오늘 국내도 웨이퍼 증설 이야기가 들리네요. 글로벌웨이퍼스(글로벌 3위)가 어제 이탈리아 신규 공장이 내년 하반기부터 생산이 시작된다고 언급하며 향후 3년간(2024년까지) 동사의 모든 주문이 마감되었다고 밝혔습니다

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2022/03/16/2003774847

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/17)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Apple Pay, 아르헨티나/페루 출시, 칠레 출시 예정
https://bit.ly/3u7x4tQ

OLED탑재 iPad Pro, 2024년 출시 유력
https://bit.ly/3weeIdl

엔비디아, AIC들에게 8-12% 비용 하락 통보
https://bit.ly/3KMLJS4

Intel China 회장 Wang, 2022 전국 당 대회에서 3-5년 중국이 인텔의 강력한 경쟁자가 될 것이라 언급. https://bit.ly/3JcZCIV

3월 GPU 가격, 추가 9% 하락
https://bit.ly/3MZOH7y

거주지/공장이 같은 봉쇄 지역에 위치한 Foxconn 공장 일부 운영 재개
https://reut.rs/37GP5bf

노트북 ODM, 시장 불확실성 증가로 올해 보수적 관점으로 전환
https://bit.ly/3Jd0FIR

엔비디아, IBM과 함께 메모리 가속기 공개
https://bit.ly/3qcU2yB

감사합니다

이번에는 정말 PoS로 가는건가요!!

https://www.blockmedia.co.kr/archives/218207

여전히 공급 이슈는 있지만 완화되는 움직임이 있네요

https://www.digitimes.com/news/a20220317PD209.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/18)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

* 일본 지진 영향
- Kioxia, 일부 3D NAND 생산라인 가동 중단 (웨이퍼 데미지 재가동 시기 지연 가능성)
- Sony/SUMCO/Shin-estu, 일부 공장 일시 생산 중단
- 르네사스, 공장 3 곳 가동중단
https://bit.ly/3tkPB76

첫 RDNA3 기반 RX7700 XT, AMD내부 테스트 진행예정. RX 6900 대비 빠르면 가격은 절반 수준
https://bit.ly/3ieIiaz

AMD, GPU 지원이 업그레이드된 4800S 데스크탑 키트 개발 진행
https://bit.ly/366aw4U

AMD, 올해 2분기에 FdelityFX Super Resolution 2.0 출시
https://bit.ly/3tiFEqv

NIVIDIA GeForce RTX 3090 가격 2021년 하반기 이후 처음으로 독일과 오스트리아에서 2000유로 밑으로 하락
https://bit.ly/3JnRp4C

Kingston Technology, 2021년 공급업체 채널 SSD 출하량 1위
https://bit.ly/34TYYBe

애플, 명동에 국내 세 번째 매장 문연다.. 국내 최대 규모
https://bit.ly/34PXA2o

외신들 아이폰SE3 '혹평'…WP "살 이유 없다" 블룸버그 "실망감 안겨"
https://bit.ly/36ug6xF

Microsoft, 신형 Surface Hub 용의 스마트 카메라 발표
https://bit.ly/3KRJ21v

日 지진에 車반도체기업 르네사스 공장 3곳 가동 중단
https://bit.ly/3Jm0SJX

마이크론, 코로나19 재확산에 중국 일부 직원 재택근무 요청
https://reut.rs/3Jo6eUK

인텔과 마이크론 CEO, 미 상원 청문회에서 칩 제조 관련 증언해
https://reut.rs/3thOKE7

감사합니다

EU가 앱스토어 운영와 수익에 대한 새로운 법안 준비 중. 결제 방식, 다운로드 방법 등 규제

https://www.livemint.com/technology/tech-news/apples-hold-on-app-store-set-to-face-significant-challenge-from-new-european-law/amp-11647527343556.html

임희석 위원님의 국내 게임산업 이닛 보고서가 출시 되었습니다~ 많은 관심 부탁드립니다!

[미래에셋증권 임희석]
블록체인 시대, 플랫폼 가치에 주목
https://bit.ly/3N3OfoT

* 블록체인 게임은 시대의 조류
- 블록체인 게임 시장은 21년 5조원 시장 규모에서 연평균 91% 성장 25년 66조원 전망
- 블록체인 게임의 전체 게임 시장 침투율은 21년 2.3%에서 25년 19.3%로 상승할 전망

* 수익 구조의 변화와 플랫폼 가치 제고
- 플랫폼과 게임사 중심의 수익 구조가 유저 중심의 수익 구조로 변화
- NFT와 토큰 수수료라는 수익모델이 등장함에 따라 플랫폼 가치 제고 필요
- 실질적인 플랫폼 기능을 수행하게 될 곳은 초기에 거대 이용자 규모를 확보한 플랫폼 한두 곳으로 한정될 것

