현대차 노사 잠정합의 했네요 🚕 5년 연속 무분규 인거 같습니다

성과금 400%+1050만원…현대차, 임단협 극적 잠정 합의
https://www.hankyung.com/article/202309123790i

삼성, iPhone 15 OLED 디스플레이 거의 전량 공급

삼성은 중국업체 BOE가 애플로부터 OLED 패널 양산에 필수적인 공식 승인을 다시 한번 얻지 못해 올해 iPhone 15 디스플레이를 독점 공급

아이폰15 기본형과 아이폰15 플러스에 OLED 디스플레이를 공급할 예정이었던 BOE는 지난 3월 애플의 조건부 승인을 기다리고 있었지만 , 제조사가 OLED 디스플레이 부분 주변에서 빛샘 문제를 겪으면서 연기

문제가 너무 심각해 애플이 결국 주문을 취소하면서 BOE가 초기 공급업체가 될 기회를 놓친 것으로 보인다. 당초 BOE에 배정됐던 금액은 삼성디스플레이로 이관됐다.

iPhone 15 Pro 두 모델 모두에 OLED 패널을 공급하고 있는 LG 디스플레이는 더 작은 iPhone 15 Pro에 대해서만 조건부 승인을 받았고, iPhone 15 Pro Max에 대한 공식 승인은 이번 달에도 여전히 예상됩니다. 

이로 인해 삼성은 현재 4개의 iPhone 15 모델 모두에 대한 OLED 패널의 유일한 공급업체가 되었으며, 생산량은 원래 계획보다 훨씬 더 많습니다.

이에 따라 삼성은 관련 소재·부품 수주를 늘려 9월과 10월 주문량이 8월보다 20% 늘어난 것으로 알려졌다.

https://www.macrumors.com/2023/09/12/iphone-15-oled-display-orders-dominated-by-samsung/

#HBM #AI #GPT #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #한미반도체 #에스티아이 #리노공업 #제이티 #에프엔에스테크 #LRCX #AMAT #인뎁스 #IBK투자증권

애플의 파격, 아이폰15 가격 안 올렸다... 한국 출시일은 미정

한국 출고가 역시 전부 동결됐다. 기본 모델은 125만 원부터, 프로 모델은 155만 원부터 시작한다. 프로맥스의 경우 190만 원부터 시작한다. 175만 원이었던 아이폰14 프로맥스 최저가 대비 15만 원 오른 것인데, 가격 자체가 오른 게 아니라 아이폰14 프로맥스의 최저용량이었던 128기가바이트(GB) 모델을 없애는 방식으로 사실상의 가격 인상 효과를 꾀했다. "258GB 기준으로는 아이폰 프로맥스 역시 전작과 가격이 같다"고 애플은 설명했다. 프로맥스 중에서도 최고가인 1테라바이트(1TB) 모델의 가격 역시 250만 원으로 전작과 동일하게 책정됐다. 소비자의 심리적 저항을 최소화하기 위한 전략으로 읽힌다.

이번 신제품에서 가장 큰 변화는 소재와 충전단자다. 고급 사양인 프로와 프로맥스의 몸체에는 티타늄이 적용됐다. 이 때문에 더 견고해지고 무게는 더 가벼워졌다. 애플은 또 아이폰15 시리즈 전체에 아이폰 시리즈 중 처음으로 애플 자체 충전 단자를 버리고 USB-C 타입을 적용했다. 삼성전자 갤럭시 스마트폰 등과 같은 타입이다.

https://naver.me/G4xjbEdI

2023년 국민연금 5%이상 신규편입종목

모든 것이 투자에 영향을 미치며, 끊임없이 변합니다. 여러분은 과거에 투자하는 것이 아니라, 미래에 쌓이게 될 현금 흐름에 투자하는 것입니다. 여러분은 대부분의 사람들이 모르고 있는 뭔가를 알 수 있는 특정한 상황을 찾으려 해야 합니다. 제가 모르는 일도 많이 있지만, 그런 일들이 매수에 영향을 미치지는 않습니다.

