세보엠이씨 기업 분석(반도체 클린룸 관련주, 국가첨단전략산업단지 용적률 상향, 삼성전자 평택 P3, P4, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터, 기업탐방, 주담, IR, 컨콜)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다. *밸류멤버스 소개 세보엠이씨를 탐방했었으며 관련 보고서를 23년 3월 작성했습니다. 투자포인트 요약 국내 배관 시공 분야 M/S 1위 업체 → 반도체 클린룸 배관공사 통해 성장 본격화 22년 매출액 1조 351억원(+139%, YoY), 영업이익 366억원(+326%, YoY) 최대실적 달성 200억원 규모 CAPEX 집행 완료, 23년 4월 완공 통해 Margin 수익성 개선 목표 22년 시가 배당률 6.4%, 시가총액 50%(약 400억원)를 현금 및 현금성자산으로 보유 국토교통부, 반도체 등 국가첨단전략산업단지 용적률 최대 40% 상향 → 동사 수혜 2023, 2024E 평균 EPS 2,100원 Target PER 6배 적용, 상승여력 +62.6% *세.......

https://blog.naver.com/value-finder/223044892012

[Yuanta Today] 배터리 리사이클링, 핵심광물 확보 위한 전략

유안타증권 홈페이지 ▶ https://www.myasset.com ​​​​​​​​​​​​​​
주식 관련 정보가 필요하다면? ▶ https://www.myasset.com/tradarinfo
티레이더가 뭐야? ▶ https://bit.ly/3derEVZ

#2차전지 #리사이클링 #LICY

https://www.youtube.com/watch?v=CiDYlMDo6g0

엠로, 삼성 SDS가 알아보는 AI의 가치

https://blog.naver.com/pjh3722/223036862995 며칠전에 엠로에 관해서 올린 글.. 엠로는 비상장때부터 삼성SDS에서 매우 탐을 냈었던 회사. 지분 투자 정도는 생각하고 있었는데, 최대주주가 아예 바껴버릴줄이야... 너무나도 멋진 회사임. 엠로는 2016년 이세돌-알파고 대국을 보면서 송재민 대표이사가 엄청난 충격을 먹고 AI가 향후 미래라고 하면서 전직원 AI 공부를 통해 AI 회사로 거듭났음. 2016년 첫 번째 AI 물결 이후 2023년은 GPT로 인해 2016년보다 몇 배나 큰 AI 시대가 열리는 중. 향후 엠로처럼 AI로 인해 회사의 가치가 올라갈 회사가 쏟아질 것으로 예상된다. 이 흐름을 어떻게 타느냐에 따라 회사의 가치가 몇 배나 달라지지.......

https://blog.naver.com/pjh3722/223044898603

LG가 지분 분쟁에 대해서

LG가 지분 분쟁에 대해서
#LG #구광모 #지분분쟁

※ 2023년 3월 14일 라이브 방송본 내용입니다.

※ 디일렉 멤버십
멤버십 안내 (https://youtu.be/q-xyLN8ycGU​​)
멤버십 가입 (https://www.youtube.com/channel/UC2GRwEADsEKEX5k-Xg9YphA/join)

※ 디일렉 멤버십 혜택
[디일렉 영상 하루 빨리 보기]
디일렉 영상은 기본적으로 모두 '무료'이지만, 후원해주시는 분들께는 영상을 하루 빨리 볼 수 있는 혜택을 드립니다.

전자부품 전문 미디어 디일렉

https://www.youtube.com/watch?v=ONer9K6O18M

재생에너지 & 화석연료

뭐가 더 맞느냐에 대한 논쟁은 나의 몫이 아니다. 아무튼 투자의 시대. 지역별로 보면 유럽연합(EU)의 재생에너지 도입 확산 속도가 눈에 띈다. 우크라이나 전쟁으로 불거진 에너지 위기가 도리어 유럽 내 재생에너지의 존재감을 키우는 계기가 됐다. EU는 지난해 5월 재생에너지 사용 확대 등을 골자로 한 ‘리파워EU’ 정책 패키지를 발표했다. 그 효과로 지난해 재생에너지 사용량은 약 6200만 ㎾ 늘었다. 영국 에너지 싱크탱크인 엠버의 보고서에 따르면 지난해 EU의 전체 발전량 가운데 풍력·태양광발전의 비중은 22%로 가스화력발전(20%)을 처음으로 넘어섰다. 여기에 전기요금 폭등으로 영국 등지에서 주택 지붕에 태양열 전지판을 설치하.......

