중국 분석보고서Analysis Report
APEC 이후 미-중 기술패권 경쟁에 대한 해외시각

출처: 국제금융센터

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삼성전기 : 테슬라 향 매출 지속 증가 + 신성장 동력 장착

📝 핵심적 본문 요약
삼성전기는 MLCC와 기판 사업을 중심으로 고마진 제품 비중을 늘리며 실적 호조를 보이고 있다. 특히 MLCC는 AI 서버 시장 성장에 힘입어 이익 지속성을 확보할 것으로 보인다. IT용 MLCC 비중 축소와 고부가 제품 확대를 통해 수익성 개선을 꾀하는 한편, FC-BGA 사업에서도 고수익 AI 가속기 시장 확대를 추진하고 있다.

테슬라 향 매출 증가와 더불어, 자율주행 및 로봇 등 '피지컬 AI' 시장에서의 성장 잠재력도 높게 평가된다. 특히, 테슬라향 매출의 급증은 삼성전기의 미래 성장 동력으로 작용할 전망이다.

결론적으로, 삼성전기는 사업 포트폴리오 다변화와 고부가 제품 비중 확대를 통해 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상된다. 일시적인 주가 조정 가능성에도 불구하고, 중장기적 관점에서 긍정적인 투자 기회를 제공할 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
삼성전기, MLCC 호황 넘어 유리기판·로봇 부품 '두 마리 토끼' 노린다. 테슬라 향 매출 급증은 긍정적 신호. AI 서버, 자율주행 시대, 고부가가치 제품 믹스 개선은 수익성 극대화의 핵심. 다만, 현 주가 우상향 전망은 유리기판 사업 성패에 달려있다.

#삼성전기 #유리기판 #로봇부품 #AI서버 #자율주행

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 아틀라스가 조지아의 현대차 공장에 처음 투입되었습니다.

아직 로봇이 도입될 수 있는 분야

로봇 자체가 비싸다 보니까

로봇 팔 1번 회전의 단가가 높은 곳에 투입.

점마가 빗자루 휘두르고 서빙해봐야 단가가 안 맞음.

그래서 생산비용 많이 드는 곳부터 투입.

조선업도 사람이 착취해서 싸게 쓴 거지
원래 용접 방울방울 단가는 개높아서.

그래서 로봇 팍팍 넣는 중.

베네수엘라 석유의 미래

베네수엘라 마두로 대통령이 미군에 체포되어 뉴욕으로 이송된 이후 갑자기 SNS에 우리 식으로 말하면 '나라 전체가 석유 전문가'들로 넘쳐나는 상황이 되었다는 이야기입니다. (물론 이들이 허황된 이야기를 늘어놓는다는 의미가 있죠) 이유는 아마도 세계 1위의 석유 매장량을 보유한 국가의 미래에 대한 관심이겠죠. 이 흐름은 두가지 갈래로 나아갈 수 있습니다. 일부 전문가들이 판단하는 합리적 미래와 많은 대중들이 '그렇다고 믿는 미래'로 말이죠.

#새벽노을 #ginius94

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이 논리면 FSD가 테슬라의 궁극일까?

1번 움직이는데 돈 많이 받는 게 뭘까.
물류.

그걸 24시간 돌려서 단가 맞출 수 있으면 그 때 투입.

그 전까진 그냥 무한 테스트.

여객운송보다 물류.


자율주행으로 운전 안 하고
누워서 영화 보면서 집에 쳐갈거에요~
이런 병신 같은 망상에 빠지면 곤란

테슬라는 궁국의 돈벌기
물류를 향한
데이터 수집 중인 과정임.

아 그리고 사고율 데이터도 있으니
보험업도 겸하는 것이고.

뭐 겸사겸사 탄소배출권도 팔고.

AI 서버 전력 구조 변화 : Aluminum Polymer Capacitor에서 MLCC로의 전환 가속 확산

📝 핵심적 본문 요약
AI 서버 성능 경쟁 심화로 전력 효율 중요성이 커지면서, 전력 공급 장치 부품 교체 움직임이 활발합니다. 특히, 고성능 AI GPU의 급격한 전력 변화에 대응하고자 알루미늄 전해 콘덴서를 대체하여 MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor) 사용이 늘고 있습니다.

MLCC는 낮은 ESR(등가 직렬 저항)과 ESL(등가 직렬 인덕턴스)을 통해 전압 강하를 최소화하고, 고주파 리플 특성이 우수하여 AI 서버의 까다로운 전력 환경에 적합합니다. 또한, 소형화 및 설계 유연성, 안정적인 공급망을 갖춰 장기적인 경쟁력도 확보했습니다.

결론적으로, MLCC는 AI 서버의 성능 향상과 안정적인 전력 공급을 위한 핵심 부품으로 부상하며, 이 분야의 주류를 이끌어갈 것으로 전망됩니다.