* 2022년 산업 전망
- 22년은 게임사들에게 탑라인 정체와 바텀라인 훼손이 동시에 일어날 수 있는 시기
- 개별 블록체인 게임 흥행을 통한 매출 기여는 제한적일 전망
- 글로벌 거래액 1위를 유지 중인 엑시인피니티의 NFT 일거래액은 30억원 수준으로 거래 수수료는 1억원대 불과
- 2~10위 게임들의 NFT 일거래액은 10억원 미만으로 유의미한 수익 기여 못하는 상태

Top Pick: 카카오게임즈, 위메이드
* 카카오게임즈 (목표주가 120,000원, 투자의견 매수)
1) 다양한 컨텐츠를 기반으로 한 글로벌 블록체인 플랫폼으로의 확장 가능성, 2) 오딘 흥행 장기화 및 글로벌 출시에 따른 실적 개선 구간 진입이 투자포인트
위메이드는 (목표주가 145,000원, 투자의견 매수)
1) 퍼스트 무버로서 갖는 유저 선점 효과, 2) 대규모 온보딩 게임에서 나타날 플랫폼 매출의 본격화가 투자포인트

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEsOqWejTAUr7-3iAw

오..비탈릭이 타임 표지라니. 시대가 변하긴 변했네여

지진으로 가동이 중단된 르네사스 공장이 23일부터 재개될 것으로 전망

https://gmauthority.com/blog/2022/03/renesas-to-resume-full-microchip-production-by-march-23rd/amp/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/21)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05


애플, Mac Studio 용 잠금 어댑터 출시 예정
https://bit.ly/3IrklaD

애플, 재설계 MacBook Air 출시 하반기로 연기.. 내년까지 새로운 하이엔드 MacBook Pro 출시예정 없어
https://bit.ly/3udGR1J

AMD, RX6800을 대체할 RX6750XT 출시.. 더 나은 수익을 위한 동일한 가격의 저성능 제품
https://bit.ly/3CWPXDT

AMD EPYC 7003 "Milan-X" 3월 21일 출시
https://bit.ly/3L2V7kS

AMD, 'AMD 소프트웨어 아드레날린 에디션 2022' 및 'AMD 피델리티FX 슈퍼 해상도 2.0' 발표
https://bit.ly/34XsGFn

마이크로소프트, 2022 업무동향지표 발표…글로벌 업무 트렌드 공유
https://bit.ly/351YMju

마이크로 소프트, 스팀 덱에서 Xbox Cloud Gaming 하는 방법 소개
https://bit.ly/3inSrBU

엔비디아, 제조 비용 최대 12%까지 절감
https://bit.ly/36eQDJ1

아사히 리눅스, 애플 커스텀칩을 지원하는 최초의 리눅스 출시
https://bit.ly/3IsneIr

RTX4080/4090은 RX7800/7900대비 느릴 수도 있음
https://bit.ly/3L37RHR

감사합니다

SK하이닉스
[미래에셋증권 반도체 김영건]

수익성을 넘어 자본 효율성 개선이 관건

1분기 세트 수요는 예상된 수준의 출하량 약세 기록 중

PC: 부품 부족 지속으로 출하량이 주문량의 80% 수준에 그치면서, 시장조사기관들의 22년 PC 출하량 전망이 기존 YoY Flat에서 YoY -1 ~ -5% 범위 내 소폭 하향 조정

스마트폰: 2월 중국 출하량 부진(YoY -39.9%, MoM -60.5%). 부품 공급 차질에 따른 생산 측면의 이슈 보다는 계절적 비수기 및 코로나 이후 수요 감소 영향으로 판단

서버: 하이퍼스케일러향 수요가 상대적으로 견조한 상황. 1) 22년 데이터센터 인프라 구축 가속화(알파벳), 2) 공격적인 Capex 기조 유지(메타)에 더해 3) 일부 전략적 부품 재고 비축 기조(마이크로소프트, HPE) 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 판단


DRAM 가격 인상 시기와 NAND 이익 시너지 발현 시기의 순연 예상

메모리 응용 전반의 고객사 재고는 8-10주 정도로 추산되며, 시장내 공급자 재고는 1Q22 출하 Bit growth 감소를 반영하면 5주 전후로 소폭 증가할 것으로 전망

상기 재고 수준에서는, 2분기 세트 수요 회복이 동반되지 않을 경우 서버향 수요 강세 에도 불구하고 DRAM 가격 인상 시기가 시장 기대보다 소폭 지연(4Q22)될 가능성 有

SOLIDIGM과의 탑라인 병합 인식 이후 관리 차원의 단기적인 비효율 요인을 해결하기 전까지는 NAND 부문의 수익성 측면에서의 시너지는 다소 제한적일 것으로 판단

1Q22 OP 2.9조원, 22년 OP 15.1조원으로 시장 기대치(17.6조원) 대비 하회 추정


투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지
(22F BPS x P/B 1.15배 적용)

22년 영업실적 성장세가 뚜렷하나, 높아진 자기자본에 비해 순이익 개선의 폭이 크지 않아 연간 ROE 개선폭은 과거 턴어라운드 시기에 비해 작을 것으로 판단