https://blog.naver.com/cybermw/223044957337

시멘트 부족

건설업은 첩첩산중이다. 이는 예상보다 시멘트 수요가 많은데도 공급이 이를 따라가지 못하고 있기 때문이다. 시멘트 업계에 따르면 지난 1~2월 누적 시멘트 출하량은 700만t에 달했다. 전년 대비 15% 이상 늘어난 것으로 2000년 이후 같은 기간 중 가장 많은 판매량을 기록했다. 시멘트 업계 관계자는 지난해 말 화물연대 운송 거부 여파로 인한 이월 물량과 함께 건설 현장의 조기 착공 기조로 올해 초부터 가수요가 늘면서 수요가 전년 동기 대비 10.8% 늘어났다고 설명했다. 반면 생산량은 늘어나는 수요를 감당하지 못하고 있다. 시멘트 업계가 1년 이내로 가동하는 시멘트 생산라인(킬른)의 부하를 해소하기 위한 동절기 정기.......

https://blog.naver.com/cybermw/223044934096

MS 빙 챗 GPT-4 관련주(마이크로소프트, 인공지능, AI, 챗봇, 빅데이터, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 마인즈랩, 비트나인, 플리토, 한컴위드, 바이브컴퍼니, 솔트룩스)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다 *밸류멤버스 소개 마이크로소프트가 현지시간 기준 3월 16일 자체 행사에서 챗 GPT-4를 공개할 것으로 예상되고 있습니다. 마이크로소프트에서 공식적으로 밝힌 사항은 아니나 독일MS가 오픈AI의 LLM(대형언어모델) 기술을 설명하면서 이같은 사실을 밝혔다고 독일 언론사에서 밝혔습니다. 또한 GPT 3.5는 미국 통합 변호사 시험에서 인간 시험자 하위 10% 수준이었으나, GPT4는 상위 10% 수준에 해당하는 점수를 거두는 등 기존 챗 GPT 대비 월등한 성능을 보여주고 있습니다. 이에 챗 GPT 관련주들이 주목을 받을 수 있습니다. 예를 들어 코난테크놀로지 셀바스AI 마인즈랩 비트나인 플리토.......

https://blog.naver.com/value-finder/223044938847

둘 다 신고가 (삼아알미늄, DI동일)

삼아알미늄 DI동일 동원시스템즈 요약 : 대장은 삼아알미늄. DI동일는 삼아가 가면 좋다. 사유는 현재 계획된 CAPA는 DI가 1위고, DI동일 밸류 산출시 삼아랑 비교를 많이하기 때문이다. 주가가 어찌될지는 모르겠다만. 끝으로 동원시스템즈는 위 두 기업 대비 투자 매력도 (알박 케파, 시총 대비)는 떨어진다고 얘기했었는데 현재로서는 시장도 비슷한 생각인 거 같다. 여기도 주가가 어찌될 지는 모르겠다만 2 삼아알미늄 급등 사유는 정확히 모르겠다. 파우치 썰? 누구 잘 아시는 분은 댓글 주시면 감사하겠습니다. 아래는 과거에 제가 적었던 글들 참고차 공유합니다. 부족하지만 공부하실 분들 읽어보세요. 해당 글은 매수/매도 추천이 아니.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223044971085

(피팅) 컨콜 + 리포트 정리, 생각

https://blog.naver.com/lepain-/223034133812 피팅의 숫자는 당분간은 계속 좋을 예정이다. 이전 포스팅에서 언급했듯, 안보의 개념으로 투자되는 LNG관련 플랜트, 터미널 + 본업 (정유, 석화) + 성장동력 @ (해양플랜트, 폐플라스틱 플랜트, 수소 등)의 콜라보가 붙게되면 과거 슈퍼사이클의 매출과 OPM을 뛰어넘을 수도 있다고 본다. 성광밴드와 태광이 글로벌에서 톱티어 회사라고 생각하면 되고, 심지어 태광은 증설도 사측에서 얘기한 것 보다 1년정도 당겨서 진행하고 있는 것으로 파악이 된다. 다만 한가지 우려되는 것은 기존에 탑라인이였던 정유와 석화에서의 매출 둔화다. 요새 개인적으로 여기저기 알아보아도 정유, 석.......

https://blog.naver.com/lepain-/223044995147

LS일렉트릭 리포트보다가...

초록색 음영. 배터리와 반도체 업종 중심으로 북미 시장에 진출한 한국 기업들로부터 배전시스템 수주가 증가하고 반도체며, 배터리며 보호무역 강화, 자국 우선 주의의 수혜? 기업 싫어하던 민주당까지 회사들 지원해주는 이유? 안 그럼 다 해외로 반강제 ㅌㅌ해야하니까. 공장 과잉으로 직간접 수혜보는 곳은..? 그나저나 미국은 점점 양아치로 변하는 듯. 이기적으로 자기부터 챙기면 어쩔 수 없나벼.

