[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/02)
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/globaltech05>

AMD Zen 4 Ryzen 6000 7월/8월 출시 예정
Intel 13세대 Raptor Lake CPU 8월 출시 예정
https://bit.ly/3lnvGjm

아마존 3세대 Graviton 공개 (Armv9)
AI/HPC 워크로드를 목표
*AWS 10% 이상은 이미 Graviton칩 사용 중
https://bit.ly/3pniah3

애플, 외부 결제 유도 허용 법원조치 중지 재요청
https://bit.ly/3pBxXsL

펫겔싱어, Intel 3nm/20A/18A 공정 개발이 예정보다 빠르게 진행, 1Q21 Arc GPU 출시 예정
https://bit.ly/3db8qRc

엔비디아, 내년 하반기 출시예정인 RTX 40시리즈
두가지 코드네임 Hopper/Ada Lovelace으로 출시
Hopper는 칩렛구조로 TMSC CoWoS 2.5D 적용 예상 (Datacenter HPC 등)
Ada Lovelace는 단일 코어 게이밍용 예상
https://bit.ly/3EmnBDe

레이저 CEO, 2022년 게이밍 노트북 가격인상 언급
https://bit.ly/3oe1NnF

퀄컴, 스냅드래곤8, 삼성 제조
삼성 vs TSMC, 4나노 경쟁 ‘점화’
https://bit.ly/3pcSmUs

퀄컴, 5나노 ACPC용 스냅드래곤 8cx 3세대 AP 공개
2022년 상반기에 탑재된 PC/노트북 출시 예정
https://bit.ly/3ppFV8e

인텔, HPC 부문 강화를 위해 AMD의 데이터센터 GPU 전문가 Ogi Brkic 영입
https://bit.ly/3loeSJd

애플/인텔 등 주요 기업 경영진, 의회에 반도체 미국 내 생산 지원 가속화 촉구
https://bloom.bg/3lr4IaE

애플카 하드웨어 엔지니어링 수석 이사 Schwekutsch, 에어택시 회사로 이직
https://bloom.bg/3Iewi4P

감사합니다

Graviton 3, 클라우드에서 처음으로 DDR5를 사용하네요
https://youtu.be/Fvh4djznuuM

Apple has informed some of its component suppliers that demand for the iPhone 13 model is slowing ahead of the holidays

https://www.macrumors.com/2021/12/01/iphone-13-demand-weakening/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/03)
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/globaltech05>

인텔, 펫겔싱어, AMD에게 점유율을 빼앗긴 것이 아니라 AMD에게 몫을 나누어 준 것
https://bit.ly/31lhfFL

펫겔싱어, 삼성전자·TSMC 투자 지원 불만 토로
美정부, 미국 반도체 업체에 더 투자해야
https://bit.ly/3Dlsye1

AMD Zen3D Ryzen 11월 양산 확인, 1월 CES 2022에서 발표, 2월 출시 예상
https://bit.ly/3xMHK2K

리사 수, 그래픽 카드는 게이머에게 먼저 제공할 것
https://bit.ly/3xQXmCs

엔비디아, 부활한 RTX 2060 12GB, $299가격에 6GB버전보다 15-20% 성능 향상
https://bit.ly/3IeB56e

FTC, 엔비디아의 ARM인수를 차단하기 위해 소송제기
https://bit.ly/3dha2Zy

애플, 단종모델 업데이트 전망.
https://bit.ly/3xMXxhQ

애플, USTR에 애플워치 및 특정 Mac Pro 부품들에 대해 관세 면제 요청
https://bit.ly/3lxSA7E

퀄컴 CEO, 지난 해 대비 반도체 공급 상태 원활, 내년에는 더 나아질 것
https://bit.ly/3lw89Ng

퀄컴, 차량용 반도체 공급 확대, BMW에 이어 캐딜락을 고객사로 확보
https://bit.ly/3ly3Wc1

퀄컴, 레이저와 협력하여 스냅드래곤 기반 휴대용 게임 개발 키트 출시
https://bit.ly/3ppSZtY

감사합니다

?????

https://n.news.naver.com/article/030/0002985905

Bloomberg, 애플 2022년 신규 제품 라인업 언급

- 무선충전 가능한 iPad Pro/Air/보급형
- 신규 24인치 고급형 iMac
- 5G버젼 iPhone SE
- AirPods Pro 2
- M2 탑재 MacBook Air
- iPhone 14
- 신규 Apple Watch SE
- MR headset
- 신규 MacMini/보급형 MacBook Pro

https://9to5mac.com/2021/12/05/apple-new-products-to-expect-in-2022/amp/

애플의 MR Headset은 게임/미디어/대화 등에 중점 전망

https://www.macrumors.com/2021/12/05/apple-headset-focus-on-gaming-media-communication/

2022년 반도체 전망
[미래에셋증권 김영건]
상반기 재고만 극복하면 거칠 것이 없다

안녕하세요,
22년 반도체 전망자료입니다.
내년 파워풀한 데이터센터 수요가 기대되지만,
2Q22까지 공급량이 증가하는 상황에서
그간 급격히 축적, 증가해온 셋트사 재고의
방향성을 확인한 후 매수 관점 접근하는 것이
현시점 기준 적절하다는 결론을 내었습니다.

