[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/24)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플 스토어, 직원도 마스크 의무 해제 고려
https://bit.ly/3hdD5iW

애플, 23년 iPhone용 자체 5G 모뎀 칩 패키징을 위해 ASE Technology와 협상 중
https://bit.ly/3vh1Y5k

엔비디아 RTX 4080/4090 8월 말 발표, 9월 출시 예정
https://bit.ly/3BJ2VEV

메타, 메타버스 환경 구축을 위한 AI 음성 비서 ‘프로젝트 CAIRaoke’ 연구 진행
https://bloom.bg/3sZl4dD

일론 머스크, 테슬라 인포테인먼트 시스템에서 스팀 게임을 제공하는 것 목표
https://bit.ly/3LUUkU2

EU, 애플 등 빅테크 기업들이 반독점 금지 명령 준수보다 벌금 부과 선호
https://bloom.bg/3h8ziTS

ASML, 우크라이나 사태로 네온 가스 대체 공급처 탐색 중
https://reut.rs/3t9T4UO

일본, 러시아에 대한 단계적인 경제 제재 강화에 따라 반도체 수출 규제 검토
https://bit.ly/3JTOXTv

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/25)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

인텔, 유럽 메가 팹 부지로 독일 Magdeburg 채택 전망
https://bit.ly/3hdsLar

퀄컴, 삼성 수율 문제로 3nm 기반의 모든 프로세서를 TSMC와 계약 예정
https://bit.ly/3M1qddS

애플, M1 Pro탑재 14/16인치 MacBook Pro, 출시 4개월 만에 배송 기간 정상화
https://bit.ly/3BR6d8R

애플, 헤드셋에 micro OLED 탑재 전망
https://bit.ly/3pgBHAt

애플, 곧 iPhone 전체 기기 교체 없이 Face ID 수리 제공 예정
https://bit.ly/3HcqdUN

엔비디아, 1개월짜리 GeForce NOW RTX3080 멤버십 출시
https://bit.ly/3sfCkfu

미국, 러시아에 대한 반도체/통신 장비 등 수출통제 제재 발표
https://bit.ly/3sfCVOi

EU, 이르면 25년부터 비트코인 및 작업증명 암호화폐 금지 방침
https://bit.ly/36tCEPa

4Q21 글로벌 GPU 출하량 1.01억 개 기록(QoQ +0.8%, YoY -15%)
https://bit.ly/3IkROEA

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 주가 코멘트
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://news.1rj.ru/str/mdkimsoojin)

<<보안 기업들 주가 급등>>

■ 내용
- 이번 주 우크라이나와 러시아 대립 상황에서 사이버 공격이 병행되고 있다는 사실이 알려지며 사이버 보안에 대한 경각심 극대화
- 이에 따라 전날 시장 반등 상황에서 보안관련주 일제히 급등
- 클라우드플레어(NET US) +19%, 크라우드스트라이크(CRWD US) +13%, 포티넷(FTNT US) +11% 등
- 클라우드플레어는 보안 기업을 인수했다는 소식으로 상승폭 확대

■ 보안 투자시 명심할 점
핵심 1. 보안 산업은 매우 세분화 되어 있기 때문에 각 기업의 특징이 다름 - 기업 이해가 어렵게 느껴짐

- 네트워크 보안: 포티넷(FTNT US), 팔로알토네트웍스(PANW US)
- 사이버 엔드포인트 보안: 크라우드스트라이크(CRWD US), 센티널원(S US)
- 이메일 보안: Mimecast(MIME US)
- ID 인증: 옥타(OKTA US), Ping Identity(PING US)
- 클라우드 보안: 지스케일러(ZS US), 클라우드플레어(NET US)

핵심 2. 정부 기관 수주 확대
- 정부 기관 수요는 B2B 소프트웨어 기업의 가장 핵심 매출처
- 따라서 사이버 안보 경각심이 커지면, 정부 기관의 수요가 늘어나는 것이 실적 개선의 핵심이 될 것
- 다만, 현재 바이든 정부의 경우 빅테크와 함께 사이버 안보를 위한 새로운 표준을 만들어나가는 단계
- 따라서 무조건적 실적 개선이 나타날 것이란 기대는 시기상조일 수 있음

■ 결론
1) 산업의 구조적 확대는 확실하지만, 실적 개선은 점진적으로 발생할 것이므로 중장기적 접근이 필요함
2) 보안 기업 각각의 특징이 다르기 때문에 ETF 투자가 더 유리할 수 있다고 판단
3) 밸류에이션: 현재 주가 하락으로 밸류에이션은 20~30% 수준으로 조정받은 상태

■ 보안 ETF
- CIBR US
- BUG US

감사합니다.