ROE의 급격한 개선과 유동성 확대의 경우가 과거 동사의 12개월 선행 P/B를 밴드 상단에 도달케 한 주된 요인이나, 1H22 내에 두 요인 모두 충족하기는 어려울 전망

*보고서 링크: https://bit.ly/3qpYIBl

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/22)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

AMD Ryzen 9 5950X가격, 사상 최저 549달러 달성
https://bit.ly/3JqnOYm

AMD, 3D V-Cache 기술이 적용된 3세대 EPYC 프로세서 발표
https://bit.ly/3qpy1wB

전 애플 직원, 1000만 달러 사취 혐의로 기소
https://bit.ly/3CXlrdf

iPad Air 5, 품질 이슈등으로 이전 모델보다 나쁜 평가
https://bit.ly/3wqJAHG

美 일부 지역서 앱스토어·애플뮤직 등 애플 서비스 일시 중단
https://bit.ly/3uAaxXd

인텔 Arc A370M 그래픽이 탑재된 Acer Swift X 노트북 예약 주문 시작, 5월 말 배송 예정
https://bit.ly/3N7xM33

엔비디아, 고성능 컴퓨팅을 위한 차세대 H100 Hopper GPU 오늘 발표 예정
https://bit.ly/3isip7c

TSMC 첨단패키징 투자 세계 2위, 삼성전자 제치고 인텔 추격
https://bit.ly/3wqQCMF

TSMC, 엔비디아 신규 HPC 칩을 위해 CoWoS재료 구매를 3배로 확대 전망
https://bit.ly/3tvoJBu

감사합니다

12시부터 엔비디아 GTC 2022 기조 연설이 시작됩니다~ 이후 인베스터 데이도 진행 예정입니다!

https://youtu.be/39ubNuxnrK8

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/23)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

Nvidia, 144코어 Grace CPU Superchip 발표, AMD Rome대비 1.5배 빠르다 주장
https://bit.ly/3L4BoAZ

RTX4090(Ada Lovelace) 하반기 연휴 시즌으로 출시 연기 전망
https://bit.ly/36EhJZI

NVIDIA, NVLink-C2C 기술 발표: 900GB/s 대역폭, PCIe 5.0의 25배 에너지 효율
https://bit.ly/3ukrAw7

엔비디아, 노트북/데스크탑 워크스테이션 GPU 출시
https://bit.ly/3tvst5G

엔비디아, 최대 15872개의 코어와 80GB HBM3 메모리를 탑재한 H100 Hopper GPU 발표
https://bit.ly/37HFCQI

애플TV, 안드로이드 및 구글TV 앱에서 결제기능 제거
https://bit.ly/3wsdH1s

차세대 EUV 노광기 최초 출시... 인텔, ASML의 생산 가속화 위해 엔지니어 파견 예정
https://bit.ly/3Ivmj9V

마이크로소프트, Internet Explorer의 6월 15일 종료 예고
https://bit.ly/3iv3kBP

마이크로소프트, 수퍼 소닉2 엑스박스 시리즈 S와 컨트롤러 공개
https://bit.ly/3uk6kGL

서버칩/부품 공급 이슈는 2022년 지속될 것으로 전망
https://bit.ly/3qsOekO

삼성전자, 차세대 갤럭시 모델에 미디어텍의 Dimensity 9000 SoC 탑재 전망

감사합니다

오늘 급등한 이유가 있었네요. 그나저나 에릭슨 ISIS 이슈도 잘 마무리 되었으면 좋겠습니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013067330

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
주요 이슈 및 뉴스 (03/24)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

애플, 캐나다 회사 와이렌과 LTE 특허 분쟁 종료
https://bit.ly/3txJRXr

애플, 이틀 만에 두 번째 '서비스 장애' 발생... 복구 완료
https://bit.ly/3IDzupo

TSMC, 대만 남동부 6.6 지진으로 생산 일시 중단
https://bit.ly/3D4ifMO

TSMC, 3Q22부터 5nm 출하량 확대
https://bit.ly/3iw7OIx

엔비디아, GeForce Game Ready 512.15 WHQL 출시.. 최대 2배 퍼포먼스 실현
https://bit.ly/3qxzAc9

엔비디아의 Grace 144 코어 ARM CPU, 듀얼 128 코어 AMD EPYC 7763 CPU보다 14% 느려
https://bit.ly/3IDz5TU

엔비디아 RTX 4090 소비전력은 루머로 알려진 800-900W가 아닌 600W 수준
https://bit.ly/3quJs6g

인텔, 새로운 ATX PSU 사양 발표
https://intel.ly/3DagduS

엔비디아, 인텔 파운드리 활용 고려... 파운드리 시장 지각변동 예상돼
https://bit.ly/3JESlC2

인텔, 반도체 인력 육성에 1200억 투자
https://bit.ly/3IwoB8R

국세청, 인텔코리아 세무조사 착수…역외탈세 포착?
https://bit.ly/3L4a99G

감사합니다