일단 인도에서도 13 생산이 시작되었지만 셧다운이 장기화 되면 복잡해 지는데..

https://www.marketwatch.com/amp/story/apple-assembler-pegatron-suspends-production-at-shanghai-jiangsu-factories-271649755246

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/13)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•IDC, 2022년 모니터 출하량 감소 전망
2021년 모니터 출하량은 전체적으로 전년 대비 5.0% 성장하여 예상을 상회. 그러나 후반기에는 산업의 활기가 중단되어 4Q21 모니터 출하량은 전년대비 5.2% 감소. IDC는 올해 모니터 출하량 전년 대비 3.6% 감소할 것으로 전망
https://bit.ly/3O5CPlc

•인텔, 1.8nm(18A) 공정으로 2024년까지 AMD/TSMC로부터 공정 리더십 되찾을 것
공정에서 우위를 선점하기 위해 로드맵강조, 향후 4년 동안 5개의 새로운 고급 노드를 제공할 예정. 2023년 하반기에 Meteor Lake를 구동하는 4nm 노드와 2024년 초에 Arrow Lake용으로 설계된 20A(2nm) 노드가 포함될 것
https://bit.ly/3OiYHtB

•엔비디아, GPU 주문 취소 시작
게라, 지속적인 그래픽 카드 가격 하락에도 지속된 재고 과잉과 소비자 수요 둔화, PC 수요 둔화, 러시아에 대한 제재 조치 등으로 소비자용 GPU에 대한 주문 취소가 시작된 것으로 보인다고 밝힘. 소비자용 GPU 시장의 25~30%를 점하는 중국에서의 수요도 꺾여
https://bit.ly/3uzPRzu

•RTX 3090Ti용 Micron 16Gb GDDR6X 메모리, 로드맵에서 24GB/s로 양산 시작
Micron에서만 구입할 수 있는 최신 GDDR6X 메모리는 이전 8Gb 버전보다 2배 더 큰 용량과 최대 15% 더 높은 성능을 제공. 최대 24GB/s의 성능 로드맵을 통해 GDDR6X는 미래의 데이터 사용량이 많은 애플리케이션에 적합할 것
https://bit.ly/3jyTz6k

엔비디아, 일하기 좋은 기업 5위에 선정
https://bit.ly/3jvdTp4

애플, 새로운 맥 미니 유출, 최초의 M2 탑재
https://bit.ly/38BmDI0

AMD Ryzen 7 5800X3D: Intel Alder Lake와 동일한 게임 성능 지녀
https://bit.ly/3uyHlAY

MS, 새로운 화면 위젯 창 및 사이드바 공개
https://bit.ly/3KCidPr

감사합니다

올해는 일단 부품공급 이슈부터 해결하자 ㅠㅠ

https://www.digitimes.com/news/a20220413VL203/ic-manufacturing-semiconductor-equipment.html

이더리움 Merge의 스트레스 테스트를 위한 Shadow Fork가 진행 되었습니다. 이더리움 2.0전환은 오는 7월 이후 진행될 것으로 예상됩니다. 이미 올해 초부터 GPU가격과 이더리움 가격은 반대로 움직이기 시작했습니다

https://bitcoinist.com/ethereum-devs-launch-shadow-fork-ahead-merge/amp/

Elon Musk offers to buy Twitter for $54.20 a share, saying it needs to be 'transformed as private company'

https://www.cnbc.com/2022/04/14/elon-musk-offers-to-buy-twitter-for-54point20-a-share-saying-it-needs-to-be-transformed-as-private-company.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

TSMC 1Q22 Comment

- 2분기 매출액 가이던스 176-182억달러 (시장 예상 173억달러)
- 7nm 이하 Advanced 공정 매출이 전사 매출의 절반을 차지
- 당사가 직접적으로 느끼는 메크로 이슈는 아직 없음(스마트폰/PC/, 중장기적으로 AI/ 5G등을 바탕으로 반도체 시장 성장 예상)
- 산업 전반으로 원재료 상승과 스마트폰, PC, TV와 같은 소비자제품 수요 감소는 확인(최근 인터뷰)
- Smartphone의 경우 대표 고객사 비수기 돌입, 하지만 HPC부분의 가파른 성장과 전장 부분이 이를 상쇄
- 2분기에도 1분기와 유사한 사업 현황 예상. HPC/전장 강세 (올해 HPC 강세 전망)
- 1분기 HPC 매출비중(41%)은 스마트폰(40%)을 넘어섬. 이는 2Q18 이후 처음
- 올해도 여전히 반도체 공급은 제한적일 것으로 판단
- CAPEX, 연초부터 반도체 장비업체 부품 공급 이슈로 장비 인도가 지연이 지속되고 있으나 투자 계획 변경 없음
- N2, 2022년말 시험생산 시작, 2025년 하반기 대량 생산 기대