따라서 상황이 여러분에게 불리하게 바뀐다 해도, 큰 상관이 없습니다. 쉬운 일은 아닙니다. 이 일은 잔인할 정도로 경쟁이 심한 일입니다. 한 기업에 대해 모든 것을 아는 것 그리고 그 기업에 앞으로 어떤 일이 일어날지 아는 것은 불가능한 일이기 때문에, 여러분은 자신이 모른다는 사실을 받아들여야 합니다.

다른 모든 이들의 의견을 무시하고, 자신의 거래를 지켜나갈 수 있는 배짱과 용기를 지녀야 합니다. 좋은 투자자가 되기 위해서는, 스스로 서야 합니다. 다른 이들의 통찰력을 그냥 따라 해서는 안 됩니다. 언젠가는 상황이 여러분과 반대로 바뀌게 될 것이기 때문입니다. 여러분이 기업에 대한 통찰력을 지니고 있지 못한다면, 그 기업이 100달러에서 50달러로 하락했을 때, 100달러 또는 200달러로 다시 상승할지 어떨지 알 수 없을 것입니다.

사람들은 트레이딩이 쉽다는 이유로 그냥 트레이딩을 하고 있습니다. 하지만 이것이 여러분이 상속받은 기업이라면, 거래하지 않을 겁니다. 여러분은 그 기업을 어떻게 경영해야 하고, 어떻게 움직여야 할지에 대한 진정한 지식을 구하려 할 것입니다. 여러분이 이런 방식으로 시작한다면, 결국에 가서 그 기업이 얼마만큼의 가치가 있는지 알게 될 것입니다.

특정 산업은 다른 산업과 차별화되는 특징을 지니고 있을 수 있습니다. 특정 산업에서 다른 산업보다 더 나은 전망을 발견할 수도 있습니다. 그 산업에 최고의 기업과 최악의 기업을 구분해 보십시오. 그리고 그들이 시간이 지남에 어떤 성과를 보이고 있는지 살펴보십시오.

만일 최악의 기업이 최고의 기업보다 합리적으로 좋은 성과를 보이고 있다면, 이 산업의 특징에 대해 무언가를 말해주는 것입니다. 항상 그런 것은 아니지만, 종종 이런 경우가 있습니다. 특정 산업이 다른 산업보다 더 나은 경우가 있습니다.

따라서 여러분이 한 기업을 뒤집어 이해할 수 있다면, 그 이해를 산업을 이해하는 데로 확장시킬 수 있을 것입니다. 여러분이 이런 통찰력을 얻을 수 있다면, 엄청난 도움이 될 것입니다. 여러분이 이런 통찰력을 경제 상태가 우수한 산업에 속해 있는 우수한 경영진과 우수한 경제 상태의 기업에 집중할 수 있다면, 이 기업을 적절한 가격에 살 수 있게 될 것입니다. 또 아주 오랜 기간 동안 그 기회를 유지할 수 있을 것입니다.

#리루

2023.09 하워드 막스 메모 - Fewer Losers, or More Winners? https://m.blog.naver.com/lhd1371/223210625437

📈나스미디어

✅ 관심 포인트
1. 2023년 예상 실적 및 밸류(컨센서스)
- 시가총액 2070억, 매출액 1570억 · 영업이익 331억(OPM 16%), P/O 6.2

2. 넷플릭스 계정공유금지 국내 시행 임박
- 글로벌리 넷플릭스 광고요금제를 시행중인 국가 중 계정공유금지를 실시하지 않은 국가는 한국 유일
- 계정공유금지 시행시 기존 프리미엄 요금제(17천원)를 4명이 공유하던 유저들이 저렴한 광고형 요금제(5천원)으로 갈아타게 됨
- 지상파 등 TV광고 시장이 쇠퇴하고 있는 것은 주지의 사실이며, 넷플릭스를 시작으로 OTT업체들이 계정공유금지 및 광고형 요금제를 실시할 경우 광고 시장의 주도권은 OTT로 넘어오게 됨
- 동사는 넷플릭스 광고 국내 독점 대행사이며, 4Q23 OTT 컨텐츠 대작들의 출시를 앞두고 있는 상황

