'전영현 오자마자 견제구' 하이닉스, 영업기밀 오픈

HBM 수율 이례적 공개, 호실적 엔비디아 촉각 [편집자주] 메모리 시장에 차디찬 겨울이 지나고 따사로운 봄이 찾아오고 있다. 지난해 희망의 아이콘이었던 HBM을 필두로 DDR5, eSSD 등 기존 제품까지 살아나면서다. 양강인 삼성전자와 SK하이닉스는 전례 없는 불황을 겪으면서 더욱 단단해진 모양새다. 다만 이전과 분위기는 사뭇 다르다. SK하이닉스에 HBM 주도권을 내준 삼성전자의 압도적 선두 지위가 흔들렸기 때문이다. 올해 자존심 상한 삼성전자와 자신감 붙은 SK하이닉스 간 경쟁은 어느 때보다 치열할 전망이다. 두 회사의 메모리 레이스를 추적해본다. 이 기사는 2024년 05월 23일 13:21 thebell 에 표출된 기.......

#천상천하 #jkhan012

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덕산네오룩스 #2. (f. 투자 포인트 위주로)

Agenda 투자 포인트 : 비수기가 없어짐 + IT Penetration 빅 사이클 + BLACK PDL 1분기 Review 향후 실적 투스택 탠덤 [비수기가 없어짐] 모바일 Penetration이 거의 끝났다고 봤었는데, 아직 남아 있다는 걸 1분기 실적에서 보여줌 : 중저가에서 Penetration 시작 중국의 중저가 쪽 패널들이 OLED를 채택하기 시작했고, 고객들이 중저가 폰에서도 OLED를 찾기 시작함 중국에서 중저가 폰에도 OLED 패널이 적용되니 유저들도 OLED 패널 적용된 제품들을 찾는 니즈들이 생겼는데, 그게 Emerging Market 까지 확대 그래서 인도도 OLED을 찾기 시작함 그래서 비수기가 없어지기 시작 이미 1분기 매출로 증명했다고 생각함 (보통 OLED .......

#꿈단지 #dkim0210

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(2024.05.23)AI device의 진정한 수혜 [삼성증권/이종욱] ↔ 레거시D램은 절대 못간다[인포마켓/강용운]

@ 레거시 메모리 DRAM에 대한 완전히 상반된 의견. 그러나 읽고 나서 다시 한번 생각해 보면 어떤 의견이 맞는지 누구나 알 수 있을것 (2024.05.23)[텍톡 Tech Talk]AI device의 진정한 수혜는 당연히 여깁니다 [삼성증권/이종욱] https://www.youtube.com/live/Ij53pNBHQiE?siPQxoh9nGLCWXKHQm https://news.1rj.ru/str/bornlupin/6256 AI 디바이스의 수혜 @ AI 모바일- 메모리 탑재량은 24년부터 본격 증가 @ 26년 기준 PC 60%, 모바일 30%가 온디바이스 AI 탑재 전망 1. 인프라 사이클의 가장 화려한 순간은 아직 오지 않았다. 엔비디아의 지속성은 결국 Al 서비스의 성공에서 찾을 수 있음. AI 서비스의 성공 → CSP업체들의 추가 Capex → 엔비디.......

#제이디 #niteline

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(2024.05.24) NVIDIA(AI Date Cener)관련 밸류체인 및 올해 주가 상승율 [구글검색]

(2024.05.21)MS 팀코파일럿 + 버티.. : 네이버블로그 (naver.com) 버티브(VRT),‘24년 인공지능 랠리에서 엔비디아 상승폭 압도 *연합인포맥스* 뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이 막대했다고 전했다. McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이 가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다고 분석했다. 이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지.......

#제이디 #niteline

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미중 양대 강국이 충돌할 때, 한국의 선택은?

