중국 이슈브리핑Issue Briefing
한중 2차 정상회담 평가

출처: 국제금융센터

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한국형 원전해체(K-Decom), 글로벌 진출 전략
2026-01-06
출처: PwC

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기업의 경쟁력은 기술력에서 나온다: 엘앤에프의 미국 등록 특허('24~'25) 6편 분석

📝 핵심적 본문 요약
최근 엘앤에프 주가 변동에 대한 시장의 의문이 제기된 가운데, 새롭게 취임한 허제홍 대표이사의 신년사가 주목받고 있다. 그는 "혹독한 캐즘을 돌파했다"며 긍정적인 전망을 제시했다. 증권가에서도 엘앤에프의 2025년 4분기부터 2026년까지의 매출 및 영업이익 성장률을 긍정적으로 예상하며, 경쟁사 대비 저평가되어 있다는 분석을 내놓았다.

본문은 엘앤에프의 기술 경쟁력에 대한 심층적인 분석을 제공한다. 특히, 미국 특허 분석을 통해 엘앤에프가 단결정 양극재, 전구체 제어 기술, 배터리 열폭주 방지 기술 등에서 경쟁 우위를 확보하고 있음을 강조했다. 6개의 미국 특허를 분석한 결과, 엘앤에프는 생산성, 성능, 안정성, 수명 연장 등에서 혁신적인 기술력을 보유하고 있음이 확인되었다. 이는 엘앤에프가 경쟁사 대비 차별화된 기술력으로 시장 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프, 캐즘 돌파 선언과 허제홍 대표의 자신감은 기술력에 기인. 미국 특허 6건 분석 결과, 단결정 양극재 등 'Patent Wall' 구축 확인. AI 분석 툴 활용, 기술적 우위 재확인. 시총 괴리 해소, 2026년 반등 기대. 장기 투자 가치 입증.

#엘앤에프 #기술력 #특허 #양극재 #AI분석

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

제2의 알테오젠을 찾을 게 아니라,
제2의 파마리서치를 찾자.

어딜까?

RNA와 에스테틱의 만남.

삼양식품 삼성 증권 레포트 중

이런 회사가 우리 나라에 있는게 신기 먹는 걸로 해외를 뚫는 게 가능하다니

#솔로몬 #tama2020

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에에피알.. 삼성증권 레포트 중

오늘은 뭐 기대보다 못하다고 빠졌다는데. 그럴일 인가 싶다만... 얼마나 더 잘해야 하나 그런

#솔로몬 #tama2020

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한섬. 이제야 스레드.... 소비재 기업이 ... 이게 맞는 거야???

압구정에 명품들 따라서 엄한 거 할 돈을 다른데 써야 할 거인데... 너네는 주총 딱 기다려라

#솔로몬 #tama2020

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앞으로 에스테틱은 바이오가 담당할 예정.

RNA

26.01.05 광학섹터의 급락, 무슨일이지?

📝 핵심적 본문 요약
지난 5일 미국 증시에서 광통신 관련 AI 하드웨어 기업들의 주가 하락이 관찰되었다. LITE, COHR, CIEN, FN 등 주요 기업들이 하락세를 보였으며, 밸류체인에 일부 속한 AVGO 역시 영향을 받았다. 이러한 하락은 처음에는 네트워킹 섹터 전반의 문제로 추정되었으나, 이더넷 네트워킹 강자인 ANET의 상승을 통해 광통신 분야에 국한된 이슈임을 확인했다.

해당 하락의 원인으로 구글의 데이터센터 네트워크 구조 변화에 대한 루머가 제기되었다. 구글이 OCS(Optical Circuit Switch) 기술을 활용하는 과정에서, 새로운 In-rack switch tray 도입이 OCS 수요 감소로 이어질 수 있다는 우려가 시장에 퍼진 것이다. OCS는 광신호를 직접 처리하여 전력 효율을 높이는 기술로, LITE와 COHR는 이와 관련된 부품을 제조한다. 특히, LITE는 구글을 주요 고객사로 두고 있어, 루머에 따른 타격이 더 클 것으로 예상되었다.

