[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
22.01.06]

애플 XR 헤드셋, 2022년 말 제한된 물량으로 공급 전망
https://bit.ly/3q0bAyc

애플, 품질 문제로 mini-LED 공급사 추가 계획 지연
https://bit.ly/3HFW0xM

연말 이후 M1 Max MacBook Pro 리드타임 증가, M1 Pro는 완화
https://bit.ly/3eUY4FZ

엔비디아 CFO, 하반기에 칩 공급 상황 개선될 것
https://bloom.bg/3zwcZ31

엔비디아, GeForce 스튜디오 개인 사용자들에게 옴니버스 무료 제공
https://bit.ly/3t21LSv

NVIDIA RTX 3080/3090 GPU 공급 1월에 15% 증가, 11월 수준으로 회복
https://bit.ly/3zwWB1T

인텔 13세대 Raptor Lake CPU, 테스트 후반 단계 진입
https://bit.ly/3JI9pY5

메타, AR/VR 용 자체 OS 개발 중단 소식 부인
https://bloom.bg/31sF922

구글, 애플과 유사한 제품 생태계 강화 전략 발표
https://bloom.bg/335rLkW

감사합니다

삼성전자, 디센트럴랜드에 가상 매장 오픈

https://www.theblockcrypto.com/post/129380/samsung-metaverse-flagship-837-store-decentraland

* 관련 레포트:
‘세컨드라이프’와 다른 새로운 메타버스 출현 - https://bit.ly/3t2mxkR
NFT 기반 메타버스 인기 확대. 플랫폼 경쟁 서막 - https://bit.ly/3JOINoc
 
감사합니다

Oppo 폴드, 주름이나 사이즈가 그냥 처음 보기에 생각보다 괜찮네요 @_@ 올해 폴더블 시장이 기대됩니다

https://youtu.be/w6wmdpT-Poo

인텔이 돈을 풀기 시작하니 인력을 끌어 모으고 있네요. 애플 M1/Pro/Max을 주도했던 인물 중 한명인, 애플에서 8년간 Mac 시스템 아키텍쳐 이사로 근무한 Jeff Wilcox가 인텔로 합류했습니다. Wilcox는 Design Engineering Group CTO로 소비자용 SoC개발에 참여 예정입니다.

https://bit.ly/3eYmmiw

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/07)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 봄 이벤트, 5G iPhone SE3/M1 Max/Pro탑재 아이맥, 맥미니 출시 유력
https://bit.ly/3HGGVvZ

iPhone14, 폭스콘/페가트론/럭스쉐어 분담 생산 예정
https://bit.ly/3qWOMyF

인텔 Arc GPU 출시일 1Q22에서 2022년으로 수정
https://bit.ly/3HBOlAC

AMD Radeon RX 6500 XT, PCIe 4.0 x4로 제한
https://bit.ly/3qUnrNH

리사 수, AM5 플랫폼은 AM4와 같이 오래 지속될 것
https://bit.ly/3q3H3zW

300시리즈 마더보드에서 Ryzen 5000지원 방안 모색 중
https://bit.ly/3F1QZxY

감사합니다

삼성전자 4Q21 잠정실적 코멘트
[미래에셋증권 반도체 김영건]

(요약)
- 4Q21 영업이익 13.8조원으로 시장 기대치 및 당사 추정치 하회. 특별성과급 영향 주요

- 당초 예상보다 견조한 메모리 수요는 꾸준한 데이터센터 수요에 Set 업체들의 부품 재고 축적 니즈에 기인

- 재고 조정 가능성 있는 메모리 보다는 구조적 성장기에 진입한 파운드리 부문의 전망을 기반으로 매수관점 접근

——-

동사는 1/7(금) 공시를 통해 4Q21 매출액 76.0조원, 영업이익 13.8조원의 잠정실적을 발표, 최근시장기대치 및 당사 추정치(각 15.1조원) 하회. 언론에 기 보도된 바와 같이 전사 성과급 지급 결정에 따라 1조원 전후의 추가 인건비 발생 영향으로 판단.