그동안 이룩한 커다란 성취에도 불구하고 대한민국은 지정학적(地政學的)으로 여전히 고단한 처지에 놓여 있다. 4강에 둘러싸여 있고 북핵 위협이 현존하고 있기 때문이다. 문제는 이러한 형세를 제대로 분석하고 조율할 수 있는 전략적 안목이 한국에는 부족하다는 것이다. 미국의 정책을 따라가거나 중국에 “셰셰(謝謝)” 하거나 둘 중 하나다. ‘지정학의 귀환’ 시대에 이런 초라한 상황을 타개하기 위해서는 한번쯤 한반도를 둘러싼 강대국의 입장에서 세계를 바라보는 것도 필요하다. ‘강대국은 세상을 어떻게 바라보는가’라는 부제(副題)가 인상적인 김정섭 세종연구소 부소장의 《세 개의 전쟁》은 과거, 현재, 미래의 3개 전쟁을 다.......

#천상천하 #jkhan012

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HBM4 삼성·SK 위기, TSMC의 Logic die, CoWoS, SoIC 기술로 메모리 시장 진입

HBM4 - HBM4e, 메모리 산업 생태계의 큰 변화 TSMC는 지난 14일(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 진행한 유럽 기술 심포지엄에서 6세대 HBM4 세부 사항에 대한 내용을 처음으로 공개했다. 이날 TSMC는 HBM4에 사용될 로직 다이 제조를 위해 12㎚(나노미터·10억분의 1m)급과 5㎚급 공정을 검토 중이라고 밝혔다. 더 높은 성능을 끌어내기 위해서라면 5㎚ 공정을 쓸 수도 있다는 뜻이다. 사실상 고객사가 원하는 HBM4를 성능에 따라 맞춤형으로 만들어 공급하겠다는 전략이다. TSMC 설계 및 기술 플랫폼 수석 이사는, 우리는 HBM4 풀 스택 통합을 위한 첨단 노드를 통해 주요 HBM 메모리 파트너(Micron, Samsung, SK Hynix)와 협력하고 있으며, .......

#천상천하 #jkhan012

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 05월 26일 (일)요일 05:00 발표

□ (종합) 오늘 오후~내일 새벽 전국 비, 돌풍, 천둥.번개 유의

○ (오늘) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려짐,
오후(12~18시)부터 중부지방과 전북, 전남서해안, 남해안, 제주도 비 시작, 밤(18~24시)에 그 밖의 전국 확대

○ (내일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 오전부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전국 비 오다가 대부분 그치겠으나, 아침(06~09시)까지 제주도 비 이어지겠음,
늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 강원영서북부 한때 비 곳

○ (모레) 전국 대체로 맑겠으나, 강원도와 경상권 구름많다가 차차 맑아짐

* 예상 강수량(26~27일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 20~60mm/ (26일) 서해5도: 5~30mm
- (강원도) 강원영서: 20~60mm/ 강원영동: 5~20mm
- (충청권) 충남북부, 충남남부서해안, 충북중.북부: 20~60mm/ 대전.세종.충남남부내륙, 충북남부: 10~40mm
- (전라권) 광주.전남, 전북: 10~40mm
- (경상권) 부산.울산.경남, 경북북부내륙: 10~40mm/ 대구.경북(북부내륙 제외), 울릉도.독도: 5~20mm
- (제주도) 제주도(북부 제외): 10~40mm/ 제주도북부: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[티타임즈TV] ‘포로수용소의 모두가 열광적으로 침묵했다’ (조은아 교수) │ 주말의 클래식 Ep.03

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리스크, 불변의 법칙

아무도 생각하지 못한 아주 작은 실수 하나가 재앙을 불러왔다. 당신이 모든 시나리오를 남김없이 고려했다고 생각한 후에 남는 것이 리스크다 2020년 1월 발간된 이코노미스트에는 코로나19 팬데믹에 대한 언급이 한마디도 없다. 2022년 1월 발간 호에는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 언급이 전혀 없다. 가장 큰 뉴스, 가장 큰 리스크, 가장 중대한 결과를 초래하는 사건은 늘 예상하지 못한 사건이다. 우리는 자신이 모르는 무언가가 자신이 믿는 모든 것을 무효화할 수도 있다는 생각을 아예 하지 못한다. 사실 예측은 헛소리이거나 이미 누구나 아는 내용인 경우가 대부분이다. 예상과 예측은 다르다. 그리고 다가오는 리스.......

#미엘린 #blissfulnara

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대가와고전(224.05.26.)

