국내 유일 의료기기 애널리스트 김충현애널리스트의 2번째 책이 발간 되었습니다!! :)

역시 가이던스 대로 주가는 ㅠㅠ

팻겔싱어가 인텔로 복귀한지 이제 1년이 조금 넘었습니다. Investor Day와 함께 블룸버그와 인터뷰를 진행 했는데요. 펫겔싱어와 그가 인텔을 어떻게 생각하는지 그리고 현재/미래에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지 볼 수있는 인터뷰라 생각합니다. 펫겔싱어는 미래의 인텔에 대해 기대/자신감이 가득한 것 같습니다. Investor Day 영상은 3시간이 넘지만…그것 보다 짧은 인터뷰 영상을 첨부 합니다. 시간 있을때 한번 보세요오~

https://youtu.be/NUD6qNauJsI

ARM의 새로운 CEO 인터뷰 입니다~

https://youtu.be/IYBDrAn8W2Q

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/21)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔, Raptor Lake-S 데스크톱 CPU, 22년 3분기 말 출시 전망/최대 두 자릿 수 성능 향상
https://bit.ly/357J0mK

인텔, 3세대 Arc GPU와 Meteor/Arrow Lake에 TSMC 3nm 공정 혼합 사용 전망
https://bit.ly/33BnzKv

인텔, AMD의 GPU 수석 설계자 Rohit Verma 영입
https://bit.ly/3H4Gye5

애플 헤드셋, 월간 구독 기반 소프트웨어 솔루션 도입 루머
https://bit.ly/3LNDart

Apple Pay, 23년부터 프랑스에서 대중교통 지원 확대
https://bit.ly/3H6D6zE

BOE, DDI 공급 부족으로 2~3월 iPhone 용 OLED 패널 생산에 영향
https://bit.ly/3sVwZJq

엔비디아 CMP 100HX에 Volta GV100 GPU 탑재
https://bit.ly/3h2RFJW

MWC, 2월 28일~3월 3일 스페인 바르셀로나에서 3년만에 정상 개최
https://bit.ly/3I8u06D

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/22)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

TSMC의 3nm 수율 문제에 따른 생산 차질로 AMD Zen5/RDNA 4는 TSMC 4nm 채택 가능성
https://bit.ly/3h4qleh

젠슨 황, ARM 인수 실패 후 로드맵 변경 없을 것, x86/ARM/RISC-V 모두 고려 중
https://bit.ly/3h9iEmU

3월 AMD/Nvidia GPU 가격 급락 가능성 루머
https://bit.ly/3BFbZdF

애플, 네덜란드 규제 당국의 5주 연속 570만 달러의 (500만 유로)벌금에도 개선 여지 없음
https://reut.rs/3Iay9Hm

애플, 헤드셋 생산 테스트 완료/22년 말 출시 전망
https://bit.ly/35f1QIC

Foxconn, iPhone 14 Pro 설계 마무리에 따라 시험 생산 시작
https://bit.ly/3v7sePI

푸틴, 우크라이나 동부 지역 진입 명령
https://reut.rs/3BC5fgV

감사합니다

처음 입사했을때 회사에서 주었던 쿼티 키보드와 볼 트랙커가 좋았던 블랙베리가 역사 속으로 사라지네요 ㅠ

https://n.news.naver.com/article/092/0002248330

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/23)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 헤드셋, 8~9월에 대량 생산 시작 예정
https://bit.ly/3LTjHG4

애플 스토어, 미국 전역의 여러 주에서 고객들의 마스크 의무 해제
https://bit.ly/354jf73

애플 iPhone 14 5G RF 전량 TSMC 위탁/배터리 절약을 위해 6nm 기반, Wi-Fi 6E 지원 전망
https://bit.ly/3Ifg4YK

애플, 한국 OSAT 업체와 애플카 오토 파일럿용 칩 모듈 및 패키지 개발
https://bit.ly/3IcD9eH

지멘스, 인텔 파운드리 서비스 생태계에 EDA 파트너로 참여
https://bit.ly/3v6QYaI

인텔, Tower와 인도 정부의 협상을 이어 받아 인도에 팹 건설 고려
https://bit.ly/3IfEuRJ

퀄컴 삼성의 낮은 수율 문제로 3nm AP 전량/4nm AP 절반 TSMC에 위탁
https://bit.ly/34W45ku

엔비디아, TSMC의 5nm 물량 확보를 위해 100억 달러 지출
https://bit.ly/3v5SDNL

엔비디아, GTC 2022에서 차세대 Ada Lovelace GPU 아키텍처 발표 전망
https://bit.ly/3haATZg

AMD/엔비디아/인텔 칩 기반 노트북, 쑤저우 등 중국 일부 공장 폐쇄에 따른 공급망 및 가격 압박으로 지연 가능성
https://bit.ly/3sbhrSA

감사합니다

ZEN4 원래 N5/N4 5nm 인데?? 응???
3nm은 현재 애플이랑 인텔이 선지급금을 많이 지불 했다는 말이 많이 있습니다아

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2022/02/23/EYSG3YWPUBAQZJN2DNF2ZSFGRA/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/24)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 스토어, 직원도 마스크 의무 해제 고려
https://bit.ly/3hdD5iW