인건비 상승 효과를 고려한 사업부별 영업이익은 반도체 8.8조원, DP 1.3조원, IM 2.7조원, CE 0.8조원 등 기록한 것으로 추정하며, IM 사업부의 영업이익이 당사 기존 추정치 대비 소폭 하회.

당초 예상보다 견조한 최근 메모리 수요는 데이터센터의 교체 수요가 형성하는 기저에 Set 업체들의 부품 조달 우려에 따른 재고 축적 수요가 부가되며 유발한 것으로 판단.

그러나, 당사는 22년중 Set 업체들의 부품 재고조정 가능성이 있다고 판단하며, 비록 서버향 메모리 수요가 견조 할지라도 Set(중화권 모바일, PC 등) 재고조정에서 유발되는 메모리의 가격 하락의 영향에서 자유로울 수 없을 것으로 전망.

동사를 메모리반도체 Pure player 보다 선호하고 매수관점에서 접근하는 이유는 파운드리 비즈니스의 성장성 때문이며, 파운드리 사업부의 외형 성장률은 22년 전사 성장률을 초과하는 30%대를 기록할 것으로 전망.

하이엔드 SoC 팹리스들의 경쟁 심화, 글로벌 빅테크의 반도체 내재화 시류 등에 따른 선단공정 파운드리 리소스 부족 현상은 점차 심화될 것으로 전망하며, 동사의 설비 및 공정기술 투자 규모를 고려하면 23년 중 유의미한 시장점유율 상승을 기대.

목표주가 84,000원 및 투자의견 Trading buy를 유지하며, 구체적인 추정치 변경 및 의견 조정은 1/27(목) 컨퍼런스콜 이후 진행 예정.

보고서 링크: https://bit.ly/3GeNlC8

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/10)
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Intel 13세대 Raptor Lake CPU, 최대 24코어/4Q22 출시 전망
https://bit.ly/3nwjA8T

Nvidia, 다양한 유형의 딥 러닝 워크로드 수용을 위해 MCM 추구
https://bit.ly/3f9ywVL

AMD FreeSync Premium Pro, 최대 480Hz 주사율의 8K 게이밍용 디스플레이 인증
https://bit.ly/3FfGQO5

GM, 자율주행 기술 '울트라 크루즈'에 퀄컴 플랫폼 도입
https://bit.ly/3q8wQlu

애플 HomePod mini, 2022년 5개국에 추가 출시 예정
https://bit.ly/3Gcjtqa

ASML, 베를린 공장 화재에 따른 생산 영향은 제한적. 세부사항은 실적발표에서 언급 예정
https://reut.rs/3JTzvrg


감사합니다

CES 2022 보고서링크: https://bit.ly/3FakZaU

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/11)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Foxconn, 인도 iPhone 공장 12일부터 재가동
https://reut.rs/3ncayxi

2021년 전세계 애플 앱스토어 개발자 수익 600억 달러 기록
https://bloom.bg/3qdagIF

애플 XR헤드셋, 메타버스 개념은 배제될 전망
https://bit.ly/3qflQ6a

애플 iCloud, 일부 사용자에게 서비스 중단/지연 문제 발생
https://bit.ly/3GgNnJY

애플, Apple TV+에서 다음 시즌 MLB 스트리밍 서비스 고려
https://bit.ly/3JWytL8

일부 유럽 통신사/T-Mobile, iCloud Private Relay 기능 차단 중
https://bit.ly/3HWiiM5

엔비디아, ARM 인수 반대파들이 ARM의 시장지배력을 과장하고 있다고 비판
https://bloom.bg/3qYQm32

AMD, AM5 플랫폼의 흥행은 DDR5 대중화 속도에 따라 결정될 것
https://bit.ly/3FhRofI

1분기 TSMC 선급금 1,500억 대만달러로 최고치 경신
https://bit.ly/3GgNmWq

Exynos 2200, 애플의 A15보다 높은 성능 가능성
https://bit.ly/3HToBQi

폭스바겐, 인플레이션은 점차 완화될 것으로 예상되나 칩 공급부족은 지속될 전망
https://on.wsj.com/3HOHXWQ

감사합니다

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주요 이슈 및 뉴스 (01/12)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔 Arc GPU, 연기 없이 1Q22에 OEM에 출하 예정, 그러나 소매에는 2Q부터 공급 개선 전망
https://bit.ly/3K2YYia

