[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/12)
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.0%)
- 미 연방법원, 애플이 퀄컴에 제기한 특허 무효 소송 기각
- 5G 칩 공급 계약이 끝나는 2025년, 퀄컴이 애플을 상대로 고소 가능성도 제기
- 팀 쿡 한국의 인앱결제법에 대해 수용 불가 입장 고수
- 1976년 만들어진 Apple-1, 경매에 나와 4.7억원에 낙찰
- Apple Business Essentials 서비스 공개
- iPhone 컨텐츠를 특수 안경으로만 볼 수 있는 특허 공개
- Infineon CEO, 아직 시장의 수요를 충족하기에 시간이 필요
- 팀쿡, 암호화폐에 개인적인 투자를 했지만 애플 결제수단으로 사용 계획 없음
- Foxconn, Lordstown Motors 공장을 2.3억달러 인수 결정

② 인텔 (전일 대비 -0.5%)
- Alder Lake, Non-K 제품 라인업 유출
- 삼성전자, 차세대 2.5D 패키징 솔루션 H-Cube 개발
- IC 공급부족은 텍사스 인스트루먼트 신규 공장 가동 전까지 해결되기 어려울 것
- 일부 인텔 B660 메인보드는 PCI-E 4.0까지만 지원

③ 엔비디아 (전일 대비 +3.2%)
- DDN, 엔비디아와 함꼐 AI Innovation Lab 론칭
- 중국 자율주행 스타트업 QCraft, 엔비디아와 파트너쉽 체결
- Ampere 기반 A2 보급형 엣지 텐서 코어 GPU 발표

④ AMD (전일 대비 +4.4%)
- 소니, 칩 부족으로 올해 회계년도 PS5 생산 100만대 감소
- Valve 공급망 이슈로 스팀덱 출시 2달 연기
- Ryzen 7000 (Raphael-H) 모바일, Zen4 기반 최대 16코어 탑재 전망

감사합니다

Alder Lake DDR5 vs DDR4
최적화 때문인지 게이밍쪽은 거의 차이가 없고
영상작업 같은 부분은 큰 차이가 있네요.

https://youtu.be/fIN8lLhSqmg

[미래에셋 김철중] 엘앤에프

테슬라 서프라이즈의 시작, 목표주가 36만원

(1) 목표가 36만원으로 상향
(상승 여력 66.4%)
24년 예상 EPS +37% 상향 조정
24년 예상 EPS에 Target P/E 33배 적용
24년 예상 생산능력 20만톤 가정. 고객사 확장에 따른 설비 투자 가속화 진행 중
1)단일 제품(NCMA, 테슬라) 생산 비중 증가로 인한 제조원가 절감
2)미국 폐배터리 업체 레드우드와의 MOU 체결로 인한 재료비 감소 효과
3)원재료 가격 상승 분의 판가 전가로 인한 스프레드 확대 때문

(2) 생각보다 빨리 시작된 테슬라 서프라이즈(NCMA OPM 8%)
3Q21 매출액 2,407억원, 영업이익 135억원. 당사 추정치 크게 상회하는 호실적 기록
→ 성과급 지급으로 인한 15억원 수준의 일회성 제외 시, OPM 6% 상회
특히 수익성이 예상치를 크게 상회하였는데, LGES-테슬라 향 NCMA 비중 상승 때문
4분기 매출액은 4,114억원, 영업이익률은 6.5%를 기록할 것으로 예상
→ 4분기 매출액 기준으로는 에코프로비엠과 유사한 수준일 것으로 추정

(3) 25년부터 판이 달라진다
Redwood Materials와 MOU 체결. 25년부터의 생산 능력은 큰 폭으로 상향 조정될 것
25년~26년 생산능력 40만톤 이상 규모가 될 것으로 전망
1) LG에너지솔루션 25년 EV 원통형 CAPA 120Gwh → 양극재 17만톤
2) Redwood 25년 100Gwh 양극재 목표 → 양극재 14만톤(50% JV 가정 시 7만톤)
3) SK이노베이션 및 Tesla 포함 신규 고객사 향 증설 물량 감안

미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3DbIXCr

Foxconn은 내년 하반기까지 공급 이슈가 있을
것으로 보고 있습니다

https://www.wsj.com/amp/articles/iphone-maker-foxconn-expects-supply-chain-issues-until-second-half-of-2022-11636721969