하지만, 전문가들은 In-rack switch tray 도입이 OCS 수요 감소로 이어지기보다는, 백엔드 네트워크의 대역폭 확장을 위한 시도로 해석하고 있다. 오히려 3D Torus 구조의 강화와 Scale-out 통합을 통해 고속 광링크 수요가 증가할 가능성이 높다는 분석도 제기된다. 이러한 분석에 따르면, LITE와 COHR의 하락은 일시적인 조정일 수 있으며, AI 기술 발전에 따라 고속 통신 네트워크의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상된다. 따라서, 고속 레이저와 광섬유 관련 기업들에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
구글의 '인랙 스위치 트레이' 도입 루머는 광통신 관련주의 일시적 하락을 불렀으나, AI 고속 통신 수요는 변함없음. 오히려 OCS와 EPS의 역할 분담을 통해 백엔드 대역폭 증대, 광링크 수요를 촉진할 가능성이 큼. AI 시대, 고속 광통신 밸류체인에 주목해야 함.

#구글 #인랙스위치 #광통신 #AI고속통신 #광링크

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

미국의 마두로 축출의 속내, 상당히 높은 중질유 수입 의존도 때문?

📝 핵심적 본문 요약
미, 베네수엘라 공격 감행... 원유 확보 위한 의도 드러나

수개월 간의 긴장 끝에 미국이 베네수엘라를 기습 공격했습니다. 이번 작전은 니콜라스 마두로 대통령 생포를 목표로 했으며, 80명 이상의 사상자를 냈습니다. 당초 마약 밀매 대응을 명분으로 내세웠지만, 트럼프 대통령은 베네수엘라의 방대한 원유 매장량에 대한 욕심을 공공연히 밝혔습니다.

베네수엘라는 세계 최대 원유 매장국이나, 미국의 관심은 단순히 양에만 있지 않습니다. 미국 정유 시설은 베네수엘라산 중질유 처리에 특화되어 있기 때문입니다. 미국 내 원유 생산은 경질유가 주를 이루어, 시설 개보수 없이는 자체 생산 유지를 어렵게 합니다. 2024년 기준, 미국 원유 수입의 약 67%가 중질유이며, 이는 1978년 13%에서 급증한 수치입니다. 결국, 이번 공격은 미국의 에너지 안보를 위한 전략적 선택으로 풀이됩니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
미국, 베네수엘라 침공은 단순 정권 교체가 아닌 에너지 패권 장악 포석. 막대한 중질유 확보, 자국 정유 시설 효율 극대화 노림수. 정치적 명분과 경제적 실리, 두 마리 토끼를 좇는 제국주의적 행보.

#미국 #베네수엘라 #침공 #에너지패권 #정유시설

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

RWA 성장, DTCC 실시간 정산, 클래리티 법안, 그리고 XRP 운명에 대한 단상

📝 핵심적 본문 요약
미국 금융 환경은 디지털 전환을 거치며 급격한 변화를 겪고 있으며, 디지털 자산의 부상이 두드러진다. 특히, 실물 자산 토큰화(RWA) 시장의 성장이 두드러지는데, 이는 블록체인 기술과 기존 금융 시스템의 결합으로 소액 투자 접근성을 높이고, 기관 투자 유입을 촉진한 결과다. RWA는 부동산, 국채, 원자재 등을 토큰화하여 24시간 거래를 가능하게 하며, 특히 미국 국채가 높은 비중을 차지한다.

이러한 흐름에 발맞춰 DTCC(미국 예탁결제원)는 실시간 정산 시스템 구축에 박차를 가하고 있으며, SEC는 DTCC의 토큰화 자산 직접 수탁을 한시적으로 승인했다. 2026년 시행될 '클래리티 법안'은 암호화폐와 RWA의 법적 지위를 명확히 규정하여 시장의 불확실성을 해소하고, 기관 자금 유입을 가속화할 전망이다. 이 법안은 디지털 상품, 증권, 스테이블코인으로 자산을 분류하며, XRP와 같은 디지털 자산의 활용성을 높이는 방향으로 작용할 것으로 예상된다. 결과적으로, 디지털 자산 시장은 제도권 편입을 통해 더욱 성숙하고 성장할 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
미국 금융 지각변동의 핵심은 RWA 토큰화, 디지털 패권, DTCC의 실시간 정산 인프라 구축이다. 클래리티 법안은 XRP의 운명을 가를 열쇠이며, 기관 자금 유입을 촉진, RWA 시장 유동성을 공급할 것이다. 결국, 디지털 자산 시장의 '새로운 질서'가 도래할 것이다.

