[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/14)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

카운터포인트, 애플 중국 스마트폰 시장서 6주 연속 판매 1위
https://bit.ly/34MNXkN

iPhone 14, Touch ID 미 적용 전망
https://bit.ly/3A0jdbp

ASML 독일 공장 화재 복구 착수
https://bit.ly/3flwlOY

엔비디아, HPC 클러스터 관리 플랫폼 Bright Computing 인수
https://zd.net/33vgWbY

엔비디아 CFO, GPU에 대한 높은 수요가 엔비디아의 생산능력 초과, 하반기에 더 좋아질 것
https://bit.ly/3tohUlx

PCIe 6.0 규격 완성, 이르면 2023년 말 상용화 전망
https://bit.ly/3K9IWCO

TSMC 3D 공정기술 문제로 5800X3D 공급 제한 가능성
https://bit.ly/34TXUNv

Alder Lake 셀룰론, Ryzen 9 3900X 대비 싱글스레드 성능 우위
https://bit.ly/3zVMDYn

감사합니다

포트나이트가 iOS로 복귀 했습니다. 다만 앱스토어가 아닌 엔비디아의 GeForce Now 클라우드 게이밍 서비스를 통해서 복귀했습니다

https://www.theverge.com/platform/amp/2022/1/13/22881796/fortnite-ios-nvidia-geforce-now-game-streaming-epic-apple

역대 최악의 수율과 성능 개선으로 까였던 11세대 로켓레이크가 지난 2년간 출시된 CPU 중 가장 높은 고장율 기록

https://www.hardwaretimes.com/intels-11th-gen-cpus-had-the-highest-failure-rates-of-all-cpus-b-w-2019-21/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/17)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

AMD EPYC CPU 가격 10~30%인상, 인텔 Sapphire Rapids 지연 가능성
https://bit.ly/3qxYfxx

AMD 3D V-Cache 테스트 결과, 메모리 대기 시간 증가/ 대역폭 향상
https://bit.ly/33jx5Sr

AMD, 1월 19일에 새로운 Radeon Pro 발표
https://bit.ly/3fvzmwb

인텔 Ice Lake, 가격 동결 및 공급 50% 확대/Sapphire Rapids 3Q22로 연기 전망
https://bit.ly/3qxYfxx

RTX 3090Ti, 3090대비 최소 30% 가격 인상
https://bit.ly/3A4Sbj4

애플 XR 헤드셋, 카메라 및 발열 문제로 2023년까지 출시 연기/2,000달러 이상 전망
https://bit.ly/3234C2m

애플, 네덜란드 데이트 앱에서 외부 결제 허용
https://bit.ly/3FAVrEe

iPhone/Apple Watch 이용 차량 디지털 키 CarKey, 현대차까지 지원 확대
https://bit.ly/3A4Uh2A

A15/5G 지원 새로운 iPad Air, 봄 이벤트에서 출시 전망
https://bit.ly/3FsRnWw

애플, 직원들에게 부스터샷 증명서 제출 요구
https://reut.rs/3FBlDhX

감사합니다

아침에 올려드린 기사의 한글 기사 입니다. AMD의 칩렛구조에 대한 언급도 있고 기판등의 부속품 이슈도 있지만 AMD입장에서 향후 가장 큰 문제는 TSMC에 대한 높은 의존도 입니다.

향후에는 애플이 아니라 인텔/엔비디아와 공급물량 경쟁을 해야합니다. 최근 인텔/엔비디아가 최대 규모의 선지급금을 제시하며 TSMC의 물량을 확보하고 있습니다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002245168

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (01/18)

네덜란드 규제 당국, 애플의 데이트앱 외부 결제 허용 계획 검토
https://bit.ly/3fP3xPf

애플, 네덜란드에서 외부 결제 허용하더라도 앱스토어 수수료 계속 징수 계획
https://bit.ly/3IdOqed

Apple Pay, 아르헨티나와 페루에서 곧 출시
https://bit.ly/3KgSKeu

iPhone 14, Pro 모델에만 120Hz 지원 전망
https://bit.ly/3FzqW1o

더 커진 5.7인치 4세대 iPhone SE, 이르면 2023년 출시
https://bit.ly/3KmqOWI

AMD Radeon RX 6500XT, PCIe Gen3 플랫폼에서 성능 제한
https://bit.ly/3fP3xid

MediaTek, 올해 R&D 투자 20% 확대/엔지니어 2,000명 고용 계획
https://bit.ly/3qBdE0g

테일러시, 삼성전자 파운드리 공장 부지 개발 행정 절차 개시
https://bit.ly/33J58Dm

퀄컴 CEO, 스냅드래곤 2세대 2023년에 출시 계획
https://bit.ly/3fw7tEj

비레퍼런스 RTX 3090Ti 가격은 3090대비 66% 높음
https://bit.ly/3FG24oC

Radeon Pro, 1월 19일 발표 예정
https://bit.ly/3Kktnsg

감사합니다

Microsoft to buy Activision in $68.7 billion all-cash deal https://www.cnbc.com/2022/01/18/microsoft-to-buy-activision.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj

아래 링크는 마이크로소프트 (MSFT US) 액티비전 블리자드 (ATVI US) 인수 관련 공식 발표문입니다

ATVI를 주당 95달러에 인수. 총 기업가치 687억달러 (현금). 전일 주가 65.4달러

https://news.microsoft.com/2022/01/14/__trashed/

마이크로소프트는 인수 이유로 자체 게임 및 클라우드 포트폴리오 강화 및 메타버스 사업 준비를 언급했습니다

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (01/19)

미국 상원, 목요일에 앱스토어 개혁안 토론 예정
https://bit.ly/3qDWdvK

애플, 상원의 반독점 규제 법안이 경쟁과 혁신 억제/개인 정보 보안에 악영향 주장
https://bit.ly/34QZoYz

FTC/DOJ, 빅테크 기업들을 중점으로 반경쟁적 합병 단속 목적 합동 공개 조사 착수
https://bit.ly/3fSJqzH

애플 새로운 실리콘 M1 Quadra 또는 M1 Pro Max, 최대 40코어 CPU/128코어 GPU 전망
https://bit.ly/3ry6OHM

인텔, 2월 23일 ISSCC에서 비트코인 채굴 ASIC, Bonanza Mine 공개 예정
https://bit.ly/3AbBGlu

인텔 Raptor Lake, Alder Lake 대비 2배 이상의 최대 68MB L2/L3 캐시 전망
https://bit.ly/3rscGT7

엔비디아, HPC 시장 입지 확대를 위해 이스라엘에 새로운 CPU R&D 그룹 설립
https://bit.ly/3qHs4vu

엔비디아 RTX 4090/4090 Ti, 최대 600W 전력 소모 전망
https://bit.ly/3tIwowy

엔비디아, 일부 Tesla/데이터 센터 가속기에서 GPS 활성화
https://bit.ly/3fDYrVD

AMD, 2분기에 18Gbps/Navi 21/22 기반 Radeon RX 6X50XT 출시 전망
https://bit.ly/3IhWgn3

Nvidia/Intel/AMD, 2022년 GPU 가격 인상 전망
https://bit.ly/3qEsNO2

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 마이크로소프트(MSFT US)
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://news.1rj.ru/str/mdkimsoojin)

MS, 액티비전 블리자드 인수 발표 - 메타버스 비전 가속화

= MS가 게임 기업 액티비전블리자드(ATVI US)를 687억달러 현금 인수한다고 발표했습니다. MS 역대 최대규모입니다.

= ATVI의 1월 14일 종가 기준 45% 프리미엄을 준 금액으로, 회계연도 2023년(2023년 6월 말) 거래 완료 예정입니다.

= MS의 FY2022 예상 잉여현금흐름 871억달러입니다.

<MS 나델라 CEO의 코멘트>

= 나델라 CEO의 코멘트가 인상적입니다.

= MS CEO가 이번 M&A 발표 컨콜에서 강조한 것은 결국 '메타버스'였습니다.

=MS의 메타버스에 대한 비전에 대해 아래와 같이 코멘트했습니다.

"현재 전세계 30억명이 게임을 하고, 이 수는 2030년 45억명으로 늘어날 것으로 예상한다.

하지만 여전히 컨텐츠와 소비와 커머스 사이에 벽이 있다.

우리는 이 벽을 없애서 컨텐츠와 커머스가 자유롭게 흘러들어 모든 산업의 르네상스를 일으키는 대에 도움을 주길 원한다.

따라서, 이런 장벽을 없애는 것은 물리적 세계와 온라인 세계가 합쳐지는 메타버스 플랫폼 개발에 핵심적인 역할을 할 것이다."

□ 메타버스에 대한 생각

"하나의 중심화 된 메타버스는 존재할 수 없다. 여러개의 메타버스 플랫폼과 컨텐츠, 커머스, 애플리케이션으로 구성된 에코시스템을 지원해야 한다.