#솔로몬 #tama2020

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✨ 전문가 (In)sight
AI 서버, MLCC 혁신으로 전력 효율 극대화. Aluminum Polymer Capacitor 대체, 공간 절약과 성능 향상 동시 달성. 공급망 안정성 확보, AI 시대의 지속 가능한 성장 발판 마련. 기술 진화, 산업 지형을 재편하다.

#AI서버 #MLCC #전력효율 #공급망안정성 #기술진화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

자본유출 이슈브리핑Issue Briefing
12월 개인의 해외투자 전월대비 둔화

출처: 국제금융센터

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식민지배까지
염두에 둔 것이라면

통치는 전략이고
전쟁은 전술이 된다.

반도체 시가총액 비중

삼성전자+우선주+sk하이닉스+sk스퀘어=34.81%

#백규 #jwleewhy

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미래에셋 김철중 연구원: 엘앤에프, 테슬라 신제품 양극재 직납

📝 핵심적 본문 요약
미래에셋증권 김철중 연구원은 엘앤에프에 대한 긍정적 전망을 담은 보고서를 발표했다. 2025년 종료된 테슬라향 직납 계약 관련, 후속 논의가 진행 중이며, 4680 배터리용 하이니켈 양극재 직납 논의가 이루어지고 있다는 점을 강조했다. 2026년 2분기에서 3분기 사이 공급이 본격화될 가능성을 제기하며, 2026년 영업이익 추정치를 9% 상향 조정했다.

보고서는 테슬라의 신제품 출시에 따른 4680 배터리 향 95Ni 공급을 기대하며, 2026년 최대 3만 톤(23GWh) 공급을 예상했다. 이는 테슬라의 전략적 판단과 기술적 난관으로 인한 계약 축소에도 불구하고, 향후 LFP 양극재 및 차세대 제품에 대한 '확정적 물량 보장'과 계약 조건 우대를 통해 관계를 유지하려는 테슬라의 의지를 반영한다. 엘앤에프는 테슬라와 긍정적 관계를 유지하며, 장기적인 관점에서 투자 기회를 모색할 필요가 있다는 분석이다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
미래에셋 보고서는 엘앤에프-테슬라 관계의 단순 종료가 아닌, 차세대 협력의 신호탄으로 읽힌다. 4680 배터리, 사이버캡 등 신제품 공급 논의는 테슬라의 책임론과 맞물려 숨겨진 보상을 암시한다. 주가 하락은 오히려 매수 기회일 수 있으며, 장기적 안목이 중요하다.

#엘앤에프 #테슬라 #배터리 #협력 #매수기회

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

백종원, 한숨 돌리나…'중국산 쓴 된장' 원산지 논란에 검찰 "고의성 없다" 무혐의

www.sedaily.com/NewsView/2K76OTDPXH

김의성은 아는데 고의성이 누구임?

[Dr. J's China Insight] "베네수엘라 다음은 대만일까? "트럼프의 '힘의 외교'가 깨운 용의 침묵

📝 핵심적 본문 요약
단독] 중국, 대만 공략 전략 수정…'출혈' 대신 '포위' 택할 가능성↑

최근 미국 베네수엘라 개입 사태는 중국의 대만 정책에 중대한 영향을 미칠 전망이다. 전병서 박사의 분석에 따르면, 중국은 대만을 직접 침공하기보다 경제적 고립을 유도하는 '고사(Attrition) 전략'을 택할 가능성이 높다. 이는 대만 봉쇄를 통해 에너지 및 핵심 자원 공급망을 장악하고, 미국의 개입을 억제하려는 시도로 풀이된다.

중국은 군사 훈련, 사이버 공격, 그리고 심리전을 통해 대만의 내부 혼란을 야기할 것이다. 국제 사회에선 대만 해협을 자국 내해로 규정하여 봉쇄 조치의 정당성을 확보하려 할 것이다.

결론적으로, 중국은 대만을 상대로 '단기전' 대신 '장기전'을 선택, AI와 반도체 산업에 큰 불확실성을 안길 것으로 보인다. 이는 미국의 대응, 더 나아가 글로벌 경제에 심각한 도전을 야기할 수 있다.

#여의도_밤안개 #bsj7000

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✨ 전문가 (In)sight
중국의 대만 전략, '봉쇄'로 진화. 대규모 상륙 대신, 대만의 숨통을 조이는 '회색지대' 전략 구사. 군사적 압박, 경제적 고립, 심리전을 통해 대만을 옥죄는 방식. 이는 세계 경제, 특히 AI 산업에 심각한 리스크를 초래. "전쟁 아닌 전쟁"의 그림자가 드리워짐.