#RWA #디지털 #실시간 #XRP #기관

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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간동님과의 만남

📝 핵심적 본문 요약
블로거 '간동'과의 투자 철학 공유, 혜안 제시

최근 한 투자자가 블로거 '간동'과의 만남을 통해 투자에 대한 깊이 있는 통찰력을 얻었다고 밝혔다. 약 5시간에 걸친 대화에서 간동은 종목 '확신'과 비중의 일치, 멘탈 관리, 평단가의 무의미함 등 핵심적인 투자 원칙들을 제시했다.

특히, 그는 독서를 통해 세상을 바라보는 시각을 넓히고, '줄이는 용기'를 통해 객관적인 투자 판단을 유지할 것을 강조했다. 또한, 메가 트렌드를 주가 상승의 주요 동력으로 분석하며, 가치 투자 프레임보다 글로벌 시선에 주목해야 함을 역설했다.

이는 투자의 본질을 꿰뚫는 간결하고 명확한 조언으로, 개인 투자자들에게 실질적인 투자 전략 수립에 도움을 줄 것으로 기대된다.

#인상주의 #gmyhhj

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✨ 전문가 (In)sight
간동과의 만남은 투자 '확신'의 중요성을 강조. 종목, 평단 무의미, 메가트렌드 우선, 독서 통한 시야 확보를 역설. 하락·상승 대응은 분할 매도로 심리적 안정 도모. '각인' 탈피 통한 성장 추구, 고정관념을 깨는 통찰력 제시.

#간동 #투자확신 #메가트렌드 #분할매도 #고정관념

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네러티브장세에서 실적장세로?

파하님이 워낙 정리를 잘해주셔서 붙이고 소설을 조금 덧붙이자면, 갑자기 쇼티지로 인한 가격급등 장세로 슈팅나온 반도체를 제외하면 최근은 바이오 / 로봇 / 우주등 네러티브가 강한 장세였는데 이제는 CES종료와 삼성전자 잠정실적으로 넘어가며 4Q실적이 시기가 다가올 수록 숫자가 중시되는 장이 될지도. 소부장은 돌파 후 초기랠리 진행중이고, 조방원(원전은 실적보다는 이제 본격적으로 수주잔고 쌓이는것 기대?)꿈틀. 모두 숫자가 기대되는 부분이 있는 섹터들. 특히 스테이블코인은 상당히 엄중하지 않나 싶은데 올해 미국에서도 상당히 중요한 이슈이기도 하.......

#너쟁이 #chcmg2022

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SK하이닉스 사상최고가 돌파 / 현상을 이해하는 투자자에 그치지 말아야 합니다.

📝 핵심적 본문 요약
주식 시장 분석가 A씨는 현재를 제대로 이해하는 것만으로도 성공적인 투자가 가능하다고 강조하며, 현상 이면의 근본 원인 파악의 중요성을 역설했다. 최근 메모리 슈퍼사이클 현상에 대한 숱한 분석이 쏟아지지만, 그 근본적 이유에 대한 깊이 있는 고찰은 부족하다는 점을 지적했다.

AI 칩 성능 향상과 활용 범위 확대로 데이터 생산, 유통, 저장량이 폭발적으로 증가하는 반면, 메모리 산업은 미세 공정의 한계에 직면하여 생산량 증가에 어려움을 겪고 있음을 강조했다. 이러한 불균형을 파악하고 현상의 지속 가능성, 해소 시점, 혹은 심화 가능성을 예측하는 것이 중요하다고 언급하며, 투자자들이 스스로 고민하고 답을 찾아갈 것을 권고했다.

#사색하는투자자 #arirangya

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✨ 전문가 (In)sight
메모리 슈퍼사이클, 단순 현상 파악 넘어 근본 원인 탐구가 관건. AI 시대 데이터 폭증 vs 메모리 생산 한계, 구조적 불균형 심화 예측. 단기적 수급 불일치 아닌, 장기적 관점의 투자가 중요.