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223044991771

반도체 클러스터

22년 인프라 투자 시작. 23년 IRA 시작. 24년 반도체 칩스법 본격화. 글로벌 공통적으로 이루어지는 정책. 경쟁이 벌어지게 되면 과잉투자는 필연적. 반도체 업황이 돌아서면 반도체 투자도 적극적으로 이루어질 가능성이 높다.

https://blog.naver.com/cybermw/223044986728

[AJ네트웍스] 인적분할 철회, 불확실성 해소

인적분할 철회되면서 시장은 어느 정도 불확실성 해소로 보는 듯 합니다. 인적분할이 철회는 됐지만 시장이 좋아지면 언젠가 또 추진은 될 것 같습니다. 시간이 오래 걸릴 부분같기는 합니다. 이제는 불확실성은 해소되었고 회사 본업의 경쟁력으로 나아갈 때인 듯 합니다. 파렛트 부문이 성장한다는 기조인 것은 변함없는 듯 하네요.

https://blog.naver.com/dag0nrider/223044972351

에코프로 그저 놀랍다

어제 버티더니 오늘도 16% 상승이네 10에 매수도 못했을거고 했다한들 비중은 그 후에나 실었을거고 그랬다한들 4배를 다 먹지도 못했겠지 그저 놀라울 뿐

https://blog.naver.com/audistar/223045021944

남자들은 술 취하면 다 똑같음. 술 취한 남자들 특징 ㅋㅋ

어제봤는데 다시 보고 웃고 있음 ㅋㅋㅋ 남자들은 친한 사람들끼리 거나하게 취하면 다 비슷해지는 듯. . . . 1. 괜히 손잡고 보통 형이 손잡는데 조진웅이 동생임. 2. 옆에서 이상한 썰풀면 에이 에이 또 그런다 그만해 딴 사람은 웃고 있고. 3. 취해서 괜히 술 마시는 동작 사진 찍히고 ㅋㅋ 에어소주 드립 ㅋㅋㅋㅋ 4. 아 이새끼ㅋ하믄서 다음 공격 타겟을 찾고.. 5. 보지도 않을 셀카 한번 찍고 혹은 기억에도 안남을 뭔가 같이 보고 ㅋ 6. 서로 디스하다가 급 공손 7. 갑자기 자의든, 타의든 한 마디 하겠습니다. 하는 사람 있고 근데 그게 웃기고 ㅋㅋ 8. 알 수 없는 사진들이 찍히고 1 9. 알 수 없는 사진들이 찍.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223045034173

변동성을 피하려는 자, 맞으려는 자

변동성이 극심한 시기다. 사실 주식투자자에게 변동성은 기회의 원천이자, 피할 수 없는 숙명 같은 존재다. 다른 자산에 비해 주식은 훨씬 그 폭이 크다. 그렇기에 정신적인 스트레스가 심하고 올바른 판단을 하기도 어렵다. 하지만 이러한 변동성은 누군가에게 손실이라는 벌금이 되기도, 누군가에게는 미래의 수익이라는 찬스가 된다. 변동성이 없는 주식시장이 있다고 해보자. 과연 누가 높은 수익을 거둘 수 있을까? 변동성이라는 수수료는 현금이나 채권 같은 값싼 공원보다 높은 수익률을 얻기 위한 입장료다. 변동성을 인정하는 투자자들은 다시 두 부류로 나뉜다. 변동성을 자신만의 방식으로 피하려는 투자자와 변동성을 피할 수 없는 요.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223045012693

(3.15) 매일경제 (미국 CPI, K칩스법, 카카오 북미 엔터사업 박차, 시멘트 공급 부족, 엔데믹으로 술자리 증가, 롯데칠성 화려한 부활)

SVB 우려는 CPI가 감소하는 모습을 보이며 살짝 덮어졌다. CPI는 지난해 6월 9.1%를 기록한 이후 8개월 연속 상승률이 둔화되는 중이다. 작년 6월 9.1%.. 6월까지는 계속 꺾이는 모습이 보이지 않을까 민주당이 국가전략기술 세액공제 혜택을 늘리는 개정안에 수용했다. 범위도 반도체, 2차전지, 백신, 디스플레이 등에서 재생에너지, 그린수소, 미래차 분야까지 확대했다. 조금 늦었지만 대환영. 카카오가 SM 인수하는 대결에서 승리를 거뒀고, 이제 할 일은 카카오엔터 상장을 위해 SM을 열심히 키우는 일이 아닐까 한다. 북미 시장을 더 공략할 것이라고 한다. 얼라인은 이번 공개매수에 참여 안한다고 한거 같은데 앞으로 어떤 역할을 할지가.......