이더리움 2.0으로 업그레이드 되면서 채굴방식이 PoW에서PoS로 변하게 되는데요. 일부에서는 급격한 GPU채굴 수요 감소 가능성에 대해 유려가 높습니다. 개인적으로는 충분히 다른 코인들이 이를 대체할가능성이 높다고 보고 있습니다. 최근 비트플라이가 이더리움 2.0 스테이킹 서비스를 개시 했습니다. 이와관련된 내용에 대해서 쉽게 쓰여진 기사 공유합니다~

https://www.bloter.net/newsView/blt202111080096

현물은 아직 안되는군요

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003984835?sid=101

GE에이어 도시바도…

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0012789795?sid=101

머스크형님 리비안 때문에 기분 나쁘심

https://www.cnbc.com/amp/2021/11/12/elon-musk-taunts-tesla-rival-rivian-after-its-blockbuster-market-debut.html

이번주 엔비디아와 어플라이드 머터리얼즈 실적 발표가 있습니다~

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/15)
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.4%)
- 에어팟 프로 2세대, 내년 3분기 출시 전망
- 무인항공기 페어링/해제, 추적, 조종 기술 관련 특허 출원
- 한국 iPhone 13 출시 한달, 자급제 포함 70만대 돌파
- Apple 디지털 ID 사업 비용 일부 주 지원금 포함
- 세계 최초 USB-C 아이폰 X, 경매가 1억143만원 최종 낙찰

② 인텔 (전일 대비 -0.4%)
- 13세대 Raptor Lake, 최대 24코어 36스레드 지원 패치 포착
- 중국, SMIC에 18억달러 직접투자
- 미국 정부, 인텔의 중국 반도체 생산 확대 제동
- 웨이퍼가격 급등, IT제품 도미노 인상 우려
- 테슬라, 칩 부족에 USB 포트 없이 차량 공급

③ 엔비디아 (전일 대비 +0.0%)
- 영국, 엔비디아 ARM 인수 국가안보 차원에서 조사 결정
- 정가 $329에 예약한 RTX 3060을 받는데 9개월 소요
- RTX 40 시리즈 이르면 2022년 중순 출시 전망

④ AMD (전일 대비 +1.3%)
- 5nm AMD Zen 4 Ryzen 6000 CPU 2022년 11월 출시 루머
- Ryzen 5000 L3 캐시 지연 문제는 패치 수정 후에도 Windows 11에서 지속
- Steam Deck, AMD Zen2/RDNA2 SoC(코드명 Aerith) 탑재
- GUCCI, MS Xbox Series X 의 콜라보레이션 특별 한정 모델 발표
- 삼성전자 3나노 초미세공정 첫 고객 AMD/퀄컴 유력

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/16)
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.0%)
- 자율주행 테스트 운전자 추가, 현재 운행 차량은 69대
- 애플 뚫은 삼성전기, M1용 고성능 반도체 기판 공급
- Apple Card, 무이자 할부 전환 기간 연장
- 샘 자달라, 애플의 홈 서비스 책임자가 2년 만에 사임
- 내년 하반기 약 2000달러 상당의 XR기기 선보일 것으로 전망
- 2023년까지 반도체 부족으로 애플, 매출 타격 불가피
- 미국 캘리포니아 에서 소지품 검사했던 직원들에게 352억원 배상
- 디즈니 배틀 아레나 게임, Apple 아케이드에 12월 출시
- Amazon, Mac용 Prime Video 앱 출시
- 애플 조립 업체들, iPhone 13/MacBook Pro효과로 4분기 매출성장 전망
- 퀄컴, 2022년 삼성전자 출시 64개 라인업 중 절반가량(31개)에 AP 공급

② 인텔 (전일 대비 +0.0%)
- 특허 출원한 DLVR기술을 통해 Rator Lake 전력 효율성 개선 기대
- Sapphire Rapids, 최대 64GB HBM2e 메모리 탑재
- EU, 반도체 제조업체들에 대한 국가적 지원 제한 완화 논의

③ 엔비디아 (전일 대비 -1.2%)
- Hopper, MCM GPU/3D 스태킹 도입으로 1,000W 이상의 전력 소모
- 젠슨황, 글로벌 반도체 공급부족은 내년까지 지속될 것으로 전망
- 엔비디아 슈퍼컴퓨터, 코로나 약물 개발 및 원자 구조 시뮬레이션 효과 검증

④ AMD (전일 대비 -0.9%)
- 윈도우10에서 EPYC, Radeon 보안 취약점 해결할 수 방법 게시
- 하반기 Super Computer Top 500중 73개 AMD CPU 사용(작년대비 3배 수준)

감사합니다

퀄컴 Investor Day 시작합니다~

https://youtu.be/rUWPzROYn2E

The U.K. government announced Tuesday that it wants a full-blown investigation into Nvidia’S takeover of Cambridge chip designer Arm, which is widely seen as the jewel in the crown of the British tech sector.

https://www.cnbc.com/amp/2021/11/16/nvidias-arm-takeover-faces-uk-national-security-inquiry.html