#중국 #대만 #봉쇄 #회색지대 #AI산업

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

유동성이 없는 상태에서 특정 섹터가 가버리면 나눠먹기 해야 되서 조금이라도 부진하면 완전 메롱 되버리는데

지금 시장에 들어올 유동성 추가될 거 많고 기대감도 충분해서 반도체 가냐? 그 다음 거 미리 사놓자.

이러면서 같이 가는 분위기가 되는 것임.

우주 섹터는 워낙 개별이라 그런 건 그냥 쏘는 거고.

국민성장펀드

선진국 지수편입

WGBI(채권이지만 이걸로 환율 낮아지면 또
그걸로 유동성 유입이니까)

국민연금 국내 주식 편입 확대

퇴직연금 은퇴 후 지급 전환

환율 -> 서학개미

미국인들이 피자에 대한 애정을 잃어가고 있다_그냥 피자로는 경쟁력을 잃어간다.._WSJ_이탈리아 전통의 화덕피자가 좋지 않나 ㅎ

📝 핵심적 본문 요약
미국 내 피자 레스토랑 업계가 위기에 직면했다. 한때 2위였던 판매 순위가 6위로 하락했으며, 매출 성장률 또한 둔화세다.
커피 전문점과 멕시코 음식점에 밀려 점포 수가 감소하고, 파산 신청 및 매각 검토 등 어려움이 이어지고 있다.

소비자들은 다양한 음식 선택지를 선호하며, 가격 경쟁 심화와 배달 앱의 등장으로 피자의 매력은 상대적으로 감소했다. 특히, 가족 단위의 피자 주문 시 비용 부담이 커진 점도 요인으로 분석된다.

전문가들은 피자 업계가 생존하기 위해 차별화된 메뉴 개발과 브랜드 이미지 쇄신 등 혁신적인 전략이 필요하다고 강조한다. 급변하는 외식 시장에서 피자 업계가 재도약하기 위해서는 근본적인 변화가 불가피하다는 전망이다.

#솔로몬 #tama2020

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✨ 전문가 (In)sight
피자 몰락은 단순 유행 쇠퇴를 넘어선다. 배달앱 확산과 가성비 경쟁 심화로, '가족 외식'의 상징성마저 잃었다. 젊은 층은 새로운 미식 경험을, 기업은 생존 위한 변신을 모색하지만, 근본적 매력 부재는 극복 과제.

#피자 #배달앱 #가성비 #외식 #변신

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

저들의 실제 유입은 중요하지 않음.
분위기에 선반영하는 게 핵심이니까.

로봇 테마주 밸류체인 : 삼성, 현대차, LG 그룹 관련주 리스트

📝 핵심적 본문 요약
내년 1월, 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026은 로봇 기술 경연의 장으로 변모할 전망이다. 2025년 '피지컬 AI' 화두를 던진 엔비디아의 영향으로 로봇 섹터의 약진이 예상되는 가운데, 현대차의 'AI 로보틱스 생태계 확장 전략' 발표, LG전자의 휴머노이드 로봇 '클로이드' 공개 등이 주요 관전 포인트다. 특히 현대차는 보스턴 다이내믹스의 '아틀라스'를 대중에 선보이며 이목을 집중시킬 예정이다.

국내 기업 외에도 M.AX 얼라이언스를 중심으로 한국 로봇 기술의 위상을 알릴 기회가 마련됐으며, 중국 휴머노이드 기업들의 대거 참가가 경쟁을 더욱 치열하게 만들 것으로 보인다. CES 기간 동안 관련 기업들의 주가 변동에 유의하며, 현대차, LG전자, 로보티즈 등 주요 출품 기업 및 관련 부품·밸류체인 기업들에 대한 관심이 필요하다. 삼성전자의 로봇 관련 행보도 예의 주시할 필요가 있다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
CES 2026, 로봇 혁명의 서막: 현대차 아틀라스 공개는 '기술 안정' 신호탄. 삼성 부재 속, LG·중국 로봇 기업 약진 주목. AI+모빌리티에서 로봇으로 중심 이동. 주목할 점은, '셀온' 가능성 속 밸류체인 낙수 효과를 통한 장기적 성장 기대.

#CES #로봇 #AI #LG #밸류체인

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[NICE신용평가] 기업부문 2025년 신용등급 변동현황 및 2026년 방향성 - AI시장 성장, 글로벌 경제 블록화 영향 지속 전망

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모터 1바퀴 돌았을 때 돈을 제일 잘 버는 업종부터 대체하려고 할 것임.

AI도 CPU 한 바퀴 돌릴 때 돈 제일 잘 버는 곳부터 대체되었고 진행 중이고.
(경영컨설팅, 회계, 법무...)

자율주행도 만찬가지.
(물류)

엔비디아에서 온 매일, GeForce RTX GPU 할인 프로모션.

남아???