애플, 23년 iPhone용 자체 5G 모뎀 칩 패키징을 위해 ASE Technology와 협상 중
https://bit.ly/3vh1Y5k

엔비디아 RTX 4080/4090 8월 말 발표, 9월 출시 예정
https://bit.ly/3BJ2VEV

메타, 메타버스 환경 구축을 위한 AI 음성 비서 ‘프로젝트 CAIRaoke’ 연구 진행
https://bloom.bg/3sZl4dD

일론 머스크, 테슬라 인포테인먼트 시스템에서 스팀 게임을 제공하는 것 목표
https://bit.ly/3LUUkU2

EU, 애플 등 빅테크 기업들이 반독점 금지 명령 준수보다 벌금 부과 선호
https://bloom.bg/3h8ziTS

ASML, 우크라이나 사태로 네온 가스 대체 공급처 탐색 중
https://reut.rs/3t9T4UO

일본, 러시아에 대한 단계적인 경제 제재 강화에 따라 반도체 수출 규제 검토
https://bit.ly/3JTOXTv

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/25)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔, 유럽 메가 팹 부지로 독일 Magdeburg 채택 전망
https://bit.ly/3hdsLar

퀄컴, 삼성 수율 문제로 3nm 기반의 모든 프로세서를 TSMC와 계약 예정
https://bit.ly/3M1qddS

애플, M1 Pro탑재 14/16인치 MacBook Pro, 출시 4개월 만에 배송 기간 정상화
https://bit.ly/3BR6d8R

애플, 헤드셋에 micro OLED 탑재 전망
https://bit.ly/3pgBHAt

애플, 곧 iPhone 전체 기기 교체 없이 Face ID 수리 제공 예정
https://bit.ly/3HcqdUN

엔비디아, 1개월짜리 GeForce NOW RTX3080 멤버십 출시
https://bit.ly/3sfCkfu

미국, 러시아에 대한 반도체/통신 장비 등 수출통제 제재 발표
https://bit.ly/3sfCVOi

EU, 이르면 25년부터 비트코인 및 작업증명 암호화폐 금지 방침
https://bit.ly/36tCEPa

4Q21 글로벌 GPU 출하량 1.01억 개 기록(QoQ +0.8%, YoY -15%)
https://bit.ly/3IkROEA

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 주가 코멘트
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://news.1rj.ru/str/mdkimsoojin)

<<보안 기업들 주가 급등>>

■ 내용
- 이번 주 우크라이나와 러시아 대립 상황에서 사이버 공격이 병행되고 있다는 사실이 알려지며 사이버 보안에 대한 경각심 극대화
- 이에 따라 전날 시장 반등 상황에서 보안관련주 일제히 급등
- 클라우드플레어(NET US) +19%, 크라우드스트라이크(CRWD US) +13%, 포티넷(FTNT US) +11% 등
- 클라우드플레어는 보안 기업을 인수했다는 소식으로 상승폭 확대

■ 보안 투자시 명심할 점
핵심 1. 보안 산업은 매우 세분화 되어 있기 때문에 각 기업의 특징이 다름 - 기업 이해가 어렵게 느껴짐

- 네트워크 보안: 포티넷(FTNT US), 팔로알토네트웍스(PANW US)
- 사이버 엔드포인트 보안: 크라우드스트라이크(CRWD US), 센티널원(S US)
- 이메일 보안: Mimecast(MIME US)
- ID 인증: 옥타(OKTA US), Ping Identity(PING US)
- 클라우드 보안: 지스케일러(ZS US), 클라우드플레어(NET US)

핵심 2. 정부 기관 수주 확대
- 정부 기관 수요는 B2B 소프트웨어 기업의 가장 핵심 매출처
- 따라서 사이버 안보 경각심이 커지면, 정부 기관의 수요가 늘어나는 것이 실적 개선의 핵심이 될 것
- 다만, 현재 바이든 정부의 경우 빅테크와 함께 사이버 안보를 위한 새로운 표준을 만들어나가는 단계
- 따라서 무조건적 실적 개선이 나타날 것이란 기대는 시기상조일 수 있음

■ 결론
1) 산업의 구조적 확대는 확실하지만, 실적 개선은 점진적으로 발생할 것이므로 중장기적 접근이 필요함
2) 보안 기업 각각의 특징이 다르기 때문에 ETF 투자가 더 유리할 수 있다고 판단
3) 밸류에이션: 현재 주가 하락으로 밸류에이션은 20~30% 수준으로 조정받은 상태

■ 보안 ETF
- CIBR US
- BUG US

감사합니다.

러시아 관련된 제재로 인텔/AMD도 러시아에 칩 판매 중지. 전체 시장에서 러시아가 차지하는 비중은 미미한 수준

https://www.tomshardware.com/news/intel-amd-nvidia-tsmc-russia-stop-chip-sales-ukraine-sanction

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

이탈리아, 2030년까지 반도체 투자를 위해 40억유로 펀드 조성 계획, 인텔/STMicro/TowerSemi등 협상 중
https://reut.rs/3vuO3c0

애플, 반전 대열 동참, 러시아 판매 전면 중단
https://bit.ly/3vrLvLP

퀄컴, MWC에서 5G AI AP(X70)와 WiFI7 공개
https://bit.ly/3ID4mXX

TSMC, 인텔/AMD에 이어 반도체 판매 중단
https://bit.ly/3puXQed

엔비디아 해커 "회로도 포함 1TB 데이터 빼냈다"
https://bit.ly/3hyPZIp

엔비디아 해커, 최고 입찰자에게LHR 바이패스 소스코드 판매 예정
https://bit.ly/3K8nJbP

AMD EPYC Milan-X/Threadripper PRO 5000/Ryzen 7 5800X3D 모두 3월 출시 전망
https://bit.ly/3syxb25

2월 GPU 가격 평균 11% 하락
https://bit.ly/3sAQw2W

AMD Ryzen 9 5950X, Alder Lake와의 경쟁으로 최저가격 갱신
https://bit.ly/3toYoDN

러시아 침공 중, Starlink 속도 테스트는 136Mbps 기록
https://bit.ly/3pq9bfG

감사합니다