#메모리슈퍼사이클 #AI #데이터폭증 #수급불균형 #장기투자

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삼성, 부품 가격 급등으로 갤럭시 S26 한국 가격 약 30~60달러 인상 예상

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자, 차세대 갤럭시 S26 시리즈 가격 인상 가능성 보여

삼성전자의 노태문 사장은 세계적인 메모리 칩 부족 사태에 대해 경고하며, 갤럭시 S26 시리즈의 국내 가격 인상 가능성을 시사했다. 보도에 따르면, 2월 25일 샌프란시스코 언팩 행사에서 공개될 S26 시리즈는 3월 출시를 앞두고 있으며, 2023년 이후 첫 가격 인상이 될 수 있다.

가격 인상의 주요 원인은 급등하는 부품 가격으로, 특히 메모리 칩 가격 상승이 심각한 영향을 미치고 있다. 환율 상승 또한 부담을 더하고 있으며, 삼성은 퀄컴 스냅드래곤 칩에 대규모 투자를 진행했다. 한편, Micron이 잠재적인 메모리 공급업체로 부상하며, 가격 협상에 대한 관심이 쏠리고 있다.

결론적으로, 삼성은 급증하는 부품 가격과 환율 변동의 영향으로 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상을 고려하고 있으며, 이는 경쟁력 확보를 위한 고육지책으로 풀이된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
메모리 칩 부족 심화 속, 삼성, S26 가격 인상 불가피. 환율 및 부품가 상승, 이익 감소 압박. 국내 가격 인상에도 해외 경쟁력 유지를 위한 고심. 마이크론과의 협력은 돌파구 모색으로 해석. 10조 투자, 퀄컴 의존 심화는 장기적 과제.

#메모리 #가격 #이익 #해외 #마이크론

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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1.6(화) 코스피4500... 신고가 흐름 지속.. 오늘은 조방원

코스피 지수가 3일 연속 급등흐름이 나오면서 지수 4500을 달성했네요. 옆나라 중국도 상해종합지수가 4000... 일본도 급등... 글로벌리 주식시장의 강세흐름은 지속중입니다. 오늘은 작년 상반기 주도섹터였던 조방원이 오랜만에 강세흐름이 나왔네요. 워낙 답답한 흐름을 보였던 섹터였기 때문에 지금의 반등을 신고가를 향한 도전으로 봐야할지 물량을 줄여야할지.. 고민이 되는 것도 사실입니다. 전자 닉스는 장중 조정으로 마무리 되는 모습이네요. 단기 급등에 따른 이격부담이 있지만 팔아야할 이유는 아직 안보입니다.

#버터대디 #butterdaddy

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FSD로 美 대륙 횡단? 테슬라 차주 4300km 주행 화제

📝 핵심적 본문 요약
테슬라 FSD, 美 대륙 횡단 시험대 통과…완전 자율주행 현실화 엿보여

미국 테슬라 차주 데이비드 모스 씨가 FSD(Full Self-Driving) 기능을 이용해 약 4,300km에 달하는 미국 대륙 횡단에 성공했다고 밝혀 업계의 이목이 집중되고 있다. 로스앤젤레스에서 머틀비치까지, 24개 주를 2일 20시간에 걸쳐 주행하며, 운전 개입 없이 고속도로, 도심, 교차로, 충전소 진입 및 주차까지 완벽히 수행했다고 전해진다.

해당 주행은 모델3에 탑재된 FSD v14.2 버전으로 진행되었으며, 모스 씨는 자신의 SNS를 통해 주행 경로와 충전 내역을 공개하며 신뢰성을 더했다. 일론 머스크 테슬라 CEO 역시 관련 게시물을 공유하며 관심을 표했다. 이번 FSD의 대륙 횡단 성공은 완전 자율주행 기술의 진보를 시사하며, 상용화 시대를 앞당길 가능성을 제시한다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
테슬라 FSD 횡단, 단순 기술 시연 넘어선다. 4300km 자율주행 성공은 AI 신뢰도 확보 신호탄. 운전자 개입 0회는 AI 시대 가속화 방증. 24개 주 횡단은 인프라 성숙도 보여주며, 향후 모빌리티 혁신에 파란불.