* 주요 고객사들 애풀/퀄컴/미디아텍 4nm 공/AMD,Nvidia 5nm 공정 사용 = 가격이 높은 Advanced 비중 증가 = 전체적인 매출액 증가와 ASP 증가 효과 기대

* 불확실한 매크로 상황에서도 고부가가치 공정 비중 확대로 견조한 실적 기대

*신규 장비 투자가 지연되고 있음에도 CAPEX를 유지. 하반기 투자 비중 확대 가능성. 하반기 공급 이슈가 완화 된다면 반도체 장비 업체들의 실적 개선 폭 확대 기대

감사합니다

I invested in Twitter as I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe, and I believe free speech is a societal imperative for a functioning democracy.

However, since making my investment I now realize the company will neither thrive nor serve this societal imperative in its current form. Twitter needs to be transformed as a private company.

As a result, I am offering to buy 100% of Twitter for $54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced. My offer is my best and final offer and if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder.

Twitter has extraordinary potential. I will unlock it.

Elon Musk

“Operations in Zhengzhou are normal right now.”

https://www.bloombergquint.com/amp/global-economics/iphone-city-staff-in-china-to-undergo-mandatory-virus-testing

진짜 에릭슨은 ISIS이슈가 해결되기 전까지 불확실성이 지속 되겠네요 ㅠㅜ

https://www.reuters.com/business/media-telecom/ericssons-earnings-miss-software-contract-delay-russia-provision-2022-04-14/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/15)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•미 상무부, Synopsys가 블랙리스트에 오른 중국기업에 제품을 공급한 혐의로 조사
Synopsys가 SMIC를 통해 화웨이의 Hisilicon에 EDA를 제공했다는 주장이 있어 이를 조사중이라 언급. SMIC의 경우 자체 사용을 위해서14nm까지 별도의 허가 없이 EDA프로그램을 공급 받을 수 있으나 Hisilicon에 이를 제공할 경우 미국의 승인이 필요.
https://bit.ly/3M59tS3

•중국 락다운 영향으로 2분기 MacBook 공급 차질 전망
상해/군산 지역 락다운 영향으로 주요 ODM 업체들(Quanta/Compal/Pegaron 등) 생산 중단. 2분기 기존 예상했던 출하량 대비 20-30% 감소 가능성. Quanta의 경우 Macbook의 핵심 공급사 중 하나. 출하 지연에도 주문 취소는 없는 상태
https://bit.ly/3rroLsx

•인텔, 2024년 3nm 공정으로 TSMC를 앞지를 가능성
IC Knowledge, 2023년 말에서 2024sus 3nm 공정을 바탕으로 TSMC를 앞지를 것이라 전망. 인텔의 3nm는 경쟁사 삼성/TSMC보다 높은 성능 기대. 인텔은 향후 3년가 4가지 공정 전환을 예고. 22년말/23년초 4nm, 3nm 23년말/24년초, 20A/2nm 24년 중반이후. 18A/1.8nm 24년말/25년초.
https://bit.ly/3JH5hq3

* 몇 년 동안의 인텔의 행보를 감안 했을 때 미국의 보조금/파운드리 사업을 위한 대외적인 언론 플레이 가능성이 더 높아 보이는 것이 사실. 하지만 인텔의 10nm공정 개발 시 7nm 이하의 공정도 동시에 개발이 들어간 만큼 완전 불가능 하지는 않다고 판단. 현재 펫겔싱어가 공정전환 진행 사항을 1주일 단위로 보고 받고 있으며 지난 Investor Day에서 그동안 연기만 했었던 공정 전환 일정을 반년 앞당겼다는 것도 긍정적. 시장의 신뢰회복을 위해 올해 약속한 공정전환에 성공이 필요

Steam Deck, Ray Tracing과 같은 고성능이 필요한 기능을 기대이상으로 처리
https://bit.ly/3jKCnus

인텔, 2040년까지 제로 온실가스 약속
https://bit.ly/3vcULBy

애플, AR헤드셋 2023년까지 출시 지연 전망
https://bit.ly/3jIb6ZG

애플, 신규 M2칩을 다양한 Mac에 테스트 진행 중
https://reut.rs/3M7fmhw

메타, NFT 판매 수익료로 절반 떼간다…애플은 '내로남불' 비난
https://bit.ly/3M5bJZx

노키아, 에릭슨에 이어 러시아 사업 철수
https://bit.ly/3OgBw2L

AMD Ryzen 9 5900 X 추가 가격인하
https://bit.ly/3vmusZQ

스텔란티스, 퀄컴과 디지털 플랫폼을 위해 다년간의 파트너쉽 체결
https://bit.ly/37lsMYH

감사합니다

테슬라 상해 공장 4/18일 재가동 예정. 코로나상황에 따라 가변적. 현재까지 5만대 이상 생산 차질.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-looks-resume-production-shanghai-plant-april-18-sources-2022-04-15/