러시아 관련된 제재로 인텔/AMD도 러시아에 칩 판매 중지. 전체 시장에서 러시아가 차지하는 비중은 미미한 수준

https://www.tomshardware.com/news/intel-amd-nvidia-tsmc-russia-stop-chip-sales-ukraine-sanction

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

이탈리아, 2030년까지 반도체 투자를 위해 40억유로 펀드 조성 계획, 인텔/STMicro/TowerSemi등 협상 중
https://reut.rs/3vuO3c0

애플, 반전 대열 동참, 러시아 판매 전면 중단
https://bit.ly/3vrLvLP

퀄컴, MWC에서 5G AI AP(X70)와 WiFI7 공개
https://bit.ly/3ID4mXX

TSMC, 인텔/AMD에 이어 반도체 판매 중단
https://bit.ly/3puXQed

엔비디아 해커 "회로도 포함 1TB 데이터 빼냈다"
https://bit.ly/3hyPZIp

엔비디아 해커, 최고 입찰자에게LHR 바이패스 소스코드 판매 예정
https://bit.ly/3K8nJbP

AMD EPYC Milan-X/Threadripper PRO 5000/Ryzen 7 5800X3D 모두 3월 출시 전망
https://bit.ly/3syxb25

2월 GPU 가격 평균 11% 하락
https://bit.ly/3sAQw2W

AMD Ryzen 9 5950X, Alder Lake와의 경쟁으로 최저가격 갱신
https://bit.ly/3toYoDN

러시아 침공 중, Starlink 속도 테스트는 136Mbps 기록
https://bit.ly/3pq9bfG

감사합니다

오늘 바이든 대통령의 첫 국정연설에 인텔 펫 갤싱어도 참석 했습니다. 연설 중간에 펫 겔싱어를 언급 하는등 미국의 반도체 굴기에 힘을 실어 주는 모습입니다

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20220302010001249

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/03)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

이탈리아, 2030년까지 반도체 투자를 위해 40억유로 펀드 조성 계획, 인텔/STMicro/TowerSemi등 협상 중
https://reut.rs/3vuO3c0

칩렛 생태계 표준 설정을 위해 인텔/AMD/ARM/TSMC등 UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)발표
https://bit.ly/3IHcR4u

해커로부터 유출된 데이터, 닌텐도 스위치2는 레이트레이싱 지원 가능한 Ampere GPU로 구동
https://bit.ly/3C8yjwE

엔비디아 해커, 드라이버를 오픈소스로 전환하지 않는 다면 추가적인 자료 공개 협박
https://bit.ly/35LPmZ9

AMD Ryzen 5000시리즈 최대 25% 가격인하
https://bit.ly/35GJosD

애플 3월8일(현지시간) 이벤트 (Peak Performance) 개최예정
https://bit.ly/34bfU5U

바이든 정부, CHIPS act를 위해 국정연설에 펫겔싱어 초청
https://bit.ly/3vzTx5s

감사합니다

New Era of custom silicon!

https://www.cnet.com/tech/chip-giants-mix-and-match-processor-plan-could-speed-moores-law/

어제 바이든 대통령의 국정연설에서 언급 되었던 미국의 반도체 부분을 인텔에서 멋지게 편집했네요…미국 스타일로…

https://twitter.com/intel/status/1499116272684093440?s=21

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

💡브로드컴 1Q22(FY) 실적 요약
- 1분기 매출액 77.1억달러(+15.8% YoY) 시장 예상 상회
- 2분기 매출액 가이던스 79억달러 vs 시장 예상 74.2억달러
- Hardware 수주잔고 250억달러 (+30억달러 QoQ)
- 단기간 긍정적인 수요 예상, 하지만 더블 부킹에 대한 우려 존재
- Enterprise spending is on fire 라고 언급할 정도로 기업 지출 강세
- 최근 실적을 발표한 HP를 비롯한 대부분의 업체들이 기업 지출 강세를 강조