#테슬라 #자율주행 #AI #모빌리티 #운전자

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마이크론, 대규모 'HBM4' 증설...삼성·SK와 정면충돌

📝 핵심적 본문 요약
메모리 반도체 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 엔비디아의 차세대 AI 반도체 '베라 루빈' 출시와 함께 고대역폭메모리(HBM) 기술 경쟁이 심화되는 양상입니다. 특히 마이크론이 HBM4 생산 능력 확대를 위해 공격적인 투자를 진행하며 주목받고 있습니다.

마이크론은 올해 HBM4 생산량을 월 1만 5천 장 규모로 증설할 계획이며, 이는 전체 생산량의 30%에 달하는 비중입니다. 이는 그간 생산 능력에서 열세를 보이던 마이크론이 삼성전자, SK하이닉스와의 경쟁 구도를 바꾸려는 시도로 해석됩니다. 생산 능력 확대를 위해 싱가포르 패키징 공장 및 일본 히로시마 공장 건설을 추진하는 등 공격적인 투자를 진행하고 있으며, 엔비디아를 비롯한 주요 고객사와의 협력을 강화하고 있습니다.

이러한 마이크론의 행보는 기존 강자인 SK하이닉스와 삼성전자에게 위협이 될 수 있습니다. 특히, 마이크론은 저전력 HBM 기술을 강점으로 내세우며, HBM4 12단, 16단 제품 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 치열해지는 HBM4 경쟁 속에서 마이크론이 시장 판도를 어떻게 변화시킬지 귀추가 주목됩니다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
마이크론의 HBM4 증설은 단순한 생산량 확대를 넘어선다. 엔비디아 '베라 루빈'향 공급 경쟁은 삼성·SK하이닉스에 위협, 저전력 강점과 생산 능력 확보는 삼파전 예고. 특히, 일본·싱가포르 투자는 기술력 고도화와 공급망 다변화로, AI 시대 메모리 지각변동을 예고한다. 소재 주도권 경쟁 심화 또한 간과할 수 없는 부분이다.

#마이크론 #HBM4 #AI시대 #공급망다변화 #소재주도권

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

왜 우리만 반대로 갑니까

📝 핵심적 본문 요약
2024년 국회 토론 당시, 필자는 한국의 탄소중립 정책이 글로벌 흐름과 어긋난다고 지적했다. 2025년 대선 이후 재생에너지 일변도 정책이 강화되며 이러한 괴리는 더욱 심화되었다. 실제로, 국내 언론에서도 한국의 에너지 정책이 국제 사회와 역행한다는 비판이 제기되고 있다.

탈탄소 정책 추진으로 인해, 발전사들은 배출권 구매 등의 재무 부담을 안게 되었고, 수십 조 원의 기업 부담과 송전망 확충 등 막대한 투자 비용은 결국 국민들의 전기요금 인상으로 이어진다. 게다가 기업들은 경쟁력 약화로 일자리 감소와 해외 이전을 고려하게 될 것이며, 정부는 세수 감소로 인해 증세의 압박을 받게 될 것이다. 이러한 상황은 다른 국가들이 전기요금 보조금을 지급하는 것과 대조된다.

결론적으로, 한국의 탄소중립 정책은 자국 경제에 심각한 부담을 안기면서도, 글로벌 탄소 감축에 미치는 영향은 미미하다.
이러한 현실을 고려할 때, 한국 정부는 에너지 정책의 방향성을 재고하고, 국제적인 흐름에 부합하는 현실적인 방안을 모색해야 할 것이다.

#새벽노을 #ginius94

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✨ 전문가 (In)sight
한국의 탄소중립, 글로벌 흐름과 역주행. 과도한 비용 부담은 국민 경제에 심각한 타격을 줄 것. 기업 경쟁력 약화, 세수 감소, 전기료 폭탄 현실화는 자명. 지속 가능한 정책 방향 모색이 시급하다.

#탄소중립 #경제타격 #기업경쟁력 #전기료폭탄 #정책방향

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

야당도 중국과의
관계 개선에
적극적임.

끝.