놀라운 실적을 올리려면 11개 종목 가운데 대박 종목 하나만 발굴하면 된다. 한 종목만 제대로 고른다면 나머지 종목 모두에서 실수를 저질러도 여전히 투자에 성공할 수 있다.

#인상주의 #gmyhhj

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[ぱく家(박가네)] 일본의 상황으로 보는 고령화 사회의 무서움

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엔비디아 잰슨 황이 콕! 찝었다

엔비디아의 성장은 어디까지 가는 것일까? 천비디아 달성! 10분의 1 액면분할에 이어서 새로운 수요처를 찾아야 성장에 대해서 증명을 할 수 있는 현재 상황에 대해서 많은 고민을 할 수 밖에 없는 상황은 이미 다 알고 있습니다. 여기서 더 성장할 수 있어? 내년에 올해보다 더 성장할 수 있어? 내년에 내 후년보다 더 성장할 수 있어? 엔비디아는 현재 주가가 상승한 계기로는 AI 반도체 에 대한 수요가 점점 증가하는 것에 대한 독점적인 지위와 이제 AI PC나 데이터센터 클라우드센터에 국한되지 않으면서도 그 수요가 자동차의 자율주행 즉 테슬라의 FSD 까지 영향을 미치고 있.......

#대구남자 #kei98239

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엔비디아의 젠슨 황, 교토 신사에서 얻은 최고의 교훈

이끼에 둘러싸여 있고 바람 한 점 없는 찌는 듯한 계곡, 인적이 드문 곳에서 젠슨 황은 우연히 멘토를 만났다. 교토에 가본 사람이라면 누구나 여름 동안 얼마나 더운 곳인지 잘 알고 있을 것입니다. 2023년 중국계 미국인 반도체 전문가 협회에서 한 연설에서 세계에서 가장 광범위한 이끼를 모아 놓은 교토의 한 신사를 방문했던 경험에 대해 한 말이다. 그곳에서 그는 일에 관한 최고의 조언을 직접 얻었다. 신사 안에는 쪼그리고 앉아 이끼를 관리하는 한 노인이 있었다. 그의 가족이 그랬던 것처럼, 관광객들이 그의 곁을 스쳐 지나갔다. 그러나 황은 갑자기 걸음을 멈추었다. 그는 노인이 대나무 집게로 정원을 관리하고 있었고, 가지고 있.......

#피우스 #jeunkim

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생존, 기업의 성과를 가늠하는 궁극적인 척도

1858년, 아더 B. 파커(Arthur B. Farquhar)라는 이름의 열아홉 살짜리 소년이 14시간 동안 기차와 페리를 타고 뉴욕을 방문했다. 그의 목표는 A. T. 스튜어트, 윌리엄 B. 애스터, 제임스 베넷 같은 유명한 백만장자 기업가들에게 어떻게 하면 1백만 달러를 벌 수 있습니까?라는 간단한 질문을 직접 묻는 것이었다. 파커는 하퍼스 매거진에서 그런 성공을 거둔 사람들의 이야기를 읽은 후, 다음 사람보다 더 빨리 세상에 적응하는 방법은 이미 높은 점수를 받은 사람들의 비결을 찾는 것이라는 생각이 바로 떠올랐다. 그는 전에 이 사람들에게 자신을 소개하거나 약속을 잡은 적이 없었다. 그는 순수한 의지력과 집요함, .......

#피우스 #jeunkim

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싸냐 비싸냐

1 주가를 기준으로 보면 빠질 수 있는 오류 먼저 주가가 많이 올랐다고 고평가라 할 수 없고 주가가 많이 빠졌다고 저평가라 할 수는 없다. 극단적으로 2배 오른 주식이 거기서 2배 더 올라도 이상한 일이 아니고 90프로 빠진 주식이 거기서 추가로 90프로 더 빠져도 전혀 이상한 일이 아니다. 2 멀티플을 기준으로 보면 빠질 수 있는 오류 중요한 건 미래의 숫자다. 현재의 기준만 보면서 싸고 비싸고를 판단하는 건 백미러를 보고 판단하는 것이다. 또 퀄리티를 함께 고려해서 봐야한다. 어떤 경우는 높은 멀티플을 지불하더라도 시간이 지나면 낮은 멀티플의 기업보다 더 싸게 산 결과가 되기도 한다. 단순히 싸냐 비싸냐보다 중요한 건 1 미.......

