего назначения, но предполагаю, что в ближайшие недели, вероятно, произойдет дальнейшее ралли.
Хотя некоторые волновые модели Эллиотта для нефти $WTI, а также модели ДеМарка для некоторых ведущих энергетических компаний (не показаны), указывают на то, что это движение цен на нефть должно быть близко к своему пику после резкого ралли с минимумов декабря прошлого года, мы считаем, что в ближайшие недели, вероятно, последует рост цен, и сейчас как цены на нефть, так и на энергетику демонстрируют бычий тренд, что может свидетельствовать о том, что переговоры «зашли в тупик» до рассмотрения дополнительных более жестких мер.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍4
Банковский ETF $KBW пробил тренд, начавшийся с минимумов апреля 2025 года.
Сегодняшнее снижение показателей банковского сектора привело к тому, что $KBWB (-4,89%) нарушил восходящий тренд, начавшийся с минимума апреля 2025 года.
Пробитие этого продолжительного восходящего тренда вместе с поддержкой на уровне Ишимоку может указывать на еще 1-2 недели снижения показателей банковского сектора, прежде чем ситуация стабилизируется.
Обычно первый пробитие более крупного восходящего тренда не приводит к прямому снижению, а часто сопровождается отскоком и последующим ослаблением.
В данном случае, мы думаем, что область от $76 до $80, вероятно, удержится на начальном этапе для $KBWB (-4,89%), а затем позволит произойти отскоку. Если январские максимумы не будут немедленно восстановлены к середине апреля, и начнется дальнейшее снижение, то может начаться более масштабная распродажа, в результате которой ;KBWB не сможет опуститься до $71.
В целом, учитывая недавнее снижение показателей, ни технологический, ни финансовый секторы пока не являются лучшим выбором на ближайшие несколько недель. Необходимо внимательно следить за падением позиций банков, чтобы понять, не приведет ли это к пробою уровня поддержки в индексе $DJIA или в индексе $SPX с равным весом. До сих пор эта слабость финансового сектора успешно компенсировалась ростом в других секторах.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Сегодняшнее снижение показателей банковского сектора привело к тому, что $KBWB (-4,89%) нарушил восходящий тренд, начавшийся с минимума апреля 2025 года.
Пробитие этого продолжительного восходящего тренда вместе с поддержкой на уровне Ишимоку может указывать на еще 1-2 недели снижения показателей банковского сектора, прежде чем ситуация стабилизируется.
Обычно первый пробитие более крупного восходящего тренда не приводит к прямому снижению, а часто сопровождается отскоком и последующим ослаблением.
В данном случае, мы думаем, что область от $76 до $80, вероятно, удержится на начальном этапе для $KBWB (-4,89%), а затем позволит произойти отскоку. Если январские максимумы не будут немедленно восстановлены к середине апреля, и начнется дальнейшее снижение, то может начаться более масштабная распродажа, в результате которой ;KBWB не сможет опуститься до $71.
В целом, учитывая недавнее снижение показателей, ни технологический, ни финансовый секторы пока не являются лучшим выбором на ближайшие несколько недель. Необходимо внимательно следить за падением позиций банков, чтобы понять, не приведет ли это к пробою уровня поддержки в индексе $DJIA или в индексе $SPX с равным весом. До сих пор эта слабость финансового сектора успешно компенсировалась ростом в других секторах.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍2🐳1
Календарь важных данных на следующей неделе:
1. Индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global, окончательный февраль — 2 марта, 17:45 (мск.):
Пред.: 51,2
2. Индекс PMI обрабатывающей промышленности ISM, февраль — 2 марта, 18:00 (мск.):
Ожидания: 51,8 Пред.: 52,6
3. Федеральная резервная система публикует «Бежевую книгу» за март — 4 марта, 22:00 (мск.):
4. Число рабочих мест вне сельского хозяйства, февраль — 6 марта, 16:30 (мск.):
Ожидания: 60 тыс. Пред.: 130 тыс.
1. Индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global, окончательный февраль — 2 марта, 17:45 (мск.):
Пред.: 51,2
2. Индекс PMI обрабатывающей промышленности ISM, февраль — 2 марта, 18:00 (мск.):
Ожидания: 51,8 Пред.: 52,6
3. Федеральная резервная система публикует «Бежевую книгу» за март — 4 марта, 22:00 (мск.):
4. Число рабочих мест вне сельского хозяйства, февраль — 6 марта, 16:30 (мск.):
Ожидания: 60 тыс. Пред.: 130 тыс.
Похоже, доходность казначейских облигаций резко снизилась; в ближайшем месяце ожидается дальнейший рост доходности
Хотя некоторые полагали, что ранняя распродажа на фондовом рынке, совпавшая с ростом цен на нефть марки $WTI, могла привести к бегству в безопасные активы для казначейских облигаций, доходность показала противоположный результат.
Сегодня доходность получила двойной удар, учитывая сочетание резкого роста цен на основе данных опроса ISM в производственном секторе и стремительного скачка цен на нефть марки $WTI.
Индекс государственных облигаций США ($TNX) вырос почти на 9 базисных пунктов за день, превысив нисходящий тренд начала февраля. С технической точки зрения, высока вероятность технического разворота тренда, и мы считаем, что это, вероятно, произошло сегодня.
Следует отметить, что исторически геополитические потрясения, приводящие к перебоям на нефтяном рынке, вызывали рост доходности, а не ее снижение.
Наш технический анализ предполагает, что процентные ставки начнут расти, чтобы протестировать и пробить максимумы начала января 2026 года, когда доходность приблизится к 4,31%, а затем достигнет 4,50-4,55%.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Хотя некоторые полагали, что ранняя распродажа на фондовом рынке, совпавшая с ростом цен на нефть марки $WTI, могла привести к бегству в безопасные активы для казначейских облигаций, доходность показала противоположный результат.
Сегодня доходность получила двойной удар, учитывая сочетание резкого роста цен на основе данных опроса ISM в производственном секторе и стремительного скачка цен на нефть марки $WTI.
Индекс государственных облигаций США ($TNX) вырос почти на 9 базисных пунктов за день, превысив нисходящий тренд начала февраля. С технической точки зрения, высока вероятность технического разворота тренда, и мы считаем, что это, вероятно, произошло сегодня.
Следует отметить, что исторически геополитические потрясения, приводящие к перебоям на нефтяном рынке, вызывали рост доходности, а не ее снижение.
Наш технический анализ предполагает, что процентные ставки начнут расти, чтобы протестировать и пробить максимумы начала января 2026 года, когда доходность приблизится к 4,31%, а затем достигнет 4,50-4,55%.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍3
Рост цен на нефть может достичь пика в середине марта, но пока что, похоже, он продолжится и в выходные
Технически, мы считаем, что нефть марки $WTI, вероятно, столкнется с сопротивлением вблизи бывших пиков начала прошлого года.
Однако на дневном графике резкий рост в последние дни не дал должного сигнала для ожидания возможного разворота тренда.
Мы рассматриваем начало следующей недели как потенциально более важный период, чем сегодняшний, и, несмотря на то, что сегодня нефть марки $WTI завершила торги значительно ниже ранних максимумов, мы ожидаем дальнейшего тестирования максимумов этой недели в ближайшие дни, что может оказаться более важным.
В целом, пока рано говорить о снижении цены на нефть марки $WTI, но мы предполагаем, что более значимые сигналы могут появиться на следующей неделе.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
Технически, мы считаем, что нефть марки $WTI, вероятно, столкнется с сопротивлением вблизи бывших пиков начала прошлого года.
Однако на дневном графике резкий рост в последние дни не дал должного сигнала для ожидания возможного разворота тренда.
Мы рассматриваем начало следующей недели как потенциально более важный период, чем сегодняшний, и, несмотря на то, что сегодня нефть марки $WTI завершила торги значительно ниже ранних максимумов, мы ожидаем дальнейшего тестирования максимумов этой недели в ближайшие дни, что может оказаться более важным.
В целом, пока рано говорить о снижении цены на нефть марки $WTI, но мы предполагаем, что более значимые сигналы могут появиться на следующей неделе.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: @fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
👍3