[수요 전망]
- PC 수요 21년 대비 유지
- 스마트폰 수량성장 YoY +3%, 5G +7.6억대, 침투율 54%로 확대
- 데이터센터 IT spending 22년 +5.5%
- 하이퍼스케일러 22년 Capex 강세
- 단, Capex 하반기 집중 예상. 인텔 Sapphire Rapids, AMD Genoa의 출시일정 지연 고려
- 구글(1Q21), 아마존(1Q20)의 서버 내용연수 변경(3→4Y)시 감가상각 변화 참고하면, 대규모 서버자산의 교체주기 임박 유추

[공급 전망]
- 글로벌 DRAM Capex 전망치 기존 역성장에서 성장으로 점차 상향 중
- 22년 DRAM 3사 Wafer capa +7%
- 삼성 P2, SKH M16 Capa 본격 가동. 3Q21 → 4Q21 +40K, 4Q21 → 4Q22 +75K
- 삼성, SKH D1z tech 비중 22년초 가파르게 증가

[재고]
- DELL, Lenovo, Xiaomi 등 원재료 재고 사상 최대
- 중화권 로컬 스마트폰 판매 부진으로 재고 부담

[DRAM 가격]
- 4Q21 ~ 1Q22 중 유의미한 재고조정(Set 판매 강세 또는 재고일수의 구조적 상향) 없을 경우 2Q22 재고조정 가능성 높음
- 22년 전반에 걸친 재고 소모 구간 경험 이후, 4Q22 서버수요 강세에 기반한 가격 반등 예상
- 기존 DRAM 분기별 -13%, -9%, -3%, 0%에서 -10%, -10%, -5%, +5%로 전망치 변경

[종목의견]
삼성전자 목표가 84,000원, 최선호주
SKH 추정치 변경은 제한적, 투자의견 Hold로 하향

자료링크: https://bit.ly/3GgEeke

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/07)

M1 Max, MCM 확장 가능으로 최대 40개의 CPU와 128개의 GPU 코어 탑재 가능
https://bit.ly/3orZxZZ

애플, 인앱결제 우회 방식 공지하도록 한 러시아연방반독점원 규정에 대해 검토 요청
https://bit.ly/32ZYIzb

Apple Business Essentials는 기존의 Mosyle/Jamf Now등과 경쟁이 목표가 아니다
https://bit.ly/3lEYpAi

인텔 Raptor Lake, 24코어 32스레드, P코어보다 더 많은 E코어 탑재
https://bit.ly/3dqTApL

인텔 H670/B660/H610 칩셋 중 하나 DDR4또는 DDR5지원 전망
https://bit.ly/3IjjOZw

트랜드포스, 2021년 PMIC 가격 10% 상승, 1H22에도 타이트한 공급 상황 지속 전망
https://bit.ly/3Dt3cef

AMD 4800S 데스크탑 키트, Radeon RX 6600 지원/1Q22 출시
https://bit.ly/3pEkb8K

감사합니다

인텔, 모빌아이 IPO 계획

https://www.reuters.com/markets/us/intel-list-shares-self-driving-car-unit-mobileye-wsj-2021-12-07/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/08)

Broadcom, AppNeta 인수 결정
* AppNeta: SaaS기반 네트워크 성능 모니터링 솔루션 기업
https://prn.to/31wSaYG

Nvidia, GPU공급부족 2H22부터 완화 전망
https://bit.ly/3EE1lok

Nvidia, 인텔/AMD에 이어 CES 2022에서 신제품 공개 예정
https://bit.ly/3EGxjk0

스냅드래곤 8 gen1 탑재한 모토로라 엣지 X,긱벤치에 등록
https://bit.ly/32Xv11F

마이크론, 아틀란트에 신규 메모리 디자인센터 설립 발표
https://bit.ly/3dsL6i3

팀 쿡 , 중국 내 사업을 위해 2016년 중국과 2750억달러 규모의 비밀 계약을 체결
https://bit.ly/3pywfZ6

미디어텍, 중국 스마트폰 업체들이 22년 공격적인 출하량을 계획에 맞추어 준비 중
https://bit.ly/3IEV8uS

감사합니다

새롭게 출시된 RTX 2060 12GB 채굴 성능이 좋네요…RTX 30시리즈 대신 인질로 집혀가기 딱 좋은 모델인거 같습니다.

아직 1세대도 안나왔는데….

https://www.macrumors.com/2021/12/08/kuo-second-generation-apple-ar-headset/

애플, 9/10월 공급 부족이슈로 거의 10년만에 처음으로 수일간 생산라인이 중단 되었음. 예정되었던 생산량 대비 20% 감소

https://www.straitstimes.com/business/economy/apples-iphone-13-production-fell-20-in-sept-oct-nikkei