#인상주의 #gmyhhj

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기술주와 배당 투자

올해 기술 부문에서 가장 유명한 기업 중 일부가 배당금을 지급하기 시작했다. 알파벳(GOOG), 메타 플랫폼(META), 세일즈포스(CRM), 부킹 홀딩스(BKNG) 등이 여기에 포함된다. 마지막 두 회사에 대해 잘 모르신다면, 세일즈포스는 일부 대형 브랜드에서 사용하는 고객 관계 소프트웨어의 강자다. 부킹 홀딩스는 카약, 부킹닷컴, 프라이스라인 등 여러 여행 관련 웹사이트의 모회사다. 투자자와 금융 미디어는 새로운 배당금 발표에 흥분했다. 하지만 보통 최소 연간 3.5%의 배당 수익률 요건을 추구하는 배당 투자자들은 동참하기 어렵다. 사실, 이들 중 연간 배당 수익률이 1%를 넘는 곳은 하나도 없다. 이는 기술 기업에게 꽤나 표준적인 조건.......

#피우스 #jeunkim

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엔비디아 매출 급증의 원동력, 데이터센터

2023년 11월부터 2024년 1월까지 220억 달러의 매출에 120억 달러의 순이익을 창출하면서 이미 성공적인 2024 회계연도 4분기를 보낸 이후, 반도체 제조업체 엔비디아는 최근 분기에도 260억 달러의 매출에 약 150억 달러의 순이익으로 다시 한번 분석가들의 예상을 뛰어넘었다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 불과 1년 전만 해도 이런 엄청난 성공은 일어나지 않을 것으로 여겨졌으며, 이는 회사의 한 기둥을 기반으로 이루어졌다. 이 기둥은 클라우드 컴퓨팅과 필요한 리소스 집약적인 고성능 서버 팜에 크게 의존하는 AI 산업을 염두에 두고 특별히 제조된 칩을 포함하는 데이터센터 부문이다. 2024년 2월부터 4월까지 엔비디아 전체 매출의 87.......

#피우스 #jeunkim

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[순위] 2023년, 세계 최대 리튬 생산국

2023년 리튬 생산량의 88%를 차지한 국가는 호주, 칠레, 중국 3개국이다. 아래 그래픽은 리튬 생산에서 세계를 선도하는 국가들을 보여준다. 각 수치는 USGS의 최신 리튬 통계 간행물(2024년 1월 발간)에서 나온 것이다. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-lithium.pdf 선두는 호주, 칠레에 근접하고 있는 중국 세계 최대 리튬 생산국인 호주는 암석 광산, 특히 스포두민(spodumene)에서 리튬을 직접 추출한다. 호주는 2013년 13,000톤에서 2023년 86,000톤으로 지난 10년 동안 생산량을 크게 늘렸다. 칠레는 세계 2위지만 성장세는 완만한 편이다. 칠레의 생산량은 2013년 13,500톤에서 2023년 44,000톤으로 증가했다. 칠레는.......

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수리보다는 폐차 처리, 그 이유는?

현대의 자동차들은 사고의 빈도와 심각성을 줄이기 위해 설계된 많은 전자 기기들을 갖추고 있다. 그러나 한 가지 문제가 있다: 이러한 시스템들을 수리하기 위해서는 높은 비용이 들기 때문에, 충돌 사고가 나면 그냥 폐차 또는 전손 처리된다는 것이다. 업계 관계들은 현재 사고 자동차의 5분의 1 이상이 보험사에서 승인을 받은 후 폐차 처리되고 있다고 한다. 이는 기록에 가깝고, 1980년 대비 약 5배 높은 수치라고 한다. 중고차 가격 하락으로 인해, 수리보다는 폐차 처리하는 것이 유리해지면서 이 비율은 더욱 증가할 수 있다. 보험사를 대신해 폐차 처리된 차량을 재판매하는 경매 회사는 이러한 추세의 혜택을 볼 수 있는 반면, 자동차.......

#피우스 #jeunkim

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