인텔 EVO/vPro 브랜드를 구축했던 CCG 부문 이사 Gregory Bryant 퇴사
https://bit.ly/33vEw8Q

AMD 리사 수, Zen4에 최적화된 TSMC 5nm 노드 사용 중
https://bit.ly/3GrgXww

애플, 2024년에 삼성 OLED 탑재 iPad 출시 가능성
https://bit.ly/3Gi3Nll

엔비디아 1월 14일 GeForce 드라이버에 AI 다운스케일링 기능 DLDSR 발표
https://bit.ly/3rbqr8E

엔비디아, 12GB 메모리 탑재 RTX 3080 발표
https://bit.ly/3HQGAqC

트렌드포스, 반도체 부족에 따른 서버/스마트폰 생산차질 여전, 노트북/PC는 완화
https://bit.ly/3qgbnHx

Murata, 2023년 10월 태국에 공장 신설 계획, 중국 의존도 줄일 것
https://s.nikkei.com/33pK3xD

삼성전자, 엑시노스2200 AP공개 연기, 생산과 성능에는 문제없어
https://bit.ly/3JZ9PJP

감사합니다

글로벌웨이퍼스가 잘해결된다면 AMD와 자일링스도 1분기내 승인 완료를 기대할 수 있을것 같습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/globalwafers-said-to-near-china-approval-for-siltronic-takeover?sref=U8EKUzyg

작년말부터 인텔 관련된 문의가 굉장히 많이 있는데요. 최근 인텔의 인재 영입도 흥미롭지만 재미있는 현상이 있습니다. Alder Lake 하위 모델이 중저가 시장의 다크호스가 되고 있는데요. AMD가 최근 제한된 리소스로 하이엔드에 집중하면서 중저가쪽 라인업이 부족했는데 인텔은 이번에 노트북/데스크톱 라인업을 40개 이상 출시하였습니다. 전체적인 리뷰도 나쁘지 않구요. 가성비?!의 인텔입니다

https://n.news.naver.com/article/092/0002244651

i3 - 12100F 리뷰: https://youtu.be/xBDFCoGhZ4g

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/13)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

2021년 Mac 출하량(2,890만 대, +28.3% YoY), 글로벌 PC 출하량 성장률 2배 기록
https://bit.ly/3FqLYiy

Foxconn 인도 공장, 이전의 생산 능력 회복까지는 2개월 이상 소요
https://bit.ly/3Fs4fMl

ARM/애플에서 칩 설계자로 근무했던 Mike Filippo, MS Azure로 이직, MS도 자체 칩 행보
https://bloom.bg/33zuIL2

iPhone 14 Pro, 노치 대신 알약 모양과 원형 펀치홀 디자인 루머
https://bit.ly/3GA9jzC

"애플, '아이폰14' 시리즈 가격 올린다"
https://bit.ly/3tnxeyw

“문자메시지로 차별 그만해라”…애플 ‘녹색 대화창’ 논란
https://bit.ly/3qopB9s

인텔 보급형 Alder Lake Celeron G6900 듀얼 코어, 단일 스레드 성능에서 i9-10900K 5.3GHz와 동등한 성능 기록
https://bit.ly/3Fs403T

Ryzen 7000, Epyc Genoa 서버 칩 출시 이후 2022년 9월-10월 출시 전망
https://bit.ly/3I4wOBx

TSMC, 대만 북부 신규 공장에서 인텔의 3nm 공정 칩 제조 예정

감사합니다

그냥 PS5에 집중해 주세요 ㅠㅠ

https://n.news.naver.com/article/293/0000037646

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
1월 주요 업체 실적발표 예정일
(현지시간 기준, *변동 가능)

1월 13일
TSMC

1월 19일
ASML

1월 25일
Texas instruments

1월 26일
Intel / Lam Research / *AMD/ Xilinx

1월 27일
Apple, KLA / *Teradyne / STMicro

1월 28일
*Skyworks solutions

1월 31일
TDK

감사합니다