게임 산업에서 메타버스는 커뮤니티와 개인을 강력한 컨텐츠 프랜차이즈에 귀속시켜 모든 디바이스에 접속할 수 있게 해주는 통로로 보고 있다.

새로운 기술과 커뮤니티, 비즈니스 모델로 창조된 환상적인 엔터테인먼트를 위해 오늘 우리는 이 계약을 성사시켰다."

<M&A 효과>

= MS의 게이밍 사업부 매출은 FY2021 기준 153억달러로, 전체 매출 대비 9%를 차지하고 있습니다.

= 2021년말 기준 ATVI의 매출이 더해지면, 게임 사업부 매출 비중은 13%로 늘어날 것으로 예상합니다.

1) 모바일 사업 강화
- 그동안 MS가 Xbox 콘솔 중심 게임 사업이 강했으나, 모바일이 약했음
- ATVI가 2015년 인수한 캔디크러시사가의 개발사 King이 중요한 역할 할 것
- 캔디크러시사가를 MS의 구독형 모델 게임패스로 할 수 있게 되는 것
- 메타버스에 반드시 필요한 모바일 디바이스 유저 확대를 위한 기반이 될 수 있을 것

2) 게임 유저 확대(플랫폼 비즈니스의 핵심 성장 모멘텀)
- 현재 ATVI의 MAU 190개국 4억명
- 현재 MS 게임패스 구독자 2,500만명
- 월 9.99달러의 게임패스 잠재 구독자수 확대 기대

3) 클라우드 게이밍 포트폴리오 다각화
- OTT와 마찬가지로 스트리밍 게이밍에 가장 중요한 것은 1) 클래식 컨텐츠와 2) 지속적인 신규 컨텐츠 제공
- 현재 MS가 보유한 라인업 마인크래프트, Forza, Halo, Doom, Fallout와 ATVI의 콜오브듀티, 캔디크러시, 월드 오브 워크래프트 등이 모두 스트리밍 게임 플랫폼에 포함 가능

컨콜 링크: https://bit.ly/3nCUUvs

자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

▶ 중국 12월 핸드셋 데이터
- 12월 스마트폰 출하량 3,270만대 (+22.0%YoY, -6.4% MoM)
- 12월 5G 스마트폰 출하량 2,710만대 (전체 중 82.9%, -0.4%p MoM)
- 신규 모델 56개(스마트폰 46개), 그 중 5G 폰 24개 (전체 42.9%),
- 해외브랜드 점유율 14.8%(-5.7%p MoM)

▶ 양호한 출하량 기록 지속
- 11월에 이어 팬데믹 이전 수준까지 출하량 회복은 긍정적
- 아이폰 13은 피크 이후 감소세
- 최근 중국 내 감염 확산에 따른 봉쇄 조치가 확대. 이에따른 공급망 영향 가능성 확인 필요

관련 데이터(영어): http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220118485444689386.pdf

가챠의 나라…

https://wccftech.com/japanese-mystery-boxes-could-make-you-win-a-high-end-nvidia-geforce-or-amd-radeon-graphics-card-for-as-low-as-100-us/amp/

인텔이 ASML과 손을 잡고 공정개발에 속도를 내는군요. 오늘 실적을 발표한 ASML은 화재 영향을 포함 내년 매출성장률을 20% 제시했습니다. (이연되는 EUV가 매출을 포함 25%)

https://innovationorigins.com/en/smaller-chips-higher-production-even-more-precision-intel-is-the-first-client-for-asmls-next-phase-in-euv-systems/

보고서 링크: https://bit.ly/3Afr2Km

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (01/20)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔, ASML의 차세대 High-NA EUV 장비 최초로 2025년부터 18A공정에 투입
https://bit.ly/3Aj3mVx

펫 겔싱어, 미국/EU에 자국 내 반도체 생산 보조금 지원 법안 통과 촉구
https://bloom.bg/3AeseOn

애플 공급 업체, 1월부터 iPhone SE3 용 디스플레이 생산 예정, 4~5월 출시 전망
https://bit.ly/357uYl6

일리노이 주 상원, 애플/구글 외부 결제 허용 강제 법안 제출
https://bit.ly/3GRMqrW

AMD RX 6X50XT GPU, 2Q22 출시 전망
https://bit.ly/3fMoH01

AMD, Radeon RX 6500XT/Radeon Pro 발표
https://bit.ly/3rRFK6T

마이크론 새로운 팹 후보지로 텍사스 오스틴 거론
https://bit.ly/3tEHdji

감사합니다