3월 글로벌 반도체 평균 리드타임 여전히 반년이상

https://www.theregister.com/2022/04/14/semiconductor_lead_times/

주요 iPhone 생산 거점인 정저우 지역 생산 중단 가능성 기사가 나왔는데. 아직 정상 가동 중이라 하네요

https://www.macrumors.com/2022/04/15/foxconn-covid-lockdowns-iphone/

인텔 Arc 알케미스트 데스크탑용 GPU가 4가지 종류로 출시되고 성능은 RTX 3060Ti 보다 빠르다는데…일단 제발 출시 부터 하고 말하자 ㅜㅜ

https://wccftech.com/intel-arc-alchemist-gpu-a770-a750-a580-a380-graphics-cards-delay-q3-2022-rumor/

이번주부터 1분기 실적 발표가 본격적으로 시작됩니다. IT쪽에서는 대표적인 반도체 장비 업체인 ASML/Lam Research가 실적 발표 예정인데요. 최근 반도체 장비 부품 공급이슈가 지속되고 있는 만큼 완화되는 시점에 주목해야 합니다. 그리고 B2C 가전 소비 전망을 가늠할 수 있는 월풀도 관심있게 봐야 할 것 같습니다

지포스나우 국내 서비스에 최상위 서버 RTX3080 도입된다. AMD 기반 MS 게임패스 얼티밋이 국내 클라우드 스트리밍 시장을 사실상 독점하고 있는 가운데 헤비 게이머 선호도가 높은 엔디비아 기반 최상위급 서버를 통해 그동안 클라우드 게임을 외면했던 게이머 마음을 돌릴 수 있을지 관심이다

http://naver.me/Fsh3q0OC

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/18)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05

•GPU 채굴은 다시 대중화 되기는 어려울 것
최근 엔비디아 GPU의 LHR 제한 해소와 이더리움 2.0 전환이 기존 예상보다 1-2개월 지연될 가능성이 높아지며 GPU 채굴이 다시 살아날 것이라는 언론의 보도. 하지만 현재 이더리움 채굴 난이도는 역대 최고 수준으로 3080Ti로 채굴 하더라도 하루에 $2 수준.
https://bit.ly/38Lw4EP

•골드만 삭스/모건 스텔리, 모빌아이 IPO 주관사, IPO 시기 조절 가능성
작년 500억달러 규모의 모빌아이 IPO 계획 발표이후 골드만/모건스텐리가 IPO 준비 시작. 최근 불확실한 매크로 상황으로 흥행 전략에 차질 불가피. 당초 모빌아이의 IPO는 올 연말로 예정됐으나 시기를 조정할 가능성. 인텔은 모빌아이 IPO를 통해 확보한 일부 자금을 자사 투자에 활용할 예정 이었음
https://reut.rs/38Zndj9

•Ryzen 7000 3Q22 중반/Raptor Lake 3Q22말 출시 루머
2분기 대량 생산 루머 감안시, ZEN4 아키텍쳐 기반의 Ryzen 7000시리즈가 오는 5월말 개최되는 Computex 2022에서 발표 이후 3분기중 출시 될 것으로 예상. 인텔은 이에 대응하기 위해 게이밍 성능을 대폭 개선시킨 Raptor Lake를 빠르면 3분기말에서 4분기 초 출시 할 것으로 예상
https://bit.ly/3rxqo83

퀄컴, 작년 통신칩 시장 절반 장악…미디어텍도 약진
https://bit.ly/3KQiEpe

2022년 IC출하량 규모는 4,277억달로 역대 최대 규모 전망
https://bit.ly/3vpV3oT
Renesas, 업계 최초 PCIe 6.0 칩 출시
https://bit.ly/37kPlwL

Alibaba의 128코어 arm기반 서버칩은 Intel/AMD와 경쟁할 것
https://bit.ly/3OiHctm

중국 아이폰 공장 인근도 봉쇄…"폭스콘은 정상 운영중"
https://bit.ly/3JVFYR3

차세대 Meta프로젝트, Cambria VR 일부 이미지 유출
https://bit.ly/3EoD0U9

감사합니다