https://blog.naver.com/confident9595/223045043088

[투자에 도움되는 회계#3] 손해보험사와 IFRS17

손해보험사 투자하는 아이디어의 핵심인 IFRS17을 다루는 글입니다. 내용이 어렵다보니 개인투자자, 기관들을 만나서 이야기했을 때 단순히 숫자가 바뀌는거 아니냐라고 하시는 분들이 많았고 제대로 이해하려는 분도 많지 않았습니다. 세부적인 디테일까지는 보험회계를 직접 담당하는 실무자 외에는 이해하기도 힘들고 투자자 입장에서 알 필요도 없다고 생각합니다. 어차피 현재 시점과 향후 이익 결과값, 숫자가 가지는 의미가 중요하니 필요한 부분만 다루려고 했습니다. 필요한 부분만 알고 싶어도 내용 자체도 어렵고 다루는 곳도 많지 않아서 최대한 쉽게 다뤄보려고 합니다. (위 글에선 쬐끔 더 자세히 쓰긴했는데 당시에는 이걸 누가봐.......

https://blog.naver.com/hardtoread/223045088407

1주일 앞으로 다가온 FOMC

✨매일 마감시장에 만나는 주식시장 브리핑

👉 김동공 파트너

금융투자협회 투자광고 규정을 준수하기 위해서
특정 종목/업종에 대한 매수매도 추천은 어렵습니다~ 만!
매일매일 진심을 담아 방송합니다.😂

https://www.youtube.com/watch?v=b2hk_mCLDcY

엘비인베스트먼트 공모주 분석 및 청약 일정(보호예수, IR자료, VC, 창투사, 벤처캐피탈, 중소기업)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다 *밸류멤버스 소개 23년 3월 20일(월) ~ 23년 3월 21일(화) 공모주 청약 예정인 엘비인베스트먼트에 대하여 간략히 알아보겠습니다 목차 사업개요 및 주요 제품 목표 시장 및 성장 계획 공모 청약 일정 및 보호예수 물량 정보 주요 뉴스 IR자료 1. 사업 개요 및 주요 제품 엘비인베스트먼트는 중소기업이나 벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처케피탈입니다. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 잠재적인 유니.......

https://blog.naver.com/value-finder/223045110928

2022년 반도체 회사 매출 상위 20 개사, 일본 기업은 3개사 - Omdia 조사

목차 - 2022년 반도체 시장은 전년 대비 0.5% 증가 - 삼성 반도체 기업 매출 1위 - 일본의 1위는 Renesas 영국 Informa의 하이테크 시장 동향 조사 사업(브랜드명: Omdia)은 2022년 반도체 기업 매출 순위 Top 10를 발표했다. 2022년 반도체 시장은 전년 대비 0.5% 증가 2022년 반도체 시장은 전년 대비 0.5% 증가한 5967억달러로 역대 최고치를 기록했던 2021년을 근소하게 웃돌며 역대 최고치를 경신했다. 또 Top 10이 차지하는 비중은 56%가량, Top 20이 되면 77%로 이들 20개 기업의 성장률은 전년보다 2.8%포인트 높아졌지만 이들 20개 기업을 제외한 성장률은 6.5% 감소했다. 2022년 매출액 상위 20개 반도체 기업. 이 표에는 TSMC 등 전업.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223045141825

이오플로우 현황 업데이트

1. 어제 이오플로우의 컨콜이 있었다. 관련해서 의미있다고 생각하는 꼭지를 간략하게 업데이트하고, 관련해서 생각들을 써보려고 한다. 2. 시장상황 먼저 몇가지 주목할만한 언급과 함께 시장 상황을 살펴보겠다. 메드트로닉의 매출액 그래프는 축소되고 있으나, 텐덤 자체의 매출은 올라가고 있다. 텐덤이 메드트로닉의 점유율을 잠식하고 있다. 반면 인슐렛의 매출액은 지속적으로 성장하고 있다. 메드트로닉은 확실하게 매출 추이가 정체되고 있다. 텐덤의 경우에는 메드트로닉에 비하면 외형이 매우 작은 회사지만, 어쨋든 매출액은 꾸준히 성장하는 것을 알 수 있다. 인슐렛은 큰 이슈없이 지속적으로 계단식 매출 성장을 이뤄내고 있다. 시.......

https://blog.naver.com/tmdejr1267/223045166318