📻News

하이엔드 노트북용 Alder Lake Intel Core i7-12650HX 포착
https://bit.ly/3MwGCY2

대만 정전에 따른 IT업체 피해는 미미한 수준
https://bit.ly/3C9t8g0

파트너사들에게 14세대 Raptor Lake DDR4 호환 마더보드 홍보 자제 당부
https://bit.ly/3sOEnrj

애플카, 중화권 기업과 협력 확대 가능성
https://bit.ly/3KcDmir

AMD Ryzen 7 5800X3D, $350달러부터 시작 전망
https://bit.ly/34c4Gy1

1Q22, 가전기기 관련 칩 출하가 과거 패턴으로 회귀
https://bit.ly/3pBB98q

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/07)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Nvidia 해킹한 해커, 이번엔 삼성 해킹
https://bit.ly/3hMmD9z

애플, 7K Apple Studio Display 개발중
https://bit.ly/378CA7W

파트너사들에게 14세대 Raptor Lake DDR4 호환 마더보드 홍보 자제 당부
https://bit.ly/3sOEnrj

엔비디아, 러시아 판매 중단 발표
https://bit.ly/35AKbM3

2024년, 인텔의 20-25% CPU TSMC의 3nm 공정을 통해 생산 가능성
https://bit.ly/35Aq2Wu

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 3월 29일 출시, GeForce RTX 3070 Ti 16GB 취소
https://bit.ly/3sOlXa6

Alder Lake 대응을 위해 Ryzen 7 5700X/Ryzen 5 5600/Ryzen 5 5500 준비
https://bit.ly/3hJRAeu

EPYC Milan-X 이번 달 출시 예정
https://bit.ly/3hLkYRs

소니, 자동차 부분 혼다와 협력
https://bit.ly/3CkvUPB

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/08)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

유출된 엔비디아의 인증서 멀뤠어로 사용 확인
https://bit.ly/3IZaytK

엔비디아, 이스라엘 기반 S/W 스토리지 전문 기업 Excelero 인수
https://bit.ly/34ngUnz

RTX 40시리즈는 기존 RTX30과 공존 가능성
https://bit.ly/3pNvU5v

해커, 71,000 VIDIA 직원 정보 유출
https://bit.ly/3Mw8kEb

예상가치 60조원’ 인텔 자율주행 자회사 모빌아이 IPO 신청
https://bit.ly/34lSxqb

애플 실리콘 탑재 Mac Pro, iMac Pro는 2023년까지 출시 하지 못할 가능성
https://bit.ly/3tGk7qO

애플 iPhone SE3는 아이폰 첫 구매자를 목표. 전체 아이폰 판매의 10% 까지 확대 전망
https://bit.ly/3hJxIZ3

*엔비디아 해킹관련 뉴스들이 끊임없이 나오고 있습니다. 물론 회사측에서는 문제가 없다고 하지만 멀웨어에 사용되고..과거 뿐만 아니라 향후 출시될 제품에 영향이 있을 가능성이 남아 있어 걱정이네요 ㅜㅜ

감사합니다

애플 이벤트, 내일 새벽 3시에 시작 됩니다. 시장예상대로 iPhone SE/iPad/Mac 등이 소개 될까요?

https://youtu.be/CUwg_JoNHpo

예상했던 제품들이 대부분 소개되었네요. 마지막에 MacPro 떡밥도 살짝 뿌려두고요

- iPhone SE3, 아쉬운 디스플레이 하지만 iPhone 가성비로는 최고
- iPad Air, iPad Pro는 얼마나 성능을 올려서 나올까?
- Mac Studio, 과연 애플은 칩을 몇개까지 붙일까…

https://youtu.be/NzCUYhbG6TI

중국이나 다른 나라들이 러시아로 반도체 공급하면 제재대상, 장비랑 소프트웨어 안주겠음

https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=2022030908133444156b49b9d1da_1&md=20220309095425_S

https://www.nytimes.com/2022/03/08/technology/chinese-companies-russia-semiconductors.amp.html

TSMC, 8인치 가격 10-20% 인상 계획. 인상된 가격은 3분기부터 적용 예정. 12인치는 최근 매크로 상황 반영 고려중.

https://www.digitimes.com/news/a20220309PD214/foundry-ic-manufacturing-tsmc.html

아마존, 20:1 주식 분할 및 100억달러 자사주 매입 발표

https://www.cnbc.com/amp/2022/03/09/amazon-announces-20-for-1-stock-split-10-billion-buyback.html