3. 본업은 저점 찍고 반등 & 역사상 최하단 밸류
- 글로벌 및 국내 광고 관련 기업 구글, 네이버, 카카오, 제일기획, 이노션 등은 2Q23 광고 업황이 바닥을 찍고 반등하고 있음을 보여주었음
- 동사의 본업 고객사 중 게임 고객사 비중이 높은데, 이들 고객사의 게임 신작 출시도 앞두고 있어 상저하고 흐름을 보여줄 예정
- PER · PBR 밴드 또한 역사적 최하단이며, 주가 또한 코로나 저점 부근에 위치

🎯그동안 소문만 무성하던 계정공유금지를 10월 전후 실시할 것으로 유력해보임에 따라 오늘 유의미한 양봉을 만들어 내었음

🎯바텀피싱 및 넷플릭스 계정공유금지(+컨텐츠 대작 출시) 모멘텀으로 접근해볼만하지 않을지

✅ 리스크
- (가능성은 낮아보이나) 넷플릭스 계정공유금지 시행 지연
- 경기악화시 광고업황 부진

🤖탐방봇 평점 : 🤖🤖🤖🤖(4/5)


🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

#인텔리안테크

지금까지 쏘아 올린 위성 수 634개, 2023년 말 글로벌 저궤도 위성 인터넷 서비스 출시 예정. 2025년부터 성능 개량된 2세대 위성 약 6,300대 쏘아 올리면서 본격적 B2C 서비스 시작하지 않을까 예상, 이에 맞춰 대량 안테나 수주 소식 시나리오. 유텔셋-원웹 합병 이후 2024년부터 LEO+GEO 통합 서비스를 제공, 25년부터 LEO+GEO 통합 단말기 제공 예정. 인텔리안테크는 LEO/GEO 유저안테나 두개 동시 수주 가능한 좋은 기회, 이미 LEO/GEO 위성 모두 추적 가능 안테나 개발.

현재 수주 내역은 파라볼릭안테나-987억/평판안테나-820억, 납품가 파라볼릭안테나-400만원/평판안테나-40만원 수준 추정 경우, 파라볼릭안테나-24000-25000개/평판안테나-205000개 예상. 향후 수주 규모 추정으로 대주주 바르티그룹향 인도 매출만 고려 및 가정용 평판안테나 사용 가정, 바르티 시장 점유율 28%에 타겟 고객 588만 가구로 타 경쟁사 고려시 균등하게 1/3 수주 가정시 196만개로 인도에서만 7800억 이상 수주 가능성.

아마존향 게이트웨이 대당 가격 3억 추정, 스타링크 게이트웨이 사이트 141곳에 각 10개 게이트웨이 설치 가정시 1410개 게이트웨이 필요. 최소 수주금액은 4230억, 일부 국가 설치만 가정했으며 게이트웨이트 사이트는 800곳 정도로 매출은 4000억 대비 업사이드 큰 부분. 평판안테나에서만 잠재적 수주 규모 수조원대 수주 가능성, 게이트웨이 및 VSAT 포함 SES/텔레셋 추가 수주 가능성 존재. 가이던스 1조 매출에 OPM 9% 가정시 영익 900억, 멀티플 40배 반영시 향후 도달 가능 시총은 3조6천억 이상.

https://m.blog.naver.com/defkain/223193617004

가짜와 진짜 경영진을 구별하는 법
https://m.blog.naver.com/yminsong/223211191166

주식쟁이는 매번 시장 테마와 장세 변화 때 마다 핫한 것만 이야기 하거나, 시장 좋을 땐 한없이 강세론자가 되고, 시장 붕괴 후 매수 기회때는 '아직 사면 안된다'고 폭락론자가 되어 겁주는 사람이 가짜일 확률 업.

당신의 돈과 주식은 결혼한 것과 마찬가지다. 어떤 회사 주식이 좋은지 분석하는 업무에는 탁월한 능력이 빛을 발휘한다. 하지만 아무리 능력이 뛰어나도 주식을 오랫동안 보유하고 있을 용기와 인내심이 없다면 평균 수준의 투자자에 불과하다. 훌륭한 투자자와 그렇지 못한 투자자를 구별하는 기준은 지적 능력이 아니라 원칙이다.
-피터 린치